金瑞矿业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/127 公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司青海金瑞矿业发展股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京永拓会计师事务所（特殊普

2、通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程国勋程国勋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任小坤任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李积玉李积玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年共实现净利润57,623

3、,307.2元，母公司实现净利润-41,775,146.64元，加上年初母公司未分配利润2,792,545.5元，本年度母公司未分配利润为-38,982,601.14元。根据公司法和公司章程的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/127 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况

5、普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 2016 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金瑞矿业 指 青海金瑞矿业发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

6、上交所 指 上海证券交易所 北京永拓 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）青投集团、省投资公司 指 公司控股股东青海省投资集团有限责任公司 西海煤炭 指 公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司，2016 年7 月已出售给控股股东 庆龙锶盐 指 公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限责任公司 桥头铝电 指 公司控股股东之控股子公司青海桥头铝电股份有限公司 宁北发电 指 公司控股股东之控股子公司青海宁北发电有限责任公司 金星矿业 指 公司第二大股东青海省金星矿业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青海金瑞矿业发展

7、股份有限公司 公司的中文简称 金瑞矿业 公司的外文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jinrui Mineral 公司的法定代表人 程国勋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军颜 甘晨霞 联系地址 青海省西宁市新宁路36号 青海省西宁市新宁路36号 电话 0971-6321867 0971-6321653 传真 0971-6330915 0971-6330915 电子信箱 2016 年年度报告 4/127 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市新宁路36

8、号 公司注册地址的邮政编码 810008 公司办公地址 青海省西宁市新宁路36号 公司办公地址的邮政编码 810008 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金瑞矿业 600714 山川股份、山川矿业、*ST 金瑞、ST金瑞 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京永拓会计师事务所（特殊

9、普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 615 层 签字会计师姓名 方继良 潘国英 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广州证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 15 楼 签字的财务顾问主办人姓名 周亮 高青松 持续督导的期间 2015 年 4 月 24 日2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 太平洋证券股份有限公司 办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 签字的财务顾问主办人姓名 刘伟 王春晓 持续督导的期间 2016 年 7 月 12 日2017 年 12 月 31 日 20

10、16 年年度报告 5/127 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 133,381,499.25 327,821,541.77-59.31 427,014,306.78 427,014,306.78 归属于上市公司股东的净利润 57,623,307.20-36,258,051.62 7,429,644.65 9,016,186.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-104,777,736.10-41

11、,763,697.55 -1,430,238.61 156,303.43 经营活动产生的现金流量净额-52,792,499.29 214,318,802.39-124.63-106,327,413.76-106,327,413.76 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 589,010,844.76 530,722,291.53 10.98 450,823,236.84 468,036,000.41 总资产 712,251,519.80 1,209,953,699.16-41.13 1,291,247,259.62 1

12、,291,247,259.62 期末总股本 288,176,273.00 288,176,273.00 273,404,541.00 273,404,541.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.20-0.13 0.027 0.033 稀释每股收益（元股）0.20-0.13 0.027 0.033 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.36-0.15 -0.005 0.001 加权平均净资产收益率（%）10.30-6.97 1.64 1.98 扣除非经常性损益后的加权平均

13、净资产收益率（%）-18.73-8.03 -0.32 0.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期，公司出售子公司西海煤炭全部股权，实现投资收益 15,912.14 万元，是公司盈利的主要原因。2、2016 年 1-7 月公司煤炭业务产销量下降、煤价下跌，销售收入减少，致使公司经营活动产生的现金流量净额大幅减少。2016 年年度报告 6/127 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属

14、于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 41,139,858.28 39,581,344.76 27,

15、484,531.84 25,175,764.37 归属于上市公司股东的净利润-14,557,982.42-31,692,913.56 143,906,749.29-40,032,546.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,013,543.08-31,859,953.94-15,823,273.18-37,080,965.90 经营活动产生的现金流量净额-40,806,264.98 34,873,250.94-61,004,469.10 14,144,983.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适

16、用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 91,079.52 见七、69、70-81,707.59-8,665.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,048,014.41 见七、69 5,078,417.64 13,158,062.60 非货币性资产交换损益 4,425,613.53 见七、69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 67,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,885.

