港交所部分上市规则7931.docx

《港交所部分上市规则7931.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《港交所部分上市规则7931.docx（21页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、证券上市的一般原则：a. 申请人适合合上市； b. 证券的发行行及销售是是以公平及及有秩序的的形式进行行，而可能能投资的人人士可获得得足够资料料，从而对对发行人作作出全面的的评估； c. 上市发行人人须向投资资者及公众众人士提供供各项资料料，而可合合理地相信信会对上市市证券的买买卖活动及及价格有重重大影响且且将予平均均传布的任任何资料，尤尤其须即时时公开； d. 上市证券的的所有持有有人均受到到公平及平平等对待； e. 上市发行人人的董事在在整体上本本着股东的的利益行事事（尤其公公众人士只只属少数股股东时）。筹备首次公公开招股的的一般程序序：a. 策划及筹备备 委任保荐人人、顾问及及包销商 策

2、略性讨论论 筹划时间表表 在公司内部部考虑及施施行有关法法律规定b. 构建程序 拟备业务计计划书及发发行新股概概念 准备有关股股本变动的的资料 选择市场 拟备招股章章程 进行尽职审审查c. 提出上市申申请 提交上市申申请 处理交易所所提出的问问题 获交易所（创创业板）上上市委员会会批准上市市 d. 实现目标及及销售活动动 筹备投资者者关系活动动及向分析析员作简介介 刊印招股章章程 锁定及联络络投资者（例例如巡回推推介）e. 定价（如适适用） 定价及股份份分配方法法 稳定价格及及增售条款款 有关上市市流程：H - 225向交易所申申请排期 提交排期申申请表格（主主板上市规规则附录录五A1表表格）

3、，附附有上市时时间表 悉数支付首首次上市费费 根据主板板上市规则则第9.11(11)至(33)条，规规定提交的的文件包括括：o 招股章程的的较完备初初稿（第三三个财政年年度的账目目至少须为为初稿格式式）o 营业记录期期间首两年年的经审计计账目o 发行人于上上市后的任任何建议关关连交易的的书面陈述述H - 220提交文件根据主板板上市规则则第9.11(44)至(66)条，规规定提交的的文件包括括： 营业记录期期间内尚余余期间的集集团账目的的较完备初初稿及任何何账目调整整表 草拟公司章章程大纲及及细则或同同等文件 草拟发行人人与每名董董事行政政人员监监事以及发发行人与其其保荐人（只只限H股）所所签

4、订的合合约H - 115提交文件根据主板板上市规则则第9.11(77)至(88)条，规规定提交的的文件包括括： 盈利预测备备忘录的初初稿 一份经每名名董事监监事按主主板上市规规则附录录五B/HH/I表格格的形式填填具有关其其他任何业业务的正式式声明及承承诺书H - 110提交文件根据主板板上市规则则第9.11(99)至(115)条，规规定提交的的文件包括括： 公司条例例所规定定的合约 草拟上市的的正式通告告 草拟证券上上市申请表表 草拟所有权权文件或股股票 关于发行人人根据中国国法律适当当地注册成成立及其法法人身份的的法律意见见初稿副本本（只限于于H股）H - 44正式申请上上市 根据主板上市

5、规则第9.12条（及如属适用，主板上市规则第9.13条）规定提交的文件上市单位推推荐拒绝绝上市申请请 拒绝申请可向上市委员会提出上诉推荐上市H上市委员会会进行聆讯讯拒绝申请有权提交上市（覆核）委员会覆核批准上市于上市委员员会聆讯申申请后并于于实际可行行的时间内内(但须于于上市文件件刊发日期期或以前)，尽快根根据主板板上市规则则第9.14条提提交有关文文件刊发招股章章程及正式式通告 依据主板板上市规则则第9.15条，不不迟于预计计批准招股股章程注册册当日早上上11时将将有关文件件送达本交交易所 依据主板板上市规则则第9.15及99.16条条，于招股股章程刊发发后，但于于有关证券券买卖开始始前，将

6、有有关文件送送达本交易易所证券开始买买卖 内地普通公公司（非基基建公司，矿矿物公司）上市资格1，基本条条件：1 发行人必须须依据其注注册地或成成立所在地地的法例正正式注册成成立，并必必须遵守该该等法例及及其公司章章程大纲及及细则或同同等文件的的规定。2 发行人及其其业务必须须属于本交交易所认为为合适上市市者。3 必须至少符符合以下三三个测试标标准之一：香港主板 标准一： 盈利测试 标准二： 市值/收益/现金流量测试 标准三： 市值/收益测试 发行人注册地 无 主营业务 无具体规定 市值、营业收入和现金流量要求 无 上市时的市值不少于20亿港元；经审计的最近1个会计年度的营业收入不少于5亿港元；

