辽宁省健康保险市场状况分析.ppt

《辽宁省健康保险市场状况分析.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辽宁省健康保险市场状况分析.ppt（22页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、辽宁省辽宁省2005年健康保年健康保险市场状况分析险市场状况分析 报告组成报告组成辽宁省健康险市场特点辽宁省健康险市场特点市场主体表现主要竞争者市场份额表现保费增长情况沈阳地区健康险市场特点部分公司健康险状况对我司的启示2市场经营主体较少，健康保险处于初期发展市场经营主体较少，健康保险处于初期发展阶段阶段辽宁省2005年健康险经营主体有12家（包含财险公司），其中寿险公司8家，财险公司4家。同期,可在全国区域经营健康险的中资寿险公司有19家，中资产险公司有22家，部分公司正在加紧对辽宁市场的研究,择期进入。与上海、北京、广州等城市相比，辽宁市场健康险经营主体较少、竞争还不充分，处于发展的初期阶

2、段。作为一家全国性的专业健康保险公司，积极介入辽宁健康险作为一家全国性的专业健康保险公司，积极介入辽宁健康险市场，获取先发优势意义重大。市场，获取先发优势意义重大。3寿险公司成为健康险市场的主要经营者寿险公司成为健康险市场的主要经营者辽宁省2005年健康险保费收入约4亿元.其中,寿险公司3.86亿元，占比97.19%，财险公司1116万元（数据截止2005年11月），占比2.81%。财险公司由于只能经营短期健康险业务，在健康险市场影响力有限。寿险公司将成为我司进入辽宁市场的主要竞争对手。寿险公司将成为我司进入辽宁市场的主要竞争对手。4健康险市场份额集中在几家老牌寿险公司健康险市场份额集中在几家

3、老牌寿险公司20052005年辽宁省健康险市场保费收入年辽宁省健康险市场保费收入(单位:万元)公司保费收入市场份额寿险中国人寿2791370.34%太平洋人寿536813.53%平安人寿11022.78%泰康人寿17684.46%新华人寿680.17%太平人寿14863.74%民生人寿100.03%生命人寿8532.15%财险人保4261.07%平安财险6751.70%天安保险40.01%中华联合110.03%合计39684国寿、太平洋、泰康、太平、平安（数据有疑问）五家公司市场份额达到94.84%.与2004年同比，市场份额总体变化不大，值得关注的是太平人寿，市场份额比2004年增长334.

4、88%。财险公司逐步进入健康险市场,但预计影响力有限.5营销员数量的多寡决定了寿险保费收入的高低，营销员数量的多寡决定了寿险保费收入的高低，但在健康险销售上影响因素较为复杂但在健康险销售上影响因素较为复杂辽宁省辽宁省20052005年寿险营销员情况年寿险营销员情况单位单位20052005年寿险营销员年寿险营销员20052005年寿险排名年寿险排名20052005年健康险排名年健康险排名数量数量较较20042004年增长年增长中国人寿中国人寿2960218.21%11平安寿险平安寿险1373414.08%25泰康人寿泰康人寿8208-41.77%33新华人寿新华人寿496714.03%47太保寿

5、险太保寿险4319-30.06%52生命人寿生命人寿3291931.66%66太平人寿太平人寿1584134.67%74民生人寿民生人寿1331116.42%88首创安泰首创安泰374-99合计合计67410 在辽宁市场，影响健康险销售好坏的原因除了代理人数量多少外，受团体业务影响较大；且与公司的健康险销售政策、是否有政府政策支持等因素息息相关。对我司而言，需要重视太平人寿在代理人培训和产能上的有效做法。6健康险保费增长速度快，增长空间大，是我司健康险保费增长速度快，增长空间大，是我司进入辽宁省健康险市场的绝好时机进入辽宁省健康险市场的绝好时机结合以上数据信息结合以上数据信息,辽宁省健康险水平

6、远低于全国平均水平，辽宁省健康险水平远低于全国平均水平，且增长势头强劲且增长势头强劲,存在巨大的发展空间，是我司进入辽宁市场存在巨大的发展空间，是我司进入辽宁市场的绝好时机。的绝好时机。辽宁省2004年健康险保费密度为10元，保险深度为0.08%，健康险保费收入占人身险业务的3.2%.同期,全国健康险保费密度为20元，保险深度为0.19%，健康险保费收入占人身险业务的8%.2005年辽宁省健康险保费收入为39684万元，与2004年的21630万元相比，增长83.47%。寿险保费收入为114.47亿元，与2004年的116.7亿元相比，下降1.91%。同期,全国健康险保费收入仅较2004年增长

