2017年中国共享经济行业及用户研究报告.pdf

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1、中国共享经济行业及用户研究报告2017年22017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。核心观点共享经济风口来袭，以租代用冲击传统消费观：金融危机爆发，全球经济显著下滑，造成世界范围内需求严重萎缩，激化了产能过剩的危机，也由此引发失业浪潮的到来。加上环境恶化、新世代新价值观的诞生、以及技术的迅猛发展等时代背景因素，共同推动了共享经济的到来。共享经济强调人人参与，使用权和所有权分离，优化资源配置，提高利用效率。这一新的经济形态正冲击着传统价值观和消费理念中国市场成为共享经济发展沃土，动力强劲，表现亮眼：随着中国经济步入新常态，中国经济也进入了转型的关键期，2016年第三产业对

2、GDP的贡献率达到58.2%，同比增长4.5%，比重居首，推动共享经济发展对推进供给侧改革，培育经济发展新动能意义重大。在政策和资本利好的作用下，中国市场虽然起步较晚，但发展势头强劲。2016年有12家共享经济企业入选全球独角兽榜单，领先美国1家细分领域百花竞放，出行场景仍稳坐共享第一交椅：2016年各共享经济市场发展态势良好，各典型领域表现突出，同比增速基本超过100%。医疗共享、知识付费等虽然目前规模较小，但未来发展潜力广阔。继共享单车之后，共享充电宝又掀起了资本市场的投资热潮，受到瞩目消费者参与度较高，但对信任安全问题仍有忧心：艾瑞调研显示，2016年平均100人中有77人使用过共享经济

3、APP平台。虽然共享经济强调人人参与，但目前大部分消费者还是作为“买家”角色参与到市场活动中。共享经济的绿色环保、给生活带来的便捷以及收入增益等，是消费者参与的主要因素。但共享同时涉及的人身、财产等安全问题，仍是消费者心中的担忧之处新思路呼唤新模式，共享经济扩大想象空间：共享经济进一步渗透各行各业，给传统业态带来了新的变革。此外，参与方由原先单一领域的深耕，走向了更大范围的生态化布局，由此扩展了多元化的变现途径：由传统的广告收入，增加了金融、电商、佣金、其他增值服务等更多的盈利渠道。人工智能、区块链、物联网等高科技的应用，扩大了共享经济的想象空间3全球共享经济行业发展概述1中国共享经济行业发展

4、环境2中国共享经济行业发展现状3中国共享经济行业用户研究4中国共享经济行业发展趋势542017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析什么是共享经济？共享经济概念、特点以及与租赁经济的异同什么是共享经济1共享经济与租赁经济的异同2广义共享经济是指基于互联网等现代技术，将海量分散化的闲置资源进行整合并共享，主要体现为使用权的暂时性转移，也包括剩余所有权的让渡，以及时间、空间、技能等无形资产的共享，是一种新型经济形态和资源配置方式狭义不包括剩余所有权的让渡共性本质上都是所有权和使用权分离，租赁模式是产品共享下的最初特征区别商业模式和产品边界共享经济拓宽了租赁领域的业务边界

5、，共享经济强调人人参与，个人或企业都可以成为供给方和需求方，传统租赁供给方多由企业扮演盈利模式传统租赁的盈利模式清晰，共享经济模式下，使用时间长短不受限制、是否支付对价与支付对价的方式不确定、产品或服务的模式极度多元化核心：提高资源利用率收益平台人人参与特点52017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析商业实践中，共享经济概念得到进一步探索和延伸共享经济的概念在诞生之初，强调的是大量闲置资源的相互流通，这一行为可以发生在个人与个人之间、抑或企业与企业之间，目的在于寻求供需平衡，减少产能过剩的危机。但当这一概念演变为真正的商业模式后，以往严格意义上的完全共享，在实践

6、过程中受到了诸如信任、服务标准化、资源限度等一系列的阻碍。于是在商业环境中，共享经济的概念逐渐延伸至B2C自营（例如分时租赁）、C2B（例如手机回收）、C2B2C（例如二手服装寄售）、B2B2C（例如服务众包）等形式，本质上还是强调“使用而非拥有”的核心，充分提高资源的使用效率。2017年共享经济在商业实践中的探索C2C|B2B 信任问题、服务标准化、资源限度B2C自营C2B2C托管/寄售C2B回收B2B2C机构线上化汽车共享共享单车共享充电宝二手手机二手车二手奢侈品空间共享-托管模式二手交易-寄售模式引入线下机构服务者如租车行、线下培训机构等，帮助存量机构线上化初期症结探索注：本报告研究范围

