中国天然气行业研究报告224632.pdf

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1、我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文 1 中国天然气行业研究报告 目前，天然气行业主要由国家发改委及各省发改委进行管理，环境保护、国土资源、安全监察、水土保持等实行专项管理。其中，国家发改委负责制定中长期能源发展规划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。各省区市发改委在相应权限之内，核准省内规模在限定额度之内的项目。天然气出厂价格由国家发改委管理，天然气终端价格由各省价格主管部门管理。虽然天然气管道建设与运营在产业政策上并不属于限制类，但由于其上下游产业政策均存在限制要求，上游资源开采目前垄断在

2、中石油等巨头手中，下游城市燃气供应要求中方控股，中游长输管道除中石油等巨头外，一般由省属国有控股企业实施。改革开放以来，随着我国经济体制改革的深化，天然气管理体制也发生了一些变化。近几年，政府采取了一些重要步骤，逐步提高天然气定价机制的市场化程度，对于新管道、新用户的价格已基本上以市场调节为主。目前，对于天然气行业主要由国家发改委及各地发改委进行管理，其他政府部门包括环保、土地、安全保护、水土保持等部门实行专项管理。其中，国家发改委负责制定中期或长期能源发展计划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。根据拟建设输气管道的年输气能力、建设区域、以及投资企业性质等进行区分，分别由

3、国家发改委或各级发改委予以核准（备案或批复）；各级发改委在核准（备案或批复）之前，将考虑相关环保部门、国土资源部门以及城市规划部门的意见；天然气输气管道必须由相关政府部门验收合格后方能投入使用。目前，针对天然气价格，由价格主管部门统一实行政府指导价，按照化肥生产用气、直供工业用气和城市燃气用气三类分别定价。其中，城市燃气用气包括居民用气、商业用气及通过城市天然气管网公司供气的小工业用户。随着天然气行业以市场化为目标的机制改革的推进，国家相关部门出台了多项相关政策，指导该行业的改革与发展，规范行业经营秩序。云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫百学须先立志。朱熹 2 目 录 第一章 行业发展概述

4、 第一节 行业发展外部环境因素分析 1、行业政治环境因素分析 2、行业社会环境因素分析 3、行业技术环境因素分析 4、行业经济环境因素分析 第二节 行业发展基本特征研究 1、行业沿革与生命周期 2、行业结构特点 3、行业产销规模 4、行业企业竞争格局 5、行业及区域性特征 第三节 2009-2010 年行业发展现状分析 1、现状分析 2、存在问题分析 3、问题成因及对策 第二章 2009-2010 年行业市场供求分析 第一节 2009-2010 年行业产品供给分析 1、产品产量 2、区域分布 3、供给影响因素分析 第二节 2009-2010 年行业产品需求分析 1、产品市场需求量 2、区域市场

5、分布 3、下游需求构成分析 第三节 行业供需格局影响因素分析 1、再建及拟建产能情况 2、价格走势及影响因素分析 3、替代品对供需格局影响分析 第三章 行业进出口市场分析 第一节 行业进出口市场发展现状 1、进出口市场特点分析 2、发展现状、存在问题及成因 第二节 行业产品出口市场分析 1、出口目的地分析 2、出口数据统计定量分析 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文 3 第三节 行业产品进口市场分析 1、进口产品来源分析 2、进口数据统计定量分析 第四节 影响行业产品进出口因素分析 1、金融危机特别是“后危机时代”主要影响因素 2、人民币升值对进出

6、口影响分析 第四章 天然气管道分析 第一节 世界天然气管道建设现状及特点 1、世界天然气管道建设发展历程 2、世界天然气管道发展趋势分析 第二节 我国天然气管道建设情况分析 1、我国天然气管道建设里程 2、西气东输工程 3、川气东送 第三节 我国西气东输管道工程专题 1、西气东输管道工程项目组成 2、西气东输管道工程实现过程 3、中石油西气东输管道供应情况 4、西气东输工程战略意义 第四节 跨国天然气管道建设 1、中国与土库曼斯坦天然气管道已获批准 2、中哈天然气管道一期 2009 年投入使用 第五节 我国输气管道技术不断进步 1、国外天然气管道输送技术发展迅速 2、我国西气东输工程积累了大量

