卓翼科技：2016年年度报告.PDF

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1、深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司 （SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD.）（SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD.）2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017 年年 3 月月 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、

2、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑洪帖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑洪帖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来相关经营计划、目标、

3、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节”经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析“中公司未来发展展望的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。中公司未来发展展望的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅

4、。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节 公司治理.71 第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.197 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016

5、年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、卓翼科技 指 深圳市卓翼科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 深圳市卓翼科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中广视讯 指 深圳市中广视讯科技发展有限公司，系公司全资子公司 天津卓达 指 天津卓达科技发展有限公司，系公司全资子公司 卓翼香港 指 卓翼科技（香港）有限公司，系公司香港全资子公司 卓大精密 指 深圳市卓大精密模具有限公司，系公司全资子公司

6、 卓翼智造 指 深圳市卓翼智造有限公司，系公司全资子公司 翼飞投资 指 深圳市翼飞投资有限公司，系公司全资子公司 中广互联 指 中广互联（厦门）信息科技有限公司，系中广视讯之全资子公司 卓翼营销 指 卓翼营销有限公司，系中广视讯之香港全资子公司 Double Power 指 Double Power Technology Inc.，系卓翼营销之全资子公司 深创谷 指 深圳市深创谷技术服务有限公司，系翼飞投资之控股子公司 深创谷（香港）指 深创谷技术（香港）有限公司，系深创谷之全资子公司 翼加投资 指 深圳市翼加投资管理企业（有限合伙），系翼飞投资投资的公司 Haxis Fund I 指 Hax

7、is Fund I LP，系卓翼营销投资的公司 限制性股票激励计划 指 深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 ODM 指 Original Design Manufacture（自主设计制造），结构、外观、工艺等均由生产商自主开发，由客户下订单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。EMS 指 Electronic Manufacturing Services（电子制造服务），公司为品牌生产商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节服务。元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市

8、卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 卓翼科技 股票代码 002369 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市卓翼科技股份有限公司 公司的中文简称 卓翼科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Z

9、OWEE 公司的法定代表人 夏传武 注册地址 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋 注册地址的邮政编码 518055 办公地址 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋 办公地址的邮政编码 518055 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 魏代英 联系地址 深圳市南山区西丽平山民企科技园栋 电话 0755-26997888 传真 0755-26986712 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市

10、卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403007586256618 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 12 月 11 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司经营范围变更为：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U 盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、VOIP电话、IP 机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，执照另

11、行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机与通讯设备租赁。历次控股股东的变更情况（如有）2014 年，公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后，所持股份少于夏传武先生，夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的规定，自 2014 年 3 月 11 日起，公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏传武先生。公司于 2016

12、年 7 月 27 日完成了营业执照、税务登记证、组织机构代码证“三证合一”，组织机构代码由 75862566-1 变为914403007586256618。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 张晓义、龚晨艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述

13、以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,697,981,963.79 3,779,465,102.22-28.61%3,586,877,473.77 归属于上市公司股东的净利润（元）16,820,012.13-54,229,745.00 131.02%44,323,268.61 归属于上市公司股东的扣除非经-239,093.55-70,195,739.46 99.66%40,440,872.99 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）263,577,529.4

14、7 333,434,584.16-20.95%4,637,317.00 基本每股收益（元/股）0.04-0.11 136.36%0.09 稀释每股收益（元/股）0.04-0.11 136.36%0.09 加权平均净资产收益率 1.25%-3.96%5.21%3.23%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,631,675,203.18 3,208,566,941.47-17.98%3,262,738,439.72 归属于上市公司股东的净资产（元）1,348,442,170.79 1,340,400,893.24 0.60%1,395,606,639.

15、23 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

16、八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 635,021,984.39 741,673,370.61 617,865,034.13 703,421,574.66 归属于上市公司股东的净利润 4,542,219.14 4,928,210.65 107,307.46 7,242,274.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-98,779.34 1,783,079.48-5,329,190.24 3,405,796.55 经营活动产生的现金流量净额 86,598,380.61 345,993,551.18-117,508,

17、209.53-51,506,192.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-824,641.42-733,095.18-63,500.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,904,803.50 13,485,081.28

18、 3,191,443.29 委托他人投资或管理资产的损益 104,606.42 6,446,951.05 1,444,030.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 159,983.73 46,583.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,618,487.02-3,279,526.32 277,445.45 减：所得税影响额 1,667,159.53 967,022.90 合计 17,059,105.68 15,965,994.46 3,882