17、93 见七、69、70 649,314.32-889,739.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 159,121,432.71 见七、68 所得税影响额-4,331,982.80 -140,378.44-3,466,774.55 合计 162,401,043.30 5,505,645.93 8,859,883.26 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/127 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营

18、模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 1 1、业务范围、业务范围 为彻底消除煤炭业务持续下滑给公司带来的不利影响，报告期内，公司实施了出售煤炭业务的重大资产重组事项。该事项于 2016 年 7 月实施完毕，因此，报告期内，公司主营业务包括煤炭业务和锶盐业务。煤炭业务主要为原煤的开采、生产和销售。2016 年 7 月，煤炭资产剥离后，公司主营业务变更为锶盐业务，转入化工行业。锶盐业务主要以碳酸锶系列产品的生产与销售为主。主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、硝酸锶、氢氧化锶，及副产品硫磺、亚硫酸钠。工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花

19、焰火及其它锶盐的深加工；电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃的原材料。2 2、经营模式、经营模式 煤炭业务：公司生产的原煤，低硫、挥发份高，为优质动力煤，主要供应控股股东青投集团下属的控股子公司桥头铝电、宁北发电用于火力发电。2016 年，由于公司主要销售客户桥头铝电5125MW 的落后淘汰机组全部关闭拆除，以及受国内煤炭市场产能过剩、市场低迷影响，省内电力、水泥等企业煤炭需求减弱，严重影响了公司煤炭的销售量和盈利能力。锶盐业务：公司锶盐业务采用设计开发+生产+销售型的经营模式。公司生产的碳酸锶系列产品，在国内锶盐行业及下游客户均有良好的声誉和影响力。所生产的磁材专用碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定，

20、主要供应江顺磁材、北矿磁材、东磁集团等公司；所生产的低钡低钙优质碳酸锶是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品，是世界主要液晶玻璃基板生产企业如日本旭硝子和电气硝子的重要供应商之一。3 3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 本报告期内，公司业绩实现扭亏为盈主要因出售煤炭业务资产所致；锶盐业务在业绩中占比约为 10%，其利润源于碳酸锶及副产品产销量的增加及成本和其他管理成本的控制。（二）行业情况（二）行业情况 1 1、行业行业发展状况发展状况 煤炭行业：2016年，国内煤炭市场价格虽有所小幅回升，但总体产能过剩、供需矛盾突出、市场低迷的现状没有发生根本性改变，煤炭经济形势依然严峻，行业竞争

21、加剧,煤企亏损面扩大。锶盐行业：报告期内，国内外经济形势仍较为严峻，国家和地方政府加强对化工行业安全环保监管力度，企业人力成本、运输成本持续上涨，公司所处的锶盐行业受此影响，市场低迷，企业生产经营相对困难。2、公司所处的行业地位 公司煤炭业务在目前青海省已正式投产的煤炭企业里属规模较大的，而在全国中小型煤炭采选类上市公司中排名比较靠后。碳酸锶业务目前生产技术及规模较为成熟稳定，产品工艺技术及质量在国内行业中处于领先地位，生产规模属中小型企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司实施了向控股股东出售煤炭业务相关

22、资产的重大资产重组事项。根据双方签署的相关协议，本次资产出售最终交易价格为44，500万元。2016年7月12日，公司与青投集团完成了标的资产的交割与交接。按照双方约定，2017年3月22日，青投集团完成了本次资产出售剩余价款的支付，本次重大资产出售相关协议已履行完毕，交易双方已完成所有相关交易事项。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司针对主业结构变化，合理调整经营策略，增强核心竞争优势。1、技术研发优势。公司设有锶盐技术研发中心，目前已形成由 60 余专业技术人员组成的技术、管理团队。累计获得专利共 46 项，其中发明专利 1 项。主要产品碳酸锶

