复星医药集团介绍资料讲解.ppt

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1、复星医药集团介绍一、复星集团概况6资料来源：Bloomberg18中国因素使超越世界成为可能发展历程开始业务运营1992涉足房地产开发业务通过复星实业开始开展医药业务1994复星医药在上海证券交易所上市复地成立1998复星医药完成2,250万股A股配股投资友谊复星2000投资建龙集团成为豫园商城单一最大股东2002与国药集团成立国药控股南钢联成立德邦证券成立2003复地成为香港联交所上市公司投资招金矿业2004复地完成14,660万股H股配售南钢股份完成1.2亿股A股增发2005招金矿业完成首次公开发行成为香港联交所上市公司2006复星集团在香港联交所整体上市复星集团参与海钢改制重组投资海南矿

2、业2007复星牵头打造世博民企联合馆国药控股香港上市2009复星集团与凯雷合作，设立人民币基金201084、三大核心能力成就了复星的发展注释：1.集团主要资产管理平台包括复星创富，复星创投，复星凯雷，复星保德信以及星浩投资，持有权益股比分别为100%，100%，50%，100%和80%。2.主要包括集团的其他pre-IPO和PIPE投资。100%香港中国内地5、复星集团权益结构钢铁南钢股份(600282.SH)50.3%建龙集团26.7%矿业海南矿业60.0%（铁矿）金安矿业50.3%（铁矿）华夏矿业18.4%（铁矿）医药健康复星医药(600196.SH)48.1%32.1%国药控股(0109

3、9.HK)复星国际（00656.HK)复星集团山焦五麟20.0%（焦煤）招金矿业（01818.HK）8.2%（黄金）房地产复地集团19.5%上海证大(00755.HK)零售、服务业及其他投资豫园商城(600655.SH)17.3%Club Med(CU.EPA)9.5%永安保险18.3%分众传媒(FMCN.Nasdaq)16.4%资产管理(1)其他投资项目(2)“集团层面”“投资组合公司”10复星投资架构复星创富复星谱润复星凯雷复星创投星浩投资复星保德信复星资产池里共有100多家企业，38家上市公司华夏矿业6、复星投资架构二、复星医药集团概况1、成长轨迹 2010年复星医药荣获“第二届中国最具

4、竞争力医药上市公司 20强”及“2010 年度最具投资价值医药上市公司 10强”；公司还获得“2010 中国上市公司最佳治理董事会 20强”及 2010 年中国主板上市公司最佳董事会。2010年控股企业销售收入 45.55亿，净利润 8.64亿元，净利润同比上年下降的主要原因是：2009年度公司投资企业国药控股股份有限公司于 2009年 9月在香港联交所上市带来了当年的一次性收益，同时公司对其权益比例由47.04%下降至 34%。自 1998年上市以来，已实现融资超过 20亿元，累计分红超 10亿元。主营业务收入（亿元）净利润（亿元）主营业务收入（亿元）3.44.875.67.2810.312

5、1.5424.2529.8831.0236.9337.7345.5538.72净利润（亿元）1.291.361.472.642.151.592.596.266.9124.988.640.620.92504030201001998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年进入医医 疗器医 药零医药服医2、发展历程分销1319941998200020022003200420052006200720082009201020112012务青蒿琥复星实 酯获得业更名 WHO为复星 认证，医药 开始国际

6、化械人营销队伍建设售启动H股融资疗营收：21.54亿发行可转债成立国控，启动分销业务医学诊断营收：31.02亿完成股改 启动万营收：37.73亿成立新 国药控药研究 股香港公司，上市，控股重 大规模庆复 并购整创，启 合动创新药研发上海复星实业成立进入医学诊断业务营收：3.46亿复星实业在上交所上市进入生物制药产业营收：5.88亿完成配股进入药品零售业进入化学制药疗器械业务医药制造营收：45.55亿定向增发成功进入医疗服务业3、发展手段14内生式增长外延式扩张整合式发展围绕企业的使命和战略目标，提升企业的经营能力，在医药产品的研发、制造、营销等环节形成综合优势，取得超出行业平均增长水平的增长速

