股票质押,存单质押合作方案.ppt

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1、三普药业股票质押三普药业股票质押融资合作方案融资合作方案2012.02.平安信托有限责任公司CHINA PING AN TRUST CO.,LTD.常发股份股票质押合作方案平安信托有限责任公司 2012年5月16日2平安信托有限责任公司2012年5月目录目录融资要素简介融资要素简介交易结构介绍交易结构介绍实施计划及时间实施计划及时间我们的独特优势我们的独特优势平安信托简介平安信托简介3融资要素简介融资要素简介项项 目目内内 容容融资方融资方拥有拥有5%5%以上常发股份股票的法人股东以上常发股份股票的法人股东质押标的质押标的常发股份（常发股份（002413002413）标的性质标的性质限售流通股

2、票限售流通股票第一期可质押股数第一期可质押股数约约11001100万股万股第一期可融资额第一期可融资额约约30003000万元万元(后续可以做多期）后续可以做多期）融资期限融资期限按照客户要求按照客户要求融资成本融资成本10.5%-10.9%10.5%-10.9%左右左右/年年(如有银行理财资金对接，成本可降至如有银行理财资金对接，成本可降至7.5%7.5%左右）左右）,最终价格根据市场利率水平变化相应调整最终价格根据市场利率水平变化相应调整质押率质押率30%30%预警线和平仓线预警线和平仓线预警线为质押价格的预警线为质押价格的160%160%，平仓线为质押价格的平仓线为质押价格的140%14

3、0%4交易结构介绍交易结构介绍交易结构示图交易结构示图交易结构示图交易结构示图:合格投资者合格投资者集合信托计划集合信托计划平安信托平安信托融资方融资方平安银行平安银行股票质押合股票质押合同公证账户同公证账户四方监管四方监管常发股份股票常发股份股票所在托管券商所在托管券商对应的三方存对应的三方存管银行管银行加入加入信托信托收益及收益及本本 金金 分分配配 发行发行/管理管理保管保管支付转让款支付转让款质押常发股份质押常发股份股票，按期付股票，按期付息及到期支付息及到期支付转让价款与溢转让价款与溢价价5交易结构介绍交易结构介绍 操作要点说明（操作要点说明（操作要点说明（操作要点说明（1/21/2

4、1/21/2）：）：）：）：我司和融资方签订股票收益权转让及回购协议，由我司作为受托人成立集合资金信托计划募集资金受让融资方持有的常发股份股票收益权。到期时由融资方按约定溢价（包括本金及利息）回购该股票收益权的方式来还本付息，并通过对该股票进行质押的方式保障信托利益；我司与融资方签署股票质押合同，融资方将其持有的常发股份限售流通股票质押给我司；双方签署上述合同、办理合同的强制执行公证及至中登公司办理股票质押；我司、融资方标的股票的托管券商、三方存管帐户所在银行、融资方签订4方操作协议，明确在触发一定条件下（指融资方违约或标的股票触及平仓线）我司可直接操作标的股票证券账户变现标的股票及指令银行划

5、拨相应款项至信托专户以还本付息。6交易结构介绍交易结构介绍 操作要点说明（操作要点说明（操作要点说明（操作要点说明（2/22/22/22/2）：我司跟踪质押股票的每交易日收盘价，如果股价触发了预警线，我司通知融资方及时追加质押股份或追加保证金；若T日质押股票的收盘价触发了强制平仓线，则我司在T+1日启动处置全部质押股票(T日为交易日)流程；如质押股票处置后足以覆盖信托计划本息，我司在变现后5个工作日后返还多余差额给融资方；如质押股票变现后仍不足于支付信托计划本息,融资方需于5个工作日内补足差额。若融资方不补足,我司具有对其追索的权利；融资方按期支付利息，到期还本并付清最后一期利息，我司解除对相

6、应股票的质押。7实施计划及时间实施计划及时间1信托公司内部审批：预计完成时间10个工作日内2双方签署合同文本的磋商：预计完成时间5 个工作日3合同签署和相关手续的办理：预计完成时间2-3个工作日4资金募集和放款：预计完成时间5个工作日内在融资方提供真实、合法、完整、有效资料的前提下，完成整个放款流在融资方提供真实、合法、完整、有效资料的前提下，完成整个放款流程预计时间不超过程预计时间不超过2 2周。周。*上述上述1和和2可同步进行。可同步进行。8我我们的独特的独特优势在股票质押融资业务方面，我们具有银行、其他信托公司在股票质押融资业务方面，我们具有银行、其他信托公司所无法比拟的独特优势：所无法

