【IMT-2020(5G)推进组】中国5G市场展望.pdf

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1、中国5G 市场展望 Market outlook of 5G in China 潘 峰 CAICT 与GSMA 合作研究报告http:/ 2 报告背景 本报告是由 中国信息通信研究院（CAICT ） 与GSMA Intelligence 联合撰写。 本报告内容综合了市场分析研究，以及来 自中国、韩国和日本的一些运营商和生态系统 中其他参与主体的调研反馈。 本报告可在中国信通院官网 （http:/ 科研成果栏目 ） 和官方微信（微信名称：中国信息通信研究院 CAICT ）下载。http:/ 3 报告架构 市场前景 网络部署分析 用户发展展望 地区比较 未来发展的挑战http:/ 4 市场前景 个

2、人消费市场 1 、体现5G 技术能力的新应用。增强移动宽带（eMBB ）能够提供高速率、高 可靠性和低时延等性能，将支持5G 标志性的新应用出现。 2 、弥补4G 网络容量不足的新手段。随着移动数据流量的持续上升，通过引入 5G 扩充无线网络容量，分流4G 网络压力， 这是5G 早期的核心目标。 增强移动宽带（eMBB）将 是5G 发 展初期 面向个 人消费 市场的 核心 应用场景。http:/ 5 市场前景 个人消费市场 5G 商用初期标志性的个 人消费 业务， 将主要 出现在 两个关 键领域 ： 4K 或8K 高清视频 ：分辨率越来越高的移动端实时流媒体视频（即4K 或8K 高清视频） 将

3、引入。好莱坞将发行8K 影片，日本公共电视公司NHK 预计会使用8K 转播2020年 东京奥运会。此外，个人8K 摄像机已经由GoPro等制造商推出。 其他高速视频应用：其他需要高数据传输速率（例如360角度视频）的视频格式。 从运动员的角度提供360度视角的体育报道是韩国电信将在2018年冬奥会上试用的 应用之一。 市场规模：根据Credit Suisse估计，8k 视频与流媒体应用的结合将有助于推动中国 的直播行业在2016年达到30亿美元的收入。 高带宽视 频 应用方向：翻译、游戏和绘图/ 制表等场景，结合云服务和人工智能即时提供日益个 性化的服务。手机VR 将会大大改善游戏体验，使用8

4、K 全景视频带来完全身临其境 的体验。 挑战：需要大量可用内容来刺激业务需求，而设备可用性和定价可能成为瓶颈。另 一个问题是，网络能否为VR 游戏提供稳定的一致性连接和服务质量。 中国将成为VR 的重要市场：国内许多企业早已采用VR 为消费者提供销售、娱乐等 领域的直接体验。 AR/VRhttp:/ 6 市场前景 影响个人消费市场发展的 因素 终端形态 智能手机仍将是5G启动商用时的主要 类型。 终端能力 4K/8K 显示器，支持AR 需要增加摄像 头和传感器等硬件。 5G 射频模块需要支持更多的频段， 特别是当引入毫米波频段后。 更大的容量和处理能力。 终端价格 芯片和射频模块是决定5G终端

5、定价的 关键因素。 早期5G智能手机定价可 能高于4G。 5G 新业务 5G标志性业务（如8K 视频、VR 或基 于云的AI ）将为移动运营商带来提升 APRU的机会，取决于需求和内容。 速率和流量 5G初期，预计运营商主要通过强调提 供相比于4G更高的的速率和更大的流 量包来发展5G。 业务差异化定价 运营商将根据商定的QoS 等级进行市 场推广。这样的基于业务的差异化定 价可能吸引VR 游戏和沉浸式娱乐业务 的用户。 终端 资费http:/ 7 市场前景 企业市场 数据来源：GSMA Intelligence 5G 初期聚焦重要垂直行业市场 中国的运 营商正 在 积极地与 垂直行 业 用户

