收购某生物制品公司商业计划书(doc15)62352.docx

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1、收购某生物制品公司商业计划书目 录一、公司简简介2二、行业背背景2三、企业基基本情况况3四、产品及及经营情情况5五、新产品品研发情情况7六、公司财财务状况况8七、20004年经经营计划划9八、盈利预预测100九、收购及及融资计计划100十、还款计计划122十一、公司司发展前前景144A公司基本本情况介介绍一、公司简简介A公司位于于西安高高新技术术产业开开发区，产产品属于于生物制制品范围围，是西西安市科科学技术术局认定定的高新新技术企企业。A公司成立立于19996年年10月月，注册册资本3375万万元，220022年进行行增资扩扩股注册册资本增增加至551000万元，性性质为有有限责任任公司。目

2、目前A公公司股东东为两位位，均为为国有法法人，分分别持有有公司668%和和32%的股权权。二、行业背背景公司主要以以生产、开开发血液液制品为为主：血液制品属属于生物物制品范范围，主主要指以以健康人人血液为为原料，采采用生物物学工艺艺或分离离纯化技技术制备备的生物物活性制制剂。在在医疗急急救、战战伤抢救救以及某某些特定定疾病的的预防和和治疗上上，血液液制品有有着其它它药品不不可替代代的重要要作用。我国血液制制品行业业经过550年的的发展，在在生产工工艺、质质量水平平和总体体生产规规模等方方面已经经达到了了一个新新的水平平，满足足了我国国人民对对主要血血液制品品的要求求。目前前，我国国有血液液制品

3、企企业366家，分分布在全全国244个省、直直辖市、自自治区，每每年原料料血浆投投料约338000吨，生生产人血血白蛋白白约1220吨。220011年5月月21日日国办发发2000140号号文件规规定，从从20001年起起不再批批准设立立新的血血液制品品生产企企业。目目前国内内共有336家血血液制品品生产企企业，且且需通过过每年的的GMPP检查，如如果未按按要求通通过检查查，将给给予一定定时间的的停业整整改或取取消生产产资格。故故本行业业存在一一定的行行业准入入、质量量及生产产标准限限制。发展趋势：集约化生产产，发挥挥规模效效益；优优胜劣汰汰，鼓励励血液制制品企业业间的联联合、兼兼并。同同时进

4、一一步提高高各项资资源综合合利用水水平，加加大科研研力度，更更有效地地利用血血液资源源，从而而降低生生产成本本。另外外，当前前绝大多多数发展展中国家家无力进进行血液液制品的的研制、生生产，而而是依赖赖进口。血血液制品品企业要要抓住机机遇，在在已通过过国家GGMP认认证的基基础上继继续努力力，力争争取得国国际公认认或发达达国家的的质量认认证，这这里最主主要的是是WHOO-GMMP、欧欧盟EUU-GMMP及美美国FDDA-GGMP标标准。我我国的血血液制品品如果通通过这类类认证，在在国际市市场还是是具有一一定的竞竞争力的的，主要要体现在在原材料料成本、劳劳动力成成本以及及最终的的产品价价格优势势上

5、。另另外，国国外的血血液制品品供应大大国的血血液制品品产业发发展停滞滞不前甚甚至萎缩缩，我国国企业应应抓住这这一时机机，大胆胆积极地地参与国国际市场场的竞争争，具有有一定的的市场潜潜力。三、企业基基本情况况1、公司名名称：AA公司2、注册资资金：551000万元3、公司住住所：西西安高新新技术产产业开发发区内4、经营范范围：血血液制品品的研究究、开发发、生产产、销售售。5、股东状状况：AA公司现现有股东东二位，均均为国有有法人（分分别占668%、和和32%）。6、特许经经营权：A公司是国国家定点点的血液液制品生生产厂家家，现持持有药药品生产产许可证证有效效期至220055年122月300日，证

6、证号：略略；国国家药品品GMPP证书有有效期至至20005年110月220日，证证号：略略。7、土地使使用权及及房屋A公司以转转让方式式取得土土地300亩的所所有权及及地上建建筑物（厂厂房、办办公楼）112000的所有有权。经经西安某某权威评评估机构构评估后后，评估估值为448199.077万元，远远远大于于账面价价值，且且A公司司所处高高新开发发区中心心地带，土土地增值值潜力巨巨大。8、无形资资产A公司拥有有自主品品牌商标标，产品品分别有有不同规规格人血血白蛋白白、静脉脉注射用用人免疫疫球蛋白白、人免免疫球蛋蛋白，取取得国家家药品监监督管理理局仿制制药品批批件共七七个（批批号：略略）及药药品

