鲲鹏计算产业新生态.docx

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1、目录1 .外部环境加速华为打造鳏鹏计算生态3鲸鹏计算产业的宏伟蓝图41.1. 除了华为龌鹏生态，我国还有哪些计算产业生态？ 52.华为保持高研发投入，坚定投入计算产业 7华为保持高研发投入722华为坚定不移地投入计算产业8华为秉承开放、合作、共赢的策略打造计算生态93 .云计算、大数据等趋势给ARM架构带来突破价值网络的机会.11.投资建议124 . 风险提示13RAID卡、Atlas模组和板卡。 软件开源：华为开源操作系统、数据库和AI计算框架，使能伙伴 开展自有品牌的产品，并为开发者提供覆盖“端-边-云”的全场景开 发框架。华为已经宣布开源操作系统openEuler、数据库openGaus

2、s、 AI计算框架MindSpore数据虚拟化引擎openHetu等。其中， openEuler开源操作系统和AI计算框架MindSpore开源版本已经上 线。众多操作系统企业和研究机构已经参与 叩enEuler社区筹建， 并推出了基于openEuler长期支持版本的商业发行版。数据库 openGauss和数据虚拟化引擎openHetu开源版本将于2020年第二 季度上线。 使能合作伙伴：推出龌鹏伙伴计划，围绕“平台+生态”的策略，引 导和制定行业标准，解决行业技术难题，为合作伙伴提供培训、技 术等支持。图11华为秉承开放、合作、共赢的策略开源社区 (Linux,Apache, Python

3、等)数扎一为了应对新计算产业开展中遇到的如整机厂商利润率低、基础软件厂商 适配工作量大，缺少核心应用、行业应用迁移本钱高、开发者缺乏工具、 参考设计等挑战，华为提出了几点关键举措： 对整机厂商：开放服务器和PC主板，优先支持整机厂商开发自有 品牌的整机产品，整机产品上市周期缩短的同时可以获得比以往整 机更高的利润率； 对基础软件厂商：通过建立openeuler.org社区，开源OS源代码， 并贡献经过调优的Kunpeng处理器驱动代码，开放编译器、JDK、 软件库等基础工具等方式，统一代码来源，缩短厂家构建基于 openEuler的发行版OS的开发周期； 对行业应用厂商和开发者：通过产业联盟、

4、开源社区、OpenLab、行 业标准组织一起完善产业链，帮助行业应用简单高效地迁移到鲸鹏 计算平台；提供开发套件、开发、测试和验证环境，聚合行业ISV, 培育行业开发者。华为计划2020年Q1完成重点行业标杆工程建 设。截止2020年5月，华为鳏鹏生态已经吸引了众多合作伙伴： 整机（服务器和PC）厂商：神州数码、东华软件、长虹、拓维信息,同方股份、黄河科技集团、山西百信、宝德等；基础软件厂商：中标软件、东方通、宝兰德、中创中间件、普华软 件、人大金仓、达梦数据库、深信服等； 应用软件厂商：WPS、美亚柏科、金蝶软件、用友软件、长亮科技、 宇信科技、科蓝软件、博思软件、南威软件、致远互联、东方国

5、信、 超图软件、税友集团、广电运通、佳都科技等。3 .云计算、大数据等趋势给ARM架构带来突破价值网络的机会CPU分为两大类，即所谓的“复杂指令集-CISC”与“精简指令集-RISC” 系统。X86和ARM处理器的第一个区别是,前者使用复杂指令集（CISC）, 而后者使用精简指令集（RISC）。Arm架构的CPU在并发性能、功耗、集成度等方面具有领先优势，在智 能手机、平板电脑、嵌入式系统等移动和IOT设备上具备统治力，根据 ARM 2019年Q3公布的数据，ARM2018年在移动应用处理器市场的份 额为90%,在IVI和ADAS芯片份额为75%,在IOT设备的市场份额为 90%；但是在互联网