7、拟上市的业务于最近3个会计年度的现金流入合计不少于1亿港元 上市时的市值不少于40亿港元；经审计的最近1个会计年度的营业收入不少于5亿港元 盈利要求 最近3年盈利合计不少于5000万港元（最近1年盈利不少于2000万港元，前2年盈利合计不少于3000万港元 无 无 营业记录 不少于3个会计年度的营业记录 可少于3年的营业记录 管理层、股东及控制权 至少最近3个会计年度的管理层维持不变，经审计的最近1个会计年度的股东和控制权不变 上市时股东人数 不少于300名 不少于1000名 禁售期 上市后6个月控股股东不得减持股票及6个月期间控股股东不得丧失控股地位（一般标准为股权低于30）。 最低市值 上

8、市时市值须达2亿港元 最低公众持股量 发行人拥有超过一类证券（除了申请上市的证券类别外还拥有其他类别的证券）时，公众持股不低于25%；正申请上市的证券类别，不少于5000万港元或已发行股本的15（以较高者为准）；若上市时市值高于100亿港元，则可由交易所酌情给定，在15%25%之间。 注：1）就就标准2和和3而言，只只计算新申申请人主要要营业活动动所产生的的收益，而而不计算那那些附带的的、偶然产生生的收益或或收入；有有账面交易易（例如以以物易物的的虚晃交易易或拨回会会计上的拨拨备或其他他纯粹因入入账而产生生的类似活活动）所产产生的收益益，概不计计算在内。2）对最低低公众持股股有豁免情情况，同时

9、时公众股东东中持股最最高的三人人的持股比比例不得高高于50%4）就市值值/收益测测试而言，如如新申请人人能够向交交易所证明明并让交易易所确信其其符合下列列情况，交交易所在管管理层大致致相同的条条件下接纳纳发行人为为期较短的的经营记录录： A，新新申请人的的董事及管管理层在新新申请人所所属业务及及行业中拥拥有足够（至至少三年）及及令人满意意的经验。申申请人的上上市文件必必须披露此此等经验的的详情 B，经经审计的最最近一个会会计年度的的管理层维维持不变5）如发行行人或集团团全部或大大部分的资资产为现金金或短期证证券，该发发行人或集集团（投资资公司除外外）一般不不会被认为为适合上市市，除非该该发行人

10、或或集团只从从事或主要要从事证券券经纪业务务6）新申请请人申报的的会计师报报告的最后后一个会计计期间的结结算日期，距距上市文件件刊发日期期，不得超超过6个月月。7）如新申申请人的控控股股东除除在申请人人业务占有有权益以外外，也在另另一业务中中占有权益益，而该业业务直接或或间接与申申请的业务务构成竞争争或可能构构成竞争（除除外业务）， 申请人的上市文件内须在显眼位置披露下列资料: (i) 不包括括该除外业业务的理由由； （iii） 有有关除外业业务及其管管理层的描描述，使投投资人能评评估该业务务的性质、范围及规规模，并阐阐明该业务务如何与申申请人之业业务竞争；（iii） 有关证明申申请人能独独立

11、于除外外业务、基基于各自利利益竞争的的事实；（iv） 控股股东日日后是否拟拟将除外业业务注入申申请人，即即控股股东东拟将该除除外业务注注入的时间间。如上市市后有任何何该等资料料的变化，申申请人须在在知悉该转转变后尽快快在报章上上公告；（v） 每一位股东东在该业务务的权益；8）新申请请人的股本本不得包括括下述股份份：该等股股份拟将附附带的投票票权利，与与其于缴足足股款时所所应有的股股本权益，使使不成合理理比例的（BB股）。9）申请在在本交易所所作主要上上市的申请请人，须有有足够的管管理人员在在香港。此此一般是指指该申请人人至少须有有两名执行行董事通常常居于香港港。10）发行行人的公司司秘书须为为

