科创板宣介.ppt

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1、科创板宣介科创板宣介目录一、中心简介一、中心简介二、科技创新板背景和意义二、科技创新板背景和意义三、科技创新板市场定位三、科技创新板市场定位四、科技创新板亮点四、科技创新板亮点五、科技创新板主要制度设计五、科技创新板主要制度设计六、案例介绍六、案例介绍目录一、中心简介一、中心简介二、科技创新板背景和意义二、科技创新板背景和意义三、科技创新板市场定位三、科技创新板市场定位四、科技创新板亮点四、科技创新板亮点五、科技创新板主要制度设计五、科技创新板主要制度设计六、案例介绍六、案例介绍上海股权托管交易中心上海股权托管交易中心v国务院批准设立：国务院批准设立：19号与号与2911号文号文v股东构成：上

2、交所、上海市政府股东构成：上交所、上海市政府v一市三板：一市三板：N板、板、E板、板、Q板板中心数读中心数读目录一、中心简介一、中心简介二、科技创新板背景和意义二、科技创新板背景和意义三、科技创新板市场定位三、科技创新板市场定位四、科技创新板亮点四、科技创新板亮点五、科技创新板主要制度设计五、科技创新板主要制度设计六、案例介绍六、案例介绍科技创新板背景和意义设立科技创新板的背景设立科技创新板的背景v贯彻贯彻落实国家创新驱动发展战略落实国家创新驱动发展战略，健全多层次资本市场健全多层次资本市场体系体系，充分，充分发挥多层次资本市场发挥多层次资本市场在推进上海建设具有全在推进上海建设具有全球影响力

3、的科技创新中心中的重要作用，有效缓解科技球影响力的科技创新中心中的重要作用，有效缓解科技型、创新型中小企业融资难问题，助力型、创新型中小企业融资难问题，助力“大众创业、万大众创业、万众创新众创新”。v2014年年5月习近平总书记月习近平总书记在上海考察期间，明确要求上海在上海考察期间，明确要求上海在推进科技创新、实施创新驱动发展战略方面走在全国在推进科技创新、实施创新驱动发展战略方面走在全国前列、走到世界前列，前列、走到世界前列，加快向具有全球影响力的科技创加快向具有全球影响力的科技创新中心进军。新中心进军。设立科技创新板的背景设立科技创新板的背景v2014年年9月月 国务院印发国务院国务院印

4、发国务院关于进一步促进资本市场关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见健康发展的若干意见。提出。提出“将区域性股权市场纳入多将区域性股权市场纳入多层次资本市场体系层次资本市场体系”。v2015年年3月，中共中央、国务院正式印发月，中共中央、国务院正式印发关于深化体制机关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见。提出。提出“规范发展服务规范发展服务小微企业小微企业的区域性股权市场。加强不同层次的区域性股权市场。加强不同层次资本市场的有机联系资本市场的有机联系”。v2015年年5月，上海市委市政府已出台月，上海市委市政府已出台关于加快建设具有全关

5、于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见球影响力的科技创新中心的意见。提出。提出“争取在上海股争取在上海股权托管交易中心设立科技创新专板，支持中小型科技创新权托管交易中心设立科技创新专板，支持中小型科技创新创业企业挂牌。探索建立资本市场各个板块之间的转板机创业企业挂牌。探索建立资本市场各个板块之间的转板机制，形成为不同发展阶段科技创新企业服务的良好体系制，形成为不同发展阶段科技创新企业服务的良好体系”。科技创新板背景和意义科技创新板背景和意义设立科技创新板的意义设立科技创新板的意义v有利于促进上海建设具有全球影响力的科技创新中心有利于促进上海建设具有全球影响力的科技创新中心v有利于完善我国

6、多层次资本市场体系有利于完善我国多层次资本市场体系v有利于配合推进资本市场改革发展有利于配合推进资本市场改革发展目录一、中心简介一、中心简介二、科技创新板背景和意义二、科技创新板背景和意义三、科技创新板市场定位三、科技创新板市场定位四、科技创新板亮点四、科技创新板亮点五、科技创新板主要制度设计五、科技创新板主要制度设计六、案例介绍六、案例介绍科技创新板市场定位服务科技型、创新型中小企业的专业化市场板块服务科技型、创新型中小企业的专业化市场板块试点先行，形成机制，逐步完善，逐步扩展试点先行，形成机制，逐步完善，逐步扩展v服务对象：服务对象：尚未进入成熟期但具有较好的成长潜力的科技型、创新型中小企