6、市场的份额仅30%,在数据中心和云基础设施的市 场份额仅4%o相比起来，Intel的强项那么是设计超高性能的台式机和服 务器处理器，并且在Wintel联盟优势的不断强化下积累了强大的生态， 根据Mercury Research的数据，2019年四季度，Intel在X86处理器市场 占据84.4%的份额，AMD占15.5%；服务器市场上，Intel从一年前的 96.8%微跌至95.5%,依然占据绝对统治地位。两者都曾尝试入侵对方的领域，但是目前为止都未获得成功。ARM曾多 次想侵入服务器和PC市场，但是由于性能的差距、生态差距以及intel 的规模优势等原因，始终没能撼动intel在服务器和PC

7、芯片的统治力。云计算、大数据和PC轻便化等趋势给ARM带来突破价值网络的机会。 在分布式数据库、大数据、Web前端等高并发应用场景，单芯片核数更 多的Arm架构处理器相比传统处理器拥有更好的并发处理效率。随着业 务云化进程的推进，在数据中心部署Arm架构服务器成为自然而然的事 情，首先大量基于Arm架构的终端业务与数据中心维持同构，可以实现 应用开发、部署和运行的无缝协同，大幅度降低开发者的难度；其次， 新架构可以带来面向负载的最正确性价比的基础设施，比方亚马逊发布基 于Arm CPU的云服务，微软公有云在大数据、云存储和搜索场景采用 Arm服务器等。此外，PC轻便化也给ARM机架构带来机会。

8、ARM架构芯片在平板电 脑上获得了巨大的成功，IPAD PRO平板电脑已经能够完成基本的办公 需求，市场也一直有苹果将其基于ARM架构的A系列芯片用在MAC 上的预期。根据创新者的窘境里面的定义，ARM架构芯片符合破坏式创新技术 的特征，破坏式创新技术的出现合开展原本在自己的价值网络内（移动终端、嵌入式设备、物联网设备市场），而当它开展到一定的水平，并且 足以满足另一个价值网络（服务器、PC）市场的性能水平和特征时，破 坏性技术就能以极快的速度侵入这个价值网络。图12ARM架构技术随着性能提升逐渐满足服务器、PC市场需求数据来源：国泰君安证券作为鲸鹏计算产业底座的Kunpeng处理器，具有多核

9、高并发的技术优势, 可以有效解决行业数字化升级中海量数据高并发、数据中心能耗高，以 及随着人工智能和5G而爆发的边缘计算芯片功耗、响应时间、体积等 问题，为行业数字化提供最优解决方案。以大数据应用为例，据华为实 验室测试数据显示，相比于传统处理器，Kunpeng处理器的综合性能提 升30%,并在同等性能条件下，功耗降低20%。4 .投资建议中国计算产业空间巨大，华为作为科技巨头坚定投入计算生态打造鲸鹏 计算产业。华为具备全球领先的技术实力，能够凝聚合作伙伴共建生态, 将推动我国计算产业快速开展。推荐标的：神州数码、中科曙光、金山 办公、东方通、广电运通。表1推荐标的盈利预测数据来源:Wind、

10、证券代码公司名称收盘价2020/5/152019AEPS2019APE评级2020E2021E2020E2021E000034. SZ神州数码27.941.071.482. 21261913增持603019. SH中科曙光40. 200.660.650. 86616247增持688111. SH金山办公264. 680.871.892. 7930414095增持300379. SZ东方通48. 100. 501.011.47964833增持002152. SZ广电运通13.610.310.380. 51443627增持5 .风险提不1）生态建设不及预期华为鲸鹏计算产业是全新的生态体系，生态建设

11、依赖企业多方合作和开 发者的参与，存在生态建设不及预期的风险。6 ）外部环境恶化风险华为公司的业务仍然受外部环境的影响，如果外部环境恶化会影响华为 在计算产业的投入。1.外部环境加速华为打造鳏鹏计算生态2019年1月，华为宣布推出业界最高性能的基于ARM处理器鳏鹏920 芯片(Kunpeng 920)以及三款泰山(TaiShan) ARM服务器。鲸鹏920 及TaiShan服务器，主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等 场景，届时华为已获得ARM v8永久授权。2019年5月15日，特朗普宣布美国进入国家紧急状态，要求美国企业 “不得使用对国家平安构成威胁的企业生产的电信设备”，5月1