7、为广义的共享经济，包括以上在发展过程中的衍生模式后续模式研究中简化为从最初服务供给端和最终消费者两方考察62017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析以租代用，使用而不占有是共享经济的精神内核共享经济的运营模式分为三种：出租使用权、置换所有权和提供服务。区别于传统的交易行为，共享经济的本质表现为所有权和使用权的分离，目的在于各取所需，盘活闲置资源。究其原因，在于全球资源分配不均匀，供需断层严重。加上移动互联网的发展，即时需求大量涌现，用户希望能够在需要时就能够即时使用，但并一定要获得这件物品。“使用即拥有”的观念和模式，能够灵活、迅速的响应消费者需求，逐渐得到大众

8、认可。出租使用权形式：用户将自己的闲置物品以租借的方式共享给他人使用，物品所有权仍归用户所有典型领域：出行共享、空间共享、充电宝共享置换所有权形式：用户将自己的闲置物品出售给他人，物品的所有权由于售卖关系的建立转移至购买者手中典型领域：金融共享、闲置交易提供服务形式：用户将自己的闲置时间、专业知识、技能等以提供服务的方式与他人共享，不涉及实物的交换典型领域：物流、任务、专业技能、知识/教育、自媒体2017年共享经济运营模式划分72017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。共享经济诞生的时代背景产能过剩危机爆发，如何化解成为全球各国的首要议题随着科学技术的不断进步，社会生产

9、力水平得到了大幅提升。然而，另一边的需求增长仍处于相对滞后的状态，无法适应产能的迅速发展，由此给产能过剩危机埋下伏笔。直到2008年金融危机的出现，全球市场需求严重萎缩，产能过剩危机最终大规模爆发，全球经济发生震荡。为了减少产能过剩带来的不利影响，传统基于市场供求关系的“交换经济”逐渐让位为基于分享的“共享经济”，后台由此登上历史舞台。产能过剩的产生及不利影响技术发展带来生产力的跃进，生产和交易成本被缩减。20世纪90年代末到本世纪前10年，生产力快速发展，滞后的需求增长无法适应生产力发展，全球产能过剩现象初现技术推动生产力 产能过剩现象初现产生原因金融危机震荡全球 需求萎缩严重物价总水平下降

10、，形成通货紧缩压力，增加宏观经济不确定性。企业投资预期和居民消费预期下降，经济增长面临下调压力，银行不良资产增加，加剧金融风险宏观经济不确定增加 金融风险危机加剧一些行业产品价格下跌，效益滑坡，产销率下降、库存增加、成本上升，亏损企业亏损额增加成本增加 企业效益滑坡不利影响2008年美国次贷危机和房地产泡沫崩溃，引发全球市场需求严重萎缩，造成多行业出现过剩，产能利用率普遍偏低，由此对全球经济可持续发展造成的阻碍逐步显现82017.8 iResearch I2017.8 iResearch I来源：世界就业和社会展望2016年趋势报告，国际劳工组织。共享经济诞生的时代背景劫后余波：经济下行，全球

11、失业率逐年递增自2008年金融危机之后，包括中国在内的全球经济显著下滑。2009年和2010年虽变暖回升，但自2010年后基本呈现平稳下滑的趋势，发展不容乐观。经济发展不振引发了全球失业浪潮的到来。据国际劳工组织最新发展报告显示，2017年全球失业率将进一步上升1个百分点，约新增340万失业人口。失业、收入减少等一系列经济下行后带来的最直观感触，使得人们重新审视自身的消费观，开源节流成为共识。开源节流成为共识2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016全球增长率（%）中国增长率（%）2005-2016年全球及中国GDP增

12、长情况“2017年全球失业率预计将从5.7%增至5.8%，约新增340万失业人口，总失业人口将超过2亿1百万人远高于经济危机之前“国际劳工组织2017年经济下行造成全球失业率高企来源：世界银行。92017.8 iResearch I2017.8 iResearch I共享经济诞生的时代背景环境日益恶化，内在经济机制的变革才是治本之法传统工业经济以生产刺激消费，高消费带来高能耗、高污染，给环境造成了巨大负担。从上世纪30年代至今，环境污染事件随着经济发展周期性在各国上演，人们逐渐意识到环保的重要性。长期以来，对于能源和环境污染的危机，社会更多的寄希望于科技进步，但这不是一个纯技术问题，想要打破先