7、技术经验 第六节 建立我国天然气管输费体系 1、国外天然气管输费体系的一般模式 2、建立我国天然气管输费体系的必要性 第五章 LNG 市场分析 第一节 进口 LNG 分析 1、进口液化天然气（LNG）长期协议分析 2、LNG 接收企业分析 第二节 车用 LNG 分析 1、LNG 技术臻于成熟 2、车用低碳技术发展：仍以代用燃料为主 3、加工能耗不是 LNG 的致命伤 4、LNG 车用产业生态日趋成熟 5、打破成品油垄断的唯一的希望是 LNG（液化天然气）人不知而不愠，不亦君子乎？论语丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武 4 第六章 天然气在城市燃气领域发展状况 第一节 我国城

8、市燃气发展现状 第二节 国外燃气发展情况分析 1、国际城市燃气行业发展历程 2、国际城市燃气行业发展面临的问题 3、国际城市燃气行业技术发展现状 第三节 LPG 将与天然气分割民用燃气市场 1、民用燃气市场气源比例分析 2、民用燃气各气源发展预测 第四节 中国城市燃气的价格分析 1、近年来燃气价格变动情况 2、燃气价格变动趋势 3.、中国城市燃气价格改革分析 第五节 各地区城市燃气产业发展分析 1、北京供给与需求情况分析 2、上海供给与需求情况分析 3、天津供给与需求情况分析 4、深圳供给与需求情况分析 5、新疆供给与需求情况分析 6、陕西供给与需求情况分析 第六节 我国城市燃气市场需求总体分

9、析 1、我国城市燃气需求结构分析 2、我国城市燃气需求总量分析 3、我国城市燃气行业投资前景分析 第七章 我国天然气发展战略分析 第一节 我国天然气产业发展战略 1、天然气低品位资源开发重要性分析 2、我国工业结构调整重要性分析 3、我国发展 LNG 重要性分析 第二节 我国天然气产业发展战略措施 1、树立和强化新的资源价值观 2、建立国家天然气协调管理体系 3、促进天然气产业主体的建立和完善 4、推动上下游一体化协调发展 5、加大天然气产业投资力度 6、加强天然气勘探开发技术攻关 7、加强天然气利用技术的研究 第三节 天然气市场发展战略 人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一

10、方，则习染而不自觉。顾炎武古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼 5 1.专家建议我国应加强天然气市场培育 2.我国天然气市场发展思路 3.中国天然气消费市场定位探讨 4.进口液化天然气的需求推动战略 第八章 2010-2015 年行业发展前景预测 第一节 2010-2015 年行业供需预测 1、行业产品供给预测 2、下游需求预测 3、整体供需格局预测 第二节 2010-2015 年行业发展影响因素 1、政策因素 2、技术因素 3、行业变革驱动因素 4、价格因素 5、其他 第三节 2010-2015 年进出口市场预测 1、进口市场预测 2、出口市场预测 第九章 2009-201

11、0 年行业热点问题深度调研 第一节 行业产业链分析及延长策略 第二节 低碳循环经济对行业发展影响 第三节 行业“十二五”发展规划要点 第四节 国家产业振兴规划对行业发展后续影响分析 第十章 天然气改革分析 第一节 天然气价格改革势在必行 1、天然气定价机制 2、价格改革的必然性 第二节 天然气价格改革的影响和方案分析 1、天然气价格改革影响分析 2、天然气价格改革方案分析 第三节 天然气价格改革对相关公司影响 1、天然气改革对开采行业影响分析 2、天然气改革对管道运输影响分析 3、天然气改革对下游行业影响分析 第十一章 本报告主要预测结论及观点 第一节 整体发展趋势预测 其身正，不令而行；其身

12、不正，虽令不从。论语以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传 6 第二节 2010-2015 年行业主要指标定量预测 第三节 2010-2015 年行业发展趋势定性预测 第四节 本报告主要观点汇总 第十二章 华经纵横独家策略建议 第一节 天然气市场发展思路 第二节 针对客户需求给出独家策略建议 海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐穷则独善其身，达则兼善天下。孟子 7 第二章 2009-2010 年行业市场供求分析 第一节 2009-2010 年行业产品供给分析 1、产品产量 目前我国天然气供需基本平衡，产量能基本满足消费，2008 年天然气产量

