山东省药用玻璃股份有限公司验资报告.docx

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1、山东省药用玻璃股份有限公司验资报告上会师报字(2022)第10922号上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海您可使川手机扫-扫或进入瞎器够娜m田爵*况嗯，骤吴咿翔陶:报告编码:沪22CZLQHS3J5可嘀？i验资报告上会师报字（2022）第10922号我们接受委托，审验了山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“贵公司”）截 至2022年11月14日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律、法规以及协议、章 程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。 我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第

2、1602号一验资进行的。在审验过 程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币594,967,747.00元，股本为人民币594,967,747.00元。根 据贵公司2021年第一次临时股东大会及2022年第一次临时股东大会决议，经中国证 券监督管理委员会关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2022 1852号）核准，贵公司向交银施罗德基金管理有限公司、财通基金 管理有限公司等18名认购对象非公开发行股票68,646,366股，每股面值人民币V元， 每股发行价格27.19元。贵公司本次申请增加注册资本人民币68,646,36

3、6.00元，变更 后的注册资本为人民币663,614,113.00元。经我们审验，截至2022年11月14日止，本次非公开发行股票共计募集货币资 金人民币1,866,494,691.54元，贵公司实际已收到中信证券股份有限公司转入募集资金 人民币1,842,469,84781元（扣除承销及保荐费用后的余额）。募集资金总额扣除不含 税发行费用人民币24,174,380.88元后实际募集资金净额为人民币1,842,320,310.66元 其中：计入股本人民币68,646,366.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 1,773,673,944.66元，出资方式为货币资金。回窝渊蕊回CRACRA上

4、含含计隔手务所（粹殊薯乱务赦）3kankaZ 飞点淞ed uJUc SlccownCanti同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币594,967,747.00元股本 为人民币594,967,747.00元，已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019 年6月24日出具上会师报字（2019）第4570号验资报告。截至2022年11月14日止， 变更后的注册资本为人民币663,614,113.00元，累计股本为人民币663,614,113.00 yc 0本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签 发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本

5、保全、偿债能力和持续 经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师 无关。附件：1、新增注册资本实收情况明细表2、注册资本及股本变更前后对照表3、验资事项说明4、银行出具的收款凭证、银行询证函回函复印件5、签字注册会计师执业证书复印件6、审验机构执业证书、营业执照复印件中国注册会计师二。二二年月十五日中国上海附件1新增注册资本实收情况明细表被审验单位名称：山东省药用玻璃股份有限公司截至2022年11月14日止货币单位：人民币元股东名称认缴新增注册资 本新增注册资本的实际出资情况货币实物土地使 用权其他合计其中：股本金额占新增注册 资本比例其中：货币出资金额占新增注

6、册资 本比例交银施罗德基金管理有限 公司9,562,339.009,562,339.0013.93%9,562,339.0013.93%财通基金管理有限公司7,429,201.00201,999,975.19201,999,975.197,429,201.0010.82%7,429,201.(X)10.82%鹿成滨10.72%7,355,645.0010.72%中邮证券有限责任公司6,252,298.006.252,298.009.11%6,252,298.009.11%JPMorgan ChaseBank,National Association3,677,822.0099,999,980.

7、1899,999,980.185.36%3,677,822.005.36%上海申创浦江股权投资基 金合伙企业（有限合伙）3,677,822.0099,999,980.1899,999,980.183,677,822.005.36%3,677,822.005.36%诺德基金管理有限公司3,496,873.0095,079,976.8795,079,976.873,496,873.005.10%3,496,873.005.10%UBS AG3,457,153.(X)93,999,990.0793,999,990.073,457,153.005.04%3,457,153.CX)5.04%华安基金管理

