北方创业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/194 公司代码：600967 公司简称：北方创业 内蒙古第一机械集团股份有限公司内蒙古第一机械集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委

2、托人姓名 独立董事 梁晓燕 因公出国 年志远 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人白晓光白晓光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李健伟李健伟（代）（代）及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）张毅张毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务

3、所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 496,508,713.07 元，其中母公司实现净利润 452,704,398.14 元。根据公司法、公司章程的有关规定。加上滚存的未分配利润，截止 2016 年底经审计可供股东分配的利润为 647,816,927.83 元。根据公司经营情况，董事会提议 2016 年度利润分配预案：按照公司总股本1,689,631,817 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利 50,688,954.51 元，不进行资本公积转增股本，剩余利润结转至下一年度。上述利润分配预案尚需公司 2

4、016 年年度股东大会审议通过后方可实施。根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案，并经中国证券监督管理委员会 关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金（证监许可20162041 号）核准，同意公司向一机集团非公2016 年年度报告 2/194 开发行股份 675,532,214 股购买其持有的主要经营性资产及负债；同意向全资子公司山西北方机械控股有限公司非公开发行股份 43,767,822 股购买其持有山西北方机械制造有限责任公司 100%的股权，发行价格为 9.7

5、1 元。根据企业会计准则第 20 号企业合并 购买山西北方机械制造有限责任公司 100%的股权按照同一控制下企业合并处理，根据企业会计准则第 20 号企业合并购买一机集团买其持有的主要经营性资产及负债按照同一控制下业务合并处理。因此公司对 2016 年全年报表按照同 一 控 制 下 企 业 合 并 进 行 追 溯 调 整 后 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润496,508,713.07元，其中包含了按照公司重大资产重组中约定本期期初至合并日2016年 11 月 30 日的归原股东享有净利润 464,831,215.54 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

6、 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用

7、代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2016 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司

8、债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 2016 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 北方创业、北创公司、公司、本公司、母公司 指 内蒙古第一机械集团股份有限公司 一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 中兵投资 指 中兵资产管理有限公司 北方机械控股 指 山西北方机械控股有限公司 北方机械 指 山西北方机械有限责任公司 北方置业 指 北方置业集团有限公司 标的资产 指 一机集

9、团主要经营性资产及负债和山西北方机械有限责任公司 100%股权 大成装备公司 指 包头北方创业大成装备制造有限公司 路通弹簧公司 指 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 敦成机械公司 指 包头市敦成机械有限责任公司 铸造公司 指 内蒙古第一机械集团铸造有限公司 特种装备公司 指 内蒙古一机集团特种技术装备有限公司 钢结构公司 指 包头北方创业钢结构有限公司 北方实业 指 内蒙古一机集团北方实业有限责任公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古第一机械集团股份有限公司 公司的

10、中文简称 北方创业 公司的外文名称 Inner Mongolia First Machinery Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 白晓光 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石书宏 梁岩 联系地址 包头市二号信箱 包头市二号信箱 电话 0472-3117903 0472-3117182 传真 0472-3117182 0472-3117182 2016 年年度报告 5/194 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古包头市青山区民主路 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 内蒙古包头市

11、青山区民主路 公司办公地址的邮政编码 014032 公司网址 http:/www.bfcy.cc 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方创业 600967 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号

12、楼 12 层 签字会计师姓名 张文荣、马玉婧 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 黄涛、周志林 持续督导的期间 2012 年 12 月 18 日起至今 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的财务顾何洋、王凯 2016 年年度报告 6/194 问主办人姓名 持续督导的期间 2017 年 2 月起至今 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计

13、数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 10,059,891,793.49 10,036,403,028.15 2,002,281,759.00 0.23 8,784,803,816.33 2,983,640,946.82 归属于上市公司股东的净利润 496,508,713.07 365,455,556.72-56,656,759.29 35.86 482,152,997.03 201,162,168.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

14、利润 20,554,969.66 289,009,407.59-68,228,225.56-92.89 385,980,899.15 189,840,605.39 经营活704,304,582.16 806,979,122.30-302,218,649.44-12.72 783,868,950.35-170,062,658.93 2016 年年度报告 7/194 动产生的现金流量净额 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,244,673,454.17 5,579,215,578.91 2,260,6

15、66,342.31 29.85 5,213,693,598.63 2,333,596,902.37 总资产 14,074,028,145.35 11,489,634,460.16 3,246,396,482.55 22.49 12,552,402,987.27 3,431,018,771.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.32 0.237-0.069 35.02 0.586 0.313 稀释每股收益（元股）0.32 0.237-0.069 35.02 0.58