12、一名通常常居于香港港的认识，具具备履行发发行人公司司秘书职务务所需的知知识及经验验，并符合合下列其中中一项规定定： (i) 如发行行人于19989年112月1日日已经上市市，该秘书书须于该日日任职为该该发行人的的公司秘书书；或 （iii） 该该秘书为香香港公司秘秘书会会员员，执业业律师条例例所界定定的律师或或大律师或或专业会计计师；或（iii） 该秘书为一一名交易所所认为的在在学术或专专业资格或或有关经验验方面，足足以履行该该等职务的的个别人士士。 11）如如有下述情情况，交易易所一般不不考虑新申申请人的上上市申请： （ii）该申请请人曾于上上市文件建建议刊发日日期前的最最近一个完完整会计年年

13、度内（即即12个月月），更改改了会计年年度的起计计日或结算算日；（附附属公司有有例外情况况）；或 （iii）该申申请人拟于于盈利预测测期或（两两者中以较较长的时间间为准）本本会计年度度内，更改改会计年度度的起计日日或结算日日。 12）新新申请人须须在上市文文件中加入入有关营运运资金的声声明。在做做出这项声声明时，新新申请人须须确信其经经过适当与与审慎查询询后，本身身及其附属属公司进行行的业务有有足够的营营运资金应应付现时（即即上市文件件日期起计计至少122个月）所所需。新申申请人的保保荐人亦须须向交易所所书面确认认有关这方方面的问题题。（业务务全部或实实质上属提提供金融服服务的新申申请人有例例

14、外情况） 13）如如果交易所所未能确信信包销商又又履行其包包销责任的的能力，则则可拒绝发发行人的上上市申请。 14）新新申请人寻寻求上市的的证券必须须自其开始始买卖日期期起即属合合资格证券券。 15）寻寻求上市的的证券必须须可自由转转让。未缴缴足款的证证券一般会会被视为符符合此项条条件。 16）在在中华人民民共和国注注册成立的的发行人：（a） 必须依照香香港或国际际会计准则则呈报其周周年账目；（b） 公司章程中中须载有条条文，以反反映内资股股及境外上上市外资股股（包括HH股）的不不同性质以以及其有关关持有人的的不同权力力；（c） 涉及H股持持有人的，并并基于中国国发行人的的公司章程程或公司司法

15、及其其他有关法法律、行政政法规所规规定的权利利或义务，而而发生与中中国发行人人事物有关关的争议，需需以仲裁方方式解决，并并由申请仲仲裁者选择择在香港或或中国进行行仲裁。 注：1）交交易所有权权接纳或拒拒绝上市申申请的决定定权，既是是申请人符符合有关条条件，亦不不一定保证证其适合上上市。 22）交易所所鼓励拟发发行人（特特别是新申申请人）交交易所寻求求非正式及及保密指引引，以便及及早得知上上市发行的的建议是否否符合要求求。3）各发行行人须于其其拟注册招招股章程日日期至少114日前，通通知交易所所的招股章章程审批组组其拟注册册招股章程程日期。申请程序、文件及规定定1保荐人负负责提交正正式上市申申请

16、表格及及一切有关关文件，并并处理交易易所就有关关申请的一一切事宜所所提出的问问题。2 有关上上市排期表表1）新申请请人须在上上市委员会会预期举行行会议以审审批有关申申请的日期期（“预期聆讯讯审批 日日”）至少足足25个营营业日前，填填具指定的的上市排期期申请表格格并提交交交易所，排排期申请表表格须由保保荐认为申申请人填妥妥，并连同同规定文件件及首次上上市费一并并递交。注：上市费费根据上市市股本证券券的估计货货币值来计计算，一旦旦上市股本本证券的实实际货币值值得以确定定，任何首首次上市费费的短缺部部分就需支支付交易所所；必须在在证券开始始买卖前支支付。 如如果申请人人将其建议议的上市时时间表推迟

17、迟，以致其其递交排期期申请表的的日期距离离当时已经经超过6个个月，或者者保荐人有有变（包括括加入新保保荐人），申申请人的首首次上市费费将被没收收，如重新新提出上市市申请，须须提交新的的上市申请请，并缴付付首次上市市费。 2）排期期申请表格格须附有一一份与交易易所一定的的上市时间间初稿。如如要对上市市时间表作作出修订，亦亦须于交易易所议定。如如申请人拟拟重新提出出其已经押押后的上市市申请，而而重新提出出的上市申申请日期距距排期表格格的日期不不超过6个个月，则申申请人须提提交一份经经修订的时时间表，该该时间表须须与交易所所议定。申申请人必须须每隔两个个星期，将将上市的最最新进展情情况通知交交易所。

