2022年世纪证券客户经理管理制度实施细则.docx

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1、精品_精品资料_世纪证券客户经理治理制度实施细就（2022 版）第一章 总 就 第一条 为了建立鼓励有力、约束有效的客户经理薪酬安排机制,使客户经理的 薪酬水平与其岗位责任和奉献亲密挂钩,充分调动客户经理工作的积极 性、制造性,特制定本方法.其次条 本方法所指的客户经理是指：具备证券监管机构认可的从业资格,与世 纪证券有限责任公司签订了正式的劳动合同,利用公司供应的通道、理 财产品和讨论服务,为公司拓展客户,并且依据本方法所确定的绩效考 核原就,运算劳动酬劳的公司营销人员.依据岗位不同分为营销序列客 户经理和治理序列客户经理两类.第三条 客户经理的薪酬由基本工资、绩效嘉奖和福利三部分构成.本公

2、司对客 户经理实行分级认证、 分类治理,依据客户经理的考核结果, 确定级别.不同级别,对应不同的薪酬标准和考核指标.第四条 前后台分别,设立营销治理部门,设立业务督导等岗位.其次章 客户经理的序列与职级划分 第五条 客户经理按的区实行分类治理 分支机构各项指标按的区分为 I 、II 、III 类进行治理,各分支机构按的区 分类如下：（一） I 类的区分支机构为 ：北京、上海、广州、深圳等城市的分支机构.（二） II 类的区分支机构为 ：南昌市各分支机构、抚州、新余、赣州、九 江、长沙、南京、昆明、景德镇、长安、吉安等城市分支机构.其中长安、吉安为新开营业部,第一年考核指标归属III类的区,成立

3、其次年起归属II 类的区.（三）III 类的区分支机构为： I 、II 类以外的其他城市和的区的分支机构.II 类或 III 类分支机构可依据自身实力, 向公司申请按 I 类或 II 类的区管 理.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第六条 营销序列客户经理职级表 11：职级薪级职级名称客户经理D5 金牌客户经理D4 资深客户经理D3 明星客户经理D2 高级客户经理D1 客户经理（试用期）第七条 治理序列客户经理职级及对应指标表 1-2 ：直接或间接直属团队累计客户资产（万）职级 裂变团队数目（不包含直属团队）（指标 2）（指标 1）副总经理 由直属团队直接裂变产生两个或两个以上营

4、销总监营销总监6 20220（含）及以上区域总监3 8000（含） 20220（不含）金牌区域经理1 3000（含） 8000（不含）高级区域经理0 - 区域经理0 - （筹建期）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_注：区域经理取得表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1-2 中两项指标中的其中一项,可以依据相应职级晋升可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_或降级（每季度依据指标情形由系统调级, 营销总监及以上级别需上报审批） ,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_并享受相应的待遇.直属团队累计客户资产是指自团队筹建之日起团队全部 新增的客户资产（

5、不含团队长本人） .第八条 各序列的客户经理的称谓如下（一）客户经理（试用期） ：指已与公司签订劳动合同,业绩尚未达到转正标准 的客户经理.（二）高级客户经理、明星客户经理、资深客户经理、金牌客户经理：指已与 公司签订劳动合同,业绩达到转正标准的客户经理, 其职级名称依据个人业绩 （综 合奉献分值）达到相应的标准而定.（三）区域经理（筹建期） ：指尚未达到团队正式成立标准,处于筹建期的区域 经理.（四）高级区域经理： 指团队业绩达到肯定标准,团队正式成立后的区域经理.（五）金牌区域经理 ：指正式成立后的团队,其规模达到要求后,已从本团队中 裂变出一个及以上正式团队的高级区域经理,或母团队累计托

6、管客户资产达到 30008000 万（不含团队长本人,下同） .（六）区域总监： 指直属团队通过直接或间接裂变出的正式团队数量达到三个及可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_以上时,或母团队累计客户资产达到可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_800020220 万,直属团队长自动晋升为区可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_域总监.（不包含直属团队,为裂变子团队的总数目）.（七）营销总监： 指直属团队通过直接或间接裂变出的正式团队数量达到六个及可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_以上时,或母团队累计客户资产达到可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精