6、交流 合作， 推进技术方案和商业模式 。例如 ，中国 移动建 立了 5G 联合创新中心，直接 与垂直 行业合 作。 汽车行业正在向无人驾驶 的方向 发展， 中国、 日本 和韩国的运营商将其作为 早期垂 直市场 的切入 点。 中国工信部、交通部积极 推动5G 的车 联网技 术研发 和标准制定。BAT 等公司正在 布局自 动驾驶 、云服 务和汽车系统等方面，有 的企业 已经推 出了明 确时 间表。 中国、韩国和日本运营商 都普遍 地关注5G 能 够带来 价值的重 要垂直 行 业市场， 包括汽 车 、运输、 物流、 能源/公共设施监测、安全 、金融 、医疗 保健、 工 业和农业。 5G 之前，移动通

7、信业务主 要以个 人消费 者为 中心。随着5G 的到来， 企业市 场将给 运营商 带 来收入增加的巨大机会。 5G 时代带给运营商增收新机遇http:/ 8 市场前景 企业市场商业模式是关键 1 、或能复制固定宽带企业市场的商业模式。运营商需要建立企业-企业（B2B ）和 企业-企业-消费者（B2B2C ）的商业模式。根据不同的服务级别协议（SLA ）向企 业提供网络服务，通过网络速度、可靠性和覆盖等因素构建SLA ，提供差异化服务， 满足企业各种需求。通过这些服务，运营商将能够复制固定宽带企业市场业务的商 业模式。 2 、5G 时代，企业市场发展将面临一系列挑战。 从监管和安全方面来看，一些

8、垂直行业及其投资环境在中短期内还不成 熟，而相关业务的成熟度则会因部门和国家而异。 垂直行业市场需求碎片化，技术方案和商业模式尚待明确。 运营商将自己定位在垂直行业的技术合作伙伴，许多情况下仍然仅限于传 统的通信供应商角色。http:/ 9 网络部署5G 发展初期存在两种部署 方式 可以在提供高性能的前提下形成较大的规 模经济性。 4G和5G业务并行运行，避免了与LTE 网络 整合过程中可能会出现的互操作复杂等问 题。 覆盖全国范围内的独立规模组网，对于5G 普及和服务质量的保证具有重要意义，但 是独立组网建设在初期成本相对较高。 独立组网 非独立组网的优势主要体现在三个方面。 4G市 场 仍

9、有一 定的增长 空间，有 利于4G 投 资的收回。 在已有4G 基础 设施上发 展5G网 络，将有 利 于 初 期 部 署，更 小的资 本支出负 担。 建 设 网 络 较为灵 活，以 支持初期 快速推出 5G商 用 服务。 能够更快地将5G推向市场，但非独立组网 可能更适合局部热点区域部署，而不是大 规模的全国性部署 与现有LTE 网络的互操作较为复杂 、不能利 用5G的全部功能 非独立组网 中国运营商更倾向于从一 开始就 采用独 立组网 方式，5G 和LTE 将在相当长 的一段时间内共存。http:/ 10 网络部署 中国的5G 部署计划 5G 5G 中国移动：2017年将选取45个城市，每

10、个城 市大约建7个站点；2018 年在数个城市，每城 市建大约20个站 点进行规模试验 ；2019年， 扩大 网络规模，进行 预商用；2020年 实现商用， 建设超过1万个5G基站。 中国电信：将于2019年建成若干规模预商用网，2020年实现5G 商用目标。 中国联通：计划从2017-2019年在6 个城市进行容量和性能测试 ，2020年商用前建设约1000 个站。 2020年5G 商用之前，中国移动运营商计划在2017-2019年进行5G 试验网测试。 5G能够提供4G 不 能提供的业务能 力。到2020 年， 中国LTE 网络无法 满足超高清电视 （4K/8K ） 和要求超低时延应用（面

11、向个人消费的AR 和VR 以及工业互联网、自动驾驶等场景）等新应 用的需求。 初期的5G网络将满足一些低时延业务需求，但更主要的是用于流量分流，以应对 高带宽业务 增加带来的移动数据流量的增加以及4G的容量接近饱和。 5G 初期将针对城市密集地区部署，目标在于提升用户体验，满足增强移动宽带场 景。http:/ 11 网络部署 使用毫米波频谱面临的挑 战 5G 基站部署：由于毫米波频段传播路径 损耗较 大，基 站部署 更加密 集，需 要利用 现有城市基础设施（如灯杆或广告牌 ），但 网络部 署会非 常复杂 ，需要 结合城 市情况进行详细网络规划。 需要保持视距范围内通信。一个潜在 的解决 方案是

