强力新材：2016年年度报告.PDF

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1、常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 常州强力电子新材料股份有限公司常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公

2、司负责人钱晓春、主管会计工作负责人刘绮公司负责人钱晓春、主管会计工作负责人刘绮霞及会计机构负责人霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张维琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张维琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1新产品开发所面临的风险新产品开发所面临的风险 公司所处行业技术壁垒高，面对公司所处行业技术壁垒高，面对 PCB 制程、制程、LCD 部件制造、部件制造、OLED 材料、材料、半导体制造等下游产业技术不断升级换代等特点，公司需要加大研发力度，不半导体制造等下游产业技

3、术不断升级换代等特点，公司需要加大研发力度，不断推出新产品以适应市场需求。但新产品的开发面临一定的风险。公司通过不断推出新产品以适应市场需求。但新产品的开发面临一定的风险。公司通过不断持续的研究应用市场和客户动向，能够把握市场的发展方向，也积累了自主断持续的研究应用市场和客户动向，能够把握市场的发展方向，也积累了自主知识产权的核心技术，并有一定的技术储备，能够降低新产品开发的风险知识产权的核心技术，并有一定的技术储备，能够降低新产品开发的风险。2客户认证周期的风险客户认证周期的风险 公司的产品要进入客户的供应链，需要客户从研发阶段开始采用，无法在公司的产品要进入客户的供应链，需要客户从研发阶段

4、开始采用，无法在中途进行切换。因此客户的粘性比较强，公司的产品难以在中途被切换掉，但中途进行切换。因此客户的粘性比较强，公司的产品难以在中途被切换掉，但另一方面，客户的认证周期的风险也比较大，公司客户的新材料样品不能被另一方面，客户的认证周期的风险也比较大，公司客户的新材料样品不能被其其下游下游客户认证的话，公司新产品的认证周期的风险也很大。公司在行业中的市客户认证的话，公司新产品的认证周期的风险也很大。公司在行业中的市场占有率较高，通过对行业中大部分客户的同时送样认证，可以适当规避认证场占有率较高，通过对行业中大部分客户的同时送样认证，可以适当规避认证周期的风险。周期的风险。常州强力电子新材

5、料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 3安全环保风险安全环保风险 公司的产品属于精细化工行业，公司生产过程中使用的原材料为各种公司的产品属于精细化工行业，公司生产过程中使用的原材料为各种危险危险化学品，如操作不当可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一化学品，如操作不当可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。公司对安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业定的经济损失。公司对安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化企业等多项认证，并获得了安全生产许可证、健康与安全管理体系、安全标准化企业等多项认证，并获得了安

6、全生产许可证、危险化学品经营许可证等资质，能够有效减少安全环保方面的风险。危险化学品经营许可证等资质，能够有效减少安全环保方面的风险。4新建项目建设周期长的风险新建项目建设周期长的风险 目前各地政府对于环保、安全的要求不断提高，新批项目的难度加大，项目前各地政府对于环保、安全的要求不断提高，新批项目的难度加大，项目审批周期较长，从项目立项、环评、设计、获得用地、开工建设、试生产、目审批周期较长，从项目立项、环评、设计、获得用地、开工建设、试生产、安全环保验收等项目周期需要安全环保验收等项目周期需要 2.5 年年-3 年左右时间年左右时间，比之前的项目建设周期更，比之前的项目建设周期更长。公司努

7、力完善前期规划、加强和政府各职能部门的沟通、尽可能缩短项目长。公司努力完善前期规划、加强和政府各职能部门的沟通、尽可能缩短项目建设周期。建设周期。5投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险 随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模逐渐扩大，固定资产增加和人随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模逐渐扩大，固定资产增加和人员的增加将导致成本大幅增加，同时公司近年来研发投入较大，如果公司新产员的增加将导致成本大幅增加，同时公司近年来研发投入较大，如果公司新产品推广工作进展不顺利，将会导致公司盈利能力下降的风险。公司将全力做好品推广工作进展不顺利，将会导致