13、污染、后治理，污染速度远快于治理速度的恶性循环，内在的经济机制变革才是根本。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。来源：世界卫生组织，国际能源署，绿色和平组织。30年代马斯河谷烟雾事件40年代洛杉矶光化学烟雾事件40年代多诺拉烟雾事件50年代伦敦烟雾事件60年代日本四日市事件2012年后雾霾笼罩下的北京全球80%以上城市空气污染超标全球每年有650万人因氮素氧化物及颗粒物质等导致的大气污染死亡全球每年有300万人因工厂、发电站、汽车等排放有害物质死亡，预计2040年将增至450万人全球每秒钟有超过200公斤塑料被倾倒入海洋，累计每年有超过800万吨塑料留在海洋当中全球著名环境污染事件2016年全球环境

14、污染数据.102017.8 iResearch I2017.8 iResearch I共享经济诞生的时代背景“新新人类”登上历史舞台，传统价值观面临更新迭代传统社会的价值体系中，社会的认可标准很大程度上来源于个人拥有财富的多寡。随着90后、95后网络一代登上时代的舞台，原有的价值观正在被颠覆。追求个性化和分享的需求成为主流，继而催生了共享经济模式的诞生，而后者又反过来促进了这种全新价值观的广泛传播。这是一种物质消费和精神消费均衡的新生活，受到“新新人类“的欢迎。来源：CNNIC第39次中国互联网络发展状况统计报告，2017年。来源：95后消费习惯调查艾瑞2016年11月艾瑞iclick社区调研

15、获得数据。23.2%20.2%20-29岁30-39岁10-19岁40-49岁50-59岁60岁及以上10岁以下2016年中国网民年龄结构中国95后消费观90后常胜军95后新势力喜欢追求与众不同喜欢新鲜事喜欢创新爱分享，爱结识阅历丰富的朋友112017.8 iResearch I2017.8 iResearch I共享经济诞生的时代背景技术破局，共享经济从概念走向落地据国际电信联盟数据统计，2016年全球手机用户人数预计高达73.8亿。按照2016年总人口数74亿人测算，手机拥有率高达99.7%，几乎人手一部手机。手机的大范围普及为共享经济的实现奠定了物质载体，全球互联成为可能。随着云计算、大

16、数据等技术的不断进步和发展，解决了供需匹配等难点，将此前分散的、小规模的共享行为聚合化，使得共享经济在全社会的背景下得以落地。来源：国际电信联盟。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。1404 1411 1447 1481 1536 1577 1600 3887 4453 4785 5185 5470 5638 5777 52905863623266667006721673772010201120122013201420152016e发展中国家手机用户（百万）发达国家手机用户（百万）全球手机用户（百万）2010-2016年全球手机用户人数在线支付技术是共享成为商业行为的基础，且在增加交易便捷性同时，保

17、障双方财产安全大数据使得海量订单的高效处理成为可能，且能实现供需双方精准匹配，提高交易撮合率云计算降低了技术开发成本，数据访问的灵活性、移动性、扩展性等性能得以提升LBS技术能够实时定位消费者地理位置，构建万物互联的基础，使得共享行为更为可能技术进步助力共享经济发展12全球共享经济行业发展概述1中国共享经济行业发展环境2中国共享经济行业发展现状3中国共享经济行业用户研究4中国共享经济行业发展前景和趋势5132017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。共享经济在中国去产能、去杠杆，走出产能过剩的困境中国同样遭受产能过剩的困扰，随着经济进入新常态，其危害日益严重。传统粗放型的

18、经济增长方式，忽视了经济结构的影响，使得部分行业出现结构失衡。加上政府的不当干预，包括宏观调控的失误和要素扭曲，进一步引发了国内的产能过剩危机。为了维护行业稳定运行，国家将去产能、去杠杆作为政府工作的重点，从经济结构、市场经济体制等方面提出了相应的政策调控措施。粗放型经济增长方式传统消费、投资、出口三驾马车带动经济增长的方式，一定时期内缓解了经济下行压力，但忽视了经济结构的影响价格机制扭曲主要体现在政府不当干预行为所致的市场资源错配，企业成本被人为降低并出现过度和重复建设现象，引发产能过剩政绩考核体系不健全许多地方政府将GDP及其增长率作为政绩考核体系的核心，盲目投资，大力引进项目建设，为产能

19、过剩埋下伏笔市场退出机制我国市场退出机制不健全，地方政府没有动力促进相关企业倒闭，债券银行为避免出现巨额不良贷款，继续向僵尸企业借款，进一步阻止产能过剩企业退出信息不对称我国未建立起完善的产能预警机制及相关指标，缺乏对企业有效的信息引导和传导机制，企业为追求利润最大化，投资暂时盈利较高领域，出现潮涌现象，导致相关行业大量企业涌入，集中度低，产能过剩过剩原因促进经济结构性改革经济结构改革由需求侧向供给侧转变，提高企业创新能力，加强对高新技术人才培养和投入力度。加大多样化、个性化消费供给，推动企业技术升级，产品结构高、新、尖发展完善市场经济机制减少政府对市场的不当干预，推动要素价格改革，逐步放开对

