高性能钕铁硼永磁材料行业调研报告15715.docx

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1、高性能钕铁硼永磁材料行业调研报告钕铁硼永磁体是稀土永磁行业的主导产品，为第三代稀土永磁材料，相对于第一代和第二代稀土永磁体而言，钕铁硼永磁体具有更强的磁性能及原料更易获得等特点。按照加工工艺分，钕铁硼永磁体分为粘结钕铁硼与烧结钕铁硼。在当前发展最快、应用最广的属于烧结钕铁硼，其主要原因是它具有最高的磁能积（BH）、剩磁（Br）和矫顽力，目前烧结钕铁硼产能占比接近90%。高性能钕铁硼永磁材料被定义为以速凝甩带法制成，内禀矫顽力Hcj+最大磁能积（BH）max60，用于制作永磁电机、传感器、磁共振仪等的烧结钕铁硼永磁材料。目前钕铁硼硼永磁体体市场主主要包含含HDDD、VCCM（硬硬盘音圈圈马达）、

2、高高端电机机/发动动机、MMRI（核核磁共振振仪器）、音音响、通通讯设备备等，其其中，永永磁电机机是钕铁铁硼增量量最大的的应用领领域，约约占其需需求的770%。第一章 世世界钕铁铁硼永磁磁材料产产业整体体运营状状况分析析第一节 世世界钕铁铁硼永磁磁材料产产业发展展状况一、世界永永磁材料料工业发发展历史史从永磁材料料的发展展历史来来看，十十九世纪纪末使用用的碳钢钢，磁能能积（BBH）mmax(衡量永永磁体储储存磁能能密度的的物理量量)不足足1MGGOe(兆高奥奥)，而而目前国国外批量量生 产产的Ndd-Fee-B永永磁材料料，磁能能积已达达50MMGOee以上。这这一个世世纪以来来，材料料的剩磁

3、磁Br提提高甚小小，能积积的提高高要归功功于矫顽顽力Hcc的提高高。而矫矫顽力的的提高，主主要得益益于对其其本质的的认识和和高磁晶晶各向异异性化合合物的发发现，以以及制备备技术的的进步。二二十世纪纪初，人人们主要要使用碳碳钢、钨钨钢、铬铬钢和钴钴钢作永永磁材料料。二十十世纪三三十年代代末，AAlNiiCo永永磁材料料开发成成功，才才使永磁磁材料的的大规模模应用成成为可能能。五十十年代，钡钡铁氧体体的出现现，既降降低了永永磁体成成本，又又将永磁磁材料的的应用范范围拓宽宽到高频频领域。到到六十年年代，稀稀土钴永永磁的出出现，则则为永磁磁体的应应用开辟辟了一个个新时代代。19967年年，美国国Day

4、ytonn大学的的Strrnatt等，用用粉末粘粘结法成成 功地地制成SSmCoo5永磁磁体，标标志着稀稀土永磁磁时代的的到来。迄迄今为止止，稀十十永磁已已经历第第一代SSmCoo5，第第二代沉沉淀硬化化型Smm2Coo17，发发展到第第三代NNd- Fe-B永磁磁材料。此此外，在在历史上上被用作作永磁材材料的还还有Cuu-Nii-Fee、Fee-Coo-Moo、Fee-Coo-V、MMnBii、A11MnCC合金等等。这些些合金由由于 性性能不高高、成本本不低，在在大多数数场合已已很少采采用。而而AlNNiCoo、FeeCrCCo、PPtCoo等合金金在一些些特殊场场合还得得到应用用。目前前

5、Ba、SSr铁氧氧体仍然然是用量量最大的的永磁材材料，但但其许多多应用正正在逐渐渐被Ndd-Fee-B类类材料取取代。并并且，当当前稀土土类永磁磁材料的的产值已已大大超超过铁氧氧体永磁磁材料，稀稀土永磁磁材料的的生产已已发展 成一大大产业。而在市场方方面，220世纪纪70年年代以前前磁体市市场的主主体是铝铝镍钴，在在20世世纪700年代至至20000年以以铁氧体体为主，从从20000年以以后，稀稀土磁体体(钕铁铁硼+钐钐钴)产产值首次次超过铁铁氧体，成成为磁体体市场的的主体。在钕铁硼刚刚开始生生产应用用之初，钕钕铁硼的的生产能能力主要要集中在在日、美美、中、欧欧等少数数国家手手中。其其中，日日

