中国港口行业金融季度研究报告(X年第二季度)48243.docx

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1、 2012年第二季度正文目录第一章 20112年二二季度中中国港口口行业总总体经营营概况8一、20112年二二季度中中国航运运景气指指数走势势分析8（一）港口口企业景景气指数数最优8（二）船舶舶运输企企业步履履维艰，复复苏不及及预期9（三）航运运景气监监测预警警指数虽虽有好转转，但形形势依然然严峻10（四）20012年年第三季季度中国国航运企企业经营营状况将将恶化10二、20112年二二季度中中国港口口行业总总体运行行分析12三、20112年二二季度中中国港口口行业SSWOTT分析13第二章章 220122年二季季度中国国港口行行业发展展环境分分析15一、20112年二二季度中中国宏观观经济运

2、运行情况况分析15二、20112年二二季度中中国宏观观经济政政策走势势分析17（一）财政政政策对对行业的的影响分分析17（二）货币币政策对对行业的的影响分分析19三、20112年二二季度中中国港口口相关产产业政策策分析19（一）交通通运输部部关于于加强国国际海上上旅客运运输市场场准入管管理的公公告19（二）湖北北武汉加加快建设设长江中中游航运运中心20（三）上上海市加加快国际际航运中中心建设设“十二五五”规划正正式颁布布21（四）长江江委与长长航局签签订加加快长江江水利和和航运发发展合作作协议21（五）三部部委发布布关于于在上海海试行启启运港退退税政策策的通知知_22（六）港港口岸线线使用审审

3、批管理理办法公公布23第三章 20112年二二季度中中国港口口行业运运行数据据分析24一、20112年二二季度中中国港口口行业主主要吞吐吐量分析析24（一）二二季度港港口货物物吞吐量量情况分分析24（二）二季季度港口口外贸货货物吞吐吐量情况况分析26（三）二季季度港口口集装箱箱吞吐量量情况分分析28（四）二二季度港港口旅客客吞吐量量情况分分析29二、20112年二二季度中中国港口口行业干干散货运运输市场场运行分分析31（一）二季季度散货货船运力力总量情情况分析析31（二）二季季度液货货危险品品运输情情况分析析32（三）二季季度港口口煤炭运运输情况况分析32（四）二季季度港口口铁矿石石运输情情况

4、分析析34三、20112年二二季度海海运费变变化情况况分析34（一）波罗罗的海干干散货运运价指数数走势34（二）中国国沿海干干散货运运价指数数走势38第四章 20112年二二季度中中国港口口行业运运行动态态分析41一、20112年二二季度中中国港口口行业重重点事件件分析41（一）港口口物流、交交通基础础设施建建设成为为先导41（二）122个大陆陆港口与与台湾商商港深化化合作41（三）我国国沿海将将打造“海上高高速公路路”42（四）中国国最大输输煤港口口群积压压16000万吨吨电煤42（五）三峡峡船闸平平稳运行行9年 过闸货货物运量量达到55亿吨42（六）内贸贸集装箱箱拉动中中国港口口新增长长4

5、3（七）我国国年引万万艘船舶舶引航机机构达十十家44（八）中国国航运港港口低迷迷 批中小小航企面面临倒闭闭44二、20112年二二季度中中国港口口行业投投资动态态分析45（一）20012年年中央预预算投资资衢江航航运复兴兴工程443700万元45（二）湖北北：100个港航航重点项项目开工工45（三）海南南：BTT模式建建设北部部湾亿吨吨大港45（四）山东东：东营营港再添添235亿元元新项目目45（五）浙江江：将投投45亿建建设国际际水产物物流园46（六）河南南：沙颍颍河航运运开发今今年获补补助37760万万46第五章 20112年二二季度中中国港口口行业关关联产业业分析47一、港口行行业关联联

6、产业分分析47二、20112年二二季度中中国对外外贸易现现状与趋趋势分析析47（一一）20012年年二季度度中国对对外贸易易总体概概况47（二）20012年年二季度度重点地地区外贸贸进出口口情况分分析51三、20112年二二季度中中国物流流行业现现状与趋趋势分析析58第六章章 220122年二季季度中国国重点港港口运行行情况分分析63一、20112年二二季度中中国港口口行业重重点港口口整体运运行分析析63（一）国内内贸易为为增长提提供支撑撑63（二）增长长潜力依依然可期期64二、20112年二二季度宁宁波舟山港港运行情情况分析析65（一）宁波波舟山港港发展概概况65（二）宁波波舟山港港运行情情

