中装建设：2016年年度报告.PDF

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1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市中装建设集团股份有限公司深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公

2、司负责人庄重、主管会计工作负责人于桂添及会计机构负责人公司负责人庄重、主管会计工作负责人于桂添及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)房新芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。房新芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求。上市公司从事装修装饰业务的披露要求。本公司请投资者认真阅读本年报报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济波动的风险、房地产行业政策调

3、控带来的风险、应收账款产生坏账的风险、市场竞争风险、业务扩张带来的管理风险、业务转型升级及开拓新兴市场不达预期的风险。本公司请投资者认真阅读本年报报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济波动的风险、房地产行业政策调控带来的风险、应收账款产生坏账的风险、市场竞争风险、业务扩张带来的管理风险、业务转型升级及开拓新兴市场不达预期的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2016 年年 12 月月 31 日公司股份总数日公司股份总数 30,000 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.

4、00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.59 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.6

5、5 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中装建设、公司、本公司、股份公司或发行人 指 深圳市中装建设集团股份有限公司 中装有限 指 深圳市中装设计装饰工程有限公司，公司前身 福腾装饰 指 深圳市福腾设计装饰公司、深圳市福腾设计装饰有限公司，中装有限的前身 民富实业

6、指 深圳民富实业发展公司、深圳市民富实业发展有限公司，后更名为深圳市佳嘉豪实业发展有限公司 佳嘉豪实业 指 深圳市佳嘉豪实业发展有限公司 实际控制人 指 庄重、庄小红和庄展诺 控股股东 指 庄小红 鼎润天成 指 深圳鼎润天成投资合伙企业（有限合伙），公司股东 国投衡盈 指 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙），公司股东 骥业投资 指 深圳市骥业股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 华浩投资 指 深圳市华浩投资有限公司，公司股东 上海融银 指 上海融银股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 中科汇通（深圳）指 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司，公司股东 昆山中科 指 昆山中科昆开创业投资有

7、限公司，公司股东 福州中科 指 福州中科福海创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 盐城中科 指 盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙），公司股东 江西中嘉 指 江西中嘉投资有限公司，公司股东 中装设计 指 深圳市中装建筑设计顾问有限公司，公司全资子公司，后更名为南京卓佰年建筑设计有限公司 中装园林 指 深圳市中装园林建设工程有限公司，公司全资子公司 吉林中装 指 吉林省中装装饰工程有限公司，公司全资子公司 惠州中装 指 惠州市中装新材料有限公司，公司全资子公司 中装光伏 指 深圳市中装光伏建筑科技有限公司，公司控股子公司，正在办理注销 中装智能 指 深圳市中装智能建筑顾问有限公司，公司控股子

8、公司 澳门中装 指 中装利丰建筑工程有限公司，公司控股子公司 华宇中观 指 深圳华宇中观影视文化有限公司 律铭设计 指 深圳市律铭建筑工程设计有限公司 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 保荐机构、国海证券 指 国海证券股份有限公司 律师、华商律师 指 广东华商律师事务所 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构、国有大正、大正海地人 指 北京国有大正资产评估有限公司，曾用名北京大正海地人资产评估有限公司 公司章程 指 深圳市中装建设集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中

9、国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家住建部 指 国家住房和城乡建设部 广东省建设厅 指 广东省住房和城乡建设厅 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中装建设 股票代码 002822 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中装建设集

10、团股份有限公司 公司的中文简称 中装建设 公司的外文名称（如有）Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 庄重 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)办公地址的邮政编码 518001 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于桂添 陈琳 联系地址 深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)深圳市罗湖区

11、深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)电话 0755-83599233 0755-83599233 传真 0755-83597197 0755-83597197 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码为：914403001922663713 公司上市以来主营业

12、务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 黄琼、刘金平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 28 楼 陈贤德、关建宇 2016.11.29-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六

13、、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,691,714,149.77 2,598,806,004.07 3.58%2,442,089,313.30 归属于上市公司股东的净利润（元）156,183,203.24 153,811,235.88 1.54%127,260,605.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）156,875,746.52 143,744,269.58 9.14%128,409,988.80 经营

14、活动产生的现金流量净额（元）-111,879,567.68 23,027,526.17-585.85%-128,539,128.13 基本每股收益（元/股）0.68 0.68 0.00%0.57 稀释每股收益（元/股）0.68 0.68 0.00%0.57 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 12.67%15.07%-2.40%14.46%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,367,565,949.14 2,295,753,017.66 46.69%2,055,335,370.56 归属于上市公司股

15、东的净资产（元）1,934,606,136.37 1,097,560,513.85 76.26%943,759,580.95 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