16、6 0.313 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.351 0.083-97.15 0.469 0.250 加权平均净资产收益率（%）8.52 6.77-2.46 增加1.75个百分点 8.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.35 5.36-2.96 减少5.01个百分点 8.27 2016 年年度报告 8/194 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.上述每股收益按照本公司2017年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记的股本数计算。2.2016 年 12 月 31 日,本公司中国证券登记结算有限责任

17、公司股权登记股本为822,827,999 股，按此计算，2016 年度归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益为 0.60 元/股，稀释每股收益为 0.60 元/股。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益为 0.025 元/股，稀释每股收益为 0.025 元/股。3.公司报告期发生同一控制下企业合并，按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定，计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益视同非经常性损益，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。导致 2016 年

18、扣非后每股收益大幅减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、201

19、6 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,046,818,923.26 2,542,026,382.59 1,867,149,896.01 3,603,896,591.63 归属于上市公司股东的净利润 60,867,875.66 144,426,228.09 140,792,701.57 150,421,907.75 归属于上市公司股-49,185,622.03 10,833,540.48 5,242,927.83 53,664,123.38 2016

20、年年度报告 9/194 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,111,109,005.67-1,125,490,495.26-498,802,894.7 1,217,488,966.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 由于公司此次重大资产重组上市，追溯调整净利润和现金流量导致与季报披露信息不一致。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,840,680.25 -1,811,775.38-4

21、,788,559.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,868,500.00 88,432,774.19 102,955,652.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 464,831,215.54 对外委托贷款取得的损益 82,200.00 11,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,498,783.10 3,276,345.22-2,667,983.16 处置子公司转回以前年度确认的投资收益 14,908,910.37 2016 年年度报告 10/194 委托理

22、财在持有期间的投资收益 2,788,852.74 少数股东权益影响额-363,482.16 -36,463.30 534,920.01 所得税影响额-829,445.56 -13,496,931.60-14,781,942.20 合计 475,953,743.41 76,446,149.13 96,172,097.88 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：报告期内，公司完成重大资产重组，成功注入核心军工资产，目前，公司业务主要涉及轮履系列军品装备、军民融合产品、铁路车

23、辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等。经营模式：报告期内，公司完成了重大资产重组项目，形成“研发+营销+制造+售后”的大型混合所有制股份公司集团化管控经营模式，具有军、民品整机和核心零部件的科研设计、工艺研究、生产制造、市场营销及售后保障等一整套研发制造能力。驱动业务变化的因素分析：报告期内，实现主营业务收入及利润同比增长，主要是注入优质核心军工资产，企业经营总量及获利能力有效提升，其中，军品方面，圆满完成军品科研生产任务，多批次武器装备交付用户并实现营收；民品方面，铁路车辆及车辆零部件市场形势有所好转，军民融合产成为业务增长新驱动。行业情况：近年来，在我国国际地位显著上升、经济实力不

24、断增强，国防预算费用呈现逐年上升态势。2017 年 3 月 6 日财政部就 2017 年中国国防支出预算问题接受新华社记者采访时透露，根据预算安排，2017 年中国财政拟安排国防支出 10443.97亿元，比上年执行数增长 7%。2017 年预算增加的国防支出，主要用于支持深化国防和军队改革，促进军民融合深度发展，改善基层部队工作、训练和生活保障条件等。自 1999 年超过 1000 亿元人民币，到 2017 年突破 10000 亿元人民币，中国的国防实力上了一个新台阶，国防建设与经济建设协调发展进入了一个新阶段。从对比可以看出，2011 年至 2015 年，中国国防费预算增幅连续多年保持两位

25、数增长，虽然 2016年、2017 年中国国防费预算增幅有所回落，但在国家综合国力、安全环境和全球战略形势深刻变化的大背景下，中国国防费仍保持适度稳健和可持续的增长趋势。根据2010 年发布的国防白皮书，我国国防费主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成。而当前全面实行改革强军、科技兴军战略，中国国防费投向投量的重点是优化武器装备规模结构，发展新型武器装备。2016 年年度报告 11/194 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明况的说明 适用 不适用 报告期内，公司圆满完成重大资产重组及配套融资工作，分别向一机集团发行股份购买资产，向一机集