7、度通过对医药产业链各环节优秀企业的投资和管理，巩固原有的经营优势，高起点、快速进入新领域，完善复星医药的产业链通过对内部现有资源整合，开展整合式并购等方式，不断提升现有资产的盈利能力和运作效率，发挥协同效应，形成产业链整体的竞争优势，成为创新型医药健康产品和服务的领先供应商。产品经营资本经营资产经营人才经营规范经营4、经营理念 持续发现机会、价值，实现投资能力产品/技术/专利市场企业/资产优秀团队社会资源5、赢利模式管理与提升团队、企业家是核心投资与发展 不断改进企业运营的关键驱动因素团队的专业资源的有效利用创新能力与品牌知名度内部运作效率成本全球化市场风控、质量管理等 多渠道、低成本、国际、

8、国内融资 IPO、整体上市、整合发展或退出持续融资整合与融资6、企业文化文化核心：以价值创造、团队合作、开放坦城、透明规范、感恩、学习为核心创业团队：年轻、充满理想又脚踏实地，无论进退沉浮始终不离不弃，且积极进取，全情投入。复星看重能力和激情，不太计较个人背景和学历。最关心的是他能否为企业带来资源、增量效益、管理和文化的提升。企业理念：价值观：修身、齐家、立业、助天下经营观：决策、搭台、修正、共成长发展观：资源、平台、文化、竞争力人才观：以发展来吸引以事业来凝聚以工作来培养以业绩来考核人、人、人、人。凝聚创业型团队的是“汇聚成长力量”的文化创业型团队7、组织架构18股东大会董事会总裁室监事会董

9、秘办1.企业文化工作委员会2.绩效管理委员会3.风险控制委员会4.投资决策委员会5.品牌管理委员会6.预算委员会7.安全工作委员会8.人才发展委员会9.流程优化委员会10.专业委员会管理委员会制药工业委员会医药商业委员会医疗服务委员会医学诊断事业部医疗器械事业部投资总部消费品事业部其它孵化中的事业部行政支持部国际部财务部审计部人力资源部培训发展中心品牌公关部战略规划部法务部企业技术中心8、使命、愿景、定位企业使命：复星医药将通过对行业优秀企业的投资、管理与整合，不断提高企业创新能力和国际化程度，以成为创新型健康产品和服务的领导型公司中期目标愿景目标全球主流市场一愿景目标：定位：中国医药健康产业

10、的领先企业近期目标中国领先并率先国际化的医药企业中国市场领先者开始进入全球医药市场经营净利润20 亿人民币具有全球竞争力的中国医药企业中国市场领先者全面进入全球医药市场拥有创新药物经营净利润 100亿人民币流企业全球制药企业20强中国市场领导者在各主流市场领先地位具备创新药物持续全球上市能力发展手段：内生式增长、外延式扩张、整合式发展19三、医药研发近五年来，研发经费投入大约占医药制造业务的销售收入的7-10%2010年公司研发投入加大，同比增长43.92%。单位：万元 复星医药继续完善仿创结合的药品研发体系，形国家发改委批准的“国家认定企业技术中心”成了独具特色的“4+1”格局。科技部火炬办

11、认定的“国家重点高新技术企业”科技部创新型企业国家知识产权局批准的“第二批全国企事业专利试点 生物大分子单克隆抗体、特色制剂构成的复星医药研发创新平台；“1”，是创新药投资平台。1、创新研发投入 能够承担从上游到下游，从临床前到临床试验全部开发任务复星新药研究（企业技术中心）2、研发机构平台享受国家专项津贴 6名博士 27名各类研究人员超过 550名3、研发团队糖尿病抗感染肝病中枢神经抗肿瘤单克隆抗体心脑血管疫苗2010年，取得新药临床试验批文3项，取得生产批件8项，有3个项目处于临床试验阶段。截至2011年3月底，在研新药111项.制药领域项目数化学药93中药3生物制药9治疗领域项目数内分泌