7、20.16%。增长速度快增长速度快增长空间大增长空间大7报告组成报告组成辽宁省健康险市场特点沈阳地区健康险市场特点沈阳地区健康险市场特点（与辽宁省健康险市场比较）（与辽宁省健康险市场比较）市场主体表现主要竞争者市场份额表现保费增长情况部分公司健康险状况对我司的启示8市场主体较少，为我司进入辽宁市场的机构设市场主体较少，为我司进入辽宁市场的机构设立提供了很好选择立提供了很好选择沈阳地区2005年健康险经营主体有10家（包含财险公司），其中寿险公司8家，财险公司家。作为省会城市,沈阳成为辽宁各产寿公司成立机构的首要选择.沈阳地区2005年健康险保费收入占全省健康险保费收入的24.23%，通过在沈阳

8、设立机构，积极拓展辽宁市场，是我司介入辽宁通过在沈阳设立机构，积极拓展辽宁市场，是我司介入辽宁健康险市场的最佳选择。健康险市场的最佳选择。9寿险公司是健康险市场主要竞争者，但不可轻寿险公司是健康险市场主要竞争者，但不可轻视人保和平安财险对沈阳健康险市场的影响视人保和平安财险对沈阳健康险市场的影响2005年沈阳地区健康险保费收入9615万元，寿险公司健康险保费收入为9000万元，占比93.60%，财险公司615万元，占比6.71%。（财险公司数据截止2005年11月）参考全省产寿公司数量和健康险保费收入比值,沈阳地区的财险公司对健康险影响力较强。对我司而言，对我司而言，市场主要竞争者仍然是寿险公

9、司，但由于人保财险市场主要竞争者仍然是寿险公司，但由于人保财险和平安财险的客户资源优势、品牌影响力等，应采取区别于对寿和平安财险的客户资源优势、品牌影响力等，应采取区别于对寿险公司的竞争策略，考虑主动联合、选择合适产品承接其健康险险公司的竞争策略，考虑主动联合、选择合适产品承接其健康险业务的可行做法。业务的可行做法。10单位单位20052005年寿险营销员年寿险营销员20052005年寿险排名年寿险排名20052005年健康险排名年健康险排名数量数量较较20042004年增长年增长中国人寿693824.14%11平安寿险455014.41%24泰康人寿1508-28.87%43新华人寿1068

10、167.00%36生命人寿784145.77%75民生人寿387-37.03%88首创安泰374-99太保寿险2915.82%57太平人寿202-15.13%62合计16102对于初级保险市场，营销员数量的多寡并不完全对于初级保险市场，营销员数量的多寡并不完全反映市场销量反映市场销量 在沈阳地区，由于保费基数较小，营销员数量对保费的贡献作用相对较小；相反个别高产能业务员、团险客户资源则成为主要的影响因素，在健康险上更为明显。太平人寿在寿险营销员并不占优的情况下，健康险保费凭借第三方管理的基金业务，保费收入排名第二，值得我司认真的研究学习。沈阳地区沈阳地区20052005年寿险营销员数量年寿险营

11、销员数量11健康险市场份额仍然集中在几家公司健康险市场份额仍然集中在几家公司,太平人寿太平人寿表现突出表现突出20052005年沈阳地区健康险市场保费收入年沈阳地区健康险市场保费收入(单位:万元)公司保费收入市场份额寿中国人寿594061.78%太平洋人寿480.50%平安人寿3403.54%泰康人寿109411.38%新华人寿500.52%太平人寿134714.01%民生人寿100.10%生命人寿1711.78%财人保2452.55%平安财险3703.85%合计9615主要由国寿、太平、泰康、平安财、平安（数据有疑问）、人保六家公司占据，达到97.1%。与2004年同比，市场份额变化较大.太

12、平人寿从2004年的3.56%增加到14.01%,增长293%,泰康人寿和平安人寿分别下降58%和65%.人保市场份额增长到2.55%，平安财增长到3.85%。预计产寿公司都将加大对沈阳地区健康险市场份额的争夺，市场竞争将更为激烈。12健康险保费增长速度快，发展空间大，需要积健康险保费增长速度快，发展空间大，需要积极介入极介入2005年沈阳地区健康险保费收入为9615万元，与2004年的4351万元相比，增长120.98%,增长速度为全省平均水平的1.45倍，增长势头强劲。2005年沈阳地区城市居民人均可支配收入10098元，为全省平均水平的1.11倍，农民人均纯收入为5050元，为全省平均水

13、平的1.37倍，市场发展空间巨大。13辽宁省健康险市场特点沈阳地区健康险市场特点对我司的启示报告组成报告组成 部分公司健康险状况部分公司健康险状况14第三方管理的基金型产品成为各公司业务增长第三方管理的基金型产品成为各公司业务增长的主要推动因素。的主要推动因素。辽宁省（不含大连）辽宁省（不含大连）20052005年各寿险公司健康险主要险种及保费收入单位：万元年各寿险公司健康险主要险种及保费收入单位：万元公司名称公司名称产品名称产品名称保费收入保费收入占公司健康险保占公司健康险保费收入比重费收入比重合计合计中国人寿职工团体补充医疗3081 11.04%39.77%团体补充医疗保险（基金型）802

