某某年度管理咨询行业市场发展报告11407.docx

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1、20033年度管管理咨询询行业市市场发展展报告尽管管理理咨询在在中国的的发展历历史已超超过十年年，社会会上对管管理咨询询的认识识仍然处处于“盲人摸摸象”、“雾里看看花”的状态态。在此此背景下下，新华华信从220022年开始始对“上市公公司业绩绩与管理理咨询的的相关性性”开始了了探索性性的研究究，20003年年，新华华信推出出20003年年度中国国管理咨咨询行业业市场发发展报告告，对对中国企企业使用用管理咨咨询服务务的系列列问题发发表了独独家观点点。之所以将将上市公公司作为为研究样样本，是是因为上上市公司司的经营营状况公公开、有有规模、是市场场经济的的主流、队伍正正在发展展壮大、对管理理咨询的的

2、需求相相对集中中。因此此，以上上市公司司作为研研究样本本，能够够客观地地折射出出中国企企业与管管理咨询询的关联联性。本项目执执行时间间为20003年年，资料料收集采采用电话话访问并并结合二二手资料料研究，并并分为两两个阶段段：第一阶阶段为普普查，研研究对象象为截止止至20002年年12月31日之之前上市市的11197家家上市公公司，共共成功访访谈8889家公公司，内内容包括括：（11）财务务业绩指指针（主主要为净净资产收收益率），（2）是否接受过咨询，（3）项目类型和时间。第二阶阶段为分分层抽样样，成功功访问了了1000家接受受过管理理咨询的的上市公公司，内内容包括括：（11）咨询询对财务务业

3、绩指指针的影影响，（2）咨询对具体业务的影响程度，（3）企业对管理咨询是否满意，（4）企业是否愿意继续接受咨询服务。第一部分分：咨询询的春天天中国管理理咨询市市场迅速速增长20022年，管管理咨询询公司的的新增客客户数量量增长880%，市市场渗透透率增长长32.5%（见见图1）。咨咨询项目目数量更更是长势势喜人，2002年上市公司所委托的咨询项目数相当于前三年项目数的总和，是2001年的2.2倍（见图2）。注：当年新增增客户数数量=当年第第一次接接受咨询询服务的的新客户户数量市场渗透透率=曾经接接受过咨咨询的上上市公司司数（咨咨询时间间不限）/上市公司总数客户接受受管理咨咨询的地地域差别别巨大

4、北京、上上海、广广东在市市场规模模上领先先。值得得一提的的是，北北京的市市场渗透透率也名名列前茅茅，高达达74%，是发发育最为为成熟的的区域市市场。从从发展速速度上看看，东部部发展快快于西部部，东部部增长速速度高达达1255%，明明显高于于西部229%的的年增长长速度（见见图3）。管理咨询询的三大大行业市市场分别别是：机机械（包包括机械械、设备备、仪表表）、石石化（包包括石油油、化学学、塑料料、塑料料）、医医药（包包括医药药、生物物制品）上面三大大行业的的客户共共占据了了全部客客户数量量的400.1%，以及及全部项项目数量量的433.8%。其中，医医药行业业的发育育最为成成熟，其其市场渗渗透率

5、达达到711.8%，高于于平均市市场渗透透率222个百分分点；同同时，医医药行业业咨询需需求的增增长也相相当快，新新增客户户数量年年增幅几几乎相当当于平均均增长率率的1.5倍；从项目目数量增增长看，医医药行业业增长接接近1倍，但但仍低于于1199%的平平均增长长率。石化行业业的市场场渗透率率接近平平均水平平，但新新增客户户数量年年增幅是是平均水水平的11.4倍倍，项目目数量增增长与平平均增长长率基本本相当。机械行业业的市场场渗透率率略高于于平均市市场渗透透率，但但新增客客户数量量年增幅幅远远低低于平均均水平，项项目数量量增长相相当于平平均增长长率的11.4倍倍。战略咨询询和人力力资源咨咨询市场

6、场份额最最大，高高管激励励咨询增增长速度度最快图4和图图5显示，高高管激励励咨询尽尽管只有有9%的市市场份额额，但增增长极其其迅猛。20002年7月22日人人民日报报刊登登的积积极稳步步地推进进国有企企业改革革和经济济结构调调整中中提到：“建立现现代企业业制度是是国有企企业改革革的方向向政府府与企业业的关系系还没有有真正转转到适合合市场经经济要求求的轨道道上来，各各负其责责、协调调运转、有效制制衡的公公司治理理结构还还没有真真正形成成，企业业内部劳劳动、人人事、分分配制度度还需继继续改革革，即使使是已经经上市的的国有企企业不少少也需要要完善规规范。”220033年10月14日中中国共产产党第十