12、6日，美国商务部禁止中国华为和华为旗下的70家企业在美国的销售和采买 行为，很多美企召开紧急会议，并以书面形式和华为断绝一切商务合作。 5月17日，华为海思总裁就华为被列为美国商务部所谓“实体名单” 一 事公开致信所有员工，宣布所有后备芯片全部转正。随后，谷歌、高通、 英特尔等纷纷迫于美国政府压力，暂停与华为的局部商业合作。图1外部环境加速华为打造计算生态外部环境加速华为打造计算生态20193美国制裁特朗普要求美国企业不得使用对国家平安构成威胁的企业生产的电信设备美国商务部禁止中国华为和华为旗下的70家企业在 美国的销售和采买行为201 9.5 谷歌、高通、Intel等暂停与华为局部商业合作2

13、019.92019.102020.1发布鲸鹏计算产业白皮书提出鲸鹏计算产业开展蓝图、关键挑战与举措以 及生态合作伙伴。实体清单范进一步扩大华为及其关联公司超过11 o家。Cloud&AI上升为华为第四大BG2020.5 华为宣布2020年投入2亿美元推动鲸鹏计算产业开展, 已有160万华为云开发者。数据来源:在中美贸易战期间，美国商务部先后将包括华为在内的中国企业纳入实 体清单。根据美国商务部官网数据，截至2019年12月13日，中国共有 239家企业及个人被纳入“实体清单”(不包含中国台湾企业和外国附属 公司)，其中华为关联公司超过11。家。其中，集成电路(19%)和通信 (15%)两大领域

14、占比最多，其次是政府机关(8%)、航空航天(7%) 和互联网(7%)o美国对华为以及我国其他科技企业的制裁，其中面临的最大挑战来自芯片供应链，尤其是PC和服务器端，主要原因在于PC、服务器芯片市场 由Intel掌控，因此对于华为，对于我国，打造自己的计算产业链势在必 行。1.1. 鲸鹏计算产业的宏伟蓝图2019年9月19日，绿色计算产业联盟、中国、安谋科技（中国）、IDC、华为以及产业伙伴共同发布了鳏鹏计算产业 开展白皮书。白皮书阐述了鲸鹏计算产业开展蓝图、关键挑战和举 措。龌鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应 用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件

15、、虚拟化、数据 库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。图2鳏鹏计算产业定义鲸 鹏 计 算 产 业业界主流的Linux操作系统、虚拟化软件、数据库、中间件等基础软件 均全面支持Kunpeng处理器；在政府、金融、电信和互联网等行业的主 要场景已经规模商用，随着鲸鹏计算产业向纵深开展，将逐步实现全行 业、全场景覆盖，覆盖政府、运营商、金融、互联网、能源、交通、教 育、医疗等各个核心行业。华为计划分为三个阶段实现： 试点阶段：通过在政务、电信、金融和互联网等行业选取典型场景 进行产业使能、孵化和试点，通过试点建立产业界上下游厂家和用 户的信心；推广阶段：面向政务、电信、互联网、广电、金融证券、电力

16、、能 源、交通等行业全面打通产业体系，为行业数字化业务创新提供基础； 深化阶段：面向全行业、全场景，打通产业链，构筑基于Kunpeng 处理器的产业体系。图3鲸鹏计算产业开展规划试点：标杆行业典型场景 政务：电子公文，数字政府电信：NFV、BSS/OSS. CRM金融：金融数仓、互联网金融 互联网：原生应用、云服务、核应用数据来源：龌鹏计算产业开展白皮书,华为在鲸鹏处理器的研发秉承生产一代、研发一代、规划一代的演进节 奏，以满足市场对新算力的需求。目前华为在鲸鹏处理器领域投入超过 2万名工程师，基于Armv8架构永久授权，处理器核、微架构和芯片均 由华为自主研发设计。图4鳏鹏处理器研发秉承生产

