成核剂行业供需现状与竞争格局分析.docx

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1、成核剂行业供需现状与竞争格局分析一、成核剂分类及应用成核剂是一种用于提高聚丙烯、聚乙烯等不完全结晶树脂材料的结晶度，加快其结晶速率的高分子材料助剂。此类助剂可改善树脂制成品的光学性能，提升产品可视性和美观度；改善力学性能，增强产品的刚性或抗冲击性等；改善热变形温度，确保产品的稳定性。产品不仅可应用于食品接触材料、医疗器械、婴幼儿用品、锂电池材料等安全需求突出的行业，而且可满足汽车部件、家居家电用品、建筑材料等领域的环保需求。成核剂分类及应用领域公开资料整理二、中国成核剂行业市场现状分析随着国内聚丙烯生产逐步向高端化发展，高性能聚丙烯占聚丙烯整体比重在逐步提升。生产高性能聚丙烯材料所需的助剂需求

2、也在不断上升。成核剂作为中国聚丙烯生产升级的重要原材料，其需求量也在快速增长。据统计，2019年中国成核剂总需求量为6800吨，预计到2021年总需求量将达到8600吨。2016-2021年中国成核剂总需求及增速公开资料整理由于国外先进厂商对成核剂开发使用存在先发优势，国外先进品牌长期占据中国成核剂市场的主导地位。不过近年来国产成核剂发展迅速，产业处于的关键阶段，2019年中国成核剂供给量为1500吨，预计到2021年供给量将达到2330吨。2016-2021年中国成核剂供给量及增速公开资料整理近年来，中国成核剂进口替代率正逐年提升，2019年中国成核剂进口替代率为22。06%，比2016年提

3、升了4。41%，预计到2021年中国成核剂进口替代率将达到27。09%。2016-2021年中国成核剂进口替代率走势三、成核剂行业竞争格局分析美利肯、协和化学和新日本理化为中国成核剂主要进口供应商。其中，美利肯在国内市场份额上处于领先地位。协和化学、堺化学为中国合成水滑石主要进口供应商，在中国合成水滑石的高端应用领域内的市场份额处于领先地位。21世纪初期为中国成核剂发展的起步阶段。国内主要的成核剂生产企业，包括呈和科技、上海齐润、只楚化学等均成立于该时期。在该时期，国内厂商专注于成核剂产品的研发，并逐步掌握了相关的成核剂生产技术，生产出若干的成核剂产品型号，逐步实现量产。成核剂主要参与企业市场

4、份额情况公开资料整理国内参与成核剂竞争的企业中，只楚化学以及上海齐润也在逐步实现进口替代。目前，国内同行业竞争对手进口替代的产品以透明成核剂为主。国内成核剂行业竞争格局公开资料整理四、中国高性能树脂与改性塑料行业发展机遇1、进口替代需求强烈近年来，尽管中国高性能树脂与改性塑料产业高速发展，陆续取得了一定的技术突破，但相比大型跨国企业数十年的经验、技术、产品积淀，中国仍存在大而不强的情况。目前，中国包括成核剂和合成水滑石在内的多类高分子材料助剂仍以进口为主。关键材料的对外依赖度高不仅导致国内众多厂商的材料采购成本高企，而且一旦国际贸易环境发生重大变化，则无法保证生产的连续稳定。在中国经济转型、产

5、业升级和国际贸易局势不容乐观的大背景下，产业内对于实现成核剂等高分子材料助剂的进口替代需求，尤其是中高端高分子改性材料的进口替代需求愈发强烈。包括呈和科技在内的拥有核心技术的高分子材料助剂企业将从中受益。2、终端行业需求升级随着产业技术革新与消费需求升级，包括汽车和家电制造、医疗用品、食品包装等下游行业表现出明显的原材料需求升级迹象。例如，汽车与家电制造需要兼顾轻量化、高刚性与抗冲击性的原材料，医疗用品与食品包装需要透明度高、稳定性强、满足安全卫生标准的材料。高性能树脂材料凭借其高透明、高刚性、高韧性、高耐热、轻量化等优越性能，已经越来越多的应用在国民经济的各个行业之中。随着高性能树脂应用领域

6、的扩展、适用产品的增加，相应的高分子材料助剂市场需求也将持续增长，为行业内企业带来良好的发展机遇。3、环保趋势加强随着环境保护意识的不断增强，人们对塑料制品的环保要求不断提高。美国及欧盟早已实现了聚氯乙烯全面禁铅的目标。目前，中国国家行业标准已禁止饮用水管材的铅的使用，其他下游领域，包括室内装饰装修材料、门、窗、人造革等也出台国家标准限制铅含量。根据2016年塑料加工业“十三五”发展规划指导意见，“十三五”期间要推动无铅PVC异型材和管材的生产和应用，推动绿色转型。绿色、无毒、环保型助剂在树脂材料的应用越来越受到全社会的关注，为相关企业提供了丰富的发展机会。4、产业政策的促进效应高性能树脂与改性塑料产业是新材料领域中的一个重要分支，是中国重点发展的科技领域，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。近年来，政府主管部门出台了一系列鼓励高性能树脂与改性塑料产业发展的政策。随着“十三五”国家战略性新兴产业发展规划塑料加工业“十三五”发展规划指导意见国家重大科技基础设施建设中长期规划（20122030年）等一系列产业相关政策的陆续出台，中国高性能树脂产业的发展目标与具体规划措施得到了明确，有利于行业整体发展。