8、有限公司2,942,258.0079,999,995.0279,999,995.022,942,258.004.29%2.942,258.004.29%江苏瑞华投资管理有限公 司一瑞华精选9号私募证 券投资基金2.611,254.002.611,254.003.81%2,611,254.003.81%中欧基金管理有限公司2,500,919.0()67,999,987.6167,999,987.613.64%2,500.919.(X)3.64%嘉实基金管理有限公司3.56%2,442,624.003.56%附件1新增注册资本实收情况明细表截至2022年11月14日止被审验单位名称：山东省药用玻璃

9、股份有限公司货币单位：人民币元股东名称认缴新增注册资 本新增注册资本的实际出资情况货币实物土地使 用权其他合计其中：股本金额占新增注册 资本比例其中：货币出资金额占新增注册资 本比例湖南迪策鸿杉私募基金管 理有限公司-湖南迪策鸿 石私募证券投资基金2.206,693.0059,999,982.6759,999,982.672,206,693.003.21%3.21%上海国泰君安证券资产管 理有限公司2,206,693.0059,999,982.6759,999,982.672,206,693.003.21%2,206,693.003.21%建投投资有限责任公司2,206,693.0059,99

10、9,982.6759,999,982.672,206,693.003.21%2,206,693.003.21%上海君和同行私募基金合 伙企业（有限合伙）2.206,693.0059,999,982.672,206,693.003.21%3.21%上海申创产城私募基金合 伙企业（有限合伙）2,206,693.0059,999,982.6759,999,982.673.21%2,206,693.003.21%上海申创新动力股权投 资 基金合伙企业（有限合伙）2.206,693.0059,999,982.6759,999,982.672,206,693.003.21%3.21%合计68,646,36

11、6.001,866,494,691.5468,646,366.00100.00%68,646,366.00100.00%上会会.让痹事务所（特三普班合中国注册会计师:伙） 尊务所沿h附件2注册资本及股本变更前后对照表截至2022年II月14日止货币单位：人民币元被审验单位名称：山东省药用玻璃股份有限公司股东名称认缴注册资本股本变更前变更后变更前本次增加额变更后金额出资比例金额出资比例金额占注册资本总 额比例金额占注册资本总 额比例一、无限售条件股份594,967,747.00100.00%594,967,747.0089.66%594,967,747.00100.00%89.66%其中：人民币

12、普通股594,967,747.00100.00%594,967,747.0089.66%594,967,747.00100.00%594,967,747.0089.66%二、有限售条件股份68,646,366.0010.34%68,646,366.0068,646,366.0010.34%其中：人民币普通股68,646,366.0010.34%68,646,366.0068,646,366.0010.34%合计100.00%663,614,113.00100.00%100.00%100.00%中国注册会计师:附件3验资事项说明一、基本情况山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为建

13、成于1970年的山东省药用玻璃总厂， 1993年经淄博市经济体制改革委员会淄体改股字(1993)61号文批准，由原山东省药用玻璃总厂独家发 起并整体改制采取定向募集方式设立公司。公司设立时的股本总额为2,280.88万元。1996年公司按公 司法进行了规范，被山东省人民政府以鲁政股字(1996)73号文确认为募集设立的规范化股份有限公 司，并于1997年3月4日取得山东省工商行政管理局颁发的法人营业执照。1997年6月，经淄博市证 券管理委员会办公室批准，公司内部职工股在淄博证券交易自动报价系统挂 牌交易，1998年11月24 日根据国家清理整顿场外交易的规定停止交易。公司1996年度利润分配

14、方案为向全体股东每10股送3股；1999年中期利润分配方案为向全体股 东每 10股送3股，同时用资本公积每10股转增4股；2002年5月17日，经中国证券监督管理 委员会证监 发行字2002 10号文核准，公司在上海证券交易所采用网上累计投标询价发行方式向社会公众发行人 民币普通股股票3,200万股，公司的总股本变更为8,240.7448万元；公司2002年 利润分配方案为向全 体股东每10股送3股，同时用资本公积每10股转增2股，公司总股本变更为12,361.1172万元；公司 2003年度利润分配及资本公积转增股本方案为以2003年末总股本为基 数，每10股送红股3股，同时 用资本公积金每

