锦旅Ｂ股：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1 公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股 上海锦江国际旅游股份有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合

2、伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵晓明邵晓明、首席执行官包磊、首席执行官包磊、主管会计工作负责人主管会计工作负责人庄琦庄琦及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）陈炫兆陈炫兆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司净利润83

3、,594,330.18 元，加上年积余未分配利润167,586,653.04元，本年度可供股东分配利润为251,180,983.22元。公司拟定2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日的总股本132,556,270股为基数，为每10股派发现金红利人民币2.32元（含税）,红利派发总额计30,753,054.64元，剩余未分配利润220,427,928.58元结转下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七

4、、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 本年度报告分别以中文和英文两种文字印刷，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。2016 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介

5、和主要财务指标 .5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .11第五节第五节 重要事项重要事项 .23第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .29第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .32第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .33第九节第九节 公司治理公司治理 .39第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .41第十一节第十一节 财务报告财务报告 .42第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.43.43 附：财务报表及审计报告 2016 年年度

6、报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦江国际集团 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江酒店 指 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 财务公司 指 锦江国际集团财务有限公司 公司、本公司、锦江旅游 指 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海国旅 指 上海国旅国际旅行社有限公司 锦旅控股（原上海锦旅）指 上海锦江旅游控股有限公司（原上海锦江旅游有限公司更名）上旅 指 上海旅行社有限公司 华亭海外 指 上海华亭海外旅游有限公司 锦江会展公

7、司 指 上海锦江国际会展有限公司 锦江商旅 指 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 浦江游览 指 上海浦江游览有限公司 WeHotel 指 上海齐程网络科技有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 豫园商城 指 上海豫园旅游商城股份有限公司 申万宏源 指 申万宏源集团股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国内游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 入境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待外国旅游者来我国境内旅游的业务，包括安排交通、

8、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 出境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织中国公民赴境外旅游的业务，包括安排境外交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游领队服务等 会奖旅游业务 指 公司及下属旅行社为企事业单位、机关团体等组织提供相关的会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）、展 览（Exhibition）等活动的相关服务，包括提供全方位的咨询、策划、安排、执行等专业会奖服务 公司章程 指 上海锦江国际旅游股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度 指 2016 年度 元、万元

9、 指 人民币元、人民币万元 注：WeHotel 即上海齐程网络科技有限公司及其运营开发的以“移动互联网+智能酒店+共享服务+消费金融”商业模式为依托的全球酒店共享平台。2016 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 公司的中文简称 锦江旅游 公司的外文名称 Shanghai Jinjiang International Travel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JJIT 公司的法定代表人 邵晓明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张珏 向

10、晟 联系地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 电话 63264000 63264000 传真 63296636 63296636 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司、上海证券交易所 五

11、、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 锦旅B股 900929 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 倪敏、花盛 2016 年年度报告 6 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,907,531,14

12、2.26 2,280,187,322.60-16.34 2,164,218,159.62 归属于上市公司股东的净利润 61,137,877.20 60,752,458.26 0.63 58,598,182.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,926,519.82 22,058,347.30 不适用 45,175,823.99 经营活动产生的现金流量净额-64,802,366.73-30,553,566.86 不适用-27,681,451.79 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,167,858,604.59

13、1,269,072,888.25-7.98 1,190,719,003.09 总资产 1,657,818,410.73 1,795,795,701.68-7.68 1,727,647,008.32 期末总股本 132,556,270.00 132,556,270.00 0.00 132,556,270.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.4612 0.4583 0.63 0.4421 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0372 0

14、.1664 不适用 0.3408 加权平均净资产收益率（%）5.14 4.91 增加0.23个百分点 6.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.41 1.78 减少2.19个百分点 4.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的

15、财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 7 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 374,042,811.14 425,102,411.56 487,097,883.12 621,288,036.44 归属于上市公司股东的净利

16、润 14,105,384.69 35,901,302.81 2,166,881.11 8,964,308.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,348,953.97 20,606,901.17-8,064,958.51-15,119,508.51 经营活动产生的现金流量净额-26,565,343.24 40,234,338.10-32,745,622.68-45,725,738.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）

17、2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 222,393.39 -19,981.90-943,666.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,902,884.60 4,640,299.80 7,414,471.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 79,026,886.95 出 售 可供 出 售金 融 资产 收 益同 比 增加 46,329,510.9

18、3 11,013,298.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,513,121.69 639,757.03 194,057.27 对外委托贷款取得的损益 29,083.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 435,598.99 15,239.36 160,790.31 少数股东权益影响额-11,757.86 -9,543.67-15,378.84 所得税影响额-22,024,730.74 -12,901,170.59-4,430,296.78 合计 66,064,397.02 38,694,110.96 13,422,358.94 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价