20、自愿性要素的价格管制等。同时完善市场退出机制，充分发挥市场资源配置作用优化政绩考核淡化地区生产总值及增长率作用，重视文化教育、居民收入、社会保障、健康状况等与民生有关的考核。加大资源消耗、环境污染、城市绿化等与生态环境指标有关的权重，加强技术进步、研发投入、科研成果等于科技创新指标有关的评价建立产能过剩预警机制对企业进行信息引导，并建立高效的传导机制化解之道中国国内产能过剩原因和化解之道142017.8 iResearch I2017.8 iResearch I共享经济在中国第三产业比重居首，催化消费结构新变革随着中国经济步入新常态，中国经济也进入了转型的关键期。居民消费结构由基础型、物质型消

21、费为主向服务型消费为主升级。从对经济发展的贡献率来看，服务业对中国经济的支撑作用将不断加大。2016年，我国GDP增长率为6.7%，其中第三产业贡献率为58.2%，同比增长4.5个百分点，成为拉动经济增长的新引擎和新驱力。来源：国家统计局。43.8%44.9%47.2%47.5%53.7%58.2%201120122013201420152016第三产业第二产业第一产业2011-2016年三类产业对GDP贡献率2016年第三产业对GDP贡献率比2015年提高4.5%2016年，服务业对国民经济增长的贡献率进一步提升，成为拉动中国经济增长的新引擎，领先第二产业20.8个百分点。在投资增速总体趋缓

22、的形势下，服务业投资仍保持两位数的增长，带来了巨大的投资需求，并成为引领创新创业的重要载体，主体地位进一步巩固服务型消费同时驱动着生产方式、商业模式、生活方式的深刻变革。新生代消费主体对生活品质的追求以及个性化、差异化产品需求的增长，使得传统产业发生创造性颠覆和重构。企业也逐渐从满足消费者的生存型需求转向侧重创意、体验等服务型需求，商业模式发生改变新引擎新驱力服务业发展推动我国经济结构发生变革来源：艾瑞研究院自主研究绘制。152017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。共享经济在中国从战略到战术，共享经济被提上政府工作日程为顺利度过经济发展的关键期，抓住改革发展的新机遇，

23、国家鼓励利用互联网平台优化社会闲置资源的配置，支持发展协同创新的经济新模式。自2016年中央十三五规划纲要中首次提出“共享经济”概念以来，政府在战略高度一直采取开放的态度，积极推动共享经济的发展。由于共享经济是一个全新的事物，具体到战术层面，政府也在不断地进行探索和尝试。日期文件名称相关表述2016年3月中央十三五规划纲要发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新2016年3月关于促进绿色消费的指导意见支持发展分享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信

24、用体系2016年3月关于促进二手车便利交易的若干意见明确要求各地人民政府不得制定实施限制二手车迁入的政策已经实施限制二手车迁入政策的地方，要在2016年5月底之前予以取消2016年4月关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见鼓励发展分享经济新模式，密切跟踪借鉴国外分享经济发展新特点新趋势激发市场主体创业创新活力，鼓励包容企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置支持发展协同经济新模式提升社会化协作水平和资源优化配置能力2016年5月关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见积极发展面向制造环节的分享经济，打破企业界限，共享技术、设备和服务，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力2016年8月推进

25、“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的的发展理念发展“互联网+“交通新业态，并逐步实现规模化、网络化、品牌化，推进大众创新、万众创业2017年7月关于促进分享经济发展的指导性意见坚持包容审慎的监管原则引导平台企业建立健全消费者投诉和纠纷解决机制研究完善适合分享经济特点的税收征管措施2016-2017年7月国家关于共享经济出台的相关政策162017.8 iResearch I2017.8 iResearch I3.0 4.2 4.8 2.2 3.6 4.7 46.9%60.5%64.9%39.0%57.7%67.5%201420152016