13、 763 亿立方米，天然气消费量 807 亿立方米，净进口量为 43 亿立方米，只占总消费量的 5.5%。但随着消费的增长，供需差距将逐渐显现。2009 年我国天然气供给量为 830 亿立方米。2007-2010年我国天然气供给量及增速693.1763830158.710.09%8.78%12.73%020040060080010002007年2008年2009年2010年1-2月亿立方米00.020.040.060.080.10.120.14供给增速 图表 2007-2010 年我国天然气供给量及增速 资料来源：发改委 2、区域分布 中国天然气产区可以划分为 7 大块，即松辽盆地块、渤海湾盆

14、地块、四川盆地块、鄂尔多斯盆地块、塔里木盆地块、柴达木盆地块、沿海大陆架块。中国天然气的地区分布不均衡；华南“内陆”部分少有天然气分布；华东地区几乎没天然气分布；而这两个地区都属中国经济最发达的地区之列，典型代表就是“长三角经济区”、“珠三角经济区”，代表城市是上海、广州；东北松辽盆地虽有天然气区，但是数量有限，而且采暖季节气温过低，使用天然气不合理；华北渤海湾天然气储量丰富，但却是海上天然气；中国天然气主要分布在四川盆地、西北部的塔里木盆地、准噶尔盆地及柴达木盆地，另外就是莺歌海琼东南及云贵地区，那里也已展现出大气区的雄姿。天然气资源分布的不平衡，使生产与消费区域分离。我国天然气资源 60以

15、上分布于经济落后的中西部地区，远离工商业发达、能源需求旺盛的沿海消费区，还有 20左右的天然气资源分布于近海大陆架。西部气区距东部经济发达区，最远的轮南至上海 4000 公里，最近的忠县到武汉695 公里，靖边至北京 853 公里，涩北至兰州 953 公里。天然气生产区域与消费区域的空间错位，使天然气基础设施建设成为制约我国天然气市场开发和天然气工业发展的瓶颈。其直接后果就是天然气资源地周围地区个别天然气利用项目发展过热，导致天然气需求增长过快，不能对宝贵的清洁资源进行最为科学的利用，同时限制了下游消费市场的合理发展。从整体看，我国天然气需求量与吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎

16、？传不习乎？论语百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行 8 国内今后潜在的、可生产的天然气产量相比，还有较大的缺口。我国有丰富的天然气资源。全国第二轮资源评价结果认为：我国有 381012 米3(38 万亿米3)的天然气资源量，其中陆上 301012 米3，海域 81012 米3，主要分布在中西部地区和近海海域(约占全国天然气资源总量的 80)。至今累计探明了 2 31012 米3的天然气储量，探明率仅为 5 8。“八五”以来的近十年间，我国探明天然气储量年均以 1200108 米3以上的速度增长；年产气量平均以 10以上速度增长。根据中国地质矿产资源部的第二输油汽评估结

17、果，估计我国的天然气储量约达 430，000 亿立方米，当中约 300，000 亿立方米储存在陆上，而 130，000 亿立方米则储于海床。就现时的使用水平而言，此等估计储量可供我国使用 74 至 120 年。然而国内能源的开采程度尚浅，再加上国内有大量煤储量（连同煤层沼气），故此储量较现时预计为高，而大部分储量均位于西部。陆上资源主要集中在四川盆地、陕甘宁地区、塔里木盆地和青海，海上资源集中在南海和东海。此外，在渤海、华北等地区还有部分资源可利用。由于资源勘探后，未能有效利用，以及政策不配套，造成用气结构不合理，都在一定程度上制约了我国天然气工业的健康发展。但是，随着我国的社会进步和经济发展

18、，天然气成为主要能源将是一个必然的趋势。图表：我国天然气资源的盆地分布图 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 图表：我国天然气资源盆地分布 盆地 资源量/103M3 总量/%盆地 资源量/103M3 总量/%松辽 9869 2.6 吐哈 3651.02 1.2 渤海 21181.26 5.5 长江近海口 6513.02 1.7 以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐 9 四川 73575.21 19.4 东海 24803.4 6.5 鄂尔多斯 41797.4 11 琼东南 16253.4 4.2 准格尔 12289 3.2 莺歌海 2

