尽职调查报告模板.doc

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1、 内部资料 注意保密0厦门 XXX 有限公司尽职调查报告编制单位：XXX 有限公司项目小组：XXX编制日期：20XXX 年 11 月 28 日1目目 录录目目 录录.1第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况.3一、公司概况.3二、公司注册情况及股权结构 .3（一）公司注册情况 .3（二）公司现在的股权结构：.3三、公司历史沿革.4四、公司对外投资.4五、公司知识产权.5六、公司资质及荣誉：.5第二部分第二部分 经营团队与治理结构经营团队与治理结构.6一、公司组织架构.6（一）公司组织架构图 .6（二）主要管理团队成员 .6（三）公司员工.8第三部分第三部分 产品与服务产品与服务.9一、HO

2、USE BOX 系统概述.9二、房地产行业使用 HOUSE BOX 系统的竞争优势 .9（一）有助于推动楼盘的现场销售.9（二）降低异地营销的成本，提高效率.9（三）增强展会营销的效果，轻松实现快速部署.10（四）增强项目推介的说服力，提升专业形象.10（五）提升品牌价值，实现差异化营销.10第四部分第四部分 市场分析市场分析 .12一、房地产交互展销系统市场概述 .12二、市场需求分析.12（一）房地产市场需要创新的营销工具.12（二）房地产交互展销系统将是高端房地产营销的标准配置.13（三）市场调查证明，三维虚拟现实系统具备良好的市场效果.13三、竞争对手分析.15第六部分第六部分 研究与

3、技术研究与技术.17一、HOUSE BOX 的主要生产工艺流程.17二、HOUSE BOX 的核心技术.17三、研发人员数量、过往三年研发投入金额.18四、公司目前研发的产品和方向 .18五、产品更新换代周期.182六、依赖的重要设备设施.18七、产品合格率和质量保证措施 .19八、HOUSE BOX 的主要技术门槛和壁垒 .19第七部分第七部分 战略规划战略规划 .20一、公司未来发展规划.20二、风险资金使用计划.20第八部分第八部分 财务分析财务分析 .21一、基本财务情况.21（一）资产负债状况 .21（二）2009 年、2010 年、2011 年 1-9 月损益状况.22（三）前十大

4、销售商及账面记录销售金额、占总收入的比例.22（四）前十大供应商及供货品种：.23二、财务预测.23三、财务问题.253第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况一、公司概况一、公司概况厦门 XXX 有限公司（简称 XXX）是一家专业从事交互式 3D 技术研发和服务的高科技公司。公司核心产品HOUSE BOX数字化售楼解决方案，定位于高端的房地产项目，是中国最先进的三维数字化房产营销展示系统。 二、公司注册情况二、公司注册情况及股权结构及股权结构（一）公司注册情况（一）公司注册情况企业名称：XXX 法定地址：XXX 注册时间：XXX 注册资金：XXX 企业登记注册类型：XXX 经营范围：XXX

5、（二）公司现在的股权结构：（二）公司现在的股权结构：序号序号股东姓名或名称股东姓名或名称出资额（万出资额（万元）元）出资方式出资方式持股比例持股比例1234合计合计100100100%100%4三、公司历史沿革三、公司历史沿革1、2006 年 10 月，XXX 有限公司成立，首次出资由厦门达新会计师事务所于 2006年 10 月 12 日出具厦达会内验字（2006）第 YD103 号验资报告，首次到资人民币 20 万元整，由股东 XXXX 出资人民币 18 万元整，占注册资本的 18.00%，XXXX 出资人民币 2万元整，占注册资本的 2.00%。股东认缴注册资本本期实缴注册资本占注册资本总

6、额 比例累计实缴注 册资本占注册资本总 额比例XXXX180,000.00180,000.0018.00%180,000.0018.00% XXXX20,000.0020,000.002.00%20,000.002.00% 合计200,000.00200,000.0020.00%200,000.0020.00%2、第二次出资由厦门达新会计师事务所于 2006 年 11 月 6 日出具厦达会内验字（2006）第 YN734 号验资报告，第 2 次到资人民币 80 万元整，股东 XXXX 累计出资人民币 90 万元整，占注册资本的 90%，股东 XXXX 累计出资人民币 10 万元整，占注册资本的

