销售子系统培训.ppt

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1、销售管理子系统培训销售管理子系统培训课课程程大大纲纲1、系统功能及效益介绍、系统功能及效益介绍5 5、批处理作业、批处理作业7 7、期初上线及信息搜集、期初上线及信息搜集6 6、其它报表、其它报表4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理3、基础信息创建及信息字段说明基础信息创建及信息字段说明2、系统系统主架构主架构、报价管理及商品售价管理、订单进度管理、销货业绩管理(一)、系统功能一、系统功能及效益介绍、提高客户及报价信息管理效率、提高客户接单、销货处理效率、减少延迟交货，提高对客户的服务质量(二二)、系统效益、系统效益一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述贰

2、、销售管理的系统架构一一系系统统主主画画面面二二 系统功能图系统功能图基本信息管理基本信息管理客户客户信息管理信息管理信用参数设置信用参数设置商品价格管理商品价格管理销售预测管理销售预测管理LRPMRPLRPMRP需求来源需求来源报价作业及客户商品价格管理报价作业及客户商品价格管理订单销货管理订单销货管理订单受订、订单变更、订单受订、订单变更、销货及销退作业销货及销退作业录入基础信息录入基础信息日常单据录入日常单据录入应收票据管理应收票据管理信息创建与核对信息创建与核对期初数据录入期初数据录入应收帐款管理应收帐款管理客户、部门、交易对象、客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置商品计价、单据设

3、置、库位、库位 导入未结案订单导入未结案订单录入销售预测录入销售预测录入报价单录入报价单录入客户订单录入客户订单录入订单变更单录入订单变更单录入销货单录入销货单录入销退单录入销退单凭证凭证.明细表明细表明细表明细表凭证凭证.明细表明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表三系统主作业流程一、前序作业二、销售管理系统基本信息创建叁、基本信息创建一、前序作业录入品号信息录入品号信息录入库位录入库位录入付款条件录入付款条件录入商品条码录入商品条码录入品号属性录入品号属性录入页脚录入页脚/签核信息签核

4、信息录入交易对象分类录入交易对象分类录入部门信息录入部门信息录入币种汇率录入币种汇率设置条码原则设置条码原则录入职务类别录入职务类别录入批号录入批号二、录入销售管理系统基本信息录入客户信息录入客户信息设置信用控制参数设置信用控制参数录入客户商品价格录入客户商品价格设置订单单据性质设置订单单据性质（增加售价控制）（增加售价控制）录入客户品号录入客户品号(一)、录入客户信息及字段说明1、客户编号的用途(1)提高信息处理的速度(2)简化信息输入的操作时间(3)查询信息的排序注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。总公司付款 多家分公司的帐款统一

5、向总公司请款应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段 (由会计人员输入)应收票据应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142.设置客户信用参数 可单独针对此客户设置信用额度控制方式销售评级及信用评级 销售分析管理系统-客户ABC分析表信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率设置信用控制参数结帐结帐结帐单结帐单1.1.直接结帐直接结帐2.2.整批自动结帐整批自动结帐 (应收系统应收系统)销货单销货单销退单销退单销退单销退单结帐作业的概念销货单销货单销退单销退单结帐单结帐单 一对一一对一结帐

6、单结帐单结帐单结帐单销货单销货单结帐作业的概念-直接结帐结帐日期 每月20日(依客户固定结帐日)说明:假设结帐月份在8月,从7/21-8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。录入客户品号客户商品描述:1、出口文件可选择打印此字段录入客户商品价格客户商品信息客户商品信息甲客户甲客户A A 品号品号 100 100 元元B B 品号品号 200 200 元元报价单报价单报价单报价单客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单1 1 1 11 1 1 12 2 2 22 2 2 2 客户商品的价格管理1 1、单价默认来源、单价默认来源客户商品价格客户商品价格报价单报价单报价单报价

7、单客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单更新核价更新核价YY销售核价单销售核价单人工输入人工输入2.更新商品计价(现行单价制)人工凭证人工凭证当单据核准时，当单据核准时，该单据的新单价该单据的新单价将保存于客户商将保存于客户商品品价格中价格中1.如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。3.为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为【N】。特性特性特性特性客户商品信息档客户商品信息档优点：优点：保留变更记录保

