浪潮软件：2016年年度报告.PDF

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1、 浪潮软件股份有限公司浪潮软件股份有限公司 600756600756 2012016 6 年年度报告年年度报告 二一七二一七年三月年三月 2016 年年度报告 2/138 公司代码：600756 公司简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司浪潮软件股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

2、个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王柏王柏华华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈东陈东风风及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）路生路生伟伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案 公司拟以总股本324,098,753股为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税)，共计分配35,650,862.83元,剩余未分配利润结转以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内暂

4、无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/138 根据 2016 年 1 月 25 日中国证券监督管理委员会下达的关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2016】107 号）文件，公司于 2016 年 2 月 5 日非公开发行普通股 45,351,473 股，公司于 2016 年 2 月 18 日完成发行登记工作。本次增发后公司总股本变为324,098,753.00 元。2016 年年度报告 4/138 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

5、务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 2016 年年度报告 5/138 第一节第一节 释义

6、释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、浪潮软件 指 浪潮软件股份有限公司 控股股东 指 浪潮软件集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 浪潮软件股份有限公司章程 浪潮乐金 指 烟台浪潮乐金数字移动通信有限公司 浪潮国际 指 浪潮国际有限公司 浪潮云海 指 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浪潮软件股份有限公司 公司的中文简称 浪潮软件 公司的外文名称 Inspur soft

7、ware Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ISS 公司的法定代表人 王柏华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申宝伟 王亚飞 联系地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 山东省济南市高新区浪潮路1036号 电话 0531-85105606 0531-85105606 传真 0531-85105600 0531-85105600 电子信箱 600756I 600756I 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 泰安市虎山路中段 公司注册地址的邮政编码 271000 公司办公地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 公司办公地址的邮政编码 25

8、0101 公司网址 http:/www.I 电子信箱 600756I 2016 年年度报告 6/138 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浪潮软件 600756 泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

9、办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504 号 签字会计师姓名 陈金波、陈家 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 湘财证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦 A 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 朱同和、李季秀 持续督导的期间 2016 年 2 月 18 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,368,406,316.97 1,

10、229,926,632.03 11.26 1,085,423,372.19 归属于上市公司股东的净利润 115,478,873.99 107,815,712.92 7.11 78,275,957.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,145,852.37 103,018,568.36 6.92 67,788,376.12 经营活动产生的现金流量净额 105,478,700.14 122,416,216.14-13.84 26,122,164.30 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 2016 年年度报告 7/138 归属于上市公司股东的净

11、资产 2,045,853,667.90 962,345,444.98 112.59 844,981,593.18 总资产 3,092,035,500.07 1,813,388,070.69 70.51 2,014,212,725.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.36 0.39-7.69 0.281 稀释每股收益（元股）0.36 0.39-7.69 0.281 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.37-5.41 0.243 加权平均净资产收益率（%）6.32 11.93 减

12、少5.61个百分点 9.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.03 11.4 减少5.37个百分点 8.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年公司非公开发行股票募得 976,178,761.16 元，其中新增注册资本人民币45,351,473.00 元，增加资本公积人民币 930,827,288.16 元，由于募集资金投资项目实施完成并产生效益需要一段时间，导致公司净资产收益率、每股收益有所下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

13、市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12

14、月份）营业收入 169,268,789.59 191,505,253.69 279,784,548.93 727,847,724.76 归属于上市公司股东的净利润 17,032,112.83 4,911,224.54 19,166,819.95 74,368,716.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净16,604,552.98 4,737,532.37 19,163,294.14 69,640,472.88 2016 年年度报告 8/138 利润 经营活动产生的现金流量净额-101,668,643.62-127,143,301.72 35,658,645.35 298,632,0

15、00.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 5,910.61 1,119.00 163,547.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,335,938.34 4,853,116.20 10,180,000.00 债务重组损益 80,000.

