2020一季度公募基金十大重仓股持仓分析.docx

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1、-、偏股型基金总分布5二、十大重仓股在中信一级行业分布 7三、十大重仓股个股持仓分析 11四、总结20股票简称20200331总市值（亿）20191231总市值（亿）差（亿）股票简称所属行业002007.SZ79.8927.8352.06华兰生物医药（中信）600588.SH57.229.9547.27用友网络计算机（中信）002311.SZ64.4820.1544.33海大集团农林牧渔（中信）002594.SZ47.14.1342.97比亚迪汽车（中信）000938.SZ51.428.6742.75紫光股份计算机（中信）002475.SZ252.65212.540.15立讯精密电子（中信）3

2、00014.SZ93.1656.0637.1亿纬锂能电力设备及新能源（中信）600183.SH41.074.9136.16生益科技电子（中信）000661.SZ184.63148.8535.78长春高新医药（中信）002460.SZ57.0221.3735.65赣锋锂业有色金属（中信）000977.SZ54.1621.0933.07浪潮信息计算机（中信）300454.SZ42.769.9732.79深信服计算机（中信）688111.SH42.229.8532.37金山办公计算机（中信）601933.SH41.188.8332.35永辉超市商贸零售（中信）600570.SH63.1931.553

3、1.64恒生电子计算机（中信）000876.SZ37.297.0930.2新希望农林牧渔（中信）603019.SH32.32.1130.19中科曙光计算机（中信）600585.SH58.8130.6628.15海螺水泥建材（中信）300529.SZ44.7316.6228.11健帆生物医药（中信）000547.SZ28.911.227.71航天开展国防军工（中信）002555.SZ58.7833.4325.35三七互娱传媒（中信）000895.SZ38.813.5325.27双汇开展食品饮料（中信）600745.SH69.7444.6325.11闻泰科技通信（中信）002352.SZ38.21

4、3.4224.78顺丰控股交通运输（中信）002212.SZ24.910.5324.38南洋股份计算机（中信）002371.SZ41.8418.0423.8北方华创电子（中信）300122.SZ31.117.6523.46智飞生物医药（中信）600031.SH94.6272.1222.5三一重工机械（中信）00227LSZ7451.5122.49东方雨虹建材（中信）002129.SZ23.811.6822.13中环股份电力设备及新能源（中信）300253.SZ28.196.6321.56卫宁健康计算机（中信）002821.SZ46.2324.8921.34凯莱英医药（中信）002714.SZ8

5、2.2961.420.89牧原股份农林牧渔（中信）603444.SH32.2112.2419.97吉比特传媒（中信）300413.SZ85.0765.7819.29芒果超媒传媒（中信）603288.SH41.522.3519.15海天味业食品饮料（中信）600118.SH25.647.7717.87中国卫星国防军工（中信）资料来源：卬比a,股票简称20200331总市值（亿）20191231总市值（亿）差（亿）股票简称所属行业000739.SZ20.152.3417.81普洛药业医药（中信）603517.SH36.7219.0717.65绝味食品食品饮料（中信）300059.SZ105.128

6、7.4917.63东方财富计算机（中信）000860.SZ73.2756.4416.83顺鑫农也食品饮料（中信）002127.SZ46.5630.4316.13南极电商商贸零售（中信）图表11增持规模最多前50个个股行业分布增持最多前50个个股行业分布50045040035030025020015010050436.42121086420增持规模（亿）总数0资料来源：wind,规模增持最多的前50个公司中，医药行业有9个增持总规模436.42亿，计算机行业有10个增持总规模313.65亿, 电子行业有6个，增持总规模297.84亿。其中，迈瑞医疗增持规模最大为132.95亿，中信通讯为117.

