2018年造纸行业及白卡纸市场调研分析报告012146.pdf

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1、其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传 2018年造纸行业及白卡纸市场调研分析报告 忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮 一、包装纸行业向高端化迈进 包装用纸指用于包装目的的一类纸的统称，一般用于下游家电、日化、食品饮料、卷烟等行业产品的外包装。包装纸的主要纸种包括瓦楞纸、箱板纸、白板纸和白卡纸等。其中，箱板纸和瓦楞纸则多用于家电包装和日化包装等领域，白板纸和白卡纸常用于包装香烟、食品、医药品和化妆品领域。表 1：包装纸主要纸种基本情况 数据来源：中国百科网，北京欧立信

2、咨询中心 包装纸的产业链为“纸浆-造纸-下游各类用纸”。纵观包装纸行业的细分纸种，按生产原料不同可以大致分为两类。一是瓦楞纸和箱板纸，生产原料主要为草浆和废纸。瓦楞纸主要是用本色阔叶木半化学浆、冷碱浆或本色碱法草浆或配以废纸浆，经游离状打浆后，即送入圆网多缸造纸机上抄造而成；箱板纸所用的原料为硫酸盐木浆、废麻浆、棉杆浆、废纸浆和稻麦草浆。二是白板纸和白卡纸，以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃 白板纸各层原料多由木浆、草浆和废纸浆组成，而白卡纸则使用 100%木浆为原料。中游为造纸企业，下游纸制品

3、制造多用于消费品市场，其中箱板纸和瓦楞纸是主流。包装纸行业是典型的资源约束型行业，原材料供应很大程度上影响着企业盈利和发展。图 1：包装纸产业链示意图 数据来源：卓创资讯、北京欧立信咨询中心 在各类包装纸中，白板纸和白卡纸属于制作工艺较为复杂的纸种。白板纸是由面浆与各层底浆在多圆网多烘缸纸机或长圆网混合纸板机上抄造而成。浆料一般可分为面层、衬层、芯层、底层，各层纸浆料的纤维配比是不同的，根据所抄造纸的质量有所区别。白卡纸通常采用 100%的漂白木浆为原料，面层、底层采用硫酸盐化学针叶木浆，芯层采用阔叶木化学机械浆，之后加入碳酸钙、硫酸钡等填料，用 AKD 进行中性重度施胶，在叠网造纸机上进行抄

4、造，并经压光、涂布处理而成。表 2：白板纸的主要构成 以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸 数据来源：中国百科网，北京欧立信咨询中心 包装纸行业发展迅速，向高端化迈进。白板纸下游行业需求增速较慢，因而近年来其产量上下震荡，总体保持不变，但瓦楞纸箱由于电商和快递行业的推动，依旧处于平稳增长阶段。产业链表现整体展现 3 个特点（1）起步较晚、发展迅速：我国 1954 年推广使用瓦楞纸箱；技术起点低，但瓦楞纸箱行业发展迅速，目前已经成为全球最大的瓦楞纸箱市场。（2）瓦楞纸箱行业对上游原料成本缺乏控制力：瓦楞纸箱上游的原纸生产公司属于重资产企业。玖龙纸业、理文纸业、ft鹰三大巨头占 10 万吨以上生产企业份额接近 80%，指导制定市场价格。下游包装企业集中度低、竞争激烈、溢价能力较弱、成本转嫁能力不足。（3）中高端产品需求旺盛:客户对高品质、高附加服务的瓦楞纸箱的需求不断增加，客户需求的改变持续改变着行业的竞争状况，整个行业向高端化迈进。