16、00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 366,772.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,570,574.40 688,297.18 967,052.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,565.85 -221,546.93-136,197.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,011,643.33 处置长期股权投资收益 519,654.64 少数股东权益影响额-13,758.54 -29,172.04

17、-704.13 所得税影响额-1,118,220.35 -494,668.85-1,132,889.05 合计 5,333,021.62 4,797,144.56 10,487,581.49 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2016 年年度报告 9/138 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 203,920,279.56 203,920,279.56 1,570,574.40 合计 203,920,279.56 203,920,279.56 1,570,574

18、.40 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司处于软件和信息技术服务行业，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业。凭借多年积累，公司在电子政务和烟草等领域具有较强优势。电子政务业务是公司的核心业务，是公司打造智慧政府的主要依托。近几年来，国务院多次将推动简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深发展列为年度重点工作，明确提出要大力推行“互联网政务服务”，公司积极响应号召，围绕并联审批、网上办事、权利清单，打造区域电子政务服务一体化产品，目前上述业

19、务已经覆盖山东、江西、广东、河北等 29 个省份。在行业电子政务领域，公司业务拓展到食药监、公安、教育等领域。烟草信息化业务是公司的传统业务，目前公司在烟草商业核心业务领域提供全供应链整体解决方案,主导产品已经覆盖 32 个省级专卖局，市场占有率连续多年排名前列。为配合国家局市场化取向改革，公司也正依托全国统一商业营销平台，精耕新作，不断挖掘新商机。在其他领域，主要面向大型行业客户提供系统集成等服务。公司在上述业务积累的基础上，结合云计算和大数据带来新技术变革，积极打造智慧政府整体解决方案。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适

20、用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年发展已成为国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，在国内区域电子政务、行业电子政务、烟草等领域拥有广泛客户基础，并具有丰富的项目建设和实施经验；同时积极发展电子商务、大数据等新业务。综合来看，公司核心竞争力主要包括以下几个方面：1、自主的行业云计算解决方案供应商 2016 年年度报告 10/138 公司是国内领先的行业云计算解决方案供应商，在应用层面，公司支撑行业云、政务云建设。基于浪潮政务产品和解决方案，助力政府推进简政放权、放管结合；基于浪潮烟草行业解决方案，助力烟草行业深化推进营销改革。2、优秀的智慧政府咨

21、询规划能力及丰富的项目实施经验 公司在信息化行业已有二十多年积累，在电子政务、烟草等重点行业积累了丰富的经验。作为智慧政府的最佳实践者，公司参与了多个省、市智慧城市的规划、建设，已具备面向大、中、小及乡镇等不同级别城市的智慧政府咨询规划能力。3、高效的团队建设和深厚的技术积累 公司多年来建设了一直高效的管理运作团队，主要成员具有多年 IT 行业从业经验，熟知行业发展趋势和公司管理需求。公司实施的首期股权激励不但保证了公司核心员工的稳定，也激励经营团队努力提升经营业绩。公司研发在坚持自主可控的前提下，采用自研与开源技术相结合的融合型技术路线，应用云计算、大数据、移动互联等系列新技术，满足不同客户

22、不同需求。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国内经济增长进入新常态，关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、中国制造 2015、促进大数据发展行动纲要等一系列政策效应将持续释放，国内软件行业面临更广阔的发展空间，并继续保持平稳较快发展的良好势头。公司立足智慧政府方案和服务供应商定位，不断强化自身营销能力和方案整合能力，全面扩展区域、行业市场，聚焦关键行业客户，打造行业信息化整体解决方案，坚持创新的同时紧紧把握当今技术趋势，不断向云计算、大数据应用和服务转型。电子政务业务是公司的核心业务，是公司打造智慧政府的主要依托。

23、在区域电子政务领域，公司长期以来专注于党务、政务领域信息化的研究与开发，形成了基于先进技术的阳光党务政务云整体解决方案。在行业电子政务领域，公司客户遍及国家各级食药监、公安、检察院、教育、信用等关系国计民生的重要领域。随着云计算、大数据时代的到来，中国电子政务已进入以云计算促进资源整合、业务协同和集成应用的新阶段，以云计算为基础的电子政务应用建设已进入快速成长期。公司将在公司现有软件产品的基础上，结合云计算技术，通过新建大数据应用，进行整体技术升级改造和业务改造，融合多项政务应用，助力各级政府信息化产业向云计算转型升级。2016 年年度报告 11/138 2017 年政府工作报告又将深化简政放

24、权、放管结合、优化服务改革列为政府年度重点工作，全面实行清单管理制度，完善事中事后监管制度，加快国务院部门和地方政府信息系统互联互通，形成全国统一政务服务平台。国务院印发“十三五”国家信息化规划指出，加快国家统一电子政务网络建设，完善审批监管、信用信息、公共资源交易、价格举报信息平台，加快国家基础信息资源库建设应用。这将使得相关行政申报、审批等政务系统面临升级改造需求，监管及规范化管理的要求也使得政务信息化市场规模再度扩大。“十三五”规划纲要指出，未来五年要实施国家大数据战略，加快政府数据开放共享。为推进实施上述战略，国家有关部门相继发布多个指导性纲领文件，多措并举推进行政体制改革。在区域电子