7、品资料_20220 万以上时,直属团队长可由营业部申可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_请晋升为营销总监.（不包含直属团队,为裂变子团队的总数目）.（八）副总经理 ：指直属团队通过直接裂变产生的团队长中,两个或以上晋升为营销总监时,直属团队长可由营业部申请晋升为副总经理.营销总监及以上人员,需由营业部提出申请,报人力资源部、零售业务总部考察、审批后任命.（九）理财规划师： 指取得理财规划师职称（初级、中级、高级）,经分支机构负责人审核同意后的客户经理（Certified Financial Planner,注册理财规划师,简称 CFP）.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资

8、料_注：直接裂变：直辖团队裂变子团队.间接裂变：子团队再次裂变新团队.第三章：客户经理人事治理 第九条 ：客户经理的聘请及录用可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（一）客户经理必需具备证券从业资格,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_与公司签订全日制劳动合同后准时可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_申报注册证券业执业资格. 未胜利注册证券业执业资格前, 不得建立下挂客 户经纪关系.（二）客户经理依据拟入司客户经理提交公司材料的清单提交相关资料.（三）客户经理入司后试用期称为客户经理（试用期）.客户经理试用期最 长为 6 个月.（四）营销治理部（市场部）须在客

9、户经理试用期到期前对其进行考核,对 于达不到转正标准的人员, 须在试用期终止前通知本人, 按国家政策规定解 除劳动合同.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_客户经理试用期最长为可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_6 个月,对未达到阶段性考核要求的, 分支机构可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可按规定提前解除劳动合同.第十条 ：实习人员的聘请和治理（一）分支机构依据自身情形可适度招收肯定数量的实习人员.注：依据广东省高等学校同学实习与毕业生就业见习条例,实习是指在校同学到企事业单位等进行与专业相关的实践性教学活动.见习是毕业后一年内尚未就业的毕业生到企事业单

10、位等进行的就业适应性训练.本细就中将这两类人员统称为“ 实习人员”（二）分支机构对实习人员必需制定具体的治理方法,治理方法包括但不限 于以下内容： 实习期限、 实习岗位、 工作内容和要求、 资质要求、指导人员配备、考勤等纪律治理、培训项目和内容、培训学时要求、培训考核、实习人员行为合 规监控措施、实习酬劳等.（三）各分支机构依据其治理才能、考试支配和指导人员配备的实际情形,合理掌握实习人员规模, 当期实习人员数量原就上不得超过监管部门或公司规定 的上限标准.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（四）分支机构应当与实习人员签订实习协议,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_

11、协议应当包括但不限于以下可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_内容：1、实习期限,实习期限一般为 36 个月.2、实习工作方案支配.3、实习岗位及岗位职责.4、实习的方式和内容,5、实习酬劳.6、实习人员的权益和义务.7、实习、见习终止条件.8、违约责任.9、争议的解决方式.（五）实习人员只能在本机构具备证券从业资格的工作人员指导下从事相关活动和训练,不得开展证券营销、开户以及与证券业务有关的工作.（六）分支机构可依据国家政策、 分支机构自行规定及实习人员实习期间的 表现,适当发放实习酬劳（实习补助） .实习人员酬劳不得与客户佣金提成等业绩考核指标挂钩.实习酬劳上限不得超过本的区客户

12、经理（试用期）标准.第四章 客户经理薪酬构成体系 第十一条： 客户经理薪酬构成图 表 2：职级薪酬基绩育业有推团队团队个 人 业营销过公福利效管理司本效成务结构户荐治理育成绩 贡 献津贴节年底工津提待遇奖奖津贴嘉奖年终奖（中费终薪资贴成励后台）奖依 照 国副总经理 家 法 律法规、当营销总监 的 政 策及 公 司区域总监 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_区域经理 相 关 制金高度 缴 纳牌级社保.高及及级以以上上客户经理 D2及D1 以上营销治理部治理人员第十二条 ：营销序列客户经理（试用期）薪酬标准和转正标准（一）客户经理薪酬标准如下表, 分支机构可依据实际情形, 以此为上限

