某大型高科技企业的KPI库及中期述2.docx

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1、 XX集团IE事业部、网络公司中期述职模模版XX集团企企业管理理部二零零二年年五月模版填写说说明此次述职模模版在内内容和形形式方面面有较大大的修改改，和以以前的模模版有很很大的不不同，请请各企业业组织相相关人员员，认真真研究。为为了使各各企业按按照要求求准备好好述职报报告，现现将有关关事宜作作进一步步说明：一、 填写模版时时应注意意的事项项（一） 论点明确，论论据充分分，言简简意赅。述述职模版版的八个个部份既相对独立立，又相相互衔接接，形成成整体报报告。而而一个论论点的树树立需要要充分的的论据支支撑，论论据可能能贯穿于于整个述述职报告告的前后后，每一一个论据据从一个个侧面来来支持论论点。因因此

2、需要要一个熟熟悉公司司全面情情况的主主笔统稿稿，避免免出现前前后矛盾盾的论点点论据。还还没有上上报“述职报报告起草草领导小小组名单单”的企业业请尽快快上报。（二） 数据填写规规范。上上年的数数据要与与上次述述职报告告中填写写的数据一致，与与去年同同期对比比的数据据范围要要相同，具具有可比比性。（三） 上报格式。初初稿均以以WORRD文档档形式上上报，以以便于集集团职能部门修改改，终稿稿以WOORD和和POWWERPPOINNT二种种格式上上报，述述职时以以POWWERPPOINNT幻灯灯形式讲讲演。PPOWEERPOOINTT的制作作应以集集团VII标识作作为底板板。企业业不得随随意增加加或减

3、少少内容，确确因资料料欠缺，可可以不填填写，但但要作相相应说明明。报告的重点点内容和和时间要要求等详详见“XX集集司220022966号”关于于认真做做好20002年年KPII考核及及中期述述职工作作的通知知。二、 KPI字典典（附后后） KKPI辞辞典是对对述职模模版中一一些名词词、概念念的解释释，或相相关计算算公式的的界定。是是以各名名词的第第一个字字的汉语语拼音的的第一个个字母的的顺序进进行排列列，依次次查询。如如有不理理解或不不确定的的事项，请请咨询集集团企管管部，联联系人：，电话话：。 集团团企管部部 二OOO二年六六月八日日1. 暗点点与亮点点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3

4、.l 说明：暗点点/亮点点只能从从以下三三个方面面中各选选一条。l KPI完成成的暗点点和亮点点l 利润增长，以以及费用用和成本本控制；l 资金周转，应应收帐款款和库存存控制l 收入增长，以以及销量量与份额额增长l 核心竞争力力提升的的暗点和和亮点l 新品率l 产品质量控控制l 顾客投诉及及满意度度l 顾客服务l 管理l 组织气氛l 变革创新，知知行合一一2、市场数数据及竞竞争对手手比较 (以以下数据据中货币币计量单单位未做做特别说说明均以以“万元”为计量量单位)2.1行业业市场分分析市场容量平均增长率率%价格水平变变动平均毛利率率增减资料来源（对对比资料料要尽可可能来之之统一渠渠道，便便于在

5、同同一平台台上进行行比较，下下同）：分析判断：2.2市场场分析及及竞争对对手比较较2.2.11 市场场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业最佳企企业直接对手11直接对手22合计数据来源：分析判断：2.2.22竞争对对手与自自身的优优劣势和和经营模模式总结结优势劣势经营模式XX行业最佳企企业对手二对手三3. KPPI指标标完成情情况3.1 KKPI指指标达成成及分析析3.1.1 KKPI指指标达成成率KPI指标标年初承诺本年当期完成年初承承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周周转天数数期间费用率率存货周转天天数（网网络设备备）、新新品率（I