7、十六届中中央委员员会第三三次全体体会议通通过的中中共中央央关于完完善社会会主义市市场经济济体制若若干问题题的决定定中再再次强调调：“完善公公司法人人治理结结构。按按照现代代企业制制度要求求，规范范公司股股东会、董事会会、监事事会和经经营管理理者的权权责，完完善企业业领导人人员的聘聘任制度度。”可以预预见，随随着近年年来国家家对国有有企业改改革的大大力推进进，高管管激励咨咨询和公公司治理理相关的的咨询将将继续超超速发展展，最终终将在未未来的管管理咨询询市场中中赢得一一席之地地。小结20022年是中中国管理理咨询行行业发展展的一个个转折点点。经过过十年的的市场培培育，管管理咨询询公司终终于欣慰慰地

8、看到到咨询的的春天已已经来临临。究其其原因，既既有中国国企业管管理意识识和资金金实力的的因素，也也有国家家政策环环境的鼓鼓动，同同样与管管理咨询询从业者者长期以以来润物物细无声声的努力力和积累累密不可可分。管管理咨询询终于走走上了快快车道，无无论是对对于管理理咨询行行业本身身，还是是对于中中国的企企业界以以及我们们的国家家，都不不能不说说是一件件大喜事事！第二部分分：咨询询的价值值“咨询有有什么用用？”、“咨询能能提高业业绩吗？”、“衡量咨咨询价值值的标准准应该是是什么？”多年来来，人们们对这些些问题的的争论从从未停止止过。在在20002年和和20003年对对中国上上市公司司进行的的研究中中，

9、新华华信逐渐渐找到了了以上问问题的答答案。我们认为为，衡量量咨询价价值可以以采用四四项标准准：咨询服服务对客客户财务务业绩指指针的促促进作用用；咨询服服务对客客户具体体业务（如如人力资资源、营营销等）的的帮助；客户对对咨询的的满意率率；客户忠忠诚度：对再次次接受咨咨询服务务的愿望望。咨询服务务对客户户财务业业绩指针针的促进进作用很多人（包包括客户户和传媒媒界）理理所当然然地认为为，管理理咨询就就应该提提高客户户财务意意义上的的业绩，否否则谁还还花几十十万、几几百万、甚至几几千万的的高价请请咨询公公司呢？因为这这种期望望而产生生的争论论和涉及及到的案案例很多多，不再再冗述。然而，新新华信的的研究

10、人人员在对对上市公公司的定定量研究究中，却却发现咨咨询对财财务业绩绩指针的的影响并并不是直直接的和和快速见见效的。在接受受过咨询询的上市市公司中中，只有有16%的客户户认为咨咨询对业业绩“作用很很明显”或“作用明明显”，37%的客户户认为“有一定定作用”，其余余客户则则表示“作用不不明显”。没有任何何一家上上市公司司不希望望自己的的财务业业绩好的的。但作作为管理理咨询公公司，我我们并不不建议那那些希望望通过咨咨询快速速改变净净资产收收益率的的公司来来找我们们。如果果说一定定要做咨咨询的话话，那么么我们会会推荐客客户先做做营销咨咨询或BBPR（相相比而言言，客户户在评价价这两类类咨询对对业绩的的

11、影响时时，总体体评价接接近于“有一定定作用”，稍高高于对其其他类型型咨询的的评价）。总的来来说，咨咨询对财财务业绩绩指针的的影响是是间接的的，需要要经过一一段时间间，并且且需要一一定的前前提条件件。那么，上上文所说说的“前提条条件”是什么么呢？“外因通通过内因因起作用用”，咨询询公司的的工作是是外因，而而客户的的经营团团队和员员工如何何执行就就是内因因。接受受过战略略咨询的的客户多多半对此此深有体体会。一一般战略略咨询分分为前期期的“战略规规划”和后期期的“战略实实施”。在“战略规规划”阶段，以以咨询公公司为主主，客户户为辅；但在“战略实实施”阶段，主主要靠客客户的经经营团队队和员工工来落实实