13、制订客户经理（试用期）薪酬标准（不包括绩效工资）.表 31：单位：人民币元分支机构的区类别底薪下限底薪上限绩效工资I 类国家规定的1500 500 II类1300 400 最低工资标准III类1000 300 注：1、底薪上限不包含午餐补助等费用,该补助费用分支机构可依据公司相关政策自行制订,下同.2、各分支机构可依据当的实际用工情形,在报备零售业务总部后,打算是否发放客户经理（试用期）的绩效工资,但依据的区类别最高每月不能超过 500、400、300 元/ 人.（二）客户经理（试用期）转正业绩考核标准表 3-2 ：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_单位：人民币元转正标准客户托管

14、资产（万元）年度综合奉献分值的区I 类250 3 分II类200 III类150 注：1、客户经理引进的非流通股资产（例如未解禁的大小非资产）按10计算,下同.2、分支机构可将客户经理6 个月转正考核周期,细化为每2 个月进行一次阶段性考核,考核指标依据分支机构实际情形自行制定,对未达到 阶段性考核目标者提前解除劳动合同.3、各分支机构依据自身情形挑选如下转正标准：（1）可依据表 3-2 中的指标作为最低转正指标,并可在此基础上自 行制定转正标准.（2）客户经理托管资产量和年度综合奉献分值两项指标达到其中一 项即可转正第十三条 ：营销序列客户经理薪级运算标准和提成条件、比例（一）客户经理（ D

15、2及以上）薪级运算和底薪评定标准可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_营业机构依据客户经理的业务奉献综合分值,薪,业务奉献分值运算方法如下：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_确定客户经理的薪级和基本底可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_年度业务奉献分值 过去三个月的月均净手续费收入 万元 12 60 托管资产（万元）（包括金融产品保有量）0.4 40.金融产品保有量： 公募基金、 阳光化私募产品, 资产治理部产品等公司要求销售的金融产品（货币型基金折算为30%）.单位：人民币元表 41：职级称谓薪级基准底薪年度综合奉献分值X 金牌客户经理 D5 23 130

16、00 222 X 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资深客户经理 D4 22 11800 198 X 222 21 10800 176 X 198 20 9800 156 X 176 19 8800 138 X 156 18 8000 122 X 138 17 7500 110 X 122 16 7000 102 X 110 15 6500 92 X 102 明星客户经理 D3 14 6000 80 X 92 13 5500 66 X 80 12 5000 52 X 66 11 4500 40 X 52 10 4000 32 X 40 9 3500 20 X 32 高级客户经理

17、D2 8 3000 14 X 20 7 2500 11 X 14 6 2200 9 X 11 5 2022 7 X 9 4 1800 6 X 7 3 1600 5 X 6 1500（I 类）理财规划师（中2 1300（II 类）3 X 5 1000（III类）在相应的基准底薪基础上另加500 元职称津贴级）理财规划师（初在相应的基准底薪基础上另加300 元职称津贴级）注：1、 如 D2级底薪低于分支机构所在的规定的最低月工资标准,以当的最低月工资标精确定底薪.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2、 治理序列客户经理的底薪也可依据自身业绩（表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精

18、品资料_41：客户经理职级和可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_基准薪金标准 （营销序列） 进行运算, 按孰高原就确定其当月基准薪金.（二）客户经理提成条件及比例基数表 42：月净佣金总和 提成比例100001 元以上30% 50001 元 100000 元25% 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_客户经理10001 元 50000 元80 分20% 10000 元以下15% 连续两季度新增业务考核分不足12连续三季度新增业务考核分不足80 分81、依据分段累进的方式, 由各营业机构依据当的市场情形确定员工的提成比例,报零售业务总部审批备案,但不得超过表中规定的标准.