26、网上支付用户规模（亿人）手机网上支付用户规模（亿人）网上支付使用率（%）手机网上支付率（%）共享经济在中国网民数量奠定流量基础，支付场景扩充共享版图CNNIC最新数据显示，截止2016年末，我国整体网民规模突破7亿，其中移动端占比高达96%，增长率连续三年超过10%。庞大的网民数量为共享经济的发展奠定了坚实的用户基础。移动互联网的发展与线下经济联系也日益紧密。2016年手机网上支付用户规模达到4.7亿，并不断向线下领域快速渗透，支付场景更为丰富和多元化，由此有助于共享经济延伸至更为广阔的领域。来源：CNNIC第39次中国互联网络发展状况统计报告，2017年。来源：CNNIC第39次中国互联网络

27、发展状况统计报告，2017年。6.56.97.37.57.75.66.2 7.0 7.3 7.6 5.0%6.0%5.9%2.7%2.1%11.4%11.3%12.1%5.3%3.7%2014201520162017e2018e整体网民规模（亿人）手机网民规模（亿人）整体网民规模增速（%）手机网民规模增速（%）2014-2018年中国整体网民和手机网民规模2014-2016年网上支付/手机支付用户规模及使用率172017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国vs全球发展速度中国市场启动较慢，但动力强劲，成功突围综观国内外共享经济领域的发展情况，二者均相继经历了萌芽、起步

28、和快速成长的阶段。相比而言，中国市场的启动较慢，大致落后于国外2-3年的时间。基本是在09-12年期间，共享型的企业才开始在一些领域大量涌现。这批的先驱者中包括大众所熟知的滴滴出行、人人贷、途家、小猪短租、饿了么等。在经历3年左右的起步探索后，共享经济在中国的影响日益广泛，许多领域出现了本土化创新企业，并在此基础上，开始迈向全球化的征途。201220072006前200820142015至今20092013国际国内Ebay、Netflix等共享经济原型出现Zipcar、Zopa、Etsy等共享企业开始起步初创企业数量接近2009年水平,相比金融危机前，仍保持着快速增长态势上世纪 90 年开始，

29、美国陆续出现 Craigslist、Napster、Zipcar 等共享经济平台，在互联大潮的影响下，一批海归回国创业，国内互联网产业开始发展，开始出现一些基于互动式问答的知识共享网站，以及 K68、威客中国、猪八戒网等众包平台众多领域的共享型企业开始大量涌现，如滴滴出行、红岭创投、人人贷、天使汇、蚂蚁短租、途家网、小猪短租、饿了么等共享经济影响日益广泛，许多领域出现了本土化创新企业，已经有企业开始了全球化进程。总体上看，这一时期共享经济领域的企业数量和市场规模都呈加速成长态势萌芽2008年金融危机后，涌现大批创业企业出行Uber(2009)、短租Airbnb(2008)、技能共享Thumbt

30、ack（2008）跑腿网站Taskrabbit(2008)、同城快递Postmates(2011)、食品共享网站GrubWithUs(2010)等各领域快速发展快速成长平稳期萌芽起步期快速成长国内外共享经济领域发展情况对比182017.8 iResearch I来源：罗兰贝格。中国vs全球发展规模中国市场表现亮眼，将成为发展共享经济的沃土2015年全球共享经济规模为2519亿美元，其中中国市场占比33%。得益于中国庞大的网民基数、千禧一代的崛起、消费特征的服务化转变以及互联网巨头搭建的基础设施逐渐完善等因素，预计到2018年，中国共享经济规模将达2300亿美元，占比超4成，年复合增速高居54%

31、，将成为全球共享经济的领军力量。20152018e全球其他国家共享经济规模（亿美元）中国共享经济规模（亿美元）33%625亿美元2300亿美元44%CAGR54%2015-2018年中国共享经济市场规模192017.8 iResearch I2017.8 iResearch I中国vs全球企业估值出行共享问鼎估值榜首，中美市场遥遥领先其他经济体据2016年11月CB Insights发布的全球独角兽榜单显示，共享经济领域有32家企业入选。其中金融领域以7家企业的数量领先，其次分别是出行、物流、空间共享等。共享经济领域企业的总估值超过2314亿美元，其中出行领域估值1169亿美元，占据绝对优势，

32、Uber成为全球估值最高的独角兽企业。具体到国家来看，中美两国分别以12家和11家企业数量的绝对优势领先其他经济体。来源：截止2016年10月31日，CB Insights。来源：截止2016年10月31日，CB Insights。2344667医疗技能二手空间物流出行金融12114111119中国美国英国法国德国日本印尼新加坡美国中国其他英国法国德国日本印尼新加坡3232家企业入选CB Insights 2016全球独角兽榜单2314总估值超过2314亿美元，全球估值最高的企业为Uber2016年各国共享经济独角兽企业数量2016年共享经济各领域独角兽企业数量202017.8 iResear