19、值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 923,440,848.47 730,483,302.60-192,957,545.87 103,386,683.50 2016 年年度报告 8 合计 923,440,848.47 730,483,302.60-192,957,545.87 103,386,683.50 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营

20、模式及行业情况说明 公司主要业务与经营模式公司主要业务与经营模式 本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。截止 2016 年 12 月 31日,公司在上海地区拥有六十多家门店，销售公司旗下子公司上海国旅、锦旅控股、上旅和华亭海外推出的“有趣”、“乐趣”、“福鸟”、“锦粹”、“锦彩”、“锦悦”、“锦 Show”、“轻奢周末”、“呼朋唤友”、“尊贵之旅”、“徒步山水”、“G 结号”、“萌宝当家”等品牌的旅行产品。2016 年度，公司旅游及相关业务占公司当年全部营业收入的比重为 98.27%，与

21、上年度相比减少 0.23 个百分点,没有发生重大变化。行业情况行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据证监会上市公司行业分类指引，公司归属于“社会服务业旅游业”。旅游业作为一个朝阳产业，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对旅游消费的观念也进一步提升。近几年来，我国的旅游业一直保持平稳较快增长，有力的拉动了我国国民经济，旅游业正成为国民经济发展的重要产业，对整个国民经济和社会发展都具有战略性关联带动作用。根据2016-2017 中国旅游消费市场发展报告显示,当前我国旅游消费与日常生活融合加快，大众旅游上升为国家战略。国内旅游年人均花费增长到 880 元，旅游销售加入到以采购电器、服

22、装、生活用品为主题的“双十一”促销战中，成为人们日常采购的主要对象，家庭旅游占比达60%，好友组织的出行占比在 20%左右。自由行成为主要出行方式，自驾游、乡村游持续升温，带动全域旅游示范工作顺利开展。当前国内、入境、出境旅游三大市场的自助游客比例分别为 93%、82%、61%。国内自驾游、乡村游等旅游形式成为出游常态。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节管理层讨论与分析（六）重大资产和股权出售”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司

23、下属的全资及控股子公司上海国旅、锦旅控股、上旅、华亭海外等旅游企业均是我国经营历史悠久，经营规模较大的旅行社企业，具有较强的市场竞争力，拥有一批较为稳定的客户群体。2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上海旅行社行业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。2016 年年度报告 10 3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成熟，服务质量不断提高，六十多家门店分布于上海各个地区，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对

24、优势地位。2016 年度，公司下属旅行社企业上海锦旅荣获由东方早报授予的“2015 年度最佳上海旅行服务机构”称号、荣获由旅行社杂志授予的“2015 年度华东地区最佳旅行社”称号、荣获由上海市“企业诚信创建”活动组委会及上海市旅游行业协会授予的上海市“五星级诚信创建企业”称号、荣获由国家旅游局授予的“2015 年度全国文明旅游先进单位”称号、荣获第十三届上海世界旅游博览会“最受欢迎旅行社”称号；上海国旅、华亭海外荣获由上海市“企业诚信创建”活动组委会及上海市旅游行业协会授予的上海市“五星级诚信创建企业”称号。2016 年年度报告 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一

25、、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，虽受国际政治、经济、卫生事件的影响，我国出境游市场仍呈现良性发展态势，根据中国国家旅游局 2017 年全国旅游工作报告，预计 2016 年出境旅游人数将达到 1.22 亿人次，同比增长 4.3%。公司作为传统旅行社企业，受游客出行方式改变、迅速成长的在线旅游业巨大的冲击，传统团队业务面临较大挑战，利润空间、市场份额不断被挤压。公司下属旅行社企业根据自身特点，扬长避短，将新产品研发、优质品牌培育、渠道开放融合等作为重要抓手，创新探索步伐进一步加快。报告期内，实现出境游 15.56 万人次，比上年同期下降 9.60%。入境旅游方面，受全球政治环

26、境、经济形势影响，报告期内公司实现传统入境组团 5.88 万人次，比上年同期下降 22.14%；实现传统入境接待 2.90 万人次，比上年同期下降 3.87%。公司入境游部门正加快转型步伐，克服汇兑损益影响、积极开发外联市场新客户，并由传统入境组团业务单一接待职能向综合性服务衍生。国内游方面，公司加大“呼朋唤友”等品牌营销投入力度，针对市场变化，灵活调整经营策略，策划推出“徒步山水”短线系列产品，以“走出健康、欣赏美景”为主题，从特色酒店、特色餐饮等方面提高产品市场吸引力。策划推出的春节年夜饭产品系列，积极迎合并引导消费者的需求，产品销量连年递增。报告期内实现国内游 17.16 万人次，比上年

