【TMT】德勤-2019TMT（科技、传媒和电信）行业预测-2019.1-112页.pdf

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1、2019 科技、传媒和电信行业预测12019 年科技 、 传媒和电信行业预测2019 科技、传媒和电信行业预测2德勤科技 、 传媒和电信行业小组集结了全球最广泛的行业专家 。 这些专家致力协助不同类型和规模的企业有效应对数字化挑战 ， 并因此建立了良好声誉 。 德勤科技 、 传媒和电信行业专家能够为企业提供丰富的定制化服务 ， 帮助他们顺应变革趋势 ， 抢占行业先机 ， 所服务的客户遍布全球不同地区 ， 覆盖整个价值链 。 敬请联系作者或访问 D， 了解更多信息 。2019 科技、传媒和电信行业预测1目录前言 | 25G： 新型网络时代来临 | 4人工智能 ： 从专业小众到广泛普及 | 14智

2、能音箱 ： 增长放缓 | 24体育节目新趋势 ， 博彩助推创未来 | 36电子竞技开启 2019 媒体行业新风口 | 50电台广播 ： 收入 、 覆盖率与韧性 | 603D 打印增长再度腾飞 | 70中国借力世界领先联网 ， 助推新型数字商业模式 | 78中国半导体将成为人工智能驱动力 | 86量子计算机 ： 下一代超级计算机 ， 但并非下一代笔记本电脑 | 962019 科技、传媒和电信行业预测2亲爱的读者 ：欢迎展阅德勤全球 2019 年 科技 、 传媒和电信行业预测 。 本年度报告聚焦行业持续发展 ， 重点探讨行业演进而非现状分析 。德勤自 2001年以来持续发布该类预测报告 。 我们在

3、 2009年和 2010年的预测报告中讨论了第四代无线网络 （ 4G亦称 LTE） 这一新兴技术的面市 。 十年后 ， 我们针对今年即将推出的 5G 网络开展预测分析 。 我们预计 5G 在推出后的第一年将在终端 、 收入和推广方面经历 4G 在启用初期面临的同样境遇 。 该预测或不足为奇 ， 也并无太多新意 ， 但 5G 网络的高数据传输率和低时延特性将可能推动移动 、 医疗 、 制造业等几乎所有依赖网络的各行各业发生转型 。 我们在之前的报告中探讨过 3D 打印 （ 亦称增材制造 ）。 鉴于此前 3D 打印一直处于增长态势 ， 但同时也有吹捧过度之嫌 ， 我们对 3D 打印的未来发展持乐观

4、而谨慎的态度 。 随着时间的流逝 ， 3D 打印如今的发展态势印证了 （ 甚至在一定程度上超过了 ） 当初的乐观预期 。 我们也对该行业重新进行了深入的预测分析 。 此外 ， 我们还针对电子竞技展开了分析 ， 认为电子竞技的受众已从特定群体扩展到普罗大众 ， 并将对媒体公司和广告商产生巨大影响 。我们在此前两期预测报告中讨论过机器学习的指数级增长态势 ， 着重分析了芯片所提供的处理能力对这一增长起到的根本性推动作用 。 我们认为机器学习将在 2019 年再次成为发展规模最大 、 增长速度最快的技术 。 本报告分析了机器学习如何迅速从专业小众技术转变为任何企业都可通过云技术加以利用的强大科技 。

5、 此外 ，我们也探讨了中国如何从人工智能芯片着手推进国内芯片行业发展 。本预测报告也涵盖了电视节目领域 。 过去十年 ， 我们每年都会针对这一重要领域开展预测分析 。 我们的 2019年预测报告重点聚焦电视体育节目 、 年轻观众以及电视体育节目收视与体育博彩之间的意外 （ 至今基本没有相关记录 ） 关联 。 我们还在传统电台广播 99 周年之际 （ 商业电台首次播音是在 1920 年 11 月 2 日 ） 探讨了电台广播的发展韧性 ， 证明旧事物 （ 媒体 ） 也能焕发新生命 。 当然 ， 我们的报告所探讨的主题也会不断演变 。 本次报告就对智能音箱这一使用率增长最快的新兴设备进行了分析 ，