7、61亿。计算公募基金公布的十大重仓股票持有的个股总股数占个股总股本的比例，筛选持有比例增加最大的50只个股。图表12持仓比例增加最大的50只股票简称20200331 总占比()20191231 总占比()差()股票简称所属行业000547.SZ13.380.7312.65航天开展国防军工（中信）002884.SZ10.280.0610.22凌霄泵业机械（中信）002212.SZ9.460.249.22南洋股份计算机（中信）603986.SH18.6410.148.5兆易创新电子（中信）002123.SZ12.153.938.22梦网集团通信（中信）600703.SH12.173.968.21三

8、安光电电子（中信）股票简称20200331 总占比()20191231 总占比()差()股票简称所属行业002460.SZ12.975.627.35赣锋锂业有色金属（中信）603019.SH7.950.687.27中科曙光计算机（中信）000739.SZ8.621.537.09普洛药业医药（中信）002311.SZ10.153.546.61海大集团农林牧渔（中信）603520.SH9.393.046.35司太立医药（中信）300552.SZ7.150.866.29万集科技计算机（中信）002007.SZ11.885.646.24华兰生物医药（中信）300788.SZ6.320.086.24中信

9、出版传媒（中信）000938.SZ7.251.395.86紫光股份计算机（中信）600183.SH6.821.035.79生益科技电子（中信）603345.SH11.365.575.79安井食品食品饮料（中信）300529.SZ11.295.535.76健帆生物医药（中信）300010.SZ7.351.625.73立思辰计算机（中信）000063.SZ12.176.565.61中兴通讯通信（中信）300699.SZ6.891.35.59光威复材基础化工（中信）300253.SZ8.192.695.5卫宁健康计算机（中信）002129.SZ5.980.515.47中环股份电力设备及新能源（中信）

10、300601.SZ12.887.615.27康泰生物医药（中信）603444.SH10.925.715.21吉比特传媒（中信）603005.SH8.783.685.1晶方科技电子（中信）300133.SZ6.115.1华策影视传媒（中信）603882.SH14.359.315.04金域医学医药（中信）300014.SZ16.6811.675.01亿纬锂能电力设备及新能源（中信）002127.SZ16.3511.364.99南极电商商贸零售（中信）300792.SZ7.592.624.97壹网壹创商贸零售（中信）300575.SZ7.042.14.94中旗股份基础化工（中信）603517.SH1

11、1.666.754.91绝味食品食品饮料（中信）600993.SH5.270.494.78马应龙医药（中信）300598.SZ5.150.44.75诚迈科技计算机（中信）300454.SZ6.712.134.58深信服计算机（中信）300737.SZ4.610.084.53科顺股份建材（中信）300661.SZ14.269.734.53圣邦股份电子（中信）002049.SZ6.512.094.42紫光国微电子（中信）300751.SZ5.541.144.4迈为股份机械（中信）600118.SH7.423.074.35中国卫星国防军工（中信）002327.SZ4.470.164.31富安娜纺织服

12、装（中信）600584.SH8.54.234.27长电科技电子（中信）资料来源：卬d,股票简称20200331 总占比()20191231 总占比()差()股票简称所属行业000977.SZ9.695.434.26浪潮信息计算机（中信）600588.SH5.651.44.25用友网络计算机（中信）600563.SH5.731.554.18法拉电子电子（中信）600522.SH4.330.214.12中天科技通信（中信）300012.SZ15.1611.074.09华测检测机械（中信）002706.SZ5.050.994.06良信电器电力设备及新能源（中信）600882.SH3.940.013.

13、93妙可蓝多食品饮料（中信）图表13增持最多前50个个股行业平均增持比例上图统计公募基金持仓股数占上市公司总股本的比例增加最多的前50个公司，其中计算机、电子、医药个股数量均 超过5只，平均增加比例为5.77%、5.63%、5.79。另外，其中有29个个股增加比例在5%以上，航天开展、凌霄 泵业、南洋股份增加比例最大为12.65% 、10.22%、9.22% o按照公募基金公布的十大重仓股票池中，筛选持有规模减少最大的50只个股。图表14持仓规模减少最大的50只股票简称20200331总市值（亿）20191231总市值（亿）差（亿）股票简称所属行业601318.SH424. 53592.946