19、,395.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公

20、司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司主要从事网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司作为一家从事电子制造外包服务的国家高新技术企业，主要以“ODM/EMS模式”为国内外的品牌渠道商提供网络通讯类和消费电子类产品的合约制造服务。从成立以来，公司一直紧跟时代潮流，不断提升研发、精密制造与管理能力。未来，公司将紧紧把握市场机会，积极导入新产品与新客户，不断提升高附加值产品占比，寻求更多的利润增长点。（一）主要产品及用途 公司目前主要产品包括网络通讯类：4G路由器、光纤接入设备、数据卡、无线网卡、IPTV机顶盒、以太网交换机、4G

21、LTE网关等；消费电子类：音频产品、智能手机、平板电脑、随身WIFI、移动电源等；智能穿戴类：智能手环、智能手表、AR眼镜等。客户覆盖了华为、上海贝尔、小米、OPPO、三星电子、和硕、Medion、中兴、360等中外大型知名品牌商。公司扎根于电子制造10多年，已发展成为一家效率驱动型的一站式智能终端产品解决方案提供商，坚持以客户需求为中心，以制造为根基，聚焦万物互联趋势，致力于产品与服务增值。（二）主要经营模式 公司业务经营模式主要为ODM、EMS，业界将其统称为合约制造服务。在此基础上，公司以先进的设施和管理为后盾，运用领先的柔性生产模式，能够精确匹配不同客户订单之间的个性化需求。（三）公司

22、所属行业的发展状况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业发展趋势”相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 无形资产 境外子公司 529,395.12元人民币

23、美国 销售 委派专人负责 -4,621,158.19人民币 0.04%是 其他情况说明 本公司将 Double Power2016 年 12 月 31 日所有资产认定为一个资产组，来判断与无形资产相关的资产组是否存在减值迹象。根据以往获利能力及营运资金情况制定最近 5 年的利润表及现金流量预测表，预期收入增长率不超过行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据以往表现确定，并假设 5 年之后现金流量维持不变。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要表现在以下几个方面：1、技术积累与研发优势、技术积累与研发优势 产品的研发与设计能力是评判

24、电子制造服务企业核心竞争力的关键指标之一。公司一向非常重视技术研发，积极跟进世界前沿技术，在宽带接入、无线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计等多个领域的应用技术方面具有较丰富的经验积累，先后获得了30多项专利。公司作为国家级高新技术企业，其研发与设计能力、生产工艺与技术装备、产品的整体制造能力与精密制造能力、大客户服务能力等在国内具有较强的实力，拥有专业的研发团队和先进的测试、生产设备。此外，公司拥有自动化装备的研制能力和系统集成能力，经过几年的技术和实践积累，公司研制的自动化设备已广泛应用到天津和深圳生产基地的生产制造中，提高了产品的生产效率、保证了产品一致性和质量水平。未来，公司的

25、自动化装备也将走向市场并提供智能制造的整体解决方案。2、客户优势、客户优势 在电子制造服务外包行业里，品牌渠道商对供应商的产品质量、研发能力和产能供给以及流程控制和经营能力具有严格的要求，对供应商的资质认证时间较长。品牌渠道商为了保证产品品质和供货的稳定，通常不会轻易改变供应商。卓翼科技凭借其在网络通讯行业和消费电子行业多年的精耕细作，技术不断积累，工艺不断精进，赢得了品牌渠道商的高度认可。目前公司已与许多国际知名的品牌商，如华为、上海贝尔、小米、OPPO、三星电子、和硕、Medion、中兴、360等，建立了长期深入的合作关系。3、规模优势、规模优势 卓翼科技2010年3月成功在深交所上市，生

26、产与经营规模、产品宽度等在国内同行业中处于领先地位。目前，国内电子制造外包服务的内资公司规模相对偏小，只有少数企业具有较大的经营规模。卓翼科技作为国内电子制造外包服务领先企业，和国内同行业其他企业相比，SMT产能，技术水平和业务拓展能力都处于比较优势地位。目前，公司拥有近60条SMT生产线，设备精密度高，能够满足各类高端电子产品的制造需求。公司的质量保证能力和及时交付水平深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 赢得了合作品牌渠道商的高度认可。4、成本控制优势、成本控制优势 经过多年的经营积累，卓翼科技在成本控制方面形成了比较强的优势。主要表现在：1、公司具备完善的供应链体系