6、IE事业业部）3.1.22比去年年同期增增减的原原因及分分析(限2000字) 3313改进进措施和和效果预预计(限2000字)3.2 其其他主要要指标完完成情况况3.2.11 损益益表分析析本年当期与去年同期期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收收入净额额减：商品销销售成本本毛利减：经营费费用商品销售税税金及附附加主营业务利利润加：其他业业务利润润减：管理费费用财务费用营业利润加：投资收收益营业外收入入减：营业外外支出利润总额减：所得税税净利润与预算的差差异分析析：3.2.22 支出出比例或或同比增增长明显显偏大的的费用项项目明细细表项目本年当期占期间费用用比例去年同期同比增长1、

7、销售费费用 其中中广告费费用 售售后服务务2、管理费费用 其其中研发发费用3、说明：3.2.33 分产产品商品品销售收收入构成成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断断：3.2.44 分产产品毛利利率产品本年同期去年全年比去年增减减%12345678910其他分析与判断断：3.2.55 现金金流量项目本年当期去年同期比预算增减减%一、经营活活动产生生的现金金流量销售商品、提提供劳务务收到的的现金收到的其他他经营活活动现金金现金流入小小计 购购买商品品、接受受劳务支支付的现现金 支支付给职职工以及及为职工工支付的的现金

8、支支付的其其他经营营活动现现金 现现金流出出小计 经经营活动动产生的的现金流流量净额额二、投资活活动产生生的现金金流量 处处置固定定资产收收到的现现金净额额 收收到的其其他投资资活动现现金 现金流入入小计 购购置固定定资产所所支付的的现金 权权益性投投资所支支付的现现金 支支付的其其他投资资活动现现金现金流出小小计 投投资活动动产生的的现金流流量净额额三、筹资活活动产生生的现金金流量 吸吸收权益益性投资资所收到到的现金金 借借款所收收到的现现金 收收到的其其他筹资资活动现现金现金流入小小计 偿偿还债务务所支付付的现金金 偿偿付利息息所支付付的现金金 支支付的其其他筹资资活动现现金 现现金流出出

9、小计 筹筹资活动动产生的的现金净净流量四、汇率变变动对现现金的影影响额五、现金及及现金等等价物净净增加额额对经营活动动现金净净流量赤赤字的原原因分析析：4.收入增增长与提提高竞争争力的策策略与措措施4.1 总总体策略略4111年初提提出的总总体策略略： 4112上上半年策策略实施施效果（限限2000字） 4113再再次确认认的总体体策略（限限2000字）（表述方式式：针对对什么机机会或问问题，采采取什么么措施，达达到什么么目标）4.2 新新产品开开发421研发发投入规规模和比比率项 目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费费用2、研发费费用率%3、研发人人员数量量4、研发人人员比例例其中

10、硕士以以上人员员比例说明：1、研研发费用用：投入入研发的的设备、人人员工资资、材料料费、差差旅费、中中试费等等（不限限于财务务报表中中研发费费用科目目内容）； 22、研发发人员比比例：研研发人员员占整体体技术、管管理人员员的比例例（工人人和后勤勤人员除除外）。 44.2.2上半年年推出新新产品销销售效果果总投入(含含研发、推推广费用用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品品的定义义指经集集团技术术中心认认可备案案的产品品效果分析4.2.33 下半半年新产产品推出出计划推出时间预计销量预计毛利率率全年新品率率预计%新产品1新产品24.3产品品组合优优化策略略

11、 44.3.1 二级指指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的的前200%的品品种的销销售收入入占全部部销售收收入的比比重创利最大的的前200%的品品种的创创利占全全部创利利的比重重 44.3.2 产产品优化化措施：销量最最大的前前20%的品种种贡献分分析 产品型号销量收入利润市场潜力（升升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断断：说明：运用用帕雷托托图等方方法进行行品种结结构分析析，反映映产品组组合优化化效果。 44.3.3 帕雷托托图分析与判断断：4.4质量量管理状状况与措措施4.4.11 质量量管理指指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修