7、况分析析65三、20112年二二季度上上海港运运行情况况分析66（一）上海海港发展展概况66（二）上上海港运运行情况况分析66四、20112年二二季度天天津港运运行情况况分析66（一）天津津港发展展概况66（二）天天津港运运行情况况分析67五、20112年二二季度大大连港运运行情况况分析68（一）大连连港发展展概况68（二）大连连港运行行情况分分析68六、20112年二二季度唐唐山港运运行情况况分析69（一）唐山山港发展展概况69（二）唐山山港运行行情况分分析69七、20112年二二季度连连云港运运行情况况分析70（一）连云云港发展展概况70（二）连云云港运行行情况分分析70第七章 20112

8、年二二季度中中国港口口行业银银企合作作与投融融资分析析72一、20112年二二季度中中国港口口行业银银企合作作动向72（一）交通通运输部部与进出出口银行行签署协协议促进进水运行行业结构构调整72（二）河北北黄骅港港建设获获民生银银行300亿元授授信“输血”72（三）民生生银行向向锦州港港批出33.5亿亿元人民民币授信信额度73（四）国国开行江江苏省分分行为集集装箱船船项目提提供信贷贷支持73二、20112年二二季度中中国港口口行业拟拟在建项项目情况况73三、20112年二二季度中中国港口口行业投投融资动动态分析析76（一）山东东潍坊港港口迎来来28亿元元投资76（二）四川川宜宾、重重庆两大大内

9、河港港口签署署合作协协议76（三）襄阳阳将与陕陕西煤化化集团合合作建设设20000万吨吨级港口口76（四）虎门门港揽获获12项目目1599亿元77（五）华能能集团与与福建签签约港口口合作项项目 总投资资60亿元元77第八章 20112年三三季度中中国港口口行业发发展趋势势预测及及授信建建议78一、20112年三三季度中中国港口口行业发发展趋势势分析78（一）港口口将向基基于物流流供应链链的第四四代港口口发展78（二）港口口将以“资源节节约环境境友好”为衡量量综合能能力和水水平的标标准78（三）竞争争已成为为港口经经济发展展的趋势势79（四）外部部需求的的变化引引起港口口吞吐量量结构变变化79（

10、五五）大型型港口企企业转型型发展由大大港向强强港转变变79（六）港口口资源将将由市场场机制来来优化配配置79（七）国际际航运中中心的建建设确立立了我国国港口发发展的高高目标79二、20012年年三季度度中国港港口行业业信贷投投资建议议80图表目录图表 1：20112年第第二季度度中国航航运景气气指数8图表 2：各类型型企业景景气指数数9图表 3：船舶运运输企业业景气状状况9图表 4：20112年第第三季度度中国航航运景气气指数预预测10图表 5：20112年第第三季度度中国船船舶运输输企业景景气状况况预测11图表 6：20112年第第三季度度中国船船舶运输输企业监监测指标标景气指指数11图表

11、7：“营改增增”对航运运企业和和港口企企业影响响调查结结果分析析图12图表表 8：20112年1-66月全国国规模以以上港口口货物、旅旅客吞吐吐量情况况13图表 9：20112年二二季度中中国港口口行业运运行情况况的SWWOT分分析13图表 100：20111年-20012年年二季度度国内生生产总值值季度同同比增速速15图表 111：20111年-20012年年6月规模模以上工工业增加加值增速速16图表 122：20111年-20012年年6月固定定资产投投资同比比增速16图表 133：20111年-20012年二二季度社社会消费费品零售售总额同同比增长长17图表 144：20111年-200

12、12年年6月规模模以上港港口货物物吞吐量量完成情情况24图表 155：20111年-20012年年6月规模模以上港港口货物物吞吐量量走势图图25图表 166：20112年6月规模模以上港港口货物物吞吐量量（不同同水域类类型）25图表 177：20111年-20012年年6月规模模以上港港口外贸贸货物吞吞吐量完完成情况况26图表 188：20111年-20012年年6月规模模以上港港口外贸贸货物吞吞吐量走走势图27图表 199：20112年6月规模模以上港港口外贸贸货物吞吞吐量（不不同水域域类型）27图表 200：20111年-20012年年6月规模模以上港港口集装装箱吞吐吐量完成成情况28图表