25、政务领域，电子政务解决方案已成功应用到山东省、江西省、安徽省、重庆市、济南、青岛、广州、深圳、宁波、福州等多个省市区县，公司市场覆盖 29 个省。2017 年，公司在区域电子政务领域将继续以“云计算、大数据”为方向，一是在地方政府政务服务领域紧跟国家“放管服”的改革思路，在“互联网+政务服务”的总体模式下，不断完善平台，使平台具备开放、数据中心两大特征，将其打造成为地方政府的公共服务集成平台、全国政令统一的政务服务平台。二是完成区域政府数据资源管理平台，加快典型项目的验收，形成一批典型的智慧政务的建设案例。在行业电子政务领域，公司食药监领域整体解决方案为国家食品药品监督管理总局及 30 多个省

26、级食药监局、省会、副省级城市、地市级食药监局提供咨询服务和成熟解决方案，在深耕老客户同时依托样板积极开拓新市场。在教育行业，公司将不断巩固教育部核心业务系统“全国中小学籍管理信息系统”优势，进一步扩大省级市场占有率，带动市场向地市级市场延伸。在公安行业，公司借助“云计算、大数据”为驱动的技术变革及警务体制改革量大市场机遇，依托成熟的警务云产品，目前已占领 4 个省级市场和 10 个地级市市场。与此同时，公司将充分借用已有行业和成熟解决方案优势，在信用、追溯等领域积极拓展业务，不断完善行业整体解决方案。烟草行业信息化业务是公司传统业务板块，公司通过多年深耕不断巩固在该行业的领先地位。近年来，烟草

27、行业受消费理念变化和控烟等影响，降本增效压力增大，烟草公司提出通过深化营销改革加快推动卷烟经营方式全面转型，为公司省级卷烟营销平台在商业企业全国推广和升级奠定了良好的基础。在烟草行业信息化建设层面，传统信息化供应厂商格局稳定，新兴互联网厂商借助“互联网+烟草”战略和自身优势开始向烟草行业渗透。机遇与挑战并存，公司以省级卷烟营销平台为中心，向工业端和零售端两端突破，完善六大产品体系，形成烟草行业一体化解决方案，通过发挥市场份额优势，精耕细作，深挖市场，多措并举巩固行业优势地位。2016 年年度报告 12/138 系统集成业务为公司传统业务，在业务上聚焦地方政府、电力、银行等行业，提供数据中心、指

28、挥中心、网络安全等整体解决方案。电子商务服务业务为公司新兴业务板块，有完整的、针对多行业的电子商务整体解决方案，产品已经在供销社及农村电商、跨境电商、外贸综合服务、电子商务公共服务和大型企业电商等领域得到应用。在供销社电商领域，由公司承建的山东省供销社电子商务平台成为是全国供销社综合改革试点的样板，目前已成功推广到黑龙江省供销社。2016 年 2 月募集资金 9.7 亿元到位，投入地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目、行业电子政务云应用服务平台（GRP)项目、iMai 电子商务平台项目、浪潮大数据应用支撑平台项目研发和建设。通过实施本次募集资金投资项目，公司一方面加大对云计算、互联网、移

29、动互联、大数据等新一代技术手段的研发投入，持续提升公司核心技术水平；另一方面，云计算、大数据业务在利好政策的推动下发展迅速，募集资金项目的研发和建设，将进一步促进公司电子政务、电子商务平台技术与业务的结合，不断提升公司的服务能力，推动公司在云计算和大数据应用领域的占有率，提高公司的核心竞争力。今后，面向公众信息公开、数据开放将成为智慧政府新业态。在良好的行业环境下，公司将抓住发展机遇加大投入，努力成为国内领先的智慧政府方案和服务供应商。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现销售收入136,840.63 万元，同比增加 11.26%；实现归属于上市公司股东的净利润

