万里扬：2016年年度报告.PDF

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1、浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江万里扬股份有限公司浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang CoZhejiang Wanliyang Co.,.,LtdLtd.20162016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人春荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在行业波动和市场竞争、主要原材料供应和价格波动、人才、业务公司存在行业波动和市场竞争、主要原材料供应和价格波动、人才、业务整合等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告

3、中整合等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司可能面公司可能面临的风险因素临的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1350000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.

4、5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节第九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十一节第十一节 财务报告财务报告.101 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.217 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项

5、 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司-公司控股股东 芜湖万里扬 指 芜湖万里扬变速器有限公司-公司全资子公司(原名：芜湖奇瑞变速箱有限公司)万里扬机械 指 金华万里扬机械制造有限公司-公司全资子公司 万融融资租赁 指 浙江万融融资租赁有限公司-公司全资子公司 金兴内饰 指 金兴汽车内饰股份有限公司-公司全资子公司 山东蒙沃 指 山东蒙沃变速器有限公司-公司控股子公司 宁波万里扬 指 宁波万里扬变速器有限公司-公司全资子公司 宁波分公司 指 浙江万里扬股份有限公司宁波分公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 吉孚动力 指

6、 吉孚动力技术（中国）有限公司 恩坦华 指 恩坦华产品有限公司（Inteva Products,LLC）CVT 指 Continuously Variable Transmission，无级变速箱 AMT 指 Automatic Manual Transmission，电控机械式自动变速箱 AT 指 Automatic Transmission，液力自动变速箱 DCT 指 Double Clutch Transmission，双离合变速箱 MT 指 Manual Transmission，手动变速箱 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国信证券、保荐人、独立财务

7、顾问 指 国信证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元 指 人民币元/人民币万元 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称 万里扬 公司的外文名称（如有）Zhejiang Wanliyang Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）WLY 公司的法定代表人 黄河清 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 注册地址的邮政

8、编码 321000 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 办公地址的邮政编码 321000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷刚 张雷刚 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82212758 0579-82212758 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（

9、http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000754921594N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 签字会计师姓名 翁伟、孙敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

10、 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 吴云建、谢晶晶、王颖 2016 年 10 月 21 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,732,254,256.66 1,972,645,587.00 89.20%1,382,032,095.59 归属于上市公司股东的净利润（元）31

11、2,255,599.08 211,648,651.86 47.53%191,541,840.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）216,321,142.37 134,648,253.14 60.66%107,549,806.11 经营活动产生的现金流量净额（元）221,642,419.85 354,272,204.32-37.44%208,691,945.42 基本每股收益（元/股）0.30 0.21 42.86%0.19 稀释每股收益（元/股）0.30 0.21 42.86%0.19 加权平均净资产收益率 11.81%9.46%2.35%9.15%2016 年末 2015

12、 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）9,880,995,406.95 6,082,191,898.11 62.46%4,061,792,089.91 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）5,584,107,199.83 2,315,367,844.91 141.18%2,171,719,193.05 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适

13、用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 756,748,930.97 767,061,469.84 658,998,404.46 1,549,445,451.39 归属

14、于上市公司股东的净利润 70,779,480.36 67,779,187.72 80,955,667.56 92,741,263.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,290,078.18 48,511,844.45 58,580,053.95 52,939,165.79 经营活动产生的现金流量净额-50,262,569.14-35,491,094.11 139,183,283.59 168,212,799.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单

15、位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-607,692.44 1,603,990.88 945,577.56 含处置欧润尼农业科技有限公司股权收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,352,223.91 3,386,594.08 754,814.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,093,182.70 15,044,093.63 7,584,440.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金30,439,894.08 878,0

16、33.34 3,163,393.36 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 756,408.94 委托他人投资或管理资产的损益 51,087,334.00 对外委托贷款取得的损益 69,906,449.98 86,870,066.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,076.80 2,696,211.95 472,418.97 减：所得税影响额 16,269,594.65 14,585,490.53 15,115,270.71 少数股东权益影响额（税后）

17、934,376.63 1,929,484.61 683,405.52 合计 95,934,456.71 77,000,398.72 83,992,034.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节