13、 211：20111年-20012年年6月规模模以上港港口集装装箱吞吐吐量走势势图29图表 222：20112年6月规模模以上港港口集装装箱吞吐吐量（不不同水域域类型）29图表 233：20111年-20012年年6月规模模以上港港口旅客客吞吐量量完成情情况30图表 244：20111年-20012年年6月规模模以上港港口旅客客吞吐量量走势图图31图表 255：20112年6月规模模以上港港口旅客客吞吐量量（不同同水域类类型）31图表 266：国内内沿海跨跨省运输输干散货货船运力力总量及及增速32图表 277：我国国港口煤煤炭发运运量增速速33图表 288：20009-220122年6月铁矿矿

14、石海运运费34图表 299：20111-220122年6月波罗罗的海干干散货运运价指数数变化趋趋势35图表 300：20111年-20012年年6月中国国沿海（散散货）运运价指数数走势38图表 311：港口口行业产产业链示示意图47图表 322：20008年20112年月月度进出出口同比比增长率率48图表 333：20110-220122年社会会物流总总额及增增长变化化情况（单单位：亿亿元 %）59图表 334：20112年上上半年社社会物流流总额分分月情况况59图表 355：20112年上上半年社社会物流流总额及及增长变变化情况况59图表 366：20112年上上半年社社会物流流总费用用构成

15、情情况60图表 377：20112年1-55月重点点调查物物流企业业效益情情况62图表 388：20111年上上半年与与20112年上上半年吞吐吐量表现现63图表 399：国内内贸易货货运量占占总货运运量比率率64图表 400：国内内贸易吞吞吐量占占总吞吐吐量的比比率64图表 411：20112年二二季度中中国港口口拟在建建项目73第一章 20112年二二季度中国港口口行业总体体经营概概况一、20112年二二季度中中国航运运景气指指数走势势分析2012年年7月33日，上上海国际际航运研研究中心心发布220122年第二二季度中中国航运运景气报报告。报报告显示示，20012年年第二季季度，中中国航

16、运运景气指指数为994.554点，处处于微弱弱不景气气区间，较较第一季季度上升升了8.19点点。中国国航运信信心指数数为633.422点，处处于较为为不景气气区间，但但较第一一季度下下降了55.500点。航航运企业业经营状状况恶化化趋势有有所放缓缓，但是是中国航航运行业业总体状状况恶化化趋势略略微加剧剧。图表 1：20112年第第二季度度中国航航运景气气指数资料来源：上海国国际航运运研究中中心 银银联信（一）港口口企业景景气指数数最优2012年年第二季季度港口口企业继继续保持持良好的的发展态态势，港港口企业业景气指指数最高高，并未未延续前前几季度度的跌势势降至景景气分界界线以下下；船舶舶运输企

17、企业景气气指数仍仍在景气气线以下下，但已已连续二二季度小小幅攀升升，处于于相对不不景气区区间；第第二季度度航运服服务企业业景气指指数终于于止跌回回升，处处于相对对不景气气区间。图表 2：各类型型企业景景气指数数资料来源：上海国国际航运运研究中中心 银银联信（二）船舶舶运输企企业步履履维艰，复复苏不及及预期根据第一季季度船舶舶运输企企业负责责人对企企业经营营状况的的预计，第第二季度度船舶运运输景气气指数将将达1000.776点，踩踩上景气气分界线线。但根根据第二二季度的的中国航航运景气气调查显显示，220122年第二二季度船船舶运输输企业的的景气指指数仅为为87.64点点，虽然然已经连连续两个个

18、季度上上涨，但但是船舶舶运输企企业经营营状况不不及预期期，船舶舶运输企企业经营营状况依依然继续续恶化。其其中，集集装箱运运输企业业景气指指数为1119.40点点，大涨涨至相对对景气区区间。而而干散货货运输企企业景气气指数却却仅为774.221点，处处于较为为不景气气区间。另另外，干干散货运运输企业业家信心心指数也也与集装装箱运输输企业家家信心指指数迥异异，仅为为2.114点，干干散货运运输企业业经营人人几乎集集体一致致看空市市场，对对行业总总体运行行状况异异常悲观观。图表 3：船舶运运输企业业景气状状况资料来源：上海国国际航运运研究中中心 银银联信（三）航运运景气监监测预警警指数虽虽有好转转，

