全球医用敷料发展概况.ppt

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1、全球医用敷料发展概况李建全 2010年8月8日 2010 China Medical Dressing Conference 8-9th Aug 20102010 China Medical Dressing Conference 8-9th Aug 2010中国医用敷料大会第三次会议中国医用敷料大会第三次会议 目录一、医用敷料的起源二、医用敷料发展轨迹三、全球主要医用敷料企业的发展 四、医用敷料的发展方向五、中国医用敷料行业在全球医用敷料发展中所面临的挑战一、医用敷料的起源古代人们处理伤口的历史近代无菌手术理论奠定了无菌医用敷料的发展古代人们处理伤口的历史l 4000年前的古埃及人已经开始学

2、会使用自然粘性绷带包扎伤口l3500年前，古埃及人就开始利用棉纤维、马鬃作缝合线缝合伤口l西方最早的关于创面治疗的记录是发生在公元前2500年的Mesopotamia。l近代伤口护理的发展可以从罗马帝国、古希腊追溯到古埃及。中国古代人们处理伤口的历史近代无菌手术理论奠定了无菌医用敷料的发展 1865年，约瑟夫李斯特用石炭酸做灭菌剂，建立了一套新的灭菌法，并第一个将消毒纱布应用于伤口护理 1867年，约瑟夫李斯特吸取了路易巴斯德有关“高温灭菌”的相关理论，创建了无菌手术理论，成为现代无菌手术的奠基人。同时，以棉纱布制品为代表的“干燥透气”理论成为当时的主流 约瑟夫李斯特-(1827-1912)二

3、、医用敷料发展轨迹传统医用敷料的发展新型医用敷料的发展传统医用敷料的发展传统医用敷料的发展19世纪70年代末脱脂棉卷开始在手术和牙科治疗中广泛应用（Paul Hartmann）。19世纪80年代末期，强生公司成为世界上第一家生产灭菌医用敷料的生产商。1920年Earle Dickson发明了世界上第一款商业带胶类绷带“邦迪”绷带。1960年3M公司推出Scotch Brand Surgical Tape 530,很快就被命名为3M Micropore Surgical Tape,这是世界上第一款透气、不致敏的医用胶带。1855年瑞士的化学家Georges Audemars就发明了人造丝（Ray

4、on），1910年由美国公司Avtex Fibers Inc.首次推向市场。20世纪40年代，为了改进棉质材料，人们成功地利用人造丝材料制成了无纺布，即可单独作包扎材料，又可与其它材料复合制作包扎材料。传统医用敷料的发展传统医用敷料的发展 1914年Kimberly Clark从甘蔗渣中提取了一种纤维素，并用此生产出皱褶形纤维素填料Cellucotton。一战期间由于医用棉纺织品稀缺，Cellucotton开始替代棉纤维用于伤口处理。二战期间，由于纱布和其他材料的不足迫使人们寻找并制造一种与传统制造医用敷料相比制造效率更高的轻质织物，并最终开发了一种不用粘合剂儿用水刺加固纤维的方法，即水刺法。

5、1940年美国Kendall公司第一个在商业上将无纺布用于替代医用纱布。上世纪50年代-60年代非织造布发展应用越来越广泛，一些纤维如黏胶纤维由于价格相比棉纤维更为便宜，被广泛地应用于医用敷料。由此，合成纤维敷料迅速发展。新型医用敷料的发展1974 年全球第一块商业密闭性敷料安舒妥(英国施乐辉公司生产)诞生；1983年第一代保湿水胶体敷料DuoDerm（美国施贵宝ConvaTec公司生产）被应用于慢性伤口护理。1989年强生公司的Actisorb Silver220是市场上第一个取得商业成功的含银敷料。20世纪90 年代以生物材料、银抗微生物材料、高分子材料、复合材料和人工合成材料等为原料合成

