速冻食品行业现状与趋势.ppt

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1、速冻食品行业现状与趋势速冻食品行业现状与趋势速冻食品行业现状与趋势速冻食品行业现状与趋势1速冻食品品类格局速冻食品品类格局ll目前中国速冻食品以米面类主食产品为主（以下如无特别说明，目前中国速冻食品以米面类主食产品为主（以下如无特别说明，本报告中的本报告中的“速冻食品速冻食品”均指代均指代“米面类速冻食品米面类速冻食品”），占），占60%60%以上，其中规模性品类有：水饺、汤圆、馄饨、粽子、面点。以上，其中规模性品类有：水饺、汤圆、馄饨、粽子、面点。2资料来源：2003-2008年中国速冻食品行业研究报告；项目访问米面类例如水饺汤圆馄饨粽子面点等调理类例如火锅丸子类方便菜肴半成品等水产类例如海

2、产等肉禽类例如冷冻肉冻鸡、冻肉制品等果蔬类例如速冻玉米粒、青豆等速冻食品行业背景速冻食品行业背景ll社会经济发展、生活方式改变、生活节奏加快、以及冷链发展等社会经济发展、生活方式改变、生活节奏加快、以及冷链发展等因素，促进了速冻食品行业的产生和发展。从全球范围看，速冻因素，促进了速冻食品行业的产生和发展。从全球范围看，速冻食品行业属于朝阳行业，在中国速冻食品是新兴行业。食品行业属于朝阳行业，在中国速冻食品是新兴行业。70年代以来，国外速冻行业发展迅速，目前全球速冻食品贸易量每年增长10-30%。1970年代末，因国外需求，产生出口速冻行业（非米面类）。每年增长20%以上。从膨胀发展到理性发展，

3、出现河南产业群，其中三全、思念成为龙头老大。1990年代，国内速冻行业（米面类）开始发展。行业标准出台，提高门槛，淘汰不规范企业。三全、思念等占据先发优势。2007年6月，散装速冻食品被国家强令退市。包括速冻食品行业在内，所有产业面临盘整、洗牌、升级。2008年，全球金融危机。谁能占领先机？未来的发展方向？现在？资料来源：国家统计局、项目深访。3速冻食品行业市场规模及其趋势速冻食品行业市场规模及其趋势ll速冻食品规模以上企业（含非米面类）累积产品销售收入，速冻食品规模以上企业（含非米面类）累积产品销售收入，20082008年超过年超过200200亿，其中米面类超过亿，其中米面类超过100100

4、亿亿。规模整体偏小，还有很大。规模整体偏小，还有很大的发展空间。的发展空间。ll近三年增长明显。预计未来将继续增长。近三年增长明显。预计未来将继续增长。资料来源：国家统计局。项目访问。2004年2005年2006年2007年2008年05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,0000%20%40%60%80%100%120%140%160%4,565,5684,931,3507,092,50416,858,51821,916,0748%44%137%30%规模以上企业累计产品销售收入（千元）增长率4速冻食品行业利润额及其趋势速冻食品行业利润额

5、及其趋势ll速冻行业（含非米面类）利润总额逐年递增，但增长率在减缓。速冻行业（含非米面类）利润总额逐年递增，但增长率在减缓。资料来源：国家统计局。项目访问。2004年2005年2006年2007年2008年0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%158,903302,145458,013666,902777,53290%52%46%17%规模以上企业累计利润总额（千元）增长率5速冻食品行业利润率及其趋势速冻食品行业利润率及其趋势ll0808年

6、竞争加剧、原材料价格上涨，加上金融危机影响，速冻行业的利润年竞争加剧、原材料价格上涨，加上金融危机影响，速冻行业的利润率发生严重下滑。部分中小型企业亏损（例如云鹤），淘汰部分小型、率发生严重下滑。部分中小型企业亏损（例如云鹤），淘汰部分小型、不规范企业。同时出现行业并购机会，例如方便面行业的白象、华龙主不规范企业。同时出现行业并购机会，例如方便面行业的白象、华龙主动与三全谈收购意向（速冻食品跟方便面都划在方便类食品大类中）。动与三全谈收购意向（速冻食品跟方便面都划在方便类食品大类中）。资料来源：国家统计局。项目访问。6速冻食品行业企业数量速冻食品行业企业数量ll规模以上速冻食品企业数量逐年稳步

7、增长。一方面加大了行业内规模以上速冻食品企业数量逐年稳步增长。一方面加大了行业内部竞争，一方面协助了行业整体扩张。部竞争，一方面协助了行业整体扩张。资料来源：国家统计局*中国速冻食品企业共有1000多家，其中规模以下的（年销售额在500万以下）作坊式小企业占大多数，不在统计范围内；存在贴牌加工现象。7*规模以上企业：全部国有企业及年主营业务收入500万元以上的非国有企业。*大型企业：同时符合职工人数2000人及以上、年销售额3亿元及以上、资产总额4亿元及以上的，即为大型企业。*中型企业：同时满足职工人数300人及以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上的，即为中型企业。*小型