12、率%客户投诉次次数/万台、部部其它指标4.4.22 趋势势图：4.4.33 OEEM管理理OEM商合同金额批次合格率率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.44 趋势势图：4.4.55 改进进OEMM管理的的措施：4.5 加加快周转转和实现现资金平平衡的措措施4.5.11渠道管管理4.5.22.1二二级指标标去年同期本年当期全年计划目目标全年挑战目目标经销商平均均销售额额存货周转天天数（IIE事业业部）说明：渠道道管理（终终端客户户资源管管理）重重点是对对主渠道道（占销销量700%）进进行管理理和分析析。二级指标：经销商平均均销售额额=本会会计年度度回款总总额/（期初初经销商商总数+期末经经销

13、商总总数）/2设立目的：牵引网网络升级级和经营营模式创创新 44.5.2.22 渠道道（客户户资源）管管理主渠道客户户资源（去去年全年年）主渠道客户户资源（本本年当期期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2说明：4.5.22.3 渠道管管理改进进措施4.5.33 存货货结构及及库龄分分析030天天30900天901880天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计1803360天天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计4.5.44 存货货库龄的的直方图图分析：4.5.55 清理理过期存存货的措措施:措施当期清理预计损失第三

14、季度清清理数额额第四季度计计划清理理数额901880天180天以以上901880天180天以以上措施1措施2总计说明：当期期清理=期末存存货-期期初存货货，如为为负值应应说明原原因4.5.66 应收收账款结结构和帐帐龄分析析13030900901880客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计小计18033601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：4.5.77 应收收账款账账龄的直直方图分分析：4.5.88 清理理过期应应收账款款的措施施措施当期清理预计损失第三季度计计划清欠欠数额第四季度计计划清欠欠数额901880天180天以以上901880天180天以以上措施

15、1措施2总计说明：当期期清理=期初应应收帐款款-期末末应收帐帐款，如如为负值值应说明明原因5. 客户户满意度度5.1 客客户满意意度企业业调查结结果 5.1.1 客客户满意意度企业业调查结结果去年全年本年当期同比增减综合满意度度质量满意度度交货满意度度服务满意度度品牌知名度度 5.1.2 分分析说明明52提高高客户满满意度措措施6、组织学学习与成成长6.1关键键人员组组织气氛氛指数（引用集团人力资源部调查结果）去年同期本年当期关键人员组组织气氛氛指数灵活性责任性奖励性进取性明确性凝聚性62分析析与判断断：7.计划和和预算调调整7.1 KKPI指指标7.1.11KPII目标值值调整KPI指标标年

16、初承诺调整后的计计划增长%比去年增长长%挑战目标销售收入利润总额流动资金周周转天数数期间费用率率应收帐款周周转天数数、存货货周转天天数（网网络设备备）7122完成调调整后计计划的主主要困难难及所需需的条件件（限2200字字）7.2主要要产品产产销量序号产品名称或或产品系系列单位产量销量年初计划调整后的计计划年初计划其中出口调整后的计计划其中出口12345说明：7.3主要要预算7.3.11 损益益预算年初预算调整后的预预算比年初预算算数额比率数额比率数额增减率%商品销售收收入净额额减：商品销销售成本本毛利减：经营费费用商品销售税税金及附附加主营业务利利润加：其他业业务利润润减：管理费费用财务费用

17、营业利润加：投资收收益营业外收入入减：营业外外支出利润总额减：所得税税净利润分析与判断断：7.3.22现金流流量预算算项目年初预算调整后的预预算比年初预算算增减%一、经营活活动产生生的现金金流量销售商品、提提供劳务务收到的的现金收到的其他他经营活活动现金金现金流入小小计 购购买商品品、接受受劳务支支付的现现金 支支付给职职工以及及为职工工支付的的现金 支支付的其其他经营营活动现现金 现现金流出出小计 经经营活动动产生的的现金流流量净额额二、投资活活动产生生的现金金流量 处处置固定定资产收收到的现现金净额额 收收到的其其他投资资活动现现金 现金流入入小计 购购置固定定资产所所支付的的现金 权权益

