科尔尼-上海国际汽车城发展战略规划最终报告知识讲解.ppt

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1、1草稿草稿科尔尼-2009上海国际汽车城发展战略规划最终报告2草稿草稿报告摘要（续）报告摘要（续）n定位与愿景定位与愿景上海国际汽车城应以自主研发、关键零配件和城市化为新一轮发展重点，建设综合型国际化的现代汽车城发展定位：上海国际汽车城发展应以技术研发为先导，以关键零配件制造为依托，同时积极推进卫星新城建设总体而言，上海国际汽车城在国内汽车城中处于领先地位，汽车制造板块发达，研发教育板块具备良好的基础，贸易、会展和运动板块规划建设超前然而，国际汽车城面临的首要问题是未来发展定位和方向尚不清晰；此外，管理机制上存在功能板块间协调配合不足等问题，研发板块尚未形成集聚，贸易、会展发展缓慢，城市化程度

2、有待进一步提高上海国际汽车城未来在进一步做强汽车制造的基础上，应该结合自身优势和实力，以技术研发为先导，同时推进卫星新城建设发展愿景：成为引领中国汽车研发和技术发展方向的综合型国际汽车城；未来发展需要在科技创新能力、国际化程度、经济发达程度和城市化程度方面达到国际先进水平管理模式：确定单一的政府责任主体，负责国际汽车城项目的推进；坚持市区联手推动并明确相关方职责n发展策略发展策略为实现宏伟的发展目标，上海市需要从政府推进、促进产业升级和集群、推动人才集聚与城市化三个方面着手，制订周密的实施计划推动国际汽车城的发展在政府引导方面，需要制订汽车城产业扶持政策，提升新一轮开发和引资效率在促进产业升级

3、和集群方面，需要引进高潜力的技术密集型企业，促进自主研发和建设公共服务平台在推动城市化和人才集聚方面，需要建设宜居环境，加强吸引人才机制在实施过程中，应先理顺管理机制和确定产业政策后，大力推进国际汽车城的各项实施措施；对于潜在的不确定、不可控因素，应通过风险的预防计划，作出及时的调整与反应3草稿草稿报告目录报告目录n项目背景和目标n上海国际汽车城的发展机遇n上海国际汽车城肩负的使命n上海国际汽车城发展定位与愿景目标n上海国际汽车城发展战略举措n战略举措实施建议n附录汽车行业全球/中国发展趋势国际汽车城发展研究和分析上海国际汽车城战略备选方案说明上海国际汽车城愿景目标制订开发管理体系研究4草稿草

4、稿项目背景和目标项目背景和目标5草稿草稿自自2001年启动开发以来，上海国际汽车城的建设已经取得了显著年启动开发以来，上海国际汽车城的建设已经取得了显著的成果的成果主要基础设施和功能性项目相继建设上海国际赛车场、同济大学嘉定校区、机动车检测中心、二手车交易市场、汽车展示贸易街、安亭新镇等功能性项目相继建成道路、桥梁等城市基础设施建成并投入营运在研发上，汽车科教研发公共服务平台已基本建成在制造上，国际汽车城已成为我国最大的乘用车生产基地之一在体育等衍生产业上，F1中国站赛事使汽车城产生了巨大的国内外影响力国际国内大型体育、文化、旅游活动成功举办，包括F1大奖赛、“中德文化周”、嘉定汽车论坛、“必

5、比登”挑战赛汽车城知名度和社会影响力随着大量的媒体报导与日俱增实现以汽车研发为重点的产业综合功能开发，实现以汽车研发为重点的产业综合功能开发，成为具有国际水平的综合性汽车产业基地成为具有国际水平的综合性汽车产业基地汽车产业在汽车城集聚，有力地提升了嘉定的产业能级一大批基础设施和城镇功能项目的建设，带动了嘉定区综合实力迅速增强来源:汽车城产业规划；*分析上海国际汽车城发展现状上海国际汽车城发展现状功能布局和现代城镇功能布局和现代城镇框架基本形成框架基本形成综合性汽车产业基地综合性汽车产业基地初具雏形初具雏形“上海国际汽车城上海国际汽车城”品牌初步形成品牌初步形成引领嘉定经济社会又引领嘉定经济社会

6、又快又好发展快又好发展6草稿草稿机遇机遇外部环境变化给上海国际汽车城建设带来了新的发展机遇与挑战外部环境变化给上海国际汽车城建设带来了新的发展机遇与挑战机遇机遇抓住抓住新的发展机遇，新的发展机遇，继续完善和提继续完善和提升汽车城地位？升汽车城地位？经济全球化和产业转移经济全球化和产业转移随着经济全球化进程加快，出现汽车研发、生产、采购、销售及服务资源的全球性配置趋势跨国公司汽车制造和服务业加大向中国的转移力度长三角与上海快速发展长三角与上海快速发展长三角区域经济一体化和区域合作深入，给汽车城发展带来机遇上海市有关汽车产业的政策、项目进一步向嘉定倾斜，增强嘉定在汽车产业相关领域的研发、生产和服务