16、净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 489,915,059.00 644,838,387.91 775,679,538.94 781,281,163.92 归属于上市公司股东的净利润 26,659,354.57 36,555,529.69 52,395,726.00 40,572,592.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,492,422.16 38,256,517.44 51,844

17、,240.44 40,282,566.48 经营活动产生的现金流量净额-75,804,281.77 57,492,853.81-85,061,768.23-8,506,371.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-130,287.63 处置固定资产损失 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（

18、与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,059,395.11 3,982,673.32 1,183,583.26 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,722,049.51 7,867,314.80-2,716,094.94 减：所得税影响额-101,031.20 1,775,061.34-383,127.92 少数股东权益影响额（税后）632.45 7,960.48 合计-692,543.28 10,066,966.30-1,149,383.76-对公司根据公开发行证

19、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所

20、行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）公司的主营业务及其变化情况 公司是一家以室内外装饰为主，融合幕墙、建筑智能化、园林等为一体的大型综合装饰服务提供商，主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、别墅等住宅建筑的装饰施工和设计业务。近年来，凭借着全面的业务资质和优秀的施工能力，公司在全国范围内成功完成了一系列的代表性装饰工程项目，并连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十。报告期内，公司行业排名稳定，主要经营模式未发生变化。（二）行业发展概况 建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，是为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部

21、进行装饰装修，提高其使用功能和艺术价值的工程活动的行业，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。我国的建筑装饰行业起步于 20 世纪 80 年代中期，从不被重视的传统小行业，飞跃发展成为年产值超过 3 万亿元的大行业，与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大支柱产业。2015 年行业的总产值约为 3.72 万亿元，较 2003 年的 8,500 亿元增长了 337.65%，年均复合增长率达到 13.09%，保持快速的增长。“十三五”期间，随着我国经济进入“新常态”，经济下行压力增大，建筑装饰行业由高速增长期步入中速调整期，行业总体上保持平稳发展。然而，在国民经济持续增长、城镇化

22、建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下，我国的建筑装饰行业仍保持巨大的市场需求。同时，政府出台多项措施为行业发展提供政策支持，如进一步深化对建筑装饰行业的简政放权、改革建筑业企业资质管理制度、招投标管理制度及推行“营改增”税制改革等。此外，政府推广 PPP 模式项目及“一带一路”战略的出台为国内建筑装饰业带来新的市场机遇。（三）行业竞争格局 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 1、“大行业、小公司”建筑装饰行业市场空间广阔，行业内企业数量众多，市场竞争激烈，行业集中度偏低。2015 年国内 A股市场中建筑装饰行业八大上市公司的营业收入合计约为 528.38 亿元

23、，占市场总额的比例为 1.42%，其中规模最大的金螳螂占市场总额的比例仅为 0.55%。2、具备跨区域经营能力企业不多，以区域性市场竞争为主 受各地区经济发展不平衡、风俗习惯和审美标准差异以及劳务工人和原材料供应限制等因素的制约，建筑装饰行业呈现较强的区域性特征，大多数建筑装饰企业经营区域局限在所在省份或所在城市，具备跨区域经营建筑装饰业务的企业不多，目前我国建筑装饰行业竞争仍以区域性竞争为主。3、行业集中度不断提高 近几年，我国建筑装饰市场日益成熟，品牌、资金实力、人才资源、管理水平在工程资源分配中的作用越来越明显。知名度高、资金实力强、人才资源丰富、管理水平高的企业，其发展速度远高于行业的

24、平均水平，市场份额逐年提升。中国建筑装饰行业协会发布的2015 年中国建筑装饰行业发展报告显示：2015 年，全行业企业总数约为 13.5 万家左右，比 2014 年减少了约 0.5 万家，虽然中小企业数量比重依然较高，但是行业的集中度将逐步提高。（四）公司的经营模式 公司在承接业务及管理方面，逐步形成“小总部、大区域”的模式，通过区域营销中心的建设，将营销功能进一步向一线延伸，同时总部的工程管控职能也适度地下放至区域，为项目部的工程施工、管控提供强大的支持。公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主

25、组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。公司非常重视工程质量，严格执行国际质量管理标准并已通过 ISO9001 质量管理体系认证和GB/T50430 质量管理体系认证。为了确保施工质量符合国家规范要求，公司建立了由总经理、分管副总经理、质量安全部和项目经理组成的质量安全架构，设专人负责施工现场的质量检查、监督、验收、考核工作，并做好记录。公司

26、质量控制活动贯穿于施工质量管理策划、施工组织设计、施工准备、施工实施、竣工验收和保修服务等环节，形成了全过程、全流程的管理控制体系。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 本期同比增长，主要系购置机器设备所致。无形资产 本期同比增长，主要系购置信息化办公软件所致。货币资金 本期同比增长，主要系本期收到公司首次公开发行股票募集资金所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不