18、性投投资所支支付的现现金 支支付的其其他投资资活动现现金现金流出小小计 投投资活动动产生的的现金流流量净额额三、筹资活活动产生生的现金金流量 吸吸收权益益性投资资所收到到的现金金 借借款所收收到的现现金 收收到的其其他筹资资活动现现金现金流入小小计 偿偿还债务务所支付付的现金金 偿偿付利息息所支付付的现金金 支支付的其其他筹资资活动现现金 现现金流出出小计 筹筹资活动动产生的的现金净净流量四、汇率变变动对现现金的影影响额五、现金及及现金等等价物净净增加额额说明8. 意见见反馈集团其他相关部部门和公公司KPI字典典名词解释A类经销商商个数变变化与上年相比比，本财财年列入入A类的的经销商商数量变变

19、化。IT建设项项目公司系统地地实施的的用于提提高管理理水平和和效率的的信息系系统建设设项目。QA抽检不不良率QA抽检不不合格的的产品数数占全部部被抽检检产品数数的比例例。XX在该客客户的销销量该客户销售售在XXX品牌产产品上的的销售量量。XX在该客客户的重重要 度度排序在该客户经经销的所所有品牌牌重要度度（以销销量计）排排名中，XXX所处处的位置置。XX使用该该客户的的费用率率XX给该客客户的扣扣点。A按计划完成成的可能能性述职时对各各研发项项目按计计划完成成的可能能性做出出判断，并并在“分析与与判断”处对否否定的回回答做出出解释和和提出修修正办法法。暗点在完成KPPI指标标和提升升企业竞竞争

20、力方方面存在在的三个个最主要要的不足足。B比重某个竞争厂厂家在某某个渠道道上的走走货量占占全部走走货量的的比例。通通过这个个指标的的比较，把把握各竞竞争对手手的渠道道政策的的重点。本年同期即当期。变化某个竞争对对手在某某种渠道道上的走走货量比比重的变变化趋势势，通过过这个指指标把握握各厂家家渠道政政策的演演化。变化率所在栏目的的业绩与与上年同同期相比比增加或或减少的的百分比比。部品采购检检验合格格率采购部品入入库检验验合格率率。部品采购交交货及时时率采购部品及及时交货货数全部部采购部部品数的的比例。C彩电市场容容量估计计一个财政年年度内，市市场对XXX及其其直接竞竞争对手手提供的的彩电产产品的

21、总总的需求求量。采购计划完完成率当期物料计计划及时时完成数数与当期期物料需需求计划划的比值值财务费用财政年度内内融通资资金发生生的各种种费用。差距YY在迎合合市场消消费心理理，掌握握技术发发展动向向和战胜胜竞争对对手等方方面存在在的差距距。产品化能力力吸纳世界最最新相关关技术、转转化为产产品的能能力。产品转换时时间系统从一种种产品转转向生产产另一种种产品发发生的停停工时间间。产品组合优优化根据对产品品的销售售量和毛毛利贡献献水平排排序和分分析的结结果，提提出产品品结构优优化措施施。畅销产品入入围和排排名指数数根据第三方方权威机机构每月月正式发发布的畅畅销产品品排名统统计结果果，考核核及计算算入

22、围产产品的加加权排名名指数。超高端市场场对彩电来说说，就是是定价在在100000元元以上的的产品所所针对的的市场。承诺关键绩效指指标目标标的确定定是通过过自上而而下，和和自下而而上两个个方向的的沟通实实现的，沟沟通的结结果就是是要使经经营者对对自己的的经营责责任和目目标做出出承诺，而而中期述述职正是是提供着着这样的的沟通机机会。城市家庭彩彩电拥有有率在所有城市市家庭中中，拥有有彩电的的家庭所所占的比比例城市家庭电电冰箱拥拥有率在所有城市市家庭中中，拥有有冰箱的的家庭所所占的比比例城市家庭家家电消费费支出份份额在城市家庭庭的可支支配收入入中，用用于家电电消费的的比例城市家庭空空调拥有有率在所有城