12、12消化及肝病5心脑血管19抗感染20抗肿瘤10中枢神经4疫苗3其他384、重点研究领域专利战略 产品上市/出口，专利先行 技术秘密（Knowhow）与专利相结合 小专利，大数量知识产权组合战略 专利+商标+行政保护+商业秘密+著作权2010年，共申请专利78项，其中申请发明专利70项，获专利授权26项截止2010年12月31日共获授权专利144 项，发明 65项5、专利与知识产权6、BD发展全球商务合作新技术，新项目，新团队;专利许可，共同开发等;临床前研究的早期项目和临床阶段的项目。重点合作领域糖尿病、肝病、中枢神经、抗感染、抗肿瘤、心脑血管等疾病。小分子化合物、单克隆抗体、疫苗。四、医药

13、业务1、医药工业 制造企业（部分）研发机构重庆医工院复星普适科技复宏汉霖重庆复创控股企业万邦医药复临药业凯茂生物药友制药凯林制药合信药业桂林制药新生源摩罗丹药业朝晖药业康乐制药红旗制药参股企业花红药业天津药业羚锐制药迪安诊断海翔药业金城医药汉森制药东富龙时代阳光同济堂汉达药业颈复康药业1、医药工业 制造基地（部分）万邦医药桂林南药药友制药朝晖药业湖北新生源重庆医工院通过国际认证的8条cGMP生产线(5 条药品生产线通过美国食品和药品管理局（FDA）认证，2 条药品生产线通过世界卫生组织（WHO）的供应商资格（PQ）认证，1 条固体制剂生产线通过加拿大药品食品监督管理局的认证。)主要原料药生产线

14、与部分制剂生产线已通过包括美国食品和药物管理局（FDA）、欧盟EDQM、世界卫生组织（WHO）等的质量体系认证，进入全球主流市场。生产的全部药品均建立了高于国家法定标准的内控标准，并在制造过程中自主采取EP、USP、IP等国际标准。桂林南药一直坚持将青蒿琥酯的质量标准与国际接轨，现已经成为国内第一家从原料药、片剂到注射剂均通过世界卫生组织（WHO）PQ 认证的药品生产企业，青蒿琥酯注射剂也将进入全球抗疟药市场和非洲各国政府采购及医保目录。8条cGMPFDA/WHO全部No.11、医药工业 精益求精，国际标准抗感染领域肝病领域中国X-01号新药WHO推荐的抗疟疾首选药物中国第一个通过WHO预供应

15、商资格认证的药品。中国公认知名品牌阿拓莫兰年销售额近3亿元，已经成为临床用药首选。克隆伽玛是全球首个用于抗肝纤维化治疗的西药。拥有齐全的糖尿病系列产品和中国最大的胰岛素生产基地“万邦”胰岛素系列产品在中国市场用量上位居前列。动物胰岛素的市场占有率超过80%。糖尿病领域中枢神经抗肿瘤领域疫苗未来发展领域心脑血管领域拥有心脑血管治疗领域领先产品苏可诺与心先安-目前已达近2亿销售,并将持续快速增长,成为改善心血管循环一线药物邦坦-以每年78-86%的增速快速占领高血压药物市场1、医药工业产品领域优势领域制药产业收入增长（亿元）制药产业净利润增长（百万）核心企业的收入和利润快速增长 单位（万元）1、医

16、药工业业绩2000人1000人内分泌、心血管、抗肿瘤肝病、心血管、营养万邦医药营销平台药友制药营销平台为优化资源配置，最大程度的发挥成员企业的互补优势，复星医药加大了营销体系的整合与建设，逐步启动在市场营销、产品规划以及研发等相关方面的整 合工作，强化了企业平台建设及管控职能。1、医药工业 专业化的营销队伍国药控股零售终端医院层面零售药店层面注：数据截止2010年12月1、医药工业 网络覆盖产品出口(Export)委托加工(OEM)合作开发国际市场引进跨国医药企业收购兼并(M&A)面向发展中市场的青蒿琥酯原创药出口面向欧洲/非规范市场的生物类仿制药出口面向美国市场的化学类仿制药出口固体制剂；针