27、同期增长 12.04%。报告期内，上海迪士尼主题乐园正式开园，公司作为上海迪士尼度假区旅游业界合作伙伴，下属旅行社线上积极开展各类营销活动，线下积极策划、推广“锦江旅游上海迪士尼度假区直通车”产品，努力实现“在上海旅行的旅行专家”的发展目标。截至 2016 年末，公司销售的上海迪士尼乐园门票数列上海地区传统旅行社出票数第一。公司下属上海国旅与上海质子重离子医院举行签署战略合作协议仪式。双方建立起跨界业务合作关系，开发国内高端医疗旅游市场，共同打造个性化医疗旅游产品。上海国旅正组织团队加大高端医疗旅游产品研发力度，借助上海质子重离子医院提供的国际化医疗、体检项目，为游客提供一对一的私人定制产品，

28、服务项目由传统接待向出行方式和线路策划、专人陪诊、健康咨询等延伸，力求为游客提供高品质、全方位的专业服务。公司下属旅行社参展 2016 年上海世界旅游博览会，实现了场内场外、线上线下、展前展中三个协同营销，“参锦江团、住锦江店、乘锦江车”的锦江品牌一站式服务体验，进一步提高了营销吸引力，展会期间订单金额同比上届增长了 221%。2016 中国国际旅游交易会，公司下属旅行社派出员工热情为宾客提供服务、积极展示推介锦江旅游的实力和品牌形象；同时，承接国家旅游局委托的买家团和贵宾团，共派出 7 个语种的导游接待了来自海外政府代表的贵宾团、海外旅游业界同行的买家团。公司的接待能力获得了国家旅游局、上海

29、旅游局及海外贵宾、买家的一致赞誉。2016 年 11 月，“第九届全球健康促进大会”在上海国际会议中心召开。公司下属旅行社派出专业团队，零差错地完成了所有会务和接待工作。以专业、高效的工作表现受到了世卫组织、2016 年年度报告 12 国家卫计委以及上海市委市政府领导的高度表扬和肯定，称赞这支工作团队“特别专业、特别敬业、执行力超强”。公司下属旅行社受上海市教委委托，出色的承办 2016 年 12 月 6 日教育部“中英高级别人文交流机制第四次全体会议”活动的相关会务服务工作。报告期内，为应对激烈的行业竞争，提升公司整体经营质量和效益，增强公司创新动力、活力和能力，公司对旅行社业务进行改革，原

30、下属子公司上海锦旅、上海国旅、华亭海外和上旅等旅行社，将统一以“锦江旅游”品牌对外经营，同时保留原各家旅行社品牌名称，上海锦旅更名为锦旅控股。锦旅控股对各品牌进行统筹管理，整合内部资源，加强业务联动，实现线上线下联动，实现各品牌间以及酒店、旅游间的优势互补、协同发展。由锦旅控股统一经营、统一品牌、统一办公、模式创新，以市场化为导向，产业、资本、资金、资产联动，全面优化管理结构、资产结构、盈利模式和激励机制，形成不断强化合力和竞争力，全力提升公司品牌形象和市场影响力，做大做强旅行社业务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司实现合并营业收入 190,753.11

31、万元，比上年同期下降 16.34%，剔除营业税改增值税影响，公司营业收入比上年同期下降 12.65%；实现营业利润 6,587.85 万元，比上年同期增长 4.15%；实现利润总额 7,343.94 万元，比上年同期增长 8.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,113.79 万元，比上年同期增长 0.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,907,531,142.26 2,280,187,322.60-16.34 营业成本 1,768,005,141.78 2,101,

32、900,232.28-15.89 销售费用 124,015,398.85 133,066,834.13-6.80 管理费用 59,365,288.89 63,702,512.77-6.81 财务费用-4,327,455.23-8,762,800.69 不适用 经营活动产生的现金流量净额-64,802,366.73-30,553,566.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额 26,932,683.66 144,269,103.51-81.33 筹资活动产生的现金流量净额-30,487,942.10-29,427,491.94 不适用 收入和成本分析 适用 不适用 分产品 2016 年度营业收

33、入 2015 年度营业收入 本期比上年同期增减（%）出境旅游 1,022,041,044.77 1,356,893,779.69-24.68 入境旅游 104,557,984.35 123,147,597.73-15.10 国内旅游 222,362,856.85 199,332,028.97 11.55 票务业务 348,746,521.28 372,422,489.82-6.36 会奖等旅游业务 176,903,877.49 194,135,659.47-8.88 2016 年年度报告 13 旅游及相关业务小计 1,874,612,284.74 2,245,931,555.68-16.53