7、注册册批件二二个（批批号：略略）。A公司是国国家首批批定点血血液制品品生产单单位，119988年通过过国家药药品监督督管理局局GMPP静态认认证，220000年9月月以规范范的生产产管理、全全面的质质量保证证体系通通过国家家药品监监督管理理局GMMP动态态认证，被被西安市市科学技技术局认认定为高高新技术术企业。AA公司设设计年生生产能力力处理血血浆3000吨。9、管理层层A公司现有有高层管管理人员员均有大大学本科科以上学学历，其其中博士士一人，主主任药剂剂师2人人，高级级工程师师1人，工工程师11人。四、产品及及经营情情况1、产品情情况：目前，A公公司主要要生产、销销售自产产的生物物制品、血血

8、液制品品。产品品有人血血白蛋白白、静注注丙球、肌肌注丙球球等。人血白蛋白白：（临临床主要要用于）失失血创伤伤、烧伤伤引起的的休克；脑水肿肿及损伤伤引起的的颅血压压升高；肝硬化化及肾病病引起的的水肿或或腹水；低蛋白白血症的的防治；新生儿儿高胆红红素血症症；用于于心脏分分流术、烧烧伤的辅辅助治疗疗、血液液透析的的辅助治治疗和成成人呼吸吸窘迫综综合症等等疾病。静注丙球：（临床床主要用用于）原原发性或或继发性性免疫球球蛋白IIgG缺缺乏、低低下症；特发性性血小板板或减少少性紫癜癜；川崎崎兵；严严重感染染，特别别是其他他治疗效效果不理理想时，可可作为加加强治疗疗；或风风湿性关关节炎、重重症肌无无力等疾疾

9、病。肌注丙球：（临床床主要用用于） 用于预预防麻疹疹及传染染性肝炎炎、若与与抗生素素结合使使用可提提高对某某些严重重细菌和和病毒感感染的治治疗。2、生产条条件：A公司拥有有完全符符合GMMP的血血液制品品的生产产车间、库库房、实实验室及及高标准准的动物物实验中中心，同同时还从从美国、法法国进口口的超滤滤机、除除菌滤器器、密封封式多板板过滤器器等生产产设备，以以及美国国BECCKMAAN公司司制造的的高效相相分析仪仪、气相相色谱仪仪、紫外外分光光光度计，瑞瑞典产全全自动凯凯氏定氮氮仪等质质检设备备。A公司产品品的主要要原料是是人血浆浆,拥有有安全可可靠的血血浆来源源，目前前公司拥拥有安康康、富平

10、平、白水水、商南南4个浆浆站，已已经或批批建立陕陕西流曲曲浆站，同同时在筹筹建整个个陕西渭渭南地区区采浆站站。上述述地区人人均收入入较低，生生活贫困困，有较较强的献献浆积极极性，况况且只是是采集人人体的血血浆成分分，其他他血液通通过仪器器又回流流入人体体，对人人体本身身不存在在损伤。届届时其采采浆量将将从现在在的600吨逐步步增加至至1500-2000吨。各单采血浆浆站均配配备安全全进口的的先进检检测仪器器和美国国HAEEMONNETIICS公公司的PPCS全全自动单单采血浆浆机，单单采血浆浆站的软软硬件建建设均符符合国家家标准。AA公司采采浆站对对所有供供浆人员员进行档档案管理理，严格格体检

11、制制度，并并对每份份采集的的血浆进进行严格格检验，做做到不合合格浆不不出浆站站。进入入公司的的血浆逐逐袋复检检，不合合格血浆浆不入库库，保证证生产用用血浆原原料治疗疗安全可可靠。A公司生产产设备均均为进口口设备，工工艺主体体采用改改良低温温乙醇法法，在分分离技术术中采用用了国际际上最先先进的压压虑技术术，确认认为安全全有效的的灭活病病毒方法法。现代代化设备备和技术术保证产产品质量量稳定，安安全有效效。3、产品销销售方式式和渠道道A公司产品品主要通通过医药药经销企企业和医医疗单位位直销（招招标）方方式销售售。仅在在安徽阜阜阳地区区全年就就有上千千万的销销售额，其其他地区区市场占占有率较较高，AA