7、比拟的独特优势：资金成本优势：我们可以按信托资金资金成本优势：我们可以按信托资金2 2倍的比例来配置保险资金，提供倍的比例来配置保险资金，提供给符合要求的融资方，从整体上大大降低融资方的综合资金成本。给符合要求的融资方，从整体上大大降低融资方的综合资金成本。资金运用优势：对资金使用方向无特殊要求，不似银行有资金资金运用优势：对资金使用方向无特殊要求，不似银行有资金用途监管、配套存款余额等限制，融资方可根据需要灵活运用资金用途监管、配套存款余额等限制，融资方可根据需要灵活运用资金。129我我们的独特的独特优势在股票质押融资业务方面，我们具有银行、其他信托公司在股票质押融资业务方面，我们具有银行、

8、其他信托公司所无法比拟的独特优势：所无法比拟的独特优势：渠道销售优势：利用强大的综合销售渠道在短时间内完成资金募集，渠道销售优势：利用强大的综合销售渠道在短时间内完成资金募集，自有资金充足，保证融资方在最短时间内拿到所需资金。自有资金充足，保证融资方在最短时间内拿到所需资金。综合金融优势：利用平安集团全牌照的综合金融平台，为客户提供包综合金融优势：利用平安集团全牌照的综合金融平台，为客户提供包括括PEPE、基建、物业投资、银行、保险、证券、基建、物业投资、银行、保险、证券IPOIPO等全方位的金融服务等全方位的金融服务,通过创新的结构设计全面满足客户需求，实现客户价值最大化。通过创新的结构设计

9、全面满足客户需求，实现客户价值最大化。3410存单质押融资业务存单质押融资业务合作方案合作方案平安信托有限责任公司 2012年5月16日11三普药业股票质押三普药业股票质押融资合作方案融资合作方案2012.02.平安信托有限责任公司CHINA PING AN TRUST CO.,LTD.合格投资者合格投资者集合信托计划集合信托计划平安信托平安信托融资方融资方平安银行平安银行存单质押存单质押+合合同强制公证同强制公证加入加入信托信托收益及收益及本本 金金 分分配配 发行发行/管理管理保管保管支付转让款支付转让款按期付息及到按期付息及到期支付转让价期支付转让价款款存单质押融资业务存单质押融资业务：

10、基本交易结构我司成立信托计划募集资金，信托资金用于向借款人发放贷款。同时由借款人（或者第三方出质人）提供银行定期存单作为质押标的保障还款来源。优势：1.融资利率：9.5%左右(如有银行理财资金对接成本在7.5%左右)2.无其他隐形成本，无产品搭售3.二周之内完成放款12平安信托平安信托简介介平安信托是中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）的主要成员之一，是平安集团在香港联交所整体上市（年 月 日上市，股票代码：）国内 股整体上市（年 月 日上市，股票代码：）的重要组成部分。平安信托致力于为机构客户和个人高端客户提供综合而多样化的信托理财产品、高品质的投融资服务，并提供度身定制

11、的全方位财富管理服务。包括资金信托业务、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权的信托业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经批准的证券承销业务，以及企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，并积极拓展在物业投资、基建投资和私人股权投资等方面的业务。13平安信托平安信托实力地位力地位注册资本最雄厚：l自2003年以来，平安信托一直是业内注册资本金最大的信托公司，现注册资本金人民币69.88亿元。首个获批开展异地信托业务：l2004年12月，平安信托获准开展异地信托业务，成为业内首批取得异地信托业务资格的信托公司之一。首家获准推行外汇信托产品：l2005年6

12、月，平安信托经国家外汇管理局的批准经营外汇信托业务。成为广东省首家获准推行外汇信托产品的信托公司。首批取得资产证券化业务资格：l2006年10月，平安信托成为首批取得资产证券化业务资格的信托公司。首批取得境外理财业务资格：l2008年10月，平安信托获受托境外理财业务的资格，成为业内首批取得境外理财业务资格的信托公司之一。获批以固有资产从事股权投资：l2009年9月平安信托获得银监会批复同意以固有资产从事股权投资业务资格。获批最大额度QDII的信托公司：l2011年10月，平安信托获得国家外管局批准的3亿美元QDII额度，成为QDII获得额度最大的信托公司14平安信托有限责任公司2012年5月声声 明明本报告所涵括的信息仅供平安信托有限责任公司与特定机构的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。本报告所有图片均来自互联网公开信息，如涉及相关著作权请与本公司联系。本报告中可能包含的任何信息，不构成对平安信托业务的预测。本报告所含信息仅供参考，具体以集合信托计划的信托文件为准。15