19、但形形势依然然严峻2012年年第二季季度，受受集装箱箱运输市市场多次次提价的的带动，中中国航运运业总体体状况略略有改善善，但面面临的形形势依然然严峻。根根据中国国航运景景气预警警指数显显示，220122年5月月中国航航运景气气预警指指数达到到了866.866点，由由偏冷区区间迈入入稳定区区间。但但是，发发电量增增速连续续两个月月处于稳稳定区间间以下，此此种情况况在我国国较为罕罕见，仅仅在亚洲洲金融危危机与220088年全球球金融危危机爆发发后出现现过。港港口吞吐吐量增速速也已经经连续多多个月处处于过冷冷区间。（四）20012年年第三季季度中国国航运企企业经营营状况将将恶化根据中国航航运景气气指

20、数调调查显示示，20012年年第三季季度中国国航运景景气指数数为933.522点，较较第二季季度下降降1.002点，处处于微弱弱不景气气区间。仅仅有7%的航运运企业家家认为220122年第三三季度中中国航运运业发展展状况将将良好，而而约688%的航航运企业业认为行行业发展展前景不不容乐观观。20012年年第三季季度中国国航运信信心指数数预计为为60.06点点，处于于较为不不景气区区间。220122年第三三季度中中国航运运企业发发展状况况将继续续恶化。图表 4：20112年第第三季度度中国航航运景气气指数预预测资料来源：上海国国际航运运研究中中心 银银联信船舶运输行行业将继继续下行行，但营营运成

21、本本有望出出现下降降。20012年年第三季季度船舶舶运输企企业景气气指数预预计为889.995点，较较第二季季度上升升2.331点,处于微微弱不景景气区间间。船舶舶运输企企业信心心指数预预计为339.111点，处处于较重重不景气气区间。其其中集装装箱运输输景气指指数预计计为1006.880点，尽尽管较第第二季度度有所下下降，但但依然处处于景气气区间。干干散货运运输景气气指数仅仅为733.333点，基基本与第第二季度度持平，企企业境况况堪忧。图表 5：20112年第第三季度度中国船船舶运输输企业景景气状况况预测资料来源：上海国国际航运运研究中中心 银银联信船舶运输企企业经营营监测指指标方面面，由

22、于于20112年第第三季度度行业依依然处于于船舶交交付高峰峰期，运运力景气气指数与与劳动力力需求景景气指数数均处于于景气区区间，企企业运力力与劳动动力需求求将继续续增长。而而营运成成本受国国际原油油价格走走低等因因素的影影响，或或将出现现20110年第第二季度度以来的的首次下下降。其其余各项项经营指指标的景景气指数数依然处处于景气气分界线线以下，超超过一半半的观察察指标继继续恶化化。图表 6：20112年第第三季度度中国船船舶运输输企业监监测指标标景气指指数资料来源：上海国国际航运运研究中中心 银银联信航运市场全全面复苏苏需20014年年以后。根根据20012年年第二季季度中国国航运景景气调查

23、查显示，775.997%的的航运企企业认为为航运市市场在220144年之后后才会出出现全面面复苏。其其中，干干散货运运输企业业负责人人对此更更加悲观观，约有有87.88%认为市市场在220144年之后后才会出出现全面面复苏。“营改增”大幅增增加航运运企业税税收。“营改增增”自今年年1月11日在上上海试点点以来，各各大行业业反响不不一，在在体现出出试点成成效的同同时，也也暴露出出了部分分问题。由由于行业业税率划划分不够够细致，航航运企业业成为税税制改革革之后税税负增加加最典型型的行业业之一。据据上海国国际航运运研究中中心景气气调查显显示，228%的的航运企企业家认认为税制制改革使使企业税税负大幅