12、公司产产品价格格有一定定的竞争争优势，质质量稳定定为销售售带来便便利。目前A公司司所生产产的人血血白蛋白白、静注丙丙球、肌注丙丙球等产产品销售售范围分分布华北北地区（北北京、河河北）、中中西部地地区（青青海、新新疆、陕陕西、内内蒙、河河南）、东东北地区区（吉林林、黑龙龙江、辽辽宁）、东东部地区区（山东东、上海海、浙江江、江苏苏、江西西）、中中南地区区（湖北北、湖南南、广东东、福建建、海南南）、西西南地区区（贵州州、重庆庆、广西西、云南南）各省省市。五、新产品品研发情情况在新产品研研发中，AA公司充充分利用用自身优优势，不不断适应应市场的的变化，加加快产品品结构调调整，推推出了“新鲜冰冰冻病毒毒

13、灭活人人血浆（SS/D法法）”和“人破伤伤风免疫疫球蛋白白项目目等。新鲜冰冻冻病毒灭灭活人血血浆（SS/D法法）（S/D法法）该产产品系经经乙型肝肝炎疫苗苗免疫健健康人用用全自动动采浆机机采集的的血浆，66小时内内通过-40速冻的的新鲜冰冰冻血浆浆，经过过溶解混混合后采采用S/D法灭灭活病毒毒，再去去除灭活活剂后经经-400速冻，制制成的在在-200条件下下保存的的全血浆浆制剂，临临床用于于各种原原因引起起的凝血血功能紊紊乱（特特别是多多种凝血血因子缺缺乏）患患者的治治疗。病毒灭活冰冰冻人血血浆可分分为单血血型和无无血型两两类，AA公司拟拟进行无无血型产产品的研研制开发发,该产产品于11998

14、8年5月月在美国国正式被被FDAA批准上上市，目目前国内内有数家家企业在在进行研研究开发发，在我我国被划划为新药药范畴，满满足临床床用血浆浆的需求求，为临临床提供供安全性性更高的的产品，对对提高人人们健康康用药具具有重要要意义，同同时填补补了国内内制造病病毒灭活活冰冻健健康人血血浆的空空白。该项目实施施后，年年产病毒毒灭活血血浆300吨，产产值15500万万元，利利润6000万元元。人破伤风风免疫球球蛋白人破伤风免免疫球蛋蛋白（HHumaan TTetaanuss Immmunnogllobuulinn）,该该产品系系使用吸吸附破伤伤疫苗对对健康献献血员进进行计划划免疫后后，采集集含有破破伤风

15、抗抗体效价价高的血血浆，经经低温乙乙醇蛋白白分离法法提取，再再经病毒毒灭活处处理的特特异性免免疫球蛋蛋白制剂剂，成品品中免疫疫球蛋白白含量在在90以上，每每1mll制品中中破伤风风膏体效效价不低低于1000IUU，临床床用于防防治破伤伤风。上述项目目目前已取取得实质质性的进进展，需需要继续续投入资资金进行行研发、申申报、临临床试验验等工作作。六、公司财财务状况况2002年年、20003年年资产负负债情况况 单位位: 元元项目2003年年2002年年总资产97,8775,0042.5495,1993,2202.30流动负债26,2557,5512.1235,4556,8820.39长期负债15,

16、7772,5500.009,4500,0000.000股东权益55,8445,0030.4250,2886,3381.91 20033年损益益情况 单单位: 元项目2003年年主营业务收收入40,5336,4410.97主营营业利利润15,3442,5538.65利润总额6,8177,9661.668净利润5,5588,6447.551净资产收益益率（%）9.952004年年1- 4月损损益情况况 单位位: 元元项目2004年年1-44月主营业务收收入16,5882,3369.90主营营业利利润3,2466,0447.772利润总额1,9233,9555.442净利润1,7200,1114.0

