广西医疗市场拓展调查报告.doc

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1、|广西医疗市场拓展调查报告调查地点：广西南宁、柳州、玉林调查时间： 调查组员： 报告编写： 一、广西投资环境1、实地感受（1）广西经济发展飞快。广西的房地产和汽车虽然质量一般般，但数量的上升势头是很猛的，这无疑表明了广西经济的发展，人民生活水平的提高。（2）广西注重招商引资。从广西的高速公路、宾馆酒店、招商促进局、东盟理念和各种展会等可以看出，广西正在非常努力地创造良好的投资环境。2、官方数据城市 人口（万人） GDP（亿元） 面积（万平方公里） 区域划分 产业优势广西 户籍 5500 7171.58 23.67 14 个地级市铝业、制糖、钢铁、化工、锰业、有色金属南宁 户籍 700 1492

2、.38 2.23 6 个城区、6个下辖县 铝业、机械、生物制药、旅游柳州 户籍 367 1031.58 1.86 4 个城区、6个下辖县 汽车、机械、冶金、轻化工玉林 户籍 641 627.87 1.28 1 个城区、5个下辖县 机械、水泥陶瓷、健康、服装皮革广东 常住 9449 30673 18 21 个地级市 制造业、服务业广州 常住 1200 9112.76 0.74 10 个城区、2个下辖县 制造业、服务业佛山 常住 592 4742.56 0.38 5 个城区 制造业、服务业|3、客观分析（1）广西南宁、柳州和玉林是发展中的、开放的和值得投资的城市。（2）随着越来越多企业的内迁，以及

3、外流人口的返乡，广西的经济和人口将会有大幅度的上升，广西是有市场潜力的。（3）但从经济和人口的官方数据看，广西与广东还存在有很大的差距，在未来 10 至 20 年，在广西投资医院不可能达到广东的效果。4、资料收集（1）广西投资指南（2）南宁投资指南（3）柳州投资指南（4）玉林投资指南二、医疗资源分布1、实地感受（1）广西几个城市的医疗资源都比较充足，对于老百姓来说，不存在看病难的问题。（2）广西几个城市的公立医院相对集中在市中心，而民营医院则比较分散。这点可看出政府设置医院时考虑的是如何方便管理和上班，而不是方便老百姓就医，另外民营医院在地理位置上也明显被打压。|2、调查数据城市 人口（万人）

4、 GDP（亿元） 面积（万平方公里） 三甲医院 民营医院 备注广西 常住 5500 7171.58 23.67 46南宁 常住 700 1492.38 2.23 12 20柳州 常住 367 1031.58 1.86 6 12玉林 常住 641 627.87 1.28 5 7广东 常住 9449 30673 18 71广州 常住 1200 9112.76 0.74 40 38佛山 常住 592 4742.56 0.38 4 10民营医院的数据为不完全统计数据，实际要比表格的数量多3、客观分析（1）广西的公立医院正蓬勃发展，而民营医院也早已把市场占领，去广西投资医院已不再是填补市场空白，而是如何

5、做差异化，做出自己的品牌，与竞争对手抢占市场份额。（2）广西的城市发展很多是在走广东的模式，新城区必将取代旧城区，规划好的工业园区必将兴旺，如果有足够的资金支撑，在新城区或规划工业园区投资医院，未来 5 至 10 年肯定有很好的回报。4、资料收集（1）广西目标城市医院一览表三、医院经营状况1、实地感受|（1）广西的公立医院太强势了，无论是建筑、装修、技术、服务，都比民营医院明显胜一筹，民营医院在广西显得势单力薄。（2）广西的民营医院很多还处在为转型或即将转型的阶段，专科和高端的定位意识还不清晰。2、调查数据医院名称 建筑面积 装修档次 门诊医生 专科特色 门诊人数 住院人数 阴式彩超价格 阴道

6、镜价格南宁市中医院 20000 中 中医科 20 175南宁市妇幼保健医院 10000 中 妇产儿科 250 131南宁协和医院 8000 中高 20 不孕不育 20 37 90 60南宁南国医院 6000 中高 18 妇科不孕 30 17 70 70南宁华美整形美容医院 3000 高 6 整形美容 5 3南宁肛泰肛肠医院 4500 中 14 肛肠科 25 24南宁望州医院 9000 中 15 综合科室 20 54 68 50柳州市人民医院 40000 高 300 综合科室 400 1200 90柳州市中医院 25000 中 250 中医科 350 700 80柳州市妇幼保健医院 30000

7、高 190 妇产儿科 300 240 100 100柳州协和医院 3500 中低 10 妇科男科 15 0 104 20柳州华侨医院 6000 中 15 妇科 10 0 50 30柳州丽人医院 8000 高 20 妇科不孕 80 24 45 30解放军 158 医院 4500 中 18 妇科男科 30 0 74 20玉林市第一人民医院 40000 中 200 综合科室 30 360玉林市中医院 50000 低 130 中医科 35 220 70 30玉林市妇幼保健院 20000 中 60 妇产儿科 300 152 88 69玉林中山医院 8000 中低 18 妇科男科 8 3 77 30玉林现