7、 10%。股东金额本期实缴注册资本占注册资本总 额比例累计实缴注册 资本占注册资本总 额比例XXXX900,000.00900,000.0090.00%900,000.0090.00% XXXX100,000.00100,000.0010.00%100,000.0010.00% 合计1,000,000.001,000,000.00100.00%1,000,000.00100.00%3、2007 年 9 月办理已到资金额的变更，股东 XXXX 分别转让人民币 5 万元整给股东 XXX 和股东 XXX，转让后 XXXX 累计出资人民币 80 万元整，占注册资本的80.00%，XXXX 累计出资人民

8、币 10 万元整，占注册资本的 10.00%，XXX 累计出资人民币5 万元整，占注册资本的 5.00%，XXX 累计出资人民币 5 万元整，占注册资本的5.00%。变更后股权结构为：序号序号股东姓名或名称股东姓名或名称出资额（万出资额（万元）元）出资方式出资方式持股比例持股比例1XXXX80货币80%2XXX5货币5%53XXXX10货币10%4XXX5货币5%合计合计100100100%100%四、公司对外投资四、公司对外投资根据公司访谈及提供资料显示，目前没有对外进行投资，没有子公司和分公司的情况。五、公司知识产权五、公司知识产权XXX 是首家成功倡导数字化移动售楼解决方案的公司，首个

9、HOUSEBOX 的雏形已于2007 年申请成功。并于 2009至 2010 成功申请从大到小的关于 HOUSEBOX 的整个模块的保护。我们保持与律师紧密交流，将来在知识产权的保护上加大力度。六、公司资质及荣誉：六、公司资质及荣誉：XXX 已完成注册 XXX 商标，获得“软件企业”和“软件产品”双软认证，并评为国家高新技术企业。在行业内具有持续创新能力，于 2007 年取得 XXX 等五项软件著作权。6第二部分第二部分 经营团队与治理结构经营团队与治理结构一、公司组织架构一、公司组织架构 （一）公司组织架构图（一）公司组织架构图营销中心运营中心技术中心财务市场部销售部技术部研发部人力资 源部

10、会计总经理公司法人代表、总经理负责管理公司，目前公司具有相对完善的内部职能架构，清晰的部门岗位职能，正规的劳动合同签订流程，严格且细化的薪资设计及考核标准。（二）主要管理团队成员（二）主要管理团队成员执行董事/总经理：XXXX 履历高级技术顾问： Steven履历高级策略顾问： Tony履历。副总经理：XXX7XXX媒介总监：XXX履历于 2009 年 3 月加入 XXX 担任媒介总监。（三）公司员工（三）公司员工XXX 由网络游戏设计、三维创作、图形设计、创意策划、程序开发等专业人才组成，现有员工 60 余人，营销中心 25 人，技术中心 30 人，运营中心和财务 5 人。大专以上人员占公司

11、总人数的 95%。其中研究开发人员均为软件专业的精英，核心技术人员的行业开发经验超过 8 年。公司注重培养有行业背景的研发人员，产品研发以市场和客户需求为导向，以研究、开发、应用互相促进的发展模式，注重产品开发、专业咨询与技术服务的同步发展，在自主研发的同时，采用独家技术许可等多种形式，保持公司技术的先进性，使其成为公司的可持续发展提供动力。8第三部分第三部分 产品与服务产品与服务一、一、HOUSE BOX 系统概述系统概述HOUSEBOX系统采用三维数字图像技术、网络科技、人工智能等计算机科学的前沿技术。系统由七大模块组成，分别是交互式三维沙盘系统、景观展示系统、三维全景可视化选房系统、交互

12、式三维户型鉴赏系统、销控与审批系统、数字化交通动线墙及智能按揭与付款计算工具。HOUSE BOX系统巧妙地将传统辅助工具融合于系统平台中，包括平面图、效果图、动画演示等，满足了不同购房者的看房习惯，形成在“盒子“里的移动售楼部，方便销售人员的随时调用，是房地产企业全新的数字化营销工具，也是被称为二十一世纪最先进的数字化售楼解决方案。HOUSE BOX系统定位于高端的房地产项目，最少只需要一台 IPAD，便能轻松地将售楼处的各项资源及辅助道具囊括其中，并可实现各种营销场合的快速部署，轻松实现异地售楼；利用 HOUSE BOX 的先进性，可凸显品牌科技形象，彰显售楼人员的专业形象，轻松打造数字贵宾