6、并对其未来发展趋势展开预测 。 在报告的最后 ， 我们还对量子计算机领域进行了探讨 。 量子计算机目前尚处于发展初期 ， 量子叠加与量子纠缠相关研发还远不成熟 。 量子计算何时才能实现大规模应用 ？ 未来可能达到怎样的市场规模 ？ 敬请参阅德勤报告 ， 答案尽在其中 ！ 前言2019 科技、传媒和电信行业预测3d除聚焦行业持续发展外 ， 本报告还探讨了一些新出现的重要变革 （ 通常也是快速变革 ）， 这些变革往往并非普遍意义上的变革 。 科技 、 传媒和电信行业公司应充分了解并考量这些处于演变之中的变革因素 。 我们认为这些变革因素也将对其他行业的读者产生巨大影响 ， 并将在全球所有市场发挥重

7、要作用 。 Paul Sallomi德勤全球科技 、传媒和电信行业领导人Paul Lee德勤全球科技 、传媒和电信行业研究负责人Chris Arkenberg德勤美国科技 、传媒和电信行业中心研究经理Jeff Loucks德勤美国科技 、传媒和电信行业中心执行总监Duncan Stewart德勤加拿大科技 、传媒和电信行业研究总监Mark Casey德勤全球电信 、传媒和娱乐行业领导人Mark Casey德勤全球电信 、传媒和娱乐行业领导人2019 科技、传媒和电信行业预测45G新型网络时代来临 据德勤全球预测 ， 第五代 （ 5G） 广域无线网络将在 2019 年实现大范围推广应用 。201

8、8 年有 72 家运营商开展 5G 测试1。 预计到 2019年底将有 25家运营商 针对部分地区 （ 通常为城市地区 ） 推出 5G 服务 。 2020 年 ， 推出 5G服务的运营商有望新增 26 家 ， 在 2019 年原有总数的基础上翻番一倍不止 。 预计 2019 年将有大约20 家手机厂商推出具备 5G 功能的手机 （ 首批次具备 5G 功能的手机将在 2019 年第二季度面市 ）。2019 年全年的智能手机销量可能达到 15 万台 ， 其中有大约 100万台 5G手机 上市 。 5G调制解调器 （ 也称 “ puck” 设备或热点 ） 的销量将达到 100 万台 ，Duncan

9、Stewart, Paul Lee2019 科技、传媒和电信行业预测5安装的 5G 固定无线接入设备可能上百万 。 到 2020 年底 ， 5G 手机销量 （ 1,500 万 -2,000 万台 ） 将大约占智能手机销售总量的 1%。 2021 年 ，5G 手机销量可能出现急速上升 ， 零售销量将首次突破 1 亿台 。 相比如今的 4G 技术 ， 首批 5G 网络对于用户来说最为明显的优势在于其速度更快 ： 最快速率可达吉比特每秒 ， 同时也可保持数百兆比特每秒的稳定速率 。 短期内 5G 技术的三大主要应用5G 无线技术将在 2019 年和 2020 年实现三种主要应用 。 首先 ， 5G

10、将主要通过智能手机等设备支持真正意义上的移动互联的实现 。 第二 ， 5G 将用于连接 “ 移动性较差 ” 的设备 。 5G 调制解调器或热点是主要的应用形式 ： 专门的无线接入设备 ， 因体型小巧而具备良好的移动性 ， 可连接 5G 网络 ， 并利用Wi-Fi 技术进而连接其他设备 。 第三 ， 我们将应用5G 固定无线接入设备 ， 并在建筑或窗户上安装永久性天线 ， 为家庭或企业提供宽带 ， 取代有限网络连接 。 上述 5G 设备将采用传统及新型的蜂窝无线电频段 ， 包括低频段 （ 低于 1 GHz， 如 700 MHz）、 中频段 （ 1-6 GHz， 如大约 3.5-3.8 GHz）

11、和毫米波频段 （ 毫米波 ， 如 28 GHz）。 智能手机 、 调制解调器和热点将主要采用低频和中频段 ， 而 5G 固定无线接入设备则通常采用毫米波技术 。2相比低于 6 GHz的频段 ， 毫米波技术能够提供更高的带宽 。 由于毫米波在穿透墙面或特定类型的玻璃时存在一定困难 ，因此许多 5G 固定无线接入设备的应用需在窗户或建筑物外墙安装天线后才能实现 。 5G 智能手机 。 5G 手机的无线电调制解调器和天线两种关键部件与 4G 手机存在差异 ， 因此制造 5G 手机实际要比想象中困难 。 智能手机的调制解调器通常和处理器搭载于同一芯片 。 2018 年 ， 一款高端手机所附带出售的 4