8、公司盈利能力下降的风险。公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和开发新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时新市场开发，不断挖掘和开发新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也将从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。公司也将从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。公公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 257,185,994 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体

9、股东每 10 股转增股转增 0 股。股。常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理

10、公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 强力新材、公司、本公司 指 常州强力电子新材料股份有限公司 强力先端 指 常州强力先端电子材料有限公司，为公司全资子公司 春懋贸易 指 常州春懋国际贸易有限公司，为公司全资子公司 杰森科技 指 常州杰森化工材料科技有限公司，为公司全资子公司 强力光电 指 常州强力光电材料有限公司，为公司控股 63%之子公司 佳凯电子 指 绍兴佳凯电子材料有

11、限公司，为公司全资子公司 佳英感光 指 绍兴佳英感光材料科技有限公司，为公司间接或直接控股公司 强力昱镭 指 常州强力昱镭光电材料有限公司，为公司参股 34.55%之公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 常州强力电子新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 股东大会 指 常州强力电子新材料股份有限公司股

12、东大会 董事会 指 常州强力电子新材料股份有限公司董事会 监事会 指 常州强力电子新材料股份有限公司监事会 电子化学品 指 电子化工材料，是指为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 光刻胶、光阻 指 是由光引发剂、树脂以及各类添加剂等化学品组成的对光敏感的感光性材料，主要用于电子信息产业中印制电路板的线路加工、各类液晶显示器的制作、半导体芯片及器件的微细图形加工等领域，又称光致抗蚀剂 光引发剂 指 能吸收一定波长的能量释放出活性基团而引发聚合或其他化学反应的化

13、合物。光引发剂是光固化材料不可缺少的组分之一，它对光固化常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 体系灵敏度起决定作用 精细化工 指 生产精细化学品工业的通称，精细化工生产的多为技术新、品种替换快、技术专一性强、垄断性强、工艺精细、分离提纯精密、技术密集度高、相对生产数量小、附加值高并具有功能性、专用性的化学品 辐射固化 指 一种借助于能量照射实现化学配方（涂料、油墨和胶粘剂）由液态转化为固态的加工过程 光增感剂 指 能吸收光能将能量转移给光引发剂或本身不吸收光能但协同参与光化学反应提高引发效率的物质 PCB、印制电路板 指 又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是

14、电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者 干膜光刻胶 指 由预先配制好的液态光刻胶在精密的涂布机上和高清洁度的条件下均匀涂布在载体聚酯薄膜上，经烘干、冷却后，再覆上聚乙烯薄膜，收卷而成卷状的薄膜型光刻胶 光成像阻焊油墨 指 专门用于 PCB 板上的一种油墨，能提高印制电路板走线绝缘性，防氧化，防止错误的焊接 常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 强力新材 股票代码 300429 公司的中文名称 常州强力电子新材料股份有限公司 公司的中文简称 强力新材 公司的外文名称（

15、如有）CHANGZHOU TRONLY NEW ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TRONLY 公司的法定代表人 钱晓春 注册地址 武进区遥观镇钱家工业园 注册地址的邮政编码 213011 办公地址 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 办公地址的邮政编码 213011 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管瑞卿 倪寅森 联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 电话 0519-88388908 0519-88388908 传真 051

16、9-85788911 0519-85788911 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号 22 层 签字会计师姓名 李来民、罗振雄 公司聘请的报

17、告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 丁淑洪、丁雪亮 2016 年 11 月 10 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 邹成凤、丁淑洪 2016 年7 月6 日-2017 年12 月31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据

18、和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）439,581,109.56 334,438,567.34 31.44%275,933,422.12 归属于上市公司股东的净利润（元）116,015,646.73 86,513,791.75 34.10%67,988,628.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,861,464.89 81,339,293.03 24.00%67,923,465.52 经营活动产生的现金流量净额（元）100,261,690.7