14、8.37中国平安非银行金融（中信）000651.SZ184. 63300. 95-116.32格力电器家电（中信）600036.SH308.81386. 45-77. 64招商银行银行（中信）000333.SZ146. 05216.41-70. 36美的集团家电（中信）000002.SZ180. 5247. 04-66. 54万科A房地产（中信）601166.SH181.91243.4-61.49兴业银行银行（中信）601888.SH13.7768. 68-54. 91中国国旅消费者服务（中信）002142.SZ50.4595.09-44. 64宁波银行银行（中信）601601.SH35.06

15、75.78-40. 72中国太保非银行金融（中信）000001.SZ75. 1114.61-39. 51平安银行银行（中信）002415.SZ90. 36127. 07-36. 71海康威视电子（中信）002008.SZ0. 0233.95-33. 93大族激光电子（中信）000568.SZ158. 02191.66-33. 64泸州老窖食品饮料（中信）000858.SZ356. 53387. 86-31. 33五粮液食品饮料（中信）603799.SH5. 536. 08-30. 58华友钻业有色金属（中信）002600.SZ2.5130.89-28. 38领益智造电子（中信）000596.S

16、Z40. 6568.77-28. 12古井贡酒食品饮料（中信）600038.SH2.429.69-27. 29中直股份国防军工（中信）002466.SZ5. 3131.64-26. 33天齐锂业有色金属（中信）300136.SZ26.952.61-25. 71信维通信通信（中信）600760.SH4.4228.71-24. 29中航沈飞国防军工（中信）002236.SZ7. 3331.08-23. 75大华股份电子（中信）600309.SH45.2467.97-22. 73万华化学基础化工（中信）002044.SZ37.2758.9-21. 63美年健康医药（中信）600009.SH34. 6

17、656. 03-21. 37上海机场交通运输（中信）601138.SH4. 7725.79-21. 02工业富联通信（中信）300144.SZ23.0243.97-20. 95宋城演艺消费者服务（中信）300498.SZ76.9497.01-20. 07温氏股份农林牧渔（中信）600741.SH12.0331.42-19. 39华域汽车汽车（中信）600690.SH30.4449. 17-18. 73海尔智家家电（中信）000725.SZ24. 6443.2-18. 56京东方A电子（中信）000961.SZ13.5432. 03-18. 49中南建设房地产（中信）600000.SH32.26

18、50.23-17. 97浦发银行银行（中信）000338.SZ18.4335.96-17. 53潍柴动力汽车（中信）600340.SH12. 1728. 1-15. 93华夏幸福房地产（中信）002304.SZ60. 1375.9-15. 77洋河股份食品饮料（中信）603259.SH63.5879. 29-15. 71药明康德医药（中信）000066.SZ17.4232.75-15. 33中国长城计算机（中信）002353.SZ1.6516. 06-14.41杰瑞股份机械（中信）300450.SZ24.5438. 72-14. 18先导智能机械（中信）601989.SH20.4934.6-1

19、4. 11中国重工国防军工（中信）资料来源：wind600438.SH18.9532.5-13. 55通威股份电力设备及新能源（中信）300618.SZ0. 112. 74-12. 64寒锐钻业有色金属（中信）601111.SH2.815. 11-12. 31中国国航交通运输（中信）002384.SZ13. 1725. 18-12.01东山精密电子（中信）600754.SH3.6215.3-11.68锦江酒店消费者服务（中信）600426.SH18. 5430. 15-11.61华鲁恒升基础化工（中信）002241.SZ29.2740.86-11.59歌尔股份电子（中信）600482.SH01

20、1.52-11. 52中国动力电力设备及新能源（中信）600050.SH10.9622. 13-11. 17中国联通通信（中信）图表15减持规模最多前50个个股行业分布减持最多前50个个股行业分布规模减持最多的前50个公司中，银行行业有5个，减持总规模-241.25亿，非银金融行业有2个,减持总规模-209.09, 家电行业有3个，减持总规模-205.41亿。其中，中国平安、格力电器减持规模最多为16837亿、116.32亿。图表16持仓比例减少最大的50只股票简称20200331 总占比()20191231 总占比()差()股票简称所属行业600038.SH0.9810.56-9.58中直股