8、留变更记录统一议价统一议价单价权单价权限限=Y=Y优点：优点：售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单客户订单客户订单销货单销货单销售核价单销售核价单输入及更改输入及更改输入及更改输入及更改权限管制权限管制权限管制权限管制标准单价制(A)客户商品信息档客户商品信息档客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单优点：优点：保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价优点：优点：售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单更新核更新核价价YY单价权单价权限限=Y=Y标准单价制(B)币种：多币别的

9、单价管理上次销货：最近一次销货单日期核价日期/生效日期失效日期分量计价3.商品价格信息字段说明订单日期订单日期 订单单价订单单价 4/10 4/10 5/20 5/20 8/10 8/10100 元99 元105 元1、核价日期/生效日期/失效日期核价日期核价日期4/254/25生效日期生效日期失效日期失效日期 单价单价 (元元)100100 6/30 6/30 4/14/14/14/15/15/15/315/3199996/106/107/17/1105105数量 PC 单价0-100 5 元101-500 4.8 元501-以上 4.5 元 单头信息 单身信息101以上 单身信息501以上

10、1.由录入客户商品价格中直接输入及维护2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单 身中输入分量计价的项目2、分量计价设置单据性质1.设置单据性质信息字段说明单别代号：不可重覆，请以数字组合编码。单据性质单据性质:报价单 客户订单 销货单 销退单 出货通知单 年码数及流水数的位数可自行设置，但编 码总数为11码 1.日 编:YYMMDD99999 2.月 编:YYMM9999999 3.流水号:99999999999 4.手动编号:在交易作业中自行输入编号 编码方式：品号输入方式 用品号输入用品号输入 用条码输入用条码输入单据凭证输入完成后，是否马上进

11、行库 存帐务的更新(库存的增减)或单据实时 生效。单据如果输入完成还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【N】。确认=凭证核准自动审核：凭证每输完一张马上打印出者则勾选。多人或多机共用打印机时应设置为 批次打印(此字段不勾选)。自动打印：单别限定输入用户：勾选后此种单别只提供此用户开窗选定，但也可通过单头toolbar增加 针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息核对订单：直接结帐：针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入结帐单别，当销货(退)单确认后即生成一张结帐单2101 核价报价单 N N N Y N2102 一般报价单 N N N N N2201 国内订单 N N N N N 2

12、202 国外订单 N N N N N 2301 国内销货单 N N Y N N 2302 国外销货单 N N Y N Y2303 服务销货单 N N N N Y2304 现金销货单 Y Y N N Y2305 样品销货单 N N N N N2401 销退单 N y Y N N 单别示范：单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 订单 核价 结帐 核价报价单：针对分量计价单价更改或有生效 失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。一般报价单：复制订单用的报价单，不更新客 户商品价格。样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐，而非应收帐款，且不生成结帐单。零星销货单：统计需求，了解

13、无订单销货统计。现金销货单：现金交易的销货单。说明：售价控制：订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。号都做单价控制，程序才进行售价控管。一、销售预测作业程序二、商品报价作业程序三、客户受订程序四、订单变更程序五、销货单作业程序六、销货退回作业程序肆、日常交易作业程序及报表管理商品销售目标拟定商品销售目标拟定可参考可参考:商品销售统计表商品销售统计表录入录入销售预测信息销售预测信息登录日期登录日期,品号品号,数量数量,仓库仓库录入录入客户订单信息客户订单信息销售预测明细表销售预测明细表销售预测信息结案销售预测信

14、息结案 一、录入销售预测作业流程录入销售信息字段说明 纳入生产计纳入生产计划划管制目的管制目的表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源,做年度计划时,通常年初对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划.如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划.日期日期:销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。信息若设置为信息若设置为04/30 04/30 销售预测销售预测A A产品要产品要10

15、00PCS1000PCS假设前置时间为假设前置时间为1010天需天需要有要有2020种料件组立种料件组立，则采购计划会要求您能于，则采购计划会要求您能于4/204/20将所有料件购入。将所有料件购入。已受订量已受订量:由订单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写录入录入报价单报价单报价单报价单客户报价单确认客户报价单确认报价单确认报价单确认更新客户商更新客户商品价格品价格 二、报价作业程序核准核准依需求依需求报价作业的字段说明 分量计价分量计价:用于子单身开窗，输入分量计价的项目 如果更新核价，则会更新客户商品价格档的分量计价项目 品号开窗品号开窗:F3：客户计价信息查询，用于查询有客户计价