19、5 64,328,406.96 55.86%66,806,233.03 基本每股收益（元/股）0.4614 0.3731 23.67%0.3668 稀释每股收益（元/股）0.4614 0.3731 23.67%0.3668 加权平均净资产收益率 15.27%17.29%-2.02%29.60%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,090,896,499.27 655,010,304.89 66.55%369,373,611.92 归属于上市公司股东的净资产（元）961,683,972.79 601,853,839.49 59.79%262,158

20、,047.74 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 营业收入 83,820,509.19 95,486,094.61 144,557,620.72 115,716,885.04 归属于上市公司股东的净利润 23,200,279.07 32,809,299.74 38,582,777.33 21,423,290.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,405,537.36 22,378,867.80 35,982,546.68 20,094,513.05 经

21、营活动产生的现金流量净额 21,618,938.31 19,433,689.22 32,353,006.62 26,856,056.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准

22、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-403,563.35-15,229.68-16,188.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,674,079.2

23、0 5,116,500.00 1,947,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,146,697.70-108,990.00-1,356,489.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,614,000.76-1,923,597.65-640,814.59 主要为公益性捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,201,607.08 3,024,043.59 理财产品收益 减：所得税影响额 2,557,242.63 918,254

24、.18-131,254.50 少数股东权益影响额（税后）-26.64 常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 合计 15,154,181.84 5,174,498.72 65,162.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。常州强

25、力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务是光刻胶专用化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务。光刻胶主要是由光引发剂、树脂以及各类添加剂等化学品成份组成的对光敏感的感光性材料，主要用于电子信息产业中印制电路板的线路加工、各类液晶显示器的制作、半导体芯片及器件的微细图形加工等领域。现代电子信息工业产业中大量运用光刻技术，光刻技术是人类迄今所能达到的尺寸最小、精度最高的加工技术，光刻胶是光刻技术的关键材料。各类光刻胶专用的光引发剂

26、、树脂等化学品是组成并影响光刻胶性能的重要原料。报告期内公司主要产品为光刻胶专用化学品，分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和光刻胶树脂两大系列。报告期内公司的产品按照应用领域分类，主要有印制电路板（PCB）光刻胶专用化学品（光引发剂和树脂）、液晶显示器（LCD）光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂、其他用途光引发剂（非光刻胶领域使用）和其他化合物五大类。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式

27、 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 长期股权投资 在香港设立全资子公司 8,734,299.99 香港 投资、贸易 160,350.62 0.92%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，已有的核心竞争力得到了进一步的巩固和强化，具体体现在以下方面：常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 （1）自主创新能力强）自主创新能力强 公司是以技术为主导的高新技术企业，不断通过新产品开发以及老产品的升级研发实现持续发展，拥有较强的自主创新能力，经

28、过多年研发积累，在PCB光刻胶、LCD光刻胶以及半导体光刻胶等光刻胶产品里所需的各类光引发剂、感光树脂等电子化学品领域形成了丰富的产品体系和技术储备。报告期内，公司继续加强创新研发投入，创新成果得到进一步扩大。报告期内，公司获得中国国家知识产权局授权4项发明专利，累计获得中国国家知识产权局授权17项发明专利；同期，已获得日本特许厅授权3项发明专利、韩国知识产权局授权3项发明专利、欧洲专利局授权2项发明专利和美国专利局授权1项发明专利。公司13个产品被认定为江苏省高新技术产品。公司自2008年起一直被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为江苏省高新技术企业；全资

29、子公司强力先端电子材料有限公司也于2015年被认定为江苏省高新技术企业。报告期内，公司荣获江苏省人民政府颁发的“2016年度江苏省科学技术奖企业技术创新奖”，全资子公司常州强力先端电子材料有限公司被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军培育企业”。（2）行业地位突出）行业地位突出 公司产品品种齐全，质量稳定，性能优异。报告期内，公司继续作为全球PCB光刻胶专用化学品的主要供应商之一，为客户提供优质的产品和服务。2010年以来，公司开始进入LCD光刻胶光引发剂领域，公司LCD光刻胶光引发剂系列产品打破了跨国公司对该类产品的垄断，填补了国内空白，获得了中国国家知识产权局、韩国知识产权局、日本特许