30、 11,547.89 万元，同比增加 7.11%；每股收益 0.36 元。2016 年末公司资产总额 309,203.55万元，同比上升 70.51%；归属母公司所有者权益 204,585.37 万元，同比增长 112.59%；公司加权平均净资产收益率 6.32%，同比下降 5.61 个百分点；每股净资产 6.31 元，同比增长 82.84%；资产负债率 33.84%，同比下降 12.98 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,368,4

31、06,316.97 1,229,926,632.03 11.26 营业成本 859,646,860.74 801,796,015.64 7.22 销售费用 122,416,823.86 99,280,005.19 23.30 管理费用 334,993,736.87 298,929,696.48 12.06 财务费用-3,407,802.66 12,286,425.12-127.74 经营活动产生的现金流量净额 105,478,700.14 122,416,216.14-13.84 2016 年年度报告 13/138 投资活动产生的现金流量净额-857,245,748.47 138,699,74

32、8.11-718.06 筹资活动产生的现金流量净额 956,852,333.00-325,482,565.97 393.98 研发支出 178,836,675.05 131,094,959.58 36.42 财务费用较上年同期下降 127.74%，主要系本期募集资金到账及上期归还借款 3.12 亿元所致；投资活动产生的现金流量净额较上期下降 718.06%，主要系购买理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额教上期上升 393.98%，主要系募集资金到账所致；研发支出较上期增加 36.42%，主要系投入加大所致；1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年营业收入较上年同期增

33、加 13,847.97 万元,增幅 11.26%，营业成本较上年同期增加5,785.08 万元，增幅 7.22%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烟草 209,744,209.01 58,898,684.92 71.92 11.62 14.16 减少 0.62 个百分点 电子政务 597,162,535.38 312,051,439.77 47.74 17.54 10.65 增加 3.25

34、 个百分点 其他行业 549,672,107.32 481,830,610.29 12.34 5.48 4.59 增加 0.74 个百分点 租赁 11,827,465.26 6,866,125.76 41.95-7.83-8.79 增加 0.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）软件及系统集成 1,356,578,851.71 852,780,734.98 37.14 11.46 7.37 增加 2.40 个百分点 租赁 11,827,465.26 6,866,125.76 41.95-

35、7.83-8.79 增加 0.61 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东部地区 514,931,511.02 270,032,147.58 47.56 8.41-1.80 增加 5.45 个百分点 北方地区 259,330,809.76 173,588,883.56 33.06-8.23-9.37 增加 0.84 个百分点 2016 年年度报告 14/138 南方地区 350,027,320.03 255,162,929.21 27.10 40.59 44.87 减少 2.16 个百分点

36、西部地区 244,116,676.16 160,862,900.39 34.10 9.28 1.08 增加 5.35 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 烟草 外购成本 58,898,684.92 6.86 51,592,235.59 6.43 14.16 电子政务 外购成本 312,051,439.77

37、36.33 282,007,254.86 35.17 10.65 其他行业 外购成本 481,830,610.29 56.09 460,669,084.62 57.45 4.59 租赁 物业成本 6,866,125.76 0.80 7,527,440.57 0.94-8.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 软件及系统集成 外购成本 852,780,734.98 99.28 794,268,575.07 99.06 7.37 租赁 物业成本 6,866,125.76 0.80

38、7,527,440.57 0.94-8.79 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 33,357.73 万元，占年度销售总额 24.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 10,117.32 万元，占年度销售总额 7.39%。前五名供应商采购额 52,044.28 万元，占年度采购总额 57.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 45,368.02 万元，占年度采购总额 49.78%。2016 年年度报告 15/138 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动

39、率（%）销售费用 122,416,823.86 99,280,005.19 23,136,818.67 23.30 管理费用 334,993,736.87 298,929,696.48 36,064,040.39 12.06 财务费用-3,407,802.66 12,286,425.12-15,694,227.78-127.74 销售费用较上年同期增加 23.30%，主要系职工薪酬上涨及市场投入增大所致；管理费用较上年同期增加 12.06%，主要系职工薪酬增加及资产折旧摊销增加所致；财务费用较上年同期下降 127.74%，主要系本期募集资金到账及上期归还借款 3.12 亿元所致；3.3.研发投

40、入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 122,242,417.88 本期资本化研发投入 56,594,257.17 研发投入合计 178,836,675.05 研发投入总额占营业收入比例（%）13.07 公司研发人员的数量 962 研发人员数量占公司总人数的比例（%）50.23 研发投入资本化的比重（%）31.65 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动率（%）经营活动产生的现金流量净额 105,478,700.14 122,416,216.14 -16,937,516.00 -13.84