18、第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主一、报告期内公司从事的主要业务要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和融资租赁业务。（一）汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品。汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。主要为奇瑞汽车、吉利汽车、北汽福田、东风汽车、江淮汽车、中国重汽、一汽集团等大型汽车厂的各种车型提供配套。商用车变速器以手动挡变速器为主，乘用车变速器包括手动挡变速器（5MT、6MT）和自动挡变速器（CVT、混合动力变速器）。汽

19、车内饰件产品涵盖汽车内饰仪表板、门板、中控台、立柱、护板、保险杠、方向盘等，主要为奇瑞汽车、华晨宝马、长安汽车、北汽股份、华晨汽车、江铃汽车、汉腾汽车等大型汽车厂的各种车型提供配套。汽车零部件业务的主要经营模式为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、小批量供货，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。1、采购模式；公司总部设立采购管理中心，负责采购业务的统一定点、核价、商务谈判等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划制定、采

20、购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购部门统一负责对外采购。2、生产模式；公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器生产基地位于安徽芜湖和浙江宁波；汽车内饰件生产基地位于辽宁辽阳和大连、河北涿州、安徽芜湖、江西景德镇和上饶等地。鉴于公司产品主要为汽车整车厂直接提供配套，主要采取就近设厂、配套生产的模式。公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等均由公司自制，乘用车变速器产品的主要零部件自制率相对较低，部分零部件以外购为主，未来将通过提高生产制造能力和

21、产能，进一步提高主要零部件的自制率。变速器产品的加工工序较多，对于工艺简浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 单、技术含量较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如精加工、热处理、总成装配等由公司自主完成，从而有效降低管理成本，提高生产效率。公司汽车内饰产品的生产关键在于产品结构和模具的设计和开发，通过注塑成型、软制表皮工艺、功能件组装和焊接后形成总成产品。3、销售模式；全面打造售前、售中、售后服务体系，各板块设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部：市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服

22、务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售内勤保障，包括仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训。公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中，客户再以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。报告期内，为抓住产业整合的机遇，实现优势互补，公司实施完成了收购奇瑞汽车下属芜湖万里扬（原芜湖奇瑞变速箱有限公司）100%股权的重大资产重组。芜湖万里扬及其前身一直致力于为奇瑞汽车提供包含的CVT和MT

23、在内的变速箱设计、生产、销售及技术服务，形成了先进的CVT研发、试验检测、自动化生产制造和质保等能力，并真正实现大批量生产和供应，产品拥有自主知识产权，在国内汽车变速器市场具备较强的竞争力。通过收购芜湖万里扬，公司不仅能获得相关的业务资源，更能获得其在CVT领域多年耕耘沉淀的技术成果，快速提高了公司自动变速器的研发、生产能力，为公司更好的发展乘用车变速器业务打下坚实的基础，有效推动公司实现了业务转型升级。12月，公司与吉孚动力技术（中国）有限公司签署合作协议，共同出资成立了吉孚汽车技术（浙江）有限公司，由公司控股，主要从事各类汽车MT、AT、CVT、DCT、PHEV变速箱以及新能源车动力总成范

24、围内的工程开发及技术服务；同时，公司成立全资子公司浙江吉孚汽车传动系统有限公司，由吉孚汽车技术（浙江）有限公司提供技术支持，主要生产和销售新能源汽车传动系统（PHEV）和AT系列自动变速器，实现AT、PHEV的产业化推广和应用。通过与吉孚动力开展战略合作，引进国际先进的技术人才和检测设备，研发先进的汽车变速器技术和汽车控制技术，有助于快速提升公司现有变速器技术研发实力和检测试验能力，并为公司持续发展提供强有力的技术支持，特别是国际标准化能力和控制浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 技术等方面的能力，推动公司不断提高市场竞争力和持续发展能力。公司汽车内饰业务通过近两年的整合，