19、2、治理序列客户经理个人业绩提成标准与营销序列客户经理相同.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、营业机构股票交易佣金低于净佣金可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_0.3 （含净佣金 0.3 ）、权证交可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_易佣金低于 0.2 （含 0.2 ）的客户创收原就上不予计发提成.（三）举荐奖可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1、举荐人每月可从被举荐人月净佣金收入中提取 间为：被举荐人入司之日起 12 个月.12 个月以后如被举荐人托管资产大于等于 300 元的嘉奖.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3的嘉

20、奖,举荐奖提取时500 万,就举荐人享受一次性可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2、团队治理津贴中含举荐奖, 不行重复计提. 治理序列客户经理转化为营销 序列客户经理时,不得补挂举荐关系.3、客户经理作为举荐人,如晋升为区域经理（筹建期）及以上职级时,不再 享受举荐奖.4、被举荐人先于举荐人晋升为区域经理（筹建期）及以上级别后,举荐人不 再提取举荐奖.（四）有效户嘉奖 分支机构可依据实际情形,制定有效户嘉奖标准.有效户资产标准：账户资产（保证金 + 股票市值、理财产品）大于等于5000元的客户.有效户数量运算：上季度与本季度存量有效户的轧差.（五）客户激活 客户经理可以通过营销服

21、务, 将原已在我司开户的或开户后销户,并且在一年或 以上账户无交易、 已撤销上海指定交易、 已做休眠账户处理等情形的客户账户激可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_活,报零售业务总部审核同意后,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可重新建立经纪关系 （含跨营业部重新开户的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_情形）.第十四条 ：治理序列客户经理底薪标准（一）底薪标准 表 5：单位：人民币元基准薪金（元）职级薪级I 类II 类III类职级称谓副总经理A 比照公司同级标准副总经理6500 5500 5000 营销总监营销总监区域总监B 5000 4000 3500

22、区域总监区域经理C1 4000 3500 3000 金牌区域经理C2 3500 3000 2500 高级区域经理C3 2500 2022 1500 区域经理（筹建期）注：（一）区域经理的底薪也可依据自身业绩（参照第十三条：客户经理薪级和 底薪评定标准 （表 4-1 ）进行运算, 按孰高原就确定区域经理当月实发底薪.（二）治理序列客户经理提成方法与营销序列客户经理一样（表 4-2 ）.（三）治理序列客户经理团队治理津贴运算标准按团队制造净佣金收入的 5% 按季统一提取.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1、团队治理津贴提取范畴是自团队筹建之日起 新增的客户资产.可编辑资料 - -

23、- 欢迎下载精品_精品资料_（包括团队合并后） 团队全部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2、团队治理津贴包括了举荐奖,不重复计提.3、不包括团队长自身资产所产生的净佣金.4、净佣金万 3 及以下不在提取范畴.5、区域经理（筹建期）不享受团队治理津贴.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第五章 客户经理考核体系可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第十五条 ：营销序列客户经理（试用期）表 6： 考核周期：月度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_月度 绩效工资考核标准可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_分支机构的区类别新增有效户指标新增

24、资产指标理财产品销售I 类5 50 万20 万II类4 40 万15 万III类3 30 万10 万注： 1、理财产品包括股票型基金、阳光化私募产品、世纪证券资产治理部集合理财产品等,货币型基金按 30%折算.2、三项指标,至少完成其中一项才可发放绩效工资.第十六条 客户经理依据分类分级治理,制定如下考核标准：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（一）各类的区营销序列客户经理（可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_D2-D3级别） 季度新增业务量考核表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 7-1 考核周期：季度高级客户经理、明星客户经理新增业务新增有效新增客

25、户资产A （当季新开户部分的资产总值, 包括理财产品销售,户数 H 单位：万元）量考核分（最低标准,单位：户）70 分H3I 类II类III类A36 A 30 A 15 80 分3H5 36A75 30A60 15A30 90 分5H9 75A 150 60A120 30A90 100 分9H15 150A450 120A300 90 A240 110 分15H 450 A 300A 240A 注：1、 考核周期为季度,两项考核指标取最高得分项为最终得分.2、 II 类、 III 类的区分支机构新增有效开户数指标与 I 类的区相同.3、 理财产品释义同表 6.可编辑资料 - - - 欢迎下载精

26、品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（二）各类的区营销序列客户经理（可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_D4-D5级别） 季度 新增业务量考核表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 7-2 ：考核周期：季度资深客户经理、金牌客户经理新增业务量考新 增 有 效 户新增客户资产A 数 H （当季新开户部分的资产总值,包括理财产品销核分 最低标准售.单位：万元）单位：户）80 分H1 A 30 90 分H3 A 60 100 分3H 60A 500 110 分18H 500 A 注： 1、考核周期为季度,两项考核指标取最高得分项为最终得分. 2、三

