声明和保证-股权转让协议.doc

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1、文件资料文件名称声明和保证 - 股权转让协议本章合并和收购本章编辑金杜律师事务所xx, 电邮：xx, 电话：xx文件内容股份和资产收购交易附带的陈述和保证条款的性质非常广泛，是国际收购交易的典型规定。对于中国的收购交易，特别是对于申报政府审批的协议而言，这些陈述和保证条款过于详细。因此，建议双方考虑申报审批时采用较短的协议，其中仅规定收购的基本要素，而在详细的主协议中，采用这些详细的陈述和保证条款。语言本文件原以英文草拟。简体字的中文翻译本由Pacific Legal Translations 提供。更新声明请访问网站www.lega ，查阅更新说明和注解。您需要输入用户名称和密码，才能取得这

2、些说明。请核对以确保您所使用的是本文件的最新版本。免责声明LegalS Ltd 和本章编辑虽然合理地谨慎从事，以确保本出版物准确和完整，但没有明示或暗示地陈述或保证本出版物没有任何错误或疏忽。本文件只是以本章编辑的经验为本，只应用于一般的参照，并与本服务中的其他相关文件结合使用。任何时候，拟议任何法律协议均应寻求相关的详细专业意见。不应依赖本文件作为法律或其他专业意见的代替品。文件编号CN08-C 版权 LegalS Ltd 2000 2010 年版权所有。请阅询您的产品许可协议。i声明和保证股权转让协议目录1. 卖方和委托人的声明和保证 11.1 卖方的声明和保证 .1(a) 公司 .1(b

3、) 子公司 .1(c) 约束性协议，交易的效力 .1(d) 许可、批准和授权 .2(e) 资本化 .2(f) 所购股份和子 公司股份的 所有权 .2(g) 财务报表 .3(h) 无未披露的负债 .3(i) 税务事宜 .3(j) 无变动 .4(k) 无异常交易 .5(l) 财产所有权 .6(m) 动产租赁 .6(n) 不动产租赁 .6(o) 不动产 .7(p) 固定资产 .7(q) 资产状况 .7(r) 诉讼 .8(s) 存货 .8(t) 应收账款 .8(u) 实质性合同 .8(v) 雇佣事宜 .9(w) 保险 .9(x) 协议副本等 .10(y) 知识产权 .10(z) 遵守法律 .10(aa

4、) 与他人达成非公平合同 .11(bb) 限制业务的协议 .11(cc) 银行账户等 .11ii(dd) 无担保 .11(ee) 公司记录 .11(ff) 出售权 .11(gg) 同意 .12(hh) 环境事宜 .12(ii) 完全披露 .132. 买方声明和保证 132.1 买方声明和保证 .13(a) 公司 .13(b) 授权 .13(c) 可执行性 .132.2 无弃权 .142.3 卖方声明和保证的性质和持续有效 .142.4 买方声明和保证的持续有效 .141股份收购声明和保证1. 卖方和委托人的声明和保证如果作为卖方的代理，卖方的许多声明和保证均应限定为“实质性” 的且为“卖方所知

5、最大范围” 的。如卖方的法律顾问坚持某项声明应仅为实质性的，则该声明应限于对有关特定事实的声明，而非将卖方责任限于仅承担实质性的责任。如果作为卖方的代理，还应考虑在卖方的某些声明中加上“经适当调查” 。1.1 卖方的声明和保证卖方向买方作出共同及个别声明和保证（并且卖方承认买方是在依赖于此声明和保证的基础上完成本协议所述之交易的），该声明和保证如下：(a) 公司每家公司和子公司均根据 法律正式成立、组建和有效存续，且地位良好，拥有所有必要的公司权力和能力来拥有其财产和资产并开展目前经营的业务。公司已依照所有适用法律完成了所有登记备案和注册手续，获得了在各司法管辖区域内以公司形式开展业务的资格，

6、且均有良好地位，而这种资格对于该司法管辖范围内业务的性质或公司拥有或租赁的财产来说是必须的。(b) 子公司公司不直接或间接拥有，也不曾同意收购（i）可以转换为任何其它公司股份的任何流通在外的股票或证券，或（ii）在任何合伙企业、合资企业或其它商业企业中任何参与分红的股权，但子公司或附件 所列企业除外。(c) 约束性协议，交易的效力本协议构成对卖方的合法、有效且具约束力的义务，并可根据其条款对每个卖方强制执行（对于补救措施的执行，将取决于破产、重组、无力清偿、延期偿付，以及一般性有关或影响债权人权利的其它法律和取决于衡平补偿的可获性）。卖方签订和交付本协议，完成本协议所述之交易，以及履行本协议条