17、一代、研发一代、规划一代的演进节奏存储1.2. 除了华为鲸鹏生态，我国还有哪些计算产业生态？中国电子（CEC）是网络平安和信息化产业国家队，成功构建了计算机基 础软硬件“PK”体系（飞腾CPU+麒麟OS操作系统），拥有从操作系统、 中间件、数据库、平安整机到应用系统的完整的自主先进产业链，形成 从平安咨询、系统集成到平安运维等全生命周期的信息平安服务体系。飞腾芯片基于ARMv8架构指令集自主研发，在整体性能上处于国产化 芯片的中间位置，研发团队主要来自国防科大。生态合作方面，飞腾在 2019年12月的生态伙伴大会上大会上公布其合作的OEM厂商增至33 家、ODM厂商为37家、嵌入式厂商为62家

18、、通信与平安厂商为26家、 存储厂商增至8家、硬件产品设计新增410案、软件兼容认证客户新增 157家，在云和边缘、消费终端、嵌入式都形成了全栈解决方案和生态 图谱。长城、联想、浪潮、航天科工、同方、曙光、紫光恒越、超越、 攀升、电子六所等10家国内整机企业发布了基于FT-2000/4的计算机产 品，长城、浪潮、中电金融发布了基于FT-2000/4的金融设备，紫光恒 越、迈普、迪普、风云、奇安信、天冠、深信服、网御星云、绿盟科技 等9家企业发布了基于飞腾芯片的网络平安产品。2020年2月，中国软件子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件，天津 麒麟更名为麒麟软件，旗下拥有“中标麒麟”“银河麒麟”两

19、大产品品 牌，研发队伍同样为国防科大背景。武汉达梦前身是华中科技大学数据 库与多媒体研究所，是国内最早从事数据库管理系统研发的科研机构。 达梦公司产品已成功应用于金融、电力、航空、通信、电子政务等30多 个行业领域，落地案例包括国家智能电网调度指挥系统、中航信在线事 务处理系统、湖北省公安云、海南省社保金保二期、中铁建财务共享平 台能。中国电子科技集团成立于2002年，是以原信息产业部直属电 子研究院所和高科技企业为基础、组建而成的国有大型企业集团，由国 务院国有资产监督管理委员会直接监管。中电科旗下有7家上市公司， 包括杰赛科技、海康威视、太极股份、华东电脑、四创电子、卫士通和 国睿科技股份

20、。CETC在计算生态上主要布局了普华OS、人大金仓（数据库）和金蝶天 燕（中间件）。普华OS在生态合作上，以与我国计算产业主流软硬件厂 商进行兼容适配为主，并且鼓励员工积极参与国际开源社区，与包括华 为等一线厂商在内的企业积极筹建开源社区，构建共同生态。图6中国电子计算产业布局覆盖集成电路、整机、芯片、OS、数据库中电科(CETC)人大金仓 38.18%卫士通35.43%中国网安100%数据库网络平安中间件数据来源:中科院在计算产业的布局主要在芯片领域，包括中科曙光旗下海光的芯 片和龙芯。其中海光CPU拿到了 AMD Zen架构的全部技术，因此现阶 段具备最优秀的性能和生态。龙芯是中国科学院计

21、算所自主研发的通用 CPU,采用自主LoonglSA指令系统，兼容MIPS指令。龙芯的优势在于 单核性能较高，目前龙芯桌面端CPU在政府办公国产化试点中占有较 高市场份额，但是其基于MIPS架构的国产CPU,生态构建难度大。2.华为保持高研发投入，坚定投入计算产业华为保持高研发投入华为公司2019年实现8588亿元的营业总收入，同比增长19.08%。公司2015-2019 年收入增速分别为：37.10%、32.04%、15.73%、19.48%、19.08%。图7营业总收入近三年稳步增长收入(百万元)YOY数据来源：公司年报,净利润（百万元）YOY华为公司2019年实现627亿元净利润，同比增