7、业。v服务内容：服务内容：利用互联网综合金融服务平台（建设中），促进间接融资与直接融资以“投贷拨保联动”方式。v服务方式：服务方式：非公开发行股份，协议转让方式。v服务区域：服务区域：先期主要面向上海市，有条件江浙。目录一、中心简介一、中心简介二、科技创新板背景和意义二、科技创新板背景和意义三、科技创新板市场定位三、科技创新板市场定位四、科技创新板亮点四、科技创新板亮点五、科技创新板主要制度设计五、科技创新板主要制度设计六、案例介绍六、案例介绍v板块定位：板块定位：科技型、创新型中小企业v挂牌条件：挂牌条件：基本挂牌条件+细则，体现包容性、市场化v审核制度：审核制度：率先实行注册制，推出简易注

8、册程序v融资方式：融资方式：配套母基金、互联网融资平台、其他创新产品v交易制度：交易制度：积极研究探索符合科技创新企业需要、有利于活跃市场交易、提升市场功能的交易制度v对接制度：对接制度：建立与上交所等多层次资本市场的对接机制科技创新板亮点目录一、中心简介一、中心简介二、科技创新板背景和意义二、科技创新板背景和意义三、科技创新板市场定位三、科技创新板市场定位四、科技创新板亮点四、科技创新板亮点五、科技创新板主要制度设计五、科技创新板主要制度设计六、案例介绍六、案例介绍科技创新板主要制度设计（一）科技创新板挂牌条件（一）科技创新板挂牌条件v1、属于科技型、创新型股份有限公司；、属于科技型、创新型

9、股份有限公司；v2、具有较强自主创新能力、较高成长性或一定规模；、具有较强自主创新能力、较高成长性或一定规模；v3、公司治理结构完善，运作规范；、公司治理结构完善，运作规范；v4、公司股权归属清晰；、公司股权归属清晰；v5、上股交要求的其他条件。、上股交要求的其他条件。科技创新板主要制度设计（一）科技创新板挂牌条件（一）科技创新板挂牌条件v1 1、属于科技型、创新型股份有限公司、属于科技型、创新型股份有限公司v企业研发投入强度不低于企业研发投入强度不低于3%【研发经费研发经费营业收入营业收入】v直接从事研发科技人员占比不低于直接从事研发科技人员占比不低于10%v高新技术产值占营业收入的比例不低

10、于高新技术产值占营业收入的比例不低于10%v具有自主知识产权（发明专利、实用新型、软件著作权具有自主知识产权（发明专利、实用新型、软件著作权等，包含受让和自研）等，包含受让和自研）v参考参考上海上海“四新经济四新经济”发展绿皮书发展绿皮书，具有，具有“新技术、新技术、新模式、新业态、新产业新模式、新业态、新产业”特征；特征；v如皆不满足，也可充分披露科技或创新特征，推荐机构如皆不满足，也可充分披露科技或创新特征，推荐机构发表意见发表意见科技创新板主要制度设计（一）科技创新板挂牌条件（一）科技创新板挂牌条件v2 2、具有较强自主创新能力、较高成长性或一定规模、具有较强自主创新能力、较高成长性或一

11、定规模v经过研发后取得明显技术突破经过研发后取得明显技术突破v拥有自主知识产权的核心技术拥有自主知识产权的核心技术v获批特许经营资质获批特许经营资质v最近两年每年营业收入增长率不低于最近两年每年营业收入增长率不低于30%v市值市值2亿亿+营业收入营业收入2000万万+两年正现金流两年正现金流200万万v市值市值3亿亿+营业收入营业收入2000万万v市值市值6亿亿+总资产总资产6000万万+净资产净资产4000万万科技创新板主要制度设计（一）科技创新板挂牌条件（一）科技创新板挂牌条件v3、公司治理结构完善、运作规范，包括建立健全股东大会、公司治理结构完善、运作规范，包括建立健全股东大会、董事会、

12、监事会制度，完善内部管理制度，最近两年不存在董事会、监事会制度，完善内部管理制度，最近两年不存在重大违法违规及受到行政处罚的情况；重大违法违规及受到行政处罚的情况；v 4、公司股权归属清晰，历次股权变更、历史沿革合法合规；、公司股权归属清晰，历次股权变更、历史沿革合法合规；v 5、上海股交中心要求的其他条件。、上海股交中心要求的其他条件。科技创新板主要制度设计（二）科技创新板审查制度（二）科技创新板审查制度v注册制注册制以信息披露为核心以信息披露为核心v挂牌企业、中介机构保证信批真实、准确、完整挂牌企业、中介机构保证信批真实、准确、完整v审核重点：齐备性、一致性和可理解性审核重点：齐备性、一致