8、代妇科医院 7000 中高 12 妇科不孕 7 0 90 50玉林瑞东医院 9000 低 10 鼻科脑科 9 0 70 45玉林桂南医院 8000 低 30 急诊 25 58 90 603、客观分析（1）调查组选择了广西目标城市的人民医院、中医院、妇幼保健院等公立医院做样，发现他们具有以下特点：| 公立医院的发展明显快于民营医院，无论是建筑、装修等硬件措施，还是技术、服务等软件措施，这与广西政府的重视有很大关系，但更重要的是广西的公立医院产生了很好的效益，有资金去改善和发展自己； 大型公立医院已逐渐与医学院校挂靠，或者改名成“第几人民医院”，直接从名称上征服老百姓； 公立医院的收费普遍比民营医

9、院要高，但病人还是蜂拥般地走向公立医院，这说明公立医院在广西老百姓当中仍然有着至高的威信； 妇幼保健医院的病人超多，明显多于其它类型的公立医院，说明妇科、产科和儿科在广西还有很大的市场； 广西三个城市的公立医院相比，柳州的公立医院病人明显多于南宁和玉林，说明柳州的医疗资源相对紧张，市场竞争相对较弱； 广西公立医院的收费与广东比起来还是有一定的差距。（2）调查组把广西妇科、不孕不育、美容类以及电视广告营销类的民营医院作为重点调查的对象，一般选择在上午 10:00-12:00 调查民营医院，表格中的门诊量和住院人数是调查人员当时现场统计的数据。经过调查，我们得出广西民营医院的以下特点： 民营医院之

10、所以远远落后于公立医院，是因为他们还没有转型，没有把专科和高端这两个特点作为与公立医院抗衡的法宝； 民营医院之所以没有转型，第一，可能与他们的观念有关，认为没有转型的必要，或者大家不转我也不转，就这样干下去，或者没有一位带头人站出来做榜样；第二，他们可能在广西赚到的钱本来就不多，转型需要资金； 从民营医院发展的层次来看，南宁发展得最好，华美、南国和协和医院等医院装修和服务都不错，院内宣传也做得好；柳州比南|宁差得较远，只有丽人一家医院不错的，其它都是比较破烂，病人也少；玉林的更不用说，除了现代妇科稍微好一点，其它的民营医院基本是在混日子； 民营医院的专科特色基本是以妇科、不孕不育、男科为主，凡

11、是病人较多的民营医院，都是做 3 个科的； 美容医院在广西也逐渐发展起来，华美已占领了南宁和柳州的市场，但病人不多，这可能与广西女人不太装扮或经济情况有关，我们在广西做调查的几天，基本没发现有打扮性感一点的女人； 对于收费，民营医院的收费虽然比公立医院低，但从的士司机、商店老板等口中得知，民营医院在广西老百姓心目中的口碑仍然是比较差。4、资料收集（1）广西部分医院照片（2）广西部分医院内部宣传资料四、医院营销状况1、实地感受（1）广西民营医院的营销策划比较单一，基本都是围绕“吓唬、速治、优惠”这几个主题去吸引病人；（2）广西的媒体普遍对医疗广告内容的控制不严， 新医疗广告管理办法在广西根本没有

12、实施，医院基本可以按照自己的意愿去打广告；（3）广西民营医院的营销主要通过电视和网络，其次是报纸和路牌，公交车广告和自办杂志比较少见，医院很少在电台做广告，主要是门诊在电台做。2、调查数据|（1）公众媒体区域 电视 电台 报纸广西广西卫视广西综艺频道广西都市频道广西资讯频道广西影视频道广西公共频道广西体育频道广西新闻综合广播广西经济广播广西教育生活广播广西文艺广播广西北部之声广播广西交通广播南国早报南宁南宁新闻综合频道南宁影视娱乐频道南宁都市生活频道南宁公共频道南宁新闻综合广播南宁交通音乐广播南宁乡村生活广播南宁晚报柳州柳州新闻综合频道柳州科教频道柳州公共频道柳州新闻广播柳州交通广播柳州音乐广

13、播南国今报柳州晚报玉林玉林新闻频道玉林公共频道玉林公共知识频道玉林公共图文频道玉林交通音乐广播玉林新闻综合广播玉林日报玉林晚报（2）医疗广告名称 电视 报纸 杂志 平面 网络南宁肛泰肛肠医院 自办 商务通、百度南宁博大医院 仅网站南宁协和医院 广西都市、影视频道 路牌 商务通、百度南宁市南国妇科医院 自办 路牌 商务通、百度南宁美丽焦点整形美容医院 南国早报 路牌 商务通、百度南宁市津头医院 仅网站南宁市天使口腔医院 仅网站南宁玛利亚医院 网站、百度南宁中山泌尿医院 网站、百度南宁北大妇科医院 商务通、百度南宁联韩整形美容医院 商务通、百度南宁市长江医院 南宁晚报 商务通、百度南宁东方医疗美容

