OA项目实施指导书_销售管理new.doc

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1、泛普软件项目实施指导书销售管理Submitted By Software仅限阅读 请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容文档简要信息:文档主题(Title)销售管理开发方案作者(Author)审批者(To Be Approved By)说明(Comments)文件名称(File Name)销售管理需求开发方案文档版本历史:序号日期版本变更说明修改人注释1.2012-03-30V1.0新建2.3.4.5.目 录1.总体思路31.1.总体思路31.2.总体需求调研42.支持销售专员日常工作52.1.基础销售信息52.1.1.需求调研52.1.2.功能开发62.1.2.1.自定

2、义客户卡开发案例：自然人居间人和法人客户62.1.3.配置实施72.1.3.1.客户卡片配置功能72.2.签订销售合同82.2.1.需求调研82.2.2.功能开发82.2.2.1.销售合同审批流程表单开发82.2.3.配置实施92.3.销售工作总结102.3.1.需求调研102.3.2.功能开发102.3.3.配置实施103.支持销售经理日常工作113.1.客户资源管理113.1.1.需求调研113.1.2.功能开发113.1.2.1.页面上共享设置该区域隐藏113.1.2.2.卡片只有创建人本人可以修改113.1.2.3.超级管理员修改共享范围113.1.2.4.权限转移开发123.1.3.

3、配置实施133.2.销售合同管理143.2.1.需求调研143.2.2.功能开发143.2.3.配置实施143.3.销售工作管理143.3.1.需求调研143.3.2.功能开发153.3.3.配置实施164.支持销售总监日常工作174.1.规范销售管理174.1.1.需求调研174.1.2.功能开发174.1.3.配置实施174.2.市场行情分析184.2.1.需求调研184.2.2.功能开发184.2.3.配置实施181. 总体思路1.1. 总体思路说明：销售管理的核心是通过客户模块的深化应用，以及结合流程、门户、知识等整合OA所有支援，支持销售管理。主要从三个角色入手：“销售专员”、“销售

4、经理”、“销售总监”，分析OA系统如何支持他们的日常工作。1.2. 总体需求调研对于销售管理整体需求调研可以参考附件：销售管理功能与需求说明v1.0.xls，对应OA现有功能已经客户的需求进行对比，整理分析后就能在整体上对项目有个把握。2. 支持销售专员日常工作2.1. 基础销售信息2.1.1. 需求调研在基础销售信息的调研中，主要从两个方面着手。一、 客户信息的录入属性和方式，如果客户需要自定义开发客户类型，可参考使用附件：客户卡片需求分析.xlsx二、 基础销售信息的推送方式，可以参考一下方式：1） 门户推送：是只建立一个销售元素，还是需要建立销售门户，如果需要建立销售门户可以参考下图：2

5、）协作区 推送：可以在协作区中建立项目讨论区，客户讨论区等进行实时沟通。3）流程推送：可以在销售流程中，添加项目内容的参考文档，这边使用起来更加方便。2.1.2. 功能开发2.1.2.1. 自定义客户卡开发案例：自然人居间人和法人客户自然人客户/居间人 页面修改（修改个人用户界面）注意：现在有些必填项做成由默认值来控制必填。自然法人客户页面字段修改（修改原有客户界面）2.1.3. 配置实施2.1.3.1. 客户卡片配置功能系统设置-客户管理-基础设置，请看右下图：详细销售管理后台配置可以参考附件：【客户管理】后台设置手册.doc2.2. 签订销售合同2.2.1. 需求调研梳理销售合同流程，确定

6、节点和操作者，权限管理，已经相关文档的配置目录。注：这个调研最好让客户IT人员沟通客户销售部门，一起讨论。并且考虑流程的通用性，这样后期验收才不至于大改。2.2.2. 功能开发2.2.2.1. 销售合同审批流程表单开发如果客户需要流程表单自动推送相关文件参考，就需要开发定制表单，例子如下:2.2.3. 配置实施基本的流程配置功能，注意流程细节。2.3. 销售工作总结2.3.1. 需求调研确定工作总结方式，以及工作总结周期。建议：尽量推荐“工作微博”和“协作区的方式”，这样后期使用更加灵活。而且呈现效果也更加直观。2.3.2. 功能开发无。2.3.3. 配置实施参考微博配置说明书参考附件：泛普软