24、幅增加，仅仅有6%的航运运企业家家认为企企业税负负大幅减减轻。而而港口行行业更甚甚，511.611%的港港口企业业家认为为税制改改革将导导致港口口企业税税负大幅幅增加；39%的港口口企业家家认为“营改增增”对港口口企业税税负影响响不大。图表 7：“营改增增”对航运运企业和和港口企企业影响响调查结结果分析析图资料来源：上海国国际航运运研究中中心 银银联信二、20112年二二季度中中国港口口行业总总体运行行分析2012年年1-66月，我我国港口口吞吐量量增速继继续趋缓缓，但大大宗能源源、原材材料外贸贸进港量量保持快快速增长长。具体体来看：在货物吞吐吐量方面面，上半半年，全全国规模模以上港港口完成成

25、货物吞吞吐量447.44亿吨，比比上年同同期增长长7.22%。其其中，沿沿海港口口累计完完成货物物吞吐量量32.8亿吨吨，比上上年同期期增长88.4%；内河河港口累累计完成成货物吞吞吐量114.77亿吨，比比上年同同期增长长4.66%。在外贸吞吐吐量方面面，上半半年，全全国规模模以上港港口完成成外贸货货物吞吐吐量155.1亿亿吨，比比上年同同期增长长13.6%。其其中，沿沿海港口口累计完完成外贸贸货物吞吞吐量113.88亿吨，比比上年同同期增长长13.6%；内河港港口累计计完成外外贸货物物吞吐量量1.33亿吨，比比上年同同期增长长13.6%。在集装箱吞吞吐量方方面，上上半年，全全国规模模以上港

26、港口完成成集装箱箱吞吐量量0.885亿TTEU，比比上年同同期增长长8.88%。其其中，沿沿海港口口累计完完成集装装箱吞吐吐量0.76亿亿TEUU，比上上年同期期增长88.7%；内河河港口累累计完成成集装箱箱吞吐量量0.009亿TTEU，比比上年同同期增长长9.55%。在旅客吞吐吐量方面面，上半半年，全全国规模模以上港港口完成成旅客吞吞吐量444744万人，比比上年同同期下降降2%。其其中，沿沿海港口口累计完完成旅客客吞吐量量35889万人人，比上上年同期期下降11.1%，内河河港口累累计完成成旅客吞吞吐量8885万万人，比比上年同同期下降降5.66%。分析认为，美美、欧、日日的制造造业PMM

27、I指数数较为疲疲弱，将将导致未未来几个个月中国国出口前前景不甚甚乐观，我我们预计计这会给给外贸出出口货物物吞吐量量带来负负面影响响。与此此同时，随随着我国国“稳增长长”政策的的继续发发力，外外贸进口口货物有有望稳步步增长。图表 8：20112年11-6月全国国规模以以上港口口货物、旅旅客吞吐吐量情况况指标单位1-6月累累计6月完成累计为去年年同期（%）一、全国货货物吞吐吐量总计计万吨474,335480,9119107.221.沿海合合计万吨327,558654,5887108.442.内河合合计万吨146,776826,3332104.66二、全国外外贸货物物吞吐量量总计万吨151,5565

28、25,2115113.661.沿海合合计万吨138,339123,0227113.662.内河合合计万吨13,17732,1888113.66三、全国集集装箱吞吞吐量总总计万TEU8,4599.0551,4999.855108.881.沿海合合计万TEU7,5644.9661,3388.599108.772.内河合合计万TEU894.110161.226109.55四、全国旅旅客吞吐吐量总计计万人4,474468198.01.沿海合合计万人3,589953898.92.内河合合计万人88514394.4数据来源：交通运运输部 银联联信三、20112年二二季度中中国港口口行业SSWOTT分析20

29、12年年二季度度，世界界经济继继续缓慢慢复苏，中中国经济济增速继继续向好好，受此此影响，我我国港口口运行回回归常速速增长，除除规模以以上港口口旅客吞吞吐量增增速明显显下滑外外，规模模以上港港口其它它主要指指标保持持平稳增增长，但但增速较较去年同同期继续续放缓。图表 9：20112年二二季度中中国港口口行业运运行情况况的SWWOT分分析优势（Sttrenngthh）劣势（Weeaknnesss）1.20000-220111年间，国国内贸易易量年均均复合增增长率达达34%。2.在当前前国际贸贸易增长长放缓的的情况下下，国内内贸易将将成为推推动吞吐吐量增长长的更强强动力。3.国内集集装箱运运输将推推