33、ch I2017.8 iResearch I中国vs全球资本热度国内外资本热情不减，中后期融资占比逐年提升比较2015-2016国内外共享经济领域的投融资情况来看，B轮及以后的融资比例均有所上升。由此可见，全球环境下资本市场对共享经济领域发展较为看好。但由于国内外共享经济发展步速不同，中国市场刚起步，不断有新的创业者入局，所以A轮及以前的融资项目较多，但大多数都是昙花一现，唯有经受住市场的考验，才会得到资本市场的青睐。来源：IT桔子。来源：IT桔子。A轮以前A轮（A+轮)B轮（B+轮）C轮及以后201520162015-2016年国外共享经济领域融资情况2015-2016年国内共享经济领域融资

34、情况A轮以前A轮（A+轮)B轮（B+轮）C轮及以后2016201521全球共享经济行业发展概述1中国共享经济行业发展环境2中国共享经济行业发展现状3中国共享经济行业用户研究4中国共享经济行业发展前景和趋势5222017.8 iResearch I注释：根据拼音首字母进行企业排序，或有不全。由于共享经济涉及领域较多，此处以典型领域为例，其中物流领域中选取的企业均以众包为主要模式。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国共享经济行业产业链图谱2017年中国共享经济行业产业链图需求方供给方置换所有权出行第三方服务机构出租使用权提供服务金融空间自媒体二手物流医疗知识/教育技能支付征信充电宝23典型共享场景：

35、出行242017.8 iResearch I2017.8 iResearch I出行共享美中领跑全球出行市场，滴滴、Uber双雄并立2012-2016年，全球线上叫车市场集中在美国、中国、印度、德国、新加坡等国，主要为发达国家和新兴崛起的人口大国。其中美国占比接近4成，居于其次是的占比16%的中国，两者之和超过50%，领跑全球出行市场。与此对应的企业融资情况，同样呈现双雄并立的局面。滴滴和Uber的融资金额占据绝对优势。但随着其他出行共享平台的崛起，投资必将呈现多元化趋势。来源：CB Insights。来源：CB Insights。36%16%12%5%5%26%美国中国印度德国新加坡其他11

36、7 301 1556 4564 4089 8 473 3726 8842 6720 20122013201420152016其他企业融资额（美元）Uber+滴滴融资额（美元）2012-2016年全球线上叫车交易份额占比情况2012-2016年全球出行共享领域的企业融资情况252017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享两种解决方案随着共享概念在商业化领域中的延伸，也为了满足人们对于日常出行经济、环保的诉求，目前出行共享领域给出了两种解决方案。一种是平台模式，即由个人车主或传统出租车公司提供车辆对接需求方，平台扮演的是交易撮合的角色，代表企业有滴滴出行、嘀嗒拼车等。

37、另外一种是分时租赁。即由企业主自行研发或购买车辆，租用给需求方使用。区别于传统的分时租赁，共享经济模式下的租赁搭载了移动互联的信息化优势，通过大数据、物联网等技术进行车辆管理，减少不必要的资源浪费，高效便捷。代表企业有Car2Go，盼达用车等汽车共享，以及摩拜单车、ofo等单车共享。平台模式分时租赁概念：即由个人车主或传统出租车公司提供车辆，共享给他人使用。平台起到的作用仅限于搭建信息链接桥梁，匹配供需双方信息等示例企业：滴滴出行、嘀嗒拼车、宝驾租车等概念：企业自行研发、租用或购入车辆，提供随取即用的租赁服务。消费者可按用车需求和时间预订租车小时数，按小时或天计费。目前涵盖车辆类型包括汽车和单

38、车示例企业：盼达用车、Car2Go、摩拜单车、ofo、Bluegogo等2017年出行共享领域两种解决方案12262017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享平台模式盘活闲置资源，提升出行效率平台模式下的车辆来源为个人车主、出租车公司等，前者是将个人的闲置资源，包括整车、车内闲置空间等租用给他人使用，后者则是通过叫车平台提高了运营效率，减少了空驶比率。常见的形式有租车、专车、顺风车、拼车等。这种充分调动社会闲置运力的方式，有力缓解了大中型城市出租车供给不足、打车难、打车贵的难题，且一定程度上减少了道路运载负担。但初期市场的野蛮发展积累了不少安全隐患，随着网约车新政