26、团全资子公司北方机械控股发行股份及支付现金购买资产，购买的资产为一机集团持有的主要经营性资产及负债和北方机械控股持有的北方机械100%股权；同时采用询价方式向 8 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额 19.50 亿元。重组完成后，上市公司的资产、负债规模大幅上升。由于标的资产的资产负债率显著高于上市公司，本次重组完成后，上市公司资产负债率较本次交易完成前有所上升，但负债水平和偿债能力仍属于合理的范围。本次交易完成后，通过募集配套资金以及上市公司经营业绩的改善及募集资金投资项目效益的逐步释放，公司的资产负债率将一定程度地下降，资本结构将得到进一步优化。2017 年 2 月，

27、公司完成发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的股票登记工作，公司股本变更为 16.9 亿元。具体请参见公司 2017 年 2 月 9 日刊登于上海证券交易所网站的包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，通过重大资产重组，公司业务及产品范围进一步拓展，公司新增产品涵盖装甲车辆、火炮等防务装备的研发及制造，上市公司主营业务规模和竞争能力得到大幅提升，综合实力和竞争力得到全方位的增长。重组完成后，公司拥有国家级的企业技术中心、重点实验室和院士工作站，是国家知识产权示范

28、企业，在中国机械 500 强的排名为 42 位。具有军民品整机和核心零部件的设计开发、工艺研究，计量检测、试验能力和以车辆传动、悬挂、动辅、大型精密结构件加工和整机装配等为核心的一整套综合机械制造能力；拥有国家重点实验2016 年年度报告 12/194 室、国家级企业技术中心、国家实验室、国防实验室、省级研发（技术）中心为核心的技术创新平台体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对宏观经济结构调整转型升级，新型能源替代的冲击,公司全体干部职工，积极应对主动出击，努力应对各种复杂挑战，凝心聚力，攻坚克难，积极而为，通

29、过重大资产重组，培育相关多元业务，深化改革创新，推进资产和人员瘦身等多项举措，克服了重重困难，渡过了最艰难的时期，逐步形成企稳向好的发展态势。（一）（一）完成重大资产重组。完成重大资产重组。公司重大资产重组项目获证监会无条件通过，并在报告期内完成资产交割和股份发行工作，打造了军民融合发展的新平台。（二）（二）市场开拓斩获新突破。军品市场开拓斩获新突破。军品订货实现内外贸“双提升”。高水平组织参加珠海航展，9 个型号、11 台整机和 1 台动力舱进行了动态表演和静态展示，赢得国内外普遍赞誉。民品民品实现回暖向好，面对近两年铁路货车需求“断崖式”的下滑，通过不断的市场开拓和多元化业务拓展铁路车辆国

30、内市场实现营销重心向主导市场扩资质保份额、自备车市场认可度巩固提升、产出车辆全方位服务保障的转变。国际市场将营销的触角延伸至市场最前沿，通过当地建立组装生产线、设立办事处、外派营销人员等方式，在巩固既有市场的同时，为进一步拓展非洲和中东市场奠定了基础。（三）（三）科技创新、能力建设全面推进。科技创新、能力建设全面推进。铁路车辆完成 80T 氧化铝粉罐车等 10 种车型研制，车辆零部件持续推出新产品，高效永磁节能电机、高铁及军车扭杆、核电传动系统等产业化取得阶段性成果。以自治区第一名获得国家重点实验室批复，建设取得积极成果。完成以“两个中心、七个基地、一个平台”体系化能力建设规划，并分步实施，极

31、大的提升了科研生产能力。铸钢造型、浇注、砂处理生产线技术改造项目建设完成。铁路车辆调整完善了敞车、罐车、棚车等多品种产能。高端人才培养再创佳绩，系统推进工艺改进与创新，效率提升、工艺细化、通用件规格压缩等均收到实效。全年获评兵器工业科技创新特等奖 1 项，二、三等奖共 7 项，全年受理专利 165项，授权专利 60 项，获全国知识产权示范企业。（四四）管理工作实现管理工作实现新进展。新进展。铁路车辆业务通过转换经营模式、创新营销模式、调整质量管控模式等方式，实现了划小核算单元，实现了销售模式向租赁、融资租赁等方式转变，单一制造向技术服务和修理承包为补充转变，产品实物质量得到显著提升。实施精益成