6、的保湿敷料(生物活性敷料)，新型敷料或现代敷料开始诞生并迅速发展。2000 年后更新型、功能更齐全的密闭性敷料逐渐成为创面敷料的主流。新型医用敷料新型医用敷料开发中的经济因素敷料本身的成本和价格住院时间护理时间辅助材料的数量伤口愈合的质量 整体伤口治疗成本整体伤口治疗成本医用敷料及其它辅助材料15-20%护理时间30-35%住院时间50%资料来源：International Wound Journal,2007/6西欧市场新型医用敷料市场份额资料来源：Frost&Sullivan 2008年调查报告14%17%9%12%16%21%11%我国进口含银敷料取得注册证1.爱银康敷料(国食药监械(进

7、)字2004第3640127号)生产厂：NUCRYST Pharmaceuticals Corp.销售商：Smith&Nephew Medical Ltd2.康惠尔银离子抗菌敷料(丹麦 Coloplast A/S(丹麦康乐保公司)国食药监械(进)字2006第3640993号)3.爱康肤吸收性银离子抗菌愈合敷料(英国百时美施贵宝ConvaTec公司 国食药监械(进)字2003第3640685号)4.含银敷料(商品名：德湿银（英文：Atraumann Ag）)(国食药监械（进）字2007第2641055号)5.磺胺嘧啶银脂质水胶敷料(商品名：优拓SSD)(法国优格医疗用品公司 国食药监械(进)字2

8、004第3641997号)6.“慷舒灵”含银抗菌敷料商品名：慷舒灵AcryDerm(SilvaSorb)(美国AcryMed公司 国食药监械(进)字2004第3642114号)Wound Dressings (Material Categories)No.ProductsGauzes(woven and nonwoven)33Gauzes(impregnated)25Gauzes(nonadherent)13Gauzes(packing/debriding)17Compression bandages and system24Specialty absorptives17Composites2

9、0Wound fillers10Wound cleansers28Synthetic foams26Contact layers7Hydrocolloids41Hydrogels(amorphous)30Hydrogels(wafers)19Hydrogels(impregnated gauze)14Alginates26Collagen9美国市场所销售的医用敷料（按材质分）三、全球主要医用敷料企业的发展 Paul HartmannPaul HartmannSmith&Nephew plc Smith&Nephew plc KendallKendall1818年 Ludwig Hartmann

10、 成立了Ludwig Hartmann 公司1867年，Paul Hartmann Sr.收购“Scheckenbleiche”漂白工厂，并将公司名改为Paul Hartmann-Bleaching,Dyeing and Textile Finishing Company.1919年为弥补其在一战中的损失，公司发展新的产品，如石膏绷带和药膏 二战结束后，尽管失去了国外的所有工厂和办事处，公司依靠产品创新、可信赖的产品质量，很快又取得了快速增长Paul Hartmann1965年Hartmann发明了可织入的X线Telatrast并将其广泛用入外科纱布片和纱布垫中1967年Hartmann发明了

11、折边纱布片，并在市场上取得了成功 1997年Hartmann推出了三款湿性愈合的敷料：TenderWet,Sorbalgon,和Hydrosorb2000年向市场推出粘性石膏绷带Dermaplast以及 hydroactive敷料2003年Hartmann推出泡沫敷贴PermaFoam 2006年Hartmann推出 Hydrotul 敷贴2007年Hartmann推出Hydrosorb Gel Paul HartmannPaul Hartmann单位：百万欧元2009-Paul Hartmann伤口护理产品占欧洲市场14.5%的份额（以上信息来源：Paul Hartmann）1896年Hor

12、atio Nelson Smith 将公司更名为 T.J.Smith&Nephew,将公司重心转移到医用敷料的生产，并于1907年注册为股份责任制公司。一战期间公司得到了一些同盟国以及美国红十字会绷带产品的订单，S&N 的员工人数升至1200人，其纺织工厂也开始生产一些军用随身用品。1920立法规定的所有矿工和工人的工作环境中必须配备急救包，这也给了 S&N 一个大好的发展机会。1930年,推出Cellona石膏绷带，并取名为Gypsona 1946年，推出防水型弹性绷带，1961年弹性绷带已经占据了绷带市场份额的3/4。Smith&Nephew1951年收购Herts实验室，主要研发精神药物