30、动城市市间贸易易活动。4.升级港港口设施施并不需需要更多多资本投投入。1.国内货货运费率率只有国国际货运运费率的的一半左右。2.运输货货物主要要是粮食食、化工工产品、木木材和蔬蔬菜等价价值较低低的产品品。3.国内集集装箱贸贸易仍是是一项利利润率较较低的业业务。4.铁路、港港口和航航运公司司之间缺缺少合作作。机会（Oppporrtunnityy）威胁（Thhreaat）1.政府指指导费率率政策放放松将使使国内集集装箱贸贸易利润润率提升升。2.铁路网网络改善善将使制制造基地地和港口口之间更更好的连连通，从从而推动动国内贸贸易的发发展。3.国内贸贸易的增增长将推推动整体体货物运运输系统统有所改改善。

31、4.国内集集装箱贸贸易将成成为港口口和航运运公司新新的收入入来源。5.大部分分国内贸贸易货物物都是用用40英尺尺标准集集装箱来来运输，这这将拉动动集装箱箱需求。1.尽管是是中国制制造，但但产品销销往内地地城市的的税率要要远高于于销往海海外。这这是制造造商内销销产品的的主要障障碍。2.国内集集装箱贸贸易市场场缺乏监监管。3.港口之之间缺少少信息共共享。4.各港口口通关程程序不同同导致贸贸易效率率降低资料来源：银联信信第二章 20112年二二季度中中国港口口行业发发展环境境分析一、20112年二二季度中中国宏观观经济运运行情况况分析2012年年上半年年，我国国实施积积极的财财政政策策和稳健健的货币

32、币政策，加加大政策策预调微微调力度度，国民民经济运运行总体体平稳，经经济发展展稳中有有进。具具体来看看：初步测算，上上半年国国内生产产总值22270098亿亿元，按按可比价价格计算算，同比比增长77.8%。其中中，一季季度增长长8.11%，二二季度增增长7.6%。分分产业看看，第一一产业增增加值1174771亿元元，同比比增长44.3%；第二二产业增增加值11109950亿亿元，增增长8.3%；第三产产业增加加值9886777亿元，增增长7.7%。从从环比看看，二季季度国内内生产总总值增长长1.88%。图表 10：20011年年-20012年年二季度度国内生生产总值值季度同同比增速速数据来源：

33、国家统统计局 银联联信2012年年上半年年，全国国规模以以上工业业增加值值按可比比价格计计算同比比增长110.55%，增增速比一一季度回回落1.1个百百分点，比比上年同同期回落落3.88个百分分点。分分轻重工工业看，重重工业增增加值同同比增长长10.1%，轻轻工业增增长111.1%。分行行业看，441个大大类行业业中有440个行行业增加加值同比比增长。分分地区看看，东部部地区增增加值同同比增长长8.99%，中中部地区区增长112.99%，西西部地区区增长113.22%。分分产品看看，上半半年4771种产产品中有有3322种产品品产量同同比增长长。其中中，钢材材增长66.1%，水泥泥增长55.5

34、%，十种种有色金金属增长长6.77%，乙乙烯下降降3.33%，汽汽车增长长6.77%。上上半年，全全国规模模以上工工业企业业产销率率达到997.55%，同同比下降降0.66个百分分点。规规模以上上工业企企业实现现出口交交货值5505005亿元元，同比比增长77.1%。图表 11：20011年年-20012年年6月规规模以上上工业增增加值增增速数据来源：国家统统计局 银联联信上半年，固固定资产产投资（不不含农户户）15507110亿元元，同比比名义增增长200.4%（扣除除价格因因素实际际增长118.00%），增增速比一一季度回回落0.5个百百分点，比比上年同同期回落落5.22个百分分点。其其中

35、，国国有及国国有控股股投资4489886亿元元，增长长13.8%。分分地区看看，东部部地区投投资同比比增长119.33%，中中部地区区增长225.33%，西西部地区区增长223.99%。分分产业看看，第一一产业投投资36654亿亿元，同同比增长长28.6%；第二产产业投资资677768亿亿元，增增长233.7%；第三三产业投投资7992888亿元，增增长177.4%。从到到位资金金情况看看，上半半年到位位资金11809950亿亿元，同同比增长长17.0%。图表 Error! Bookmark not defined.：220111年-220122年6月月固定资资产投资资同比增增速数据来源：国家

