通达OA工作流程案例及快速入门手册各种工作流表单.docx

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1、通达OA工作流程案例及快速入门手册1、通达OOA工作流流程案例661.1发文文收文件661.1.11发文61.1.22收文61.1.33内部信息息（文件）传传递71.1.44部门工作作协调流程程71.1.55部门工作作请示流程程81.2行政政部流程881.2.11门卫访问问登记81.2.22办公用品品申请81.2.33来访接待待登记81.2.44资产调拔拔申请91.2.55请假申请请流程91.2.66出差申请请流程91.2.77补休申请请流程1001.2.88加班申请请流程1001.2.99借书登记记流程1001.2.110车辆使使用申请1111.2.111名片申申请流程1111.2.112印

2、章使使用申请1111.2.113部门工工作请示1121.2.114固定资资产申购1121.2.115固定资资产验收1121.2.116工作交交接流程1131.2.117会议申申请流程1131.2.118快递申申请流程1131.3资讯讯部管理流流程141.3.11电脑申请请流程1441.3.22硬件维修修申请流程程141.3.33上网申请请流程1441.3.44企业邮箱箱申请流程程151.4人力力资源流程程151.4.11人力需求求申请1551.4.22人员面试试表单1661.4.33员工转正正申请表1171.4.44员工离职职申请1771.4.55干部调动动呈报表1181.4.66员工辞退退流

3、程1881.5销售售部流程1191.5.11销售合同同审批1991.5.22销售费用用审批1991.5.33销售项目目报批2001.5.44市场活动动申请2001.5.55销售特价价申请2001.5.66促销审批批流程2111.5.77客户订单单申请2111.5.88客户发货货申请2221.5.99销售计划划审批2221.5.110销售调调价审批2221.5.111销售退退货申请2231.5.112调货申申请流程2231.5.113供应商商评估表2231.5.114采购比比价流程2241.6仓库库管理流程程241.6.11库存报损损/溢单241.6.22存料检查查申请2441.7财务务部流程2

4、251.7.11出差申请请、费用报报销流程2251.7.22借款申请请流程2661.7.33款项支付付申请2661.7.44财务预算算编制流程程261.7.55财务决算算编制流程程271.7.66固定资产产报废流程程271.8生产产部流程2271.8.11新产品试试产报告2281.8.22样品改善善申请表2281.8.33物料报废废单291.8.44不良品维维修报告2291.8.55工具维修修联络单2291.9工程程部流程3301.9.11工程变更更通知单3301.10品品质管理流流程301.10.1成品重重工流程3301.11客客服部流程程311.11.1客户投投诉处理流流程312通达OAA

5、工作流使使用说明3322.1工作作流简易说说明文档3322.2工作作流相关概概念362.3基础础概念3662.4表单单设计3772.4.11设计表单单的基本样样式：3772.4.22表单的相相关操作3372.4.33控件的使使用372.4.44单行输入入框382.4.55多行输入入框382.4.66下拉菜单单392.4.77选择框4002.4.88列表控件件402.4.99宏控件4112.4.110日历控控件422.4.111计算控控件432.4.112部门人人员控件4442.4.113签章控控件452.4.114数据选选择控件4452.4.115表单数数据控件4462.5菜单单应用4772.

6、5.11源码472.5.22基本worrd菜单472.5.33插入/编辑图像像472.5.44插入/编辑flaash4882.5.55插入/编辑表格格482.5.66插入特殊殊符号4882.5.77插入JavvaScrript代代码492.5.88插入CSSS样式表：492.5.99模492.5.110宏492.6设计计技巧：550流程设计5512.6.11流程分类类512.6.22新建流程程512.6.33流程的管管理522.6.44步骤相关关操作5882.6.55步骤基本本属性：6612.6.66其他相关关设置644流程使用6662.6.77新建工作作662.6.88我的工作作662.6.