7、款、条件和规定均不会：2(i) 抵触、违反、导致违反卖方、公司或任何子公司在以下各项下的任何义务（不论是否给予通知或时效终止，或两者兼有），或加速这些义务的履行：A. 任何对该卖方、公司或任何子公司适用的法律；B. 目前适用于该卖方、公司或任何子公司的任何法庭或政府官员、机关或部门作出的任何判决、命令、法令、禁止令或裁决；C. 该卖方、公司或任何子公司的公司章程或任何决议，或对其作的任何修改或重申；或D. 该卖方、公司或任何子公司作为当事方或受其约束的任何协议、安排或理解中的条款。(d) 许可、批准和授权公司及子公司根据对其或其业务的任何部分具司法管辖权的一切权力机构所有适用的成文法、法律、法

8、令、规则和法规开展业务，并且拥有合法经营业务所必须的所有许可、批准和授权。所有这些许可、批准和授权列于附件 中，并且直至本协议签订之日，均存续并有效，依然生效，并且地位良好而未受到任何违反。(e) 资本化公司的额定的、已发行的和流通在外的股本共 股，其中 为已发行且流通在外的股份。子公司的额定的、已发行的和流通在外的股本共 股，子公司的所有股份均为公司所有。在公司及其子公司的股本中，已发行且流通在外的股本均为正式及有效地发行，并作为全额支付且不加缴的股份流通（根据情况而定）。流通在外的证券均不可转换、交换或认购成为公司及其子公司股本中的任何股份，公司或任何子公司也没有任何尚未行使的权利，使之可

9、以对其股本的任何股份，或可转换、交换或认购为其股本中任何股份的任何证券进行认购、收购、以期权购买、或达成发行的任何协议。在决算日，所购的股份应构成公司资本中所有已发行且流通在外的股份。 卖方已根据在有关当局备案的公司章程及/或其它组织文件中所规定的要求全部完成对公司的资本投入。(f) 所购股份和子公司股份的所有权3卖方是所购股份的唯一受益所有人，所购股份无任何留置、质押产权负担或其他方权利（买方在本协议项下的权利除外），每个卖方拥有的股数列于本协议附件 中其各自名称旁。公司是子公司所有股份的唯一受益所有人，子公司股份无任何留置、质押、产权负担或其他方权利。除本协议规定者外，不存在任何在目前或未

10、来任何时候对任何卖方或公司出售、转让、分配、担保、质押、抵押或以其它方式处理或负担任何所购股份或任何子公司股份的行为具有约束力的合同、期权或其他方权利。(g) 财务报表年度财务报表和决算财务报表：(i) 均已根据（决算财务报表将根据）公认会计原则在与上一个会计期相一致的基础上编制；(ii) 均已依照（决算财务报表将依照）财务记录编制，不作调整分录，且在所有实质性方面均完整和准确；以及(iii) 均公正地反映了（决算财务报表将公正地反映）卖方的资产、负债（无论是应计的、绝对的、或有的或其它）和财务状况，而年度财务报表还分别反映卖方在截至 和 的会计年度中的经营结果。(h) 无未披露的负债除在经审

11、计资产负债表（包括其附注）中反映或为其准备，或在经审计资产负债表日期之后发生及在附件 中公开者外，公司及其子公司无任何未偿还债务或任何负债或义务（无论是应计的、绝对的、或有的或其它），且无任何类型的未履行的承诺或义务（无论这些承诺或义务根据公认会计原则，目前是否被视为公司或任何子公司的负债），正常经营过程中的正常贸易赊销应付账款除外。在决算时，负债不得高于 。(i) 税务事宜(i) 公司及其子公司在经审计资产负债表中已充分拨备了任何在该经审计资产负债日期到期未付的税款，或在当前税收年度到期的公司或任何子公司的任何税收分期还款。除在经审计资产负债表中反映或为其准备者外，公司或任何子公司均不对任何