19、2390 5.9 柴达木 9000 2.4 珠江口 12987 3.4 塔里木 83896.15 21.9 总量 338205.86 88.9 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 我国所有天然气储量主要由中国石油天然气股份有限公司、中国海洋石油总公司及中国石油化工集团公司开发经营。3、供给影响因素分析 截至 2008 年底，我国已探明天然气地质储量 63357 亿立方米，可采储量 38687 亿立方米，资源探明率仅为 11.34%，尚有待探明资源量近 50 万亿立方米，勘探潜力巨大。另外，我国天然气分布相对集中，主要分布在陆上西部的塔里木、鄂尔多斯、四川、柴达木、准噶尔盆地，东部的松辽、渤海湾

20、盆地，以及东部近海海域的渤海、东海和莺琼盆地。目前这 9 个盆地远景资源量达 46 万亿立方米，占全国资源总量的 82%；已探明天然气地质储量 6.21 万亿立方米，占全国已探明天然气地质储量的 93%；剩余资源量 40 万亿立方米，占全国剩余资源量的 81%。从储采比角度看，尽管国内煤炭储量丰富，但从全球储采比角度看并不占优势，国内天然气的储采比为 41 年，远高于石油的 11 年，作为石油的替代产品，天然气发展前景广阔。我国陆上天然气资源为 37.37 万亿立方米，其中东部 5.04 万亿立方米，中西部 30.42 万亿立方米，其他地区 1.91 万亿立方米；海洋 8.2 万亿立方米。天然

21、气可采储量为 17.4 万亿立方米，其中陆上 14.48 万亿立方米，包括鄂尔多斯、四川、塔里木、柴达木等；海洋 2.92 万亿立方米，包括琼东南、莺歌海、东海等，平均转化率为 20.50%。2008 年我国天然气探明储量为 2.46 万亿立方米，占世界天然气探明总储量的 1.3%。1998-2008 十年间我国天然气探明储量的年均增长率为 6.5%。而同期，我国天然气产量的年均增长率达到 12.7%，2008 年天然气产量达到 763 亿立方米，储量的增长速度远远跟不上需求的增长速度，造成我国天然气储量采比从 1998 年的 58.7 年持续下降到 2008 年的 32.3 年，远低于同期世

22、界 63.3 年的平均水平。（单位：万亿立方米）图表 中国主要盆地天然气资源情况 丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中 10 注：远景资源量是指油气的可能聚集总量，即可能找到的最大量；地质资源量是指在目前的技术条件下最终可以探明的油气总量，包括已探明和尚未探明的；剩余资源量是指从远景资源量中扣除已探明资源量后剩下的资源量；资源探明率是指探明地质储量和远景资源量的百分比。资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 单位：万亿立方米、年 图表 我国天然气储量、储采比 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 我国天然气探明储量近年来快速增长。纵观我国天然气储量发展

23、状况，具有增长速度快、储采比高、煤成气比例逐渐增高，探明率低的特点。目前已形成了鄂尔多斯盆地上古生界、四川盆地川东地区、塔里木盆地库车地区、柴达木盆地三湖地区和莺一琼盆地五大气区，五大气区天然气地质特征的共性是：大面积分布的高丰度、具有一定成熟度的气源岩；大面积分布的多套叠置的孔隙性储集层；构造相对稳定区或具有区域塑性盖层的构造活动区；规模较大的圈闭。我国中西部地区普遍发育的前陆盆地具备上述大气区形成的基本地质条件，是今后天然气勘探的主攻方向。全国天然气探明储量的 80以上分布在鄂尔多斯、四川、塔里木、柴达木和莺一琼五大盆地，其中前三个盆地天然气探明储量超过了 5000108m3，在上述五大盆

24、地中，天然气勘探取得较大进展并已形成了一定储量规模的地区主要有：鄂尔多斯盆地上古生界、塔里木盆地库车地区、四川盆地川东地区、柴达木盆地三湖地区和莺歌海盆地，这五大气区基本代表了我国天然气勘探的基本面貌。1.鄂尔多斯盆地上古生界 自“八五”末期，鄂尔多斯盆地天然气勘探的重点由下古生界转为上古生界，取得了突破性的进展，探明了苏里格、乌审旗、榆林大气田，探明储量大于 5000108m3，形成了一个新的大气区。该区广布型石炭二叠系海陆交互相含煤层形成了气源充足、储层广布、盖层发育的有利生储盖组合；克拉通背景下的区域性西倾单斜的构造格局提供了稳定的构造环境，形成了大面积分布的层以家为家，以乡为乡，以国为