7、99工作查询询672.6.110工作监监控：7002.6.111超时统统计：7002.6.112工作委委托712.6.113工作销销毁722.6.114流程日日志查询772操作实战案案例722.6.115条件分分支应用7722.6.116子流程程应用7552.6.117流程的的并发7773通达OAA工作流实实际应用中中的问与答答803.1表格格设计的问问题803.1.11怎样才能能快速的制制作表单8803.1.22从wordd里复制表表格到表单单智能设计计器中，如如何才能居居中？8003.1.33我添加的的控件为什什么只能居居中，不能能靠左呢？803.1.44我开始设设计的表格格，为什么么在分

8、类里里找不到？803.1.55表格中，能能插入我公公司的loogo图标标吗？8003.1.66在什么情情况下使用用表单智能能设计器上上方的宏、模模、CSSS、JS803.1.77如何看表表单的整体体设计情况况803.1.88日历控件件，部门人人员控件如如何使用？813.1.99宏控件是是什么意思思？813.1.110能否直直接在工作作流表单中中调用CRRM管理模模块的客户户信息？8813.1.111手写签签章控件的的作用？8813.1.112在什么么情况下用用到列表控控件？8113.1.113计算控控件的作用用？什么情情况下可以以使用该控控件？8113.1.114表单默默认值的使使用？8113

9、.1.115要获取取其他表单单中的数据据该如何设设置？8113.2流程程设计的问问题813.2.11固定流程程与自由流流程有什么么区别？8813.2.22手写呈批批单如何应应用？8113.2.33工作流中中的工作移移交的作用用？813.2.44如何快速速新建工作作流程？8813.3工作作流委托问问题813.3.11是否可以以帮其他用用户委托工工作吗？8813.3.22委托有几几种类型呢呢？813.3.33工作流委委托规则，自自动委托出出去的工作作，能否查查询到？8823.3.44委托过的的工作流，委委托人可以以查看目前前的办理情情况吗？8823.3.55被委托人人可以把别别人委托的的工作流程程

10、再委托给给其他人办办理吗？8823.3.66工作流设设置委托规规则后的流流程，在被被委托人没没有办理之之前，委托托人还可以以办理吗？823.4工作作流查询问问题823.4.11开始查询询与高级查查询有什么么区别？8823.4.22工作流查查询的权限限能按个人人，部门，全全体来设置置吗？8223.4.33我经常反反复用到一一些相同的的查询条件件，能保存存吗？（查查询模板）823.4.44工作流查查询后，能能分类汇总总吗？8223.4.55工作流中中表单,怎样才能能保存起来来,以备以后后的查寻?823.4.66工作流查查询结果，定定义每页显显示条数为为啥不起作作用？8223.5工作作流监控问问题8

11、23.5.11工作流监监控的作用用？823.5.22工作流监监控和工作作流查询的的的区别在在那里？8823.6流程程属性问题题823.6.11流程属性性中，流程程所属部门门，这个具具体在什么么情况下应应用？8333.6.22设置列表表扩展字段段有什么作作用？8333.6.33定时流程程发起的设设置？8333.6.55打印模板板的作用？833.6.66查询字段段的作用？833.6.77菜单定义义指南的作作用是什么么？833.6.88流程设计计器的作用用是什么？833.6.99如何清除除流程测试试的数据?833.6.110新建流流程时,为什么那那个文号不不能修改?833.7打开开流程设计计器中流程

12、程步骤基本本属性问题题833.7.11如何实现现流程的跳跳转，例如如：从第一一步到第二二步或是第第四步？8833.7.22经办权限限为“部门”、“角色”、“人员”三者的合合集，何谓谓“合集”？833.7.33子流程在在是什么意意思，在什什么情况下下使用？8833.7.44主办人与与经办人的的区别是什什么？8443.7.55工作流当当中某一步步骤，A办了，B就不用办办理；B办了，A就不用办办理，如何何设置？8843.7.66并发是什什么意思，允允许并发与与强制并发发的区别是是什么？8843.7.88我能否给给某一个步步骤限制办办理的时间间吗？8443.7.99怎样直接接选择自己己部门主管管审批?

