《商业计划书》连锁快捷酒店项目融资计划书---商业计划书项目策划.doc

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1、中国商业计划书案例网中国商业计划书案例网XXX 酒店酒店商商 业业 计计 划划 书书XXX 酒店2005 年 1 月中国商业计划书案例网I目目 录录第一章 摘要.11.1 项目公司 .11.2 市场营销 .11.3 营运与管理 .21.4 投资与财务 .2第二章 项目规划.32.1 酒店位置及现状 .32.2 许可经营及法律文件 .32.3 项目总体规划 .32.3.1 酒店大堂.32.3.2 餐厅.32.3.3 客房.42.3.4 娱乐中心.42.3.5 会议设施.4第三章 乌鲁木齐市环境评估.53.1 区位优势 .53.1.1 自然情况.53.1.2 城市功能区划.53.1.3 气候特点.

2、53.1.4 交通情况.63.1.5 独特区位优势.63.2 区域经济 .73.3 旅游资源.8第四章 酒店行业概况.94.1 酒店业概况 .94.1.1 我国星级酒店数量、结构及分布.94.1.2 我国星级酒店行业景气情况.114.1.3 我国星级酒店经营情况.114.2 酒店业经济特点 .134.2.1 属于资本密集型和劳动密集型行业.134.2.2 对经营管理的要求高.134.3 酒店业发展趋势 .134.3.1 旅游行业整体发展趋势预测.134.3.2 酒店业发展趋势预测.14第五章 市场、竞争和项目定位.165.1 乌鲁木齐酒店市场分析预测 .165.1.1 乌鲁木齐旅游业基本情况.

3、165.1.2 乌鲁木齐酒店基本情况.175.1.3 乌鲁木齐酒店住宿人员状况.175.1.4 乌鲁木齐酒店价格和出租率.185.1.5 乌鲁木齐酒店市场预测.185.2 竞争分析 .195.2.1 竞争对手基本情况.195.2.2 SWOT 分析.20中国商业计划书案例网II5.2.3 竞争分析结论.235.3 项目目标定位 .23第六章 发展规划.246.1 总体设想 .246.2 公司发展战略步骤设想 .246.2.1 完成酒店试营业.246.2.2 通过三星级认定、并成为乌鲁木齐知名酒店之一.246.2.3 实施后楼改造工程，进一步提高经济效益.25第七章 市场营销.267.1 目标市

4、场 .267.2 产品与服务 .267.3 定价 .267.4 销售渠道 .277.4.1 直接渠道.277.4.2 间接渠道.277.5 公关宣传策略 .277.6 初步销售策略 .287.6.1 客房业务.287.6.2 餐饮业务.287.6.3 提高回头率的措施.297.7 销售激励制度 .29第八章 营运和管理.308.1 基本业务流程 .308.2 营运管理初步计划 .308.2.1 服务项目和基本设施安排.308.2.2 建立并实施完善的质量标准.318.2.3 建立并实施完善的财务内控制度.328.3 机构设置 .338.4 人员配备 .348.5 管理团队 .358.6 遵循的

5、标准 .35第九章 投资与财务评价.369.1 项目实施计划进度 .369.2 投资估算 .369.3 收入、成本费用及利润预测 .369.3.1 住宿收入预测.369.3.2 餐饮收入预测.389.3.3 物业租赁收入预测.399.3.4 总收入预测.399.3.5 成本费用预测.409.3.6 利润预测.409.4 现金流量预测 .419.5 财务评价 .41第十章 风险与对策分析.4210.1 风险 .4210.1.1 客源影响带来的风险.4210.1.2 人力资源风险.42中国商业计划书案例网III10.1.3 市场竞争风险.4210.1.4 行业特点决定的风险.4310.2 对策 .

6、4310.2.1 客源影响对策.4310.2.2 人力资源风险对策.4310.2.3 市场竞争风险对策.4310.2.4 行业特点风险对策.43第十一章 融资计划.4411.1 融资资金金额、方式与用途 .4411.1.1 融资金额.4411.1.2 融资方式.4411.1.3 融资资金用途.4511.2 公司治理与投资者保护 .45结 论.46中国商业计划书案例网第 4 页 共 47 页第一章第一章 摘要摘要1.1 项目公司项目公司1.2 市场营销市场营销1.3 营运与管理营运与管理1.4 投资与财务投资与财务中国商业计划书案例网第 5 页 共 47 页第二章第二章 项目规划项目规划2.1