27、类的区依据同一标准考核.（三）各类的区营销序列客户经理当季活动量考核表 7-3 ：考核内容考核周期：季度被考核人员考核分数客户经理考核指标客户卡填写情形020 工作日志填写情形020 （由区域经理考评,独立出勤情形（含活动量治理）015 客户经理由营销治理部考会议与培训参加情形015 核）团队营销活动表现015 驻点情形015 （四）各类的区营销序列客户经理薪酬运算原就和方法：1、高级客户经理、 明星客户经理 ,新增业务量考核分为 70110 分,占 80%,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_活动量指标考核分为可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_0100 分,占 20

28、%.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资深客户经理、金牌客户经理,新增业务量考核分为 80110 分,占 80%,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_活动量指标考核分为可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_0100 分,占 20%.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2、客户经理薪酬 = （底薪 + 提成）考核系数考核系数 = 新增业务量考核分 80% + 活动量指标考核分20% /100+ 考核加分项考核系数范畴： 0.8 1.1 3、本季度考核系数以上季度考核得分为准.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4、如客户经理连续两个季度

29、新增业务量考核分不足 12.如连续三个季度新增业务量考核分不足 5、考核加分项目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_80 分,提成比例降为 80 分,提成比例降为 8.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 7-4 ：指标考核周期：季度考核项目考核系数嘉奖增值服务签约1 份0.03 资产治理产品30 万注: （1）季度考核总得分（含加分项）范畴为0.8-1.1分.新转正客户经理以其试用期季度得分（不足一季以月度平均得分）作为初始季度考核得分.（2）增值服务指公司推广的全部提高佣金标准的增值产品.6、考核周期为自然季度, （其中新增客户资产取考核季度最终一个月 26 日

30、的数据）.7、表 7-1、表 7-2 中取两项指标中分值最高项作为新增业务量考核分.8、营销序列客户经理（ D2-D3 级别）新增业务量按的区类别运算,活动量 考核分运算不分的区.9、营销序列客户经理的活动量指标考核得分由区域经理依据考勤、会议记 录、工作日志等情形综合确定,全部原始记录须留底备查,营业部和总部抽检.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（五）各类的区治理序列客户经理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_季度 新增业务量考核表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表81：治理序列客户经理团队季度业务考核得分表考核周期：季度）新增业务季度人均新增有季

31、度人均新增客户资产B 效户数 A （当季新开户部分的资产总值,包括理财产品销售.单位：万元考核分（最低标准,单位：户）I 类II 类III类可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_70 3 A35 A30 A15 80 分 3 35A 70 30A50 15A 30 90 分 5 70 A150 50A120 30A 90 100 分 9 150A 300 120A200 90 A120 110 分 15 300A 200A 120A 1、其中新增业务量考核分为 70110 分,占 80%,活动量指标考核分为 0100 分,占 20%,2、区域总监及以上级别治理序列客户经理的考核得分方

32、法为：其下属的所有直接裂变的团队业务考核平均分.3、运算公式：团队新增业务量得分季度新增业务量总额 / 季度末团队人数 80 4、季度新增业务量总额 : 考核指标中包括新开有效户、新增客户资产,两项指标取分值最高项运算.5、团队人数：对客户经理（试用期） 、资深客户经理、金牌客户经理人数折半运算.6、团队新增业务量总额包括了团队长本人新增的业务量.7、考核加分项目表 8-2 ：指标考核周期：季度考核项目考核系数嘉奖增值服务签约3 个0.03 资产治理部产品销售90 万注: （1）团队新增指标指整个团队季度完成总数.（2）季度考核总得分（含加分项）范畴为0.8-1.1分.（六）各类的区治理序列客