8、企业：其余为小型企业。速冻食品行业品牌分布速冻食品行业品牌分布ll速冻食品行业品牌化是大势所趋，但目前的形势却是品牌个性不明显、速冻食品行业品牌化是大势所趋，但目前的形势却是品牌个性不明显、品牌集中度不高，除少数全国性强势品牌如三全、思念、安井、龙凤、品牌集中度不高，除少数全国性强势品牌如三全、思念、安井、龙凤、湾仔码头、海霸王等之外，各个地方都有自己的地方中小品牌。例如：湾仔码头、海霸王等之外，各个地方都有自己的地方中小品牌。例如：ll上海：桂冠、日清、日冷、南翔、沈大成、乔家栅、冠生园上海：桂冠、日清、日冷、南翔、沈大成、乔家栅、冠生园ll江苏：苏阿姨、大娘江苏：苏阿姨、大娘ll浙江：五丰

9、、佑康、五芳斋浙江：五丰、佑康、五芳斋ll安徽：毛毛、阿毛安徽：毛毛、阿毛ll福建：海旺（丸子类）福建：海旺（丸子类）ll天津：狗不理、猫不闻、迎客天津：狗不理、猫不闻、迎客ll北京：金路易、瑞达、多灵多北京：金路易、瑞达、多灵多ll东北：老边、阿仙、希波东北：老边、阿仙、希波ll广东：维邦、广州酒家（利口福）、金城广东：维邦、广州酒家（利口福）、金城ll河南：胖哥、笑脸、科迪、众品、郑荣河南：胖哥、笑脸、科迪、众品、郑荣ll西南：佳雪、奇格西南：佳雪、奇格8资料来源：2003-2008年中国速冻食品行业研究报告。项目访问。速冻食品（米面类）市场竞争格局速冻食品（米面类）市场竞争格局ll寡头竞

10、争阶段寡头竞争阶段20082008年，排名前四的厂商三全（年，排名前四的厂商三全（18%18%左右）、左右）、思念（思念（18%18%左右）、安井（左右）、安井（10%10%左右）龙凤（左右）龙凤（8%8%左右）和湾仔码头左右）和湾仔码头合计市场占有率接近合计市场占有率接近60%60%，而其它为数众多的厂商每家的份额都，而其它为数众多的厂商每家的份额都非常有限。非常有限。ll行业竞争激烈，原有市场趋于饱和，利润下滑，开始注重更高利行业竞争激烈，原有市场趋于饱和，利润下滑，开始注重更高利润率保障的高档细分市场，更注重产品创新，开拓新的销售渠道润率保障的高档细分市场，更注重产品创新，开拓新的销售渠

11、道（例如社团业务，例如农村），出现新的业态（例如广州一日三（例如社团业务，例如农村），出现新的业态（例如广州一日三餐），新的品牌（例如北京某三全经销商）。餐），新的品牌（例如北京某三全经销商）。紧密寡头紧密寡头松散寡头松散寡头60C4100资料来源：厂商深访。40%C460%C4：市场占有率居前四位的企业的占有率总和9重点企业：安井重点企业：安井ll占占10%10%左右市场。左右市场。“销地产销地产”策略配合区域深耕战略，在厦门、无锡拥有生产基策略配合区域深耕战略，在厦门、无锡拥有生产基地；地；ll优势区域在华东、华南，以一线城市和东南沿海二线城市为主；优势区域在华东、华南，以一线城市和东南沿

12、海二线城市为主；KAKA大卖场为主，大卖场为主，也在向也在向BCBC类卖场拓展，农贸流通渠道覆盖全国。类卖场拓展，农贸流通渠道覆盖全国。目前在第三位左右米面类产品较多（例如冰品）中高端一线城市、KA大卖场为主市场地位品牌形象产品结构渠道铺设厦门安井厦门安井火锅料行业的领导者火锅料行业的领导者无锡安井无锡安井跨入米面制品领域跨入米面制品领域19911998资料来源：厂商深访。10重点企业：湾仔码头重点企业：湾仔码头ll高端水饺市场的领军者，在上海、广州、北京有生产基地，优势地域在高端水饺市场的领军者，在上海、广州、北京有生产基地，优势地域在广州（广州（50%50%以上市场）、北京、深圳、上海，沿海地区。以上市场）、北京、深圳、上海，沿海地区。ll在通用磨坊旗下，和在通用磨坊旗下，和“维邦维邦”品牌互补。（维邦：被收购的广州品牌，品牌互补。（维邦：被收购的广州品牌，中档，以面点为优势产品，也在准备水饺等包馅类产品。）中档，以面点为优势产品，也在准备水饺等包馅类产品。）高端市场第一名，一枝独秀水水饺、馄饨、汤圆准备开发包点类高端“全国性的地区品牌”一线城市、KA大卖场为主市场地位品牌形象产品结构渠道铺设香港湾仔码头香港湾仔码头手工水饺手工水饺被通用磨坊收购被通用磨坊收购进入内地进入内地19771997资料来源：厂商深访。11