36、统统计局 银联联信上半年，社社会消费费品零售售总额9982222亿元元，同比比名义增增长144.4%（扣除除价格因因素实际际增长111.22%），增增速比一一季度回回落0.4个百百分点，比比上年同同期回落落2.44个百分分点。其其中，限限额以上上企业（单单位）消消费品零零售额4465992亿元元，同比比增长114.99%。按按消费形形态分，餐餐饮收入入108837亿亿元，同同比增长长13.2%；商品零零售8773855亿元，增增长144.5%。在商商品零售售中，限限额以上上企业（单单位）商商品零售售额4330655亿元，同同比增长长15.0%。其其中，汽汽车类增增长9.1%，家家具类增增长25

37、5.1%，家用用电器和和音像器器材类增增长3.3%。图表 12：20011年年-20012年年二季度度社会消消费品零零售总额额同比增增长数据来源：国家统统计局 银联联信世界经济继继续缓慢慢复苏，中中国经济济继续向向好，但但增速有有所放缓缓，受此此影响，我我国港口口运行回回归常速速增长。港港口货物物吞吐量量的增速速主要靠靠沿海港港口完成成货物吞吞吐量增增长的拉拉动，而而沿海港港口完成成货物吞吞吐量增增长主要要是受国国内经济济运行平平稳的影影响。从从政策上上看，港港口货物物吞吐量量的平稳稳运行，意意味着在在国家相相关贸易易政策的的引领下下，港口口运输生生产正在在健康、有有序的发发展。从从需求上上看

38、，市市场对石石油、金金属、矿矿石、钢钢铁、水水泥等大大宗货物物的需求求强劲，也也为水路路运输的的持续发发展提供供了较大大的空间间。二、20112年二二季度中中国宏观观经济政政策走势势分析（一）财政政政策对对行业的的影响分分析2011年年下半年年来，我我国除在在预算安安排加大大支出力力度外，在在财政政政策方面面通过结结构性减减税、“点射式式”投资、“托底”薄弱环环节等六六方面安安排，积积极驰援援“稳增长长”。在全全年预算算安排上上，20012年年安排全全国公共共财政收收入111.366万亿元元，增长长9.55%；安安排全国国公共财财政支出出12.43万万亿元，增增长144.1%。从支支出力度度看

39、，114.11%的增增幅比220111年全国国公共财财政支出出预算安安排的111.99%还要要高一些些，支出出力度更更大一些些。此外，20012年年全国财财政收支支差额880000亿元，尽尽管规模模比上年年减少5500亿亿元，但但考虑到到从中央央预算稳稳定调节节基金调调用27700亿亿元，当当年总的的支出规规模仍有有较大增增加。这这样安排排，既体体现了财财政政策策的积极极取向，努努力促进进经济平平稳较快快发展，也也体现了了财政可可持续发发展的要要求。在中国现有有的“稳增长长”方案中中，既有有出口多多元化、提提振消费费等中长长期规划划，也有有稳住投投资这样样能够在在短期内内见到成成效的政政策安排

40、排。为将将投资保保持在适适当规模模，中国国财政政政策今年年“双管齐齐下”：在政政府投资资方面，中中央基建建投资目目前已累累计下达达27553亿元元，执行行进度为为68%。20012年年地方政政府债券券资金发发行规模模为25500亿亿元，其其发行额额度已分分解下达达到省份份。在民民间投资资领域，官官方已先先后取消消、停征征和减免免3288项涉企企收费，涉涉及金额额每年约约2688亿元。与与此同时时，“新366条”实施细细则基本本收官，涉涉及的行行业领域域均已出出台细则则。从具体的财财政政策策安排来来看，今今年来，财财政资金金更多是是以“点射”方式，通通过对“现代服服务业”、“战略性性新兴产产业发

41、展展”以及“支持产产业研发发和科技技创新”这三个个领域的的支援，力力求在满满足稳增增长要求求的同时时亦兼顾顾调结构构需求。220122年，中中央财政政用在与与人民群群众生活活直接相相关的教教育、医医疗卫生生、社会会保障和和就业、住住房保障障、文化化方面的的民生支支出安排排合计1138448亿元元，增长长19.8%；用在农农业水利利、公共共交通运运输、节节能环保保、城乡乡社区事事务等方方面与民民生密切切相关的的支出安安排合计计151124亿亿元。另外，20012年年下半年年，中国国财政政政策将继继续对中中小企业业给予特特别的支支持。一一要通过过大幅提提高增值值税和营营业税的的起征点点、免征征金融