7、等综合实力日益激烈的国内外竞争日益激烈的国内外竞争低技术含量汽车制造环节迅速向成本更低的区域转移国内其他城市建设“汽车城”，对上海国际汽车城的地位和影响力构成挑战金融动荡与宏观经济变化金融动荡与宏观经济变化美国金融动荡波及全球，投资普遍性放缓国内宏观经济增速放缓，影响汽车消费需求增长建设上海国际汽车城的紧迫性建设上海国际汽车城的紧迫性挑战挑战来源:汽车城产业规划；*分析挑战挑战7草稿草稿在此背景下，上海国际汽车城需要制定新一轮的发展战略，并设在此背景下，上海国际汽车城需要制定新一轮的发展战略，并设计相应的实施和改进举措计相应的实施和改进举措项目范围项目范围目标目标制定上海国际汽车城新一轮的发展

8、战略设计切实可行的实施或改进举措研究对象占地78平方公里的上海国际汽车城内容范围时间：未来10-20年行业：乘用车以及商用车市场价值链环节：全价值链，包括新车研发设计、零配件生产、新车组装制造、新车销售、后市场所有价值链环节（如汽车金融、租赁、维修、二手车、物流、保险、售后配件等）以及其他汽车相关服务环节（如旅游、教育、会展、体育等）领域-汽车行业的未来发展趋势：全球与中国-工业园区布局趋势：上海以及安亭临近区域内部管理体系研究范围：组织架构与职能分配8草稿草稿*公司在公司在7周内分周内分3个阶段完成对上海国际汽车城发展战略的设计，个阶段完成对上海国际汽车城发展战略的设计，并提出实施举措建议和

9、汽车城管理优化建议并提出实施举措建议和汽车城管理优化建议项目工作方法项目工作方法项目需要回答问题项目需要回答问题为何要发展上海国际汽车城？发展什么样的国际汽车城？如何推动上海国际汽车城发展？12332全球及中国汽车产业全球及中国汽车产业发展趋势分析发展趋势分析发展战略制定发展战略制定专家研讨会最终报告会汽车产业趋势及汽车产业趋势及安亭现状分析安亭现状分析领先汽车城发展经验领先汽车城发展经验和业务模式对标和业务模式对标备选备选战略战略设计设计备选战备选战略选择略选择发展举发展举措定义措定义发展举发展举措优先措优先级排序级排序战略举措制定战略举措制定2.12.23.13.211.11.31.2上海

10、国际汽车城发展上海国际汽车城发展现状及问题总结现状及问题总结9草稿草稿项目小组在项目过程中，对国际汽车城相关领导和业务负责人，项目小组在项目过程中，对国际汽车城相关领导和业务负责人，以及研发机构共进行了以及研发机构共进行了24人次访谈，并对标了国内外人次访谈，并对标了国内外12个汽车城个汽车城访谈访谈汽车城对标汽车城对标访谈单位访谈单位访谈人数访谈人数汽车城汽车城对标数对标数上海国际汽车城建设领导小组办公室3国际汽车城(底特律、阿拉巴马、狼堡、布朗施威格、斯图加特、都灵、丰田市）7嘉定区人民政府1安亭镇人民政府2上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司3上海国际汽车城发展有限公司5国内汽车城(上海

11、国际汽车城、上海金桥、长春汽车产业开发区、武汉经济技术开发区、广州花都汽车产业基地)5上海国际汽车城产业发展有限公司2上海国际汽车城零配件配套工业园区1上海二手车交易市场有限公司2研发机构(同济大学、上海交大、上汽工程院、舍弗勒、优华劳斯)5合计24合计12项目小组进行的访谈和对标工作总结项目小组进行的访谈和对标工作总结10草稿草稿上海国际汽车城的发展机遇上海国际汽车城的发展机遇全球汽车产业发展趋势全球汽车产业发展趋势中国汽车产业发展趋势汽车产业趋势对各价值链环节影响11草稿草稿全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家转移

12、，以及价值链重新分工转移，以及价值链重新分工全球汽车行业的主要趋势全球汽车行业的主要趋势(1)技术创新技术创新产业转移产业转移价值链价值链重新分工重新分工应对能源消耗问题和环境污染问题，汽车产品中体现的节能和环保技术创新将成为主流客户的多样化需求促进更多的汽车电子应用汽车新材料，尤其是减重和节约成本的塑料材料成为技术发展的主要方向新兴整车市场的快速增长，以及新兴市场本地整车厂的兴起，引导了整车制造向新兴国家的转移新兴市场的兴起和汽车研发的降低成本需求，使得全球的汽车研发资源开始向新兴国家转移零配件供应商开始承担更多的研发和制造责任，以满足整车厂的需求成本降低成本降低国际汽车制造商全球采购，引导

13、了零配件制造向新兴国家转移，采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家注:(1)关于汽车行业趋势的详细介绍请参见附件的第一部分12草稿草稿在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格的技术规范要求，节能与环保成为重要任务的技术规范要求，节能与环保成为重要任务来源:美国能源部；EIA；*分析世界总能源消耗世界总能源消耗1990-2020年年(万亿英热耗单位)汽车行业全球趋势 技术创新安装排放安装排放控制设备控制设备节能环保对行业的影响节能环保对行业的影响在能源压力和政府降低汽车污染的严厉控制之下，汽车企业非常重视产品体现节能和环