27、，通过严格供应商导入，强化供应商考核，采用严格的供应商奖励和淘汰机制，积累了一批品质优良、价格合理、配合稳定的优质供货商资源；2、公司采用考核、资源优化、SQE辅导等手段提升供应商的供货质量和水平；3、公司以招标、成本分析、增加优势资源、策略合作等方式进一步加强成本控制，随着业务规模的不断扩大，采购议价能力不断增强；4、专业的技术能力保证了原材料的合理遴选，满足了客户的产品性价比需求；5、公司积极推行智能工厂规划，全面推行5S可视化管理，合理优化工艺，加强自动化改造，大幅提高了生产效率，有效控制了制造成本。5、快速响应市场的优势、快速响应市场的优势 公司基于“以ODM、EMS为主，OEM、JD

28、M等为辅”的多种业务模式，灵活配置对应服务团队，既能满足大客户强体系运营需求，也能根据订单快速组织生产，匹配客户的快速定制需求，并实现及时交付。通过对生产线的合理布局，辅以自主研发的产品质量检测设备，有效提升了生产效率，大大缩短了不同产品上线生产的切换时间，使得客户需求得到快速响应。同时，公司通过管理信息系统，逐步实现了管理的电子化和流程化，既实现了柔性制造要求，又降低了品质风险，提升了管理效率。深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，智能硬件市场发展迅猛，从可穿戴设备的“走红”，预示着移动互

29、联，智能硬件行业进入下一个高速发展阶段。随着“中国制造2025”概念的提出，制造业面临着新一轮的产业升级。公司在“ODM+EMS”电子制造优势业务的基础上，提出“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的企业宗旨，守正出奇，提前布局未来市场新兴领域。同时，公司以“致力产品与服务增值”为使命，坚持以市场导向与自主创新相结合的研发风格，主动调整业务形态，优化低附加值订单，加快企业转型升级步伐。面对转型之中的各种机遇与挑战，公司董事会及经营管理团队攻坚克难，把握机遇，率领卓翼科技再次进入广东企业500强。报告期内，公司的主要工作如下：1、在市场开拓方面：一方面，公司与重点客户深耕细作，不断寻求更深

30、层次的业务合作；另一方面，公司不断推陈出新，导入新业务与新客户，紧跟市场发展节拍，及时把握市场热点，开拓新的利润增长点；2、在研发方面：公司致力于提升自身技术储备，射频技术、软硬件技术储备丰富，拥有发明专利30余项，能满足客户及市场日新月异的产品要求。公司自主研发了WiFi放大器、IP camera、智能自行车行车电脑、车联网相关设备等，也与战略合作伙伴合作开发了一系列新型产品，包括增强现实智能眼镜等；同时，公司在智能装备方面的研发投入也正在开花结果，不久的将来有望成为公司的又一利润增长点。3、在产业布局方面：公司2016年不断延伸产业链，拓宽产业布局。产品解决方案涉及的领域包括移动终端定制、

31、智能家居、健康骑行、物联网、可穿戴设备、视频影像等。其中，物联网作为当今市场最大的风口，是未来必然趋势。公司在洞察趋势情况下，提前布局物联网（如下图），与公司产品形成联动效应。4、在智能制造方面：随着用工成本的不断上升，公司加快了对生产线的智能化升级改造步伐。目前公司自动化技术部门完成了小米移动电源生产线、小米手环生产线、手机生产线等部分生产线的自动化、智能化改造，制作并应用了网络监控设备、LED灯条生产测试设备等自动化设备，提高了生产效率、节约了人力成本。未来，公司将加快智慧工厂及智能化产线建设，提高整体自动化、智能化水平，逐步实现工业4.0。5、在资本运作方面：公司2015年度非公开发行股

32、票项目已经中国证券监督管理委员会正式核准，并于2017年3月17日发行，募集资金约7.56亿元人民币，用于智能制造项目、创新支持项目以及补充公司流动资金。此次非公开发行股票后，公深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将明显下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）报告期内，公司实现营业收入2,697,981,963.79元，比上年同期下降28.61%，营业成本为2,432,798,787.43元，比上年同期下降31.86%，实现归属于上市公

33、司股东的净利润为16,820,012.13元，比去年同期上升131.02%。报告期内公司的主营业务收入和成本下降，主要是部分客户生产产品所需原材料由原来的公司采购改为客户直接提供所致。（2）报告期内，公司的研发投入为91,801,941.17元，占公司营业收入的3.40%，比上年同期增长18.33%，因公司加大研发投入所致。（3）报告期内，公司产品的毛利率为9.83%，比上年同期增加4.30%，主要是部分客户生产产品所需原材料由原来的公司采购改为客户直接提供所致，收入和成本同时减少，故毛利率上升。（4）公司根据产品订单进行生产，不存在产品积压情况。（5）报告期内，公司与前五名供应商、客户不存在