39、的落实，市场规范化水平将得到提高。起步：2010.9-2012.12易到、快的、滴滴等相继成立，各类大中平台达10家以上，出行共享起步分化：2015.3-至今滴滴占据主导地位，形成一超多强局面，另外，市场向单车、电动车等横向扩张竞争：2013.1-2015.2竞争加剧，补贴大战爆发，中小平台相继消亡，滴滴快的合并，占据市场主流商业模式平台模式：个人车辆或司机接入互联网平台，平台负责安全审核、信息对接服务，司机培训，并提供保险支持车辆/司机/业务类型车辆来源：出租车公司、租车公司、个人车辆司机：专职、业余业务类型：打车软件、配驾专车、拼车、租车自驾、试驾、巴士等盈利模式交易佣金商业广告联合汽车产

40、业，提供试驾服务、并与厂商、4S店联动，合作电商业务，打造交易闭环和增值服务运营难点中介角色决定了平台只有规模化后，才能确保用户黏性平台对车主的约束力较弱，难以保证服务质量网约车政策发布后，对平台的运营车辆有更严格的规定出行共享领域平台模式要素解析272017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享分时租赁即用即取，分时租赁发展驶向高速道分时租赁模式的崛起，为出行共享提供了另一种替代解决方案。目前，分时租赁产品类型主要分为汽车分时租赁和单车分时租赁。从车辆来源看，大部分为企业自行研发、租用或购置，成本投入较大。用户通过缴纳押金获得使用权，可以即用即取，按次付费。企业通

41、过内置芯片等高科技手段进行车辆管理。但使用高效的同时，车辆损耗现象频频发生，给企业运维带来很大困难。此外，车辆的乱停乱放也造成了城市规划和管理上的诸多挑战。商业模式汽车：企业将汽车以租赁的方式供给用户使用，并借助车联网系统进行管控。分为异地取还和同地取还两种单车：与自行车厂合作生产，用户通过APP寻找单车，利用扫码等方式一键解锁车辆/司机/业务类型车辆来源汽车：独立的租赁公司通常运用融资租赁的方式使用外购的车型；整车厂则使用自产的新能源汽车单车：通过自己设计或与自行车制造厂合作业务类型汽车：短时租赁和日租单车：短时租赁盈利模式汽车押金单次收费商业广告单车押金单次收费商业广告数据服务收入运营难点

42、汽车运营成本高，初期投入成本高停车布点难新能源汽车充电难单车缺少专用停车位，用户乱停车损毁现象严重，运营维护难单车安全性低，易造成安全事故出行共享领域分时租赁模式要素解析282017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享分时租赁传统车企、新兴势力分庭抗礼，竞逐分时租赁市场目前，分时租赁市场主要分为汽车分时租赁和单车分时租赁。从主要参与方的角度来看，传统车企和互联网创业企业都在利用各自的优势开疆辟土。汽车分时租赁领域中，主要参与方有戴姆勒、盼达这样的传统汽车厂商、也有首汽租车、宝驾出行这样的租车平台，创业企业途歌也通过资源共享参与其中。另一边的单车分时租赁市场，在摩拜

43、、ofo两家创业企业竞争白热化的同时、互联网巨头阿里、老牌车厂永久自行车、公共自行车运营商永安等也纷纷加入战局，将激烈的市场竞争推向新高度。参与方代表企业C2C租车平台宝驾出行布局汽车分时租赁传统在线租车平台首汽租车推出新能源分时租赁项目Gofun汽车厂商戴姆勒即行Car2Go项目登陆国内力帆控股投资的盼达用车专注新能源汽车运营创业企业TOGO途歌与东风雪铁龙达成战略合作，共同布局汽车分时租赁2017年汽车分时租赁主要参与方2017年单车分时租赁主要参与方参与方代表企业自行车厂商老牌车厂永久自行车合作优拜单车公共自行车运营商永安推出“永安行”，进军共享单车行业互联网巨头阿里携“骑呗”入局共享单

44、车腾讯“webike”供给员工内部使用创业企业摩拜单车、ofo、Bluegogo、小鸣单车、优拜单车等292017.8 iResearch I来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享平台模式 vs 分时租赁平台模式和分时租赁作为出行共享领域中的两类解决方案，车源端的不同决定了两者在发展过程中的轻重有别。平台模式中，用来共享的车辆均来自个人车主的闲置资源，或是传统的出租车公司，平台本身仅作为需求匹配、交易撮合的中介，模式较轻，能更为快速的进行地域扩张，但服务质量的管控不易标准化。而分时租赁中，企业自行购置运营车辆，有的还配置专属司机，成本较高，但统一管理，服务标准化，用户体验较高。平台模式和分时租