7、酒店位置及现状酒店位置及现状2.2 许可经营及法律文件许可经营及法律文件2.3 项目总体规划项目总体规划2.3.1 酒店大堂酒店大堂F 为酒店大堂，面积 1200 平方米，拟建有小桥流水山水景观、西餐厅、琴吧、精品店、商务中心、旅游公司等设施，具有空间大、设施完备、功能齐全的特点。2.3.2 餐厅餐厅F3F 为餐厅，餐厅面积 2400 平方米，30 间包厢，22 张散台。餐厅突出新疆民族特色，强调品牌经营，突出菜肴品牌和地方特色。2.3.3 客房客房客房分布于前楼 4F-8F 及后楼 3F-5F，面积共有 8232 平方米，前楼有商务客房85 间，其中：商务套房 10 套，豪华标准间 75 间

8、。后楼有普通标准间 42 间，套间 20间，共 60 间客房。客房具有面积大，空间视野宽的特点，房间拟配备高档、精致家具，突出酒店的商务特点，装饰装潢强调统一中显个性，力求舒适、温馨、实用。2.3.4 娱乐中心娱乐中心后楼 1F2F 面积 2700 平方米，为娱乐中心和 MODERN BOSS（现代商务老板俱乐部）。娱乐中心设有演艺吧、迪吧、酒吧、KTV 包厢、静吧、健身房、运动中心。同时，在前楼-1F 和-1F 设有面积 1940 平方米的桑拿中心，内设休息大厅、男宾室、女宾室、贵宾间和特色浴室等。2.3.5 会议设施会议设施酒店将设有会议室和多功能厅。会议室可容纳 200 人，位于后楼大厅

9、楼顶加层。中国商业计划书案例网第 6 页 共 47 页多功能厅位于娱乐中心的演艺吧。会议室和多功能厅的声讯设施拟采用最先进的音响系统，会议室在装修风格上，拟强调文化底蕴，体现企业丰富的个性内涵。第三章第三章 乌鲁木齐市环境评估乌鲁木齐市环境评估3.1 区位优势区位优势3.1.1 自然情况自然情况乌鲁木齐市是一座美丽的内陆城市，乌鲁木齐市位于天山山脉北麓，准噶尔盆地边缘，地理坐标为东经 863733- 885824，北纬 424532- 440800。乌鲁木齐三面环山，地势东南高、西北低，平均海拔 800 米。乌鲁木齐市总面积 12000 平方公里，城市规划控制面积 1600 平方公里，下辖 7

10、 区一县，总人口 208.2 万人，市区人口占 83.5，另有流动人口约 120 万。乌鲁木齐市聚居着维吾尔、汉、回、哈萨克等四十多个民族，少数民族人口占总人口的 24.6。 乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区的首府，也是新疆政治、经济、文化的中心，也是我国向西开放的主要门户和对外经济文化交流的窗口。其经济结构具有大城市、小郊中国商业计划书案例网第 7 页 共 47 页区的特点，第三产业比重大，服务功能强。乌鲁木齐地区科研院所、高等院校和其他各类学校集中，人才相对较多，是新疆的科研、文化、广播、电视、新闻中心。在经济保持高速发展的同时，乌鲁木齐市的生态环境也得到了保护，具备可持续发展潜力。乌鲁木齐 2

11、000 年获得了全国优秀旅游城市（地级市）荣誉。3.1.2 城市功能区划城市功能区划乌鲁木齐城市布局呈“双中心、组团式”形态。市区南中心为大十字一带，北中心为北京路卫星广场一带。市区规划为九个集团片区，即天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、东山卡子湾区、机场区、北站区、西站区、头屯河区。乌鲁木齐城市中心区由天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区部分组成，重点发展第三产业；城市周边区由头屯河区、东山区等组成，重点发展第二产业。3.1.3 气候特点气候特点乌鲁木齐深处大陆腹地，属于中温带大陆性干旱气候。昼夜温差大，寒暑变化剧烈；气候干燥，降水少，山区降水较多；无霜期短。春季多风，夏季热而不闷，秋季

12、降温迅速，冬季寒冷漫长。年平均温度 7.3 摄氏度，年平均降水 236 毫米。乌鲁木齐自 3 月 27 日进入春季，至 6 月 20 日结束，每年春雨占全年降水的1034；乌鲁木齐城区夏季自 6 月 21 日到 8 月 24 日，共 62 天，乌鲁木齐气候干燥，尽管夏日炎炎，却热而不闷，而且昼夜温差大，是旅游、避暑的胜地；乌鲁木齐的秋天从 8 月 24 日开始，入秋后，气候凉爽，气温下降迅速，昼夜温差增大；乌鲁木齐城区的冬天漫长，从头年 11 月 3 日到次年 3 月 27 日长达 144 天，南郊山前丘陵由于受冬季逆温层影响，有一条“暖带”，冬季气温要比市区高 4-5 度，而且南郊积雪长达