13、厅。系统可轻松实现跨平台、多载体运行，是目前唯一兼容于 WINDOWS 平台，LINUX 平台，MAC OS 平台，IPHONE 平台，ANDROID 平台的房地产展示系统。HOUSE BOX 是高端房产营销的标志性工具！二二、房地产行业使用、房地产行业使用 HOUSE BOX 系统的竞争优势系统的竞争优势（一）有助于推动楼盘的现场销售（一）有助于推动楼盘的现场销售HOUSE BOX 系统能够有效提升企业品牌形象，提高楼盘档次；并能有效弥补传统销售工具的缺陷和不足，充分刺激消费者的购买欲望，促进销售进度，提高销售效益。通过 HOUSE BOX 系统光盘的派送，将使购房者进一步加深对项目的了解和

14、认同，其独有的虚拟体验功能将为购房者造就“难忘的体验”，赢得购房者的认可。（二）降低异地营销的成本，提高效率（二）降低异地营销的成本，提高效率高端房产仅依靠本地市场，难以全部消化。在本地消费容量有限的条件下，企业9需要跨地区、甚至海外推广来挖掘异地高端客户，来扩大销售半径，而传统的设置异地售楼处的方式，需巨大的资金投入，同时营销方式单一，且无法凸显异地竞争优势。HOUSE BOX 系统携带方便，操作简单，可以方便地与异地的高档会所、行业协会等机构合作。通过系统的便捷性，我们可以随时随地设置移动的售楼部，吸引异地的高端购房者。（三）增强展会营销的效果，轻松实现快速部署（三）增强展会营销的效果，轻

15、松实现快速部署展示现场，竞争项目林立，传统的宣传方式难以使项目成功突围，而便携且绚丽的 HOUSE BOX 系统增强项目的视觉冲击，交互式的体验更能为企业打造一套最便携、最详细、最全面、最生动的营销工具，它是个能“以一敌百、森罗万象”的数字化移动售楼处。使用该系统可让项目备受关注，在趋同的宣传媒介上，独辟蹊径地实现差异化，从而让项目在激烈的现场竞争中脱颖而出。（四）增强项目推介的说服力，提升专业形象（四）增强项目推介的说服力，提升专业形象向领导、合作伙伴、媒体、购房者等进行项目推介时，前期准备沙盘、户型模型、楼书、户型图，一个都不能少；耗时耗资金，而且这些工具较繁冗，受众很难在有限的时间内充分

16、认识和理解项目。HOUSE BOX 系统利用 3D 科技整合项目的地理位置、区位优势、周边配套及精品户型等，采取交互式的体验操作将优势展示于公众，异于传统的推介工具，使项目推介更为直观，只需携带一台笔记本或 ipad 即可。（五）提升品牌价值，实现差异化营销（五）提升品牌价值，实现差异化营销目前，房地产商之间的竞争已逐渐演化为项目特色的竞争，高端客户已成为众多房地产商竞相争夺的战场，因此高端服务必不可少，传统营销工具已很难体现服务的特别性。运用 HOUSE BOX 系统向客户推介，使客户能更详细地了解项目信息，增强售购双方的互动性，有效地减少一对一销售中被干扰的机会，提高客户的主动性，使销售人

17、员能更专业的提供一对一服务。同时，通过一系列互动操作带来的强烈视觉冲击，配10以令人震撼的音响效果和文字解说，给人以气势滂湃的感观震撼，带来强烈的品牌渲染力，有效地提高地产企业科技现代的形象。11第四部分第四部分 市场分析市场分析一、一、房地产交互展销系统市场概述房地产交互展销系统市场概述中国房地产市场规模不断扩大，带动房地产相关行业的巨大商机。根据国家统计局的公布的统计数字，2010 年全国楼盘销售达到 5.3 万亿左右。根据业内计算标准，每个楼盘的营销费用约占比在 2%，其营销费用应在 1060 亿，而 HOUSE BOX 系统的费用约占营销费用的 5%左右，其将有每年 53 亿左右的市场

18、潜力。但是该市场目前尚处于空白阶段，XXX 具备先入优势，目前已垄断区域市场，将逐步占领全国市场。HOUSE BOX 系统主要定位于高端的房地产项目，而高端房地产是房地产市场中高品质、高度集成、高附加值的产品，具备不同的营销特点，适应房产行销新趋势的需求。信息化时代，作为高端房地产市场营销的最佳工具之一，房地产交互式展销系统市场潜力巨大。二、二、市场需求分析市场需求分析（一）房地产市场需要创新的营销工具（一）房地产市场需要创新的营销工具1 1、房地产市场同质化营销严重 地产商在花重金搬来最好的设计师努力突破产品同质化的藩篱后，苦于没有创新12营销工具，往往在同质化的传统营销方式上投入重金，结果