6、、美在在永磁的的开发、生生产和推推广应用用等方面面一直位位居世界界前列，也也是最大大的永磁磁消费市市场，并并形成了了几家能能力大、质质量好、竞竞争力强强的超大大规模企企业。近年来，美美国、日日本等稀稀土永磁磁材料生生产，在在国际制制造业转转移以及及稀土原原料价格格、人工工成本居居高不下下等多重重因素的的影响下下，以美美、欧为为代表的的西方发发达国家家磁材企企业纷纷纷进行了了产业调调整，纷纷关关闭了或或减产国国内钕铁铁硼生产产企业，使钕铁硼产业的国际格局发生了重大变化。目前，中国已经取代日本，成为世界第一大稀土钕铁硼生产国。烧结磁体方方面，20000年美美国的UUgimmag公公司被卖卖给了麦麦

7、格昆磁磁，20003年麦麦格昆磁磁进行了了产业调调整将其其关掉，将磁材材生产转转移到中中国来。221世纪纪初，英国的的摩根集集团收购购了德国国西门子子下属的的真空冶冶炼公司司(Vaacuuumscchmeelzee或VAAC)和和美国的的坩埚公公司，但是在在20003年66月份，摩根集集团关闭闭了美国国的坩埚埚公司(Cruucibble)。20005年年摩根集集团把德德国真空空冶炼公公司卖给给了美国国的JPPMorrgann。目前前，美国的的稀土产产业已从从昔日的的辉煌到到今日的的全部没没落。在在欧洲只只有两家家烧结钕钕铁硼的的生产厂厂家，一家是是在德国国的真空空冶炼公公司，一个是是在芬兰兰的

8、Neeoreem公司司。20003年年6月，日日立金属属购买了了住友金金属下住住友特殊殊金属的的股份，成为全全球最大大的钕铁铁硼生产产企业，并于220044年4月月1日更更名为NNEOMMAX，并停止止了日立立金属在在美国的的磁体生生产。220077年4月月1日NNEMOOMAXX在日本本退市，成为日日立金属属的全资资子公司司。日本本还有两两家企业业，一家是是TDKK，这是一一家老牌牌磁性材材料生产产企业；还有一一家就是是信越化化工。NNEMOOAX、TTDK和和Neooremm在中国国已建立立磁体后后加工基基地。德德国VAAC与中中科三环环合作，20005年在在北京成成立了烧烧结钕铁铁硼合资

9、资企业。除除了欧洲洲和日本本两地外外，其余的的烧结钕钕铁硼磁磁体生产产企业全全部集中中在中国国。粘结磁体方方面，全球的的生产能能力大部部分集中中在日本本企业。有有代表性性的两家家企业，一家是是精工爱爱普生，他们的的磁材生生产已经经全部转转到上海海爱普生生磁性器器件有限限公司；另一家家是日本本大同公公司。在在计算机机硬盘驱驱动器(HDDD)的主主轴电机机应用方方面，大同和和上海爱爱普生两两家企业业就占据据了整个个市场份份额的990%以以上。220022年底，中科三三环参股股了上海海爱普生生磁性器器件有限限公司，20004年33月进一一步扩大大股权，目前中中科三环环已持有有该公司司70%的股权权，

10、成为其其第一大大股东。安安泰科技技20003年33月收购购了台湾湾的海恩恩公司，其深圳圳的海恩恩美格也也是一个个科技水水平很高高的粘结结磁体工工厂，加上国国内成长长起来的的成都银银河，粘结磁磁体企业业除日本本的大同同外，其余基基本在中中国。二、世界钕钕铁硼永永磁材料料产业市场场规模钕铁硼磁体体市场前前景非常常广阔。2001年到2010年十年间，钕铁硼需求增加了5倍多，年平均增长率达到20%以上。2010年，全球市场需求量约为80100亿美元，加上其应用产品的市场份额，将达到300500亿美元的市场规模。自19900年以来来，全球球烧结钕钕铁硼磁磁体产量量增长迅迅猛，年年均增长长率保持持在255

11、%左右右。进入入二十一一世纪，尽尽管日、美美、欧等等发达国国家稀土土永磁产产业的发发展止步步不前，但但由于中中国稀土土永磁产产业的超超常发展展，使得得全球稀稀土永磁磁产业依依然保持持了迅猛猛增长的的态势。2010年全球钕铁硼产量超过10万吨，产值达到80亿美元。2010年年全球烧烧结钕铁铁硼产量量约为99.622万吨，其中中国产量占全球85%。全球粘结钕铁硼产量大约1万吨，中国产量约为6000吨。钕铁硼主要要应用于于音圈电电机、电电机、核核磁共振振成像、通通讯、音音响、磁磁化器、轴轴承等领领域，其其主要供供应给国国际、国国内新兴兴的发展展产业和和支柱产产业，如如计算机机工业、通通讯工业业、信息