32、本管理，深化降本增效工作，全面推动了短板问题的改善。实行制度分级管理，重要制度按季稽核；实施异常问题快速响应，问题处理率 100%；合理化建议累计征集有效提案 1103 条，采纳率 92.21%，实施完成率 90.6%，实现节创 318.6万元。生产管理克服整车、配件、铁路车辆相关业务转换、节奏快等不利因素影响，大幅提升单班产能,有效保证了合同进度。（五五）党建工作深入开展。党建工作深入开展。在抓好生产经营任务的同时，权公司上下深入贯彻从严治党、从严治企要求，扎实开展“两学一做”学习教育活动，持续加强党建和反腐倡廉建设，工作作风进一步转变，担当精神进一步彰显。各级党组织和群众围绕中心、服务大局

33、，努力营造和谐稳定发展局面。持续开展巡视对照检查、自查自纠工作，营造了风清气正的经营环境。2016 年年度报告 13/194 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年,公司实现营业收入 100.6 亿元（合并报表），同比增加 0.24%。其中，铁路车辆业务实现营业收入 51,480.19 万元，净利润-1,971.76 万元；北方机械公司实现营业收入 81,340.64 万元，净利润 3,376.82 万元；大成装备公司实现营业收入79,348.53 万元，净利润 2,591.03 万元；铸造公司实现营业收入 18,176.27 万元，净利润-1,926.94 万元；路通

34、弹簧公司实现营业收入 12,393.29 万元，净利润-55.33 万元；特种装备公司实现营业收入 34,210.52 万元，净利润 424.37 万元。公司实现归属于母公司所有者的净利润 49,650.87 万元，同比增加 35.86%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,059,891,793.49 10,036,403,028.15 0.23 营业成本 8,812,542,575.12 8,857,231,672.76-0.50 销售费用

35、 39,023,568.45 56,748,357.27-31.23 管理费用 796,042,385.03 849,865,017.25-6.33 财务费用-96,332,197.29-100,599,306.37 不适用 经营活动产生的现金流量净额 704,304,582.16 806,979,122.30-12.72 投资活动产生的现金流量净额-403,922,000.43-258,845,100.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,419,400,320.93-691,595,465.59 305.24 研发支出 309,905,922.26 354,029,856.48-1

36、2.46 铁路车辆收入同比下滑较大，导致销售费用同比下降。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装备制造业 10,059,891,793.49 8,812,542,575.12 12.40%0.23-0.50 增加0.65个百分点 2016 年年度报告 14/194 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减

37、（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）特种装备 10,059,891,793.49 8,812,542,575.12 12.40%0.23-0.51 增加 0.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 9,008,867,459.43 7,880,745,466.52 12.52-8.08-9.03 增加 0.92 个百分点 国外 1,051,024,334.06 931,797,108.60 11.34 345.62 380.69 减少 6.47 个百分点 主营业务分行

38、业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械加工 主营业务成本 7,922,585,568.35 8,080,112,196.48 -1.95 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 15/194 前五名客户销售额 722,94

39、5 万元，占年度销售总额 71.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 68,922 万元，占年度销售总额 6.85%。前五名供应商采购额 303,024.52 万元，占年度采购总额 41.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 303,024 万元，占年度采购总额 41.04%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 同比增减率（%）变动原因 销售费用 39,023,568.45 56,748,357.27-31.23%铁路车辆收入同比下滑较大，导致销售费用同比下降。管理费用 796,042,385.03 849,865,017.25-6.33%财务费用-96,3

40、32,197.29-100,599,306.37 不适用 所得税费用 59,186,031.27 29,060,811.51 103.66%本期利润总额增长16044.42万元，导致所得税费用增长较大。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 309,905,922.26 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 309,905,922.26 研发投入总额占营业收入比例（%）3.08%公司研发人员的数量 528 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6%研发投入资本化的比重（%）0%情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用

41、不适用 2016 年年度报告 16/194 项目 本期金额 上期金额 同比增减率（%）变动原因 收到的税费返还 4,394,664.70 1,300,109.77 238.02 主要是母公司本期收到的出口退税款较多 收到其他与经营活动有关的现金 885,019,691.47 561,407,453.93 57.64 本期由于山西北方机械公司上市分立，收到北方机电公司3.4亿还款。支付其他与经营活动有关的现金 866,464,149.39 531,544,515.64 63.01 本期由于山西北方机械公司上市分立，债务 3.4 亿元转入北方机电。收回投资所收到的现金 310,223,790.57

42、 550,000,000.00-43.60 主要是本期母公司收回理财款较上期减少。取得投资收益收到的现金 11,472,494.24 3,730,495.45 207.53 主要是本期母公司收到投资单位分配的现金股利。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 735,287.29 6,091.00 11,971.71 主要是本期公司处置报废固定资产收到的现金较上期多。吸收投资收到的现金 2,998,411,345.64 0.00 主要是本期收到股票增发募集资金及股东投资款。取得借款收到的现金 207,000,000.00 887,300,000.00-76.67 主要是本期母公司借款