45、赁模式对比平台仅作为中介，不碰车辆本身，模式较轻，利于平台扩张轻模式下成本较低，主要为推广、技术、客服等平台运营成本一般情况，价格较低廉，适合中低消费日常出行服务质量存在个体差异，平台通过用户评价及建立奖惩措施监督保证与现行交管政策存在一定冲突平台自身研发、租用或购置运营车辆，有的还会雇佣专职司机，模式较重，不利于平台的扩张重模式下成本较高，除日常运营成本，还包括车辆研发、租用或购置、维护、司机工资福利等开支价格较高，适合中高端消费、商务、礼宾出行服务标准化，统一管理，质量相对有保证与现行交管政策没有正面冲突模式政策成本价格服务302017.8 iResearch I出行共享平台模式滴滴出行滴

46、滴出行是提供出租车召车、专车、快车、顺风车、代驾、试驾、巴士和企业级等全面出行服务的一站式多元化出行平台，覆盖中国400余座城市。滴滴出行改变了传统打车市场格局，利用移动互联网特点，将线上与线下相融合，形成O2O闭环，降低空驶率，最大化节省司乘双方资源与时间。2015年，滴滴出行全平台共完成14.3亿个订单，成为全球仅次于淘宝的第二大在线交易平台。业务范围主要收入模式业务拓展其他收入模式涉足金融服务、无人车计划、合作航空、旅游类公司，提供基于出行的一站式服务每单收益分成，司机和乘客分开计价，平台每单收取0.5元保险费，独立计价司机端公里费、市场费约是乘客端80%，外加1.77%管理费公交-车票

47、收入试驾-收费试驾、售车收入抽成租车：与租赁公司合作抽成广告：启动页广告出租车、顺风车、快车、拼车、专车、租车、代驾、试驾、公交、企业用车C2C为主，B2C为辅，司机分为兼职和全职两种类型滴滴出行模式要素解析来源：企业官网、公开信息等，艾瑞研究院自主研究绘制。312017.8 iResearch I出行共享分时租赁盼达用车盼达用车于2015年11月上线运营，通过“移动车联网”保障用户的每一次出行；通过“能源互联网”解决用户里程忧虑；通过“租赁互联网”让用户出行“一键用车”。盼达以“绿色共享”理念来持续打造智能个性化与公共化相结合的出行新体验，通过智能共享用车模式，减少城市道路拥堵，减少二氧化碳

48、排放，提升车辆循环使用效率。丰富的出行场景，完善的出行数据，依托于自主开发的用车系统，盼达用车一直在探索基于“位置”、“数据”、“流量”和“场景”所产生的更大可能，让数据提升体验，用数据驱动未来。截至今年7月，盼达用车主要采用定制版的纯电动新能源汽车，累计投入9700多台，全国建立900多个分时租赁站点，先后覆盖重庆、杭州、成都、郑州等6座城市，注册用户100多万。2017年盼达用车基本信息押金：使用门槛低，押金1000元，芝麻信用分650以上免交押金租金：性价比高，2厢5座车型，19元/时，129元/天；3厢5座车型，26元/时，179元/天续航：150km/250km能源：集中式充换电+分

49、布式“送电上门”还车：还车方便，支持市内任一站点还车用户层面1产品：分时租赁地域：侧重于可以规模化运营的二三线城市，已开通城市重庆、杭州、成都、郑州等6座城市，并不断扩展中合作：直营收入：租金、广告、企业间跨界合作收入等运营层面2来源：运营数据（2015.11-2017.6）来自企业官方，艾瑞研究院自主研究绘制。9700+900+分时租赁站点站点分布学区、政务、景区、园区、社区、商圈、交通枢纽等场景覆盖100万+用户注册车辆数322017.8 iResearch I出行共享分时租赁盼达用车盼达用车通过搭建“移动+能源+租赁+绿色”的互联网平台，实现车辆规范化管理调度，能源集中分布式运维以及精准

50、信息化的场景运营，为用户持续打造个性化、智能化、公共化的出行新体验。与大多数新能源汽车分时租赁企业普遍采取的交流电慢充模式不同，盼达用车创新性的采用分布式换电与集中式充电相结合的模式，短时间内即可完成能源补给，突破了新能源汽车续航里程与车桩位之间的瓶颈，有效提高了单车日均利用率。目前，盼达用车与芝麻信用、阿里云等企业达成合作，通过出行中积累的大数据产生的价值，挖掘各类服务。另外，盼达用车还成立了“Xpand Lab”人机交互和核心算法实验室，致力于探索人工智能在共享出行的商业应用，并计划于今年落地无人驾驶等技术，实现“车来找人”的应用场景。未来，盼达用车不仅继续专注于分时租赁市场拓展，还以人工