7、件协同办公平台（ThinkOne6.000.0601版本）系统维护手册（06）-协助&会议&日程&通信.doc 。3. 支持销售经理日常工作3.1. 客户资源管理3.1.1. 需求调研明确客户卡片默认共享规则，明确批量共享以及客户转移权限。3.1.2. 功能开发3.1.2.1. 页面上共享设置该区域隐藏创建客户卡片的时候默认共享给上级领导。这样便于销售经理了解下属客户情况。3.1.2.2. 卡片只有创建人本人可以修改这样便于控制卡片修改，提高了客户卡片内容的可靠性。卡片只有创建人本人可以修改，但是不能修改卡片创建人（对应客户这里的就是客户所属人）字段，默认创建人上级是查看，其他人都不能看到卡片

8、。默认共享给超级管理员。系统分了3种权限，一种是客户经理（只能维护自己的客户），一种是客户管理员角色（可以查看到自己部门的所有客户，但没有编辑的权限），还有一种是超级管理员角色（可以查看到所有客户，并且具有编辑的权限）3.1.2.3. 超级管理员修改共享范围超级管理员才能点击批量共享按钮只有超级管理员可以设置批量共享权限，其他人点击批量共享按钮则会显示没有权限。具体截图如下：3.1.2.4. 权限转移开发 客户经理转移自己的客户，客户管理员可以转移自己本部门的客户，超级管理员可以转移所有客户A 使用客户经理转移客户（相当于只能转移自己的客户）选择其他人时提示：暂时没有权限可以全部转移，也可以部

9、分转移自己的客户先选择人员，系统自动会显示属于他下面的客户。如果想全部转移，把全部前打钩，如果是部分转移，那么点击选择按钮出现客户的名称和类型，可以按照需要进行选择，然后右键点击“完成”选择该客户经理下的部分客户选择想要转移到的人员，右键点击处理转移后有提示使用董雷登录系统，查看自己的客户，显示多出了1个被转移过来的客户，并且有完全控制权限，客户经理变成董雷而丁磊将看不到原先属于他的客户B使用客户管理员转移客户（可以转移自己本部门的所有客户）可以选择自己部门的人员，并选中他们下面的客户，但不能选择其他部门的人员下的客户操作方式同客户经理转移客户3.1.3. 配置实施1） 在后台新建客户管理员角

10、色，并且配置好成员，是新建客户卡片的时候可以共享给该角色。3.2. 销售合同管理3.2.1. 需求调研对于销售合同报表的需求讨论，分析在与合同相关的流程哪些属性需要报表呈现，然后讨论在finereport中呈现的方式。确认页面搜索条件、结果、导出样式等。3.2.2. 功能开发用fineReport第三方插件开发合同相关报表。比如管对销售额排名、团队阅读销售统计、管对季度销售统计等。样例如下：3.2.3. 配置实施销售经理作为之前“销售合同审批流程”的审批节点操作者。注意：流程中各地营业厅的销售汇报模式可能不同，在实施阶段可以和客户讨论是整合一个流程，还是多个流程处理。3.3. 销售工作管理3.

11、3.1. 需求调研1） 讨论销售工作总结的呈现方式。2） 讨论客户卡片修改记录的需要数据，如：新建，修改，转移，删除等。3.3.2. 功能开发 使用一般人员登录系统，查看客户卡片的“修改记录”标签，一般人员看不到该标签。点击“卡片记录修改查询”按钮，显示没有权限点击“卡片记录修改查询”按钮，显示没有权限2 使用客户管理员或者超级管理员登录系统，查看客户卡片的“修改记录”标签，可以看到该标签，并且修改记录中的内容同“卡片记录修改查询”的记录内容进入卡片修改记录查询3.3.3. 配置实施1）配置超级管理员角色人员，因为这个角色才能查看到客户卡片修改记录。2） 配置销售部门讨论协作区，配置好板块管理

12、人和创建人范围。参考微博配置说明书参考附件：泛普软件协同办公平台（ThinkOne6.000.0601版本）系统维护手册（06）-协助&会议&日程&通信.doc 。4. 支持销售总监日常工作4.1. 规范销售管理4.1.1. 需求调研1） 梳理所有与销售管理有关的流程，使流程流转更加合理，节点设置更加规范。2） 梳理销售管理知识，分门别类的推送到门户制定位置4.1.2. 功能开发无4.1.3. 配置实施1） 搭建销售管理流程2） 搭建销售管理知识目录3） 配置门户销售管理知识元素4.2. 市场行情分析4.2.1. 需求调研调研销售总监（高管）需要哪些维度的报表，其中哪些我们OA的数据可以实现（这里主要结合之前梳理的销售管理相关流程的数据，通过平时的流程积累，最终用finereport整理呈现）。4.2.2. 功能开发用finereport制作相关报表，并且开发呈现报表的页面以及条件。4.2.3. 配置实施配置查看报表的权限。泛普软件ThinkOne OA办公系统