18、 3）在在交付申请请表格时一一并交付较较完备版本本（即非初初稿）的招招股章程，在在该较完备备版本的招招股章程中中，规定须须予披露的的资料必须须已大部分分载入。否否则提交的的文件将退退回予保荐荐人。 4）在在交易所审审阅期间，申申请人必须须在预期聆聆讯审批日日期至少足足4个营业业日前履行行下列条件件，否则交交易所可要要求申请人人将预期聆聆讯审批日日期押后长长达25个个营业日： （ii）提交招招股章程的的修订本，充充分而适当当的披露所所须资料； （iii）提交交规定的文文件； （iiii）就就交易所的的疑问及意意见作出及及时和满意意的回复。 5）在在审阅期间间，保荐人人不应就些些微修订而而频向交易

19、易所提交招招股章程的的修订版本本。除非应应交易所的的要求，否否则，每次次提交招股股章程文稿稿后至少55个营业日日后，才应应向交易所所再次提交交另一份记记录了交易易所对上一一稿意见以以及其他任任何资料的的修订稿。 3，如如有任何文文件在提交交后予以修修订，则申申请人还需需向交易所所提交相等等于首次提提交文件数数目的经修修订文件。申申请人还需需在文件的的页边处加加上记号，以以表明文件件那些部分分符合有关关项目的规规定，该等等文件如经经修订以符符合交易所所的意见，则则页边处亦亦须注明经经修订的地地方。 4，未经交易所同意，不得对上市文件的最后定稿做出任何重大修订。 5，上上市文件须须在交易所所已向发

20、行行人确认再再无其它意意见后方可可刊发。如如属新申请请人，初步步上市文件件如清楚注注明为该类类文件，并并申明须经经交易所作作最后审阅阅，则可为为安排报销销用途可予予传阅。 6，新新申请人就就发行证券券在香港刊刊发的所有有宣传资料料，在刊发发前须经交交易所审阅阅。 7，上上市发行人人在作出有有关上市建建议的任何何公告前，须须确保上市市建议（及及其细节）保密。 8，由由提交正式式上市申请请表格起到到获批准上上市期间，发发行人的任任何关联人人士不得买买卖寻求上上市的证券券。 9，提提交文件的的规定：9.111)须连同同A1表格格递交的文文件（i） 新申请人的的较完备的的上市文件件初稿或草草稿6份，并

21、并在页边处处加上记号号，以表明明符合有关关事项；（ii） 组成或将会会组成上市市发行人公公司集团的的各公司，在在过去三个个会计年度度的营业纪纪录中至少少首两个完完整会计年年度的经审审计的损益益表及资产产负债表各各2份；（iii） 有关新申请请人于上市市后的任何何关联交易易建议的书书面陈述，包包括该等交交易的有关关详情。2） 须在预期聆聆讯审批日日期至少足足20个营营业日前提提交的文件件（i） 组成或即将将组成上市市发行人公公司集团的的各分公司司，在其营营业纪录中中所示会计计年度或会会计期间尚尚余期间的的账目较完完备2份；（ii） 如上市文件件载有会计计师报告，则则须提交有有关该会计计师报告的的

22、任何账目目调整表的的初稿2份份；（iii） 公司章程大大纲及细则则或同等文文件的初稿稿或副本33份；该等等文件必须须符合相关关规定，并并在页边处处加上记号号以表明符符合有关条条文。3） 须在预期聆聆讯审批日日期至少足足15日之之前提交的的文件（i） 新申请人须须提交一份份经每名董董事/监事事或拟担任任董事/监监事者正式式签署、按按规定表格格的形式填填具的有关关其它任何何业务的正正式声明及及承诺书。（ii） 如上市文件件载有盈利利预测，则则须提交由由董事会所所编制的盈盈利预测的的备忘录的的初稿2份份；备忘录录须包括有有预测所用用的主要假假设、会计计政策及计计算方法；4） 须在预期聆聆讯审批日日期

23、至少足足10个营营业日之前前提交的文文件（i） 规定须载入入招股章程程的每份合合约的副本本，（如该该合约并非非书面合约约，则须提提供载有其其全部详情情的备忘录录）；（ii） 正式通告的的初稿2份份；（iii） 认购或购买买寻求上市市的证券的的申请表格格的初稿或或定稿印本本5份（包包括额外申申请表格或或优先申请请表格）；（iv） 如属上市发发行人，则则须提交上上市文件初初稿或草稿稿6份，并并在有关段段落的页边边处加上记记号以表明明符合有关关事项；（v） 拟刊发的任任何临时所所有权文件件初稿或定定稿印本55份；（vi） 拟刊发的确确实证书或或其它所有有权文件的的初稿或定定稿印本22份；（vii）

