财务分析经典图~表及其制作方法.doc

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1、#*财务分析经典图表及制作方法（第财务分析经典图表及制作方法（第 2 2 季）季）作者：龙逸凡作者：龙逸凡又到了一年一度的“举头望明月、低头做报表”的时候，想必各位表亲都在为财务结算、年度财务分析和报告忙得不可开交。话说干得好不如汇报得好，辛辛苦苦工作一年，年终汇报临门一脚怎样才能踢得漂亮，让你的财务汇报一鸣惊人？“表哥”特此奉上“财务分析经典图表及制作方法（第 2 季） ” ，还望为各位表亲向兄弟部门和领导呈现精美、直观的图表提供帮助。说明：“财务分析经典图表及制作方法（第 1 季） ”已于 2 年前发布，转载评论几千次，现奉上财务分析经典图表及制作方法（第 2 季） ，分享给各位。一、一、

2、带合计数的多项目对比分析图带合计数的多项目对比分析图应用场景：应用场景：在财务分析时，有时既要对比各明细项目，又要对明细项目的合计数进行对比，比如：既对比各商品的年份合计数，又要对比各年各商品的数据。或者既要展示各季度销售收入#*构成金额，还要展示各季度各月的销售金额（注意与后面双层饼图的区别，这里强调的是数量或金额，双层饼图着重对比的是组成比例） ，这时就需要用到带合计数的多项目对比分析图。（下面摘录本人新书“偷懒”的技术：打造财务 Excel 达人第 6 章的相关内容以介绍具体步骤。 ）Step1：打开示例文件“偷懒”的技术 表 68 ，选中 A1:E5 单元格区域，创建簇状柱形图。1 2

3、 3 4 5 A B C D E 0 09 9年年1 10 0年年1 11 1年年1 12 2年年商品110152523商品215203028商品320191516合计45547067Step2：选中合计系列点击右键设置数据格式系列，将“合计”数据系列列设置为绘制在次坐标、分类间距设置为 40%，填充色设置为纯色填充，透明度为 50%。#*Step3：按个人偏好进行美化设置。使用以上步骤制作的图表，由于合计列在前面，挡住了其他系列（且在这种情况下无法点选其他系列） ，需要将其透明度设置为 50%左右，才能看到其他各商品系列。我们可以将商品 1、商品 2、商品 3 设置为绘制在次坐标，这样就不会

4、挡住合计系列。二、二、双层饼图双层饼图#*1月, _(* 55.00, 8%2月, _(* 68.00, 10%3月, _(* 70.00, 11%4月, _(* 38.00, 6%5月, _(* 75.00, 11% 6月, _(* 65.00, 10%7月, _(* 27.00, 4%8月, _(* 53.00, 8%9月, _(* 24.00, 4%10月, _(* 40.00, 6%11月, _(* 63.00, 10%12月, _(* 75.00, 11%一季度, 193, 30%二季度, 178, 27%三季度, 104, 16%四季度, 178, 27%2014年年销销售售收收入

5、入构构成成图图应用场景：应用场景：需要展示各个项目的明细组成时。比如：既要展示各季度销售收入构成百分比，还要展示各季度各月的销售组成百分比；既要展示各商品的销售构成比，又要查看各商品在各销售区域的构成。制作步骤：制作步骤：Step1：打开示例文件表“偷懒”的技术 表 613 ，选择 B1:B13 单元格区域（如图 680） 。#*图 680 选择图表数据单元格Step2：【插入】选项卡图表组的【饼图】按钮选择“饼图” ，创建饼图。Step3：选择刚创建的饼图，图表工具【设计】选项卡【选择数据】 ，打开“选择数据源”对话框，点击“添加” 。按下图添加“销售收入”数据系列。点击“确定”退出“编辑数

6、据系列”对话框（仍停留在选择数据源对话框） （如图 681） 。图 681 添加销售收入数据系列Step4：选中图例项（系列）列表框中的“销售收入”数据系列单击“水平（分类）轴标签”下的“编辑”按钮“轴标签区域”选择 C2:C13 单元格区域单击“确定”退出“轴标签”对话框（如图 682） 。#*图 682 编辑销售收入的轴标签Step5：单击“确定”退出“选择数据源”对话框。此时图表如图 683 所示，还是单层饼图的样子：1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月Chart Title图 683 添加季度小计后Step6：图表工具【布局】选项卡在当前所选内容

7、组的图表元素选择框，点击选择“小计”系列点击“设置所选内容格式”在弹出的“设置数据系列格式”对话框系列选项系列绘制在 “次坐标轴” 。同时将“饼图分离程度”设置为 50%（如图 684） 。#*图 684 设置次坐标和饼图分离程度设置后效果如图 685：图 685 饼图分离后效果Step7：单击选中“小计”数据系列，再次单击“小计”的其中一个扇区，将其拖至饼图的中间对齐。用同样的方法将其他三个扇区都拖到饼图中间对齐（如图 686） 。#*图 686 双饼图初步效果Step8：参见 Step4，将“小计”系列的“水平（分类）轴标签”设置为 A2:A13。Step9：选中“小计”数据系列【布局】“