27、适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司连续十年入选“中国建筑装饰行业百强企业”，且排名不断提升。2014 年度，公司位居建筑装饰行业百强第 9 位。公司企业信用评价 AAA 级信用企业、广东省连续十四年守合同重信用企业，公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系、GB/T50430 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。（一）品牌优势 公司一贯奉行“质量先行、科学管理、优质服务、打造

28、精品”的质量方针和“科学化、环保化、人性化”的装饰理念，以优良的业绩取信于社会。近年来，公司获得鲁班奖、全国建筑工程装饰奖等各项奖项或荣誉超过 300 项，公司在行业内的知名度和影响力不断提升。（二）项目经验优势 公司承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施、普通住宅、别墅等，多年的发展积累了丰富的项目经验。（三）跨区域经营优势 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 近年来，公司始终坚持“立足华南、面向全国”的战略方针，通过实施本地化人才策略，加大对全国各地市场拓展力度，公司业务范围迅速扩张。当前公司

29、已在北京、上海、江苏、陕西、山东、海南、安徽、云南、四川和辽宁等地设立了分支机构，形成了一个覆盖全国的市场网络，在珠江三角洲、长江三角洲和京津环渤海经济带等重点区域形成了稳定的品牌影响力，已充分具备跨区域经营能力。（四）人才优势 公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，积极引进和培养各类专业技术、管理人才，具有经验丰富的高层管理团队和执行力强的中层管理人员。经过十几年的发展，公司已经拥有了完善的人才培养体系和人才储备。其中，公司董事长庄重先生、常务副总经理何斌先生更是业内知名的专家，具备丰富的从业经验。（五）项目管理能力优势 公司通过建立健全项目管理制度，规范项目操作流程，对整个项目过程实施有效的

30、成本控制、质量控制、进度控制、安全控制、合同管理和信息管理，并通过绩效考核将上述管理目标落实到个人，实现对项目全方位、全过程的管理和控制。公司按照事前计划、事中检查、事后评价的管理思路，对项目实施过程中的各类问题做到及时发现、及时调整，在保证施工安全的前提下，严控项目成本和工程质量，避免出现较大的工期延误。成熟的项目管理体系提升了公司的整体运作效率和行业信誉，使得公司在激烈的行业竞争中处于有利的地位。深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年 11 月 29 日，中装建设正式登陆 A 股市场

31、。2016 年，公司实现营业收入 269,171.42 万元，同比增长 3.58%，实现归属于母公司股东的净利润15,618.32.万元，同比增加 1.54%；经营业绩与 2015 年同期相比基本保持稳定。公司总体经营状况良好，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。2016 年 12 月 31 日，公司流动资产和非流动资产比例分别为 94.65%和 5.35%，与上年末相比流动资产金额、占比均有所增长，主要是因货币资金及应收账款增加所致。2016 年 12 月 31 日，公司的流动负债占总负债 99.68%，债务结构稳定。二、主营业

32、务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,691,714,149.77 100%2,598,806,004.07 100%3.58%分行业 建筑装饰业 2,691,714,149.77 100.00%2,598,806,004.07 100.00%3.58%分产品 装饰施工 2,539,422,037.70 94.35%2,510,161,328.08 96.59%1.17%装

33、饰设计 80,558,944.27 2.99%77,495,877.39 2.98%3.95%园林绿化 71,733,167.80 2.66%11,148,798.60 0.43%543.42%分地区 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 华东 517,815,734.09 19.24%517,722,639.54 19.92%0.02%华南 1,131,036,598.28 42.03%1,052,721,157.46 40.52%7.44%华北 226,543,208.72 8.42%223,634,250.79 8.61%1.30%华中 258,570,390.

34、52 9.61%260,634,484.14 10.03%-0.79%东北 88,003,496.04 3.27%78,333,204.79 3.01%12.35%西南 305,624,419.59 11.35%305,261,434.13 11.75%0.12%西北 164,120,302.53 6.10%160,498,833.22 6.18%2.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号

35、-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑装饰业 2,691,714,149.77 2,256,668,919.95 16.16%3.58%4.79%-5.67%分产品 装饰施工 2,539,422,037.70 2,141,247,323.59 15.68%1.17%2.55%-1.13%分地区 华东 517,815,734.09 436,662,301.15 15.67%0.02%2.12%-9.95%华南 1,131,036,598.28 946,359,708.39 16

36、.33%7.44%8.74%-5.80%西南 305,624,419.59 257,510,068.64 15.74%0.12%1.29%-5.83%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 装饰施工 2,539,422,037.70 2,141,247,323.59 15.68%装饰设计 80,558,944.27 58,580,697.30 27.28%深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 园林绿化 71,733,167.78 5

37、6,840,899.06 20.76%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 参照披露 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 2,442,012,171.68 1,062,635,143.16 1,379,377,028.52 项目名称 项目金额 工期