17、02注：公司为为西安市市科学技技术局认认定的高高新技术术企业，所所得税享享受155%的优优惠政策策。 20001年至至20003年销销售收入入、利润润增长柱柱形。注: 20001年年销售收收入为117133万元，利利润为-30万万元；220022年销售售收入为为31223万元元，利润润为3006万元元；20003年年销售收收入为440533万元，利利润为5556万万元。七、20004年经经营计划划2004年年销售计计划 单位位:万元元项目2004年年主营业务收收入5100利润总额528净利润448.8802004年年分解销销售计划划名称单位销量（万只只）销售收入（万万元）人血白蛋白白10g30

18、4500静注丙球2.5g78296肌注丙球300mgg75276特免200IUU14560合 计1975632八、盈利预预测本盈利预测测是根据据A公司司的一般般运营规规律，平平均盈利利水平并并结合AA公司自自身的经经营特点点，在以以前年度度实际经经营情况况的基础础上，根根据20005年年20006年的的业务发发展规划划、投资资计划及及各年度度的经营营计划而而编制。盈利预测表表 单位：万元元项目2005年年2006年年产值150000-2000000200000-2550000利润总额3000-400004200-56000净利润2550-340003500-48000每股净利润润0.5-00.

19、6元元0.7-00.988元注：A公司司现有生生产设备备其设计计生产加加工能力力为3000吨/年，而而收购完完成后可可达到1150吨吨以上/年，形形成规模模效应，利利润将成成倍增长长。九、收购及及融资计计划1、收购目前通过我我公司（陕陕西众安安盈丰投投资管理理顾问有有限公司司,以下下简称众众安盈丰丰）近一一年深入入细致的的工作，并并充分利利用众安安盈丰的的各种资资源，已已与A公公司达成成共识，即即由众安安盈丰出出资按照照现有帐帐面价格格收购AA公司880%的的股权。2、收购后后的股权权结构收购完成后后众安盈盈丰将成成为A公公司第一一大股东东，并处处于绝对对控股地地位。收收购完成成后A公公司将有

20、有两名股股东，即即陕西众众安盈丰丰投资管管理顾问问有限公公司持有有A公司司80%的股权权，B公公司（陕陕西某知知名企业业，具有有较高的的品牌效效应）持持有A公公司200%的股股权。3、股份制制改造收购完成，我我们将立立即着手手进行企企业股份份制改造造，引进进新的战战略投资资者，并并进行增增资扩股股，利用用募集资资金扩大大生产规规模、加加大新产产品的研研发力度度，争取取三年内内在国内内中小板板或境外外上市，使使公司的的规模及及效益达达到同行行业前五五名，以以优良业业绩回报报股东。4、融资方方案陕西众安盈盈丰投资资管理顾顾问有限限公司完完成对AA公司的的股权收收购后，以以2.5503.660元/股

21、的价价格向资资金供给给方出让让5000万股的的A公司司股权。按按目前市市场通行行的股权权出让市市盈率66倍的标标准，预预计20005年年的每股股收益为为1.1101.330元/股，则则在一年年内每股股价值可可达6.607.880元/股，如如资金供供给方向向第三方方出让AA公司股股权或由由甲方定定期回购购，仅此此一项资资金供给给方可获获利在228000万元以以上；若若到20006年年每股收收益增至至1.5501.660元/股，则则资金供供给方可可获利达达45000万元元左右。另另资金供供给方需需向众安安盈丰提提供60000万万元的资资金支持持，利率率应在55%7%/年为宜宜，期限限为23年，甲甲

22、方向乙乙方支付付利息7720万万元9600万元，这这样可获获得双赢赢的局面面。十、还款计计划1、本次股股权收购购所需资资金本次股权收收购由陕陕西众安安盈丰投投资管理理顾问有有限公司司及其他他合作伙伙伴共同同收购AA公司的的占其总总股本百百分之八八十（880%）的的股权。、A公司司总股本本为51100万万股，其其80%的股权权为40080万万股。、双方协协商收购购价格以以20004年公公司每股股净资产产为准（即即每股净净资产为为1.550元），共共需资金金61220万元元。、资金来来源：本本公司自自有资金金为10000万万元(不不作为本本次收购购之用，主主要用于于本次收收购相关关的公关关、咨询询