21、份国防军工（中信）002008.SZ0.017.95-7.94大族激光电子（中信）002466.SZ1.959.18-7.23天齐锂业有色金属（中信）603799.SH1.688.49-6.81华友钻业有色金属（中信）300618.SZ0.085.75-5.67寒锐钻业有色金属（中信）股票简称20200331 总占比()20191231 总占比()差()股票简称所属行业600760.SH1.16.49-5.39中航沈飞国防军工（中信）600729.SH0.956.18-5.23重庆百货商贸零售（中信）300118.SZ3.358.43-5.08东方日升电力设备及新能源（中信）002659.SZ

22、0.024.91-4.89凯文教育消费者服务（中信）300451.SZ2.87.64-4.84创业慧康计算机（中信）300365.SZ0.545.37-4.83恒华科技计算机（中信）600754.SH1.876.65-4.78锦江酒店消费者服务（中信）002035.SZ11.4116.17-4.76华帝股份家电（中信）300088.SZ0.244.32-4.08长信科技电子（中信）000596.SZ9.2813.19-3.91古井贡酒食品饮料（中信）300136.SZ8.0911.97-3.88信维通信通信（中信）002353.SZ0.784.54-3.76杰瑞股份机械（中信）002600.S

23、Z0.454.17-3.72领益智造电子（中信）002236.SZ1.515.2-3.69大华股份电子（中信）000961.SZ4.698.15-3.46中南建设房地产（中信）300144.SZ6.349.79-3.45宋城演艺消费者服务（中信）002139.SZ0.43.84-3.44拓邦股份电子（中信）688188.SH0.013.41-3.4柏楚电子计算机（中信）600482.SH03.4-3.4中国动力电力设备及新能源（中信）300568.SZ4.447.84-3.4星源材质基础化工（中信）600763.SH12.1215.43-3.31通策医疗医药（中信）601966.SH2.35.

24、24-2.94玲珑轮胎基础化工（中信）603806.SH1.274.19-2.92福斯特电力设备及新能源（中信）002709.SZ0.993.9-2.91天赐材料基础化工（中信）601888.SH1.053.95-2.9中国国旅消费者服务（中信）600990.SH0.253.09-2.84四创电子国防军工（中信）002384.SZ3.986.78-2.8东山精密电子（中信）688037.SH0.12.84-2.74芯源微电子（中信）300685.SZ1.283.92-2.64艾德生物医药（中信）002268.SZ5.898.51-2.62卫士通计算机（中信）600132.SH3.355.94-

25、2.59重庆啤酒食品饮料（中信）002697.SZ2.835.4-2.57红旗连锁商贸零售（中信）600438.SH3.816.38-2.57通威股份电力设备及新能源（中信）600380.SH1.654.21-2.56健康元医药（中信）002878.SZ0.012.54-2.53元隆雅图传媒（中信）002138.SZ0.953.4-2.45顺络电子电子（中信）600409.SH0.122.56-2.44三友化工基础化工（中信）资料来源：wind股票简称20200331 总占比()20191231 总占比()差()股票简称所属行业002876.SZ0.162.52-2.36三利谱电子（中信）30

26、0450.SZ7.439.78-2.35先导智能机械（中信）002531.SZ3.635.96-2.33天顺风能电力设备及新能源（中信）000066.SZ4.987.19-2.21中国长城计算机（中信）688258.SH0.472.68-2.21卓易信息计算机（中信）002419.SZ1.293.49-2.2天虹股份商贸零售（中信）300470.SZ1.593.76-2.17中密控股机械（中信）300395.SZ1.573.73-2.16菲利华国防军工（中信）图表17减持最多前50个个股行业平均减持比例减持最多前50个个股行业平均减持比例100.00-7.00-7.00-2.00-2.84-3