25、经营管理水平、技术研发实力、生产制造能力以及资产效率等得到了显著提升，业务规模不断扩大，盈利能力也得到了明显改善。2017年2月，金兴内饰与恩坦华签署了合资意向书，双方拟成立合资公司，为中外合资汽车品牌公司提供汽车饰件产品的配套。借助恩坦华的产品技术优势、市场资源优势和品牌优势，可以快速开拓中外合资汽车品牌市场，包括宝马汽车、奔驰汽车等高端客户，结合公司丰富的经营管理经验和成本控制优势，有助于不断提升合资公司的市场规模和盈利能力，为公司带来新的利润增长点。同时，也可以为金兴内饰的产品技术发展提供有力支持，推动金兴内饰的快速发展。此外，恩坦华拥有丰富的汽车客户资源，包括众多国际知名汽车品牌，可以

26、与公司汽车变速器业务市场实现资源共享，有效推动公司汽车变速器业务的发展。公司营业收入和利润主要来源于汽车零部件业务，随着公司实施大力发展乘用车变速器业务的战略布局，在保持商用车变速器业务稳定增长的基础上，乘用车变速器业务特别是自动变速器业务为公司开拓了巨大的发展空间，同时也将推动公司业务规模和盈利水平的快速提升。公司完成收购奇瑞汽车的乘用车变速器业务后，乘用车手动挡变速器的产能得到大幅提高，并快速切入自动变速器市场，通过充分利用已有成熟的自动变速器产品技术研发、生产、供应链等资源，借助公司独立第三方变速器供应商的身份以及成本管控和市场资源优势，可以快速开拓国内乘用车市场，推动公司业绩的持续增长

27、。此外，公司与吉孚动力的合作进一步完善了公司自动变速器产品体系，可以有效推动公司自动变速器和新能源车变速器业务的快速发展，为公司的进一步发展壮大奠定了坚实的基础。（二）公司融资租赁业务定位重点着眼于国家鼓励的重点发展领域、成长性产业和前景明朗的项目，以政府PPP项目、企业技术改造、城市基础设施建设和区域的优势行业等为业务切入点，积极探索不同的租赁模式，不断创新租赁产品，在有效控制风险的前提下实现业务快速发展。近年来，通过与财通证券股份有限公司、中环国投控股集团有限公司开展战略合作，在城乡基础设施、水处理、大气污染治理、节能环保改造、医疗设施等领域开展融资租赁业务，在风险可控的基础上实现了较好的

28、效益，推动了公司业绩的增长。未来发展中，公司融资租赁业务将继续重点面向节能环保产业、社会公共事业等具备长期可持续发展的行业，结合国家产业政策和经济发展方向，通过打造特色融资租赁业务，发展专业化、特色化租赁经营道路，有效提升融资租赁业务风险控制和创新能力，推动融资租赁业务的不断发展壮大。（三）公司所处行业的发展情况 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 汽车变速器和汽车内饰件作为汽车整车的主要零部件，与汽车行业的发展密切相关。2016年，中国汽车行业坚持新发展理念，积极推进供给侧结构性改革，通过优化产业结构，持续推进产品结构升级，实现了行业高效良性发展。据中国汽车工业协会统计，

29、2016年，国内汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点。其中：乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.5%和14.93%；中国品牌乘用车销售1052.86万辆，同比增长20.5%，销量首次超过千万辆。商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.8%；中国品牌商用车销售344.72万辆，同比增长6.63%。新能源汽车是实现节能减排的重要手段，也是未来汽车行业的发展方向，在政策红利和企业的共同推进之下，中国新能源市场发展势头迅猛。2016年新能源汽车生产

30、51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比上年同期分别增长15.7%和17.1%。纯电动汽车依旧是中国新能源汽车的主流市场。预计中国新能源汽车将于2017迎来拐点，预计2020年新能源汽车产销就将达到200-300万辆。随着中国经济的稳步发展，带动了居民收入水平的不断提高，加上汽车工业技术的不断提高推动了汽车产品性价比的提升，有效刺激了一、二线城市中家庭第二、第三辆汽车需求和旧车升级换购需求以及三、四线城市的汽车消费

31、潜力释放。同时，节能环保和社会信息化带动了新能源汽车和智能汽车的快速发展，进一步推动了汽车的消费升级，并加快了国产自主品牌汽车产业的转型升级，有效提升了自主品牌汽车的市场竞争力，逐渐成为中国汽车行业发展的主力军。新能源汽车发展的趋势，将向智能化、平台化、互联化发展。智能汽车将凭借人机界面，动力系统等领域的智能化，智能汽车可提供更强的自动化、安全性以及便利性，对资源进行合理调配，从而促进公共交通模式升级和汽车互联化。新能源汽车、智能汽车通过互联网技术，对大数据进行采集、传输和分级，从而给用户带来很更好的服务体验，带动汽车的升级换代和新型汽车大量消费。从长远来看，新能源汽车的政策鼓励机制还会持续，