14、保的趋势在这样的趋势之下，汽车行业将努力的重点放在了提高现有动力系统的燃油经济性，减少排放大力投入新能源汽车的开发，以期将来在某种程度上替代燃油汽车更多的开发和使用更轻的和可回收的新型汽车材料欧盟、美国、日本常规排放限制欧盟、美国、日本常规排放限制(以柴油发动机为例)13草稿草稿汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的影响，其重心将向新兴国家转移影响，其重心将向新兴国家转移汽车行业研发资源需求预测汽车行业研发资源需求预测(1)全球汽车行业研发人员需求全球汽车行业研发人员需求(百万全职研发人员)新兴市场新兴市场注：(1)汽车

15、研发资源转移预测与2020年中国汽车销量有重要关联，我们预测如果2020年中国汽车销量达到2000万台，则新兴国家汽车研发人员将会达到80万人，而如果2020年中国汽车销量达到2500万台，则新兴国家的汽车研发人员会在100万人。但都超过了成熟市场国家的人数来源:美国汽车协会；*分析成熟市场成熟市场1.00.8 0.7汽车行业全球趋势 产业转移汽车研发转移趋势汽车研发转移趋势整车厂研发国际汽车公司为新兴国家设计新车型的工作将会转移到成本较低并更加靠近目标市场的新兴国家新兴国家本土汽车企业的发展也拉动了本国的汽车研发投入零配件供应商研发国际零配件供应商越来越多的将区域或全球的研发中心转移到成本低

16、廉的新兴国家新兴国家本土供应商的发展壮大，也将拉动新兴国家的研发投入掌握先进技术的第三方研发机构大力进军新兴国家市场，如意大利汽车设计公司Italdesign、博通等都在中国成立前台设计办公室，中国本地的第三方研发机构也将获得前所未有的发展机遇中国由于市场需求巨大，以及拥有大量工程技术人才，未来十年将成为汽车研发转移主要目标14草稿草稿整车厂将会更加注重品牌竞争力的建设，而供应商将有机会承担整车厂将会更加注重品牌竞争力的建设，而供应商将有机会承担更多的制造和研发的责任更多的制造和研发的责任汽车行业的价值创造分配趋势汽车行业的价值创造分配趋势行业分工的调整行业分工的调整汽车行业的全球化导致了成本

17、压力的上升，以及对创新的需求的进一步上升整车厂将会更加集中精力于品牌核心竞争力的建设零配件供应商将接过整车厂更多的非核心运营，提供更多创新和更多整合解决方案来源:世界汽车研究中心；*分析整车厂整车厂零配件零配件供应商供应商制造制造研发研发总计总计+20%+117%+29%一级供应商将承担更多挑选材料和二三级供应商的责任一级供应商将承担更多挑选材料和二三级供应商的责任汽车行业全球趋势 价值链重新分工15草稿草稿进行全球性的采购，尤其是向低成本国家转移零配件采购越来越进行全球性的采购，尤其是向低成本国家转移零配件采购越来越成为整车厂降低成本的选择成为整车厂降低成本的选择墨西哥墨西哥安全带空调系统座

18、椅可控头枕扬声器/功放天线/电缆美国美国保留80个主要的供应商巴西巴西压缩机树脂加拿大加拿大电池车标选装件瑞典瑞典调节器西班牙西班牙橡胶密封固定器通用汽车全球采购概况通用汽车全球采购概况2007印度印度锻造件德国德国座椅零件离合器快充器配气机构轮胎/配平片玻璃发动机控制系统韩国韩国工具，线束中国中国收音机，显示器铸铁件车标/装饰品汽车电子车辆信息显示热敏电阻器门锁/把手车灯半轴转化器未来全球化采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家未来全球化采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家来源:通用汽车；*分析汽车行业全球趋势 成本降低16草稿草稿全球汽车产业发展趋势中国汽车产业发展趋势中国汽车产

19、业发展趋势汽车产业趋势对各价值链环节影响上海国际汽城的发展机遇上海国际汽城的发展机遇17草稿草稿增速放缓增速放缓与整合与整合中国汽车行业也出现新的发展趋势，国内市场开始走向成熟，同中国汽车行业也出现新的发展趋势，国内市场开始走向成熟，同时汽车行业国际化趋势明显时汽车行业国际化趋势明显中国汽车行业的主要趋势中国汽车行业的主要趋势(1)行业行业国际化国际化国内市场国内市场走向成熟走向成熟经历了快速成长后，短期内汽车需求增长有减缓的趋势在政府主导下，汽车行业趋于整合消费者日渐成熟，产品需求多样化汽车贸易和服务市场有较大发展潜力，但也存在制约因素汽车售后服务市场发展潜力大，但发展尚需时日销售和服务市场