23、的各项技术指标已达2016 年年度报告 8/127 同行业的先进水平，所生产的低钡优质碳酸锶、电子级粉状碳酸锶、无水亚硫酸钠、硝酸锶等 9个产品被重庆市科学技术委员会认定为重庆市高新技术产品，4 个产品被认定为市级重点新产品。2、产品质量优势。庆龙锶盐拥有国内先进的连续化碳化工艺，能够确保产品质量的稳定性；产品粒度均匀性好，且全部为球形颗粒，粒度误差仅为0.1m；独有的产品除杂工艺，比同类产品含量高出 0.5 个百分点；严格的异物控制措施，使产品质量基本接近高纯碳酸锶水平，但成本仅为高纯碳酸锶的 30%；产品粒度细，并且可以在 0.6-1.2m 之间可控，能够适应不同客户的需求。目前公司连续碳

24、化生产的电子级碳酸锶，在锶盐行业中处于领先地位。3、环保处理优势。1)独特的尾气处理工艺。在碳酸锶生产过程所排放的尾气中，含有大量的硫化氢和二氧化硫，庆龙锶盐自主研发投入建成尾气脱硫生产线，经处理后的系统尾气，含硫量远低于国家尾气排放标准，并可年产硫磺 4,000 吨，亚硫酸钠 4,000 吨，在保护环境的同时为企业创造了利润，为企业的长期发展打下了坚实基础。2)高效的废水处理工艺。庆龙锶盐通过研发投入，对碳酸锶生产过程中产生的综合废水用硫化钡和碳酸钠处理，废水回收利用用于化碱生产亚硫酸钠，真正实现了生产废水零排放，有效减少了排污和环境污染。4、资源优势。庆龙锶盐位于重庆铜梁区，周边有铜梁矿区

25、、大足矿区，天青石储量丰富，矿石品位高，且运距短。公司在矿产资源获取方面拥有得天独厚的地理区位优势，同时与有关矿产品供应商建立了长期稳定的合作关系，具有显著的资源优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中央推进结构性改革的攻坚之年。面对复杂的内外部环境，公司管理层在董事会领导下，积极筹划，通过资本运作谋求多元化发展，成功剥离了连续亏损的煤炭资产，实现本年度经营业绩扭亏为盈；同时，围绕现有碳酸锶业务，进一步加强技术改造，加大与碳酸锶利用相关的新产品研发力度，不断提高产品质量和产量、丰富产品种

26、类，扩大生产规模，实现了利润增长，确保了公司生产经营的持续稳定。报告期主要工作开展情况：1、重点围绕碳酸锶业务，加大技改力度，提高产品市场竞争力 报告期内，公司进一步加强对庆龙锶盐碳酸锶生产工艺及设备的技术改造及新产品的创新力度，进一步优化生产工艺、扩展产品种类，提高了产品质量；同时，加大技术革新力度，通过工艺优化、对标达标等措施，减少了设备单耗，取得了较好的经济效益和环保效益，确保了生产经营的平稳运行。2016 年度，庆龙锶盐在产品销售单价较去年有所下降的市场环境下，实现销售毛利率 23.38%，利润较上年增长 13.46%。2、加大资本运作力度，谋求多元化发展 报告期内，面对国内复杂严峻的

27、经济环境，公司持续面临较大的经营压力，为降低公司原有单一主业的行业波动风险，提升公司整体抗风险能力和可持续发展能力，保护中小投资者的利益，报告期内，公司筹划了发行股份及支付现金方式购买资产并募集部分配套资金、同时向控股股东出售资产的重大资产重组事项。发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项因标的资产 2016 年度第一季度业绩未达到预期数，根据双方签署的发行股份及支付现金购买资产协议约定，该重组事项已于 2016年 5 月终止。重大资产出售事项已于 2016 年 7 月实施完毕。3、依法规范运作，不断提升公司治理水平 公司“三会”运作规范、股东大会、董事会、监事会及经营层之间合理分工、各司