13、如：请假假申请后，系系统智能选选择本部门门主管。8843.7.110某流程结结束后,需要把流流程的内容容通知某一一个没有参参加此流程程的用户,怎么操作作?843.8流程程步骤经办办权限问题题843.8.11 为什什么有些用用户能在新新建流程中中找到相应应的流程,而有些用用户却找不不到?843.8.22转交一步步时,选择下一一步经办人人却没有任任何人可以以选择,为什么?843.9流程程步骤可写写字段问题题843.9.11工作流办办理界面，为为什么表单单控件处会会显示为灰灰色，无法法输入或显显示？8443.9.22工作流办办理界面，为为什么上传传附件提示示“无公共附附件,并且您无无权上传附附件!”

14、？843.9.33为什么无无法修改流流程名称或或文号？8843.9.44如何控制制流程办理理人员只能能填写表单单中的相关关内容？8843.9.55表单里某某一项内容容，实现自自动赋值但但不可修改改，请问如如何实现？843.9.66流程发起起人上传的的附件，后后续步骤只只允许查看看不能修改改，请问如如何实现？843.9.77只能查看看别人上传传的附件，却却无法上传传附件，流流程设置里里该步骤可可写字段也也有“流程公共共附件”，这是什什么原因？853.10流流程步骤保保密字段问问题853.10.1工作流流程设计中中的字段保保密是什么么概念？8853.11流流程步骤条条件设置问问题854通达OAA工

15、作流设设计大赛获获奖作品8864.1一等等奖864.2二等等奖10775其它产品品介绍12265.3动态态密码卡介介绍13006记事本11331、 通达OA工工作流程案案例1.1 发文收文件件1.1.1 发文拟稿部室拟稿时间拟稿人密 级印发份数发行范围承办部室领导签署签署日期核稿部室核 稿 人人文件编号核稿时间核稿意见集团分管领导审核会签意见总经理审核核1.1.2 收文来文日期密级来文编号页码来文单位文件标题摘要拟办领导批示会签承办归档1.1.3 内部信息（文文件）传递递提交人提交部门提交日期密级接收人接收部门文件主题部门审批登记存档1.1.4 部门工作协协调流程协调主题行文部门行文时间行文部

16、门协调事项部门经理意见协调部门工程部销售部采购部研发部副总经理审核意见1.1.5 部门工作请请示流程提交人部门提交日期紧急程度汇报主题协调决定事事项副总经理意意见总经理意见见1.2 行政部流程程1.2.1 门卫访问登登记来访人姓名名被访人姓名名来方人公司司来访时间访问事由保安签字被访人签字字1.2.2 办公用品申申请申请人部门申请时间申请事由办公用品明明细部门审批行政部审批批1.2.3 来访接待登登记至由访客级别档案编号发出日期/时间带客部门来访日期/时间来访单位结束日期/时间陪同人员 总总人数来访事由来访谪要1.2.4 资产调拔申申请申请人申请部门申请日期固定资产类类别资产调拔事事由部门审批

17、行政部审批批备注1.2.5 请假申请流流程姓名申请日期部门职务请假类别请假原因请假开始时时间请假结束时时间共计紧急联系方方式批定职务代代理人直接主管审审批部门负责人人审批HR负责人人审批行政部备案案1.2.6 出差申请流流程申请人姓名名申请人部门门申请人职位位申请日期出差地点交通工具出差事由部门审批行政部审批批领导审批备注1.2.7 补休申请流流程申请人姓名名申请人部门门申请人职位位申请日期职位委托人人补休时间自 至 共 天部门审批行政部审批批备注1.2.8 加班申请流流程申请人姓名名申请人部门门申请人职位位申请日期加班事由加班时间自 至 共 小时部门审批行政部审批批备注1.2.9 借书登记流