20、将保持分散态势中国汽车企业增加对海外的投资中国汽车产品开始大量对海外出口国际车型国产化趋势明显自主自主研发兴起研发兴起中国自主品牌逐渐重视汽车研发国际汽车研发资源向中国转移中国自主品牌企业有望在新能源汽车领域超越国际汽车企业注:(1)关于汽车行业趋势的详细介绍请参见附件的第一部分18草稿草稿中国乘用车市场在经历了快速增长期后，受宏观经济和用户需求中国乘用车市场在经历了快速增长期后，受宏观经济和用户需求影响未来增长速度将趋于放缓影响未来增长速度将趋于放缓汽车行业中国趋势 增速放缓与整合中国乘用车销量预测中国乘用车销量预测 (万台万台)8%10%12%13%92018%10%63030万万价格区间

21、价格区间（人民币）（人民币）250CAGR2008-2012来源:CSM 2008;CATARC;*分析驱动和影响因素驱动和影响因素经历了过去5年的较快发展之后，中国乘用车市场年销售量约600万台，受到种种原因影响，未来5年增长将有所放缓全球性的金融危机也造成了对中国实体经济影响，减缓了乘用车需求油价上升、道路拥挤造成乘用车使用环境恶化对环境恶化的担心，造成政府对使用乘用车开始限制原先受到中产阶级兴起驱动的中高档轿车市场，受国家对乘用车消费税调整影响，增幅将出现下降原先发展受到阻碍的中低档轿车，由于消费税引导作用和油价攀升，将重获活力，保持与市场同步发展当前经济下行将较大幅度影响乘用车的短期增

22、长幅度，长期来看中国当前经济下行将较大幅度影响乘用车的短期增长幅度，长期来看中国乘用车增长趋势依然不变，但增长速度将低于过去五年的高速增长期乘用车增长趋势依然不变，但增长速度将低于过去五年的高速增长期复合年增长率26%10%2004-20072008-201219草稿草稿自主品牌汽车在中国市场份额将进一步扩大，随之而来的其对汽自主品牌汽车在中国市场份额将进一步扩大，随之而来的其对汽车研发的需求也将不断扩大车研发的需求也将不断扩大注：(1)上汽上市公司部分来源：中国汽车工业年鉴；*分析中国中国韩国韩国日本日本欧洲欧洲美国美国中国乘用车市场份额预测中国乘用车市场份额预测(按品牌原产国分按品牌原产国

23、分)自主品牌研发兴起自主品牌研发兴起中国政府对自主品牌汽车研发将在新的汽车产业发展政策中重点支持国内自主品牌整车厂对研发的投入不断增加，如吉利汽车研发部门由五年前的三百人，扩张到现在的约一千人中国的第三方研发企业也随着市场需求不断成长，如雪樱公司成功参与了上汽荣威550的开发领先的中国自主品牌汽车商大力投入研发领先的中国自主品牌汽车商大力投入研发汽车行业研发人员占总员工比例汽车行业研发人员占总员工比例2007(1)汽车行业中国趋势 自主研发兴起20草稿草稿注:(1)奇瑞目前的重点为微混合动力研发(2)东风与长安目前侧重于对不完全混合动力的开发来源：新闻发布；*2008年的文章未来的动力；*分析

24、中国汽车企业在电动车方面，将极有可能赶超国际汽车企业，中中国汽车企业在电动车方面，将极有可能赶超国际汽车企业，中国汽车行业面临赶超竞争对手成为全球领先者的机遇国汽车行业面临赶超竞争对手成为全球领先者的机遇汽车行业中国趋势 自主研发兴起插电式混合动力插电式混合动力/电动车电动车按厂家划分各个动力技术的研发路径按厂家划分各个动力技术的研发路径全混合动力全混合动力燃料电池车辆燃料电池车辆一般发展年限一般发展年限大众/宝马/戴姆勒雷诺/日产福特通用本田丰田克莱斯勒丰田三菱Tesla比亚迪通用雷诺/日产 福特丰田通用戴姆勒3-5年2-5年2-5年4-10年高级开发高级开发系列开发系列开发试点运用试点运用

25、组合渗透组合渗透戴姆勒一汽/上汽一汽/奇瑞 一汽/长安 东风/长安(2)东风 上汽奇瑞 /吉利(1)奇瑞 大众东风国际厂家中国厂家21草稿草稿上海国际汽车城的发展机遇上海国际汽车城的发展机遇全球汽车产业发展趋势中国汽车产业发展趋势汽车产业趋势对各价值链环节影响汽车产业趋势对各价值链环节影响22草稿草稿汽车行业的发展趋势为国际汽车城创造了发展空间，机会主要集汽车行业的发展趋势为国际汽车城创造了发展空间，机会主要集中在研发和零配件制造领域，对贸易和服务环节影响有限中在研发和零配件制造领域，对贸易和服务环节影响有限发展趋势发展趋势汽车研发汽车研发零配件零配件整车制造整车制造汽车贸易汽车贸易售后市场售