34、其他业务 7,664,993.01 9,396,159.30-18.42 主营业务收入小计 1,882,277,277.75 2,255,327,714.98-16.54 房产业务收入 25,253,864.51 24,859,607.62 1.59 营业收入合计 1,907,531,142.26 2,280,187,322.60-16.34 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅游及相关业务

35、 1,874,612,284.74 1,752,574,747.78 6.51-16.53-15.96 减少 0.64个百分点 其他业务 7,664,993.01 5,586,357.28 27.12-18.42-21.46 增加 2.82个百分点 合计 1,882,277,277.75 1,758,161,105.06 6.59-16.54-15.97 减少 0.63个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国大陆地区 1,774,583,252.90 1,666,514,578.63 6.0

36、9-16.93-16.20 减少 0.82个百分点 除中国大陆外其他地区 107,694,024.85 91,646,526.43 14.90-9.51-11.65 增加 2.05个百分点 合计 1,882,277,277.75 1,758,161,105.06 6.59-16.54-15.97 减少 0.63个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分行业的情况说明主营业务分行业的情况说明 2016 年度，本公司旅游及相关业务的营业收入比上年同期下降 16.53%，占公司当年营业收入的比重为 98.27%，与上年同期相比减少 0.23 个百分点，没有发生重大变

37、化。2016 年度，本公司其他业务的营业收入比上年同期下降 18.42%，占公司当年营业收入的比重为 0.40%，与上年同期相比减少 0.01 个百分点，没有发生重大变化。2016 年度，本公司旅游及相关业务的毛利率比上年同期减少 0.64 个百分点，主要是：安全等因素，受到欧洲主要目的地国家难民潮与恐怖袭击事件、日本地震、人民币贬值等影响；市场因素，受到在线旅游的冲击，团队游产品不再是市场主流，散客化自由行趋势明显，产品转型缓慢；迪士尼业务不及预期；邮轮市场业务风险积聚，公司收缩邮轮业务等影响。2016 年年度报告 14 主营业务分地区的情况说明主营业务分地区的情况说明 2016 年度，本公

38、司位于中国大陆地区的营业收入比上年同期下降 16.93%，占公司当年主营业务收入的比重为 94.28%，与上年同期相比减少 0.44 个百分点，没有发生重大变化。2016 年度，本公司位于中国大陆外其他地区的营业收入比上年同期下降 9.51%，占公司当年主营业务收入的比重为 5.72%，与上年同期相比增加 0.44 个百分点，没有发生重大变化。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅 游 及相 关 业务 旅 游 垫付 成 本等 1,75

39、2,574,747.78 99.13 2,085,304,202.36 99.21-15.96 其 他 业务 货 运 业务成本 5,586,357.28 0.31 7,112,774.36 0.34-21.46 合计 1,758,161,105.06 99.44 2,092,416,976.72 99.55-15.97 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 出 境 旅游 旅 游 垫付成本 956,611,019.61 54.11 1,258,913,620.34 59.89-24.0

40、1 入 境 旅游 旅 游 垫付成本 89,131,473.58 5.04 107,799,570.01 5.13-17.32 国 内 旅游 旅 游 垫付成本 212,109,835.11 12.00 188,176,837.11 8.95 12.72 票 务 业务 旅 游 垫付成本 343,800,538.43 19.44 365,648,441.36 17.40-5.98 会 奖 等旅 游 业务 会 奖 等旅 游 业务 垫 付成本 150,921,881.05 8.54 164,765,733.54 7.84-8.40 旅 游 及相 关 业务小计 1,752,574,747.78 99.13

41、 2,085,304,202.36 99.21-15.96 其 他 业务 5,586,357.28 0.31 7,112,774.36 0.34-21.46 主 营 业务 收 入小计 1,758,161,105.06 99.44 2,092,416,976.72 99.55-15.97 房 产 业务收入 9,844,036.72 0.56 9,483,255.56 0.45 3.80 营 业 成 1,768,005,141.78 100.00 2,101,900,232.28 100.00-15.89 2016 年年度报告 15 本合计 成本分析其他情况说明 适用 不适用 如前所述，本公司主要