32、力度上也越来越大，除了新能源汽车的购买补贴外，以后地方政府还会陆续出台一些优惠政策，例如购置税优惠，停车收费优惠等，还将会提供一些行驶上的便利，比如新能源汽车不限行等。再随着电池技术进步，充电桩等基础设施建设加快，将大大提升充电便利性，降低购置成本，也会加快促进电动轿车进入家庭的速度。此外，随着经济发展的企稳回升，国家固定资产投资和基础设施建设规模不断扩大，加上国家大力治理货车超限超载以及对于驾驶舒适性、可靠性、安全性和环保等要求的不断提高，推动了国内商用车市场的稳步增长。浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2016年，公司销售商用车变速器66万台，通过持续推进技术升级，强

33、化制造能力提升，紧抓汽车排放标准提高带来的发展机遇，不断优化产品结构，将进一步提高公司商用车变速器的市场占有率。此外，公司乘用车变速器业务以手动挡变速器起步，通过收购重组和战略合作，快速拥有自动变速器的研发制造能力并完善了产品布局，2016年，公司销售乘用车变速器43.3万台，公司将通过积极开拓外部客户，加快新产品开发，大力提高乘用车变速器的市场占有率。二、主要资产重二、主要资产重大变化情况大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司收购了芜湖万里扬 100%股权、宁波万里扬 100%股权；收购了金兴内饰剩余 30%股份，持有其

34、100%股权；新设立浙江吉孚汽车传动系统有限公司，公司持有 100%股权。固定资产 报告期末，公司固定资产较期初增加 63,143.69 万元，主要系公司 2016 年完成收购芜湖万里扬 100%股权，对其合并财务报表，导致固定资产增加较多。无形资产 报告期末，公司无形资产较期初增加 28,040.87 万元，主要系公司 2016 年完成收购芜湖万里扬 100%股权，对其合并财务报表，导致无形资产增加较多。商誉 报告期末，公司商誉较期初增加 119,338.38 万元，主要系公司 2016 年完成收购芜湖万里扬 100%股权，合并取得的芜湖万里扬可辨认净资产公允价值份额与合并成本的差额，形成商

35、誉，导致商誉增加较多。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）规模优势 公司是国内首家实现包括手动挡、自动挡在内的轿车、SUV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等变速器研发和生产的企业，能够满足不同客户、不同消费层次的多样化需求，分别形成了年产100万台商用车变速器和150万台乘用车变速器的综合能力。汽车内饰件主要为国内自主品牌汽车提供配套，形成了年产300万套内饰件的综合能力。浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（二）技术优势 公司拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院，被列入

36、浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家），拥有各类技术人员600多人，积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、装甲兵工程学院等科研院所合作，建立了“中国人民解放军装甲兵工程学院博士后科研工作站”和“浙江省博士后流动工作站”，承担10多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，产品的关键技术指标达到国内领先水平，所有产品拥有完全独立的知识产权。公司在全面掌握CVT无级变速器设计理论、失效机理、开发流程、CAE成套技术、控制策略及标定技术的基础上，形成了CVT无级自动变速器的研发能力，并成功研制出变速系统、液压系统、油泵、离合器系统等关键零部件，建立了满足大批量生产

37、质量标准的配套体系；在国内突破了CVT试验检测技术，制定出完整的无级变速箱整箱及零部件试验检测规范，建立了完备的试验检测体系；在国内突破了无级变速器生产的关键工艺技术和产品一致性技术，建成了先进的自动化CVT生产及质保体系；开发并真正实现大批量投产、具有先进水平的CVT变速器，并获得多项专利。公司的CVT产品被评为“中国十佳变速器”。（三）质量与品牌优势 公司通过ISO/TS16949：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和AAA级标准化良好行为认证；拥有全球领先的生产设备和检测、试验设备，分别拥有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器整体性

