2013-2017年中国光伏建筑一体化(BIPV)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告162015.pdf

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1、穷则独善其身，达则兼善天下。孟子我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易2013-2017 中国光伏建筑一体化（BIPV）行业市场前瞻 投资战略规划分析报告 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易前瞻产业研究院 1 光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaics，简称BIPV）指在建筑外围护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建筑结构的功能部分，取代部分传统建筑结构如屋顶板、瓦、窗户、建筑立面、遮雨棚等，也可以做成光伏多功能建筑组件，实现更多的

2、功能，如光伏光热系统、与照明结合、与建筑遮阳结合等。来源网址：目 录 CONTENTS 一、BIPV 定义与构成-2（一）BIPV定义-2（二）BIPV构成-2 二、BIPV 行业政策环境分析-3（一）行业相关标准-3 为规范我国光伏建筑一体化的健康发展，有关部门推出了一系列的行业标准，具体情况如下表所示：-3（二）行业相关政策-4 针对大型光伏发电标杆上网电价，意见稿针对四类地区给出了四个不同的上网电价，如下：-4 三、中国 BIPV 发展状况-6（一）BIPV安装规模分析-6（二）BIPV竞争情况分析-7（三）BIPV盈利情况分析-7 四、中国 BIPV 产品供应领先企业-8 五、中国 B

3、IPV 项目建设领先企业-9 六、中国 BIPV 进入壁垒分析-9 公司背景-9 六大优势-10 我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹前瞻产业研究院 2 一、BIPV 定义与构成（一）BIPV 定义 光伏建筑一体化（BuildingIntegratedPhotovoltaics，简称 BIPV）指在建筑外围护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建筑结构的功能部分，取代部分传统建筑结构如屋顶板、瓦、窗户、建筑立面、遮雨棚等，也可以做成光伏多功能建筑组件，实现更多的功能，如光伏光热系统、与照明结合、与建筑遮阳结合等。

4、（二）BIPV 构成 BIPV 系统是指将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上，并不是简单的将光伏系统附着在建筑上。除了必需的光伏阵列和固定支架外，完整的 BIPV 系统还应该包括负载，有时还带有蓄电池、逆变器及有利于系统控制和调节的复杂装置。图表：BIPV 示意图 大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫前瞻产业研究院 3 资料来源：前瞻产业研究院BIPV行业研究小组整理 二、BIPV 行业政策环境分析（一）行业相关标准 为规范我国光伏建筑一体化的健康发展，有关部门推出了一系列的行业标准，具体情况如下表所示：图表：我国光伏建筑一体化相关标准 标准 内

5、容 光伏建筑一体化系统运行与维护规范 就光伏方阵、光伏电站直流汇流箱、直流配电柜、控制器、光伏逆变器、接地与防雷、配电及线路、光伏系统与建筑物结合部分、蓄电池、数据通讯系统，运行与维护的要求进行说明。建筑太阳能光伏发电系统图集 太阳能光伏系统类型、光伏组件的选择与安装、太阳能光伏系统实例介绍等。太阳能建筑应用企业行业登记管理办法 光电建筑应用委员会正起草，对光电建筑企业应具备的条件作出了明确的规定，光电建筑企业要按照其拥有的资信、人员、技术装备和代表工程业绩等条件申请相关资格。光伏与建筑一体化发电系统验收规该标准工作组正在筹备，为了更好的完成标准起草任务，国家光伏质检中心面向全行业征集起草单位

6、。丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明前瞻产业研究院 4 范 资料来源：前瞻产业研究院BIPV行业研究小组整理（二）行业相关政策 为促进我国光伏建筑一体化的发展，政府陆续出台相关鼓励行业发展的政策，如关于完善光伏发电价格政策通知征求意见稿。新的意见稿对分布式发电和大型地面电站发电进行了区分。分布式发电电价补贴为 0.35元/千瓦时，补贴资金同样来自可再生能源发展基金，并由电网企业向分布式光伏发电项目转付。分布式光伏发电系统并入电网的电量，由电网企业按照当地燃煤发电标杆上网电价进行收购。分布式光伏电价将免收随电价征收的各

7、类基金、附加以及系统备用容量和其他相关并网服务费。意见稿还对电网企业提出了要求，电网企业要积极为光伏发电项目提供必要的并网接入、计量等电网服务，及时与光伏发电企业按规定结算电价。同时，要及时计量和审核光伏发电项目的发电量和上网电量，并根据其计量和审计结果申请电价补贴。针对大型光伏发电标杆上网电价，意见稿针对四类地区给出了四个不同的上网电价，如下：图表：我国不同地区大型光伏发电标杆上网电价（单位：元/千瓦时）地区 上网电价 包含地区 类资源区 0.75 元/千瓦时 青海海西、海北、果洛、玉树 万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相

8、见。白居易前瞻产业研究院 5 地区 上网电价 包含地区 类资源区 0.85 元/千瓦时 新疆、宁夏、内蒙古、青海西宁、海东、海南、黄南、甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌、四川阿坝、甘孜、云南丽江、迪庆 类资源区 0.95 元/千瓦时 北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、河北承德、张家口、唐山、秦皇岛、山西大同、朔州、忻州、陕西榆林、延安、云南省除二类地区外的其他地区，甘肃省除二类地区外的其他地区 类资源区 1 元/千瓦时 除、类地区外的其他地区 资料来源：前瞻产业研究院BIPV行业研究小组整理 图表：我国光伏建筑一体化相关政策 政策 内容 6 兆瓦以下光伏电站将免收接入费 针对单个并网点装