19、在海量地产信息中“泥牛 入海”、事倍功半。 2、高端房地产建筑的复杂性已非传统沙盘、楼书能够表现 高端地产项目建筑设计理念已经完全脱离传统建筑，包含丰富的环境与人文、建 筑结构科学、材料与工艺、社会学、环保科学等信息，传统的沙盘、楼书等营销工具 信息分散，抽象，难以展现新建筑的复杂性和先进性，依托科技前沿的信息技术，房 地产交互展销系统充分包容房地产综合信息。 3、主动营销、个性化服务是方向 楼市的起伏造成高端房地产项目更大的营销压力，房地产交互展销系统以其丰富 性和操作便利性、关注强化与客户需求互动的展示形式，为高端房地产项目营销提供 更具市场竞争力的差异化、个性化的营销服务。（二）房地产交

20、互展销系统将是高端房地产营销的标准配置（二）房地产交互展销系统将是高端房地产营销的标准配置随着地产项目规划理念及营销理念的日趋成熟，提供一站式信息集成的房地产交互展销系统将是高端房地产营销的标准配置。（三）市场调查证明，三维虚拟现实系统具备良好的市场效果（三）市场调查证明，三维虚拟现实系统具备良好的市场效果1、三维虚拟现实系统在国外已经是非常成熟的一种互动演示技术，广泛运用于城市规划、产品展示、产品体验、电子教程等方面，在加拿大、美国等经济和科技发达的国家都非常热门，该系统是企业规模和实力的象征和标志。据美国著名的网站 的数据显示，有虚拟现实技术展示的楼盘，购买效果增加 28.5。2、通过对

21、上百家房地产公司的两百名房地产营销企划人员的调查，结果显示：0%20%40%60%80%100%网站访问量购买效果未使用虚拟现实技术 使用虚拟现实技术13HOUSE BOX系统能够给楼盘销售带来的好处有：37%24%11%28%辅助楼盘销售提高楼盘档次楼盘预开盘，掌握市场动态提高工作效益97%的人认为HOUSE BOX系统在楼盘销售中很重要！97%3%很重要可有可无95%的人希望公司能够采用HOUSE BOX系统！95%5%希望可有可无1499%的人一致认为HOUSE BOX系统是值得推荐的工具！99%1%推荐否定三、三、竞争对手分析竞争对手分析公司公司 项目项目XXXXXX紫牛紫牛水晶石水晶

22、石成立时间成立时间2006 年 2009 年 1995 年 主要产品主要产品核心业务：专注于 房产三维交互展示系统 的开发与运用 核心业务：为房 地产开发公司提供 3D 互动展示系统 核心业务：三维可 视化开发和应用服务， 主要涉及影视特效、3D 动画、多媒体、影像数 据库、在线三维展示等 多个专业 主要案例主要案例现已为万科地产、 招商地产、禹洲地产、 建发集团等超过二十家 地产公司的数十个高端 楼盘提供完美服务！ （具体客户名称及 项目详见后面的客户名 单）杭州朗诗、苏州 朗诗、上海朗诗、中 海地产、坤和建设、 金都集团 2006 年正式成为 “北京 2008 年奥运会图 像设计服务供应商

23、” 。 2008 年，成为北京奥运 会开（闭）幕式影像制 作运营项目总承包商。 作为北京奥运会开 （闭）幕式影像制作运 营项目总承包商。 业务重点业务重点以房地产行业行销 展示为主；目标客户以 国有地产公司、上市地 产公司等大型房地产企 业为主 前身为动画公司。 为房地产公司提供可 视化互动展示系统和 可视化辅助决策系统， 目标客群以房地产企 业为主。 以动画影视为主； 目标客户以政府为主 15竞争优势分析1、高度专业的地产营销服务，强大的行业技术积累XXX 自创立之日起，将产品服务定位于房地产行业。以此为发展基点，XXX 在地产营销服务行业深耕细作，开发房产三维交互展示系统。通过科技研发实力