42、从事旅行社业务，营业成本主要为旅游垫付成本。2016 年度，公司旅游及相关业务占公司当年全部营业成本的比重为 99.13%，比上年同期减少 0.08 个百分点，没有发生重大变化。2016 年度，本公司合并营业成本为 176,800.51 万元，比上年同期下降 15.89%。其中，旅游及相关业务成本为 175,257.47 万元，比上年同期下降 15.96%，主要是营业税改增值税后，因价税分离，营业成本按不含税的成本确认以及出境游业务同比下滑等因素影响。(3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 费用 适用 不适用 现金流 适用 不适用 （1）经营活动

43、产生的现金流量净额 本报告期-6,480.24 万元，上年同期-3,055.36 万元，比上年同期净额减少 3,424.88 万元，主要是本报告期营业收入减少、应收账款增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额 本报告期 2,693.27 万元，上年同期 14,426.91 万元，比上年同期净额减少 11,733.64 万元，主要是报告期取得投资收到的现金比上年同期减少，以及投资支付的现金比上年同期增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额 本报告期-3,048.79 万元，上年同期-2,942.75 万元，比上年同期增加流出 106.04 万元，主要是本报告期现金分红比上年同期增加所致。(二

44、二)非主营业务导致利润重大非主营业务导致利润重大变化的说明变化的说明 适用 不适用 2016 年度，公司可供出售金融资产持有和处置取得的税前收益占公司当年合并利润总额的比例为 140.78%，比上年同期增加了 22.72 个百分点。其中，取得浦发银行、交通银行、豫园商城股票等分配的现金股利 2,435.98 万元，比上年同期减少 955.38 万元，处置浦发银行股票等取得的税前投资收益 7,902.69 万元，同比上年同期增加 3,278.88 万元。2016 年年度报告 16 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数

45、占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他流动资产 0.00 0.00 1,668,629.53 0.09 不适用 比期初减少，主要是预交所得税退回所致 在建工程 664,910.37 0.04 477,250.00 0.03 39.32 比期初增加，主要是软件开发工程支出增加所致 无形资产 658,375.09 0.04 1,175,750.04 0.07-44.00 比期初减少，主要是按期摊销所致 递延所得税资产 9,999,729.76 0.60 5,581,737.13 0.31 79.15 比期初增加，主要是确认下

46、属主要子公司可抵扣亏损产生的递延所得税资产所致 应付职工薪酬 26,660,416.08 1.61 18,645,327.65 1.04 42.99 比期初增加,主要是计提年终奖以及旅行社业务整合的人工费用所致 应交税费 12,047,677.13 0.73 9,025,336.33 0.50 33.49 比期初增加，主要是应交所得税增加所致 其他说明 利润表项目 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 变化率（）变化原因说明 税金及附加 6,869,959.21 13,415,810.10-48.79 同

47、比减少，主要是营业税改增值税价税分离所致。财务费用-4,327,455.23-8,762,800.69 不适用 同比减少收益，主要是利息收入减少、汇兑损失增加所致 资产减值损失(转回)-1,513,121.69-638,404.30 不适用 同比减少，主要是收回已计提了坏账准备的应收账款增加所致 2016 年年度报告 17 投资收益 110,762,548.90 85,752,955.89 29.16 同比增加，主要是可供出售金融资产处置收益增加所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,375,865.40 5,509,857.75 33.87 同比增加，主要是对浦江游览、锦江商旅投资的

48、收益增加所致 营业外收入 8,032,736.01 4,658,350.60 72.44 同比增加，主要是政府补助收入增加所致 营业外支出 471,859.03 22,793.34 1,970.16 同比增加，主要是公司下属旅行社罚没支出所致 所得税费用 12,402,387.23 7,719,829.67 60.66 同比增加，主要是可供出售金融资处置收益增加所致 少数股东损益-100,908.10-580,636.47 不适用 同比减少亏损,主要是控股子公司经营亏损减少所致 其他综合收益 (损失)的税后净额-131,864,218.76 47,028,918.84 不适用 同比减少,主要是

49、可供出售金融资产公允价值下降所致 截至报告期末主要资产受限情况 适用不适用 其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析 适用 不适用 详见附注“对联营企业投资”、董事会报告“主要子公司、参股公司分析”(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 证券代码 证券简称 最初投资 成本 期初持股期末持股期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算股份来源 201

50、6 年年度报告 18 比例（%）比例（%）科目 600000 浦发 银行 69,351,621.94 1 1 403,401,654.75 92,784,866.30-71,204,319.72 可供出售金融资产 原持有社会法人股、二级市场购入 601328 交通 银行 46,637,860.00 1 1 176,836,075.00 8,274,825.00-15,400,368.75 可供出售金融资产 原持有社会法人股、增配股 600655 豫园 商城 4,073,000.47 1 1 136,524,158.60 2,032,321.10-42,499,420.65 可供出售金融资产 原