【财务管理企业融资 】王家荣企业融资尽职调查提纲.docx

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1、财务管理企业融资王家 荣企业融资尽职调查提纲20XX年XX月精心制作您可以自由编辑商场专柜上门推销3、促销手段(1)广告宣传(2)促销活劫(3)专业渠道(4)政府推广4、 收入来源(1)产品销售收入(2)服务收入5竞争优势(1)产品优势 功效优势质量优势 价格优势品牌优势 使用便利销售优势 销售网络优势供货能力优势 促销手段优势售货服务优势信誉保证优势五、发展规划1、产品发展规划(1)产品改良计划(2)新产品研发计划(3)品牌提升计划2、市场扩张规划(1)扩大销售收入(2)提局市场占有率(3)增加利润3、发展规划保障(1)购置生产设备(2)加强研发能力(3)扩大营销网络(4)广告宣传(5)扩大

2、人力资源六、融资方案1、融资总额(1)权益性资本及股权结构设计(2)债务性资本2、 资金投向(1)投资项目(2)投资计划3、 效益预测(1)现有经营部分效益预测拟建项目效益预测综合效益预测4、投资收益分析(1)投资收益预测(2)资本增值和变现的途径(3)项目分拆上市(4)股权转让七、财务分析1 财务状况(资产负债表)(1)资产状况 流动资产固定资产 长期资产无形资产负债状况长期借款 短期借款其他负债(3)所有者权益状况实收资本 资本公积盈余公积 未分配利润2、经营成果（利润表及利润分配表）3、 现金流量状况（现金流量表）4、财务分析（1）资金结构（资金来源）分析主要结论主要指标资金总额（负债总

3、额+所有者权益合计） 自有资本构成比率流动负债构成比率 长期负债构成比率资产结构（资金占用）分析主要结论主要指标流动资产构成比率 速动资产构成比率口销售债权对盘存资产比率 固定资产与所有者权益比率固定资产净值率偿债能力分析主要结论主要指标资产负债率口所有者权益负债率流动比率 速动比率口已获利息倍数(4)营运效率分析主要结论主要指标流动资产周转率 存货周转率应收帐款周转率 总资产周转率盈利能力分析主要结论 主要指标净资产收益率 销售净利率营业利润率口成本费用率权益乘数 6)现金流量分析主要结论主要指标销售净现率 总资产净现率口现金负债总额比 到期债务清偿率现金流动负债比率 、 企业价值评估(1)

4、企业有形资产价值(2)企业无形资产价值(3)企业核心资产价值八、组织及管理组织架构(1)公司与业务部门的组织结构图(2)公司上下级关系描述(3)子公司所有权、控股、参股企业的所有权比例管理团队(1)高管团队高管组成：总经理(CEO)副总经理、财务总监、总工程师、市场总监评价指标： 一般指标：姓名、职务、性别、年龄、学历、学位、专业、 职称、职业培训、专长口专业指标：令本岗位工作开始时间令主要工作经历e本岗位工作任职时间及经历令主要业绩今薪酬：股权、工薪与雇佣合约、其他福利令 与本企业的契约关系：固定、合同.令个人信誉：有无某种称号、是否被解聘、是否涉嫌经济 刑事等法律问题令在外兼职情况(2)技

5、术核心团队核心技术人员 重要技术人员评价指标 一般指标：姓名、职务、性别、年龄、学历、学位、专业、 职称、职业培训、专长口 专业指标今技术掌握程度令薪酬：股权、工资、其他令与本企业的关系：专职、顾问、协作、兼职、其他e与本企业的契约关系：合同、固定、临时个技术类相关奖项：专利、发明令本技术领域工作经历：拥有何种核心技术、参与研发的 项目名称及结论今在同行的地位：院士、协会(行会)职务。3、 开放性 是否同意被替代及条件 是否接纳新成员及条件 是否愿意接受新的管理模式 激励机制 基本制度人事制度 激励奖惩制度保密制度4、 新股东要求(1)对新股东数量的要求(2)对新股东类型的要求(3)对新股东持