12、前期的的规划，咨咨询公司司的人员员只起一一些辅导导作用。由此可可见，即即使是完完美的战战略规划划，没有有完善的的战略实实施也是是空谈，更更不要说说拉动公公司的财财务业绩绩了；反反之，不不切实际际的战略略规划，无无论实施施的力度度如何，最最终都不不能体现现出好业业绩来。在实际操操作中，我我们经常常看到急急功近利利的行为为最终导导致短期期效应，对对公司的的长期发发展有百百害而无无一利；那些经经常请“外脑”的公司司，则更更倾向于于长远发发展和未未雨绸缪缪。我们还发发现：业业绩好的的公司更更愿意把把钱花在在采购管管理咨询询服务上上，他们们相信管管理咨询询将带来来管理水水平的提提升，提提高企业业竞争力力

13、。这一一现象正正应了所所谓的“马太效效应”：强者者愈强，弱弱者愈弱弱。业绩绩好的公公司倾向向于采购购管理咨咨询的原原因可能能在两个个方面：财务业业绩好的的公司的的支付能能力强；财务业业绩好的的公司的的管理水水平高，管管理层对对管理咨咨询的接接受度高高。同时，业业绩越好好的公司司越倾向向于接受受战略咨咨询和IIT咨询询，显然然，这些些公司做做咨询的的目的不不是为了了短期内内改善经经营状况况。咨询服务务对客户户具体业业务的帮帮助既然咨询询服务对对经营业业绩的影影响是间间接的，那那么什么么指针能能够直接接体现咨咨询的价价值呢？或者说说咨询对对企业的的帮助体体现在哪哪里呢？而企业业又是通通过什么么样的

14、方方法来衡衡量咨询询的效果果呢？新华信的的研究发发现，440%的的上市公公司认为为咨询对对公司具具体业务务的改善善是明显显的，还还有一半半的上市市公司认认为有一一定作用用（参见见图6）。这这说明，请请外脑的的确能够够解决企企业遇到到的管理理问题。企业对咨咨询的作作用表示示认可也也是在意意料之中中的。“咨询在在实施的的过程中中，对针针对的具具体业务务影响比比较显著著”，这是是被访谈谈企业的的典型回回答。其其实，咨咨询服务务对企业业的帮助助恰恰在在于“针对”二字。管理咨咨询服务务是十分分个性化化的，咨咨询公司司拿出的的方案，强强调的是是“可操作作性”。最近近有一位位房地产产公司的的老总来来新华信信

15、洽谈有有关战略略和人力力资源方方面的项项目，他他无意中中提到了了这样的的情况：前一段段时期，他他曾经请请某大学学的博士士做了一一个组织织结构和和薪酬体体系的咨咨询项目目（当然然，价格格是比有有规模的的咨询公公司要便便宜不少少），但但在实施施的时候候大家才才发现根根本落实实不下去去。受过过纸上谈谈兵之苦苦的他这这才体会会到真正正的管理理咨询是是什么。客户对咨咨询的满满意率客户满意意率是评评价服务务行业的的一项重重要标准准。尽管管满意率率是一项项主观性性指针，但但服务与与有形产产品最大大的不同同就在于于服务是是通过“体验”而判断断质量的的，所以以，满意意率就成成为评价价服务质质量最不不可缺少少的标

16、准准。新华信在在研究中中了解到到，上市市公司对对管理咨咨询的满满意率达达到811%，也也就是说说绝大多多数客户户是满意意的。咨咨询服务务给公司司带来的的改变，基基本上实实现了客客户企业业的预期期，很多多企业都都表达了了“咨询确确实达到到了企业业希望达达到的目目标，满满足了企企业在不不同方面面的需求求”等看法法。新华华信最近近收到一一位湖南南客户的的来信，信信中说：“新华信信设计的的方案，既既敢于超超前地设设想、大大胆地设设计，又又善于现现实地考考虑，渐渐进地安安排；既既提出了了很高的的要求，通通过努力力又可以以达到。方案实实施后，必必能对公公司的内内部管理理带来很很大的提提升。”这是客客户对“

17、满意”的专业业诠释。满意的客客户是咨咨询公司司的义务务宣传员员，这一一点是毋毋庸质疑疑的。也也许有人人注意到到了，咨咨询公司司有一个个特点：很少做做广告。因此咨咨询公司司的影响响力很大大程度上上来自于于客户的的“口碑”。一家家咨询公公司的品品牌就是是由无数数的口碑碑累积而而成的。研究同时时发现，与与接受单单项咨询询的客户户相比，接接受过多多项咨询询的客户户满意度度更高。后者的的满意度度比前者者高出99个百分分点。这这一现象象估计与与以下四四个方面面有关：1. 越越是咨询询经验丰丰富的客客户，对对本企业业问题的的认识越越准确，对对咨询的的期望值值越合理理，所以以更容易易满意；2. 越越是咨询询经