12、息工业、汽汽车工业业、电动动自行车车工业、电电动汽车车工业、核核磁共振振成像医医疗器械械工业、CCD-RROM、DDVD等等影像工工业，随随着这些些工业的的蓬勃发发展，对对钕铁硼硼产业的的技术、质质量、产产量等都都提出了了更高的的要求，从从而拉动动了钕铁铁硼行业业的整体体市场需需求。而低碳碳经济时时代的到到来，将将进一步步刺激钕钕铁硼永永磁材料料的市场场需求增增长。三、世界钕钕铁硼永永磁材料料市场竞竞争格局局目前，世界界钕铁硼硼永磁材材料生产产主要集集中在中中国和日日本，中中国已成成为世界界钕铁硼硼生产制制造中心心，日本本位居第二二，美国国在20004年年关闭了了所有烧烧结钕铁铁硼生产产厂家，

13、现现今只有有少量的的粘结钕钕铁硼永永磁材料料生产，欧欧洲目前前仅德国国和芬兰兰保有一一定产量量，但均均只生产产高性能能钕铁硼硼永磁材材料，产量也不大。2010年年，全球球钕铁硼硼产量超超过100万吨，中国钕铁硼产量约为8万吨，约占世界产量的80%左右，日本产量将近2万吨。尽管中国在在产量上上已是第第一大国国，但中中国的钕钕铁硼永永磁材料料主要集集中在中中低端，高性能能钕铁硼硼永磁材材料比重重尚不到到40%。目目前，日日本高性性能钕铁铁硼永磁磁材料不不仅技术术领先，产产量也最最大，其其20009年产产量占全全球产量量的比重重达633.7%，而我我国居第第二位，占占29.9%，两两者产量量超过全全

14、球总产产量的990%。第二节 日日本钕铁铁硼永磁磁材料市市场运行行态势分分析一、日本磁磁性材料料运行态态势从总的情况况看，在在各类磁磁性材料料中，自自 900 年代代初期以以来，日日本在其其他磁性性材料表表现平平平的情况况下，新新兴的第第三代稀稀土永磁磁体 NNdFeeB 仍仍获得了了较大发发展。1999 年日本本烧结 NdFFeB664044 吨，占占世界产产量的 42.4%，处处于绝对对的领先先地位，产产品大部部分用在在计算机机硬盘驱驱动器（HHDD）用用音圈电电机（VVCM） 、核磁磁共振成成像仪（MMRI）及及其它电电机上；烧结 Sm-Co 稀土永永磁近年年来呈下下降趋势势，目前前日本

15、年年产量约约 3550 吨吨，占世世界产量量的500%，产产品主要要用在军军用电子子对抗、电电机及导导航系统统上。适应电子信信息整机机轻、薄薄、短、小小要求而而发展起起来的粘粘结永磁磁，可分分为粘结结铁氧体体和粘结结稀土两两类。其其中，日日本粘结稀稀土磁体体 NddFeBB的产量量由 119877 年的的约 115 吨吨增至119999 年的的 9330吨左左右，年年均增长长高达 45.5%，目目前约占占世界的的 600%，产产品主要要用在HHDD、FFDD （软驱驱） 、CCD-RROM、DDVD-ROMM及家电电中的微微型直流流主轴电电机和步步进电机机中。 对于性能能更优异异、潜在在应用市

16、市场更广广阔的各各向异性性粘结 NdFFeB 永磁，目目前日本本三菱和和旭化成成等公司司已开始始进行小小批量生生产。这这类磁体体将给汽汽车挡风风玻璃雨雨刮驱动动电机、玻玻璃清洁洁电机、观观后镜驱驱动电机机、电动动门锁和和电动调调节座椅椅电机等等带来革革命性变变化。预预计 220044年日本本各向异异性粘结结 NddFeBB永磁产产量将达达到 550000 吨以以上。 日本约有 60家家厂商在在从事磁磁性材料料的开发发与生产产，其中中 TDDK 公公司生产产各类磁磁性材料料元器件件及磁应应用制品品，是全全球磁性性材料品品种最全全的生产产厂家，该该公司在在铁氧体体软磁、铁铁氧体永永磁生产产上长期期

17、稳居世世界第一一位，其其稀土永永磁生产产也颇具具规模（在在日本排排第三位位），是是举世公公认的磁磁性材料料王国中中的“王中王王”。NEOOMAXX由日立立金属收收购住友友特殊金金属后组组建而成成，是世世界烧结结 NddFeBB 永磁磁的专利利拥有者者和最大大生产厂厂家，其其 AllNiCCo永磁磁在日本本也排第第一位（其其次是三三菱制钢钢公司） 。在粘粘结稀土土永磁的的开发生生产上，日日本精工工爱普生生公司的的年产量量4000 吨吨以上， 占日本本总产量量的 440%左左右； 紧跟其其后的是是大同特特殊金属属公司， 该公司司于 119922年停止止生产铁铁氧体永永磁而把把重心放放在发展展粘结稀