23、、顾问问以及相相关的人人员费用用，并与与国内某某知名券券商（机机构）达达成上市市财务顾顾问意向向，选择择适当的的时机在在境外上上市，且且只有这这些费用用到位才才能保证证本次收收购的顺顺利完成成，)；除本公公司自有有资金外外另需融融资60000万万元。2、还款、时间：两年内内还清所所融资款款60000万元元及利息息。、付息：每年112月225日付付息一次次，最后后一次付付当年利利息及本本金。、用款计计划：资资金到位位后支付付出让方方原股东东B公司司所持有有A公司司80%的股权权受让金金，同时时进行股股权变更更、托管管。、资金的的使用：本次所所融资金金为封闭闭资金，专专款专用用，仅限限于对AA公司

24、的的股权收收购使用用，资金金供给方方可监督督。3、抵押物物、陕西众众安盈丰丰投资管管理顾问问有限公公司所持持有的AA公司股股份（11.500元/股股）只是是其账面面价值，其其实际价价值远远远大于账账面价值值，是流流动性很很强且具具有增值值潜力的的理想质质押标的的。、陕西众众安盈丰丰投资管管理顾问问有限公公司将以以A公司司的价值值60000万元元的股权权抵押给给资金供供给方。4、资金安安全及还还款能力力、本次陕陕西众安安盈丰投投资管理理顾问有有限公司司所收购购的A公公司的资资产状况况优良，负负债率低低（300% 以以下）。、收购完完成经重重新评估估企业现现有资产产将增值值1亿元元以上。其其中，土

25、土地300亩及地地上建筑筑物12200共计可增增值20000-30000万元元；无形形资产GGMP认认证市场场价值为为30000万元元，特许许经营权权可增值值5000万元，药药品批号号每个增增值5000万元元，7个个批号共共计增值值35000万元元；新批批采血站站2个可可增值115000万元。、已确定定战略投投资者：待收购购完成后后，则立立刻着手手企业的的股份制制改造，预预计需半半年至一一年时间间，加上上收购的的相关手手续预计计在半年年内完成成。收购购及股份份制改制制完成后后，战略略投资者者将向企企业投资资50000万元元至70000万万元。、企业的的自身营营利状况况良好。220033年的净净

26、资产收收益率为为9.995%净净利润为为5600多万元元；20004年年预计净净利润将将超过6600万万元。而而这只是是在加工工50吨吨血浆的的基础上上，我们们计划220055年生产产能力将将增加至至1500吨以上上，其净净利润可可达3000040000万元元。综上所述，本本次收购购所投入入资金风风险较小小，资金金安全有有保障，还还款能力力充分。十一、公司司发展前前景我公司在完完成股权权收购之之后，将将对企业业进行股股份制改改造，申申请有限限公司变变更设立立股份有有限公司司，业绩绩可以连连续计算算，可选选择券商商进行辅辅导，优优化企业业资产，筹筹划在国国内中小小企业板板发行股股票上市市。如果果

27、寻求境境外上市市也是一一种较为为合理的的途径，目目前香港港、新加加坡等交交易所非非常欢迎迎中国中中小型高高科技企企业到该该地上市市。操作作起来境境外上市市的发挥挥更快捷捷，也可可以申请请在境外外创业板板上市（股股份可以以全部流流通，有有利于股股东退出出），待待条件符符合可以以申请转转主板。如果企业能能够上市市，对公公司即股股东将是是很好的的回报，公公司的竞竞争力将将大大提提高。例例如：220044年6月月25日日“华兰生生物工程程股份有有限公司司（股票票代码00020007）”在深圳证券交易所中小企业办挂牌上市发行价格为15.74元，发行量为2200万股，募集资金34628万元。该公司从事主业与本公司相似，在国内同行业中位居首位。由此看来该行业上是具有一定优势，避免出现行业垄断相像，国家会支持行业内第二家、第三家公司上市，因此我们存在较大的机会。目前我们已确定的战略投资者两家，其中一家为上市公司。股权收购一旦完成战略投资者将向企业投资50007000万元。总之，公司司具有良良好的经经营发展展基础，人人员稳定定，行业业风险小小，经过过多年的的发展，已已经具备备了一定定盈利能能力，如如果能够够使之迅迅速扩大大生产规规模，提提高血浆浆的综合合利用率率结合新新产品更更新换代代，公司司股东可可以获得得稳定丰丰厚的收收益。