13、175 天，适宜开展高山滑雪等冬季运动及旅游活动。3.1.4 交通情况交通情况乌鲁木齐航空港是中国通往西亚、欧洲、非洲的国际航空通道，与北京首都机场、上海虹桥机场、广州白云机场、昆明巫家坝机场并称中国五大门户，已开通乌鲁木齐阿拉木图、乌鲁木齐比什凯克、乌鲁木齐沙迦、乌鲁木齐伊斯坦布尔、乌鲁木齐莫斯科、乌鲁木齐新西伯利亚、乌鲁木齐-叶卡捷琳堡七条国际航线；国内航线已开通乌鲁木齐至全国各大城市 90 多条；区内航线已开通乌鲁木齐至喀什、阿克苏、和田、阿勒泰、库尔勒、伊宁、库车、克拉玛依、塔城、且末等十余条航线。中国商业计划书案例网第 8 页 共 47 页铁路有通往阿拉木图、莫斯科、柏林、鹿特丹的新

14、亚欧大陆桥线路，有通往北京、上海、西安、成都等大城市的直达快车，通过库尔勒、阿克苏、喀什的南疆铁路和通往奎屯、哈密等地的直达快车。公路有 312 国道向东通过甘肃省连我国内地、西出哈萨克斯坦；315 国道向东通过青海省连我国内地、西至喀什市，将来可西出吉尔吉斯斯坦；314 国道在乌鲁木齐市与 315 国道相接，向西南经红其拉甫口岸通往巴基斯坦；此外还有216、217、218、219 等国道与区内外相连，有吐鲁番乌鲁木齐大黄山高等级公路和乌鲁木齐奎屯高速公路与区内城市相连。3.1.5 独特区位优势独特区位优势乌鲁木齐具有发展经济，尤其是发展旅游经济的独特区位优势。3.1.5.1 亚欧大陆的核心位

15、置乌鲁木齐地处亚欧大陆腹地，亚洲大陆地理中心和欧亚大陆地理内心均距离乌鲁木齐很近，乌鲁木齐在欧亚大陆的核心区位条件，在未来中国和世界经济格局中的地位和作用将日益显现。3.1.5.2 与欧洲客源市场的距离优势乌鲁木齐与欧洲主要城市之间的距离，只有北京、上海、广州和西安这几大中国门户城市与欧洲各城市之间距离的 23，说明乌鲁木齐更接近世界最大的旅游客源市场，新疆具有开发欧洲客源市场的巨大潜力。我国几大门户城市与主要欧洲城市之间的航空距离见表 3.1。中国商业计划书案例网第 9 页 共 47 页城市名称欧洲国家莫斯科37055915689069555785斯德哥尔摩48106980799579956

16、825柏林53957670871085807540华沙55257150812581256890布达佩斯52657605858084507410巴黎63708710975096208580伦敦64358645968596858515罗马61108450942592308125伯尔尼61758515871093608320雅典54607865871084507425维也纳53957735871086457540西安资料来源：新疆维吾尔自治区旅游发展规划，新疆自治区旅游局，2003年9月表3.1 中国几大门户城市与主要欧洲城市之间航空距离（单位：km)乌鲁木齐北京上海广州3.1.5.3 毗邻中亚、西

17、亚和南亚的地缘优势新疆与哈萨克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、印度八个国家接壤，拥有 15 个对外开放的口岸。乌鲁木齐具有发展边贸旅游和跨国旅游的地缘优势和发展成为中亚地区国家贸易和旅游中心的地缘优势和潜力。如表 3.2 所示，乌鲁木齐与周边国家部分城市之间的距离只相当于与我国东部城市之间距离的 12。表 3-2 乌鲁木齐与中亚城市航空距离与中国东部城市距离对比城市名称阿拉木图杜尚别塔什干阿什哈马德新西伯利亚北京上海广州西安乌鲁木齐91016901560260013652760315032001200资料来源：新疆维吾尔自治区旅游发展规划，新疆自治区旅游局

18、，2003 年 9 月3.2 区域经济区域经济在国家推行的西部大开发战略中，乌鲁木齐市是受政策、资金倾斜的重点地区。近几年乌鲁木齐市经济建设获得迅猛的发展，全方位开放的格局基本形成， 2003 年完成国内生产总值 408 亿元，按照不变价格计算较上年增长 12.7，2004 年目标增长13，实现全市 GDP 增长至 455 亿元的目标。通过多年的高速发展，乌鲁木齐市的综合实力逐年增强，市民生活水平不断提高。2002 年，乌鲁木齐市人均国内生产总值达到 17003 元，人均可支配收入约 8653元，位居西北五省区首府城市第二位；第三产业增加值和地方财政收入均位居西北五中国商业计划书案例网第 10