43、较上期减少。偿还债务支付的现金 236,000,000.00 1,470,500,000.00-83.95 主要是本期母公司偿还借款较上期减少。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 392,662,305.07 107,167,982.56 266.40 主要是本期支付控股股东一机集团的现金股利。支付其他与筹资活动2,209,538,421.1,047,648,849.110.90 主要是本期支2016 年年度报告 17/194 有关的现金 09 23 付中国华融资产管理有限公司退出投资款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债

44、情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 5,135,834,090.65 36.49 3,212,147,753.13 27.96 59.89 主 要是 本期 收到 公司 股票 增发 募集 资金 预付款项 1,001,635,151.24 7.12 732,520,032.12 6.38 36.74 用 户增 加预 付款 其 他 应 收款 31,518,891.66 0.22 140,469,31

45、4.69 1.22-77.56 收 回以 前年 度欠款 存货 1,159,113,509.56 8.24 780,524,005.55 6.79 48.50 生 产预 投入 提前 采购 其 他 非 流动资产 49,856,867.28 0.35 27,344,516.57 0.24 82.33 预 付工 程款 增加 应付账款 2,056,889,277.60 14.61 1,233,102,908.61 10.73 66.81 生 产预 投2016 年年度报告 18/194 入 提前 采购 应交税费 62,357,504.21 0.44 36,726,803.50 0.32 69.79 201

46、6年 计提 所得 税费 用同 比增加 其 他 应 付款 142,786,625.15 1.01 28,871,019.51 0.25 394.57 本 期含 购买 资产 对价 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 受限制的资产为办理银行承兑汇票、保函及保理的保证金，合计金额为 81174.04万元。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 从外部形势看，“十三五”时期，我国经济发展的显著特征就是进入结构调整和优化新常态，尽管面临复杂经济形势的严峻挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，尤其是五大发

47、展理念深入贯彻，经济结构不断优化，发展动力持续转换，改革开放释放出新的发展活力，为企业的发展创造了良好条件。同时，中央经济工作会议也确定了“稳中求进”是全年工作总基调，要以提高发展质量和效益为中心，深入推进供给侧结构性改革、转型升级、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。所以，今年公司将面临较为平稳的外部形势，公司“稳中有为、稳中求进”的经营思路与外部宏观经济形势契合。从各业务板块分析，军品板块军品板块部队改革尤其是陆军转型建设给我们带来了新的机遇，但同时也有挑战。主要体现在部队对装备需求的变革上，如对新产品需求的增长、调整优化重、中、轻型装备比重，大力发展数字化、智能化、无人化新型作战力量

48、等。民品板块方面，民品板块方面，铁路车辆、车辆零部件等民品市场都在逐步回暖，利好消息不断，有利于公司民品经营企稳回升及民品经营各业务板块目标的实现，但民品受需求影响面临较大市场风险。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2016 年年度报告 19/194 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 包头北方创业大成装备制造有限公司 大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；

49、风力发电设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；采掘工程承包；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；普通机械销售；机械设备安装；汽车与车辆零部件销售；特种车辆及零部件制造、销售及维修；高铁零部件制造与销售；金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）的购销；模具的加工及销售；技术服务。100 内蒙古第一机械集团铸造有限公司 铸造；热处理；机械加工；组焊装配；特种材料处理；防腐涂装；铁路机车、货车、客车零部件的研制、开发、生产、销售；特种车辆、汽车、工程机械、船舶、石油机械、矿山机械、电

50、力设备零部件的研制、开发、生产、销售；劳务分包；铸造材料的生产与销售；仓储；装卸。100 内蒙古一机集团特种技术装备有限公司 机械加工；精密件加工；装配焊接；数控切割；冲压；表面热处理和防腐涂装；产品试验检测；船舶机械零部件、铁路车辆零部件、汽车零部件、石油机械零部件、特种车辆零部件设计、制造、采购和销售；煤炭机械、包装机械设计、制造、采购和销售；工程机械配套产品设计、制造、采购和销售；风力发电设备配套产品设计、制造、采购和销售；环保设备设计、制造、采购和销售；压力容器产品设计、采购和销售；模具设计、制造、采购和销售；金属材料、建筑材料、化工产品（国家有关法律特许经营和严格控制的化工产品除外）