22、长5.58%。华为公司净利 润增速呈较大波动，2015-2019年增速分别为：32.50%、0.38%、28.08%、 25.06%、5.58%o 2016年增速降低是公司加大了消费者业务面向未来增 长的品牌和渠道建设的投入所致，2017年反弹主要是由于规模的增长、 运营效率的提升以及汇兑损失的减少。2019年增速降低是加大研发投入、 渠道建设等所致。图8净利润增速波幅明显，但整体呈上升趋势35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%数据来源：公司年报,华为公司2019年研发投入1317亿元，研发费用率为15.33%。公司持续 加大5G、云、人工

23、智能及智能终端等面向未来的研发费用，高研发投入 是公司探索理论突破和基础创新的基础。图9保持高研发投入，支撑公司探索理论突破和基础创新数据小13165915.60%6000040000200000研发费用（百万元）研发费用率1533 妒.4。15.20%15.00%14.80%14.60%14.40%14.20%14.00%13.80%13.60%13.40%472.2. 华为坚定不移地投入计算产业根据IDC预测，到2023年，全球计算产业投资空间1.14万亿美元，中 国计算产业投资空间1043亿美元，接近全球的10%,是全球计算产业 开展的主要推动力和增长引擎。2019年9月，华为宣布全面启

24、航计算战略，致力于为世界提供最强算力， 让云无处不在，让智能无所不及。在算力方面，华为历经15年，形成了 以“鲸鹏+升腾”为核心的基础芯片族。面向通用计算推出整机、主板、 板卡等，面向AI计算推出Atlas全系列产品，覆盖端侧、边缘侧及数据 中心侧。2020年1月，华为对内部组织架构进行了新一轮的调整，其中最为引发 关注的是Cloud&AI升至华为第四大BGo根据由任正非亲自签发的公 司文件来看，侯金龙担任Cloud&AI BG总裁，彭中阳任企业BG总裁。 在此之前，“Cloud&AI产品与服务”在华为内部属于BU部门，但在层 级上与3大BG平级。在这次调整之后，Cloud&AI BG成为继运

25、营商 BG、企业BG、消费者BG外，华为的第四大BG。图10 Cloud&AI升为华为第四大BG运营商BG运营商BG消费者BG企业BGCloud&AI BG网络产品与解决方案智能汽车解决方案BU丁耘:面向运营商客户的解决： :方案营销、销售和服务 I的管理和支撑组织，提1 i供创新、差异化、领先i :的解决方案，并不断提， :升公司的行业竞争力和： :客户满意度-.丁耘现任运营商BG总裁.1996年加入华为，历任 公司产品线总裁、全球 解决方案箱管部总裁、 全球市场营销总裁、产 品与解决方案总裁丁耘:面向运营商客户的解决： :方案营销、销售和服务 I的管理和支撑组织，提1 i供创新、差异化、领

26、先i :的解决方案，并不断提， :升公司的行业竞争力和： :客户满意度- 架构创新：投资基础研究，推出达芬奇架构，用创新的处理器架构 来匹配算力的增速； 投资全场景处理器：处理器是整个计算产业最基础的局部，经过多 年投入，华为已经发布了面向通用计算的鳏鹏系列，面向AI计算的 升腾系列，面向智能终端的麒麟系列，以及面向智慧屏的鸿鹄系列 等； 商业策略”有所为有所不为：华为不直接对外销售处理器，以云服 务面向客户，以部件为主面向合作伙伴，支持合作伙伴开展相关产 品； 构建开放生态：计算产业是开放的产业，高度依赖于生态，需要全 球产业伙伴的协作，吸引和助力软件和应用伙伴获得商业成功是华 为努力的方向。2.3. 华为秉承开放、合作 共赢的策略打造计算生态华为以“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”的策略，携手伙伴打造 开放、合作、共赢的计算生态： 硬件开放：华为利用自己的硬件能力，对外提供主板、SSD、网卡、