19、 页 共 47 页省区（首府）城市第一位。乌鲁木齐市近年来国内生产总值及其名义增长率情况见图3.1 所示。图3.1 历年乌鲁木齐市国内生产总值情况0100000020000003000000400000050000001994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%国内生产总值（万元）国内生产总值增长率资料来源：2003 年乌鲁木齐国民经济和社会发展统计公报、乌鲁木齐 2002 统计年鉴3.3 旅游资源旅游资源乌鲁木齐有丰富的旅游资源，古迹甚多，各民族文化发展源远流

20、长，著名文物胜迹有：红山嘴、红庙子、鉴湖、巩宁城遗址、文庙、陕西大寺、乌拉泊古城、阿拉沟“石垒”、毛泽民烈士故居、八路军驻疆办事处、浓郁民族风情的“国际大巴扎”等。近郊还有碧波冰峰景色迷人的天池、风景秀丽的南山天然牧场、花草芬芳的甘沟菊花台、飞流直泻的白杨沟瀑布等。优美的自然风光和浓郁的民族特色的人文景观形成了乌鲁木齐独特的旅游资源， 2000 年，乌鲁木齐市荣获中国优秀旅游城市称号。乌鲁木齐市除自身拥有丰富的旅游资源，还是新疆旅游的集散中心。乌鲁木齐有独特的地理位置和地缘优势。它位于新疆中部天山北麓的准噶尔盆地南缘，行政区域兼跨南北疆。市境东南部宽数十千米、长百余米平坦的天山后沟白杨河峡谷，

21、贯通天山南北，成了南北疆最重要的交通孔道，该道现仍为亚欧第二大陆桥和 312 国道的必经通道。得天独厚的优越自然地质位置，奠定了乌鲁木齐作为新疆自治区首府的地缘基础条件，同时也确立了乌鲁木齐作为全疆公路、铁路和航空运输的中心，以及旅客集散、辐射的旅游中心城市的地位。目前，乌鲁木齐每年接待游客占全疆接待游客总量的 50以上。中国商业计划书案例网第 11 页 共 47 页第四章第四章 酒店行业概况酒店行业概况4.1 酒店业概况酒店业概况4.1.1 我国星级酒店数量、结构及分布我国星级酒店数量、结构及分布随着我国对外开放经济的发展，旅游业得到了迅速的发展，作为旅游服务业的重要组成部分酒店业也得到了迅

22、猛的发展。有关统计资料显示，我国星级酒店数量和客房数量自 1997 年至 2002 年一直保持着超过 10的增长率，至 2002 年我国星级饭店数量已经达到 7358 家，客房数量达接近 90 万间，我国近年来星级酒店的数量变化情况见图 4.1 所示。图图4.1 我我国国19922002星星级级酒酒店店数数量量变变化化情情况况3248272410281186155619132349385660277358888002000400060008000100001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20020.00%10.00%20.00

23、%30.00%40.00%50.00%60.00%酒店数（家）增长率（）资料来源：中国旅游统计年鉴 2003从星级酒店的地区分布上，四星、五星高星级酒店酒店集中分布在北京、上海、广东、江苏等经济发达地区， 在其他地区，则均以二星、三星酒店为主。2002 年我国星级酒店的地区分布将表 4.1 所示。中国商业计划书案例网第 12 页 共 47 页五星四星三星二星一星北京26561752525上海202711613620广东319536439244江苏145918929122安徽3188415413福建51011014316甘肃17386712广西5148014118贵州07164811海南7289

24、65411河北1179114117河南2151131735黑龙江213599944湖北21610027778湖南61410617221吉林41248859江西065710811辽宁82513113350内蒙古23257123宁夏0311214青海0311214山东83215217930山西015701275陕西41169877四川3199714530天津11135295西藏0122179新疆4105410418云南63082331111浙江74619937497重庆31240504总计17563528404422754表表4 4. .1 1 2 20 00 02 2全全国国星星级级酒酒店店地地

25、区区分分布布情情况况表表资料来源：中国旅游统计年鉴 2003从星级酒店的比例来看，五星、四星高档酒店约占酒店总数量的 9，三星级酒店约占酒店总数量的 32，一星、二星中低档酒店约占酒店的 60；而从酒店客房比重来看，三星级酒店的客房比重高达近 39。说明在我国酒店市场中，三星级酒店的供给最大。截止 2002 年我国星级酒店规模及客房情况见表 4.2 所示。表 4-2 酒店规模及客房情况酒店家数客房(万间)项目酒店总量比重客房总量比重五星1751.97%6.497.23%四星6357.15%14.3515.99%三星284632.05%34.6538.62%二星441449.71%30.634.