9、机容量在 6 兆瓦以下，且接入电压在 10 千伏以下的光伏项目，将减免包括调试、检测等在内的服务费用。分布式光伏补贴方案基本形成 所有分布式光伏发电项目，包括自发自用和余电上网部分，都可以获得0.4-0.6 元/度的补贴。一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语前瞻产业研究院 6 关于完善光伏发电价格政策通知征求意见稿 根据各地太阳能资源状况和工程建设条件，将全国分为四类太阳能资源区，制定了相应的标杆上网电价。绿色建筑行动方案“十二五”期间完成新建绿色建筑 10 亿平方米；到 2015 年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要

10、求。开展可再生能源建筑应用地区示范，推动可再生能源建筑应用集中连片推广，到 2015 年末，新增可再生能源建筑应用面积 25 亿平方米，示范地区建筑可再生能源消费量占建筑能耗总量的比例达到 10%以上。资料来源：前瞻产业研究院BIPV行业研究小组整理 三、中国 BIPV 发展状况（一）BIPV 安装规模分析 2012 年，我国光电建筑应用示范项目共计 128 个，总装机容量约为 227MW，补助资金为 12.87 亿元。其中，山东省总装机容量最大超过 26MW，补助金额为 15243 万元。图表：2012 年中国光伏发电市场分布情况（单位：%）忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文一寸光阴一

11、寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文前瞻产业研究院 7 资料来源：前瞻产业研究院BIPV行业研究小组整理（二）BIPV 竞争情况分析 目前，德国、法国及日本等发达国家的 BIPV 技术已进入相对成熟期，而我国尚处于起步阶段，市场化程度不高，国内仅个别企业掌握了研发、生产 BIPV 组件产品的核心技术并有能力帮助用户设计、安装该组件。因此，国内 BIPV 市场尚处于外资企业与国内少数企业的垄断竞争状态。国内已具备先发优势的BIPV项目的生产企业主要分两类：一类是光伏电池组件生产商，如无锡尚德电力、保定天威英利、林洋新能源等；另一类是已进入光电幕墙领域的传统建筑幕墙工程服务商或拥有传统幕墙建筑经验的企业

12、，如中航三鑫、方大 A、兴业太阳能等。（三）BIPV 盈利情况分析 BIPV 的整个产业链共分为三部分：上游（光伏电池生产企业）、中游（BIPV 系统集成商）、下游（光伏投资商）。从整个产业链分布的情况看，中游的 BIPV 系统集成服务有望成为利润最丰厚的环节。图表：中国 BIPV 盈利情况 云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易前瞻产业研究院 8 盈利情况 盈利水平 光伏电池生产企业 进入难度相对较低，市场接近完全竞争。光伏产品的价格下跌，挤压了产品的盈利空间。较低 BIPV 系统集成商 具有较高的技术壁垒和进入门槛

13、 较高 光伏投资商 依赖于国家的财政补贴 一般 资料来源：前瞻产业研究院BIPV研究小组整理 具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017 年中国光伏建筑一体化（BIPV）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告。四、中国 BIPV 产品供应领先企业 英利绿色能源控股有限公司 尚德电力控股有限公司 天合光能有限公司 阿特斯阳光电力公司 中电电气（南京）光伏有限公司 晶科能源控股有限公司 丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民前瞻产业研究院 9 五、中国 BIPV 项目建设领先企业 中国兴业太阳能技术控股有限公司 中航三鑫股份有限公司 北京江河幕

14、墙股份有限公司 六、中国 BIPV 进入壁垒分析（1）BIPV 人才壁垒分析 BIPV 是外于高速发展期的新兴产业，大专院校、科研机构对专业人员的培养无法满足企业的需求。如果企业没有良好的人才激励机制和员工培训体系，将面临合格员工短缺，继而影响正常生产经营。（2）BIPV 技术壁垒分析 在国内，从事 BIPV 组件研究、生产的企业主要为资金充裕、研究力量较强的大型企业集团。在光伏建筑领域要获得竞争优势，应具备三方面能力：一是必须满足建筑安全规范的要求；二是具备按照客户需求，设计和制造光伏建筑组件的能力；三是应在建筑幕墙领域具备一定资质，拥有较好的幕墙设计理念和施工经验，能够将光伏建筑组件产品与

15、建筑幕墙进行有机集成。建筑幕墙行业的经验积累及产品技术储备也构成进入 BIPV 的技术障碍。（3）BIPV 其他壁垒分析 随着社会、行业的不断发展和管理的日趋规范，对 BIPV 组件的技术、质量、审美等各项要求正在迅速提高；资本密集型的特点突出，资金需求量较大；行业管理将更加规范、严格，资质和业绩要求也逐步提高，上述趋势导致了 BIPV 的进入壁垒日渐提高。公司背景 吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹前瞻产业研究院 10 前瞻产业研究院于 1998 年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细

16、分产业研究、企业 IPO 上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10 多家市场调研基地以及深圳等 5 家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有 460 多名员工，本科以上学历占 98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员 200 多名，专家顾问 45 人，市场调研专家 16人，数据建模专家 8 人，海外咨询专家 5 人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作

17、过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC 机构、律师事务所、会计师事务所，以及 10 多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经 10 多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势 1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高

18、等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近 3300 多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15 年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系 4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国 8 家分支机构和数10 家信息调研服务中心；5、前瞻的分析模型采用与国际同步的 SCP 科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸前瞻产业研究院 11 6、前瞻持续 15 年来已为中国 500 强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过 18 万家，并获得 10 万余家客户高度好评。