25、国，以天下为天下。管子牧民好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸 11 状岩性天然气田。2.塔里木盆地库车坳陷 该区位于塔里木盆地北部天山山前，属新生代再生前陆盆地。成排成带的前陆逆冲带叠置在侏罗系三叠系煤系气源岩之上，断层作为天然气向上运移的主要通道，区域分布的第三系厚层膏泥岩形成良好的区域盖层。90 年代分别在库车坳陷南斜坡发现了英买 7、牙哈、羊塔克等一批中型凝析气田，2000 年在前陆逆冲带盐下发现了陆上第一个高丰度整装大气田克拉 2 气田，该气田储量丰度达 59108m3km2，主力储层为下白垩统，气柱高度为 448m，单井产能大于 200104m3d，克拉 2 大气田的探明为“西

26、气东输”工程实施奠定了资源基础。近年来，又在东秋里塔克构造带获得重大进展，发现了迪那 1、2 中型气田，东秋 8 井见到良好显示，预示着该区天然气勘探具有广阔的前景。3.四川盆地川东地区 四川盆地是我国最老的气区，天然气探明储量主要分布于川东地区，占全盆地的 50以上。“八五”期间，川东高陡构造石炭系勘探取得重大进展，探明了 8 个储量大于 100108 m3 的大中型气田。天然气藏是在开江印支期古隆起控制下经喜山构造运动在高陡背斜中再分配而形成，储层为上石炭统藻砂屑白云岩、角砾状白云岩夹生物灰岩，气源来自志留系黑色泥岩。1995 年在渡口河构造三叠系飞仙关组鲕滩储层获得高产工业气流，打开了川

27、东天然气勘探的新领域，并且相继发现了渡口河、铁山坡、罗家寨、金珠坪等鲕滩气藏。目前，飞仙关组已成为川东地区天然气勘探的重要领域。4.柴达木盆地三湖地区 三湖地区位于柴达木盆地的中南部，发育有巨厚的咸水湖相夹沼泽相的第四系，最大厚度大于3200m。暗色泥岩、碳质泥岩与砂岩、粉砂岩交互，组成了很好的生储盖组合。该区寒冷的气候条件、高盐度的水体环境以及广泛分布的富含有机质的未成熟烃源岩使其具有生物气形成的得天独厚的地质条件。目前已经探明了 3 个储量大于 400108m3 的气田：台南、涩北一号、涩北二号气田，天然气探明储量占全盆地的 91。5.莺一琼盆地 莺一琼盆地为一新生代大陆边缘伸展盆地，下第

28、三系属断陷性质、上第三系属坳陷性质，具明显的双层结构。有利烃源岩和有利储气层均分布在上第三系，源岩有机质类型为海相、湖沼相腐殖一偏腐殖型。1990 年在琼东南盆地发现崖 13-1 大气田，成为我国第一个探明储量约 1000108m3的大气田，之后在莺歌海盆地相继发现了东方 11、乐东 221、乐东 151 等超压大中型气田。这些超压气田是由于深部热流体活动、天然气在泥拱背斜带聚集而形成的。莺歌海盆地雄厚的生烃物质基础和成群成带的泥拱背斜带预示着该区天然气勘探具有良好的前景。第二节 2009-2010 年行业产品需求分析 1、产品市场需求量 2000 年-2008 年我国天然气消费平均增速在 1

29、6%，按此增速估算，2009 年天然气消费量达到874.5 亿立方米。未来国内天然气需求将继续旺盛，主要因为：1）天然气具有热值高、清洁的特性，随着居民生活水平提高，对清洁能源需求会增加：目前国内城市管道天然气气化率仅为 42%左右，提升空间较大；2）国内天然气价格调整滞后，天然气与替代能源相比较便宜，进一步推动对天然气需求增加；3）各地节能减排加强，城市环保要求提高，城市燃煤或者燃油锅炉改天然气空先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语 12 间较大，尤其是经济发达地区。2007-2009年我国需求量及增速680807874.51

