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1、半导体IP行业发展现状分析一、全球半导体IP行业发展现状IP即经过验证的、可复用的设计模块。“轻设计”模式的芯片设计行业进一步分拆出半导体IP产业,随着SoC时代的来临,芯片设计越来越复杂,促进半导体IP市场蓬勃发展。数据显示,半导体IP市场将从2018年的46亿美元增长至2027年的101亿美元,年均复合增长率为9.13%。二、半导体IP领域竞争格局按照产品种类分,IP可划分为处理器IP、有线接口IP、数字IP和其他物理IP四大类。根据数据显示,2020年,处理器IP市场份额约23.5亿美元,约占全球IP市场总规模的51.1%,较2019年变化不大,但依然为最大的IP细分市场。2020年,其
2、他物理IP市场规模约7.9亿美元,约占全球IP市场总规模的17.1%,较2019年略微上升。数字IP主要包括基础设施IP和其他数字IP,2020年市场规模约为4亿元,约占全球IP市场总规模的8.7%。从IP市场的产品来看,CPU是使用最多的产品,2020年市场占比达到35.4%;其次为Interface,市场占比为23.2%;第三为GPU,市场占比为10.5%。前三产品的市场占有率接近70%,产品市场占有率高度集中。三、全球半导体厂商现状1980年代,Mentor、Synopsys、Cadence等一系列EDA公司创立,他们同时也提供IP服务,1980-1990年代,Imagination、A
3、RM、CEVA等一系列纯IP公司也涌现出来。这些IP公司在各个领域发展,其中芯原股份经过十多年的行业积累,已经具备较为完善的IP储备,覆盖领域广泛。除CPUIP等少数细分领域未涉猎外,芯原在处理器IP、有线接口IP、数字IP和其他物理IP的四大IP细分领域均有布局。根据数据显示,IP市场格局高度集中,市场份额主要集中在前三大厂商手中,2020年CR3为66.2%,CR10为79.3%。ARM为全行业龙头,近年来市场份额超过40%,超过第二名的两倍,存在一定的垄断力量。2020年,全球前十大IP厂商营收增速为19.1%,显著高于行业平均;前三大厂商ARM/Synopsys/Cadence营收增速
4、均超过行业平均,行业集中度进一步提升。对比历史,2007年CR3仅为49%,CR10仅为70%,可以看出近年来IP市场份额逐步向头部厂商靠拢。分区域来看,全球IP市场依然被少数英美企业瓜分,国内仅有芯原股份一家上榜前十,为国内IP市场领头羊,国内相关标的较为稀缺。四、国内半导体IP行业现状目前国内IP厂商的全球市占率较低,与全球IP龙头具有较大差距,但在IP四大细分板块均积极布局,涌现了像四大细分全覆盖的芯原股份、NPUIP领先的寒武纪、高速混合IP全覆盖的芯来科技、深耕有线接口IP的和芯微电子、拥有CPU等完全自主知识产权的华夏芯等一众优质企业,有望借国产化红利抢占市场份额。芯原股份是国内半导体IP授权及芯片定制产业龙头企业,全球半导体IP授权领域排名第七,拥有成熟丰富的处理器、数模混合及射频等IP储备。依托自主半导体IP,公司为客户提供平台化、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务。从经营情况来看,过去5年公司营收复合增长率为17%,净利润亏损持续收窄。在收入结构中,公司IP授权占比达30%,包括特许授权使用费(按使用IP的芯片量收费)和授权使用费,芯片定制服务占比7成。包括芯片设计服务收入及量产服务收入(含制造工艺部分)。