26、后市场技术创新技术创新+国际汽车行国际汽车行业转移业转移+汽车价值链汽车价值链重新分工重新分工+-成本降低成本降低+增速放缓与增速放缓与整合整合-中国汽车行中国汽车行业走向成熟业走向成熟+自主研发自主研发兴起兴起+中国汽车行中国汽车行业国际化业国际化+行业趋势对汽车价值链的影响总结行业趋势对汽车价值链的影响总结注:“+”代表在中国的投资机会增加；“-”代表在中国的投资机会减少来源:*分析启示启示国际和国内汽车行业发展趋势将对汽车核心价值链产生重大影响，这些价值链的变化也带来了新的发展机会与核心价值链紧密相关的相关价值链环节，以及可能的配套价值链环节也将迎来新的发展机会23草稿草稿围绕汽车行业的

27、核心价值链，存在着众多向相关价值链延伸的发围绕汽车行业的核心价值链，存在着众多向相关价值链延伸的发展机会展机会汽车产业核心价值链汽车产业直接相关价值链汽车产业衍生相关价值链汽车产业配套价值链汽车行业核心及相关价值链汽车行业核心及相关价值链来源:*分析相关研发新能源研发新材料研发汽车物流汽车会展物流通关贸易会展企业办公汽车企业办公其他企业办公汽车娱乐/旅游汽车主题公园/汽车博物馆汽车运动生活配套旅游休闲配套居住生活配套汽车制造汽车制造整车制造整车制造零配件制造零配件制造汽车相关原材料制造汽车教育汽车售后市场汽车租赁汽车保险汽车研发制造商研发第三方研发/公共实验室新能源/环保材料制造新能源装备制造

28、汽车贸易二手车交易品牌体验24草稿草稿随着汽车研发向中国转移，技术研发基地的机会将会涌现随着汽车研发向中国转移，技术研发基地的机会将会涌现汽车研发环节的发展机会汽车研发环节的发展机会汽车价值链汽车价值链重新分工重新分工国际汽车国际汽车行业转移行业转移技术创新技术创新成本降低成本降低中国汽车中国汽车 行业国际化行业国际化增速放缓增速放缓 与整合与整合中国汽车行业中国汽车行业走向成熟走向成熟发展机会发展机会驱动因素驱动因素阻碍原因阻碍原因机会展望机会展望整车厂研发基地中国市场持续增长降低研发成本一级零配件商研发基地中国市场持续增长降低研发成本第三方研发基地自主品牌研发需求持续增长国家汽车研发机构国

29、家对汽车研发的投入加大相关产业研发基地新能源研发基地环保材料研发基地汽车应用电子研发基地相关产业的研发也不断发展对本环节有主要影响的汽车行业趋势对本环节有次要或无影响汽车行业趋势注:“”代表在上海国际汽车城有较好的机会来源:*分析自主研发兴起自主研发兴起25草稿草稿整车制造基地的机会随着中国汽车行业产能扩大而出现，中高档整车制造基地的机会随着中国汽车行业产能扩大而出现，中高档乘用车制造基地会成为主要机会乘用车制造基地会成为主要机会发展机会发展机会驱动因素驱动因素阻碍原因阻碍原因机会展望机会展望新能源乘用车生产基地中国新能源乘用车将会有较大的增长机会由于技术障碍较大，机会难以把握低成本汽车制造基

30、地中国中低档轿车增长也较快汽车行业需要降低生产成本，其中包括整车组装成本低成本制造不适合上海地区轻卡生产基地轻卡在商用车中增长最快轻卡要求低成本制造，不适合上海汽车价值链汽车价值链重新分工重新分工整车制造环节的发展机会整车制造环节的发展机会国际汽车国际汽车行业转移行业转移技术创新技术创新成本降低成本降低中国汽车中国汽车 行业国际化行业国际化增速放缓增速放缓 与整合与整合中国汽车行业中国汽车行业走向成熟走向成熟对本环节有主要影响的汽车行业趋势对本环节有次要或无影响汽车行业趋势注:“”代表在上海国际汽车城有较好的机会来源:*分析自主研发兴起自主研发兴起26草稿草稿零配件制造也将快速发展，其中新能源

31、零配件和汽车电子零配件零配件制造也将快速发展，其中新能源零配件和汽车电子零配件制造是主要的发展方向制造是主要的发展方向零配件制造环节的发展机会零配件制造环节的发展机会汽车价值链汽车价值链重新分工重新分工国际汽车国际汽车行业转移行业转移技术创新技术创新成本降低成本降低中国汽车中国汽车 行业国际化行业国际化增速放缓增速放缓 与整合与整合中国汽车行业中国汽车行业走向成熟走向成熟发展机会发展机会驱动因素驱动因素阻碍原因阻碍原因机会展望机会展望新能源零配件制造基地应对油价上升和环保的需求，新能源汽车的需求不断增加汽车电子零配件制造基地汽车行业对汽车电子配件的需求不断增加汽车零配件出口制造基地国际采购对中

32、国汽车零配件采购不断增加低成本零配件制造基地汽车零配件行业对成本降低需求低成本制造不适合上海地区对本环节有主要影响的汽车行业趋势对本环节有次要或无影响汽车行业趋势注:“”代表在上海国际汽车城有较好的机会来源:*分析自主研发兴起自主研发兴起27草稿草稿汽车贸易领域对于汽车城来说机会并不多，主要集中在采购平台汽车贸易领域对于汽车城来说机会并不多，主要集中在采购平台和二手车市场的发展上和二手车市场的发展上汽车贸易环节的发展机会汽车贸易环节的发展机会汽车价值链汽车价值链重新分工重新分工国际汽车国际汽车行业转移行业转移技术创新技术创新成本降低成本降低中国汽车中国汽车 行业国际化行业国际化增速放缓增速放缓