34、关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。（6）报告期内，公司主要设备的盈利能力状况未发生变化。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,697,981,963.79 100%3,779,465,102.22 100%-28.61%分行业 通讯及设备制造行业 2,697,981,963.79 100.00%3,779,465,102.22 100.00%-28.61%分产

35、品 网络通讯终端类 1,239,450,516.80 45.94%2,615,599,704.80 69.21%-52.61%便携式消费电子类 1,222,443,161.70 45.31%825,475,414.31 21.84%48.09%其他类 236,088,285.29 8.75%338,389,983.11 8.95%-30.23%分地区 国内 2,028,020,161.51 75.17%2,680,290,173.66 70.92%-24.34%国际 669,961,802.28 24.83%1,099,174,928.56 28.08%-39.05%深圳市卓翼科技股份有限公司

36、 2016 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 通信及设备制造行业 销售量 PCS 86,852,444 64,883,305 33.86%生产量 PCS 87,060,457 63,501,782 37.10%库存量 PCS 501,818 293,805 70.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 客户业务量增

37、加所致（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2015年10月29日，公司全资子公司天津卓达与江苏紫米电子技术有限公司签订了委托生产加工框架协议，天津卓达为江苏紫米电子技术有限公司生产移动电源等电子产品。现该合同正在执行中，截至报告期末已确认收入71,908.50万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通讯及设备制造行业 2,432,798,787.43 100.00%3,570,372,20

38、7.81 100.00%-31.86%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网络通讯终端类 1,108,544,635.84 45.57%2,489,958,982.96 69.74%-55.48%便携式消费电子类 1,109,391,332.11 45.60%785,698,607.42 22.01%41.20%其他类 214,862,819.48 8.83%294,714,617.43 8.25%-27.09%说明 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内

39、合并范围是否发生变动 是 否 1、新增投资深圳市深创谷技术服务有限公司，于2016年4月1日取得营业执照，上市公司持股60%，有控制权，纳入合并范围。2、新增投资深创谷技术（香港）有限公司，于2016年10月25日在香港特别行政区注册，上市公司持股60%，有控制权，纳入合并范围（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,521,463,431.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

40、 56.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 477,645,126.60 17.70%2 第二名 338,494,110.90 12.55%3 第三名 260,654,948.62 9.66%4 第四名 246,564,077.25 9.14%5 第五名 198,105,168.51 7.34%合计-1,521,463,431.88 56.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）538,761,151.53 前五名供应商合计采购金

41、额占年度采购总额比例 29.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 201,543,568.27 11.22%深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2 第二名 94,125,753.69 5.24%3 第三名 87,564,060.01 4.87%4 第四名 83,489,043.10 4.65%5 第五名 72,038,726.46 4.01%合计-538,761,151.53 29.99%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2

42、016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,900,565.50 59,509,125.09-4.38%管理费用 183,468,375.04 158,617,396.91 15.67%主要系本年度员工人数增加导致工资总额增加，房租水电增加，转固固定资产导致折旧费用增加所致 财务费用 21,940,639.48 36,685,403.77-40.19%主要系本年度利息支出和汇兑损失减少所致 税金及附加 13,238,819.74 8,179,616.95 61.85%主要系营改增后本年度管理费用中房产税、印花税等调整至税金及附加列示所致。资产减值损失 1,849,702.

43、29 25,652,502.32-92.79%主要系本期坏账准备转回所致 所得税费用 3,460,168.94-5,874,061.39 158.91%主要系本年度利润总额盈利所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1、“全自动可同时十组LED灯条灯珠点灌封胶机”项目开发目标：采用三轴联动，手动教导盒编程的工作模式，操作简单，同时在很大程度上提高了点胶的效率和精度，将更好的服务于企业生产，满足市场需求。该点灌封胶机具有长时间持续工作、精确度高，效率高（1次最多可同时点10个产品），可精简人力60%，提升点胶品质50%，减少胶水及材料浪费30%。2、“机器人控制全自动手机主板下载综测校准WI

44、FI功能测试线”项目开发目标：应用工业通讯、单片机控制、电力电子技术研究开发出集成信号全面、通用性较强的自动PCBA测试平台，节约人力物力，降低市场成本。该测试线可为各类型PCBA测试提供可靠稳定的解决方案，提升测试效率 100%，精简作业人力 80%，测试稳定性提升 30%。3、“通过频谱分析自动检测LED灯条灯珠色差机”项目开发目标：根据分光型原理设计的，分色测色计具有高精度性和可扩展的多功能性，可以测得每一波长下的反射率曲线，因此适用于复杂的色彩分析。随着我国光学及LED行业的发展，准确高效的色差机将得行业更多的青睐和应用。卓翼自制色差机适用于多行业、多场合，并具有准确高效的特点，设备应