24、如属上市发发行人，须须提交所有有经发行人人通过而须须根据公公司条例注注册存案的的决议2份份； 9.112下列文文件必须提提交交易所所。如属新新申请人，须须于上市委委员会聆讯讯审批上市市申请至少少足4个营营业日前提提交有关文文件；如属属上市发行行人，则须须与上市文文件正式付付印日期至至少足2个个营业日前前提交有关关文件：（1）按规规定表格的的形式填具具的正式上上市申请表表格，连同同有关的应应缴款项（上上市发行人人须缴付日日后发行的的费用）；如属新申申请人，该该份申请表表格须由经经保荐人及及发行人正正式授权的的人员签署署；（2）（ii）上市文文件的最后后定稿6份份； （iii）正式式通告的最最后定

25、稿22份； （iiii）认认购或购买买寻求上市市的证券的的申请表格格的最后定定稿5份；（3）如属属新申请人人，须提交交的文件如如下：（i） 按交易所不不时指定的的形式以书书面向交易易所提交有有关上市申申请的资料料；（ii） 发行人注册册证书或同同等文件的的经签署核核证副本；（iii） 发行人开业业证明文件件的经签署署核证副本本；（iv） 发行人公司司章程大纲纲及细则或或同等文件件的经签署署核证副本本；如在聆聆讯审批上上市申请前前仍未能取取得股东对对任何必要要修订的批批准，则就就尽早修订订该等文件件而作出的的承诺已可可予接纳；（v） 发行人或有有关集团于于刊发上市市文件前三三个完整会会计年度或或

26、交易所接接纳的较短短期间每年年的年度报报告及账目目； （4）在可能的情况下，须提交下列文件的经签署核证副本：（i） 发行人在股股东大会上上授权发行行所有寻求求上市的证证券的决议议；及（ii） 董事会或其其它决策机机构或正式式获其转授授此等权利利的任何其其他人士(在此等情情况下，连连同授权书书或授予此此等权利的的决议的经经签署核证证副本)获授权发发行及配发发该等证券券、按规定定表格的形形式提出上上市申请，作作出使该等等证券获准准参与中央央结算系统统的一切安安排，即签签署上市市协议以以及批准或或授权刊发发上市文件件的决议；（5）上市市文件提及及的会议通通知3份；（6）任何何临时所有有权文件的的样本

27、；（7）确实实证书或其其他所有权权文件的样样本2份；（8）如发发售证券的的卖方于发发售日期尚尚未缴清股股款，则须须提交如下下文件：（i） 卖方向该次次证券发售售的收款银银行发出不不可撤回的的授权文件件（授权收收款银行将将发售证券券所得款项项用作偿还还未清偿的的债项之用用）的经签签署核证副副本；（ii） 收款银行发发出表示受受到该份授授权文件并并同意依据据该份文件件行事的函函件的经签签署核证副副本； （9）如上市文件必须载有董事会就营运资金是否足够而作出的声明，则须提交一份有保荐人或上市发行人的财务顾问或核数师发出的函件，以确认他们对上市文件下列两方面表示满意：一是上市文件内有关营运资金是否足够

28、的声明，使董事会经适当与审慎查询后作出的；另一是提供融资的人士或机构，已以书面声明确认有该等融资。 9.13可能能要提交交交易所的文文件（在交交易所要求求的情况下下）：（1） 新申请人的的发起人或或其他有利利益关系的的各方为一一有限公司司或商号，有有关控制该该公司或商商号的人士士或与其盈盈利或资产产有利益关关系的人士士的身份的的法定声明明；（2） 新申请人有有一名公司司股东持有有5%以上上的已发行行股本，每每名经该等等公司股东东正式授权权的人员所所作出的声声明，声明明内必须提提供有关该该公司股东东的注册办办事处、董董事、股东东及业务的的详细资料料。 9.14新申申请人，于于上市委员员会聆讯审审