12、税款负有责任。任何权力机构对公司或任何子公司的任何估价、重估价或决定没有任何未决的反对通知或上诉。就卖方经适当调查后所知，公司或任何子公司均无任何有关税务的起诉、诉讼、审计、调查、索赔或其它程序有待解决或威胁作出，并且就卖方所知，在决算日或之前，并无将会或可能引发有关起诉、诉讼、调查、4索赔或其它程序的任何事实或情况、行为、疏忽、事件、交易、或一系列交易（包括签订和/或完成本协议）全部或部分发生。不存在任何协议、弃权或其它安排导致公司或任何子公司延迟提交纳税申报单或支付任何税务；(ii) 每家公司和子公司均已及时提交了任何税法所要求由其提交的所有纳税申报单、财务报表及其它文件。这些提交的文件中

13、不含有任何重大的虚假陈述，也未遗漏对任何应包含的重大事实的陈述。公司或任何子公司均未在中华人民共和国以外的任何司法管辖区域内提交或被要求提交任何纳税申报单、财务报表及其它文件；(iii) 每家公司和子公司已经预扣，并向有关权力机构（或如法律有规定已提供担保）以适当税法所要求的格式按时汇付了要求预扣和汇付的全额税款（包括任何养老金计划缴款及社会保险(包括但不限于医疗保险、失业保险、工伤保险)与住宅建筑基金保险金和任何其它扣除额）；(iv) 公司或任何子公司均未发生任何欠付他人而可能被包括在截至决算日或其后的税收年度的公司或有关子公司的收入中的可扣除费用或支出的可扣除费用或支出（并且在其产生时公司

14、或任何子公司跟债权人的关系属于非正常关系的)；(v) 公司或任何子公司均无任何提供给公司或任何子公司的董事、前任董事、管理人员、股东或雇员，或非与任何前述者进行公平交易的人士或公司的未偿贷款或债务；(vi) 公司或任何子公司均未通过不基于财产在变卖或收购时的公允布价的非公平交易直接或间接向其它人转让财产或从其它人处收购财产。(j) 无变动自 起：(i) 公司或任何子公司的任何资产、业务、财务状况、经营成果或前景均未发生重大不利改变，也未发生任何可能对公司或任何子公司或其业务、经营成果或前景或对任何该类人士开展与截至 的年度基本相同的业务的能力产生重大不利影响或构成重大不利影响的威胁的其它事件、

15、情况或状况。(ii) 未发生可能产生重大不利影响的任何性质的损坏、破坏或损失、劳资纠纷或任何其它性质的事件、发展或状况（无论是否得到保险保障）。5(k) 无异常交易自 起，公司或任何子公司均未：(i) 转让、分配、出售或以其它方式处理经审计资产负债表中列出的任何资产，或取消任何债务或权利，但一般和正常经营过程中产生或附件 中披露的债务或权利除外；(ii) 发生或承担任何义务或负债（直接或或有的），但附件 中列出或是一般和正常经营过程中产生的无担保流动义务及负债除外；(iii) 发行或出售其资本中的任何股份或公司或任何子公司的任何认股证书、债券、公司债券或其它公司证券，或为发行任何该等证券而发行

16、、授予或履行任何权利、期权或其它承诺；(iv) 履行或偿还任何留置或产权负担，或支付任何义务或负债（固定或或有的），但经审计资产负债表中包括的负债以及在经审计资产负债表日期之后一般和正常经营过程中发生的负债除外；(v) 公布或支付有关其资本中任何股份的任何红利或其它分配，或收购或赎回的任何此种股份，或进行任何此种股份的任何分拆、合并或重新分类，或全部或部分偿还任何股东贷款；(vi) 遭受营业损失或任何非常损失，或放弃任何具有重大价值的权利，或达成一般和正常经营过程之外的任何承诺或交易而该类损失、权利、承诺或交易对公司或任何子公司是或可能是重大的）；(vii) 限定、修改或变更，或采取任何措施以

17、修改或变更其已证实的文件或附例；(viii) 增加其雇佣人员的一般薪水或工资，但附件 中所述的情况除外；(ix) 对其任何资产或财产（无论有形还是无形）抵押、担保、设立留置、给予作为保证利益或以其它方式设立产权负担，但附件 中公开的情况除外；(x) 向卖方或任何与卖方有关连之人士支付或承担任何管理费或任何其它费用或收费，或向任何人士支付或同意支付任何奖金或类似付款；(xi) 贷款或同意贷款给包括股东在内的任何人士；或6(xii) 授权或同意或以其它方式承诺以上任何一项。(l) 财产所有权除在经审计资产负债表或附件 中披露者外，公司和子公司对其财产、财产以及动产和不动产中的权益、，包括已在经审计