18、稀土永磁磁上。二、日本钕钕铁硼永永磁材料料科研进进展在 NdFFeB 永磁方方面，日日本科研研开发的的方面主主要有四四方面，一一是向高高磁能积积方向发发展，目目前批量量生产水水平在 4000 kJ/m3 左右，如如 TDDK 的的NEOORECC-500、住友友特金的的 NEEOMAAX 50、NNEOMMAX 48BBH、日日立金属属的 HHIROOREXX-SUUPERR 52 等；二二是向特特高内禀禀短顽力力方向发发展，如如住友特特金的 28EEH、332EHH 产品品，其 Hcjj超过 10000 kA/m(225 kOee)，工工作温度度最高可可达 2240；三是是研究开开发（BBH

19、）mm2566 kJ/m3、耐耐腐蚀性性优于烧烧结磁体体的各向向异性粘粘结 NNdFeeB永磁磁；四是是积极探探索纳米米复合双双相稀土土永磁，向向（BHH） mm8000 kJ/m3的的目标迈迈进。第三节 世世界钕铁铁硼永磁磁材料市市场发展展趋势及及动态一、世界钕钕铁硼永永磁材料料技术发展展现状及及动态分分析自19833年钕铁铁硼磁体体问世以以来，全全球钕铁铁硼磁体体产量从从19883年不不足1吨吨，猛增增到20006年年的5555400吨。其其中，烧烧结与粘粘结钕铁铁硼磁体体产量之之比约为为9：11。从220033到20006的的近三年年来，全全球烧结结钕铁硼硼磁体年年产量从从2万吨吨猛增到

20、到5万吨吨，平均均年增长长率超过过30%。经过过20多多年发展展，烧结结钕铁硼硼磁体的的磁能积积也由2279 kJ/m3（355MGOOe）提提升至4474 kJ/m3（599.5 MGOOe）。二、世界钕钕铁硼永永磁材料料产业市市场发展展趋势分分析钕铁硼成本本构成包包括了材材料成本本、能源源成本以以及少量量人工成成本。其其中，材材料成本本占整体体成本比比重在660%以以上。在材料料成本的的构成中中，包括括钕、镨镨钕、镝镝铁等稀稀土金属属或稀土土合金所所占比重重超过了了90%。中国国是世界界稀土储储量和产产量最大大的国家家，随着着国家重重视稀土土的战略略资源地地位，陆陆续出台台相关政政策整顿顿

21、稀土行行业，控控制稀土土产出总总量和出出口，稀稀土价格格的持续续攀升，其其对钕铁铁硼成本本影响日日益突出出。获得得原料保保障和消消化涨价价因素已已成为影影响企业业生产经经营和盈盈利能力力的重要要因素。为为获取稀稀土资源源和控制制生产成成本，钕钕铁硼产产业格局局出现两两大变化化，一是是发达国国家钕铁铁硼材料料厂家向向我国转转移，二二是国内内外钕铁铁硼材料料厂商纷纷纷向稀稀土资源源地集中中。第二章 中中国钕铁铁硼永磁磁材料产产业市场场发展环环境分析析第一节 经经济环境境分析2011年年，在国国际经济济持续动动荡、国国内物价价上涨压压力加大大的情况况下，我我国将稳稳定物价价总水平平作为宏宏观调控控的

22、首要要任务，实实施了积积极的财财政政策策和稳健健的货币币政策，推推动经济济增长由由政策刺刺激向自自主增长长有序转转变，较较为稳妥妥地处理理了控物物价、稳稳增长和和调结构构的关系系，国民民经济呈呈现出增增长较快快、物价价回落、结结构调整整取得进进展的良良好态势势，巩固固和扩大大了应对对世界金金融危机机冲击的的成果。一、宏观政政策主动动调控下下，经济济增长逐逐季放缓缓2011年年，我国国经济平平稳减速速，没有有出现大大的起落落，四个个季度同同比增速速分别为为9.77%、9.55%、9.11%和8.99%；GDPP环比增增速基本本稳定，四四个季度度环比增增速分别别为2.1%、2.33%、2.33%和

23、2.00%。全全年GDDP实现现47115644亿元，同同比增长长9.22%，增增幅较上上年减缓缓1.22个百分分点，略略高于99%左右右的潜在在增长水水平。我我国经济济增长的的回落，既既是政府府为控制制通胀主主动调整整宏观经经济政策策的结果果，也反反映了全全球经济济复苏步步伐放缓缓对我国国的影响响。此外外，刺激激政策退退出、房房地产调调控和节节能减排排力度加加大对经经济增长长也产生生了一定定影响。从三次产业业看，一一、二、三三产业分分别增长长4.55%、10.6%和和8.99%，三三次产业业结构为为10.1：46.8：43.1。其其中，农农业生产产增速较较上年加加快0.2个百百分点，特特别是