29、批后，但但于上市文文件刊发日日期或以前前的实际可可行的日期期，必须尽尽快提交下下列文件：（1）（ii）上市文文件4份，其其中一份必必须注明日日期，并由由在上市文文件内名列列为发行人人董事或拟拟担任董事事的每一人人签署，或或由其以书书面授权的的代理人签签署（在此此情况下，需需提交该项项签署的授授权书的经经签署核证证副本），以以及由公司司秘书签署署；（ii）正正式通告44份； (iiii)认认购或购买买寻求上市市的证券的的申请表格格4份；（2）每一一函件、报报告、财务务报表、帐帐目调整表表、估支书书、合约、决决议或上市市文件内摘摘录或提及及任何部分分的其他文文件的经签签署核证副副本；（3）任何何专

30、家就同同意发出载载有在形式式和文意上上一如所在在的下列资资料，作出出的书面同同意的经签签署核证副副本： （i）一项项看来是由由该名专家家作出的报报告或估值值书或其它它陈述的副副本或摘录录或概要或或引述的陈陈述； （ii）该该名专家就就接纳或反反对一项要要约或建议议而作出的的推荐意见见；（4）上市市文件及有有关申请表表格中、英英文版各225份；（5）由结结算公司发发出的一份份书面通知知书副本，说说明有关证证券是“合资格证证券”；（6）上市市文件内提提及的，由由申请人、其其股东及/或其他有有关当事人人向交易所所作出的每每一份书面面承诺；（7）保保荐人的声声明的已已签署正本本。 9.155上市文件件

31、构成招股股章程，必必须不啻于于预计批准准招股章程程注册当日日早上111时将下列列文件送交交交易所： （1）批批准将招股股章程注册册的申请书书； （2）招招股章程的的印刷本22份，有关关的招股章章程还须注注明或随附附公司条条例有关关条文所规规定的文件件； （3）就就招股章程程的中文译译本而言，有有关翻译员员须发出证证明，证实实英文版本本的中文译译本为真实实及正确无无误；而保保荐人亦须须由具资格格的人员就就招股章程程的中文译译本证实翻翻译员具有有足够资格格发出有关关证明； （4）有有关人士据据以签署招招股章程的的授权书或或其他权限限文件，连连同每份授授权书或权权限文件的的经签署核核证副本。 9.1

32、66下列文件件必须于上上市文件刊刊发后，但但于有关证证券买卖开开始前实际际可行的日日期尽快送送交交易所所： （1）所所有在香港港流通的报报章上刊登登上市文件件及/或正正式通告的的有关篇幅幅副本； （2）上上市文件内内提及的决决议的经签签署核证副副本（除非非已在较早早前按9.12条提提交有关文文件）； (3)如属发售售证券以供供认购、发发售现有证证券或公开开招股，所所有在香港港流通的报报章上刊登登该等结果果的公告的的有关篇幅幅副本，连连同载有每每名申请获获接纳人士士的姓名、地地址及获取取证券数目目的名单； （4）如如属以招标标方式发售售证券以供供认购或发发售现有证证券，所有有在香港流流通的报章章

33、上刊登有有关中标价价的公告的的有关篇幅幅副本； （5）如如属供股，所所有在香港港流通的报报章上刊登登供股结果果及接纳额额外申请的的基准的公公告的有关关篇幅副本本，连同载载有每名申申请获接纳纳人士的姓姓名、地址址及获取证证券数目的的名单； （6）如如属新申请请人配售证证券： （i）由由牵头经济济师、任何何分销商机机有关的任任何交易所所参与者分分别签署的的配售函件件及按规定定形式作出出的销售售声明； （iii）由每名名配售经纪纪商提供、载载有所有获获配售人（如如属个人）的的姓名、地地址及身份份证号码或或护照号码码，及（如如属公司）其其名称、地地址及注册册号码，以以及实际拥拥有人的名名称及地址址，即

34、每名名获配售人人获取证券券数目的名名单。为保保密起见，该该等名单可可由每名配配售经纪商商直接提交交交易所； （7）如如发售证券券附有现金金选择方案案，说明发发行证券的的总额； （8）如如发行的证证券是依据据公司条条列第1168条收收购某家上上市公司股股份的代价价，根据该该条发出的的通告的经经签署核证证副本； （9）如如上市文件件刊载有关关减少资本本、债务偿偿还安排及及/或其它它形式的重重组安排、或或类似建议议（均须获获法院批准准）的事宜宜，法院的的命令及由由公司注册册处处长发发出的任何何注册证书书或同等文文件的经签签署核证副副本； （10）如属新申请人，按附录五E表格的相若形式作出并经保荐人正