18、资产负债表中公开或于经审计资产负债表日期后收购的财产（除该日之后在一般和正常经营过程中转让、出售或以其它方式处理的财产）具有完全且适销的所有权，且无任何类型或性质的抵押、担保、留置、所有权保留协议或押记。(m) 动产租赁附件 列出了至本协议签署之日为止，根据许可或类似安排租赁或保管的、由有关公司或子公司管有或保管的所有设备、其它动产和固定装置及其有关租约、许可、协议或其它文件的在所有实质方面真实且完整的清单。(n) 不动产租赁(i) 除附件 所述的租赁和转租协议之外，公司或任何子公司均非有关不动产的任何租赁、转租、许可或其它法律文件的当事方，也不受其约束，且公司和子公司均未曾签订有关不动产的任

19、何其它法律文件。公司或任何子公司在该等租赁或转租协议项下的所有权益均无任何性质和类型的留置押记和产权负担。(ii) 公司或任何子公司签订的所有租赁或转租（列于附件 中）均正常运作且充分生效，除附件 中另有说明外，这些租赁和转租未经任何其它修改。而公司和子公司有权从其作为当事方的所有租赁或转租中获益。(iii) 除附件 中另有说明外，根据公司或任何子公司作为当事方的租赁或转租协议，所有租金和目前所欠的其它费用均已支付。(iv) 每家公司和子公司均已履行了在其作为当事方的租赁或转租协议项下的所有义务，公司或任何子公司均未违反该租赁或转租协议中的义务，也未收到违约通知。(v) 本协议附件 中所述的所

20、有信息均为真实和正确的。(o) 不动产7除附件 所述外，公司或任何子公司均未拥有任何不动产或来自不动产的任何权益（附件 所述租赁除外）。附件 列出了公司或任何子公司拥有权益的每个不动产所在的市政地址和全部法定描述。除附件 所述外，公司或适用的子公司在决算日将对所有不动产的永久产权拥有完全且适销的所有权，除附件 所述外，这些不动产无任何留置。除附件 所述外，公司或任何子公司未曾授予任何人购买不动产或其中任何权益或部份利益的优先取舍权、优先机会权、期权或类似权利。除附件 所述外，不存在任何影响不动产的对健康、安全、分区、细分或建造成文法、法例或限制或对任何限制性契约的重大违反。目前不动产的运作中所

21、使用的所有供水、下水道、燃气、电力、电话、排水和其它公用设施的设备、设施和服务足以满足该财产的要求。构成该不动产一部分的所有建筑物、固定装置、修缮和结构不存在结构上的和固有的缺陷。除日常损耗外，不动产的屋顶、墙壁、地板和其它结构部分的状态和维修情况良好。除附件 所述外，构成该不动产的每个地块上的每个主要建筑物、修缮或结构均位于该地块的边界线以内，且未侵占任何附属建筑物区域或超越任何边线。公司或任何子公司未曾收到有关不动产征用或没收程序的通知，或就卖方所知，也不存在即将收到或可能收到此类征用或没收通知的可能性。目前对不动产的使用未构成不合规定的使用。(p) 固定资产附件 中列出了放置在公司或任何

22、子公司或由其拥有的一切有形资产，包括但不限于机器、设备、汽车、家具、办公设备、电脑硬件和软件。除附件 另有所述外，所有上述资产均不涉及任何产权负担。(q) 资产状况公司和子公司在经营中使用或与经营相关的所有主要有形资产及其任何部份以其使用情况和年限而言均处于良好的状态、维修运转情况正常（如适用），仅合理损耗除外。(r) 诉讼除在附件 中披露者外，不存在任何未决的诉讼、起诉、争议、民事或刑事诉讼、索赔、仲裁，或法律、行政或其它程序，或政府调查，包括为复审而提出的上诉和申请（统称“索赔” ），且就卖方所知，也不存在威胁公司或任何子公司或影响其任何资产或财产或业务的上述索赔事宜。就卖方所知，不存在可能引起任何此种索赔的事实或情况。除附件 中披露者外，目前不存在针对公司或任何子公司的来自任何法庭、权力机构、行政或仲裁机构的任何未决判决、执行令、法令、禁止令、规定或命令。