30、8.68%8.36%020040060080010002007年2008年2009年亿立方米0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%需求量增速 图表 2007-2009 年我国消费量及增速 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 图表 中国天然气消费下游消费比例 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 分终端客户来看，城市燃气属于天然气利用的优先类。过去十年复合增长速度 21%，占目前天然气消费的比例已上升至 20%。我们预计城市燃气将推动天然气消费继续快速增长，2020 年前民用天然气增速将达 14-20%。2007 年 8 月发改委公布了天然气利用政策，制定天然气利用指导目录，将下

31、游利用产业分为优先类、允许类、限制类和禁止类。其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易 13 图表 民用天然气消费量及增速 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 目前，我国天然气利用领域主要包括城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工。随着我国城市化进程的加快和环境保护力度的提高，我国天然气消费结构逐渐由化工和工业燃料为主向多元化消费结构转变，其中城市燃气消费发展尤为迅速。此外，我国天然气消费存在地区差异化现象：在东部经济较为发达的沿海地区(特别是珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区)，天然气消费以城市燃气和发电为主；

32、在西部等油气田周边地区，天然气消费主要以化学工业为主。2008 年我国天然气消费量中，城市燃气比重上升到 20%，天然气发电比例上升到 12%，而工业燃料比例下降至 37%，天然气化工比例则下降到 31%。随着城市化率提高，预计城市燃气需求潜力将进一步扩大，国家天然气发展总体规划到 2010 年通天然气城市增加到 290 个，到 21 世纪中叶全国 76%的城市将用上天然气，天然气将逐步成为城市燃气市场的主要燃料，城市燃气占天然气消费比重有望进一步向发达国家 40%左右的水平靠拢。吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语人不知而不愠，不亦君子乎？论语 14 图表 我国与

33、部分发达国家天然气消费结构的比较 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 根据 2007 年 8 月 30 日国家出台新的天然气产业政策，综合考虑天然气利用的社会效益、环保效益、经济效益和天然气产地合理需要等方面的因素，根据天然气下游用户的用气特点，天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。我们认为在未来几年内，我国（尤其是能源相对匮乏，经济较为发达的地区）天然气利用顺序依次是：（1）重点满足城市民用和商用燃气消费；（2）城市工业锅炉、窑炉天然气替代油、煤；（3）在交通和发电等领域进行天然气代油；（4）在天然气价格承受能力较高的地区建设天然气发电项目；（5）天然气化工。2、区域市场分布 中国的

34、经济重心在东部沿海，即华北、华东、华南；大部分人口分布在华北、华东、华中、华南；上述地区的城市化率也更高，居民的消费水平较高，市场广阔。无论是人口数量、经济水平还是城市化度，环渤海经济区、长三角经济区和珠三角经济区都是全国最高的。其他地区，人口密度低，城市化率低。天然气消费区域不断扩大。截至 2008 年底，我国的天然气消费市场已经扩展到 30 个省市区，天然气消费量超过 10 亿立方米的省市区达到 20 个。其中，四川省仍然是我国消费量最大的省份，其天然气消费量超过 110 亿立方米，约占全国天然气消费量的 14；江苏省、北京市的天然气消费量分别列第 2 位和第 3 位，分别超过 59 亿立

35、方米和 55.8 亿立方米。总体来看，东部沿海地区的天然气消费增长速度快于油气田周边地区。人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗 15 3、下游需求构成分析 天然气价格调整有助于天然气消费结构合理和上游勘探投资增加：2007 年国内天然气消费结构中，化学原料工业占到了天然气消费的 32%，导致优质天然气资源被过度不合理使用，通过价格杠杆有利于对这些需求进行有效调整，也有利于勘探投资增加，增加有效供给。天然气在我国能源消费结构的比重依然偏低。根据 BP 统计数据，2008 年中国天然气消费的占一次能源（石油、天然气、煤炭、水、核）比重约

36、3.6%，远低于世界天然气消费比重 24.1%。图表 中国一次能源消费结构 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 图表 全球一次能源消费结构 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫 16 天然气消费结构持续优化。在国家天然气利用政策的指导下，随着城市环保要求的提高和人民生活水平的提高，城市燃气的需求量日益增长。居民、公共福利以及城市其他用户用气量越来越大。图表 国内天然气消费结构 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 图表 我国天然气消费结构的变化 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 第三节 行业供需格局影响因素分析 1、