14、0 28.73%太平洋人寿第三方管理保险4592 85.54%85.54%平安人寿一年期补充医疗险1157(数据有疑问)泰康人寿附加世纪泰康特需医疗809 45.76%65.44%高额无忧型团体医疗348 19.68%太平人寿太平蓝盾团体帐户式医疗保险 1015 68.30%84.72%太平绿洲团体附加住院医疗244 16.42%生命人寿生命永康团体门急诊医疗保险 630 73.82%73.82%各家公司健康险保费收入位于前列的大部分产品为第三方管理产品，如团体补充医疗保险（基金型）、第三方管理保险、附加世纪泰康特需医疗、太平蓝盾团体帐户式医疗保险、生命永康团体门急诊医疗保险，占辽宁省健康险保

15、费收入的37.96%。15国寿健康险以团体业务和短期业务为主国寿健康险以团体业务和短期业务为主20052005年辽宁省中国人寿健康险保费收入年辽宁省中国人寿健康险保费收入 单位单位:万元万元一年以下及一年期一年以下及一年期长期长期合计合计占比占比个人业务个人业务5407.942741.548149.4829%团体业务团体业务12071.178047.1120118.2871%合计合计17479.1110788.6528267.76-占比占比62%38%-作为辽宁健康险市场的主要经营者，中国人寿以团险和短期业务为主，分别占比71%和62%。与全国平均水平（个人健康险业务占比71%，长期健康险业务

16、占比60%）相比，辽宁的个人业务和长期健康险业务占比很低。为我司进入辽宁市场的产品定位提供了依据，可充分利用第三方为我司进入辽宁市场的产品定位提供了依据，可充分利用第三方管理产品在社保补充上的需求快速切入市场，并在个人业务上重管理产品在社保补充上的需求快速切入市场，并在个人业务上重点发展长期重大疾病产品，拉动当地市场客户的健康险需求。点发展长期重大疾病产品，拉动当地市场客户的健康险需求。16辽宁省健康险市场特点沈阳地区健康险市场特点部分公司健康险状况报告组成报告组成 对我司的启示对我司的启示17对产品开发的启示对产品开发的启示TPATPA（第三方管理）产品。（第三方管理）产品。辽宁市场增长速度

17、迅猛的产品主要为第三方管理计划产品，且各家公司纷纷推出以帐户管理为特征的产品。如何将服务项目结合到产品中，突出“健康保障+健康管理”优势，将成为我司产品区别于其他公司的主要亮点。结合市场产品。结合市场产品。辽宁县城已全面启动新型农村合作医疗，2004年全省县乡财政共拿出1.4亿元，约700万人参加了农村合作医疗保险，收缴医疗统筹基金2.1亿元。如何针对农村市场开发结合型产品，应引起足够的重视。新型商业产品。新型商业产品。辽宁全省人口平均预期寿命为72.09岁，其中男性70.55岁，女性73.85岁，针对老年人群的新型医疗产品需求旺盛。18辽宁分公司的市场定位辽宁分公司的市场定位根据总公司的建司

18、方针和“三阶段发展战略”步骤，辽宁分公司目前的市场份额应定位在2%4%。应以健康保障+健康管理的理念积极预热和培育市场，重点学习太平人寿做法，并体现专业健康险公司特色。19辽宁分公司的市场策略辽宁分公司的市场策略辽宁省健康险市场竞争激烈，产寿险公司均加大对健康保险需求和供给的深度开发。对我司而言，需要积极的态度，采取差异化战略，利用品牌、专业化程度等来快速介入辽宁省健康险市场的竞争。重点通过团险渠道的建立，利用中介代理、与其他公司的交差销售模式等手段进行产品销售。积极吸引优秀人员加盟，组建和培育高素质的销售团队和管理团队，为公司持续健康发展打下坚实基础。20辽宁分公司的产品策略辽宁分公司的产品

19、策略团体业务应以团体社保补充、门急诊医疗，第三方管理的基金型产品为主，个人业务利用终身重大疾病保险产品作为突破口，进行重点包装和宣传推广。突出专业健康保险公司在上述产品中的特色和优势，组建健康管理服务团队，在提供一揽子健康解决方案的同时，加强对客户需求信息的收集和整理，及时反馈总公司。结合地区特点，加强对第三方管理产品内涵的挖掘，充分了解当地医疗卫生资源和客户的健康管理和服务需求，为第三方管理产品在结合型市场的产品设计、TPA服务项目和服务方式等方面提供积极有益的素材。21辽宁分公司的销售渠道辽宁分公司的销售渠道销售渠道除突出公司直销渠道外，应加强个人代理人队伍建设；通过简单、易懂性产品尝试与银行、中介渠道建立联系，积极探索适合辽宁市场的健康险销售模式。销售队伍目前应大力发展团体险销售人员，个险销售人员应加强专业化的培养，除要求掌握健康险基本知识外，还要进行各渠道销售人员的长期生涯规划，为公司的健康管理服务实施进行人才储备。22