18、流程申请人姓名名申请人部门门申请日期还书日期书籍名称部门审批行政部审批批备注1.2.10 车辆使用申申请用车申请人人申请人部门门申请人职位位申请日期申请车辆目的地使用日期从 到到 共用车事由部门审批行政部审批批备注1.2.11 名片申请流流程申请人姓名名申请人部门门申请人职位位申请日期名片说明部门审批行政部审批批备注1.2.12 印章使用申申请申请人申请日期所在部门经办人公章选择数量流水号文件名及信信息部门审核财务部审核核监察部审核核总经理审核核企管部审核核注：1.此此表用于办办公室盖章章存档备查查; 2.事关财务务数据，使使用公章都都需审计财财务部签字字; 3.非重大合合同、事项项，只需部部

19、门经理签签字即可，否否则需总经经理签批.1.2.13 部门工作请请示请示人部门请示内容部门意见副总经理意见总经理意见1.2.14 固定资产申申购申请人使用部门职务申请日期固定资产明明细固定资产说说明部门审批行政部审批批财务部审批批备注1.2.15 固定资产验验收申请人使用部门职务申请日期验收内容验收人验收日期验收意见部门审批财务部审批批备注1.2.16 工作交接流流程移交人移交人部门门移交日期交接内容接收人意见见部门意见行政部意见备注1.2.17 会议申请流流程会议申请人人所在部门职务申请日期会议起止时时间与会人员会议主题所用会议室室部门审批行政部审批批备注1.2.18 快递申请流流程申请人所

20、在部门申请日期职位付费方式快递内容收信详细地地址收信公司名名称收件人姓名名邮编收件电话部门意见行政部意见见快递结果未发送 已已经送备注1.3 资讯部管理理流程1.3.1 电脑申请流流程申请人所在部门申请日期职位要求配置申请理由及特别需求求部门主管意意见电脑部意见见行政部意见见1.3.2 硬件维修申申请流程申请人所在部门申请时间职位故障说明部门主管意意见电脑部意见见行政部意见见备注1.3.3 上网申请流流程申请人所在部门申请日期职位申请理由及特别需求求部门主管意意见电脑部意见见行政部意见见1.3.4 企业邮箱申申请流程申请人所在部门申请日期职位邮箱账号相关要求部门主管意意见电脑部意见见行政部意见

21、见1.4 人力资源流流程1.4.1 人力需求申申请申请部门申请人姓名名增补人数 增补职位人员要求增补原因扩大编制制 储备人力力 离职补充充 其它原因：录用条件部门主管人事审批总经理审批批1.4.2 人员面试表表单应聘职位： 填表日期姓名性别出生日期民族年龄籍贯身高体重学历婚姻状况职称健康状况毕业院校所学专业第一外语级别第二外语级别联系方式身份证号期望工资上岗时间其他要求所受教育起止时间学校名称专业学历工作经验起止时间公司名称所担任职务务相关证明人人参加的培训训培训时间培训机构培训内容所获得的证证书所受过的奖奖励及处分分兴趣和爱好好个人特长及及自我评价价评价项目评定等级A-优B-良C-好D-一般

22、E-差仪表、仪态态专业知识技技能的掌握握工作经验与与应聘职位位的关联程程度语言表达能能力分析判断能能力应变能力情绪控制能能力综合评价人力资源部部评价录用决策予以录用用 储备 不予考虑虑用人部门评价录用决策予以录用用 储备 不予考虑虑总经理评价录用决策予以录用用 储备 不予考虑虑1.4.3 员工转正申申请表姓名职位部门进入单位日日期预计转正日日期实际转正日日期试用期工作作总结部门主管审审批人力资源审审批主管领导审审批1.4.4 员工离职申申请姓名员工编号职务入职时间离职方式辞工 急辞工 辞退 开除 自动离职职申请离职日日期正式离职日日期领工资人及及身份证号号离职须知组长级以下下人员辞职职须提前1

23、15天，组组长级（含含）以上人人员辞职须须提前一个个月，三日日内将批准准的申请交交人力资源源部。急辞职员工工按60%结算工资资，正常辞辞工在发工工资时领取取工资，并并经签核方方可生效。提前离职的的，按急辞辞工处理辞职获准后后必须办清清移交手续续方可离职职未经核准或或未办清手手续，不予予计薪离职原因面谈记录和和意见办公用品移移交应移交工作作：工具、文文具及物品品移交： 印章、钥匙匙移交：人部资源部部审核财务部应发薪资应扣薪资实发薪资领取日期总经理审批批说明组长级以下下人员辞职职申请签核核至本部门门最高主管管，组长级级（含）以以上人员辞辞职申请签签核至总经经理。1.4.5 干部调动呈呈报表姓名性别