6、股比例的要求5、董事会(1)董事会组成及要求(2)对董事会作用的限制多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑企业融资尽职调查提纲2002年12月一、企业概况1、 注册情况(1)企业名称(2)法人代表(3)注册时间(4)注册地址(5)注册资金(6)主营与兼营(7)所有制类型 国有企业集体企业 私营企业中外合资企业 外资独资2、 股权结构及主管单位(1)股权结构(2)股东背景(3)主管单位 政府院校 协会或行会无主管单位3、 企业文化(1)经营宗旨(企业的价值观)(2)企业目标我们的企业现在是什么？ 我们企业未来的目标是什么？ 我

7、们将做什么？经营理念企业遵照的发展思路 企业采用的经营模式企业准备达到的经营目标4、企业资质及奖项情况(1)企业：高新技术企业证书、火炬技术企业证书等等。(2)技术：获得的国家级、部级等各种奖励证书、技术评 定证书等。(3)产品或服务：所获得的特许证书、资质认证等。5、 企业信用(1)银行信用：有无不良贷款记录银行信用等级商业信用:与合作单位开展业务中，有无不良信用记录。二、产品、服务及技术1、 产品与服务(1)提供的产品或服务是什么？ 目前提供的产品/服务：主要、次要过去三年提供的产品/服务 未来三年计划提供的产品/服务(2)产品与服务的独特性 独特性的内容功能扩展 性能提高质量提升 过程便

8、捷资源独占独特性的独特程度革命性产品 创新产品换代产品 功能改进产品独特性的竞争优势 有明显的竞争优势口 有一定的竞争优势 无竞争优势(3)产品及服务的对象产品及服务的直接对象 产品的上下游产品/服务 相配套的产品/服务 产品/服务的对象对于其适用性的评价(4)产品及服务的成熟度 设计/策划阶段 试制/服务系统建设阶段 中试/试运行阶段 大规模生产/稳定运行阶段(5)产品及服务的使用特性消耗品/耐用品 必需品/奢侈品可替代品/不可替代品(6)产品及服务的生命周期行业内平均的寿命周期 行业新产品推出的周期(7)产品及服务的特批许可情况国家专控产品 安全产品环保审批 特许服务(8)产品及服务获得荣

9、誉及论证情况2、 技术(1)核心技术的内容与形式 配方工艺 设备(2)核心技术的先进性 世界首创国际先进 国内先进(3)核心技术的知识产权 专利技术专有技术 合作开发技术引进技术(4)核心技术的可控程度对核心人员的依赖性 技术骨干的稳定性：是否持有公司股份、主要技术人员待 遇、对公司的满意度。 法律保障：合同、契约等法律保障技术的保密性：保密的制度与措施(6)技术优势的可持续性技术门槛/可模仿性技术开发的成本和条件 技术开发的周期技术开发人员的素质要求 持续创新能力研发人员:技术带头人及技术骨干口 研发条件：资金、场地、设备研发计划三、市场分析1、 产业分析(1)企业所处的行业(2)行业的规模和增长率(3)行业的成熟度 初始阶段扩张阶段 稳定阶段下降阶段经济环境对行业发展的影响政策法规对行业发展的影响2目标市场(1)企业的目标市场(2)目标市场的规模和变化趋势3、 市场竞争 同类产品竞争替代品竞争 新产品竞争同业竞争(企业间) 目标市场的占有率谁是主要竞争对手 你们在什么方面有竞争？ 你们之间的区别在哪里？ 新的竞争对手进入市场的障碍是什么?四、商业模式1产品的市场定位及市场形象(1)目标客户群(2)产品形象2、产品的销售模式(1) 分销体系直销 代理制分公司/办事处 子公司特许经营(2) 销售方式专卖店