27、.00325-3.33-3.46-4.00-5.001-6.00-6.5总数平均减持比例（）-3.26253-2.92-4.015 -3.884资料来源：wind,上图统计公募基金持仓股本占上市公司总股本的比例减少最多的前50个公司，其中减持比例最多的行业为电子、计 算机、电力设备及新能源，平均减少比例为-3.69%、-3.35%、-3.26%。其中有8个个股减少比例在5%以上，中直股 份、大族激光、天齐锂业减少比例最大为958% -7.94% -7.23%o四、总结从一季报披露的数据来看，公募基金整体规模略有提升，相比拟2019年年报总体规模增加1563.36亿。其中制 造业增加最大为161

28、7.16亿，制造业的占比由4季度56.34%上升至I59.27%,提升2.93%；金融业规模减少最大， 相比2019年年报减少658.81亿，金融业占比由2019年Q4的18%下降到14.25%,下降374%。从中信一级行业分布来看，规模增长最多的行业为：医药、电子、计算机、通信、传媒、农林牧渔，规模下降最 多的行业为非银金融、银行、家电、房地产。公募基金重仓的行业分别为：医药、食品饮料、电子、非银金融、 银行，其中前四个行业的公募基金持仓比例均在1000亿以上，医药行业所占权重最大达675%,其次是食品饮 料行业15.14%。公募基金持仓最小的行业为石油石化、纺织服装、综合、综合金融。另外，

29、比照沪深300的行业分布，其中医药、食品饮料、计算机超配为10.15%、6.64%. 5.16%,银行、非银金 融低配-18.75%、-5.31%o从持仓个股增持的规模来看，迈瑞医疗增持规模最大为132.95亿，中信通讯其次为117.61亿。从持仓个股的增 加比例来看，有29个个股增加比例在5%以上，航天开展、凌霄泵业、南洋股份增加比例最大为12.65%、10.22%、 9.22%o从持仓个股减持的规模来看，中国平安、格力电器减持规模最多为-168.37亿、-116.32亿。从持仓个股的减持比 例来看，有8个个股减少比例在5%以上，中直股份、大族激光、天齐锂业减少比例最大为-9.58%、-7.

30、94%、-7.23%。图表1图表2图表3图表4图表5图表6图表7图表8图表9图表10图表11图表12图表13图表14图表15图表16图表17偏股型基金总分布5证监会行业5证监会行业分布6证监会行业分布-占比变化6证监会行业分布-占比变化7十大重仓股在中信一级行业持仓规模7十大重仓股在中信一级行业持仓规模分布 9十大重仓股在中信一级行业持仓比例 9十大重仓股在中信一级行业持仓比例分布11持仓规模增加最大的50只 11增持规模最多前50个个股行业分布13持仓比例增加最大的50只 13增持最多前50个个股行业平均增持比例 15持仓规模减少最大的50只 15减持规模最多前50个个股行业分布 17持仓比

31、例减少最大的50只 17减持最多前50个个股行业平均减持比例 19-、偏股型基金总分布图表1偏股型基金总分布筛选全市场所有的偏股型基金，其中被动指数型基金数量最多为1356只，其次偏股混合型共有1215只。图表2证监会行业证监会行业20200331 总规模（亿）20191231 总规模（亿）差（亿）制造业14883.913266.741617.16金融业3579.524238.33-658.81信息传输、软件和信息技术服务业2122.661512.05610.61房地产业839.74979.81-140.07采矿业455.12495.05-39.93卫生和社会工作426.01396.5229.

32、49交通运输、仓储和邮政业385.78448.24-62.46建筑业405.02339.9565.07批发和零售业408.06345.8462.22科学研究和技术服务业326.04270.3255.72农、林、牧、渔业305.42269.5135.91文化、体育和娱乐业324.41308.0316.38租赁和商务服务业233.8284.03-50.23电力、热力、燃气及水生产和供应业225.34243.31-17.97水利、环境和公共设施管理业90.2745.8844.39教育49.4236.9812.44住宿和餐饮业26.6942.64-15.95证监会行业20200331 总规模（亿）20

33、191231 总规模(亿)差（亿）综合24.9625.57-0.61总计25112.1623548.81563.36资料来源：wind,图表3证监会行业分布证监会行业分布140001200010000800060004000200002000150010005000 -500-100020200331总规模（亿）20191231总规模（亿）差（亿）16000资料来源：卬加d,从一季报披露的数据中分析，公募基金整体规模略有提升，相比拟2019年年报总体规模增加1563.36亿。其中制造 业增加最大为1617.16亿，金融业规模减少最大，相比2019年年报减少658.81亿。图表4证监会行业分布.