24、技术职称出生年月毕业院校身份证号毕业时间文化程度所学专业现部门职务拟调部门调动理由调出部门领领导审核调入部门领领导审核人事部门审审核主管领导审审核1.4.6 员工辞退流流程被辞退人姓姓名所在部门辞退原因部门主管审审批人力资源审审批主管领导审审批1.5 销售部流程程1.5.1 销售合同审审批合同提交人人提交人部门门合同金额合同状态新订、续订订重要性提交日期合同、协议议名称律师审核部门经理申申请财务主管审审批审计中心负负责人总经理审批批备注合同原件请请上传为附附件*1.5.2 销售费用审审批申请人申请部门申请人职位位申请日期其他参与人人员申请费用类类型申请费用金金额费用金额大大写费用明细部门主管申

25、申请部门经理审审批总经理审批批1.5.3 销售项目报报批项目申请人人申请人部门门申请人职位位申请日期项目类型项目金额项目名称项目说明部门经理审审批财务主管审审批总经理审批批备 注1.5.4 市场活动申申请申请人申请部门申请职位申请时间活动开始时时间活动结束时时间活动费用活动地点活动内容部门主管审审批市场部审批批总经理审批批备注1.5.5 销售特价申申请申请人申请部门申请人职位位申请日期客户名称客户地址客户电话联系人特价申请原原因特价产品明明细销售主管审审批销售经理审审批总经理审批批备注1.5.6 促销审批流流程促销申请人人申请部门申请原因申请时间开始时间结束时间促销天数活动地点活动主题具体活动

26、活动内容活动费用明明细销售主管审审批总经理审批批备注1.5.7 客户订单申申请申请人申请部门客户名称客户地址联系人订货日期电话传真 合同编号合同金额大写订货明细销售主管审审核销售经理审审核备注1.5.8 客户发货申申请申请人申请部门收货单位名名称收货单位地地址收货人手机电话传真申请发货日日期实际发货日日期发货产品明明细销售主管审审批财务审批发货人签字字备注：1.5.9 销售计划审审批申请人申请部门销售计划类类型申请时间计划内容部门主管审审批销售总监审审批领导审批1.5.10 销售调价审审批申请人申请部门调价类型申请日期调价开始时时间调价结束时时间调价原因部门主管意意见部门经理意意见总经理意见见

27、1.5.11 销售退货申申请申请人姓名名申请部门客户名称订单编号退货单编号号报价地点接收退货仓仓库退货原因退货产品明明细部门主管审批意见部门经理审批意见1.5.12 调货申请流流程申请人申请部门申请日期单据编号调货原因调出客户名名称调入客户名名称运费金额计划调货时时间调出产品明明细：调出赠品明明细：1.5.13 供应商评估估表供应商名称称供应商地址址法人代表联系人供应产品/种类电话填表日期填表人供应商简介介：经营理念：管理层人员员素质：品质系统：技术专业能能力：采购意见品管意见技术意见厂长意见1.5.14 采购比价流流程申报人申报部门申报人职位位申报日期供应商名称称A供应商地址址联系人联系电话

28、产品明细供应商名称称B供应商地址址联系人联系电话产品明细供应商名称称C供应商地址址联系人联系电话产品明细主管审批意意见领导审批已已经1.6 仓库管理流流程1.6.1 库存报损/溢单单据编号：经手人部门报损/溢原原因日期产品明细：部门主管审核部门经理审核备注1.6.2 存料检查申申请单据编号申请人申请部门存料检查原原因申请日期存料检查明明细：部门主管审核部门经理审核备注：1.7 财务部流程程1.7.1 出差申请、费费用报销流流程申请人部门职位同行人数出差开始时时间出差结束时时间出差地点出差交通工工具出差任务出差费用预预计费用合计费用大写支付方式说明部门审批上级部门审审批总经理审批批出纳领款人出差