18、验丰丰富的客客户，与与咨询公公司的沟沟通和合合作越是是“无缝”的，任任何咨询询项目的的成功必必然是双双方共同同努力的的结果；3. 很很多企业业的管理理问题不不是单方方面的，多多方位的的咨询服服务能够够起到协协同作用用，给企企业带来来的管理理提升效效果高于于单个项项目的简简单相加加；4. 反反过来讲讲，初次次接受咨咨询的客客户如果果满意，很很可能会会继续做做咨询；初次接接受咨询询的客户户如果不不满意，很很可能不不再接受受咨询。因此，越越是满意意的客户户越会接接受多项项咨询。客户忠诚诚度：对对再次接接受咨询询服务的的愿望说明一下下：这里里所指的的忠诚，不不是指针针对某一一家管理理咨询公公司的忠忠诚

19、，而而是指对对“管理咨咨询”的忠诚诚；“新客户户”指第一一次接受受管理咨咨询服务务的客户户，而“老客户户”则是有有过多次次管理咨咨询经验验的客户户。研究表明明，上市市公司中中有499.6%的公司司是接受受过管理理咨询服服务的客客户。在在这些客客户中，有有43%的公司司只做过过一个咨咨询项目目；其余余的577%接受受过两项项或者两两项以上上的咨询询，且其其中大部部分都是是在不同同时间执执行的，这这些客户户就成了了“老客户户”。无论“新新客户”还是“老客户户”，绝大大多数企企业都希希望能够够继续接接受咨询询服务，这这个比例例高达886%。一些客客户表示示，“继续咨咨询既是是大势所所趋，同同时也是是

20、公司自自身发展展的内在在需要和和外在推推动”。一方方面，“新客户户”接受了了一次咨咨询服务务之后，对对咨询的的效果有有了直观观的体会会，尝到到了甜头头；另一一方面，对对于接受受过咨询询服务的的企业而而言，当当企业遇遇到来自自内部或或外界问问题的时时候，他他们会习习惯于想想到是否否到了请请外脑的的时候。也有的的客户，即即使没有有遇到问问题，也也会定期期地让咨咨询公司司做培训训和辅导导。有了了这种意意识的企企业，已已经不仅仅仅把咨咨询当作作治病救救人的“医生”，更是是无病防防病的“保健医医生”。值得咨询询公司注注意的是是：不仅仅在项目目质量上上要严格格控制，保保证客户户满意；而且要要持续地地关怀老

21、老客户，挖挖掘他们们的需求求潜力。这是因因为，有有咨询经经验的客客户在理理念上认认同咨询询的价值值，他们们会长期期地、自自发地寻寻求帮助助，是咨咨询公司司的优质质客户。小结四个指针针，组成成了一个个价值体体系。它它的作用用在于：给客户户一双“慧眼”，用它它们去判判断咨询询的效果果；给咨咨询公司司一块“试金石石”，用它它去保证证每一个个项目的的质量和和维系老老客户。那么怎怎样更大大限度地地发挥咨咨询的价价值，就就要靠客客户和咨咨询公司司来续写写了。相关链接接：管理理咨询常常见名词词释义战略咨询询战略咨询询是给企企业确定定未来发发展的方方向。战战略咨询询一般会会涉及以以下四个个阶段：1. 战战略澄

22、清清（诊断断）。咨咨询师通通过和企企业管理理层的沟沟通，进进行适当当的调查查归纳出出目前企企业的战战略。发发现存在在的问题题。2. 战战略环境境分析。包括对对企业自自身竞争争力分析析，企业业所处行行业分析析，宏观观经济环环境分析析。3. 战战略制定定。提出出企业业业务领域域战略、经营地地域战略略、竞争争战略、新业务务战略、核心业业务战略略等等方方面。4. 实实施战略略。制定定实施计计划，以以及相应应制度的的完善。中国企业业常见战战略管理理问题包包括：缺乏长长远发展展规划，战战略变化化频繁战略决决策随意意性较大大，缺乏乏科学的的决策机机制对市场场和竞争争环境的的认识和和分析盲盲目，缺缺乏量化化的