38、能检测中心和汽车内饰件检测中心，有效保证新产品的科研和试验。公司凭借健全完善的生产体系，在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉。“万里扬”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；“万里扬”牌变速器被浙江省质量技术监督局认定为“浙江名牌产品”并获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”称号；“万里扬”企业商号认定为“浙江省知名商号”。（四）成本优势 1、主要零部件的高自制率 变速器的主要零部件包括壳体、齿轴（齿轮与轴）及同步器，上述三类零部件的成本占变速器总成本的60%以上。目前，在国内的商用车变速器制造商中，普遍存在外购三大零部件的现象，一些大中型商用车变速器厂家也仅能解决

39、部分零部件的自制，主要依靠外购。而公司的三大零部件自制率则非常高：壳体、齿轴和同步器的自制率均超过90%，可以有效保障零浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 部件的及时供应以及成本控制。目前，公司正在大力提高乘用车变速器主要零部件的生产制造能力，以进一步强化乘用车变速器产品的成本控制。2、外购零配件成本相对较低 公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，省内零配件企业众多，配套能力强，供应便捷，零配件运输成本相对较低，而且可以相应减少储备性存货资金投入，从而降低整个产品的成本。同时，公司本身也从事汽车零部件的生产，对其他相关零配件制造企业的材料成本、人工成本、资金成本等信息

40、有比较全面和准确的了解，加上公司零配件采购数量较大，在采购谈判时能够掌握很大的主动权，从而可以获得较多的折扣和优惠。此外，公司生产计划管理实行“6+1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算，消除了配套件的库存成本，信息化管理有效降低了企业生产成本。（五）营销优势 1、变速器营销网络完善 在变速器产品营销服务模式上，公司已经建立了全面覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一。公司不断强化“服务型营销”理念，对重要客户派遣驻厂人员，积极为客户提供各种技术、信息服务，收集客户反馈意见和建议，与客户建立了良好的长期合作关系。公司售后

41、服务健全，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。2、内饰生产基地覆盖主要区域 在汽车内饰业务领域，为了更加贴近国内各大汽车整车厂生产基地，及时跟进其生产和设计需求，实现对整车厂的准时化供货，公司对生产基地进行了战略性布局。目前，公司已拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇五大生产基地，分布在各主要汽车生产集中区域。浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，是国家“十三五”规划的开局之年，通过大力深化改革开放，国民经济发展活力和发展新

42、动能不断增强，经济运行呈现缓中趋稳，稳中向好的良好发展态势。报告期内，公司坚持以市场为导向，进一步完善了产业布局和产品结构，不断开发新产品，持续优化老产品，有效提升了产品竞争力。同时，通过不断完善公司管理架构和制度，加快人才队伍建设，持续提升管理能力和管理效率，有效提高了公司的发展质量。2016年度，公司实现营业收入373,225.43万元，较上年同期增长89.2%；实现营业利润35,199.31万元，较上年同期增长49.6%；利润总额37,506.73万元，较上年同期增长46.95%；归属于上市公司股东的净利润31,225.56万元，较上年同期增长47.53%。公司分别于2015年7月和20

43、15年10月开始合并宁波乘用车变速器业务和金兴内饰业务，2016年度合并了全年的业务收入和利润；同时，于2016年11月开始合并芜湖万里扬业务，加上公司在报告期内大力开拓新客户市场，有效扩大了公司的业务规模，使得公司2016年度营业收入较上年同期实现较大增幅。报告期内，公司通过加强各板块业务整合，进一步提高经营效率，不断优化产品结构和强化成本管控，有效提升了公司各项业务的盈利水平。特别是芜湖万里扬的CVT业务，将是公司业绩的主要增长点。2016年度，公司重点开展了以下几项工作：（一）优化了公司的产业结构；报告期内，公司完成了收购奇瑞汽车下属芜湖万里扬的重大资产重组，新收购的MT业务进一步扩大了