37、再建及拟建产能情况 我国输送天然气的又一条能源“动脉”西气东输三线（西段）今年将开工建设。自去年年底西气东输二线投用以来，新疆北部地区工业和居民用气紧张状况得到明显改善，今年西气东输三线（西段）将开工建设，成为国内又一条能源配置的重要通道。人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗 17 与西气东输二线一样，西气东输三线的气源来自中亚，管道首站西起新疆霍尔果斯，途经甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、广东等省区，东达末站广东省韶关，设计年输气能力 300 亿立方米。按照西气东输三线工程建设计划，这一管线西段（

38、新疆霍尔果斯宁夏中卫）将于 2012 年投产，东段（宁夏中卫广东韶关）预计2014 年投产。届时，三条西气东输管线将与陕京一二线以及川气东送管道共同组成国内横贯东西、纵穿南北的综合天然气管网。（图表 我国部分省区正在展开的地区管网建设 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 2、价格走势及影响因素分析 天然气产业可分为上游生产、中游输送及下游分销三个环节。上游生产主要包括天然气开采、净化，某些情况下，也进一步进行压缩或液化加工。中游输送是将天然气由加工厂或净化厂送往下游分销商经营的指定输送点（一般为长距离输送）。下游分销指向终端用户提供天然气。目前，我国天然气终端销售价格由出厂价格、长输管道的管输

39、价格和城市输配价格三部分组成。井口价格反映天然气勘探、产能建设和开采成本，是天然气的出厂价格；管输价格则主要包括输气管线建设和运营成本，它形成了天然气到达各城市的门站价格；配气价格包括天然气到达各城市门站后，各级天然气支线及配套设施建设和运营成本，并最终形成了用户价格。好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸穷则独善其身，达则兼善天下。孟子 18 图表 我国天然气产业链和定价体系 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 我国天然气出厂价的演变历史：1.单一的国家定价阶段（1956 年1993 年）由于这一阶段天然气只作为石油勘探开发的附产品，产量较少，并没有形成有效的天然气需求，因此国家制定的天然

40、气价格极低。这时的出厂价仅指井口价，不包括天然气净化费。2.国家定价、国家指导价并存阶段（1993 年2005 年）这一阶段我国天然气出厂价进行了一系列重大调整。1993 年实行了企业自销天然气价格政策。1994 年，又进一步对企业自销天然气井口价格规定了中准价。2002 年，国家调整了天然气价格结构，天然气出厂价由井口价与净化费两部分构成。另外，在这一时期进行的西气东输工程中，首次采用了价格调整机制，实现了天然气出厂基准价与原油、L P G 和煤炭价格的联动。3.实行国家指导价阶段（2005 年至今）2005 年底，国家发改委发布了国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天

41、然气出厂价格的通知，简化用户分类为化肥用气、直供工业用气和城市燃气，将天然气出厂价格归并为两档价格，统一实行国家指导价。对二档气先启动与可替代能源价格挂钩的调整机制。出厂基准价格每年调整一次，调整系数根据原油、LPG(液化石油气)和煤炭价格五年移动平均变化情况，分别按 40%、20%和 40%加权平均确定，相邻年度的价格调整幅度最大不超过 8%。其中原油价格根据普氏报价 WTI、布伦特和米纳斯算术平均离岸价确定，LPG 价格为新加坡市场离岸价，煤炭价格为秦皇岛车站山西优混、大同优混和山西大混煤的简单平均价格。一档气暂不随可替代能源价格变化调整，经过 3 年5 年的过渡期后，将一档气出厂基准价逐

42、步调整到二档气出厂基准价水平。管输价：天然气的跨省输送费用是由国家统一制定，而在省内的输送价格由省一级价格主管部门管理。目前我国管输价格定价方式也是各不相同，以西气东输、忠武线、陕京线三大管道为例，西气东输管输定价采用在成本加成法基础上与可替代能源挂钩的价格公司，忠武线采用两部制，陕京线采用成本加成法。城市输配价：城市终端用户管道燃气的价格由省一级价格主管部门管理。现行的天然气定价机制-国家指导价 谋事在人，成事在天！增广贤文良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖 19 出厂价-天然气的出厂价格分为两档：一档天然气出厂价在国家规定的出厂基准价基础上，可在上下 10%