12、G 芯片售价大约为 70 美元 ，3而 5G芯片的售价必然更高 。 某领先调制解调器 / 处理器厂商声称其将于 2019 年推出 5G 芯片产品 ，4但供应受限也预示着 5G 芯片的广泛应用可能要等到 2019年下半年 。55G 天线的设计则更为复杂 。 新型无线电技术的发射频率分为两种 ： 约 28 GHz 的频率 （ 需使用由多个散热器集合而成的窄波束 、 高增益天线系统 ） 和低于6 GHz 的频率 （ 可使用单元素 、 低增益全向天线 ）。鉴于此 ， 5G 天线设计的复杂程度远高于 4G 天线 。62018 年 ， 一款尖端 4G 智能手机的天线和前端所需成本大约为 20 美元 。 预

13、计在 2019 年推出的 5G 智能手机其相关部件的造价必定高于或甚至可能远高于4G 智能手机 。7 综合考虑以上因素 ， 预计到 2019 年 ， 一款 5G 手机零部件的成本可能为 40-50 美元 ， 高于相当水平的 4G 手机 。 从全球范围来看 ， 4G 手机可连接的网络较少 ， 即便有可连接的网络 ， 其覆盖范围也比较有限 。 好消息是 ： 未来的电池寿命水平将高于 4G 手机上市初期 。 据芯片制造商预测 ， 首批 5G 手机的电池寿命将与目前 4G 手机的电池寿命水平不相上下 。 5G 调制解调器 / 热点 。 4G 网络于 2009 年 12 月首次启用 。 从 2010 年

14、到 2012 年间 ， 零售商出售了数千万的 4G 调制解调器 / 热点设备 ， 为设备制造商以及收取无线网络费用的运营商带来了数亿美元的收入 。8这些冰球大小的零部件 ， 最初单价为 200-300 美元 ， 但这一售价很快就跌至 100 美元以下 。 用户通过该类便携式零部件将手机 、 计算机 、 平板电脑等设备连接至互联网 。 但随着越来越多的 4G 手机进入市场 ， 该类设备的销量开始下降 。9用户可将后期推出的智能手机用作 4G 热点 ， 在无需单独的调制解调器的情况下实现其他设备与手机的无线连接 。2019 科技、传媒和电信行业预测6我们预测 5G 调制解调器 / 热点设备也将和

15、4G 调制解调器 / 热点设备一样成功发挥效用 。 在 5G 网络得到启用 ， 且普通大众能够承担并广泛使用 5G 手机之时 ， 5G 调制解调器 / 热点可有效发挥其连接功能 。 美国两家最大的电信运营商已公开表示将在 5G手机面市前推出 5G 调制解调器 。10某大型芯片厂商新推出 5G 芯片尺寸太大 ， 可能无法安装到智能手机 ， 但可以轻松用于调制解调器 。11调制解调器的部件仅包括无线电装置 、 天线和电池 ， 无需屏幕 （ 屏幕通常是手机成本最高的部件 ）、 相机或光滑机身 ，造价成本远低于智能手机 。 因此 ， 虽然 5G 手机会在面市后一两年迅速占领市场 ， 但调制解调器仍然会

16、在 5G 市场发展初期占据重要地位 。 值得注意的是 ，虽然信号通过 5G 网络传输至调制解调器 ， 但信号从“ puck” 设备传输至所连接的设备 （ 智能手机 、 电脑等 ） 则需要借助于 Wi-Fi 或其他无线局域网技术 ，信号传输速度也可能因技术原因而降低 。5G 固定无线接入设备 。 如上文所述 ， 可将精装书大小的天线安装于家庭或企业窗户内外 ， 安装位置与5G 毫米波发射器之间的距离大约在 200-500 米以内 ，且无视线障碍 。 毫米波发射器通常安装于普通电线杆 ，而非造价昂贵的专用塔 。 此外 ， 毫米波发射器可能采用多种频段 ， 包括毫米波频段和低于 6 GHz 的频段

17、。若发射器连接至高速光纤网络 ， 则用户可享受数百兆比特每秒的速度 ， 最快速度甚至可达吉比特每秒 。 与天线相连接的调制解调器 / 路由器借助 Wi-Fi 实现家庭或企业内部信号的高速传输 。 智能手机 、 计算机 、平板电脑 、 智能电视等互联设备通过连接调制解调器/ 路由器达到 5G 网速 。一些美国的电信运营商已采用毫米波和传统频率在部分城市推出 5G 设备 。12美国以外地区也有大量运营商尝试采用毫米波推出 5G 固定无线接入设备 。 但截至目前 ， 仅有澳大利亚一家运营商明确表示将于2019 年推出 5G 固定无线接入设备 ， 这是美国以外地区唯一一家有此计划的企业 。13 值得注