8、标签”组“数据标签”“其他数据标签选项”将“类别名称” 、 “值” 、 “百分比”复选框都勾上，将“标签位置”设为“数据标签内”关闭“设置数据标签格式”对话框。重复以上步骤，添加“销售收入”数据标签，将标签位置设置为“数据标签外” 。Step10：按个人偏好进行美化。美化后效果见前图。三、三、滑珠图滑珠图应用场景：应用场景：滑珠图用圆点在同一条形图上的不同位置表示数字的大小，它比簇状柱形图更简洁，#*更美观。常用于多项目的对比多维度的对比，可替代簇状条形图或柱形图。制作步骤：Step1：如示例文件“偷懒”的技术 表 610所示，创建数据表格，增加顶端列和 Y 轴列，F 列 Y 轴值是用于各系列

9、散点图的 Y 轴坐标用，保证各散点图刚好绘制在条形图上。如图 661：图 661 建立表格及辅助单元格Step2：创建图表：选中 A1:E12 单元格区域， 【插入】【条形图】【簇状条形图】 。Step3：分别选中 Pre-boom level 2000 系列、Pre-crisis level 2007 系列、2012 系列， 【设计】【更改图表类型】仅带数据标记的散点图，将这三个系列改为散点图如图 662。#*050100150200250300350NethlandsCanadaBritainSpainJapanOECD overageUnited StatesGreeceFranceGe

10、rmanyItaly050100150200250300顶端Pre-boom level 2000 Pre-crisis level 2007 2012*图 662 将数据系列更改为散点图Step4：图表工具【设计】选项卡【选择数据】 ，在【选择数据源】对话框选择Pre-boom level 2000 系列，点击“编辑” （如图 663）：图 663 打开选择数据源对话框在弹出的编辑数据系列对话框：如下图设置 Pre-boom level 200 系列的 X 轴和 Y轴的坐标（如图 664） 。#*图 664 设置 X 轴及 Y 轴坐标以此类推，按图 665 设置 Pre-crisis lev

11、el 2007 系列的 X 轴和 Y 轴的坐标：图 665 设置 Pre-crisis level 2007 系列的 X 轴和 Y 轴的坐标按图 666 设置 2012 系列的 X 轴和 Y 轴的坐标：图 666 设置 2012 系列的 X 轴和 Y 轴的坐标注意 Y 轴坐标均为“滑珠图!$F$2:$F$12” 。设置好了，确定退出“选择数据源对话框” 。Step5：选择图表右边的次坐标轴，右键设置坐标轴格式，将最小值设置为固定值 0，最大值设置固定值 11。目的是为了让 Pre-boom level 200、Pre-crisis level 2007、2012 等系列的散点值刚好落在条形图上

12、。设置好后将次坐标轴删除。#*选择图表下方的水平（值）轴，点击右键设置坐标轴格式，将最大值设置固定值300（如图 667）：050100150200250300NethlandsCanadaBritainSpainJapanOECD overageUnited StatesGreeceFranceGermanyItaly024681012顶端Pre-boom level 2000 Pre-crisis level 2007 2012*图 667 设置水平坐标轴的最大值Step6：请注意，此时垂直（类别）轴的各类别上下顺序是反的，需调整过来：选择图表左边的垂直（类别）轴点击右键设置坐标轴格式坐标

13、轴选项将“逆序类别”勾选上（如图 668） 。图 668 将垂直轴坐标设置为逆序类别#*Step7：选择“顶端”系列，将分类间距设置为 500%，填充设置为无，边框颜色设置实线，颜色为蓝色。设置好后，如图 669：050100150200250300NethlandsCanadaBritainSpainJapanOECD overageUnited StatesGreeceFranceGermanyItaly 024681012顶端Pre-boom level 2000 Pre-crisis level 2007 2012*图 669 未经美化效果图Step8：添加图表标题，将图例移到图表顶端

14、，再按偏好进行美化设置。四、四、进销存对比分析图进销存对比分析图#*_ * 7,679_ * 9,740_ * 13,364_ * 24,862_ * 14,545_ * 16,322_ * 4,531_ * 13,000_ _ * 8,830_ _ * 5,316_ * 28,010_ * 11,285_ * 20,856_ * 18,440_A公司B公司C公司D公司05000100001500020000250003000035000 期末库存发出期初库存材材料料进进销销存存对对比比图图应用场景：应用场景：用于直观的对比商品或材料的期初期末、购进与销售的数量。制作步骤：制作步骤：Step1

15、：先将进销存表格 A9:E13 单元格区域变换成“偷懒”的技术 表 69样式，具体格式如图 657：图 657 建立辅助表格变换的目的就是为了使用堆积柱形图，每个公司都有三列：期初库存+购进、期末库存+发出、空白列。空白单元格没有数据在绘制图形时不会有柱形图，利用此特性，制作#*进销存对比分析图，期初库存+购进期末库存+发出，两柱形长度相等，期初与期末库存、购进与发出正好两两比较。Step2：选中 A1:M5，插入堆积柱形图（如图 658） 。图 658 创建堆积柱形图Step3：然后将数据系列的分类间距设置为“无间距” ，如图 659 所示：图 659 设置分类间距Step4：根据个人的偏好进行美好设置。美化后效果图见前文图 656 所 5 示。推荐阅读：“偷懒”的技术：打造财务 Excel 达人