14、专科医院 南国早报 路牌 仅网站|南宁华美整形美容医院广西综艺、都市频道南宁新闻频道南国早报南宁晚报 公交车身、站牌路牌商务通、百度南宁市望州医院 南宁新闻频道 南国早报 路牌 仅网站南宁曙光男科医院 广西综艺、影视、公共南宁新闻、公共频道 商务通、百度柳州华美整形美容医院柳州日报南国今报 公交站牌路牌 商务通、百度柳州华侨医院 公交站牌路牌 商务通、百度柳州博爱医院 仅网站柳州福康医院 柳州公共、新闻频道 商务通、百度柳州协和医院 商务通、百度柳州丽人医院 柳州公共、新闻频道 自办 路牌 商务通、百度玉林现代妇科医院 新闻、公共频道（50 万/年） 自办 公交车身 商务通、百度玉林中山医院新

15、闻、公共、知识图文频道（100 万/年） 公交站牌 商务通、百度玉林市桂南医院 仅网站（3）广告销售媒体机构 代理商 医疗广告销售 折扣 尺度描述 备注广西电视台 锐扬广告 3000 万元/年 20% 较严格，不能播放专题广州广美整形美容医院 7 月份开始投放；南宁民营医院的首选；南宁电视台 九九广告 1000 万元/年 15% 较宽松，可以播放专题 柳州电视台 700 万元/年 15%较严格，剧中和新闻都不能播放医疗广告较少医院在电视台做广告玉林电视台 300 万元/年 30% 非常宽松 播放的医疗广告是又长又臭南宁广播电台 50% 较宽松 柳州广播电台 35% 较严格白天所有频道不能播放医

16、疗广告，音乐频道全天不能播放医院广告玉林广播电台 晚上专题讲座400 元/20 分钟 非常宽松 音乐频道全天不能播放医院广告南国早报 发行量 40 万 80% 南宁晚报 发行量 18 万 45% 南国今报 太阳黑子 发行量 15 万 |柳州晚报 发行量 10 万 玉林日报 50% 高州人民医院每年投 10 万元广告玉林晚报 200 万/年 3、客观分析（1）广西民营医院的营销水平不高，第一表现在策划上，品牌和专业意识不强；第二表现在媒体投放上，各媒体没有很好搭配，形成立体效果，大多民营医院没有测算，只凭感觉投放；在广告营销上，在广西南宁和柳州的华美医院应该是水平最高的；（2）广西民营医院主要利

17、用电视、报纸和户外平面做广告，可见这几种媒介在广西对于民营医院来说是比较可行和有效的；按道理自办杂志在广西的民营医院应该多见，但偏偏很难找到，这也许与广西城市的外来工少，看杂志的人不多有关；（3）网络是新兴的营销手段，但在广西的民营医院中还没有引起重视，部分民营医院还没有自己的网站，好多设有 QQ 商务通的医疗网站 22:00 后基本没人值班，而且百度推广的竞争也不太激烈；（4）广西各媒体机构的医疗广告收入并不高，这说明在广西医疗广告的时段或版面竞争不大，或者广西的民营医院收入本来就不高，不可能在广告上投入很大。4、资料收集（1）广西各媒体节目和广告价格宣传册（2）广西各媒体广告部联系人名片五

18、、医院选址状况1、实地感受|（1）广西的房地产业正在兴起，新盖的楼房接二连三，医院选址应该不难；（2）广西城市街道两边的很多商业和住宅楼是连在一起的，医院选址容易，但医院设置公示可能有点麻烦。2、调查数据城市 商品房均价 住宅出租均价 写字楼出租均价 商铺出租均价 选址成果南宁 7000 16 30 50 无柳州 5000 12 25 40 无玉林 3000 8 18 30 找到 2 处3、客观分析（1）从广西的规划来分析，北部湾经济区是广西的重中之重，再加上东盟博览会的推动，广西未来是向南边和西边发展，因此从大环境来讲，南宁是医院投资的首选；（2）从城市的规划来分析，南宁、柳州和玉林三个城市都在往东发展，东部是新城区，是未来的经济中心，因此从方位来讲，城市的东部是医院选址的首选；（3）广西的医院选址看似容易，但调查组几天的寻找，收获甚微，这可能与广西地产中介的信息收集有关，也可能真的是比较难找；（4）广西的三个城市都有开发区，城市当中也偶尔能看到空地或可拆旧翻新的老屋，因此可考虑与当地业主合作新盖医院大楼。4、资料收集（1）广西目标城市地图