30、厅和欧洲专利局授权的多项发明专利，公司LCD光刻胶光引发剂系列产品已成功进入世界主要LCD光刻胶生产厂商，并不断扩大占有份额，产品性能和质量持续获得好评。公司将继续在该领域研发和生产加大投入，开发具有更高性能的新产品，使公司在未来的竞争中继续占据有利位置。公司是中国感光学会辐射固化专业委员会的副理事长成员单位、日本感光性聚合物协会（TAPJ）公司法人会员。（3）稳定而优质的客户关系）稳定而优质的客户关系 公司主要客户包括台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成等全球知名光刻胶生产商，公司与这些客户合作已多年，并在新产品研发和产业化方面建立了良好的合作关系。由于光刻胶生产商对原料的批次稳定性、交货

31、期和供应的及时性等要求很高，加上客户更换原料供应商的成本较高，因此光刻胶生产商在选定供应商前均会对供应商的生产设备、研发能力、生产管理和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选，业务关系一旦建立，就会在相当长的时间内保持稳定。新进入者需要较高的成本和较长的时间才能在行业立足。稳定而优质的客户关系是公司的核心竞争力之一。报告期内，公司继续强化以进行技术交流为目的的客户访问，深受客户好评，通过和客户之间定期及深入的技术交流，进一步加强了客户对强力技术和产品的了解，强化了和客户之间的信赖合作关系。（4）产品配套、服务能力强）产品配套、服务能力强 公司主要为光刻胶厂商提供光引发剂（包括光增感剂、光

32、致产酸剂）、光刻胶树脂等产品。光刻胶厂商对供应商基本采取认证采购模式，对供应商的产品结构、产品品质等配套能力和服务能力有较高要求。公司具有较强的配套和服务能力，具体表现为：首先，公司产品结构合理、配套性强。光刻胶产品由溶剂和固形份组成。固形份主要由树脂、光引发剂、各类添加剂等成份组成。公司的产品包括了印制电路板光刻胶产品里所使用的树脂、光引发剂、添加剂等产品。其次，公司技术服务能力强。和国内外竞争对手相比，公司与客户高效互动、快速反应，能够及时有常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 效充分地掌握客户需求，满足客户需要。公司可以根据客户所期望的光刻胶产品性能，为客户进行

33、光刻胶配方设计或改进提供建议。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在与国内外竞争对手的竞争中占有优势地位。（5）技术优势）技术优势 基于公司多年的专业生产和研发经验，公司具有了单体功能性评价技术、特殊纯化技术等系列具有竞争力的研发、生产和检测技术。光刻胶原料的性能以及配成胶、曝光后的功能性的评价手段和评价技术，对从事光刻胶专用化学品生产的厂家进行产品开发非常重要。只有具备较强的评价技术才能对于产品进行必要的改性或复配加工以达到功能要求。随着电子器件的线路或图形越来越微细，光刻胶的性能、洁净度等要求逐渐提高，光刻胶原料专用化学品需具备产品批次间性能指标稳

34、定、微粒子及金属离子含量极低等严苛的条件。严谨的生产体系管理和对不纯物的控制、特殊的纯化技术等洁净生产技术及对不纯金属离子含量ppm级以上的分析检测能力是从事这一行业的必需条件。报告期内，公司成功开发了ppm级总卤素含量的分析测试技术，进一步提升了公司产品的竞争力和附加值。（6）人才优势）人才优势 公司通过积极从外部引进和内部培养等方式，在各类光刻胶用途材料领域，已建立了一支专业门类配套、行业经验丰富、研发能力较强的复合型研发团队。报告期内，公司继续在注重自身人才队伍建设的同时，继续外聘行业学术中坚力量担任技术顾问。持续的研发投入和卓越的技术研发团队保障了技术创新能力的持续提升。优秀的技术团队