24、全全国粮食食总产量量达到5571221万吨吨，增产产24773万吨吨，连续续八年丰丰收；第第二产业业增速较较上年放放缓1.7个百百分点，规规模以上上工业生生产增长长13.9%，39个大大类行业业增加值值全部实实现同比比增长，468种产品中有417种产品同比增长；第三产业增速较上年放缓0.9个百分点，占GDP比重较上年下降0.1个百分点。图表1 220099年以来来我国各各季度累累计GDDP同比比增速数据来源：国家统统计局图表2 220099年以来来我国各各季度累累计三次次产业增增加值同同比增速速数据来源：国家统统计局（一）工业业生产平平稳较快快增长，企企业利润润继续增增加面对国际金金融危机机的

25、冲击击，我国国工业经经济继续续呈现出出生产增增长较快快、效益益整体改改善、结结构调整整稳步推推进的良良好格局局，总体体运行在在平稳较较快增长长区间。2011年，按可比价格计算，全国规模以上工业增加值比上年增长13.9%，增速同比回落1.8个百分点。分经济类型型看，国国有及国国有控股股企业增增加值比比上年增增长9.9%，集集体企业业增长99.3%，股份份制企业业增长115.88%，外外商及港港澳台商商投资企企业增长长10.4%。分分轻重工工业看，重重工业增增加值比比上年增增长144.3%，轻工工业增长长13.0%。分分行业看看，399个大类类行业增增加值全全部实现现比上年年增长。分分地区看看，东

26、部部地区增增加值比比上年增增长111.7%，中部部地区增增长188.2%，西部部地区增增长166.8%。分产产品看，全全年4668种产产品中有有4177种产品品比上年年增长。其其中，发发电量增增长122.0%，钢材材增长112.33%，水水泥增长长16.1%，十十种有色色金属增增长100.6%，乙烯烯增长77.4%，汽车车增长33.0%，其中中轿车增增长5.9%。全全年规模模以上工工业企业业产销率率达到998.00%，比比上年下下降0.1个百百分点。规规模以上上工业企企业实现现出口交交货值11019946亿亿元，比比上年增增长166.6%。12月份份，规模模以上工工业增加加值同比比增长112.

27、88%，环环比增长长1.11%。2011年年，全国国规模以以上工业业企业实实现利润润545544亿亿元，比比上年增增长255.4%。12月当当月实现现利润779077亿元，同同比增长长31.5%，其其中，国国有及国国有控股股企业当当月实现现利润114466亿元，同同比增长长31.4%。在在39个工工业大类类行业中中，377个行业业利润比比上年增增长，22个行业业比上年年下降。规规模以上上工业企企业实现现主营业业务收入入84333155亿元，比比上年增增长277.2%。每百百元主营营业务收收入中的的成本为为84.71元元，主营营业务收收入利润润率为66.477%。图表3 220099年以来来我国

28、各各月累计计工业增增加值同同比增速速数据来源：国家统统计局二、物价上上涨势头头基本得得到控制制，物价价涨幅逐逐月回落落2011年年以来，受受货币存存量过高高以及农农产品价价格、大大宗商品品价格持持续大幅幅上涨等等因素推推动，我我国居民民消费价价格指数数、工业业品出厂厂价格指指数呈稳稳定增长长的态势势。面对对严峻的的物价形形势，我我国出台台了控制制货币、发发展生产产、保障障供应、搞搞活流通通、加强强监管、安安定民生生的一系系列有针针对性的的措施。2010年年四季度度以来，9次提高存款准备金率共4.5个百分点，5次上调存贷款基准利率共1.25个百分点，2011年广义货币同比增长13.6%，增速同比

29、回落6.1个百分点。同时，受国际大宗商品价格回落的影响，输入性通胀压力减弱。在稳定物价政策调控下，CPI和PPI涨幅在7月份分别达到6.5%和7.5%的此轮上涨峰值后，出现逐月回落态势，至12月份，CPI和PPI涨幅分别回落至4.1%和1.7%。全年CPI同比上涨5.4%，PPI同比上涨6.0%，虽超出年初4%的预期目标，但仍然处于温和可控状态。从经济增长和物价波动的周期来判断，始于2009年8月的这一轮物价上升期的峰值已过，今后将逐步回落。其中，城市市居民消消费价格格上涨55.3%，农村村上涨55.8%。分类类别看，食食品上涨涨11.8%，烟烟酒及用用品上涨涨2.88%，衣衣着上涨涨2.11