23、客观观分析盲目追追逐市场场热点，企企业投资资过度多多元化企业战战略计划划流于书书面报告告，没有有明确的的切实可可行的战战略目标标企业战战略计划划难以得得到中高高层的有有力支持持，也没没有具体体的行动动计划营销咨询询营销咨询询是咨询询人员运运用市场场营销的的理论与与方法，深深入调查查和分析析企业的的市场营营销环境境与市场场营销活活动的现现状，从从而发现现企业面面临的风风险、威威胁、衰衰退危机机和企业业发展的的市场机机会，帮帮助企业业解决现现存问题题，改善善和创新新企业的的市场营营销活动动，使企企业能够够更好的的躲避风风险，迎迎接挑战战，战胜胜衰退危危机，抓抓住并创创造市场场机会，促促进企业业获得

24、快快速、持持续繁荣荣发展而而进行的的一种智智力型服服务活动动。营销销咨询一一般会有有以下一一些模块块：行业业分析、市场分分析、企企业内部部资源分分析、市市场定位位、产品品分析、产品定定位、制制定营销销战略、规划营营销渠道道、营销销人员绩绩效考核核等方面面。在具具体进行行营销咨咨询的时时候咨询询公司会会根据客客户的需需求或者者客户存存在的问问题有针针对的进进行。人力资源源咨询人力资源源咨询一一般会有有以下一一些模块块，咨询询公司会会根据企企业的需需求和在在企业诊诊断中发发现的问问题提供供相应的的咨询服服务：战战略导向向的组织织管理模模式设计计、人力力资源规规划、工工作描述述体系、人才素素质测评评

25、、绩效效管理体体系、薪薪酬激励励体系、薪酬调调查、职职业发展展体系、人力资资源管理理制度和和流程、企业文文化、人人才猎头头、培训训等。BPR即业务流流程再造造，或称称企业流流程重建建，最初初于19990年年由美国国的MiichaaelHHammmer提提出。BBPR“是对企业的业务流程作根本性的思考和彻底重建”，其目的是“在成本，质量，服务和速度等方面取得显著的改善，”使得企业能最大限度地适应以“顾客(Customer)，竞争(Competition)，变化(Change)”为特征的现代企业经营环境。业务流程重组咨询是通过对公司原来的业务流程的梳理，达到管理流程和各种运作流程更加顺畅的效果，使

26、得企业能节约成本，提高效率。主要包括体系建立服务和体系日常维护服务两个方面。IT咨询询又叫“企企业信息息化咨询询”，是指指以先进进的管理理理念，应应用先进进的计算算机网络络技术去去整合企企业现有有的生产产、经营营、设计计、制造造、管理理，及时时地为企企业的三层决决策系统（战战术层、战略层层、决策策层）提提供准确确而有效效的资料料信息，以以便对需需求做出出迅速的的反应，加加强企业业的核心竞竞争力。IT咨询询包括：管理提提升、业业务流程程优化、企业信信息化规规划、企企业信息息化实施施与持续续改善等等阶段。企业信息息化起源源于西方方，但西西方经典典的信息息化方法法应用到到中国企企业时却却遇到了了巨大

27、的的挑战：巨大的的投资回回报很少少，信息息化实施施的成功功率很低低信息息化问题题是一个个涉及管管理全面面提升、技术与与管理相相结合以以及技术术实现的的系统工工程，它它的成功功取决于于每一环环节的成成功，而而中国企企业的普普遍问题题是管理理基础和和信息化化的意识识不足，因因此中国国企业的的信息化化工程必必须首先先从理顺顺和提升升企业的的管理水水平、并并进行系系统的信信息化规规划开始始，这是是企业信信息化实实施的目目标、基基础和行行动纲领领。而信信息化项项目的实实施就是是按照既既定的方方案和目目标全面面推进信信息化项项目的具具体实现现过程。高管激励励咨询高管激励励咨询咨咨询是指指给公司司提供高高层管理理人员的的激励模模式解决决方案，让让公司高高层管理理人员能能够着眼眼于公司司的长期期发展进进行决策策。一般般的高管管激励咨咨询会有有高管人人员考核核、年薪薪制、期期权股权权等方面面的方案案。在新新华信研研究中心心20002年所所做的一一项研究究上市市公司激激励机制制十大模模式中中，总结结和归纳纳出激励励机制的的十种模模式，依依次是：业绩股股票、股股票增值值、股票票期权、复合模模式、虚虚拟股票票、MBBO、业业绩单位位、经营营者持股股、延期期支付、员工持持股。其其中前九九种模式式都与高高管激励励咨询有有关。