33、户经理当季活动量考核表表 8 3：活动量考核得分表：被考核人员考核内容考核分数副总经理管辖团队营销活动的策划、组织、任务020 安排可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_营销总监主持会议、督导下级活动量治理020 （由分支机构负责人考管辖区域内的业务指导、督导和检查020 评）管辖团队的人员鼓励、培训、辅导020 区域总监分支机构交办的其他事项020 团队营销活动的策划、组织、任务安排020 组织、主持会议、培训情形020 （由直属上级考评）任务方案执行和完成情形020 区域经理对区域经理的业务督导情形020 营销渠道的开拓、巡察、治理020 团队营销活动的组织情形020 组织、主持

34、会议、增员和培训情形020 任务方案执行情形020 （由营销治理部考评）客户卡和工作日志批阅及对客020 户经理个人辅导网点开拓和驻点情形治理020 （七）治理序列客户经理治理津贴运算原就和方法：1、治理序列客户经理不考核个人新增业务量.2、表 81 中取各项指标中分值最高项作为新增业务考核分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、分支机构可依据自身情形另行制订不低于表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_8-1 、8-2 的考核标准.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4、团队新增业务考核得分区间为 70110 分.实发治理津贴 = 团队治理津贴基数 考核

35、系数团队治理津贴基数 =团队净佣金收入（不含团队长、超低佣金）总和 5% 考核系数 = 团队新增业务量考核分 80% + 活动量指标考核分20%）/100+考核加分项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_考核系数范畴： 0.8 1.1 5、本季度考核系数以上季度考核得分为准.区域经理（筹建期）转正后初 始考核得分为 1 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_6、区域总监及以上级别人员晋升后可挑选不带团队,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_就其只能提取育成津贴.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（八）分支机构依据实际情形,可自行制定不低于本治理

36、细就的标准,对区域 总监、营销总监、营销副总经理的考核治理方法.（九）对从外部引进的客户经理的考核 1、对于引进的拟从事治理序列的外部人员,分支机构对其才能、资源等方面进可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_行评判,入司后即可赐予其区域经理、遇.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_区域总监、 营销总监等相对应的职级和待可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_ 2、区域经理、区域总监、营销总监依据本制度要求开展团队治理和业务拓 展工作. 3、对外部引进人员,分支机构可依据自身情形和人员类别设定不超过半年 的过渡爱护期,期满后分支机构对其进行考核,并依据其实际达成的业

37、绩情形,最终确定其相对应的职级和待遇.第六章 团队的治理和建设 第十七条 ：营销团队正式成立的条件分支机构新设和筹建营销团队,按本制度要求和流程向总部申报.团队在筹建期,其负责人称为区域经理（筹建期） ,团队达到正式成立的要求后,区域经 理自动晋升为高级区域经理.筹建期团队达到正式成立的基本要求如下 表 91：分支机构筹建期团队筹建期团队创收成本的区类别新增托管资产新增转正客户经理数量要求I 类1000 万3 人团队整体创收须II 类800 万3 人掩盖全部团队成员的全人力成本III类600 万3 人注：1、筹建期团队新增托管资产含区域经理本人,新增转正客户经理数量不含区可编辑资料 - - -

38、 欢迎下载精品_精品资料_域经理本人.2、团队成员引进的非流通股资产（例如未解禁的大小非）按 10运算.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、“ 创收成本要求”可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_,以上一次薪酬结算月的数据为核算依据.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4、团队筹建期间,区域经理（筹建期）不享受团队治理津贴,团队筹建胜利享受一次性团队育成嘉奖 3000 元.5、团队筹建期为六个月, 如六个月达不到团队成立的条件,但新增托管资产可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_至少达到了成立条件的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_

39、80%,向零售业务总部报备,由分支机构负责人可可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_打算是否将筹建期延长至九个月.6、在团队筹建期, 分支机构可依据区域经理的工作表现及团队成员的民想法 见,打算是否更换区域经理. 如更换区域经理, 就团队达标正式成立的条 件连续.被更换的原区域经理按营销序列客户经理标准治理,可留在筹建 期团队或回原团队（团队裂变前的母团队）.7、筹建期（含延长时间）满,团队仍未达到成立标准,筹建团队解散,团队 全部成员将被营业部指派到其他团队或回原团队.8、如筹建期或正式团队更换团队长, 就新团队长的考核和薪酬待遇依据调整 后团队的现有业绩状况而定. 9 、区域经理人选的任职要求为高级客户经理及以上职