35、及良好的研发机制保证了公司成为行业内研发领先型企业，也使得公司能够紧跟行业技术发展趋势，不断快速推出自主研发的行业内领先的产品，并以较高的性价比推向市场，保证了公司在光刻胶专用化学品领域的持续竞争优势。常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度，公司实现营业总收入439,581,109.56元，较上年同期增长31.44%；营业成本249,723,862.13元，较上年同期增长34.77%；2016年营业收入、营业成本和净利润均较去年同期增长主要原因系公司本年度收购绍兴佳英感光材料科技有限公司

36、，成为公司报告期内盈利增长的主要来源。2016年度，公司销售费用14,603,916.21元，较上年同期增长50.01%，主要为运输费、业务招待费和咨询费等相关费用的上升较快；管理费用53,830,023.26元，较上年同期增长23.31%，主要为员工薪酬、研发费用和中介机构费用的上升较快。其中研发费用26,516,971.25元，较上年同期增长16.32%，研发费用增加主要系研发材料成本、人员薪酬成本以及研发设备增加导致的折旧费用增加。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构

37、成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 439,581,109

38、.56 100%334,438,567.34 100%31.44%分行业 电子化学品销售 439,307,216.69 99.94%334,250,532.48 99.94%31.43%常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 加工费用 92,878.29 0.02%技术咨询服务 122,883.00 0.03%155,821.00 0.05%-21.14%非电子化学品贸易 58,131.58 0.01%32,213.86 0.01%80.46%分产品 PCB 光刻胶光引发剂 123,512,214.18 28.10%109,357,684.78 32.70%12.94%

39、PCB 光刻胶树脂 48,154,873.36 10.96%41,016,358.92 12.26%17.40%LCD 光刻胶光引发剂 135,227,152.08 30.76%116,035,864.76 34.70%16.54%半导体光刻胶光引发剂 12,388,501.09 2.82%7,457,163.28 2.23%66.13%其他用途光引发剂 70,982,440.29 16.15%13,588,338.60 4.06%422.38%其他化合物 9,197,773.97 2.09%化工原料贸易 39,844,261.73 9.06%46,795,122.14 13.99%-14.8

40、5%其他 273,892.86 0.06%188,034.86 0.06%45.66%分地区 境内 243,896,750.96 55.48%171,553,520.33 51.30%42.17%境外 195,684,358.60 44.52%162,885,047.01 48.70%20.14%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子化学品销售

41、 439,307,216.69 249,628,451.42 43.18%31.43%34.72%-1.39%分产品 PCB 光刻胶光引发剂 123,512,214.18 74,089,174.86 40.01%12.94%14.17%-0.65%PCB 光刻胶树脂 48,154,873.36 43,460,209.52 9.75%17.40%10.00%6.07%LCD 光刻胶光引发剂 135,227,152.08 36,510,665.04 73.00%16.54%45.11%-5.32%其他用途光引发剂 70,982,440.29 48,469,011.88 31.72%422.38%3

42、26.21%15.41%常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 分地区 境内 243,896,750.96 176,310,687.93 27.71%42.17%34.79%3.96%境外 195,684,358.60 73,413,174.19 62.48%20.14%34.74%-4.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司）公司实物销售收入是否大于劳务收入实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 PCB 光刻胶光引发剂

43、 销售量 吨 1,167.26 1,074.24 8.66%生产量 吨 1,140.63 1,119.5 1.89%库存量 吨 186.61 213.4-12.55%PCB 光刻胶树脂 销售量 吨 1,888.64 1,426.71 32.38%生产量 吨 2,047.65 1,477.88 38.55%库存量 吨 364.2 210.06 73.38%LCD 光刻胶光引发剂 销售量 吨 48.81 35.97 35.70%生产量 吨 52.48 45.8 14.59%库存量 吨 24.29 20.78 16.89%半导体光刻胶光引发剂 销售量 吨 7.69 6.07 26.69%生产量 吨