24、，我们将传统的平面看房渠道，延伸至三维数字模式，完美提升客户的看房体验。在地产营销服务的专业程度上，与紫牛科技、水晶石等竞争对手相比，XXX 切入时间最早，拥有自身强大的行业技术积累。相比而言，杭州紫牛由动画行业转型而来，水晶石以动画影视为主，职业思维和操作习惯未能适应地产营销行业的特殊要求。 2、高端地产客户+众多成功服务案例XXX 的客户定位于中国地产行业的领导者大型地产商及上市地产公司，为高端客户提供完善的地产营销解决方案。经过数年的发展，XXX 与万科地产、招商地产、保利集团等公司，结成了良好的合作关系。HOUSE BOX 为我们客户的诸多高端项目有力丰满形象，成功拓展营销渠道。在行业

25、领域内，XXX 的客户层面，以及成功案例的数量，远远高于水晶石与紫牛。与高端客户的沟通，深化了我们对地产营销服务的认知，有助于提前感知市场需求的变化，调整服务策略。另 XXX 有着紫牛无法相比的本地化优势，可以更快速、高效的响应客户需求、为客户提供更符合需求的解决方案。16第五部分第五部分 研究与技术研究与技术一、一、HOUSE BOX 的主要生产工艺流程的主要生产工艺流程客户提供项目的宣传资料与项目信息，由前期人员负责整理筛选。同时设计出与项目形象相符、客户认可的操作界面和制作风格。之后进入动画模块和三维模型设计步骤，首先是动画模块设计：根据项目位置绘制区位图，并在区位图上制作区位优势、交通

26、路线、周边配套等相关动画模块，然后，根据客户提供的相应资料，加入客户品牌荣誉、物业服务和企业文化等模块内容，使得项目形象更加丰满；其次是三维模型设计：根据项目的三维资料，制作室外建筑模型和室内三维户型，并将已完成户型文件整理并烘培，根据客户要求对户型模块进行调整。为了在宏观上提升视觉效果，对室外模型进行灯光与材质处理，渲染出小区鸟瞰、规划楼宇、景观漫游和景观环视等模块，并对这些模块进行调色和特效处理，使之观感更逼真。除此，独有的选楼系统或销控系统还可以为购房者提供一站式服务，贴近真实推介情境。最后，将所有资料整合为互动、功能完善的系统HOUSE BOX，同时对各模块集成测试，使 HOUSE B

27、OX 能达到预期的使用要求。HOUSEBOX 可以运行在 iPad 设备、Android 设备或 Win7 触摸屏等不同设备上。根据客户的实际情况，HOUSE BOX 被打包为不同的安装包。对应不同的设备，XX 为客户提供详尽的系统操作培训服务。公司业务流程如下图所示：销售助理销售经理前期材料收集 确定目标客户客户沟通演示客户销售经理订单合同签订技术部客户需求沟通销售经理美工处理 界面设计 资料录入 动画制作原始素材提供客户初稿销售经理 及技术部反馈定稿修改1个月1个月时间不定17二、二、HOUSE BOX 的核心技术的核心技术XXX 具备多项独有的研发技术，使得更好服务于客户。首先，通过联用

28、 XX 3D 技术、SmartfoxServer 与 WEB 后台服务，建立起共用数据缓存和实时数据交互，从而实现了数据及时推送及更新，保证各客户端的数据的一致性；其次，通过联用 XX 3D 技术中 3D 模型与 GUI 及代码，实现了三维和二维界面、三维虚拟世界和程序逻辑之间的无缝衔接，手触操作便可以完成看房全程；再次，通过联用 OCR 模块与 XX 3D 技术，实现了 iPhone 或 iPad 直接拍照后自动识别，同时拥有了更新通讯录和网络数据库的功能；另外，google 地图（含房产项目自定义标记）与 XX 3D 技术联用，也实现了最新的 google 地图与房产项目的良好结合；最后，

29、智能简洁的 3D 人机交互技术，给用户创造出亲临其境的感觉，和完美的看房体验。结合当今计算机的新技术，如云打印、多点触摸、视频镜像技术，增强产品的体验性。三、研发人员数量、过往三年研发投入金额三、研发人员数量、过往三年研发投入金额公司项目组人员共有 30 位，在这支专业、高效、富有责任感的精英团队中，不同人员分别负责不同阶段的工作。其中专职负责研发的共有 5 人，他们擅长网络游戏设计、三维创作、图形设计、创意策划、软件开发等，均曾参与过多项国内外大型软件项目创作工作。过往三年中，XXX 共投入 800 万元经费进行产品研发，并紧跟市场的需求变化，适时调整研发主题，改进产品功能，以期为客户提供更佳服务。四四、公司目前研发的产品和方向、公司目前研发的产品和方向XX 目前研发的产品是 XX