17、剂 cGMP认证 原料药注册（已取得20多个DMF文号和多个COS证书）制剂注册（有多个品种正在申请美国、欧洲、加拿大FDA的ANDA）产品许可(Licensing in/out)产品合作开发(CRO)在中国建立合资医药企业 高端仿制药研发企业 在海外上市的中国医药企业1、医药工业国际化战略复星医药利用中国市场、资源与成本的优势，瞄准全球 主流市场，走中国制造与中国创造的全球化道路，以建立国际营销网络、并购、联盟合作等方式，积 极推进国际医药资源的整合，树立复星医药全球品牌。从产品出口到全球并购，从非法规市场进入法规市场，从仿制走向创新。引进人才团队、品牌、专利、资本等获得竞争优势的要素。采用

18、灵活的合作方式获取 比本土同类企业更具竞争性的优势地位。是市值最大的中国已上市医药企业全球市值第三大医药流通类上市公司中国唯一的全国性的药品分销网络，约占市场份额11%成立八年来，国药控股的年复合增长超过30%截至日期：2011.4.252、医药商业 分销分销核心企业国药控股与中国医药集团成立，构建了覆盖全国的医药分销网络。国药控股（2009香港上市，34%股权）947家223家401家国大药房金象大药房复美大药房数据截止到10年12月2、医药商业 零售药品零售品牌金象大药房、复美大药房（原复星大药房）等市场份额位居北京、上海区域医药零售市场前列。复星医药通过投资美中互利，开始进入医疗服务领域

19、。美中互利拥有高端医疗服务品牌-和睦家连锁医院，它是医疗服务细分市场的领先者之一。3、医疗服务复星医药医疗器械事业部与美中互利成立合资公司，销售各大型跨国公司的产品，包括西门子影像设备和达芬奇手术机器人、Hologic,Candela,Cutera等公司产品以及彩超、乳腺机、美容激光和手术机器人。合资公司也将拥有牙科产品和耗材、医用缝合线产品、医用高分子耗材的制造实体。4、医疗器械中国自主研发、生产体外诊断产品系列和品种最多的企业。拥有临床生化、分子诊断、微生物检测、免疫检测等四大产品线。“长征体外诊断试剂”是该领域内最具影响力的国内品牌2009年复星医技与中科院北京基因组研究所共同研发生产的

20、“甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒”通过测评，并被国务院应对甲型H1N1流感联防联控工作机制科技组推荐使用。与美国BIOLOG公司合作的复星佰珞微生物鉴定药敏系统达到国际水平，填补中国空白。2009年，与国内最大的独立医学检验中心之一杭州迪安医学检验中心签署合作协议，投资检验外包服务领域，介入社会化服务医学独立实验室的全新商业模式。亚能生物现已经发展成为国内临床诊断基因芯片技术的龙头企业。作为国际首家引入并临床推广HPV分型概念的公司，其生产的HPV基因分型检测芯片产品市场占有率已居国内前列。临床化学综合控制血清，包含3个项目供实验室参考BIOFOSUN微生物鉴定药敏分析系统5、医学诊断五、

21、投资发展1、把握全球市场 持续发现投资机会（注：为08-09年度投资的主要企业）（注：为08-09年度投资的主要企业）复星医药投资前2010销售额692亿 人民币470 亿人民币，8年年复合增长率33.4%净利润1290万人民币，净资产收益率3.76%8.46亿人民币，8年年复合增长率74.8%市场地位销售额行业第二位行业首位，11%市场占有率=33注：03年-08年数据基于中国准则，摘自复星医药年报；10年数据基于香港准则，摘自国药控股10年报。CAGR.4%CAGR=74.8%销售收入（亿元）净利润（百万元）2、案例一：国药控股投资：超过7.39亿人民币投资时间：2003所持权益：47%（

22、上市前）/34%（上市后）IPO价格：每股港币16元市值（2010年12月31日）：80.4亿美元可归属于复星医药的市值（2010年12月31日）：26.79亿美元（186亿人民币）(2009年国内前5名医药分销商的医药商业收入(人民币：亿元)国药控股的管理优化设定及优化整体战略（董事会），帮助完善企业法人治理结构帮助国药建立“一体化整合”战略，推动、协助国药完成收购扩张，实现效益、规模的协同增长公司战略：内生式增长/外延式并购/整合式发展关键业绩考核指标：现金流/增长率管理工具：采购平台整合、ERP系统等等选择优秀管理人才作为核心管理团队为核心管理层建立有效的激励机制数据来源：公司年报，九州