13、以及伤口覆盖的高分子透气膜-Airstrip，并于1952年向市场推出Airstrip。1960s与Johnson&Johnson建立合资公司开发独立包装的灭菌纱布片，1964年该合资公司销售额为2830万美元。1988年公司兼并了特殊医用敷料的美国制造商Phizer Hospital Products Inc.的 United Medical Division。2002年S&N在新型医用伤口护理市场成为全球领导者（占21%的市场份额），超过J&J(16%),Kendall(14%),ConvaTec(12%),3M(11%)Smith&NephewKendall于1903年成立，早期生产棉类

14、产品、衬毯纸，后来又迅速进入卫生保健产品领域 1916年Kendall成为美国第一家在医用敷料生产方面具有完整供应链（纺纱、织布、成品制作）的公司 第一次世界大战为Kendall为政府供应大量的医用敷料和纱布产品，自此Kendall专注于生产医用敷料等卫生保健类产品20世纪20年代，Kendall开始为医院生产纱布、棉布手术衣等产品，并发展自己的品牌Curity,Kendall,和 Polyken。1920s 到1930s 是Kendall高速发展的时代。Kendall开始不断兼并其他医用敷料工厂以及相关卫生保健产品工厂，同时也大量购买其他的纺纱厂、织布厂以满足源源不断的订单，并首次将业务扩至

15、国外。Kendall第二次世界大战使得医用敷料系列产品供不应求，同时，在原有纱布、急救产品的基础上，Kendall又开发了弹性绷带、无纺布敷料以及技术含量较高的产品；同时为朝鲜战争和越南战争提供医用敷料产品 1972年Kendall被Colgate-Palmolive收购，并利用其雄厚的资金以及家用市场的渠道，其品牌 Curad,Curity,Polyken等取得了强劲的增长 1988年，Kendall International,Inc.独立出Colgate-Palmolive，并作为控股公司买下了 The Kendall Company，为此公司背负了10亿美元的债务1992年Kendal

16、l按照美国破产条例第11章进行资产重组1994年，为了寻求更大的发展，并拓展国际市场，Kendall被Tyco收购，成为其全资子公司 Kendall全球部分最大的医用敷料企业North AmericaEurope公司名称公司名称 2009财年财年（亿美元）（亿美元）公司名称公司名称 2009财年财年（亿欧元）（亿欧元）McKESSON1066.32Smith&Nephew37.72Cardinal Health995.12Hartmann15.6Johnson&Johnson 强生618.97BSN8.673M231.23Molnlycke8.56Kimberly-Clark191.15COV

17、IDIEN（原名泰科医疗）107Henry Schein65.38Medline352009财年公司整体销售额：全球最大的部分医用敷料企业 USA Johnson&Johnson 强生强生 COVIDIEN（原名泰科医疗）（原名泰科医疗）Cardinal Health Kimberly-Clark 3M McKESSON Owens&Minor Henry Schein Medline Deroyal Banta Barnhardt Dukal Crosstex Medicom EUROPE Smith&Nephew Hartmann Molnlycke Lohmann&Rauscher BS

18、N OneMed KOB Vygon Mona Verbandmittel Tetra Texpol Indas Batist 四、医用敷料的发展方向医用敷料的演进特点医用敷料的演进特点演进时间演进时间敷料的类型敷料的类型相应的特征相应的特征举例（具体产品）举例（具体产品）BC-1980传统敷料 （被动型敷料）被动覆盖在创面上，吸收渗出物，为创面提供有限的保护作用1980-2000相互作用型敷料 敷料于创面之间存在多种形式的相互作用，如吸收渗透出液以及有毒物质，循序气体交换，从而为愈合创造一个理想的环境；足个性外层结构，防止环境中微生物侵入，预防疮面交叉感染2000-生物活性型敷料 自身具有活