30、%，家家庭设备备用品及及维修服服务上涨涨2.44%，医医疗保健健和个人人用品上上涨3.4%，交交通和通通信上涨涨0.55%，娱娱乐教育育文化用用品及服服务上涨涨0.44%，居居住上涨涨5.33%。食食品价格格是推动动CPII上涨的的主要因因素，其其次是居居住价格格。图表4 220099年以来来我国各各月物价价指数变变动情况况数据来源：国家统统计局三、内外需需平衡有有所改善善，内需需对GDDP增长长的拉动动作用显显著增强强2011年年，在宏宏观政策策主动调调控和世世界经济济增长放放缓影响响下，我我国三大大需求出出现了不不同程度度的下降降。全年年经济增增长动力力主要来来自于国国内需求求，内外外需平

31、衡衡有所改改善，资资本形成成总额、最最终消费费以及货货物和服服务净出出口对GGDP增增长的贡贡献率分分别为554.22%、51.6%和和-5.8%，对对经济增增长的拉拉动分别别为4.99、4.775和-0.53个个百分点点，与上上年相比比，投资资仍为拉拉动经济济增长的的重要力力量，但但对GDDP增速速的拉动动减少00.6个个百分点点；消费费的拉动动作用显显著增强强，提高高0.99个百分分点；而而净出口口的拉动动作用明明显减弱弱，减少少1.33个百分分点。（一）固定定资产投投资实际际增速持持续放缓缓，投资资结构明明显改善善2011年年，在“十二五五”规划项项目落实实和保障障房建设设的带动动下，固

32、固定资产产投资保保持平稳稳运行态态势，全全年固定定资产投投资（不不含农户户）30019333亿元元，同比比名义增增长233.8%，增速速较上年年同期低低0.77个百分分点，较较2000020110年年年均增速速略高00.2个个百分点点，比前前三季度度、上半半年、一一季度分分别回落落1.11、1.88、1.22个百分分点；扣扣除价格格因素实实际增长长16.1%，比比上年回回落3.4个百百分点。图表5 220099年以来来我国各各月累计计固定资资产投资资完成额额名义同同比增速速数据来源：国家统统计局在投资总体体保持增增长的同同时，投投资结构构明显改改善。一一是民间间投资逐逐步成为为投资增增长的重重

33、要力量量。全年年民间投投资增长长34.1%，增增幅高出出总体投投资100.3个个百分点点，民间间投资占占投资总总额的比比重进一一步上升升到588.3%，表明明经济自自主增长长动力不不断增强强。二是房地产产开发投投资增速速回落，而而保障房房投资步步伐加快快。在房房地产调调控政策策的抑制制下，220111年全国国房地产产开发投投资6117400亿元，同同比增长长27.9%，增增幅同比比回落55.3个个百分点点，成为为带动投投资增幅幅放缓的的重要原原因之一一。与此此同时，到到10月底底全国城城镇保障障性住房房开工110000万套的的任务已已经超额额完成。三是大规模模基础设设施投资资增长有有所回落落。

34、随着着刺激政政策的退退出，全全年基础础设施（不不包括电电力、燃燃气及水水的生产产与供应应）投资资510060亿亿元，同同比增长长5.99%，增增速比上上年回落落14.3个百百分点。四是地区之之间投资资更趋均均衡，东东、中、西西部投资资分别增增长211.3%、28.8%和和29.2%，中中西部地地区投资资增速明明显高于于东部地地区，地地区之间间投资差差距逐步步缩小。五是中央项项目推动动力量逐逐步放缓缓。全年年中央项项目同比比下降99.7%，增幅幅比上年年同期减减少188.6个个百分点点；地方方项目投投资增长长27.2%，增增幅比上上年同期期加快00.9个个百分点点，占总总投资的的比重达达到933

35、.3%，反映映地方政政府投资资热情仍仍然较高高，“十二五五”规划的的重大投投资项目目带动明明显。图表6 220099年以来来我国各各月三次次产业累累计固定定资产投投资额同同比增速速数据来源：国家统统计局（二）国内内消费市市场平稳稳运行，受受调控影影响房地地产类和和汽车类类消费有有所回落落2011年年，受刺刺激政策策退出、物物价上涨涨较快、限限购措施施等因素素影响，我我国消费费市场呈呈现平稳稳运行态态势，全全年社会会消费品品零售总总额18812226亿元元，名义义增长117.11%，比比上年回回落1.3个百百分点，其其中各月月增幅基基本平稳稳，122月份达达到全年年最高值值18.1%（除除1月份

36、外外）；扣扣除价格格因素全全年实际际增长111.66%，比比上年回回落3.2个百百分点。其其中，城城镇消费费品零售售额增长长17.2%，比比上年回回落1.6个百百分点；乡村消消费品零零售额增增长166.7%，比上上年加快快0.66个百分分点。房地产业调调控措施施和汽车车消费刺刺激政策策退出使使这两个个领域相相关消费费有所回回落，其其中，汽汽车类增增长144.6%，增速速比上年年回落220.22个百分分点；家家具类增增长322.8%，回落落4.44个百分分点；家家用电器器和音像像器材类类增长221.66%，回回落6.1个百百分点。此此外，全全国商品品房销售售面积增增长4.9%，增增速比上上年回落