44、16.02 8.14 96.81%库存量 吨 12.27 4.58 167.90%其他用途光引发剂 销售量 吨 2,021.9 130.54 1,448.87%生产量 吨 2,356.32 143.2 1,545.47%库存量 吨 837.05 57.88 1,346.18%企业合并增加 吨 445.01 其他化合物 销售量 吨 218.17 生产量 吨 157.68 库存量 吨 41.45 企业合并增加 吨 101.93 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年末，PCB光刻胶树脂销售数量、生产数量和库存数量均比去年增长，主要是产品种类增多，因此销售数量增加，产成

45、品的库存量也相应增加；LCD光刻胶光引发剂系列产品销售情况良好，因此销售数量、生产数量和库存数量均比去年增长；半导体光刻胶光引发剂销售数量、生产数量和库存数量均比去年增长，主要由于该类产品的工艺复杂且生产周期较长，公司增大了半导体系列主要产品的备货量；而且，随着产品品种增多，在生产设施有限的情况下，公司安排集中生产同类产品以减少生产线切换，从而提高生产设施利用效率。其他用途光引发剂和其他化合物的大幅增加，主要是公司本年度收购绍常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 兴佳英感光材料科技有限公司，成为公司报告期内这两类产品增长的主要来源。（4）公司已签订的重大销售合同截至本

46、报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光引发剂 原料 139,665,183.89 55.93%92,432,163.61 49.88%6.05%光引发剂 人工 15,952,114.40 6.39%11,349,853.08 6.13%0.26%光引发剂 制造费用 50,700,486.09 20.30%35,563,033.53 19.19%1.11%光引发剂 进项税转出 8,996,491.81

47、3.60%6,502,096.99 3.51%0.09%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新纳入合并范围的子公司：名称 取得方式 绍兴佳凯电子材料有限公司 非同一控制下企业合并 绍兴佳英感光材料科技有限公司 非同一控制下企业合并 益信企业有限公司（香港）设立 一、非同一控制下企业合并一、非同一控制下企业合并 1、本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 绍兴佳凯电子材料有限公司及其子公司绍兴

48、佳英感光材料科技有限公司 2016.6.30 255,000,000.00 100.00 购买 2016.6.30 已支付股权转让价款的79%，并已办理完成工商登记、董事会改组 常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 说明：绍兴佳凯电子材料有限公司（该公司原名上虞佳凯化工有限公司，2016年6月6日变更为现有名称）除持有绍兴佳英感光材料科技有限公司（该公司原名上虞佳英化工有限公司，2016年6月12日变更为现有名称）68.99%股权外，无其他经营性资产和负债；公司以175,927,220.00元价格购买了佳凯电子100%股权（实质为购买佳凯电子所持有的佳英感光68.99

49、%股权），另以79,072,780.00元价格购买了佳英感光其余股东持有的31.01%股权，共计以255,000,000.00元的价格购买了佳凯电子和佳英感光100.00%的股权。2、合并成本及商誉 单位：元 合并成本 佳凯电子及佳英感光-现金 153,000,000.00-发行的权益性证券的公允价值 102,000,000.00-其他 合并成本合计 255,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 73,843,092.29 商誉 181,156,907.71 说明：本次购买的标的资产实质为购买佳英感光100%股权，故计算商誉时将支付给佳凯电子股东100.00%股权的转让价款

50、和直接支付给佳英感光股东31.01%股权的价款相加作为合并对价一并考虑。协议约定，本次交易公司以非公开发行股份的方式支付交易对价中的 40%即10,200 万元人民币（发行价格为人民币 75.46元/股，共计发行人民币普通股 1,351,707 股），以现金方式支付交易对价中的 60%即 15,300 万元；共计支付合并对价25,500.00万元。商誉形成原因：公司与佳凯电子、佳英感光原股东以经北京中同华资产评估有限公司以2015年7月31日为基准日出具的资产评估报告书（中同华评报字（2015）第950号）按收益法评估的金额为基础确定交易对价为25,500.00万元，将支付对价超出上述公司可辨