《银行中间业务之基金业务》教学设计.docx

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1、附件：教学设计方案模版教学设计方案课程银行中间业务课程基金销售业务课程标准在工作任务分析的基础上，确定了理实一体化的学习 任务之办理银行基金业务项目。本项目通过创设情境，让 学生学会自主的学习，学会如何去完成工作任务，体会到 工作中更需要学习专业知识和与人沟通的能力。从而，培 养学生适应工作岗位的能力，达到学以致用的目的。教学内容分析1 .为了贯彻以“服务发展为宗旨，促进就业为导向，能 力为本位”的思想，我进行了行业专家访谈，从中了解到 推销办理基金业务是目前银行综合柜员的一项主要工作。2 .在工作任务分析的基础上，确定了理实一体化的学习 任务之办理银行基金业务项目。3 .本项目银行柜员推销基

2、金通过创设情境，让学生学会 自主的学习，学会如何去完成工作任务，体会到工作中更 需要学习专业知识和与人沟通的能力。从而，培养学生适 应工作岗位的能力，达到学以致用的目的。教学目标知识目标：掌握基金的基本知识；熟悉银行办理基金业务的工作流程能力目标：能够向客户推销各种基金情感目标：在设计基金话术和推销产品中，培养诚实、热情的职业素养教学活动步骤学习目标1 .学会设计基金话术。2 .懂得推销各种基金品种。学情分析1 .学生思想很活跃，对基金股票知识充满了渴望，很想 了解它，但是，学生又不接受老师照本宣科，总是得不到 满足；另外，学生的学习能力和对知识的接收能力较差， 所以，教师必须采用步步为营的办

3、法，引导学生学习。2 .学生已通过实地考察或开展对身边基民的调查活动， 获取对办理银行基金业务的初步认识。重点、难点学会设计基金话术；懂得推销各种基金品种，会撰写撰写 工作日志。教与学 的媒体 选择软件：Powerpoint.教师系统、手机微信、Q群等硬件：多媒体教学设备，网络设备课程实施类型偏教师课堂讲授类偏自主、合作、探究学习类备注序号1 知识准备2 早会（参考企业每日岗前工作准备：基金推销术语）3上岗（角色扮演推销基金产品）4午会（交流与展示，修订推销术语与方式）5上岗（角色扮演推销基金产品）6晚会（交流与展示，修订推销术语与方式）7.日志（每日工作小结）教学活动详情教学活动1知识准备活

4、动目标1 .学习基金的基本知识及礼貌及营销用语和推销方式；2 .各种类型的基金品种尽量多地了解相关知识；3 .根据年龄、收入等不同情况设计不同需求的客户。解决问题学生通过到银行（多走几家）了解基金的发售，通过查资 料，了解相关知识；教师根据年龄、收入等不同情况设计 不同需求的客户。技术资源网站：百度，各银行公司网站，各基金公司网站常规资源计算机、网络活动概述学生通过到银行（多走几家）了解基金的基础知识学习， 了解礼貌及营销用语。通过网络搜索查资料，尽量多地了 解相关知识。教与学的策略布置相关任务，任务驱动法，学生自主学习，深入理解和 探究主题。反馈评价学生通过与独自或和家长一起去现场调研，提高

5、了知识与 胆识；通过搜索资料提高了自主学习能力。教学活动2早会活动目标学会设计基金话术并推销基金解决问题糅合基金基本知识、推销及礼貌用语，设计基金话术技术资源多媒体教学平台，网络常规资源书本，教参，教学支撑环境活动概述1.对学生分组（约6人一组）：2名柜员；2名客户；2 名教学助理。2.有一名柜员到主管那里抽签，随机选择 任务并冷静地学习资料。3.有一名客户到主管那里抽签， 随机选择客户的身份。教与学的策略角色扮演，模拟场景教学，开展岗位体验体验学习。反馈评价观察学生对自己的设计的满意度，观察学生对本课的兴趣 和学习积极性。教学活动3上岗活动目标运用资料知识和自身素质推销基金。解决问题学生学会

6、运用阅读策略，根据自己的经验与背景知识对阅 读文本做出预测。技术资源多媒体教学平台常规资源书本，教参，PPT活动概述运用资料知识和自身素质推销基金。教与学的策略学生进行换岗学习；有意设计这样的提醒即提醒学生推销 基金的目的只有一个就是获取提成（一根棒棒糖）（陷阱），让学生掉入一个欲速则不达的效果。反馈评价观察学生的互动情况，掌握学生回答问题的情况。教学活动4 午会活动目标学会设计基金话术并推销基金解决问题寻找不成功的原因技术资源视频，多媒体平台常规资源书本，教参，教学支撑环境活动概述交流与展示，寻找不成功的原因教与学的策略教师采用了信息化手段，利用教师系统平台发放学习资料 （也可以用微信群或Q

7、Q群代替），教师提醒学生1、了解 客户的背景，适当的分析客户的需要，给出有针对性的建 议；2、不要急于推销。这次不成功还有下一次，一天说 一些，建立信任感，培养客户的理财意识。3、要注意礼 貌、仪表。反馈评价学生会产生一种学习的冲动，因为发现了自我的不足。教学活动5上岗活动目标巩固并拓展所学知识解决问题继续推销基金，运用知识，提高自身素质。技术资源PPT常规资源计算机，书本，教参，教学支撑环境活动概述学生进行换岗学习，学生再次熟悉基金的相关知识和礼貌 及营销用语。教与学的策略学生进行换岗学习并选择优秀角色扮演制作PPT;教师巡 视和指导及鼓励。反馈评价让学生学会灵活运用语言，使顾客心甘情愿的成

8、交。教学活动6晚会活动目标学会设计基金话术并推销基金解决问题通过交流寻找不成功的原因技术资源视频，多媒体平台常规资源书本，教参，教学支撑环境活动概述交流与展示，寻找成功的原因教与学的策略任务驱动法，创设情景，放手让学生通过自主学习和合作 学习积极主动地获取了知识，培养学生自我探究能力。反馈评价成功带来的学习的动力教学活动6日志活动目标归纳总结基金销售的基本知识与推销技巧解决问题会总结归纳工作，会撰写工作总结。技术资源Word,微信群或QQ群常规资源计算机，word活动概述归纳总结基金销售的基本知识与推销技巧，发送到教师的邮箱，并且在微信群或QQ群上与同学们交流教与学的策略学生撰写工作日志，发送

9、到教师的邮箱，并且在微信群或QQ群上与同学们交流反馈评价通过竞赛方式鼓励学生自主学习和合作学习，共同编制营销专业术语，并进行营销；课后学生通过微信群或 QQ群自主复习学习资料和各组的营销话术。整个设计充 分体现了职业素质和职业工作知识与技能。学生们利用模拟情景教学方法，模拟岗位，学生从体 验中获取知识的过程始终都与具体的职业实践相对应，技 术和专业理论不再抽象，而是企业、社会和柜员个人相互 作用的具体体现，增加了学生学习的积极性，培养了学生 的自主学习的能力，对基金的基本知识的掌握也带来了事 半功倍的效果。评价量规布置学生根据学生作品成果和学生对本堂所学内容进行自我评价以 及对其他组进行评价，了解本节课学生掌握的情况。请同学们在q群 上继续讨论学习。其它参考书无备注