26、10%一星8109.12%3.644.06%总计8880100.00%89.73100.00%资料来源： 根据中国旅游统计年鉴 2003整理计算中国商业计划书案例网第 13 页 共 47 页4.1.2 我国星级酒店行业景气情况我国星级酒店行业景气情况由于酒店具有建造时间较长、供给变化有一定的滞后性，通常酒店行业具有较明显的周期性。由于我国星级酒店的供给迅速增加，我国星级酒店出租率和行业经营利润在 1992 年达到一个高点后，至 19982000 年一直处于下降过程中，酒店出租率在1998 年达到 52左右的低点后开始回升，酒店行业整体经营利润在经历 19982001年四年连续亏损后，于 200

27、2 年开始实现盈利。我国星级酒店近年来出租率和利润波动情况见图 4.2。图图4 4. .2 2 星星级级酒酒店店出出租租率率及及利利润润波波动动情情况况-5000-4000-3000-2000-100001000200030004000199619971998199920002001200235404550556065酒店业利润（万元）出租率（）资料来源： 中国旅游统计年鉴 、 中国统计年鉴国际公认星级酒店盈亏平衡点经验值为酒店出租率 60，我国目前星级酒店出租率刚刚超过 60，还远低于 1992 年接近 95的历史最高出租率，也明显低于香港2002 年接近 90的酒店出租率，从酒店出租率上开

28、看，还有提高的空间。从星级酒店的平均房价来看，通常酒店房价上升会滞后出租率 2 年左右，2001 年我国星级酒店平均房价达到近 10 年最低点（约 215 元）后，已经呈现缓慢回升的势头。从酒店出租率、酒店房价、酒店经营利润情况分析，我国酒店行业目前行业景气度尚不高，但自 2001 年开始应当已经步入了一个正在缓慢上升的行业景气周期。4.1.3 我国星级酒店经营情况我国星级酒店经营情况从 2002 年我国星级酒店的整体运行情况看，五星级酒店的出租率最高，盈利也明显集中于五星级酒店，从人均利润角度看，三星级酒店的亏损最为严重，见图 4.3所示。中国商业计划书案例网第 14 页 共 47 页图图4

29、.3 2002年年星星级级酒酒店店经经营营情情况况-10-5051015五星四星三星二星一星30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%人均利润(千元/人)每间客房收入(万元/间)客房出租率资料来源： 2002 年中国星级饭店统计公报造成高星级酒店与其他星级酒店经营效益出现如此大的差异的原因除了因高星级酒店管理水平高、服务质量好、具有国际销售网络的支持等因素外，很重要的一个原因是高星级酒店国有成份较少、市场化程度高，如在五星级酒店中外商及港澳台投资企业占 62，而在全国星级酒店中有 67是国有或集体经济成份，相当大一部分国有酒店是

30、作为政府部门、国家机关和国有大中企业的接待单位而存在，这一部分酒店缺少经营压力、市场观念淡薄、管理粗放、冗员众多，很多只能依靠主办单位的补贴维持经营，从而出现了大面积、高金额的亏损。这一点突出地表现在不同注册类型酒店出租率的差异上。根据 2002 年中国星级酒店统计公报显示，在星级酒店中，国有星级酒店的出租率最低，而港澳台投资的酒店出租率最高。2002 年不同注册类型企业出租率情况见图 4.4。57.9258.1764.866.0261.0359.94525456586062646668国有集体外商投资港澳台资联营私营图图4 4. .4 4 2 20 00 02 2年年不不同同注注册册类类型型

31、酒酒店店出出租租率率情情况况( (% %) )资料来源： 2002 年中国星级饭店统计公报中国商业计划书案例网第 15 页 共 47 页4.2 酒店业经济特点酒店业经济特点4.2.1 属于资本密集型和劳动密集型行业属于资本密集型和劳动密集型行业兴建星级酒店不仅需要支付土地取得成本、土建费用和各项前期费用，同时还需要投入大量资金进行装修和配套设施、配套设备的建设，需要的投资额很大，属于资金密集型行业；同时，酒店业作为服务行业，又需要大量的服务人员，也属于劳动密集型行业。酒店业的这一特点，决定了资产折旧及维护费用和日常人工费用等相对固定性费用较高，企业利润对收入的敏感性很高，在出租率低于盈亏平衡点

