2020 年化学纤维用浆粕行业市场现状分析.docx

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1、2020 年衬衫产量进出口及发展趋势分析一、衬衫按风格分类衬衫是一种穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣，男衬衫通常胸前有口袋，袖口有 袖头。衬衫按风格分类可以分为英式衬衫、美式衬衫、法式衬衫与意大利式衬衫：衬衫按风格分类资料来源：公开资料整理二、中国衬衫生产现状分析近年来我国服装行业面临转型升级压力，我国规模以上企业服装产量整体呈下降的趋势，据统计，截至 2021 年上半年我国规模以上企业服装产量为 113.23 亿件，同比下降 8.6%。2014-2021 年 H1 我国规模以上企业服装产量及增速资料来源：中国服装行业协会，华经产业研究院整理中国是十四亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国

2、和生产国。近几年中国的服装业 有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，而衬衫作为我国服装行业 重要的组成部分，近年来产量整体呈下降趋势，与服装产量走势保持一致，据统计，2020 年我国衬衫产量为 3.81 亿件，同比 2019 年下降 2.58 亿件。2012-2020 年我国衬衫产量统计资料来源：中国纺织工业发展报告，华经产业研究院整理从各省市衬衫产量分布来看，2020 年排名前十省市衬衫产量有九个地区呈下降趋势， 其中产量排第一的地区是浙江省，2020 年产量为 8220 万件，同比下降 21.25%；产量排第二的是江苏省，2020 年产量为 7292 万件，同比下降 3

3、7.25%；其次是广东省，2020 年产量为 4949 万件，同比下降 33.69%。2020 年我国各省市衬衫产量 Top10 及增速三、中国衬衫进出口现状分析我国作为服装出口大国，衬衫作为重要的出口服装品类，近年来出口量逐年下降，据统 计，截至 2021 年 1-7 月我国衬衫出口量为 4.06 亿件，同比增长 13.92%，进口量为 0.19 亿件，同比增长 0.54%。2015-2021 年 7 月我国衬衫进出口数量统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理进出口金额方面，据统计，截至 2021 年 1-7 月我国衬衫出口金额为 26.99 亿美元，同比增长 25.30%，进口金额为

4、4.92 亿美元，同比增长 54.59%。2015-2021 年 7 月我国衬衫进出口金额统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理从我国衬衫进口来源地进口量分布来看，越南与孟加拉国是我国衬衫主要进口来源地， 据统计，2020 年我国进口越南衬衫 847.78 万件，进口孟加拉国衬衫 560.76 万件，两个地区进口量合计占比 49.8%。2020 年我国衬衫进口来源地进口量 Top10资料来源：中国海关，华经产业研究院整理从我国衬衫出口区域出口量分布来看，亚洲与欧洲是我国衬衫主要出口区域，合计出口占比 59.24%，其余拉丁美洲、非洲、大洋洲与美洲出口量分别占比 9.02%、7.02%、6.

5、90%与 17.81%。2020 年我国衬衫出口区域出口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，华经产业研究院整理四、中国主要衬衫企业生产现状分析我国衬衫行业竞争较为激烈，目前国内衬衫上市企业较多，规模较大的上市企业主要有海澜之家、太平鸟、九牧王、雅戈尔与红豆股份，2020 年衬衫产量分别为 1427.78 万件、252.01 万件、141.11 万件、558.62 万件与267.62 万件，增速分别为-25.62%、-21.03%、-1.91%、-19.53%与-49.00%。2016-2020 年我国部分企业衬衫产量对比（万件）资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理五、中国服装行业整体发展

6、趋势分析1、疫情仍然是最主要的不确定因素展望未来，疫情仍然是主要的不确定性因素。全球疫情数据还在上升，病毒变异、疫苗 生产、运输、全球接种，还是一个很大的挑战。2、国内消费稳定复苏，线上零售加速发展国内进入常态化疫情防控状态，国家统计局发布数据显示 2021 年前 8 个月，社会消费品零售总额 28.1 万亿元，同比增长 18.2%。2021 年 1 至 8 月，实物商品网上零售额为 6.6万亿元，同比增长 13.11%，占社会消费品零售总额的 23.6%。2012-2021 年 8 月我国实物网上零售额及占比情况资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理3、直播电商从新业态逐渐转向主流，行业规

7、范度提升，高速增长2020 年，直播行业呈现爆发式增长。据统计，截至 2020 年 12 月，重点监测电商平台累计直播场次超 2,400 万场，市场规模达到 9610 亿元，同比大幅增长 121.5%，电商直播用户规模为 3.88 亿，较 2020 年 3 月增长 46.42%。同时，2020 年末，国家大力推出多项直播电商整改和扶持政策，帮助行业进一步规范化。直播电商潜力尚未挖尽，2021 年将迎来新一轮增长，预计全年整体规模将接近 12012 亿元。在“6.18”、“双 11”这些购物节期间，直播电商的声量到达峰值，高达千万条。4、行业集中度进一步提升，优质服装产业链助力国内 品牌走向全球疫情的不确定性和经营模式的转换将促进行业的优胜劣汰，从而加速行业整合的进程。 同时中国作为全球少数几个受疫情影响较小的国家，优质的服装产业链迎来新的发展契机， 助力优秀国内品牌走向全球。