财达期货期货开户云操作手册-适当性评估（APP）docx.docx

《财达期货期货开户云操作手册-适当性评估（APP）docx.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财达期货期货开户云操作手册-适当性评估（APP）docx.docx（20页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 财达期货期货开户云操作手册-适当性评估（APP）通过手机完成期货公司互联网适当性评估业务的用户请首先准备好二代身份证（可提前拍照保存在手机相册中备用），并具备Wi-Fi 环境以保证开户环节的顺利进行。手机配置要求：苹果手机版本需为ios7 以上，安卓系统需为4.4 版本以上1、IOS 版本手机用户可直接登录苹果商店，搜索“期货开户云2019版”，也可以扫描下方二维码，下载安装使用。2、Android版本手机用户请扫描下方二维码，下载安装“期货开户云2019版”。3、在财达期货博易APP和财达期货恒生APP首页点击“在线开户”，可直接进入操作页面。Step1：选择期货公司打开APP 会出现选择

2、期货公司，用户可以输入我司编码（0100），界面如所示。Step2：业务选择客户选择要办理的业务-适当性评估Step3：登录APP输入身份证号码及条形验证码登录app后，用户可以输入手机号，图形验证码，短信验证码并勾选我已阅读并同意隐私政策就可以点击“马上开户”了。Step4：上传照片进入到上传照片页面，根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片，上传的照片必须是近距离拍摄、画面清楚的，否则会影响到后面获取客户资料的流程。详细的注意事项请阅读页面上方的温馨提示。上传照片页面如下图所示：所有照片都上传成功以后，请阅读“数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“个人基本资料”

3、页面。Step5：个人基本资料进入到“个人基本资料”页面，会看到所有信息是已经默认填写的，这些都是客户在开户云系统预留的基本信息，客户仅可以修改其他信息资料，可以点击“返回上一步”重新上传照片信息。基本资料的界面如下图所示。说明：若页面存在必填信息为空的情况，则需要先临柜补充完整信息后再进行相关业务操作。填写基本资料若用户点击“下一步”进入投资者风险测评问卷页面Step6：投资者适当性选择客户根据自己实际情况选择普通投资者还是专业投资者。投资者适当性分类界面如下图所示。Step7：投资者风险测评问卷客户根据自身实际情况选择即可。风险承受能力问卷界面如下图所示：风险承受能力问卷点击“下一步”，进

4、入普通投资者答题结果页面，提示当前评测结果，风险承受能力评测结果如下图所示普通投资者风险测评问卷结果点击“下一步”，进入阅读相关协议页面。Step8：阅读相关协议用户进入的界面是阅读相关协议，界面如下图所示。阅读相关协议说明：本页涉及到的相关协议是必读的，需在阅读完成所有的信息后才可以点击下一步，否则会提示用户“请完整阅读该协议内容”。阅读完并同意协议的内容后，点击“下一步”进入到视频见证页面。Step9：视频验证视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实名认证。视频认证界面如下图所示。视频认证客户点击“开始视频通话”，会出现一个排队页面，此页面显示的人数是当前营业部所有

5、用户的数量，包括本人。视频排队界面如下图所示。视频排队期货公司认证人员接通视频后，与客户核对所填的基本信息，并采集客户的视频和照片，同时也会询问客户是否知晓相关的开户知识。视频认证界面如下图所示。视频认证在视频过程中，如果发现填写的信息有误或不一致的情况，认证人员会根据不通过原因打回到信息填写有误的界面，客户刷新前端重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。Step10：安装数字证书数字证书是唯一识别客户的凭证，安装的证书需要输入密码，安装成功后，自动保存到本地。说明：建议您在开户云进行业务操作时使用同一设备操作，更换设备需要重新安装数字证书。此处设置

6、的密码一定要记住，在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则，只能删除本地证书文件，重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如下图所示。证书安装成功后，页面提示“数字证书已经安装成功！”。否则，会提示证书安装失败，此时用户可以点击“重新安装”或者及时联系期货公司负责人员。证书申请安装界面如下图所示。数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议Step11：签署协议签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。协议内容也是由期货公司自行定义。签署协议界面如下图所示。适当性评估申请提交若协议全部签署后，点击“下一步”进入到适当性评估申请提交页面如下图所示

7、。适当性评估申请提交经过以上这些步骤，用户适当性评估业务就成功了。说明：在我的业务中，客户能够查看到当前在途的业务类型和状态还有相应的其他信息，分为待完成业务和已完成业务。在待完成业务中客户可以通过“操作”或者“放弃”按钮对当前在途业务进行相应的操作，办理状态能够展示出客户的受理单在不同状态下的信息，备注信息可以展示出，在视频见证未通过和复核任务未通过的情况下客服对客户的受理单驳回原因的展示。若客户存在待完成业务，则无法进行其他业务操作。完成所有待办结业务，或点击“放弃”按钮放弃此业务操作后可进行其他业务。我的业务在已完成业务中不允许客户对其进行操作。我的业务客户在办理业务中，可以通过点击下方左侧我的业务进行跳转，到业务选择也可以查看我的业务中的信息并对其操作。如下图 ：在途业务跳转我的业务