37、落5.77个百分分点；全全国商品品房销售售额增长长12.1%，增增速比上上年回落落6.88个百分分点。图表7 220099年以来来我国各各月社会会消费品品零售额额及同比比增速数据来源：国家统统计局（三）进出出口增速速高开低低走，贸贸易发展展更趋平平衡2011年年，国内内外经济济保持增增长态势势，带动动我国进进出口规规模再创创历史新新高，全全年进出出口总值值364420.6亿美美元，同同比增长长22.5%。但但随着欧欧美债务务危机深深化蔓延延、国际际大宗商商品高位位波动、通通胀压力力维持高高位、国国内经济济增速放放缓、人人民币升升值压力力增加等等影响因因素影增增多，进进出口增增速呈现现逐渐回回落

38、态势势。全年年出口达达到1889866亿美元元，同比比增长220.33%，增增幅同比比回落111个百百分点，比比前三季季度、上上半年、一一季度分分别回落落2.44、3.77、6.11个百分分点；进进口达到到174434.6亿美美元，同同比增长长24.9%，增增幅同比比回落113.88个百分分点，比比前三季季度、上上半年、一一季度分分别回落落1.88、2.77、7.77个百分分点。在国内需求求明显优优于外部部需求、“扩大进口”政策的作用下，进口增速高出同期出口增速4.6个百分点，导致全年累计实现贸易顺差1551.4亿美元，比上年净减少263.7亿美元，占GDP比重从上年的3.1%回落到2.1%，

39、占进出口总值比重从上年的5.1%回落到4.3%，明显处在国际公认的贸易平衡标准的合理区间。外贸顺差已连续三年维持收窄格局，表明我国贸易发展更趋平衡。图表8 220099年以来来我国各各月外贸贸进出口口额及同同比增速速数据来源：海关总总署同时，贸易易结构得得到改善善，具有有自主品品牌、技技术和高高端服务务的出口口商品出出口明显显提升，贸贸易伙伴伴多元化化成效明明显，贸贸易区域域布局更更趋合理理，民营营企业所所占比重重提高较较快。贸易方式结结构继续续改善：一般贸贸易强势势回归。2011年，我国一般贸易进出口19245.9亿美元，增长29.2%，占同期我国进出口总值的52.8%，所占比重较2010年

40、提升2.7个百分点。其中出口9171.2亿美元，增长27.3%，高出同期出口总体增速7个百分点；进口10074.7亿美元，增长31%，高出同期进口总体增速6.1个百分点。一般贸易项下出现逆差903.5亿美元，扩大85.8%。同期，我国加工贸易进出口13052.1亿美元，增长12.7%。其中出口8354.2亿美元，增长12.9%；进口4697.9亿美元，增长12.5%。加工贸易项下的顺差为3656.3亿美元，扩大13.4%。贸易伙伴多多元化成成效明显显：对欧欧美日传传统市场场增长平平稳，对对新兴市市场国家家贸易增增长强劲劲。20011年年，中欧欧双边贸贸易总值值56772.11亿美元元，增长长1

41、8.3%，较较同期我我国进出出口总体体增速低低4.22个百分分点。同同期，中中美双边边贸易总总值为444666.5亿亿美元，增增长155.9%，较同同期我国国进出口口总体增增速低66.6个个百分点点。20011年年，我与与东盟双双边贸易易总值为为36228.55亿美元元，增长长23.9%，高高出同期期我国进进出口总总体增速速1.44个百分分点。其其中，我我对东盟盟出口117000.8亿亿美元，增增长233.1%；自东东盟进口口19227.77亿美元元，增长长24.6%；对东盟盟贸易逆逆差2226.99亿美元元，扩大大37.1%。中中日双边边贸易总总值为334288.9亿亿美元，增增长155.1

42、%，较同同期我国国进出口口总体增增速低77.4个个百分点点。而对对巴西、俄俄罗斯和和南非等等国家双双边贸易易进出口口总值分分别为8842亿亿、7992.55亿和4554.33亿美元元，分别别增长334.55%、42.7%和和76.7%，均均高于同同期我国国总体进进出口增增速，表表明我对对新兴市市场国家家贸易增增长强劲劲。贸易区域布布局更趋趋合理：广东、江江苏等77个省市市对外贸贸易合计计占8成以上上，中西西部对外外贸易发发展动力力较强。2011年，广东省进出口总值9134.8亿美元，增长16.4%。同期，江苏省、上海市和北京市进出口值分别为5397.6亿、4373.1亿和3894.9亿美元，分