15、10股转增股本2股，公司总股本变更为18,541.6759万元；2005年公司实施资本公积转 增股本方案，即以公司2004年末总股本为基数，每10股转增2股，公司总股本变更为22,250.0111万 元。2006年2月14日公司公告实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获得2.6股股票对价，非 流通股东共支付31,915,561股，对价后公司总股本不 变仍为22,250.0111万元。2007年2月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007J34号文批准，公司以非公开发行方式 向10名特定投资者发行3,488万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，变更后的总股本为人民 币 25

16、,738.0111 万元。2016年12月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可20162030号文核准，公司向沂源县南麻街道 集体资产经营管理中心、淄博鑫联投资股份有限公司、深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合伙) 非公开发行股票46,174,862股 每股面值为人民币1.00元 本次变更后 公司总股本为人民币30,355.4973 万元。经公司2017年度股东大会决议通过，2018年7月公司实施2017年度每10股转增4股的资本公积转增 股本方案，以资本公积转增注册资本121,421,989.00元，变更后的注册资本为人民币424,976,962.00元。根据公司2018年度股东大会决议

17、的规定，2019年6月公司实施2018年度10股转增4股的资本公积转 增股本方案，以资本公积增加注册资本169,990,785.00元，变更后的注册资本为人民币594,967,747.002022年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可2022 1852号文核准，公司向交银施罗德基金 管 理有限公司、财通基金管理有限公司等18名认购对象非公开发行股票68,646,366股，每股面值为人民 币L00元。本次变更后,公司总股本为人民币663,614,113.00元。二、新增资本的出资规定根据公司2021年第一次临时股东大会及2022年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员 会关于核准山东

18、省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20221852号）核准， 公司向交银施罗德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等18名认购对象非公 开发行股票 68,646,366股，每股面值人民币1元，增加注册资本68,646,366.00元。本次非公开发 行股票发行价格 为27.19元/股，出资方式为货币资金。三、审验结果经我们审验，截至2022年11月14日止，公司已收到交银施罗德基金管理有限公司、财通基金管理有 限公司等18名认购对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币68,646,366.00元，新增股本 占新增注册 资本的100.00%。公司本次非公开发行人民币股票68,646

19、,366股，发行价格人民币27.19元/股，募集资金合计 1,866,494,691.54元。截至2022年11月11日止，中信证券股份有限公司在中国工商银行股份有限公司 北京燕莎支行开立的账户，收到交银施罗德基金管理有限公司、财 通基金管理 有限公司等18名认购对象缴纳的认购款合计人民币1,866,494,691.54元，扣除应支付 的承销及保荐费 用24,024,843.73元（含增值税进项税）后的余额1,842,469,847.81元，已由中信证券 股份有限公司于 2022年11月14日分别汇入公司指定的如下账户:开户银行银行账号金额（人民币元）中国工商银行股份有限公司沂源支行590,0

20、89,547.96中国银行股份有限公司沂源支行244247096693662,290,751.89E1开户银行银行账号金额（人民币元）中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行590,089,547.96合计1,842,469,847.81本次募集资金总额为人民币1,866,494,691.54元，扣除各项发行费用人民币24,174,380.88元（不含 增 值税进项税），本次募集资金净额为人民币1,842,320,310.66元，其中增加股本人民币68,646,366.00 元，增加资本公积人民币1,773,673,944.66元。经审核，本次非公开发行费用明细如下:项目不含增值税进项税含增值税进

21、项税保荐及承销费22,664,946.9224,024,843.73律师费754,716.98800,000.00审计验资费754,716.98800,000.00合计24,174,380.8825,624,843.73截至2022年11月14日止，连同原经验证的股本人民币594,967,747.00元，公司增资后的股本为 663,614113.00元，代表每股人民币1元的股份663,614113.00股，有限售条件股份68,646,366.00股, 无限售条件股份594,967,747.00股。四、其他事项公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续尚在办 理 中。