42、机机构对小小微企业业贷款印印花税等等方式，继继续完善善了支持持中小企企业特别别是小微微企业发发展的相相关财税税政策。二二要扩大大现有专专项资金金规模，向向小型微微型企业业适当倾倾斜。220122年中央央财政预预算安排排支持中中小企业业发展的的各项专专项资金金共计1141.7亿元元，目前前，已下下达预算算指标887.77亿元至至各省级级财政部部门。三三要设立立国家中中小企业业发展基基金，引引导地方方、创业业投资企企业及其其他社会会资金加加大对小小型微型型企业的的支持。中中央财政政安排资资金1550亿元元，分55年完成成，20012年年安排330亿元元到位。四四要通过过支持中中小企业业信用担担保机

43、构构发展、实实施金融融财务政政策等措措施，积积极撬动动社会资资金流向向中小企企业。国家切实加加大财政政投入和和建设力力度，重重视引导导和发挥挥市场积积极性，提提高港航航公共产产品服务务水平和和市场资资源配置置效率；坚持水水运发展展与水资资源综合合利用相相结合，统统筹水运运、水利利、水电电发展及及水生态态保护，充充分发挥挥水资源源综合效效益；坚坚持水运运与综合合运输体体系建设设相结合合，统筹筹水路、公公路、铁铁路、航航空、管管道运输输发展，促促使各种种运输方方式布局局合理、优优势互补补、衔接接通畅。（二）货币币政策对对行业的的影响分分析2012年年二季度度，我国国金融市市场运行行平稳，具具体来看

44、看：1、社会融资规模继续回升。上半年社会融资规模为7.78万亿元，比上年同期多135亿元。2、货币供应量增速反弹。6月末，广义货币M2与狭义货币M1继续双双回升，其中M2同比增长13.6%，比上月末高0.4个百分点，与上年末持平；狭义货币M1同比增长4.7%，比上月末高1.2个百分点，比上年末低3.2个百分点。3、存贷款增长明显。上半年人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元。同期，人民币存款增加7.38万亿元，同比多增425亿元。二季度，央央行继续续实施稳稳健的货货币政策策，进一一步增强强政策的的针对性性、灵活活性和前前瞻性，根根据形势势变化适适时适度度进行预预调微调调。1、201

45、2年5月18日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。2、6月8日，央行下调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.25个百分点；其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。央行同时扩大了存贷款利率的浮动空间。存款利率首次可上浮至基准利率的1.1倍，贷款利率可下浮至基准利率的0.8倍。这是金融政策首次允许存款利率上浮，意味着中国利率市场化改革向前探索性地迈出了一步。3、7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。本次降息将进一步降低航运港口企业的财务成本。此外，由于航运港口企业存在大量资本开支，利率

46、降低也会降低资本化利息，并进一步降低企业未来的折旧费用。作为与宏观观经济紧紧密相连连的行业业，降息息在刺激激经济的的同时将将有望带带动行业业下游需需求改善善，并对对航运港港口行业业长期发发展产生生影响，但但在目前前低迷的的经济形形势下，其其实际效效果仍需需进一步步观察。三、20112年二二季度中中国港口口相关产产业政策策分析（一）交通通运输部部关于于加强国国际海上上旅客运运输市场场准入管管理的公公告2012年年4月116日，交交通运输输部发布布关于于加强国国际海上上旅客运运输市场场准入管管理的公公告（简简称公公告），就就如何规规范国际际海上旅旅客运输输活动，保保障我国国国际海海上旅客客运输安安全，进进一步加加强国际际海上旅旅客运输输市场准准入管理理进行了了详细规规定。公告指指出，国国际船舶舶运输经经营者经经营进出出中国港港口的国国际海上上旅客运运输业务务，应当当依法取取得交通通运输主主管部门门的相应应许可；开展国国际旅客客班轮运运输经营营的，应应当依据据国际际海运条条例规规定，取取得国际际班轮运运输经营营资格；以外国国籍船舶舶在华开开展多点点挂靠业业务的，应应当依据据交通运运