19、性或能促进活性物质的释放，从而使创面愈合速度加快PU泡沫敷贴水胶体敷贴纱布类敷贴强生的Actisorb纳米银敷贴全球医用敷料市场发展趋势目前，全球医用敷料呈以下发展趋势：传统医用敷料增长趋缓新型医用敷料正在迅速增长从全球范围来看，传统医用敷料目前仍占整个医用敷料的50%以上。全球医用敷料市场发展趋势随着人口老龄化以及随之而来的糖尿病溃疡以及静脉曲张溃疡患病的增长，必将扩大市场对新型医用敷料的需求。慢性腿部溃疡，压力溃疡，糖尿病足部溃疡其它90%慢性伤口全球医用敷料市场发展趋势目前全球糖尿病患者的人数为1.94亿，而到了2025年，糖尿病患者的人数将升至3.33亿；15%的糖尿病患者一生中至少会

20、得一次溃疡；每年因为糖尿病而截肢的患者至少有100万；治愈后的糖尿病溃疡患者，其中66%的患者将在5年后溃疡复发；12%的患者在溃疡复发后截肢；其中，截肢患者中的70%是因为溃疡没有得到及时治疗。全球医用敷料市场发展趋势 欧洲是全球使用创面敷料最多的区域，欧洲市场医用敷料的年增长率保持在8.4%，传统医用敷料如纱布、绷带等增长缓慢，随着产品抗菌性及生物材料的应用，传统的创面敷料产品将逐渐减少；与此相反，功能性医用敷料如水凝胶，水胶体，泡沫敷料，透明敷贴等产品将强势增长，新型敷料占欧洲整个医用敷料的62.2%。（信息来源：Frost&Sullivan调查报告）全球医用敷料市场发展趋势 总的来说，

21、全球新型医用敷料的主要市场仍在美国、欧洲、日本等国家和地区，并且以每年10%以上的速度在增长。2008年，全球新型医用敷料市场欧洲占41%左右，美国占39%左右，其他国家和地区则为20.5%。（信息来源：Joanne Tibballs，Epicom Business Intelligence）五、中国医用敷料行业在全球医用敷料发展中所面临的挑战中国医用敷料行业在全球医用敷料发展中所面临的挑战 中国医用敷料行业来一直保持着高速发展，近年来出口始终占全球医用敷料出口总额的20%以上。由于中国是传统的纺织大国，也是全球最大的棉花生产国、消费国和进口国，棉花纱线产量大，纺织行业产业链较为完善，具有很好

22、的产业集群优势，因此出口优势产品主要是棉花、纱布、绷带等天然材料类医用敷料，但技术难度较低下，附加价值不高。虽然我们现在已处在于后金融危机时代，全球经济正在缓慢复苏，但面对2010年中国的出口行业还将面临一些困难，医用敷料行业也不能幸免。中国医用敷料行业在全球医用敷料发展中所面临的挑战 1.面临通货膨胀压力2.原材料成本上升3.劳动力成本增加4.人民币升值总结面对一系列挑战，中国医用敷料行业势必要提升行业整体创新力需要提升。医用敷料产品的创新主要表现在产品材料的创新和产品生产工艺的创新。目前技术含量型医用敷料产品占中国整个医用敷料出口的不到10%，中国医用敷料行业对新产品的研发投入也远远低于发达国家医用敷料行业。因此，面对全球医用敷料行业的发展，中国医用敷料行业要充分利用国家政策的支持，在改进企业自身管理体系的同时，积极主动创新，加大研发投入，进一步推进产业结构调整和产业升级，创新和增强营销模式，提高出口产品的附加值，建立核心竞争力优势，从根本上化解各方面的风险。谢谢大家!