29、结束报报告出差费用报报销明细费用合计元单据数量张费用大写预支款项元实际支付元申请时间备注部门审批财务审批总经理审批批出纳出差人1.7.2 借款申请流流程借款人所属部门借款日期借款金额借款事由主管审批领导审批财务审批1.7.3 款项支付申申请申请人申请人部门门客户名称申请金额请款依据说说明付款账号信信息开户名：开户银行开户账号主管审批意见签名主管领导审审批意见签名财务部审批批意见签名总经理审批批意见签名1.7.4 财务预算编编制流程公司名预算月份拟办人拟办人部门门预算说明项目公司总总经理意见签名分公司财务务经理意见签名分公司总经经理意见签名签名1.7.5 财务决算编编制流程公司名决算年月份份拟办

30、人拟办人部门门决算说明项目公司总总经理意见签名分公司财务务经理意见签名分公司总经经理意见签名集团财务管理中心经经理意见签名董事长意见签名1.7.6 固定资产报报废流程申 请 人人申请部门申请日期报废单号报费物品明明细说明金额（原价价）部门经理行政部财务部经理理1.8 生产部流程程1.8.1 新产品试产产报告产品名称试产日期试产工区试产数量报告人报告日期试产结果部门主管意见签名技术员意见签名技术主管意见签名1.8.2 样品改善申申请表样品名料号试投数量供应商不良数不良率试投时间不良明细申请人意见签名部门主管意见签名工程技术意见签名工程主管意见签名设计师意见签名采购部意见签名IQC意见签名生产部再

31、投结果签名1.8.3 物料报废单单产品名称客户工单号工单数量物料员报废日期物料明细拉长确认意见签名技术员确认认意见签名主管审批意见签名1.8.4 不良品维修修报告产品名称生产日期不良数检查数生产工区不良率维修员填表日期不良品明细细拉长意见签名PE分析意见签名生产主管意见签名1.8.5 工具维修联联络单部 门填写日期工具名工具编号希望完成日日期实际完成日日期填表人故障描述签名部门确认意见签名维修部负责责人意见签名维修不良原因与与维修方法法签名1.9 工程部流程程1.9.1 工程变更通通知单发行日期编号发行人部门变更理由作业指示内内容变更记号流通品处理理关联资料的的处理来料检查标标准成品检查标标准

32、工程图纸BOM作业指导书书IPQC检检查表其他技术主管意见签名技术总监意见签名1.10 品质管理流流程1.10.1 成品重工流流程生产工区生产日期LOT NNO.LOT SSIZE机种名客户检查数检查日期检查员不良明细签名QE确认意见签名重工安排意见签名拉长填写不良明细签名生产主管意见签名品质主管意见签名1.12.2.品质质异常处理理流程(增增加)发生日期机种名发生工区不良率发行人异常描述签名部门审核意见签名PE分析不良原因暂定对策恒久对策签名PE主管审审核意见签名QE分析对象品处置置相关文件修修改签名品质主管审审核意见签名1.11 客服部流程程1.11.1 客户投诉处处理流程填表人填表日期投

33、诉客户名名称地址联系人电话投事项投诉调查人人调查完成日日期调查人意见见处理部门处理人处理结果处理时间2 通达OA工工作流使用用说明2.1 工作流简易易说明文档档请 假 单单姓名申请日期部门职务请假类别请假原因请假开始时时间请假结束时时间共计紧急联系方方式批定职务代代理人直接主管审审批分管领导审审批集团领导审审批行政部备案案说明：1、先在wword中中设计好“请假单”，列建议议设计为四四列，方便便打印。2、worrd中的光光标位置，在在wordd中设计时时，光标一一定要靠左左，这样复复制到表单单智能设计计器当中，添添加控键时时，控键的的位置才能能靠左，排排列时才比比较整齐如如选择距中中，则添加加的控键位位置也会距距中，例