45、用可减少作业人员 80%，提高检测准确性60%。4、“通过CCD自动检测LED灯条灯珠光同心度机”项目开发目标：克服LED产品偏心检测工序用人多，误测率高等问题，以应对公司产品及相应市场需求。随着人力成本及品质成本越来越高，高性能的自动同心度机市场将不断扩大和发展。该同深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 心度机具高精度、高效率等特点，可精简人力80%，不良品拦截率100%。5、“机器人控制全自动三星WIFI模块WIFI蓝牙下载吞吐量测试贴标绑定组装机”项目开发目标：实现自动生产线的快速调整及重构，提升生产系统的柔性，提高设备利用率及生产效率。适应多品种快速切换，单线减少

46、人力90%以上，品质稳定性提升30%左右，提升了卓翼自动化竞争能力，很好的迎合了市场需求。6、“自适应数字化双头点胶机”项目开发目标：基于先进的智能型运动控制双轨双头系统，使系统速度更快，同时具有友好的人机操作界面，有效的提高了生产效率；采用平滑曲线调速，使机械运行更平稳，降低整机的噪音，机械使用寿命更长。该点胶机为点胶应用提供可靠稳定的解决方案，预计提升点胶产能60%，同等条件下可减少设备需求50%，精简作业人力50%，减少胶量使用量30%。7、“基于驱控一体控制力矩电机驱动四轴机器人”项目开发目标：由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成，是一种仿人操作、自动控制、可重

47、复编程、能在三维空间完成各种作业的机电一体化自动化生产设备。适合于多品种、变批量的柔性生产,对稳定产品质量，对提高生产效率，改善劳动条件和产品的快速更新换代起着十分重要的作用。具有长时间持续工作、精确度高、抗恶劣环境的能力，可降低设备采购成本60%，精简人力80%。8、“机器人控制全自动三星模块蓝牙下载测试贴标绑定包装机”项目开发目标：实现自动生产设备的集成、通用性，提高设备利用率。卓翼贴标绑定包装机利用机器人辅助作业可1台设备完成上下料、测试、贴标、检查等多工序的自动作业，提升了卓翼自动化竞争能力，满足了市场需求，在制造业中的应用将越来越广泛。很高的生产柔性、功能集成性高，单线减少人力90%

48、以上，设备利用率提升60%左右。9、“高速全自动剪角热收缩包装机”项目开发目标：应用于多种产品多种场合的包装作业，无论是包装的精度还是包装的质量上，高速全自动剪角热收缩包装机都优于同类机。通过引进国外先进科技，再加以卓翼自主研发创新而生产出来的高新科技热收缩机，是热收缩包装机设备中最先进、自动化程度最高的一款产品。安全、可靠、能耗低，比普通热缩机能耗低?20%，机械寿命提升30%，可无人化生产。10、“全自动手机3D保护膜贴膜机”项目开发目标：具高精度、高效率等特点，可降低人力50%，减少贴膜辅料成本30%。提高了劳动生产率及产品质量，降低了生产成本，而且减轻了劳动强度。11、“基于IEEE8

49、02.11abgnac Combo BT4.2协议WiFi与蓝牙二合一智能控制模块”项目开发目标：内嵌入到TV中，可以很好的取代STB机顶盒，以满足TV智能家电的市场需求，为公司创造新的效益增长点。目前该项目研发已完成。12、“可检测运动健康数据的蓝牙TWS真无线立体声智能耳机”项目开发目标：在现有蓝牙和无线音频技术基础上切入真无线音频领域，在充实技术储备的同时，开发出有竞争力的产品，占领市场先机。目前该项目研发已完成。13、“基于云服务的智能情景灯光控制系统”项目开发目标：实现定时开关、随意调节灯光的明暗度等功能，而且能设定不同的照明场景来满足不同时间的照明需要。同时照明产品成为继空调、采暖

50、电机之后的家庭第二能耗大户，通过智能照明 控制可以达到节能目的。14、“智能远程云端IoT图像工作站”项目开发目标：基于ARM cotex-A17四核硬件平台及Android 6.0操作系统的智能远程云端IoT图像工作站，为青年男女家庭提供一个操作简单，便于分享的时尚的移动智能互联终端产品。作为浏览数字照片的核心产品，图像工作站正确的迎合了消费者的需求；同时图像工作站的“一物多用”也是吸引消费者的很大筹码，比如播放视频和音乐等等，市场前景十分广大。目前该项目研发已完成。15、“基于GPS定位的IP54防水耐跌落加固型教育移动终端”项目开发目标：可定位的具有防尘防水等级为IP54的ARM平台+A