33、 与整合与整合中国汽车行业中国汽车行业走向成熟走向成熟发展机会发展机会驱动因素驱动因素阻碍原因阻碍原因机会展望机会展望新车(含进口车)销售基地中国汽车市场持续增长销售服务分散化距离市区远零配件全球采购平台国际汽车行业对中国零配件的采购增长二手车交易平台二手车市场持续增长市场逐渐成熟国内汽车贸易信息平台国内汽车市场高速发展市场割裂决定价格信息无效销量低不具备权威性对本环节有主要影响的汽车行业趋势对本环节有次要或无影响汽车行业趋势注:“”代表在上海国际汽车城有较好的机会来源:*分析自主研发兴起自主研发兴起28草稿草稿在汽车后市场的相关环节中，品牌汽车体验为主的主题公园将是在汽车后市场的相关环节中，

34、品牌汽车体验为主的主题公园将是汽车城的发展机会汽车城的发展机会汽车后市场环节的发展机会汽车后市场环节的发展机会汽车价值链汽车价值链重新分工重新分工国际汽车国际汽车行业转移行业转移技术创新技术创新成本降低成本降低中国汽车中国汽车 行业国际化行业国际化增速放缓增速放缓 与整合与整合中国汽车行业中国汽车行业走向成熟走向成熟发展机会发展机会驱动因素驱动因素阻碍原因阻碍原因机会展望机会展望汽车金融基地汽车金融市场将获得较快发展汽车金融服务为整车厂提供，难以集聚以品牌汽车体验为主的汽车主题公园主题旅游市场发展潜力大汽车品牌厂商对品牌展示的需求汽车物流平台汽车物流随着汽车市场的发展将会不断发展整车物流布局受

35、到市场驱动零配件物流基本使用自备物流对本环节有主要影响的汽车行业趋势对本环节有次要或无影响汽车行业趋势注:“”代表在上海国际汽车城有较好的机会来源:*分析自主研发兴起自主研发兴起29草稿草稿发展机会发展机会驱动因素驱动因素阻碍原因阻碍原因机会展望机会展望汽车行业企业总部办公基地汽车企业总部，运营机构搬迁的机会新汽车企业，零配件厂商进入中国汽车零配件出口基地办公出口零配件基地的迅速发展服务外包公司办公服务外包业务向中国转移旅游购物配套短途旅游的发展园区生活配套设施高级人才的不断加入园区企业增多，规模扩大带来居住需求增加在汽车园区的配套功能中，总部办公和生活配套设施会成为园区在汽车园区的配套功能中

36、，总部办公和生活配套设施会成为园区发展的重要增长点，服务外包也是一个重要的机会发展的重要增长点，服务外包也是一个重要的机会汽车城相关配套领域的发展机会汽车城相关配套领域的发展机会汽车价值链汽车价值链重新分工重新分工国际汽车国际汽车行业转移行业转移技术创新技术创新成本降低成本降低中国汽车中国汽车 行业国际化行业国际化增速放缓增速放缓 与整合与整合中国汽车行业中国汽车行业走向成熟走向成熟对本环节有主要影响的汽车行业趋势对本环节有次要或无影响汽车行业趋势注:“”代表在上海国际汽车城有较好的机会来源:*分析自主研发兴起自主研发兴起30草稿草稿上海国际汽车城肩负的使命上海国际汽车城肩负的使命上海汽车产业

37、的发展定位上海汽车产业的发展定位发展上海国际汽车城的意义31草稿草稿为了建立汽车研发优势为了建立汽车研发优势,上海汽车工业必须实现自主品牌汽车、上海汽车工业必须实现自主品牌汽车、新能源汽车和关键零配件等三个领域的突破以保持产业竞争力新能源汽车和关键零配件等三个领域的突破以保持产业竞争力上海汽车工业发展重点上海汽车工业发展重点关键关键零配件零配件新能源新能源汽车汽车自主品牌自主品牌汽车汽车行业吸引力行业吸引力上海竞争力上海竞争力驱动作用驱动作用技术密集型关键零配件在整车所占比例将提高关键零配件利润远高于行业平均新能源汽车将逐渐主导世界和中国汽车市场自主品牌汽车将在中国市场取得越来越重要的地位提升

38、民族自豪感，培养民族工业上海汽车工业基础雄厚，技术力量强上海汽车工业关键零配件需求旺盛上海重视推进新能源汽车的实践，并卓有成效同济等研究机构在新能源汽车研发也处于全国前列上汽集团的自主品牌汽车发展处于全国前列上海市政府对自主汽车开发非常重视汽车研发汽车研发汽车研发的领先是技术密集的关键零配件产业保持竞争力的源泉新能源汽车研发的成功与否直接决定了当地新能源汽车产业是否能够成功技术研发的领先决定了自主品牌汽车车型的成功，也决定了品牌的市场地位32草稿草稿改革开放之后，上海汽车工业发展迅速，在整车制造，零配件制改革开放之后，上海汽车工业发展迅速，在整车制造，零配件制造和汽车研发上都形成了很强的实力造