28、其职。报告期内，公司董事会、监事会完成了增补董事、监事及董事会下设委员会成员的选任工作。董事会勤勉尽责、民主决策，认真执行股东大会决议，保证了对重大事项决策的科学性。董事会各专业委员会在职责范围内发挥其专业作用；监事会对相关事项依法进行严格、有效监督，充分发挥其监督、检查职能。同时，公司持续推进内控规范体系建设，强化内控制度的执行和落实，不断完善内控业务流程及相关配套制度，对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管控，对执行过程中发现的缺陷及时整改优化，进一步规范了内部风险控制，提高了公司治理水平。2016 年年度报告 9/127 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止

29、报告期末，公司总资产 71225.15 万元，较上年减少 41.13%；实现归属于母公司所有者权益 58901.08 万元，较上年增加 10.98%；实现营业收入 13338.15 万元，较上年同期减少 59.31%；本年度公司扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润5762.33万元，比上年同期增加258.93%,。1、煤炭业务：截至 2016 年 7 月底，公司累计生产原煤 32.03 万吨，同比下降 75.36%；销售原煤 29.41 万吨，同比下降 76.09%，原煤实现营业收入 4623.75 万元，同比下降 82.80%。2、锶盐业务：2016 年度，公司共生产碳酸锶 17175

30、吨,同比增长 35.55%；硫磺 3902 吨,同比增长 51.83%；亚硫酸钠 5013 吨,同比增长 138.07%；氢氧化锶 1390 吨,同比增长 132.81%；销售碳酸锶 16247 吨,同比增长 31.32%；硫磺 4013 吨,同比增长 57.7%；亚硫酸钠 5863 吨,同比增长154.56%；氢氧化锶 929 吨,同比增长 127.86%；碳酸锶业务全年实现销售收入 8642 万元,同比增长 52.47%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%

31、）营业收入 133,381,499.25 327,821,541.77-59.31 营业成本 130,053,347.23 245,090,908.14-46.94 销售费用 6,232,091.61 9,329,355.08-33.20 管理费用 48,599,069.59 60,372,655.09-19.50 财务费用 9,326,550.12 22,062,108.06-57.73 经营活动产生的现金流量净额-52,792,499.29 214,318,802.39-124.63 投资活动产生的现金流量净额-62,139,518.86 2,382,101.58-2,708.60 筹资活

32、动产生的现金流量净额 64,346,946.72-137,980,731.01 研发支出 1,215,192.28 521,512.59 133.01 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期营业收入和营业成本较上期减少,主要原因是原煤销量减少、价格下降及本期公司于2016 年 7 月出售子公司西海煤炭全部股权，8 月份不再将其纳入合并范围所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（

33、%）化工行业 86,421,166.21 68,839,632.90 20.34 13.46 23.23 减少 6.32 个百分点 煤炭行业 46,237,488.00 60,726,335.88-31.34-82.80 70.19 减少 55.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）锶盐产品 83,496,393.59 67,099,723.64 19.64 13.24 22.18 减少 5.88 个百分点 硫磺 2,924,772.62 1,739,909.26 40.51 19.96

34、 84.37 减少 20.78 个百分点 煤炭 46,237,488.00 60,726,335.88-31.34-82.80 70.19 减少 55.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆市 86,421,166.21 68,839,632.90 20.34 13.46 23.23 减少 6.32 个百分点 青海省 46,237,488.00 60,726,335.88-31.34-82.80 70.19 减少 55.57 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 201

35、6 年年度报告 10/127 适用 不适用 1、由于原煤销量减少、价格下降及本期公司于 2016 年 7 月出售子公司西海煤炭全部股权，8月份不再将其纳入合并范围，致使煤炭行业营业收入和营业成本大幅减少。2、化工行业营业收入增加主要是庆龙锶盐实现收入增长。由于受市场影响，锶盐销售单价本年有所下降，致使锶盐产品毛利率较上年同期减少。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）碳酸锶 17,175.48 16,247.42 1,161.64 35.55 31.32 80.24 煤

