营销管理流程表格—计划排期表.doc

《营销管理流程表格—计划排期表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《营销管理流程表格—计划排期表.doc（49页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1第一章 销售管理细化执行与模板一、销售政策制订流程与工作细化（一）销售政策制订工作流程工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图1市场环境分析销售部在制订销售政策前，需对企业和产品面临的市场环境进行分析，包括社会经济、政治、行业环境等产品销售政策汇总表2制订产品政策销售部根据市场环境分析的结果确定产品销售政策，包括产品组合销售、产品线销售政策等产品销售政策3确定渠道政策31 销售部需要拟定渠道成员加入的条件，包括注册资金、客户资源、商业信用等渠道成员相关资质材料32 销售部根据国家行政区域的划分标准，综合各地经济发展水平的差别，划分代理级别设定代理权限1规范市场销售行为，完善营销服务网

2、络2在维护销售商利益的同时，实现双赢1熟悉销售政策制订的原则2明确销售政策制订的方法3熟悉销售政策的构成4清楚销售政策制订的流程33 销售部根据“双赢”的原则，综合地区差异，确定具体的，可供选择的合作方式渠道政策1市场环境分析2制订产品政策3确定渠道政策4制订价格政策5明确服务支持政策7制订销售制度8形成完整的销售政策6确定客户服务政策24制订价格政策销售部负责编制价格政策，包括商品名称、渠道成员价、建议销售价、双方维护价格政策的义务等价格政策5明确服务支持政策销售部拟定的服务支持政策包括提供产品支持、营销与广告支持、信息平台支持等服务支持政策6确定客户服务政策销售部拟定客户服务政策包括发货和

3、回款等内容客户服务政策7制订销售制度销售部制订具体的销售制度以保证上述政策的施行销售制度8形成完整的销售政策销售部负责将上述政策整理成具体的文件，按照销售政策制订控制程序的要求，由销售部经理签字后，交总经理办公会讨论后施行销售政策制订控制程序二、销售政策制订执行工具与模板（一）销售政策总表生产厂商 功能概述 进价 零售价 渠道政策 服务支持 目前促销活动3三、销售业务管理执行工具与模板（一）销售日报表月 日品名 规格 单价 数量 金额 备注合 计（二）销售计划表地区： 单位：元上月完成量 本月计划量产品编号 产品名称 产品规格 产品单价数量 金额 数量 金额备注合 计主管： 填表人： 制表日期

4、：（三）销售分析表第一季度 第二季度 第三季度 第四季度销售员姓名本年销售目标 金额 比重（%）金额 比重（%） 金额 比重（%）金额 比重（%）合 计4四、订货管理执行工具与模板（一）商品订货单订单号码 客户名称客户地址品 名 规 格批号等级 订货数量分批交货数量用 途 包 装完成日期 出货日期色 号 箱 数 箱 号 毛 重 净 重总 计主管： 制表人：（二）订货登记表接单日期预定交货日期生产日期装运押汇日期月 日制造单号客户名称产品名称数量单价金额月 日信用情况月 日 月 日 月 日运费保单退税凭证5（三）订货统计表客户名称 负责人地 址 联系方式品名 规格 单价 数量 订货月份 总额合计

5、五、发货管理执行工具与模板（一）商品发货单编 号： 一次交货 分批交货客户名称交货日期订单号码客户地址序 号 产品名称 产品编号 数 量 单 价 金 额仓管员： 主管： 核准： 填单：6（二）商品装箱单每箱重量箱号长宽高（ cm） 毛重 净重内装货物名 称商品编号数量 单价 总价 其他12总 计（三）发货日报表填表日期： 年 月 日序 号 客户名称 品 名 规 格 数 量 单 价 金 额 备 注12合 计（四）发货月报表填表日期： 年 月 日上月结欠 本月订货 本月发货 本月结欠订购日期提货单编 号单价 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额备注复核： 填表人：7六、回款管理执行工具与

6、模板（一）催款通知单致 公司财务部：贵公司下列欠款已经超过借款期，请尽快安排汇款事宜。货物名称 规格 数量 金额 发货日期 欠款期 到期日 超期天数合 计注：1我公司已是第 次向贵公司催款。2贵公司已是第 次未按协议规定按时结款。公司财务部年 月 日8（二）收款通知单编号： 时间： 年 月 日客户名称 发货单号码 摘 要 金额 备 注合 计出票人 银行名称 账 号 票据号码 到期日 金 额 附 件合 计主管： 经办人：（三）回款计划书编制部门： 年度： 单位：万元月份项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合计备注销售目标回款目标应收款预收款其 他核准： 制表：（四）应收账款表

7、编号： 填写日期： 年 月 日统一发票项次客户名称 月 日 字号货单编号预定收款日期金额 收款情况说明9主管： 会计： 制表人：（五）应收款分析表年度： 填写日期：月份 销售额累计销售 额未收账款应收票据累计票据未贴现金 额兑款金额累计金额退票金额坏账金额财务部分析及建议领导意见复核人： 初核人： 制表人：七、销售合同管理执行工具与模板（一）销售合同评审表编号：客户名称 联系人 预备合同编号联系电话 联系地址 邮政编码合同类型 一般 特殊 传真 口头评审方式 传审 会审评 审评审内容部门 评审人 日期各项要求是否接受技术要求 是 否质量要求 是 否10交货期 是 否交货方式 是 否付款方式 是 否验货方式 是 否其他 是 否是否具有满足订单要求的能力 是 否评审结论：审批人：年 月 日注：预备合同为未签字盖章的合同。（二）销售合同统计表序号 销售专员姓名 合同编号 签订日期 货物编号 数量 单价 成交金额合 计（三）合同履行跟踪表合同号： 客户名称：数量 金额履行时间商品名称 未发 已发 总量 未付 已付 总额履行情况说明