13、性和可理解性v普通注册程序普通注册程序注册委员会注册委员会v简易注册程序简易注册程序豁免注册委员会审查豁免注册委员会审查科技创新板主要制度设计（二）科技创新板审查制度（二）科技创新板审查制度v简易注册程序简易注册程序 推荐机构在申报材料受理前12个月内对拟挂牌企业进行直接股权投资、投资金额不低于200万元，且承诺其所持股份中相关股份自在上海股交中心登记托管之日起24个月内锁定限售；上股交及推荐机构认定的私募股权投资机构在申报材料受理前12个月内对拟挂牌企业进行直接股权投资、投资金额不低于400万元，且承诺其所持股份中相关股份自在上海股交中心登记托管之日起24个月内锁定限售;（PE机构）专家顾问

14、委员会。科技创新板主要制度设计（三）科技创新板融资制度（三）科技创新板融资制度v非公开发行非公开发行 发行品种：发行品种：股份（含优先股）在册股东配售：在册股东配售：有权按照持股比例优先配售新增股份 审查程序：审查程序：（1）普通注册程序 （2）简易注册程序（发行股份均由挂牌企业自行销售且参与发行的投资人充分了解投资风险的，豁免聘请推荐机构及注委会审查）科技创新板主要制度设计（三）科技创新板融资制度（三）科技创新板融资制度v私募债私募债 发行品种：发行品种：（可转债、集合债及其他附加认股权、回售权、赎回权等）起买点设定：起买点设定：50万元，其中发行人在册股东、董事、监事、高级管理人员或内部员

15、工等挂牌公司内部人员不设置起买点。v科技创新母基金科技创新母基金 发挥资金杠杆效应，撬动社会资本、引导投向 N板挂牌及拟挂牌企业。（同时可承接LP份额）科技创新板主要制度设计（三）科技创新板融资制度（三）科技创新板融资制度v互联网投融资平台互联网投融资平台 支持N板挂牌企业借助互联网开展私募股权融资、私募债权融资或其他私募融资业务。第三方服务机构交互平台建设v其他融资方式其他融资方式 已落地应收账款融资产品 后续充分利用上海自贸区建设的政策优势，积极支持N板挂牌企业开展境外股权和债权融资。同时，还将试点夹层融资、票据融资、资产证券化等其他债权融资业务。（四）科技创新板交易制度（四）科技创新板交

16、易制度v交易品种交易品种 股份、私募债、其他金融资产交易品种v合格投资者合格投资者 依法设立的法人机构、合伙企业，金融机构依法发行的理财产品，经上股交认可的其他投资者。v交易方式交易方式 协议交易，积极研究符合科技创新企业需要、有利于活跃市场交易、提升市场功能的交易机制。v起买点起买点（1000股）、涨跌幅涨跌幅（50%）v交易时间交易时间（每周一至周五的9:30至15:00）v报价报价有效期30天科技创新板主要制度设计科技创新板主要制度设计v专业化的中介服务机构体系：专业化的中介服务机构体系：推荐机构：证券公司推荐机构：证券公司+商业银行商业银行+股权投资机构股权投资机构；专业服务机构：强调

17、专业资质和服务经验；v具有服务科技创新企业服务能力及服务经历；v股权投资机构要求具有直接股权投资或者管理股权投资基金经历；v具有股份发行、承销经验；v项目人员要求相关职业资质并有高标准市场服务经验；v设立会员遴选委员会，负责会员的市场准入与自律监管。（五）科技创新板会员（五）科技创新板会员（六）（六）N N板信息披露制度板信息披露制度v挂牌前挂牌前股份转让说明书推荐报告等v挂牌后挂牌后定期报告：年度报告（经审计）、半年度报告重大事项临时报告科技创新板主要制度设计科技创新板主要制度设计（七）（七）科技创新板对接机制与退市制度科技创新板对接机制与退市制度v对对接机制接机制 与上交所、新三板等多层次

18、资本市场的对接机制v退市制度退市制度 1、在境内、外有关资本市场上市或挂牌 2、经管理人或清算组清算并注销挂牌公司登记的 3、其他需要终止挂牌的情形目录一、科技创新板背景和意义一、科技创新板背景和意义二、科技创新板市场定位二、科技创新板市场定位三、科技创新板亮点三、科技创新板亮点四、科技创新板主要制度设计四、科技创新板主要制度设计五、案例介绍五、案例介绍融资案例：300007 先越技术股份简称：先越技术股份代码：原100431 现300007成立时间：2010 年 08 月 26 日注册资本：2350万元主营业务：真空工业炉的研发、设计及销售所属行业：专业设备制造业挂牌日期：2015年3月18