36、炭 320,300 294,100/-75.36-76.09/产销量情况说明 1、庆龙锶盐公司通过技改项目，优化了锶盐产品的生产工艺、产品质量，产量增加，致使销售量增加。2、为保证生产设施的完好和持续正常生产，庆龙锶盐于 2017 年 1 月 6 日开始停产进行生产设施检修和技改，计划于 2017 年 4 月初恢复生产。考虑到在此期间，公司无产品生产，为保证客户不致流失，庆龙锶盐于 2016 年 12 月外购碳酸锶产品 1061 吨。报告期售出产品 63.5 吨，委托加工发出产品 1471.9 吨。3、2016 年 7 月，公司出售煤炭业务全部股权，不将其纳入合并范围，致使煤炭产销量大幅减少。

37、(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 化工行业 原材料 44,572,356.21 65.32 33,743,981.71 61.00 32.09 产量增加及上年技改 人工工资 5,004,024.32 7.33 3,646,467.40 6.59 37.23 产量增加及上年技改 动力 3,479,503.66 5.10 2,331,273.13 4.22 49.25 产量增加及上年技改 折旧 5,084,942.65 7.45 3,9

38、11,933.44 7.07 29.99 上年技改使固定资产增加 包装物 1,110,175.31 1.63 902,071.46 1.63 23.07 修理费 34,659.43 0.05 47,303.37 0.09-26.73 安全基金 1,707,035.32 2.50 1,204,219.82 2.18 41.75 产量增加 其他 7,246,475.70 10.62 9,526,695.13 17.22-23.94 煤炭行业 材料 6,694,035.07 9.32 10,507,329.50 4.86-36.35 出售煤炭业务全部股权 人工工资 12,082,774.08 16.

39、83 23,360,189.45 10.81-48.28 出售煤炭业务全部股权 劳务费用 15,427,026.45 21.49 99,207,082.07 45.91-84.45 出售煤炭业务全部股权 动力 3,459,040.70 4.81 6,420,516.35 2.97-46.13 出售煤炭业务全部股权 折旧 18,515,762.08 25.79 30,392,499.28 14.06-39.08 出售煤炭业务全部股权 安全维简费 8,168,869.42 11.38 33,233,655.30 15.38-75.42 出售煤炭业务2016 年年度报告 11/127 全部股权 其他

40、 7,454,043.42 10.38 12,966,861.75 6.01-42.51 出售煤炭业务全部股权 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 碳酸锶 原材料 33,400,835.48 73.32 24,273,514.63 78.64 37.60 产量增加及上年技改 工资 3,325,695.40 7.30 961,658.97 3.12 245.83 产量增加及上年技改 动力 2,975,757.61 6.53 2,021,729.59 6.55 47.19 产量增加及上

41、年技改 折旧 3,832,238.07 8.41 1,847,159.34 5.98 107.47 上年技改使固定资产增加 包装物 811,120.71 1.78 654,690.53 2.12 23.89 产量增加及上年技改 修理费 12,447.82 0.03 11,254.39 0.04 10.60 安全基金 1,075,748.69 2.36 975,431.20 3.16 10.28 其他 121,052.88 0.27 119,942.47 0.39 0.93 煤炭 材料 6,694,035.07 9.32 10,507,329.50 4.86-36.35 出售煤炭业务全部股权 人

42、工工资 12,082,774.08 16.83 23,360,189.45 10.81-48.28 出售煤炭业务全部股权 劳务费用 15,427,026.45 21.49 99,207,082.07 45.91-84.45 出售煤炭业务全部股权 动力 3,459,040.70 4.81 6,420,516.35 2.97-46.13 出售煤炭业务全部股权 折旧 18,515,762.08 25.79 30,392,499.28 14.06-39.08 出售煤炭业务全部股权 安全维简费 8,168,869.42 11.38 33,233,655.30 15.38-75.42 出售煤炭业务全部股权

43、 其他 7,454,043.42 10.38 12,966,861.75 6.01-42.51 出售煤炭业务全部股权 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、报告期，庆龙锶盐公司产量增加，致使耗用原材料、人工成本、动力等增加；2、因进行生产系统工艺设备优化节能减排技术改造，技改后本期固定资产增加，折旧增加；3、2016 年 7 月公司出售煤炭业务全部股权，不再将其纳入合并范围，使煤炭各项成本减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户的营业收入情况 客户名称或序号 本期金额(元)占公司全部营业收入的比例(%)1 21,374,305.