41、 投资活动产生的现金流量净额 -857,245,748.47 138,699,748.11 -995,945,496.58 -718.06 筹资活动产生的现金流量净额 956,852,333.00 -325,482,565.97 1,282,334,898.97 393.98 2016 年年度报告 16/138 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 13.84%，主要系人力成本上升及费用支出增加所致；(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：

42、元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 519,350,540.60 16.80 386,475,359.46 21.31 34.38 固定资产 130,662,535.24 4.23 83,695,995.02 4.62 56.12 长期待摊费用 2,886,946.24 0.09 1,430,500.37 0.08 101.81 应付账款 810,560,651.66 26.21 603,593,651.48 33.29 34.29 预收款项 51,693,873.23 1.6

43、7 91,154,879.53 5.03-43.29 应交税费 41,599,490.28 1.35 27,186,706.17 1.50 53.01 其他说明 1、应收账款较期初增加 34.38%，主要是集成项目未结算增多所致；2、固定资产较期初增加 56.12%，主要系募集资金所购入设备增加所致；3、长期待摊费用主要系装修费；4、应付账款较期初增加 34.29%，主要系采购集成设备未结算所致 5、预收账款较期初减少 43.29%，主要系项目达到条件确认收入所致；6、应交税费较期初增加 53.01%，主要系业务规模扩大所致；2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适

44、用 不适用 期末，公司使用受到限制的资产是其他货币资金，金额为 13,285,484.16 元，主要是保函、票据保证金。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 17/138 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 报告期末，公司以公允价值计量的金融资产余额 20,39

45、2.03 万元，其中本金 20,380 万元，主要系国债逆回购。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮电子政务软件有限公司、济南浪潮汇达电子科技有限公司。其基本情况为：A、山东浪潮通信系统有限公司 该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12,200 万元，主要经营范围为围绕着移动通信软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询

46、、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 43,373.23 万元，净资产为 40,681.10 万元，实现净利润 6,440.77 万元。B、山东浪潮电子政务软件有限公司 该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 5,000 万元，主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 20,136.33 万元，净资产为 8,214.94万元，实现净利润 1,426.65 万元。C、济南浪潮汇达电子科技有限公司 2016 年年度报告 18/138 该公司成立于2013年3月18日,注册资本为10

47、,000万元,主要从事自有房产租赁,物业管理服务,本公司持有其 100%股权。报告期末,该公司总资产 33,579.70 万元,净资产 33,511.12 万元,实现净利润 373.87 万元。（2）主要参股公司的经营情况及业绩 浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为:CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该公司报告期末总资产 343,590.76 万元,净资产 19,623.69 万元，实现净利润 24,78

48、9.28 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益 7,231.02 万元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司对烟草行业信息化、“互联网+政务服务”领域的行业格局和趋势分析如下：2016 年政府工作报告中国务院将推动简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深发展列为年度重点工作，明确提出要大力推行“互联网政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、办好事、不添堵。2017 年政府工作报告又将深化简政

49、放权、放管结合、优化服务改革列为政府年度重点工作，全面实行清单管理制度，完善事中事后监管制度，加快国务院部门和地方政府信息系统互联互通，形成全国统一政务服务平台。政府承诺一定要让企业和群众更多感受到“放管服”改革成效，着力打通“最后一公里”，坚决除烦苛之弊、施公平之策、开便利之门。国务院印发“十三五”国家信息化规划指出，加快国家统一电子政务网络建设，完善审批监管、信用信息、公共资源交易、价格举报信息平台，加快国家基础信息资源库建设应用。这将使得相关行政申报、审批等政务系统面临升级改造需求，监管及规范化管理的要求也使得政务信息化市场规模再度扩大。“十三五”规划纲要指出，未来五年要实施国家大数据战

50、略，加快政府数据开放共享。为推进实施上述战略，2016 年，国家有关部门相继发布推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案（国办发201623 号）、国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知（国发201651 号）、国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的2016 年年度报告 19/138 指导意见(国发201655 号)、国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知（国发201673 号）等指导性纲领文件，多措并举推进行政体制改革。近年来，烟草行业受消费理念变化和控烟等影响，降本增效压力增大，烟草公司提出通过深化营销改革加快推动卷烟经营方式全面转型，为公司省级卷烟营销平台在