23、通数据来自其公司网站，南京医药10年数据暂未更新2、案例一：国药控股GRGR 保肝治疗领域前三名。2010年销售额10.05亿，净利润8140万元，自2004年投资以来，销售额和净利润分别增长259%和322%。销售收入（万元）净利润（万元）259%322%CA=24%CA=27%3、案例二：药友制药市场营销变革，启动国际化与合信合作投资合信，进入抗感染药物领域整合凯林制药，强化国际化基地单位：万元通过内生式增长和外延式扩张，药友业绩取得了快速增长，在国内冻干粉针剂型产品上居领先地位，并初步形成原料制剂一体化国际化的发展格局。2006到2009年，重庆药友制药净利润增长了4.49倍，销售额增长

24、了3.59倍。3、案例二：药友制药CA30CA=1动物胰岛素市场份额第一。2010年销售额7亿，净利润4761万元，分别较2009年度增长27%和-21%。自2004年投资以来，销售额和净利润分别增长376%和107%。销售收入（万元）净利润（万元）376%107%GR=%GR3%4、案例三：万邦医药通过内生式增长和外延式扩张，江苏万邦医药在原有领域保持了领先，同时，将业务扩展到了中药领域。2006年至2010年，万邦净利润增长了1.96倍，销售额增长了3.26倍。营销体系变革，整合克隆生物整合临西药业加大研发投入，启动大分子项目研究，以及挑战专利的仿制药研究营销整合摩罗丹单位：万元4、案例三

25、：万邦医药万邦整合克隆万邦整合临西药友整合凯林克隆净利润（万元）临西药业净利润（万元）凯林制药净利润（万元）万邦提供资金支持，完成了3.7亿增资等工作；提供人力资源支持，协助引进高端人才及人力资源体系建设；协助建立新药引进的业务体系，成功从以色列引进创新产品（DP-b99）协助完成万邦对克隆和临西的整合。药友建立企业完善的产业链，推动并协助药友对凯林的整合；协助药友完成对合信的并购，提供资源及其他支持；协调体系内部资源，提供国内及国际的合作机会。5、内部资产整合逐步深入万邦整合克隆万邦整合临西药友整合凯林克隆净利润（万元）临西药业净利润（万元）凯林制药净利润（万元）万邦提供资金支持，完成了3.

26、7亿增资等工作；提供人力资源支持，协助引进高端人才及人力资源体系建设；协助建立新药引进的业务体系，成功从以色列引进创新产品（DP-b99）协助完成万邦对克隆和临西的整合。药友建立企业完善的产业链，推动并协助药友对凯林的整合；协助药友完成对合信的并购，提供资源及其他支持；协调体系内部资源，提供国内及国际的合作机会。6、持续优化管理打造整合能力五个坚持：坚持做强做大合资合作企业；坚持“以钱生钱”效应的投资；坚持与优秀团队共成长；坚持安全可控性坚持清清楚楚、明明白白、正正规规地投资。四个不变：注册地址不变；核心管理团队不变；一个完善(完善管理机制)：产权明晰的法人治理机制；面向市场的经营机制；绩效挂

27、钩的分配机制。四个满意：经营者满意；政府满意；纳税渠道不变；企业特色品牌不变。独立自主的决策机制；优胜劣汰的人才机制；员工满意；股东满意。7、投资原则8、投资后管理理念五要五不要9、投资后百日对口计划内容利用复星医药的资源和管控体系，相关部门对口投资企业的相关部门，对企业的经营管理进行融合和资源共享。副总裁直接负责，保证项目开展组织保障：设立百日计划服务团队，并由各相关部门领导亲自执行内容涉及：财务、法务、董秘、HR、行政支持、品牌、公共关系、生产、研发、市场、销售、质量安全、环保等10、建立“赢”的团队六、社会责任复星医药企业社会责任报告复星医药每年都发布年度企业社会责任报告(CSR)，以展