43、别增长15.9%、18.5%和29.1%。此外，浙江省、山东省和福建省进出口值分别为3094亿、2359.9亿和1435.6亿美元，分别增长22%、24.8%和32%。上述7省市进出口值合计占全国进出口总值的81.5%。从出口方面来看，2011年，广东省出口5319.4亿美元，增长17.4%。同期，江苏省、浙江省和上海市分别出口3126.2亿、2163.6亿和2096.9亿美元，分别增长15.6%、19.9%和16%。此外，山东省、福建省和北京市分别出口1257.9亿、928.4亿和590.3亿美元，分别增长20.7%、29.9%和6.5%。而中西部地区出口增速明显高于全国同期总体出口增速，其

44、中重庆、河南、贵州和江西等省市的出口增速分别为1.6倍、82.7%、55.5%和63.1%。贸易主体结结构积极极变化：外商投投资企业业继续占占据主导导地位，民民营企业业所占比比重提升升较快。2011年，外商投资企业进出口18601.6亿美元，增长16.2%，占同期我国进出口总值的51.1%，所占比重下降2.8个百分点。同期，民营企业（包括集体、私营企业及其他企业）进出口10212.8亿美元，增长36%，高出同期我国进出口总体增速13.5个百分点，占同期我国进出口总值的28%，比上年提升2.8个百分点。此外，国有企业进出口7606.2亿美元，增长22.2%。四、货币政政策总体体偏紧，人人民币贷贷

45、款增量量有所下下降2011年年12月末末，广义义货币供供给（MM2）85.16万万亿元，同同比增长长13.6%，增增幅比上上月末加加快0.9个百百分点，较较上年同同期低66.1个个百分点点。狭义义货币供供给（MM1）28.98万万亿元，同同比增长长7.99%，增增幅比上上月末加加快0.1个百百分点，较较上年同同期低113.33个百分分点。112月M2和M1增速速均有所所反弹，表表明中央央预调微微调政策策正在发发挥积极极效果，但但M1-M2增增速差继继续扩大大0.88个百分分点至-5.77%，剪剪刀差不不降反升升表明，M2的大幅回升主要源自流动性较差的定期存款增加，经济活力仍然不足；M1的好转主

46、要来源于M0的大幅上升，主要是节前现金需求激增引起。因此，货币供应量反弹持续性较差。同时，122月末人人民币贷贷款544.799万亿元元，同比比增长115.88%，比比11月末末高0.2个百百分点，比比上年末末低4.1个百百分点。全全年人民民币贷款款增加77.477万亿元元，比上上年少增增39001亿元元，基本本实现年年初制定定目标；人民币币存款余余额800.944万亿元元，同比比增长113.55%，比比11月末末高0.4个百百分点，比比上年末末低6.7个百百分点。全全年人民民币存款款增加99.633万亿元元，同比比少增22.299万亿元元。图表9 220099年以来来我国MM1、M2月末末数

47、同比比增速数据来源：中国人人民银行行五、人民币币汇率弹弹性显著著增强2011年年，人民民币小幅幅升值，双双向浮动动特征明明显，汇汇率弹性性明显增增强，人人民币汇汇率预期期总体平平稳。220111年年末末，人民民币对美美元汇率率中间价价为6.30009元，比比上年末末升值332188个基点点，升值值幅度为为5.111%。20005年人人民币汇汇率形成成机制改改革以来来至20011年年年末，人人民币对对美元汇汇率累计计升值331.335%。根根据国际际清算银银行的计计算，220111年，人人民币名名义有效效汇率升升值4.95%，实际际有效汇汇率升值值6.112%；20005年人人民币汇汇率形成成机

48、制改改革以来来至20011年年12月，人人民币名名义有效效汇率升升值211.166%，实实际有效效汇率升升值300.344%。图表10 20009年以以来各月月人民币币对美元元加权平平均汇率率数据来源：中国人人民银行行第二节 政政策环境境分析2011年年9月77日，工工信部原原材料司司副司长长高云虎虎在新新材料产产业“十二五五”发展规规划的的发布解解读会上上对新材材料“十二五五”发展规规划进行行了介绍绍和解读读。“十二五五”期间，新新材料作作为战略略性新兴兴产业发发展的支支撑和保保障，其其发展将将围绕国国民经济济和社会会发展重重大需求求，以加加快材料料工业省省级换代代为主攻攻方向，以以提高新新材料自自主创新新能力为为核心，以以新型功功能材料料、高性性能结构构材料和和先进复复合材料料为发展展重点。“十二五”期间，我国将建立稳定的财政投入机制，设立新材料产业发展专项资金，加大对新材料产业的扶持力度。建立健全投融资保障机制，鼓励和支持民间资本投资新材料产业，到2015年要建立起具有一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，到2020年，新材料产业成为国民经济的先导产业。“十二五”期间，