44、公司乘用车手动挡变速器的产能，CVT业务使公司快速进入自动变速器市场。通过有效整合，芜湖万里扬实现稳定交接，生产经营正常有序。同时，公司与吉孚动力在自动变速器和新能源车变速器等领域开展技术研发合作，将进一步完善公司汽车变速器产品布局，提升产品市场竞争力。此外，公司完成对金兴内饰剩余股份的收购工作，进一步加强了金兴内饰的经营管理，有效改善了金兴内饰的盈利水平。随着并购合作业务的顺利落地，公司将充分整合各项优势资源，实现各大业务板块的协同发展。（二）稳步推进市场和产品开发；乘用车变速器市场，公司在紧紧围绕服务好奇瑞汽车和吉利汽车两大核心客户的基础上，积极开拓外部新客户市场，并加快新产品的开发和现有

45、产品的优化升级，着力提升产品竞争力。商用车变速器市场，随着汽车排放标准和终端客户期望的不断提高，公司加大了高端G系列产品的开发和浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 市场开拓力度，通过产品升级和性能升级，积极开拓国五标准车型，不断提高产品市场占有率。汽车内饰市场，公司通过主动对接客户，加大产品研发和市场开发力度，业务规模实现了快速增长。（三）着力提升生产制造能力；报告期内，公司大力提升了芜湖万里扬CVT产能建设，新增生产设备，强化供应链资源整合，充分满足产品市场需求。此外，乘用车变速器宁波基地、商用车变速器金华基地和金兴内饰通过加大现有设备改造升级，推行精益生产和智能化制造，

46、进一步优化生产流程和产能布局，有效提高了生产制造能力和生产效率。（四）进一步健全公司总部管理架构；在公司总部设立经营管理委员会领导下的五大管理中心，在战略发展、财务管理、采购管理、人力资源、企业管理等方便发挥管理作用。同时，成立四大事业部，包括商用车变速器事业部、乘用车变速器事业部、汽车内饰事业部和新能源事业部，各管理中心和事业部职责明确，形成良性互动协同发展，有效提升了公司的经营管理效率。（五）实施完成员工持股计划；公司成立2016年第一期员工持股计划参与公司的重大资产重组，员工持股计划覆盖公司经营管理层和核心技术骨干，将员工利益与公司发展进行紧密结合，有效提高了员工的工作积极性和主动性。（

47、六）进一步加强公司信息化建设工作；在IT规划蓝图的指导下，通过与外部专业软件公司加强合作，重点开展了编码管理和BRP业务流程优化工作。同时，引进“管理驾驶舱”系统，对经营报表和绩效数据实行信息化管控、目视化呈现，为公司决策和管理改进提供有力支撑。（七）进一步加强企业文化整合与建设；公司始终将企业文化作为一种生产力来提高，一种创造力来开发，一种竞争力来推动，树立了“用文化管企业、以文化兴企业”的文化理念，重点建设精神文化、制度文化、行为文化和物质文化。随着近几年对外并购业务的增加，与新收购公司在企业文化中的融合显得尤为重要，通过打造具有强大感召力、凝聚力、向心力的特色文化，包容并进，有效促进了业

48、务整合的顺利开展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,732,254,256.66 100%1,972,645,587.00 100%89.20%分行业 汽车零部件制造 3,573,212,564.01 95.74%1,871,912,402.48 94.89%90.89%农业装备零部件制造 66,017,

49、682.54 1.77%9,091,059.15 0.46%626.18%融资租赁收入 93,024,010.11 2.49%91,642,125.37 4.65%1.51%分产品 汽车内饰件 1,035,947,731.09 27.76%267,411,516.91 13.56%287.40%乘用车手动变速器 834,278,248.17 22.35%384,417,846.66 19.49%117.02%乘用车自动变速器 271,328,900.00 7.27%轻卡变速器 879,445,297.60 23.56%775,795,250.77 39.33%13.36%中卡变速器 368,6

50、25,223.90 9.88%342,983,009.21 17.39%7.48%重卡变速器 3,415,775.99 0.09%5,981,700.74 0.30%-42.90%配件 95,379,807.89 2.56%82,300,837.27 4.17%15.89%农机变速器 66,017,682.54 1.77%9,091,059.15 0.46%626.18%融资租赁收入 93,024,010.11 2.49%91,642,125.37 4.65%1.51%其他 84,791,579.37 2.27%13,022,240.92 0.66%551.13%分地区 国内销售 3,730,