23、市市家庭中中，拥有有空调的的家庭所所占的比比例城市家庭洗洗衣机拥拥有率在所有城市市家庭中中，拥有有洗衣机机的家庭庭所占的的比例城市家庭音音响和家家庭影院院市场容容量一个财政年年度内，市市场对XXX及其其直接竞竞争对手手提供的的音响和和家庭影影院产品品的总的的需求量量。城市人均可可支配收收入城市居民可可支配收收入总和和除城市市居民总总人数重复维修次次数本财年，售售后服务务系统对对同一故故障产品品维修两两次或两两次以上上的案例例数。存货结构及及库龄分分析分析每个月月月底全全部库存存结构，不不同库龄龄的产品品的数量量。存货周转率率本财政年度度销售收收入总额额（按回回款计）与与销售公公司存货货平均金金

24、额之比比。其中中，存货货平均金金额=本本财政年年度各月月末存货货占用金金额之和和/122D大量投产时时间研发项目的的在研产产品计划划的大量量投产时时间单店平均每个渠道单单个门店店的平均均销售额额，通过过这个指指标的比比较，把把握各厂厂家的销销售终端端效率。单个标准台台部品采采购成本本降低率率当期生产领领用部品品成本折折合到单单个标准准台的单单台部品品采购成成本与去去年同期期相比的的降低水水平单个标准台台制造成成本降低低率单个标准台台制造成成本（不不含部品品采购成成本）与与上年相相比的降降低率当年上市新新产品创创利比例例当年上市的的新产品品创造的的利润占占全部利利润的比比例大商场位于城市中中心地

25、带带的百货货商店，通通常是家家电销售售的主要要终端形形式。大中城市市市场占有有率大中城市市市场占有有率=一一级市场场和二级级市场销销量/市市场总销销量地级市地区一级的的城市市市场，是是向农村村市场扩扩展的支支点。地域该客户自身身网络覆覆盖的地地域范围围。电冰箱市场场容量估估计一个财政年年度内，市市场对XXX及其其直接竞竞争对手手提供的的电冰箱箱产品的的总的需需求量。低端市场对彩电来说说，定价价在30000元元以下的的产品所所瞄准的的市场。多元化产品品结构优优化分析析对主要产品品的销售售量排序序，分析析各产品品的毛利利和销售售收入分分别在全全部毛利利和销售售收入中中的比例例，进而而分析和和预测销

26、销量变化化和波动动情况。F费用支出构构成销售公司各各种费用用的结构构分析。分产品材料料成本率率不同产品或或产品线线的材料料成本占占全部成成本的比比例。分产品毛利利率不同产品或或产品线线的毛利利率。分产品主营营业务收收入构成成按产品列示示销售收收入的结结构。分产品销售售费用率率一个财政年年度内，发发生或分分摊到某某个品种种产品销销售上的的销售费费用总额额占该产产品全部部销售收收入的比比例。分析与判断断根据定性或或定量的的分析结结果，做做出判断断，形成成决策依依据。份额在一个财政政年度内内，单个个制造厂厂商向市市场提供供的产品品数量占占所有竞竞争产品品的当年年总销量量的比例例。G高端市场对彩电来说

27、说，定价价在50000100000元元之间的的产品所所针对的的市场。工厂毛利率率当年上市的的新产品品为制造造环节创创造的毛毛利空间间估计。供应商管理理随着经营规规模的扩扩大，影影响力沿沿着产业业价值链链的后向向延伸程程度就成成为YYY的核心心竞争力力之一。成成功地利利用ITT技术把把关键部部件供应应商的资资源供应应计划和和自己的的信息系系统联结结在一起起，从而而做到从从整个价价值链的的角度来来提高系系统的响响应速度度和能力力。广告定位通过比较各各厂家所所强调和和宣传的的广告形形象，分分析其广广告策略略的动向向。广告投入通过比较每每个财政政年度各各竞争对对手的广广告投入入力度，分分析其营营销策略