12、 使用波 束成型 技术。 可以将 覆盖半径增加3-4倍，通过波束赋形将调 制信号 保持在 直线方 向传输 。在理 论 上，波束可以通过小基站重定向，直 到信号 达到其 预期目 标。 农村网络覆盖：毫米波频谱不适合在 农村提 供远距 离的覆 盖，即 使采用 信号放 大等技术也很难实现。但是，4G站址 在农村 地区可 以被重 复使用 。下行 链路 连接可以使用低频频谱，例如3.5GHz ，采 用波束 成型技 术，而 上行链 路信号 可以使用现有的LTE 网络。 5G 部署中使用毫米波频谱面临很多挑战http:/ 12 网络部署 运营商5G 资本支出分析 5G 5G 187 239 280 308

13、156 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%-50100150200250300350 2012 2013 2014 2015 2016 投 资 (人民币 十 亿) 4G 用 户渗透率 图：中国4G 投资已过峰值 中国4G投资周期已经持续了大约四年， 2015年达到高峰，达到收入的31，在 2016年4G整体投资规模急剧下降50。 4G投资周期 呈现 一种典型 的前高 后低特征 。 初期商业部署主要在 城市 地区， 投资 在小 基站、新天线和主设 备， 以及使 用光 纤回 传进行传输升级（高 达10Gbps）。 后续5G覆 盖 将 扩大 到更 广 的地 区，需要新 的站

14、址和更多的资本 支出 ，实现 更广 泛的 覆盖将进一步考虑商 业成 本，我 们预 计在 2020年之前不 会推动 农村 的覆 盖，同 时，2020年之 前也不 会出 现5G 资本 支出 占收入的比例达到与4G 类 似的25% 或者 更高水平的情况。 根据中国移动运营商的调研表明， 5G投资相比 于4G 将更加平 缓和持 久， 大概将从2018年持续到2025年。http:/ 13 中国5G 用户发展展望 4 44 117 227 354 428 2020 2021 2022 2023 2024 2025 5G连接数(百万) 随着2020年5G商用，我们预测中国5G 连接 数（不 包括物 联网连

15、 接）将 会随着 时间的推移而迅速扩大，到2025年 将达到4.28亿。 5G连接数的增长将取决于5G网络的部 署进度 、5G终 端的成 熟度、 价格和 运营 商的补贴力度。 5G用户预测 Figure: China forecast for 5G connectionshttp:/ 14 全球主要国家5G 时间表 国家/ 地区 关注点 中国 中国移动计划2019年5G试商用，到2020年 实现正 式商用 ； 中国电信已在广东省开展商用试点工 作，同 样目标 是在2020年提 供商 用服务。 中国联通也计划在2020年提供商用服 务。 美国 AT&T 正在等待5G标准的完成，然后进行标准5G的

16、商 用，并 预期在 2018年底之前进行商业部署。 Verizon 已经发布了自己的5G技 术规范 ，并将 在今年 进行固 定无线 的 5G试点。 T-Mobile 计划在2019年开始 部署 ，到2020年将 实施“全国 性”部 署， Sprint 表示在2019年末实施商业部署 。 日本 软银和NTT DoCoMo 都计划在2020年实施商业部署。 韩国 KT 计划在2018年的平昌冬奥会上进行5G 外场测 试，并 将商业 部署计 划 提前到2019年。 SKT 今年将进行现场测试，并计划于2019年下 半年进 行商业 部署。 欧洲 大规模商业引入的计划在2020年。到2025年， 主要城

17、 市和运 输路线 将 会覆盖5G。http:/ 15 亚太各国5G 发展比较 中国 韩国 美国 日本 中国政府高度重视5G 战略地位，支持5G 技 术创 新和产业发展。 积极加强5G 国际合 作 ，引导全 球5G共识 的 形成。 韩国政府与运营商合作开发5G 标准，将 于2018 年初提交国际电联。韩国未来创造科 学部 （MSIP ）将定期举办论坛，寻 求建立5G融 合测 试平台。 日本运营商正在寻求有别于传统运 营商的发展模式。例如，NTT DoCoMo 与丰 田建立 合作伙伴 关系， Verizon初期将5G 定 位在固定 宽带业 务， 发布了自己的5G 技术规范。在波束成 型天线上使用2