35、式签署的声明； （11）按按附录五FF表格的相相若形式作作出并经发发行人的一一名董事及及公司秘书书正式签署署的声明，连连同应付但但尚未缴付付的任何上上市年费。上市方式：发售以供认认购 - 由发行人人或其代表表发售其证证券，以供供公众人士士认购。发售现有证证券 - 由已发行行或同意认认购的证券券的持有人人或获配发发人或其代代表向公众众人士发售售该等证券券。配售 - 由发行人人或中间人人将证券主主要出售予予经其选择择或批准的的人士或主主要供该等等人士认购购。介绍 - 已发行证证券毋须作作任何销售售安排而申申请上市所所采用的方方式。 有关保荐人人： 保荐荐人集团指指：1，保保荐人；2，保荐人人的任何

36、控控股公司；3，保荐人人的任何控控股公司的的附属公司司；4，下列公公司的任何何控股股东东，而有关关控股股东东本身不是是保荐人的的控股公司司：（1）保保荐人；或或（2）保保荐人的任任何控股公公司；5，第4条条所述任何何控股东的的联系人；(二) ，保荐人向向交易所作作出的承诺诺：保荐人需在在上市申请请的任何文文件首次呈呈交交易所所当天或之之前向交易易所作出承承诺，若新新申请人是是在上述日日期之后才才委聘保荐荐人，则保保荐人必须须于下列时时间（以较较早者为准准）作出承承诺：（11）保荐人人同意新申申请人订定定的聘用条条款时；（22）保荐人人开始替新新申请人工工作时。每名保荐人人必须承诺诺：（1）遵守

37、守适用于保保荐人的上上市规则条条文;（2）尽合合理的努力力，确保在在上市申请请过程中呈呈交与交易易所的所有有资料，在在各重大方方面均属实实，且并无无遗漏任何何重大资料料，以及假假若保荐人人其后得悉悉有任何资资料导致呈呈交交易所所的资料的的真实性、准准确性或完完整性受到到质疑，将将及时通知知交易所有有关资料；（3）在交交易所上市市科及/或或上市委员员会进行的的任何调查查中与其合合作，包括括迅速及公公开地回应应其向保荐荐人提出的的任何问题题、迅速提提供任何有有关文件的的正本或副副本，以及及出席那些些要求保荐荐人出席的的任何会议议或聆讯。 （二），新新申请人及及其董事有有协助保荐荐人的责任任： 新申

38、请人人及其董事事必须协助助保荐人履履行其职责责，及必须须确保其主主要股东及及联系人亦亦有协助保保荐人。所所提供的协协助应包括括（但不限限于）：（1） 向保荐人提提供新申请请人董事合合理的获得得或所知的的、与保荐荐人履行其其职责有关关系的资料料；（2） 让保荐人就就履行职责责而可随时时全面接洽洽有关人士士，进入所所有有关处处所及查阅阅所有有关关文件。特特别是，为为提供有关关上市申请请服务而委委聘专家所所订定的聘聘用条款，应应载有条文文赋予新申申请人委任任的每一名名保荐人以以下权利：（i） 接洽任何该该等专家；（ii） 查阅专家报报告、报告告草拟本（书书面及口头头）及聘用用条款；（iii） 查阅专

39、家获获提供或所所依赖的资资料；（iv） 查阅专家提提供给交易易所或证监监会的资料料；（v） 查阅新申请请人或其代代理与专家家、或专家家与交易所所或证监会会之间的所所有通信； (3)让保荐人人知悉下列列资料的任任何重大变变动： （i）新新申请人及及其董事根根据上文（11）提供与与保荐人的的任何资料料； （ii）保保荐人之前前根据上文文（2）所所获取的任任何资料；（3） 向保荐人提提供或为保保荐人取得得向其提供供上文所述述资料的所所有必须同同意。（三），保保荐人的公公正性及独独立性：1，保荐人人必须公正正无私的履履行职责。2， 新申请人至至少须有一一名保荐人人独立于新新申请人，出出现下列任任何一种

40、情情况，保荐荐人并非独独立人士：（1） 保荐人集团团及保荐人人的任何董董事或其联联系人共同同或将会共共同直接或或间接持有有新申请人人得以发行行股本5%以上，但但因包销责责任而产生生的持股除除外；（2） 保荐人集团团当时直接接或间接持持有、或将将来可能直直接或间接接持有新申申请人的股股权的公平平价值，超超过或将会会超过保荐荐人最终控控股公司或或保荐人本本身的最近近期综合财财务报表所所表示的权权益净额的的15% ；（3） 保荐人集团团任何成员员或保荐人人的任何董董事或其联联系认为新新申请人的的联系人或或关联人士士；（4） 新申请人在在首次公开开招股所筹筹集的款项项有15%或以上直直接或间接接用于偿