38、完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 其他说明 适用 不适用 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 已完工未结算项目 971,898,274.77 177,267,657.23 1,076,641,663.98 72,524,268.02 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 其他说明 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 主营业务成本构成 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 单位：

39、元 成本构成 业务类型 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 装饰施工 1,330,650,960.54 58.97%1,316,380,517.45 61.13%1.08%装饰设计 28,208,361.50 1.25%26,919,007.89 1.25%4.79%园林绿化 36,439,071.17 1.61%4,804,389.74 0.22%658.45%合计 1,395,298,393.21 1,348,103,915.08 直接人工 装饰施工 566,649,565.80 25.11%542,034,664.12 25.17%

40、5.30%装饰设计 22,192,215.56 0.98%10,805,234.46 0.50%67.08%园林绿化 16,622,489.86 0.74%2,289,943.20 0.11%625.89%合计 605,464,271.22 555,171,139.97 项目费用 装饰施工 203,614,879.39 9.02%200,971,991.61 9.33%1.32%装饰设计 48,067,047.99 2.13%48,412,176.21 2.25%-0.71%园林绿化 4,224,328.14 0.19%902,706.44 0.04%367.96%合计 255,906,255

41、.52 250,245,576.07 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰业 直接材料 1,395,298,393.21 61.83%1,348,103,915.08 62.60%3.50%建筑装饰业 直接人工 605,464,271.22 26.83%555,171,139.97 25.78%9.06%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 因其他方式而减少子公司的情况说明：2016 年 7 月，公司注销芜湖中装润柏设计建筑工程有限公司，故本期不再纳入合并范围。

42、（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）266,295,596.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 95,606,864.71 3.55%2 第二名 46,966,

43、111.01 1.74%3 第三名 43,447,808.40 1.61%4 第四名 43,030,246.54 1.60%5 第五名 37,244,565.70 1.38%合计-266,295,596.36 9.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）393,966,797.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.46%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比

44、例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 101,058,357.22 4.48%2 第二名 93,590,861.11 4.15%3 第三名 81,518,547.45 3.61%4 第四名 65,652,117.20 2.91%5 第五名 52,146,914.56 2.31%合计-393,966,797.54 17.46%主要供应商其他情况说明 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 适用 不适用 公司与前五大供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控

45、制人和其他关联方没有在其他供应商中直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,290,561.41 24,590,793.26 6.91%管理费用 78,661,018.17 74,547,473.48 5.52%财务费用 29,833,254.28 29,825,277.01 0.03%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016 年度公司研发支出总额为 10,398.16 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者净资产的 5.37%，占合并营业收入的 3.86%。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动

46、比例 研发人员数量（人）131 125 4.80%研发人员数量占比 20.15%19.59%0.56%研发投入金额（元）103,981,600.00 79,329,100.00 31.08%研发投入占营业收入比例 3.86%3.05%0.81%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016

47、年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,381,862,764.81 2,365,816,248.50 0.68%经营活动现金流出小计 2,493,742,332.49 2,342,788,722.33 6.44%经营活动产生的现金流量净额-111,879,567.68 23,027,526.17-585.85%投资活动现金流入小计 1,523,467.00 1,500,000.00 1.56%投资活动现金流出小计 8,163,434.26 1,552,127.29 425.95%投资活动产生的现金流量净额-6,639,967.26-52,127.29-12,637.99%筹资活

48、动现金流入小计 2,011,379,738.62 580,000,000.00 246.79%筹资活动现金流出小计 1,155,565,883.08 581,393,164.88 98.76%筹资活动产生的现金流量净额 855,813,855.54-1,393,164.88 61,529.47%现金及现金等价物净增加额 737,246,462.60 21,562,032.07 3,319.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额与上年同比下降 585.85%，由于宏观经济的影响，业主或甲方延长付款周期所致。（2）投资活动产生的现金流量净流

49、出与上年同比增加 12,637.99%，主要因本公司实施信息化系统建设项目以及购置机器设备所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同比上升 61,529.47%，主要是本公司首次公开发行股票募集资金所致。（4）现金及现金等价物净增加额与上年同比上升 3,319.19%，主要是因为受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司业务规模持续扩大，虽然公司加快了项目结算的步伐，但由于宏观经济环境的影响，甲方结算进度仍较慢，因此回款周期延长。深圳市中装建设集团股份有限公司 2016 年年度

50、报告全文 21 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,292,095,824.40 38.37%562,091,548.43 24.48%13.89%主要系本期收到公司首次公开发行股票募集资金所致。应收账款 1,753,029,741.39 52.06%1,422,794,067.87 61.98%-9.92%主要系回款时间比去年延长所致。存货 76,584,304.5