18、8 GHz 频段。最有可能 的应用是作为光纤替代品。 中国积极开展技术试验，力争2020 年 实现5G商用。2016年1 月，我 国全面 启动5G技术研发试验，2016年9 月， IMT-2020（5G）推进 组已完 成5G 关 键技术验证，并启动第二阶段技术方 案验证工作。 KT 计划于2018 年在平昌冬奥会上实施 5G 服务外场测试，并将商业部署计划提 前至2019 年。SKT 计划在今年年底前进 行现场试验，并将与终端用户合作以 了 解最具吸引力的应用，这将有助于完 善 2019年下半年的5G商业 部署。 AT T 支持加快3GPP标准化进程的举措，一 旦达成一致标准，将开始启动商用。

19、 在旧金 山 已经使用集中式RAN （C-RAN ）架构 部署小 型 小区。 T-Mobile 宣 布计划 在2019 年开始 推出5G 网络， 目标是在2020年之前实现 全国覆 盖。 它将低 频带600 MHz 作为全国部署5G 的关键频率。 专注于打造能够处理车辆产生的大量 数据的 下一代数据中心。软银在物联网领域 获得了 诸如ARM 的关键战略投资。KDDI 与丰田合 作，专注于开发自动驾驶汽车的全球 平台。 NTT DoCoMo 于2017年5 月推出了 多个试 验 站点，并宣布了一系列合作伙伴关系 ，旨在 探索和明确5G 最突出的应用和垂直行业 。http:/ 16 中国5G 发展

20、面临的挑战 与其他地区一样，中国5G 初期的发展重点是增强移动宽带业务，具体应用案 例如高清视频和AR / VR 。但新应用对运营商营收的贡献还存在不确定性。尤 其是AR 和VR 等领域缺乏可用的内容和应用，以及存在设备成本和可用性的问 题。 企业市场需要依赖于更广泛的网络部署和5G 生态系统的更高成熟度，特别是 基于5G 的高可靠和低时延能力的创新型应用。 市场 中国的频谱需求与其他地区的频谱需求相似，主要关心6GHz 以下频段的可用 性，这对于确保5G 的覆盖和初期快速部署至关重要。 中国政府已经开始对5G 使用3.3-3.6GHz 和4.8-5GHz 征求意见。同时，中国 也正在积极研究

21、毫米波频段的频谱需求，已经公开征集24.75-27.5GHz 、37- 42.5GHz 或其他毫米波频段5G 系统频率规划的意见。 中国产业界普遍希望各地区的5G 频段的协调一致，以便于漫游和降低终端设 备的成本。缺乏一致性的频谱可能会阻碍5G 的发展进程。 频谱 技术 标准 监管http:/ 17 中国5G 发展面临的挑战 如果5G 要满足长期多样化的服务需求，则需要技术创新，包括灵活的系统设 计、新编码和新型多址方案。此外，4G 技术的发展将在4G 到5G 的转型过程 中发挥重要作用。 从长远来看，在提供显著改进的频谱效率和系统容量，以及满足10ms 以下时 延要求方面，4G 演进将面临挑战。 使用毫米波频率需要在终端和网络设计方面的重大技术突破。 4G 和5G 网络可能在相当长的一段时间内并存。广泛的5G 普及需要从终端到 网络，进而到内容提供商和垂直行业领域整个价值链的进一步成熟。 市场 网络共享是中国5G 产业界参与者反馈中提到的另一个话题。中国电信和中国 联通已经扩大了网络共享协议，以降低4G 网络部署的成本。中国电信最近指 出，并不排除5G 网络的联合部署。 频谱 技术 标准 监管 中国5G 产业界强烈支持形成全球统一的5G 标准，这将有益于更快的形成规模 效应，并有助于实现5G 网络的收益。http:/ 中国信息通信研究院 谢谢！