32、时，收入的降低将造成大额的亏损，在出租率高于盈亏平衡点时，收入的提高又会带来利润的大量增加。4.2.2 对经营管理的要求高对经营管理的要求高星级酒店为给客人提供安全、舒适、方面的环境，同时取得比较好的经济效益，就必须在服务质量保证和监控、成本费用控制、员工管理和激励、市场分析和市场营销等多个方面建立比较成功的管理模式，由于星级酒店为客人提供的服务种类多、标准高、市场竞争激烈、企业员工众多，这一切都对星级酒店的经营管理提出了较高的要求。4.3 酒店业发展趋势酒店业发展趋势4.3.1 旅游行业整体发展趋势预测旅游行业整体发展趋势预测酒店作为旅游基础设施，酒店业的发展与旅游业息息相关。我国改革开放以

33、来，伴随着经济的快速增长，旅游业得到了快速的发展，旅游服务总收入自 1995 年至2002 年一直保持 10以上的增长率，高于 GDP 的增长，占 GDP 的比重也稳步上升，至 2002 年我国旅游总收入已经达到 5500 亿元，占 GDP 的 5.4。旅游的产业规模已经确立，并逐步发展成为我国的新兴支柱产业。我国近年来来入境旅游人数及收入增长迅速，1991 年2002 年旅游外汇收入年复合增长率达到 14以上，见图 4.5。中国商业计划书案例网第 16 页 共 47 页图图4.5 19912002入入境境旅旅游游情情况况020000400006000080000100000120000199

34、1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20020500010000150002000025000入境旅游人数（千人）旅游外汇收入（百万美元）资料来源： 中国旅游统计年鉴 2003在入境旅游增长迅猛的同时，国内旅游也得到了较快的增长，“九五”期间我国国内旅游情况见表 4.3 所示。表 4.3 “九五”期间我国国内旅游情况根据我国旅游业发展的“十五”规划，到 2005 年我国将接待海外旅游者 11,200-12,000 万人次，年均增长 68；实现国际旅游收入 240260 亿美元，年均增长810；实现国内旅游收入 53505850

35、 亿元，年均增长 1113。根据世界旅游组织的预测，到 2020 年，我国将取代法国成为世界第一大旅游目的地，接待旅游入境人数可达 1.37 亿人次，占世界市场份额为 8.6%；我国也将成为世界第四个客源国，出境旅游人数将达到 1 亿人次，占世界市场份额为 6.2。旅游业将是我国增长最快的产业之一。4.3.2 酒店业发展趋势预测酒店业发展趋势预测酒店的建造由于受到经济形势、税收政策以及投资心理的影响极大，另外从酒店中国商业计划书案例网第 17 页 共 47 页建造到开始营业的时间也较长，因此很难确定酒店开始营业时市场的真正需求，从而有可能造成在某地或者在某一时间对某一类型的酒店供求不均衡，因此

36、酒店盈利情况有较大的周期性。我国星级酒店数量自 19922002 年一直保持 15以上的增长速度，使得酒店行业利润率迅速下降，甚至在 1998 年2001 年连续四年出现了行业整体亏损的局面，根据我们前面对酒店行业景气度的分析，我国酒店行业目前已经走出低谷，目前已步入缓慢上升的趋势中。根据国际著名咨询公司德勤公司对 2004 年 18 月中国酒店业的调查测评，我国酒店业在 2004 年 18 月的入住率、平均房间收入这二个酒店业重要营运指标方面，不仅远高于发生“非典”的 2003 年，较 2000 年也有了显著的提高，这也充分说明我国酒店业已经走出低谷。表 4.4 2004 年 18 月中国酒

37、店业表现入住率平均房间收入至 2004年 8 月(%)相对 2003年变化(%)相对 2000年变化(%)至 2004年 8 月(元)相对 2003年变化(%)相对 2000年变化(%)中国所有酒店73.74155676720中国主要城市764946817618中国次要城市702993524021中国地域性城市68.52663714237资料来源：德勤“酒店业评测调查”我国酒店数量分布不平衡，三星以上酒店在京、沪、穗等一线大城市和东南沿海比重很大，在中西部地区比重较小；同时，中西部星级酒店的房价也明显低于经济发达地区，因此随着中西部地区经济和旅游业的发展，市场对中西部地区星级酒店的需求将进一步

38、增长，酒店出租率和酒店价格也将得到一定的提高，中西部地区酒店业将会以高于全国平均水平的速度增长。中国商业计划书案例网第 18 页 共 47 页第五章第五章 市场、竞争和项目定位市场、竞争和项目定位5.1 乌鲁木齐酒店市场分析预测乌鲁木齐酒店市场分析预测5.1.1 乌鲁木齐旅游业基本情况乌鲁木齐旅游业基本情况随着西部大开发战略的逐步实施，来乌鲁木齐旅游的中外游客逐年增多，在 2002年乌鲁木齐就已经接待国内游客 385 万人，实现国内旅游收入 45.72 亿元，乌鲁木齐市近年来国内旅游情况见图 5.1。29638.436442.7338545.7239045.230100200300400200