39、和汽车研发上都形成了很强的实力1980-2007年上海汽车整车产量年上海汽车整车产量(万台)复合年增长率5%23%1980-19901991-2007产业产业现状现状整车制造整车制造形成了三大整车制造基地形成了三大整车制造基地上海国际汽车城上海国际汽车城以上海大众为核心，经过多年的发展，融合生产、研发、教育等功能，成为上海汽车产业发展的重要基地浦东金桥浦东金桥以上海通用为核心，发展历程10年，已成为与国际汽车城旗鼓相当的上海汽车重要制造基地临港新城临港新城汽车基地，将成为自主品牌汽车、整车和发动机制造基地零配件制造零配件制造是全国重要的汽车零配件制造基地，汇集了上海延锋，德尔福，大陆集团等众多

40、国际国内知名汽车零配件厂商的中国总部和生产基地汽车研发汽车研发集中了同济大学、国家机动车检测中心、泛亚技术中心，上汽工程院等众多一流的汽车研发机构来源：中国汽车工业统计年鉴；*分析33草稿草稿上海在传统整车制造领域已不具有竞争优势，低成本汽车制造正上海在传统整车制造领域已不具有竞争优势，低成本汽车制造正面临向其他地区转移的威胁面临向其他地区转移的威胁来源：中国统计年鉴；*分析上海和其他四地区制造业平均工资对比上海和其他四地区制造业平均工资对比(人民币/年)汽车项目迁出上海以外地区的案例汽车项目迁出上海以外地区的案例上海通用烟台、沈阳生产基地上海通用烟台、沈阳生产基地上海通用成立于1997年6月

41、，位于上海金桥出口加工区。年产能32万辆整车，10万台变速箱，20万台发动机随着上海通用在中国业务的快速发展，产品线逐步趋于完善，迫切需要建立新的工厂扩充产能2003年，在烟台成立了通用东岳，年产能12万辆，生产雪佛兰景程和雪佛兰赛欧2004年，又在沈阳成立了通用北盛。年产能4万辆，生产GL8商务车上海的土地成本等其它制造成本也已经不上海的土地成本等其它制造成本也已经不具有优势，加速了低成本制造的外移具有优势，加速了低成本制造的外移上海的制造成本偏高全国均衡布局的考虑主要的考虑因素主要的考虑因素34草稿草稿上海在汽车研发方面有一定优势，但需要提升混合动力和电动车上海在汽车研发方面有一定优势，但

42、需要提升混合动力和电动车领域研发能力以确保领先地位领域研发能力以确保领先地位上海和其他四地区汽车研发中心数量对比上海和其他四地区汽车研发中心数量对比(1)(个)燃料燃料电池电池上海上海混合混合动力动力电动车电动车替代替代燃料燃料主流新主流新能源研能源研究方向究方向代表机代表机构构(地区地区)深圳深圳上海上海长春长春武汉武汉混合混合动力动力电动车电动车未来十未来十年发展年发展方向方向(2)注：(1)包括已建和计划建设(2)根据*研究报告预测，在高油价情景下，混合动力和电动车将占有大部分市场份额来源：行业访谈；*分析为了在未来的发展中继续保持领先地位，为了在未来的发展中继续保持领先地位，上海需要在

43、混合动力和电动车领域加大上海需要在混合动力和电动车领域加大投入，急起追赶投入，急起追赶新能源汽车研发的现状和未来新能源汽车研发的现状和未来整车企业零配件企业（全球前20强）35草稿草稿上海国际汽车城肩负的使命上海国际汽车城肩负的使命上海汽车产业的发展定位发展上海国际汽车城的意义发展上海国际汽车城的意义36草稿草稿上海国际汽车城在上海汽车产业发展中已经起着举足轻重的作用上海国际汽车城在上海汽车产业发展中已经起着举足轻重的作用上海国际汽车城发展现状上海国际汽车城发展现状上海市按区域分的整车产量上海市按区域分的整车产量（万辆）（万辆）07年所占比例13%18%34%其他区域(1)7%36%57%浦东

44、金桥国际汽车城南汇区浦东金桥国际汽车城07年所占比例辐射性辐射性上海与长三角汽车合作的纽带沪宁高速汽车城立交桥工程的竣工使上海国际汽车城成为连接市区和江苏的重要通道发达的高速公路网络加上未来京沪高速铁路的建成将构成安亭连接长三角、面向全国的交通网络综合性综合性上海唯一综合性汽车产业基地汽车科教研发公共平台基本建成我国最大汽车生产基地F1赛事产生巨大国内外影响力先进性先进性一流的基础设施国内最先进的汽车研发、试验、检测平台，如风洞试验室集聚国内外技术先进的配件企业，如舍弗勒同济大学是汽车与轨道交通工业高级技术与管理人才的培养基地注：(1)其他区域中，金山枫泾工业区2007年汽车产值约50亿，整车