44、15 16.02 2 17,925,991.45 13.44 3 12,742,148.86 9.55 4 5,994,077.26 4.49 5 5,732,000.01 4.30 合 计 63,768,522.73 47.80 2016 年年度报告 12/127 前五名客户销售额 6,376.85 万元，占年度销售总额 47.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,274.21 万元，占年度销售总额 9.55%。前五名供应商情况 客户名称或序号 本期金额（元）采购总额的比例（%）1 8,963,393.00 17.93 2 7,431,485.61 14.86 3 3,953,104

45、.20 7.91 4 2,905,632.70 5.81 5 2,729,358.80 5.46 合 计 25,982,974.31 51.97 前五名供应商采购额 2,598.3 元，占年度采购总额 51.97%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）税金及附加 4,040,739.49 20,800,926.76 -80.57 销售费用 6,232,091.61 9,329,355.08 -33.20 财务费用 9,326,550.12 22,062,108.06 -57.73 所得税费用-1,445,605.87 9,332,912.28 -11

46、5.49 本期公司各项费用较上年减少,主要原因是本期公司出售子公司西海煤炭全部股权，不再将其纳入合并范围所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,215,192.28 研发投入合计 1,215,192.28 研发投入总额占营业收入比例（%）0.91 公司研发人员的数量 13 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.43 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、2016 年 1-7 月，公司煤炭业务产销量下降、煤价下跌，销售收入减少，致使公司经营活动产生的现金流量净额减少。2、报告期内，公司利用闲

47、置资金购买理财产品累计金额 51500 万元，使投资活动产生的现金流量净额同比减少。3、报告期内，公司缩减借款规模，偿还银行到期借款比上年减少，使筹资活动产生的现金流量净额同比增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期公司出售子公司西海煤炭全部股权，实现投资收益 15,912.14 万元，是公司盈利的主要原因。2016 年年度报告 13/127 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例

48、（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 33,982,507.93 4.77 84,567,579.36 6.99-59.82 应收票据 13,784,729.90 1.94 12,204,668.35 1.01 12.95 应收账款 5,547,495.64 0.78 44,521,591.21 3.68-87.54 存货 39,265,581.99 5.51 96,740,887.70 8.00-59.41 固定资产 77,141,604.32 10.83 520,872,302.38 43.05-85.19 在建工程 356,073.95 0.05 303,982,869.0

49、7 25.12-99.88 无形资产 57,763,242.60 8.11 106,988,928.61 8.84-46.01 短期借款 80,000,000.00 6.61-100 应付账款 6,271,149.19 0.88 93,677,936.23 7.74-93.31 应交税费 19,921,340.15 2.80 54,580,915.82 4.51-63.50 其他应付款 11,371,610.22 1.60 134,467,659.90 11.11-91.54 长期借款 4,560,000.00 0.64 157,060,000.00 12.98-97.10 其他说明 本期公司

50、出售子公司西海煤炭全部股权，不再将其纳入合并范围,因此货币资金、应收账款、固定资产、在建工程、应付账款等各项变动比例较大。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期内，煤炭开采和洗选为公司主营业务之一，根据上交所上市公司行业信息披露指引第三号煤炭的相关规定，与行业相关的经营性信息如下：1、报告期内直接影响煤炭行业的外部因素变化情况 报告期内，受国家宏观经济下行，经济结构、能源结构的优化升级，煤炭行业去产能化、煤炭资源税从价计征等因素影响，煤炭需求下降、