39、0年2001年2002年2003年图图5 5. .1 1 乌乌鲁鲁木木齐齐近近年年来来国国内内旅旅游游情情况况国内旅游人数(万人)国内旅游收入(亿元)资料来源： 乌鲁木齐统计年鉴 2003 ， 乌鲁木齐 2003 年统计公报乌鲁木齐市在国内旅游迅速发展的同时，海外游客入境旅游也得到了一定的增长。乌鲁木齐市国际旅游情况见图 5.2。图图5.2 乌乌鲁鲁木木齐齐国国际际旅旅游游情情况况0200004000060000800001000001200001400001600001993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年0500010000150

40、0020000250003000035000国际旅游人数(人)旅游外汇收入(万元)资料来源： 乌鲁木齐统计年鉴 20032003 年“非典”过后，2004 年乌鲁木齐旅游业呈现处欣欣向荣的景象。根据乌中国商业计划书案例网第 19 页 共 47 页鲁木齐统计局的资料，2004 年 16 月全市累计接待国内旅游过夜人数为 206 万人次，同比增长 25.08；国内旅游及购物总收入 23.44 亿元，同比增长 33.27；接待国际旅游人数 3.71 万人次，同比增长 39.86；国际旅游及购物收入为 8710 万元，同比增长 37.12。5.1.2 乌鲁木齐酒店基本情况乌鲁木齐酒店基本情况目前乌鲁木

41、齐市拥有星级酒店 81 家，其中五星级酒店 6 家，四星级酒店 8 家，三星级及以下酒店 67 家。乌鲁木齐作为新疆最大的旅游集散地和主要旅游目的地，旅游人数和旅游收入均占全疆 50以上，也拥有全疆最为健全的旅游服务体系。根据 2000 年旅游设施普查，乌鲁木齐市在 2000 年旅游酒店拥有客房 10335 间，床位 20070 张，客房和床位数均接近全疆的 50。5.1.3 乌鲁木齐酒店住宿人员状况乌鲁木齐酒店住宿人员状况乌鲁木齐星级酒店的客人也可以分为国外游客和国内游客。根据国家统计局、国家旅游局 2000 的抽样调查，有 42的国外游客是于游览观光为目的，其次为商务和探亲访友，国外游客的

42、住宿目的见图 5.4。图图5 5. .4 4 国国外外游游客客住住宿宿目目的的42.017.425.74.02.13.30.55.0游览、观光、度假探亲、访友商务会议健康、疗养宗教朝拜文化、体育、技术交流其他资料来源： 国家统计局、国际旅游局 2000 年抽样调查资料乌鲁木齐市国内客人的住宿目的也以游览观光、商务、会议为主要目的。从国内旅游客人的地区来源来看突出表现为以下特点：空间距离越近，人数越多，表现在是否开通直达列车，如山西、甘肃、四川、河南等省；经济发展水平越高的省区，人数越多，如广东、浙江、江苏、山东等省；人文环境差异越大，人数越多，如广东、浙江、江苏等东南省区的游客明显较东北、华北

43、地区多。中国商业计划书案例网第 20 页 共 47 页5.1.4 乌鲁木齐酒店价格和出租率乌鲁木齐酒店价格和出租率乌鲁木齐星级酒店的价格在各个酒店之间、季节之间差异很大。根据 20032004年的情况，在考虑团队客人折扣因素后，乌鲁木齐三星级酒店标准间实际价格旺季约在 240 元间左右，平季约在 200 元间左右，淡季约在 160间左右，全年平均价格约在 190 元间左右。由于统计方面的原因，乌鲁木齐星级酒店的入住率尚无准确数字，但根据与乌鲁木齐同为新疆主要城市的克拉玛依 2003 年旅游统计公报，克拉玛依市 2003 年星级酒店出租率达到了 64，而 2000 年，克拉玛依星级酒店出租率仅为

44、 37，说明新疆主要城市星级酒店的出租率在近年来有了显著提高。根据乌鲁木齐酒店业人士估计，乌鲁木齐酒店出租率应在 6062左右，其中在 7、8、9 三个月旺季酒店出租率在95左右，在 5、6、10 三个月平季中酒店出租率约在 65左右，在 114 月六个月淡季中出租率约在 40左右。5.1.5 乌鲁木齐酒店市场预测乌鲁木齐酒店市场预测新疆自治区旅游局在新疆维吾尔自治区旅游发展规划中，对新疆地区旅游接待人数及收入进行了预测，有关预测指标见表 5.1。表 5.1 新疆维吾尔自治区旅游接待人数及收入预测指标2005 年201020152020项目2002年上限下限上限下限上限下限上限下限国内旅游人数

