2022年全球及中国半导体石英坩埚行业发展现状及市场竞争格局分析.docx

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1、2022年全球及中国半导体石英坩埚行业发展现状及市场竞争格局分析一、全球市场自2020年下半年以来，全球缺芯潮带动半导体行业景气度高涨，直接带动了行业对上游硅片需求增长，相继也带动了石英坩埚市场需求的的快速增长，2021年第二季度全球硅晶圆出货面积再创新高，达到3534百万平方英寸，同比增长12%。在多种终端应用的推动下，全球硅片的供需仍将保持紧张趋势，业界普遍认为，5G手机、汽车电动化、ADAS、数据中心、IoT等行业趋势将带动半导体行业需求结构性改善，从而带动硅片及石英坩埚需求的长期增长。2021年全球半导体用石英坩埚全球需求金额约2.23亿美元，约14.25亿元，2022年半导体石英坩埚

2、需求预计比2021年增长约5%-6%，达到15亿以上，而其中24寸以上的需求金额约占65%-70%。分国家和地区来看，2021年中国半导体用石英坩埚全球需求金额为1.78亿元，占全球半导体用石英坩埚全球需求金额的13%；韩国半导体用石英坩埚全球需求金额为3.50亿元，占全球半导体用石英坩埚全球需求金额的25%；中国台湾半导体用石英坩埚全球需求金额为1.12亿元，占全球半导体用石英坩埚全球需求金额的8%；日本半导体用石英坩埚全球需求金额为4.70亿元，占全球半导体用石英坩埚全球需求金额的33%；欧洲半导体用石英坩埚全球需求金额为1.98亿元，占全球半导体用石英坩埚全球需求金额的14%。2021年

3、日本半导体坩埚市场总需求约4.7亿元，其中，32寸半导体级坩埚需求量约2.4亿，24寸（含）以下约2.3亿。日本坩埚市场需求主要来源于世界半导体硅片厂商的龙头企业：信越半导体，尚高Sumco，GWJapan。2021年预计欧洲市场半导体坩埚总需求约在1.98亿元人民币。其中Siltronic和MEMC占据了整个欧洲半导体石英坩埚市场的91%。2021年，预计韩国市场半导体坩埚总需求约在3.5亿元人民币。其中Siltron占了60%。28寸和32寸是韩国市场的主要坩埚类型。2021年预计中国台湾地区市场半导体坩埚总需求约在1.12亿元人民币。Sumco和MEMC中德是大尺寸的主要需求客户。长期以

4、来，半导体石英坩埚，特别是高端半导体石英坩埚一直被国外公司所垄断。预计2021年半导体坩埚市场依然被以信越为代表的日本供应商所牢牢占据，不过可喜的是，国产半导体石英坩埚的代表：FTNC（盾源聚芯，原宁夏富乐德）打破垄断，开始进入8寸、12寸硅片市场，迎来可喜的突破。特别是该公司于2021年9月，取得硅片业界龙头德国Siltronic的12英寸硅片用石英坩埚的认证，并进入批量供应，成为首个进入主流硅片客户的首家国产坩埚供应商。二、中国市场石英坩埚作为单晶硅生产所需耗材中产量较大、产值较高的一大产品类别，2021年国内半导体坩埚市场年需求预计约1.78亿，相较2020年1.2亿需求量，增幅约48%

5、。近几年来，我国石英制品行业的技术进步较为明显，尤其是石英坩埚技术水平与国外企业产品的差距逐步缩小，在坩埚尺寸、纯度、拉晶时间和拉晶次数等方面均取得显著进步。此外，国内石英坩埚具有一定的成本优势，在质量和性能等方面与进口石英坩埚的差距正逐渐缩小。这些都为国产化创造了条件。目前在光伏石英坩埚领域，凭借着价格优势，我国企业已占据绝大部分的市场份额；在半导体石英坩埚领域，伴随着国外半导体产业逐渐转移至国内，以及国内半导体硅片厂商的蓬勃发展，作为其重要配套原辅料供应行业，石英坩埚制造领域获得了较快的发展，产品正逐渐实现进口替代，国内半导体坩埚需求主要来自CCMC、上海新昇、北京有研、金瑞泓、中环等国产半导体硅片的领军企业；约占市场份额60%以上。展望未来，国际大厂无论从扩产计划还是资本开支来看扩产都相对谨慎，而国内硅片厂商面对下游晶圆厂快速扩产带来的硅片需求激增，以及半导体材料国产化的巨大机遇，纷纷加快半导体硅片的研发投入和建设，这也让石英坩埚的未来市场有望充分受益半导体硅片的国产化。随着国内晶圆厂持续扩产，半导体硅片国产化空间巨大，石英坩埚的市场也将持续增长，特别是随着以12寸大硅片为主的国产硅片生产商，如新昇、中欣晶圆、奕斯伟、中环半导体的逐步量产化，将产生大量的大直径高品质石英坩埚需求，这也将为目前以盾源聚芯（富乐德）、锦州佑鑫为代表的国内半导体石英坩埚生产商带来巨大的发展商机。