19、日通过在上股交挂牌，积极市场推广，参与各类展会、专业行业交流会，对公司研发能力、优质产品进行展示、推广，大幅度提高公司对外品牌形象，挖掘优质客户与供应商。2015年6月，公司完成挂牌后定向增资，募集资金1400万元，定向增发350万股，每股4元。截至2015年9月30日，公司从国内各商业银行获得的银行授信总额590万元，其中已使用额度为500万元，未用额度为90万元，已使用额度占授信总额的84.75%。已签订的2016年储备订单超过1600万元，2016全年主营业务收入预计将达2,600万元。融资案例：300009昂华股份昂华（上海）自动化工程股份有限公司注册资本：22,657,449元主营业

20、务：自动化制造工艺系统研发及系统集成，自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务，以及与之有关的其他产品和服务提供。所属行业：专用设备制造业挂挂牌牌E E板板前前推推荐荐机机构构汇汇昌昌富富以以自自有有资资金金进进行行股股权权投投资资，每每1 1元注册资本作价元注册资本作价3.533.53元。元。20132013年年4 4月，获得兴业银行信用贷款月，获得兴业银行信用贷款170170万元；万元；20142014年年6 6月，获得上海农商行股权质押贷款月，获得上海农商行股权质押贷款300300万元。万元。20142014年年9 9月月，以以19.619.6元元/股股价价格格（估估值值1.21

21、.2亿亿元元）定定向向增增资资18001800万元，占万元，占15%15%的股份，引进战略投资者。的股份，引进战略投资者。20152015年年9 9月月，资资本本公公积积转转增增股股本本，每每1010股股转转增增2525股股，股股本本增增至至21,071,42821,071,428股。股。融资案例：300009昂华股份昂华（上海）自动化工程股份有限公司注册资本：22,657,449元主营业务：自动化制造工艺系统研发及系统集成，自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务，以及与之有关的其他产品和服务提供。所属行业：专用设备制造业科科创创板板挂挂牌牌后后，每每股股9.79.7元元非非公公开开

22、发发行行1,586,0211,586,021股股有有限限售售条条件件的的人人民民币币普通股，募集资金普通股，募集资金 1540 1540 万元。万元。年度年度营业收入营业收入净利润净利润20122012年年657657万元万元3131万元万元20132013年年12481248万元万元7575万元万元20142014年年42704270万元万元410410万元万元融资案例：300022 三的部落股份简称：三的部落股份代码：原100129 现300022成立时间：2006 年 12 月 05 日注册资本：653万元主营业务：提供从三维扫描、逆向工程、自由建模、三维打印到快速模具的全方位3D解决方

23、案所属行业：批发和零售业挂牌日期：2013年12月19日2014年11月，公司完成挂牌后第一次定向增资，募集资金300万元，定向增发75万股，每股4元2015年8月，公司完成挂牌后第二次定向增资，募集资金390万元，定向增发78万股，每股5元。挂牌后，先后获得兴业银行、建设银行和中国银行总计500万元贷款。公司 在 20l4年 获得了科委的各类扶持，其中取得科技履约贷200万。科创板最新动态v每天每天节节能能 国核保理拟2000万债转股，每股价格2.5元；科创板挂牌后与绿城集团签订2.5亿元大单v华龙测试华龙测试 北京铁科首钢轨道技术有限公司1000万订单v优华优华集成集成 估值1.2亿元，洽

24、谈900万股权融资v声通信息声通信息 西鼎投资每股8元投640万元 科创板最新动态v星派股份星派股份 新增银行贷款额度750万；挂牌后已确定3500万融资v光芯集成光芯集成 参加二次路演活动，有5家投资公司主动和光芯联系，目前在跟踪中v昊客网昊客网络络 上海银行保荐其储架募资5000万元，每股4元；并获得上海银行科技履约贷300万 请继续关注我们THANKS交易交易TipsTips：三种开户方式：三种开户方式：1.1.手机开户。手机开户。A.A.安装系统（安装系统（ios/androidios/android）；）；B.B.身份证原件；身份证原件；C.C.第三方存管银行借记卡。第三方存管银行借记卡。【只能个人只能个人】2.2.上股交柜台开户。个人开户需要身份证原件及复印件（经上股交柜台开户。个人开户需要身份证原件及复印件（经公证的委托书）。机构开户需要以下公证的委托书）。机构开户需要以下A.A.营业执照正副本；营业执照正副本；B.B.公司公章；公司公章；C.C.法定代表人签名章；法定代表人签名章；D.D.经办人身份证经办人身份证3.3.经纪业务机构。相关列明请参加上股交官方网站经纪业务机构。相关列明请参加上股交官方网站www.china-www.china-。结束结束