二次元游戏及电竞发展前景分析.docx

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1、二次元游戏及电竞发展前景分析 一、现状 2018年12月底停摆9个月的国产游戏版号审批重启, 至2019年4月原广电网站先后公布了12批游戏版号的情况, 共计999款, 相较于2018年同期获批数量, 总量控制趋势明显. 与此同时, 进口游戏审批也于2019年3月开闸, 至6月6日共计75款进口产品获审批, 已超过2018年获批数量（55款）. 腾讯、网易、完美、三七、巨人、吉比特等头部游戏公司产品均在不同批次获得版号, 产品上线节奏逐渐回归常态. 2019Q1中国游戏市场实际销售收入为584.4亿元, 同比增长5.1%, 环比增长8.8%, 其中移动游戏市场实际销售收入为377.5亿元, 同

2、比增长10.3%, 环比增长8.5%；用户规模达6.2亿, 同比增长8.8%, 环比增长2.1%. 4月手游用户月人均使用时长同比增加65.7小时, 同比增长率为5.7%, 仅次于短视频及游戏直播. 据调查数据预测, 2019年中国移动游戏市场规模有望超过1500亿, 用户规模则达到6.4亿人. 2019年1-4月国产游戏审批数量2018Q2-2019Q2中国游戏用户规模及增速 2019Q1畅销手游产品呈现多元化, 包括MOBA、RPG、SLG、竞速等, 但构成仍以经典老游为主, Q1流水TOP10游戏中王者荣耀梦幻西游依旧位居前两位, QQ飞车阴阳师乱世王者等也均为2018年热门游戏, 版号

3、审批开闸影响尚未显现. 新游流水表现较佳产品以IP改编为主, 尤其以端游及动漫IP改编数量居多, 同样延续2018年市场趋势. 2019年新游中尤以完美世界手游表现亮眼, 发布首月19天占据IOS畅销榜第一, 流水超10亿成为Q1新游流水第一、市场流水第四位；此外三七互娱推出的斗罗大陆也进入新游首月流水TOP5. 4-5月上线新产品增多, 表现全面复苏. 据调查数据显示进入过IOS日畅销TOP200的新游数量出现回升, 达到2018年以来的月度新高. 具有创新玩法的AR游戏一起来捉妖4月公测便进入收入榜TOP10, 和平精英明日方舟作为5月新上线游戏便进入收入榜第二和第五位；完美世界则继续保持

4、强势表现, 坚守收入榜TOP3, 而由完美世界研发、腾讯独代的另一款云梦四时歌也进入新游收入榜的TOP5. 但进入4月中下旬后监管再无新国产游戏版号下发, 因此我们认为自2018年内容监管政策不断走向规范化和精细化以来, 控制产品总量、道德审查、未成年人防沉迷等游戏行业监管方向已较为明确, 对于后续监管政策的调整变动及细化仍需关注. 二、海外游戏 2019年以来游戏产品加速出海, Q1国产游戏海外收入规模为30亿美元, 同比增长45.6%, 环比增长9.5%, 占游企收入比重由2018Q1的24.7%上升至30.9%, 成为游戏产业的重要来源. 国产自研产品不仅继续在俄罗斯、南美、东南亚等新兴

5、市场占领头部, 同时在日本、美国等成熟市场中增长迅速, Q1进入日美TOP100的中国游戏产品分别实现了3.1亿美元、2.8亿美元的收入, 同比增长高达82%、100%. 除了传统的RPG、SLG、MOBA等重度游戏受到海外市场青睐外, 二次元、女性向、休闲类等同样在海外垂直细分市场彰显实力, 例如奇迹暖暖闪耀暖暖叫我官老爷崩坏3江山美人Chapters：InteractiveStories等. 因此随着出海的深化以及细分领域的深度挖掘, 中国游戏产品有望持续获得用户增量, 游企也有望在19年继续扩张海外市场. 2018Q1-2019Q1中国游戏海外市场收入及增速2018Q1-2019Q1进入

6、日美TOP100中国游戏收入 中国自主研发游戏海外市场收入达55.7亿美元(人民币为381.3亿元, 按6.85的汇率折算), 同比增速20.2%, 其中角色扮演类、策略类和多人竞技类(MOBA)游戏收入合计占总收入的83%. 2015H1-2019H1中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增速 三、二次元游戏 近年来国内二次元文化已经发展成为重要的细分圈层, 二次元玩家规模已连续五个季度环比增长, 而实际销售收入自18Q2连续四个季度环比增长；2019年5月首月流水过亿产品中二次元游戏的比重达到46.9%, 玩法也更加丰富对市场有明显的推动作用, 新游中明日方舟云梦四时歌妖精的尾巴：魔导少年

7、表现亮眼, 有望继续带动二次元市场的整体表现；头部游企持续加码二次元游戏, 例如网易将继续挖掘阴阳师IP价值, 布局了包括阴阳师：妖怪屋阴阳师：百闻牌等四款游戏, 游族也将在19年推出二次元游戏山海花镜. 2018Q1-2019Q1女性游戏用户规模2018Q1-2019Q1二次元游戏用户规模2018Q1-2019Q1二次元游戏市场销售规模 四、电子竞技 电子竞技游戏市场2019Q1增速回暖, 实际销售收入为246.70亿元, 同比增长21.05%, 环比增长10.4%, 其中移动端电竞占比56.71%, 端游占比43.29%. 电竞向下延伸了游戏产业链, 同时自身又向游戏直播、赛事、周边、经纪

8、、综艺等多盈利模式衍生, 兼具娱乐和竞技属性. 2019年以来我们注意到, 国家及地方政府层面均对电子竞技产业的重视程度不断提升. 6月13日上海市政府出台促进电子竞技产业健康发展20条意见, 称将从内容创作及研发、电竞赛事体系、媒体建设、人才培养体系等九个方面促进电竞产业发展, 力争在3-5年内全面建成全球电竞之都. 2019Q1中国游戏电竞市场收入2018Q1-2019Q1中国游戏电竞用户 五、云游戏 技术进步尤其是5G的落地也将对游戏行业产生深刻影响. 一方面对现有产品而言, 网络提速将直接提升游戏产品体验, 不仅能够解决游戏延迟、操作不流畅等现象还能带动游戏画面、场景美工品质的提升.

9、另一方面, 5G技术的普及还给未来发展云游戏带来想象空间. 根据游戏工委给出的定义, 云游戏又称为游戏点播, 即通过将游戏放在云端服务器运行, 将渲染后的游戏画面压缩再通过网络传输给用户, 在用户显示器上进行解码和显示, 而用户的操作再通过网络传回云端服务器. 云游戏具有安全性, 降低了对游戏硬件的要求, 用户即玩即走, 提升用户体验, 而游戏跨平台、跨硬件、多场景的运营模式也将改变游戏的付费模式, 即可采用游戏订阅付费. 但基于目前网络条件, 云游戏所需要的带宽和传输速度还未能满足, 存在传输延迟等问题, 5G技术的发展则有望解决上述问题, 且能够降低平台公司的带宽成本, 有利于云游戏未来的推广和普及. 六、趋势 未来电子竞技依然是行业发展重点, 坚持打造发掘电竞发展的可能性, 凭借一系列体系化、措施化、市场化的重大改革开放举措打破行业壁垒. 国产游戏出海机遇和挑战并存, 坚信科技+中国文化力量, 把更多中国文化融入到游戏作品中, 通过游戏激活传统文化并传递到世界各地. 随着游戏版权保护体系不断的完善, 游戏版权保护的方式更加立体有利于规范游戏行业的行为, 建立良好的行业秩序.