16、的信息 F4：整套组件展开作业，用于有BOM品号的原物料展开输入 三、客户订单受订作业程序录入客户订单录入客户订单录入客户订单录入客户订单订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪客户订单客户订单客户订单客户订单客户订单确认客户订单确认客户订单确认客户订单确认客户原始订单客户原始订单订单订单订单订单CFMCFMCFMCFM1.1.现有库存可用量现有库存可用量2.2.料件库存状况表料件库存状况表3.3.库存信息查询作业库存信息查询作业订单核准订单核准订单核准订单核准商品预计出货表商品预计出货表商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表

17、客户预计出货表客户预计出货表客户预计出货表1.可以直接输入报价单由报价单复制至订单2.可以输入客户品号做受订品号3.可以展BOM接单（子单身可输入FO信息）4.可以联机查询库存数量5.可以查询历史交易单价6.可以冲销销售预测的信息7.已交数量:由销货单更新，单头提供按钮可自行更 改，权限同审核权限。8.结束码：当已交数量=订单数量 Y 自动结案9.指定结束:订单确实不再交货了10.查询信用额度录入客户订单的重要功能订单复制报价单订单复制报价单客户品号可作为受订品号客户品号可作为受订品号子单身开窗可选择子单身开窗可选择BOM中的中的F或者或者O键键单身品号输入开窗单身品号输入开窗可查询库存量和可

18、用量可查询库存量和可用量可查询客户商品价格和历史价格可查询客户商品价格和历史价格定价顺序按客户基本信息档所设置的定价顺序定价顺序按客户基本信息档所设置的定价顺序 此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进行此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进行 当已交数量当已交数量=订单数量订单数量 Y 自动结案自动结案指定结指定结束束:订单确实不再交货了订单确实不再交货了查询当前用户的信用余额查询当前用户的信用余额 录入订单变更单录入订单变更单录入订单变更单录入订单变更单订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪订单变更单订单变更单订单变更单订单变更单客户订单变更确认客户订单变更确认客户

19、订单变更确认客户订单变更确认客户原始订单客户原始订单客户原始订单客户原始订单变更变更变更变更CFMCFMCFMCFM1.1.是否已经下单生产是否已经下单生产2.2.是否备货或出货中是否备货或出货中变更核准变更核准变更核准变更核准商品预计出货表商品预计出货表商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表客户预计出货表客户预计出货表四、客户订单变更作业程序1、订单变更的单据特性同原订单单别。2、未确认的订单直接从订单更改,无须由 订单变更处理。3、已确定的订单且已经发出通知者，应 保留变更信息且藉由订单变更通知单通 知相关单位处理变

20、更事宜。订单变更处理的特性表示此订单单身所有为表示此订单单身所有为 未结束未结束 状态的序号信息状态的序号信息,其状态要变更为其状态要变更为 指定结束指定结束.若是只改变某序号的数量或单笔信息若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不则本选项不选择选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束若整张结束,则单身不可输入则单身不可输入.录入销货单录入销货单销货销货业绩管理报表业绩管理报表销货单销货单销货单确认销货单确认核准核准商品销货统计报表商品销货统计报表历史交易记录表历史交易记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表客户订单客户订

21、单 五、销货作业程序备货与点交备货与点交 1、依订单可做分批交货 2、可超交订单，完单订单自动结束 3、允许一张销货单对应多张订单 4、允许无订单的销货作业 5、信用余额不足警讯 6、各库库存可用数量查询 7、BOM 展料销货 8、不存在的商品受订及更改品名规格 9、可分批号，库位销货。录入销货单主要功能现销的销货单不生成结账单现销的销货单不生成结账单(应收账款应收账款).如如果果勾勾选选随随货货附附发发票票，但但在在设设置置税税控控子子系系统统参参数数作作业业中中启启用用税税控控接接口口管管理理系系统统不不勾勾选选，则则发发票票号号码码不不可可空空白白，其其它它情情况况发票号码均可输可不输发