28、示公司在经济、环境、员工和社会等方面履行责任的承诺、实践与绩效。复星医药企业社会责任报告2009年3月首度发布，此后每年定期发布。报告内容向公众展示了复星医药集团在企业战略发展、经济责任、环境保护、质量安全、员工发展、企业文化和社会公益方面的措施。获“2009 医药生物制品行业 最佳社会责任报告”。报告评分61.05，位列医药生物制品行业第一位、年度总评榜第十名。成为上交所社会责任指标股。2010年得分76.14分，位列医药生物制品行业第一位、年度总评榜第三名。复星医药2009企业社会责任报告荣获“金蜜蜂2010优秀企业社会责任报告成长型企业”。社会责任企业公民的承诺“持 续 创 新 共享 健

29、 康”，复 星 医 药 一 直 致 力 于 追 求 全 人 类 的 健 康，这 是 我 们 作 为 优 秀 企 业 公 民 的 承诺。自上市以来，我们通过在教育研究、医疗保健、社 会需求和对外援助领域的大量活动，彰显了我们是对社会负责任、有担当的企业公民。制定了相关规定，制止商业贿赂行为设立复星医药奖学金、奖教金、援非 抗疟，承办抗疟培训班，帮助发展中国家。反腐败管理制定上海复星医药（集团）股份有限公司关于禁止商 业贿赂暂行规定，在集团总部和所有成员企业中贯彻实施。未来星公益计划2010 年，复星医药启动“未来星”公益计划，以200 万元的启动资金，先期投入两个合作项目，包括“复羚未来星小学”

30、建设，以及在沈阳药科大学、华中科技大学、四川大学华西医学院三所医科和药科大学设立复星医药奖学金，为学生创造良好的就学环境，鼓励学生的求学热情，并推动中国医药行业的教育发展，为行业培育和挖掘人才。复星医药自2006 年起，设立“复旦大学生命科学学院复星医药奖学金、奖教金”，支持该院教学、科研、人才队伍建设等各项事业。总额100 万元的奖学金奖教金将在五年中分别用于奖励家庭贫困的优秀学子以及取得科研创新成果的青年教师，帮助获奖教师和学生在研究道路上取得更大成就。获奖学生还将有机会在复星医药参加工作实习，并有优先录用的机会；获奖教师授名为“复星医药生命科学特聘教授”。2010 年，共有14 名复旦大

31、学的优秀学子分别获得“复星医药奖学金”，30 多名老师获得“复星医药奖教金”。社会责任捐款济困复星医药集团共向社会捐赠263万元。其中，在玉树地震时期，复星医药携成员企业向青海玉树地震灾区捐款1470356 元，并举行了“心系玉树，守望相助”的员工捐助活动。社会责任社会责任“青蒿琥酯”援非行动2010 年承担执行了11 个援非抗疟药品项目，分别向非洲莫桑比克、赤道几内亚、苏丹、中非、乍得、刚果金、马里、利比里亚、加纳、毛里塔尼亚、加蓬等国提供了价值1700 万元人民币，近170 万人份的抗疟药品。2010 年4 月，随商务部出访中非、乍得、贝宁、加蓬、利比里亚，为我国驻该五国使馆经商处提供20

32、00 人份抗疟药品及疟疾快速诊断试剂。支持非洲遏制疟疾项目2010 年，复星医药赞助苏丹政府“世界疟疾日”活动2 万美元用于苏丹政府宣传疟疾防治知识活动。复星医药向乌干达Infectious DiseasesInstitute 机构提供2000 人份青蒿琥酯注射剂，用于临床试验，帮助乌干达政府遏制疟疾。复星医药无偿支持疟疾研究领域全球公认的首席专家Nicholas J White 教授负责的AQUAMAT 项目（Africa QuinineArtesunate Malaria Trial），免费提供6900 支青蒿琥酯针剂。中非卫生合作学术交流复星医药承办的“疟疾防治研修班”已经在非洲以及东南亚受疟国成为高知名度的品牌研修班。自2006 年以来，复星医药已连续承办了六届商务部援外抗疟方面的培训。2010 年9 月，与国家商务部、国家药监局合作，首次承办“发展中国家药品质量培训班”。青蒿抗疟 为非洲人民送福音持续创新，共享健康结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！63