18、意的是 ， 5G 调制解调器 / 热点以及 5G 固定无线接入设备市场均指以无线网络连接取代传统家庭宽带 ， 而非在移动性层面取代 4G。 从长远来看 ， 未来可能以数十亿网络连接衡量 5G 移动市场 （ 涉及手机 、 物联网设备以及联网汽车 ）。 但在 2019 年 ， 大部分 5G 消费者可能只是将 5G 视作有线网络连接以外的另一种网络连接方式 ， 而不会以 5G 取代 4G。鉴于当前的应用情况 ， 采用毫米波的 5G 固定无线接入设备在不同国家存在巨大的适用性差异 。 在大部分人可承担且享受光纤入户或其他高速互联网服务的地区 ， 固定无线接入并不一定具备其特定优势 （ 虽然在某些情况下

19、 ， 5G 固定无线接入的速度及 / 或容量优于光纤 ）。 若有线网络的普及程度相对较低且 / 或成本高昂 ， 或者传统蜂窝无线电频段的无线网络已出现拥堵 ， 毫米波设备才有可能更好地发挥其效用 。 事实上 ， 全球有许多互联网用户完全依靠蜂窝无线数据满足其家庭数据需求 。 德勤 2017 年的一项调查表明 ， 部分国家的这一群体比例非常低 （ 英国的这一比例为5%）， 但在另外一些国家 （ 如美国 、 加拿大和土耳其 ） 则有将近五分之一甚至更多的互联网用户采用蜂窝无线电波 ， 而非有线网络 。14但值得注意的是 ， 使用有线网络与仅使用无线网络的用户所获得的数据体验存在差异 。 仅使用无线

20、网络的用户偶尔会遭遇网速较低及 / 或网络拥堵的情况 。 两类用户在人口分布上也存在差异 ： 在我们所研究的各个国家中 ， 仅使用无线网络的用户其人口分布受年龄 、 收入 、 教育等多种因素的影响 。15若在一国境内的不同地区 ， 无线联网和有线联网均具有适用性 ， 则可通过与有线光纤相结合的形式向该国最广泛的潜在客户群推广 5G 无线联网 （ 频率低于 6 GHz 或达到毫米波频段 ）。 加拿大三家主要的运营商中已有两家宣布该等混合推广策略 ， 对于在大部分人可承担且享受光纤 入户或其他高速互联网服务的地区 ， 固定无线接入并不一定具备其特定优势 。2019 科技、传媒和电信行业预测7光纤密

21、度较高的家庭采取光纤入户 ， 而向余下的其他家庭推广 5G 无线联网 。 其中一家运营商计划针对其 1,200 万用户中的 900 万用户实施光纤入户 ，同时该运营商也预计很快将新增 80 万 -100 万 5G无线用户 。16无线网络技术应用 ： 发展轨迹各代相同 虽然我们对 5G 应用的预测可能会显得十分保守或悲观 ， 但我们的确有理由认为 5G 在推广初期会遭遇 4G 在推广初期 （ 2009 年 -2010 年 ） 面临的同样境遇 。 同时 ， 我们认为 5G 应用的推广速度将快于3G。 3G 于 1998 年推出后经历了较长时间才得到广泛普及 。17 4G 于 2009 年末 201

22、0 年初推出之后仅有小部分运营商在有限的部分地区提供 4G 服务 。18虽然在推出后的10 年间 4G 网络的布局范围越来越广 ， 但直到 2019 年4G 才成为全球用户最多的无线联网技术 。 全球移动通信系统联盟 （ GSMA） 的报告显示 ， 全球范围内的 4G网络用户要到 2023 年才能超过网络用户总数的 50%，距离 4G 网络的最初启用已过去 14 年 。19这意味着到2025 年 ， 5G 可能仍是一种相对小众的技术 。 该年度的 5G 用户人数有望达到 12 亿人次 ， 但也仅占全球非土耳其27%美国19%加南大24%英国5%法国9%西班牙15%俄罗斯16%图1部分国家只采用无线联网的用户比例相对较高2017年部分国家只采用移动数据的家庭比例 图1部分国家只采用无线联网的用户比例相对较高2017年部分国家只采用移动数据的家庭比例 数据来源 ： 德勤全球针对七个国家的成人开展的调查 ： 美国 1,096 人 、 加拿大 1,090 人 、 土耳其 1,061 人 、 英国 1,118 人 、 法国 1,097 人 、西班牙 1,082 人 、 俄罗斯 1,097 人 。 调查开展时间为 2017 年 8 月 -10 月 。