22、票号码均可输可不输 若若该该单单据据非非直直接接结结账账,不不可可输输入入预预收收待待抵抵单单别别,冲冲抵抵金金额额,冲抵税额的字段信息冲抵税额的字段信息.复制来源有三复制来源有三:订单订单,借出单借出单,报价单报价单.若销货别的单据性质若销货别的单据性质-核对订单设为核对订单设为N时时,报价单选项才可点选报价单选项才可点选.若销货别的单据性质为多角贸易销货单时若销货别的单据性质为多角贸易销货单时,报价单选项不可点选报价单选项不可点选.如果启用出货通知管理，则复制来源变为：如果启用出货通知管理，则复制来源变为：出货通知单、借出单、报价单出货通知单、借出单、报价单根根据据设设置置的的批批号号拆拆

23、分分原原则则，将将数数量量拆分到各个批号中去拆分到各个批号中去 不计价的数量不计价的数量 销货单的定价销货单的定价顺序顺序:(1).客户订单客户订单.(2).客户商品价客户商品价格信息格信息.(3).客户基本信客户基本信息设置折扣率息设置折扣率*标标准售价准售价(品号基本品号基本信息录入中信息录入中).显显示示字字段段,显显示示该该销销货货单单是是否否已已经经生生成成对对应应的的结账单结账单(应收子系统应收子系统).现销的销货单审核时现销的销货单审核时,状态更新为状态更新为已结账已结账.销售记录销售记录销售记录销售记录客户订单客户订单客户订单客户订单已受订量已受订量已受订量已受订量销货单信息销

24、货单信息销货单信息销货单信息库存数量库存数量库存数量库存数量(二)、销货单确认后对信息的影响批号信息批号信息批号信息批号信息录入销退单录入销退单销货实绩管理销货实绩管理销退单销退单销退单确认销退单确认核准核准检验检验销货单销货单1.1.决定是否冲销已决定是否冲销已决定是否冲销已决定是否冲销已销货销货销货销货。商品销货期报表商品销货期报表历史交易记录表历史交易记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表六、销退单作业程序1.6.0系统增加销退入库检验功能。2.销退单的确认由销退品入库的管理员确认为佳。3.一般销退品应输入原订单单号。如果该订单已经结束，销退品已经确定不再销货,订

25、单应指定结束。4.如无订单或销货单，销退单价来自客户商品信息（“录入客户商品价格”）。5.进行批号管理者，批号一定要输入，系统提供按批号自动拆分的设定。6.进行库位管理者，库位一定要输入。销退作业的注意事项一、重新计算订单已交量作业二、结束订单作业三、从订单自动转成采购单作业四、自动生成客户商品特价作业伍、批处理作业 1、此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过订单销货状况发现您订单的已交数量异常，而销货及退货凭信息均正常且正确时，可运行本作业。2、造成异常的原因为 :机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。一、重新计算订单已交量作业二、结束订单作业已发出的订单，当已交数量订单数量而

26、确实不再交货时，运行订单指定结束作业，确保不再进货。结束码 y 指定结束三、从订单自动转成采购单作业可将客户订单的完整信息整笔复制至采购单中，满足实务上买卖业先接单再采购的情形。（转手买卖）作业目的：作业目的：四.自动生成客户商品特价作业对于客户计价信息，某一段时间有特别价格要统一调整生效，则可使用此作业 使用时机及义：使用时机及义：一、已出货未开发票检查表二、销售价格异常表三、批号销售追踪表四、出货检配表销售报表中的金额区分税前金额与税额 陆、其它报表一、录入未结束订单信息 二、录入客户商品计价信息柒、期初上线及信息搜集一、录入未结束订单信息 在系统上线时，可能手头上有许多已接的客户订单，但

27、尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用“录入客户订单”输入，如此才能在系统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。在系统上线前，收集客户商品计价信息，利用“核价单”或“录入客户商品价格”输入，如此才能在系统上线后对这些客户单据的单价作预设。二、自动生成客户商品计价信息期初余额不导入可不可以？1.预计出货的追踪信息将会有所遗漏。2.对所产生的生产计划或采购计划 量将产生需求的低估。3.销货单无法追溯订单来源。期初资料不导入可不可以？1.应以录入报价单更新商品计价信息。2.或由订单受订时由业务人员逐笔 录入单价后更新成商品计价信息。3.因无信息可参考，故主管对于单 价审查必须更加仔细与小心。谢谢谢谢!