43、的浮动范围内由供需双方协商确定；二档天然气出厂价格在国家规定的出厂基准价基础上上浮幅度为 10%，下浮幅度不限。管输价-跨省输送价格由国家统一制定，省内的输送价格由各省发改委管理。城市管网价-城市终端用户配气价由各省发改委管理。图表 国家发改委制定的井口价、主要管线生产价和 LNG 码头合同价，元/立方米 资料来源：发改委 中国的油气价格比约为 1:0.28，国际上油气价格比一般为 1:0.5 左右，中国的天然气价格与可替代能源价格间的比价关系相对偏低。而天然气市场的供需缺口逐年扩大，及国产气与进口气之间存在的较大价差将进一步推动气价改革。如果按照 1:0.5 的比值，中国的天然气价格长期存在

44、50%左右的上涨空间。天然气供需缺口的扩大、节能减排的加强及进口气与国产气的价格差对天然气的价格调整产生进一步的动力。目前国内民用天然气井口含税价格在 0.80.9 元/立方米，化肥用气含税 0.71 元/立方米、工业用气含税 1.12 元/立方米，全国范围内工业用气的最高价格为含税 1.32 元/立方米。国内天然气价格长期处于偏低的位置，近几年基础能源中石油、煤炭价格均呈上涨势头，而天然气价格除07 年 11 月发改委上调工业用气出厂价格 400 元/千立方米以外，一直未做调整。09 年 8 月，天然气能量的测定正式实施，天然气计量方式将由体积计量变为能量计量，对我国天然气计量方式与国际惯例

45、接轨提供了技术支持。按热值当量测算，目前工业用天然气出厂价仅为原油价格的33，而成熟市场经济国家天然气与原油比价通常在 0.650.80 之间，国内天然气价格明显偏低。如果按照平均0.7 的比值，工业用天然气出厂价格将达到 2.55 元/立方米，上升空间为112%。从居民的终端消费价格来看，以上海为例，目前民用天然气消费价格为 2.5 元/立方米，按照等热值算，分别为人工煤气、液化气、汽油、电的 81%、50%、48%、40%，价格上涨空间也很大。好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼 20 图表 工业用天然气与基础能源单位热值比较表 资

46、料来源：北京华经纵横咨询有限公司 图表 我国天然气产业链和定价体系 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 3、替代品对供需格局影响分析 与其他一次能源相比，天然气作为一种洁净能源在燃烧热值、大气排放物、能源利用效率、经济价值、应用领域、对环境的影响等诸多方面具有明显优势，在能源结构中所占比例将不断提高。图表 天然气与其他能源比较 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 天然气是当前三大化石能源之一，相对石油和煤炭，其主要优势包括：污染少，环保性强。天然气是矿物燃料中最清洁的能源。其成分主要是甲烷和乙烷，每立方米天然气中硫等有害物质的含非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮人不知而不愠，不亦君子乎？论

47、语 21 量非常少，它燃烧后所产生的主要是水蒸气和二氧化碳。与煤和石油相比，天然气作燃料可以明显减少环境污染，天然气的燃烧排放量低于石油和煤的燃烧排放量。在城市燃气中，使用天然气取代煤制气，二氧化碳排放减少 25%，二氧化硫排放减少 50%以上，氮氧化物排放减少约 40%。改善城市空气质量，使用天然气能明显降低酸雨出现几率、空气中可吸入颗粒的含量，改善城市空气质量。安全性佳，无毒性。天然气的主要成分是甲烷，不含一氧化碳，减少了泄露对人生命的威胁，而人工煤气则含有一氧化碳等有毒气体，一旦发生泄漏将对人体造成直接伤害。天然气着火温度高，爆炸界限窄，相对密度较空气轻，安全性能好。资源相对丰富。根据 BP 统计数据，按照 08 年的储量和产量，世界煤炭储量可用 122 年，天然气储量可用 60 年，石油储量可用 42 年。图表 与石油和煤炭相比，天然气排放的污染物量大大减少 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司 图表 24 万千瓦发电装置排放的污染物量（吨/年）比较 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司