34、占比变化证监会行业20200331 总占比()20191231 总占比()差()制造业59.2756.342.93信息传输、软件和信息技术服务业8.456.422.03建筑业1.611.440.17水利、环境和公共设施管理业0.360.190.16批发和零售业1.621.470.16科学研究和技术服务业1.301.150.15衣、林、牧、渔业1.221.140.07教育0.200.160.04卫生和社会工作1.701.680.01弥口0.100.11(0.01)文化、体育和娱乐业1.291.31(0.02)住宿和餐饮业0.110.18(0.07)电力、热力、燃气及水生产和供应业0.901.03

35、(0.14)租赁和商务服务业0.931.21(0.28)采矿业1.812.10(0.29)交通运输、仓储和邮政业1.541.90(0.37)房地产业3.344.16(0.82)金融业14.2518.00(3.74)证监会行业20200331 总 20191231 总占比() 占比()资料来源：以力以,图表5证监会行业分布占比变化资料来源：上面两个图表为持仓在证监会行业上占比比照，其中制造业的占比由4季度56.34%上升到59.27%,提升2.93%；信 息传输、软件和信息技术服务业由4季度6.42%上升到8.45 %,提升2.03%o而金融业占比由2019年Q4的18%下降到 14.25%,下

36、降374%。二、十大重仓股在中信一级行业分布图表6十大重仓股在中信一级行业持仓规模行业分布20200331总规模（亿）20191231总规模（亿）差（亿）医药（中信）1960.481380.76食品饮料（中信）1884.851878.13电子（中信）1207.81009.16非银行金融（中信）1062.51294.83银行仲信）906.381132.29计算机（中信）826.15462.52电力设备及新能源（中信）509.41442.26家电（中信）455.99660.75579.736.72198.64-232.33-225.9363.6467.16-204.77资料来源：整理行业分布202

37、00331总规模（亿）20191231总规模（亿）差（亿）房地产（中信）417.44510.33-92.89通信（中信）395.58271.6123.98传媒（中信）328.27235.5992.68机械（中信）328.15283.1445.01农林牧渔（中信）305.03202.74102.3国防军工（中信）279.9313.6-33.7基础化工（中信）214.52248.51-33.99建材（中信）200.59150.1350.46汽车（中信）191.32161.7529.57有色金属（中信）171.95198.47-26.51建筑（中信）158.9787.9771商贸零售（中信）128.

38、4479.1649.28交通运输（中信）109.41148.81-39.4消费者服务（中信）80.33157.75-77.42轻工制造（中信）77.2753.6623.62煤炭仲信）73.4153.1320.28电力及公用事业（中信）63.484617.49钢铁（中信）52.9550.812.15石油石化（中信）33.2270.1-36.88纺织服装（中信）16.4210.136.29综合（中信）5.411.254.16综合金融（中信）0.063.01-2.95总计12445.6811598.34847.34图表7十大重仓股在中信一级行业持仓规模分布中信行业分布2500700.00200015001000500600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00(100.00) (200.00)(300.00)20200331总规模（亿）20191231总规模（亿）差（亿）资料来源：卬加/,上表可以看出整体上看2020年一季报相对2019年年报，公募基金权益总规模有所上升，其中规模增长最多的行业 为：医药、电子、计算机、通信、传媒、农林牧渔，规模下降最多的行业为非银金融、银行、家电、房地产。公募基金重仓的行业分别为：医药、食品饮料、电子、非银金融、银行，其中前四个行业的公募基金持仓比例均在 1000亿以上。公募基金持仓最小的行业为石油石化、纺织服