45、(万人)967.9414341359.92249.22052.12945.42810.33850.33672.1年增长率(%)14121087665国内旅游收入(亿元)83.95137.93131.04258.9236.96417.44381.16613.86586.22年增长率(%)1816141211998海外旅游人数(万人)27.5440.838.760.755.479.575.910499.2年增长率(%)14121087665旅游外汇收入(亿美元)0.99421.631.553.082.824.954.527.286.95中国商业计划书案例网第 21 页 共 47 页年增长率(%)1

46、816141211998旅游总人数(万人)995.481474.81398.62309.72107.53024.92886.23954.33771.3旅游业总收入(亿元)92.2152144285260459419674644相当于 GDP(%)5.778710911101211注：美元折合人民币按 1:8.3 计算资料来源：新疆维吾尔自治区旅游发展规划由于乌鲁木齐是新疆旅游重点地区和旅游集散地，接待游客占全疆的 50以上，而旅游客人是星级酒店最重要的客源，因此旅游人数的增长率能够大致地反映酒店客源的增长，因此，乌鲁木齐酒店客源将随着旅游人数的增长而增长，预计年增长率应当不低于 10，考虑到自

47、 2002 年年开始，乌鲁木齐星级酒店增加较少，预计近年来乌鲁木齐酒店出租率应当同全国其他地区一样有所上升。5.2 竞争分析竞争分析5.2.1 竞争对手基本情况竞争对手基本情况由于同星级酒店的客源基本相同，因此，乌鲁木齐每一家三星级酒店都将是XXX 商务酒店的竞争对手，同 XXX 商务酒店距离较近，客房数量接近的三星级酒店相互间的竞争将更为激烈，与 XXX 商务酒店距离较近的三星级酒店基本情况为：国泰大饭店国泰大饭店是新疆国泰实业贸易有限公司下属的一家三星级涉外酒店，位于乌鲁木齐阿勒泰路 15 号。饭店距机场 8 公里，距火车站 10 公里，距市中心 2 公里。酒店拥有客房约 100 间，客房

48、类型有标准间、单人间、豪华套房、贵宾套房；在会议设施方面，拥有接待 300 人大会议室一间，可接待 200 人中会议室一间，可接待 50 人小会议室二间；在健身娱乐设施方面，有健身房、台球室、棋牌室、KTV 厅、桑拿浴室；在餐饮设施方面，拥有可接待 300 人的海鲜娱乐城和可接待 350 人的穆巴拉克美苑（清真餐厅）。翼龙大酒店翼龙大酒店为中石化独山子炼油厂投资设立的三星级涉外酒店，位于乌鲁木齐克拉玛依西路 20 号附一号，距乌鲁木齐国际机场 16 公里，距火车站 8 公里。翼龙大酒店共有客房 130 套，其中豪华套间 23 套；在会议设施方面，拥有可接待 200 人的大中国商业计划书案例网第

49、 22 页 共 47 页会议室 1 间，可接待 30 人的小会议室两间。在健身娱乐设施方面，有健身房、夜总会、桑拿浴室；在餐饮设施方面，设有可接待 150 人的中餐厅和清真餐厅。独山子大酒店独山子大酒店是由新疆石油局独山子石化总厂投资设立的三星级涉外酒店，位于克拉玛依西路 20 号，酒店距机场 15 公里、距火车站 7 公里，距市中心 2 公里。独山子大酒店拥有客房 168 间，房间类型有标准间、豪华标准间和商务套房；在会议设施方面，有可接待 100 人的大会议室一间，可接待 30 人的中会议室二间，可接待 12 人的小会议室一间；在健身娱乐设施方面，有台球室、乒乓球室、夜总会、KTV 室和桑

50、拿浴室；在餐饮设施方面，设有可接待 160 人的中餐厅和可接待 50 人的西餐厅。表 5.2 XXX 商务酒店与邻近酒店的主要情况对比表项目国泰大酒店翼龙大酒店独山子大酒店XXX 商务酒店客房种类较齐全较齐全齐全较齐全客房数量100130168127酒店新旧程度旧旧旧新配套设备较齐全较齐全较齐全齐全先进会议设施齐全较齐全齐全较齐全娱乐设施齐全较齐全较齐全齐全 经营方式自营单体酒店自营单体酒店自营单体酒店自营单体酒店内部接待无少量少量中量停车设施较少较少较少多周边风景环境一般一般一般较好周边商务环境较好较好较好较好交通便利程度较好较好较好好所有制形式民营国有国有民营酒店定位商务旅游商务旅游商务旅