45、产量3.2万辆，配件实现产值18亿(2)上海市区包括徐汇区、黄浦区、长宁区、静安区、普陀区、卢湾区、虹口区、闸北区、杨浦区来源：汽车工业年鉴；*分析231上海市区(2)其他区域18%16%39.282.1256600上海市按区域分的零配件产值上海市按区域分的零配件产值（亿元）（亿元）37目前，上海已经形成了三大汽车制造基地，但研发资源分散，尚目前，上海已经形成了三大汽车制造基地，但研发资源分散，尚未形成汽车研发集聚未形成汽车研发集聚上海汽车制造基地三足鼎立上海汽车制造基地三足鼎立(1)上海国际汽车城上海国际汽车城以上海大众为核心，经过多年的发展，融合生产、研发、教育等功能，成为上海汽车产业发展

46、的重要基地金桥金桥以上海通用为核心，发展历程10年，已成为与国际汽车城旗鼓相当的上海汽车重要制造基地临港临港汽车基地，将成为自主品牌汽车、整车和发动机制造基地上海汽车研发资源分散上海汽车研发资源分散注 (1)圆形面积大小表示整车产量来源：上海市汽车产业规划；*分析大连路大连路金桥金桥漕河泾漕河泾外高桥外高桥安亭安亭张江张江德尔福研发中心大陆集团研发中心通用泛亚联合汽车霍尼韦尔研发中心伟世通研发中心天合研发中心弗吉亚研发中心上汽工程院上海大众技术中心舍弗勒、优华劳斯同济大学实验室国家机动车检测中心嘉定嘉定金金桥桥临临港港38草稿草稿国际经验表明，汽车产业集群效应明显，汽车研发集中所形成的国际经验

47、表明，汽车产业集群效应明显，汽车研发集中所形成的技术优势与地区汽车制造业繁荣密切相关技术优势与地区汽车制造业繁荣密切相关汽车研发相对于整车制造来说集聚效应更加明显汽车研发相对于整车制造来说集聚效应更加明显美国汽车行业整车制造和研发分布美国汽车行业整车制造和研发分布(中东部中东部)拥有5个以上整车组装厂的地区拥有1个到4个整车组装厂的地区尚没有组装厂的地区集聚集聚集聚效应集聚效应发展发展潜力潜力汽车研发集聚汽车研发通常集聚在大学、国家检测中心周围，以利用其人才和实验平台，以及获得最新的技术信息高第三方汽车研发，零配件研发集聚在整车厂研发中心附近，以靠近客户，方便沟通高汽车制造研发零配件供应商通常

48、依靠在整车厂周围，如大底特律地区集中了数百家零配件供应商有限高价值的零配件供应商周围通常也集聚了为其配套的下级零配件供应商高汽车行业集聚与国际汽车城发展潜力汽车行业集聚与国际汽车城发展潜力底特律云集了通用、福特、克莱斯勒的技术中心，并形成了三大研发基地而安娜堡则集中了丰田、本田、现代的技术中心安娜堡安娜堡美国汽车行业研发集聚程度高汽车研发行业的集聚主要集聚在大学、科研机构和行业基础好，人才丰富的地区底特律底特律来源：美国汽车协会；*分析39草稿草稿总体而言，上海国际汽车城在研发企业选址上占有明显的优势，总体而言，上海国际汽车城在研发企业选址上占有明显的优势，是建立研发产业聚集区的最佳选择是建立

49、研发产业聚集区的最佳选择汽车研发企业地点选择汽车研发企业地点选择要素要素(重要性由高到低重要性由高到低)上海市各区域对比上海市各区域对比上海国际汽车城的优势上海国际汽车城的优势人才可得性人才可得性作为上海市汽车研发最密集的区域，拥有大量的汽车研发人才同济大学汽车学院提供了丰富汽车人才靠近客户靠近客户上海大众、上汽工程院都在安亭奇瑞和菲亚特也有在此设立研发机构居住环境居住环境国际汽车城居住环境尚不成熟，但是有潜力发展成为优质的居住地区公共研发平台公共研发平台拥有新能源汽车工程中心、风洞实验室和国家机动车检测中心等国际一流水平的公共研发平台运营成本运营成本相对于上海市区，国际汽车城的运营成本还较低

50、来源：行业访谈；汽车城内部数据；上海市统计年鉴；*分析研发产业聚集在国际汽车城的优势研发产业聚集在国际汽车城的优势上海国际汽车城浦东金桥临港新城弱弱强强40草稿草稿上海国际汽车城名望的提升将吸引更多的汽车研发机构集聚，上上海国际汽车城名望的提升将吸引更多的汽车研发机构集聚，上海地区唯一的国际赛车场也有望成为汽车新技术研发的高地海地区唯一的国际赛车场也有望成为汽车新技术研发的高地上上海海国国际际汽汽车车城城国际汽车城是上海汽车工业的基地，代表了汽车工业发展的领先水平国际汽车城云集了全国实力最强的零配件制造国际汽车城也是上海市汽车研发的重点集聚区域F1赛事极大的提升了国际汽车城的知名度和关注度上海