41、还还欠保荐人人集团的债债项，但倘倘该等债项项属新申人人委聘保荐荐人公司提提供保荐服服务而需支支付予保荐荐人集团的的费用，则则作别论；（5） 下列两者的的总合，占占新申请人人的资产总总值超过330% ：（i） 新申请人及及其附属公公司欠保荐荐人集团的的款项；（ii） 保荐人集团团为新申请请人及其附附属公司提提供的所有有担保；（6） 下列两者的的总合，占占保荐人的的最终控股股公司或保保荐人本身身的最近期期综合财务务报表所示示的资产总总值超过110% ：（A） 下列人士/公司欠保保荐人集团团的款项：（i） 新申请人；（ii） 新申请人的的附属公司司；（iii） 新申请人的的任何控股股股东；（iv）

42、新申请人的的任何控股股股东的联联系人；（B） 保荐人集团团为下列人人士/公司司提供的所所有担保：（i） 新申请人；（ii） 新申请人的的附属公司司；（iii） 新申请人的的任何控股股股东；（iv） 新申请人的的任何控股股股东的联联系人；（7） 下列人士如如拥有新申申请人的直直接或间接接股权，其其公平价值值超过5000万港元元：（a） 保荐人董事事；（b） 保荐人任何何控股公司司的董事；（c） 保荐人董事事的联系人人；（d） 保荐人任何何控股公司司董事的联联系人；（8） 直接参与向向新申请人人提供有关关保荐服务务的保荐人人雇员或董董事，或该该名雇员或或董事的联联系人，持持有或将会会持有新申申请人

43、的股股份，或拥拥有或将会会拥有新申申请人的实实益股权；（9） 下列任何人人士当其时时与新申请请人或其董董事、附属属公司、控控股公司或或主要股东东之间有业业务关系，而而此关系会会合理的被被视为会影影响保荐人人履行其职职责的独立立性，或可可能合理的的令人觉得得保荐人的的独立性将将受影响，但但新申请人人委聘保荐荐人提供保保健服务所所产生的关关系除外：（a） 保荐人集团团任何成员员；（b） 保荐人直接接参与向新新申请人提提供有关保保荐服务的的雇员；（c） 保荐人直接接参与向新新申请人提提供有关保保荐服务的的雇员的联联系人；（d） 保荐人集团团任何成员员的董事；（e） 保荐人集团团任何成员员的董事的的联

44、系人；（10） 保荐人或保保荐人集团团成员为新新申请人的的核数师或或申报会计计师。（四）保荐荐人有关其其独立性的的陈述：1，新申请请人委任的的每一名保保荐人必须须按规定格格式，在规规定时间，向向交易所就就上述有关关独立性事事宜作出陈陈述。2，倘保荐荐人或新申申请人获悉悉上述规定定的陈述所所载情况在在新申请人人聘用保荐荐人的任期期内有任何何变动，保保荐人及新新申请人必必须于出现现变动后尽尽快通知交交易所。（五）额外外保荐人： 若新申申请人委聘聘多于一名名的保荐人人：（1） 新申请人必必须通知交交易所：哪哪一名保荐荐人将被指指派作为与交易易所之间有有关上市申申请事宜的的主要沟通通渠道；（2） 上市

45、文件必必须披露是是否每名保保荐人均符符合独立测测试；如否否，还须披披露导致缺缺乏独立性性的原因；（3） 每名保荐人人均有责任任确保全面面履行本章章所载的责责任及职责责。（六）保荐荐人的角色色：保荐人人必须：（1）紧密密参与编制制新申请人人的上市文文件；（2）进行行合理尽职职审查的查查询，使其其作出保保荐人声明明；（3）确保保符合上上市规则99.03及及9.055至9.008的规定定；（4）尽合合理的努力力，处理交交易所就上上市申请提提出的所有有事项，包包括适时向向交易所提提供交易所所合理要求求的资料，以以便核实保保荐人、新新申请人、新新申请人及及其董事目目前或过往往是否一直直符合上上市规则的的规定；（5）陪同同新申请人人出席与交交易所举行行的任何会会议，以及及出席任何何其他会议议，即应交交易所要求求，参与与与交易所的