28、略。广告效果通过比较各各厂家的的广告投投入效果果，优化化自身的的广告行行为，提提高广告告运作效效率。关键管理人人员总经理必须须直接关关注的、对对公司成成功有重重要影响响的管理理人才。关键绩效指指标(KKPI)由经营战略略转化而而来的，并并用来衡衡量战略略实施效效果的绩绩效指标标。关键技术人人员总经理必须须直接关关注的、对对公司成成功有重重要影响响的技术术人才。关键人员总经理必须须直接关关注的、对对公司有有重要影影响的战战略性人人才。关键人员组组织气氛氛指数通过对关键键人员进进行问卷卷调查，分分析关键键人员的的士气和和凝聚力力，以掌掌握公司司的各种种管理政政策和方方法所取取得的效效果。管理费用行

29、政管理部部门在财财政年度度内发生生的各种种费用。H行业先进模模式的跟跟踪系统性地研研究和分分析当前前行业先先进模式式的起源源、演进进过程，和和它的优优劣势，以以作为对对自身模模式进行行检讨的的参照，帮帮助不断断完善和和改良自自身的经经营模式式。宏观市场形形势特征征对所处行业业和市场场的宏观观状况，影影响行业业和市场场发展的的重大因因素做出出概括，并并关注这这些因素素的影响响程度。J级别根据市场发发达和成成熟划分分市场的的方式。计划进度根据IT建建设项目目的实施施计划，当当前应该该达到的的里程碑碑。计划项目与与进度经营模式创创新各阶阶段计划划实施的的项目的的进展情情况，用用里程碑碑性的阶阶段性成

30、成果来衡衡量。集团指XX集团团有限公公司。技术发展趋趋势由技术发展展推动的的市场需需求变化化趋势。家电全国家家庭拥有有率拥有某种家家电的家家庭数占占全国家家庭数的的比例。家电消费者者钱袋份份额居民可支配配收入用用于家电电消费的的比重。加快周转措措施加快周转措措施，主主要包括括加快存存货周转转措施和和存货库库龄分析析，以及及缩短应应收帐款款回收期期措施和和应收帐帐款帐龄龄分析。奖励性员工感到他他们的优优异工作作得到认认同并受受到奖励励，并且且这种认认同是建建立在绩绩效的基基础上，员员工感到到认可和和表扬、激激烈的批批评和批批判的程程度。解决措施针对组织建建设方面面存在的的最突出出的三个个问题，拟

31、拟定的解解决办法法是什么么。进取性员工感到管管理层强强调绩效效改进和和尽心尽尽力的程程度，包包括人们们感到设设置的组组织和个个人目标标虽具挑挑战性但但可以达达到的程程度。进展程度研发项目已已经完成成的里程程碑性的的阶段性性成果。经销商从事家电批批发业务务的中间间代理，家家电厂商商通常通通过它把把产品送送到各零零售终端端。经销商满意意度经销商对XXX销售售公司提提供的支支持和服服务的看看法。经销商平均均销售额额经销商平均均销售额额=本财财政年度度回款总总额/（期初初经销商商总数+期末经经销商总总数）/2经营模式总结和概括括各竞争争对手的的销售模模式，关关注其模模式上的的演化可可能给XXX带来来的

32、影响响。经营模式创创新系统地检讨讨现行模模式、跟跟踪行业业先进模模式，根根据市场场走势对对未来模模式做出出预测，从从而有步步骤地实实施向未未来模式式转化进进程。对销售公司司来说，经经营模式式创新主主要指营营销组织织和客户户资源管管理方面面的改进进和创新新。竞争对手竞争对手分分直接竞竞争对手手和间接接竞争对对手，此此处指的的是直接接竞争对对手，即即向市场场提供和和YY相相同产品品的其他他企业。竞争对手战战略动向向对主要竞争争对手在在营销策策略，新新产品推推出，制制造和供供应链管管理策略略，组织织结构，关关键人事事变动等等重要方方面的变变化和战战略动向向进行概概括性的的总结。竞争对手销销量最大大者对某个厂家家的某一一种主力力机型来来说，销销量最大大的厂家家是谁，它它在这个个产品上上的表现现又如何何？K开发项目单个新产品品开发项项目。开箱合格率率销售现场开开箱合格格产品占占全部产产品的比比例。考核牵引什什么设计该考核核指标的的意图。考核指