郑州涂料项目申请报告【范文】.docx

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1、泓域咨询/郑州涂料项目申请报告郑州涂料项目申请报告xx集团有限公司目录第一章 绪论8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景10六、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 公司基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨20七、 公司发展规划20第三章 项目背景及必要性26一、 日本涂料行业：国内龙头市占率高，积极开拓海外市场26二、 美国涂料行业：处于成熟阶段，重涂需求占主导地位28三、

2、 加快发展现代产业体系，推动产业链供应链优化升级30四、 项目实施的必要性33第四章 项目选址方案35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 构筑市场化法治化国际化营商环境41四、 转变城市发展方式，建设高品质现代化都市43五、 项目选址综合评价47第五章 建筑工程方案49一、 项目工程设计总体要求49二、 建设方案49三、 建筑工程建设指标50建筑工程投资一览表50第六章 产品规划与建设内容52一、 建设规模及主要建设内容52二、 产品规划方案及生产纲领52产品规划方案一览表53第七章 SWOT分析54一、 优势分析（S）54二、 劣势分析（W）56三、 机会分析（O）56四、

3、威胁分析（T）57第八章 法人治理结构61一、 股东权利及义务61二、 董事66三、 高级管理人员71四、 监事73第九章 发展规划75一、 公司发展规划75二、 保障措施79第十章 节能方案82一、 项目节能概述82二、 能源消费种类和数量分析83能耗分析一览表84三、 项目节能措施84四、 节能综合评价86第十一章 工艺技术设计及设备选型方案87一、 企业技术研发分析87二、 项目技术工艺分析90三、 质量管理91四、 设备选型方案92主要设备购置一览表93第十二章 原辅材料及成品分析95一、 项目建设期原辅材料供应情况95二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理95第十三章 安全生产分析9

4、7一、 编制依据97二、 防范措施100三、 预期效果评价104第十四章 项目投资计划105一、 编制说明105二、 建设投资105建筑工程投资一览表106主要设备购置一览表107建设投资估算表108三、 建设期利息109建设期利息估算表109固定资产投资估算表110四、 流动资金111流动资金估算表112五、 项目总投资113总投资及构成一览表113六、 资金筹措与投资计划114项目投资计划与资金筹措一览表114第十五章 项目经济效益评价116一、 经济评价财务测算116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表1

5、19利润及利润分配表121二、 项目盈利能力分析121项目投资现金流量表123三、 偿债能力分析124借款还本付息计划表125第十六章 项目招标、投标分析127一、 项目招标依据127二、 项目招标范围127三、 招标要求128四、 招标组织方式128五、 招标信息发布130第十七章 风险风险及应对措施131一、 项目风险分析131二、 项目风险对策133第十八章 项目总结分析135第十九章 附表附录137主要经济指标一览表137建设投资估算表138建设期利息估算表139固定资产投资估算表140流动资金估算表141总投资及构成一览表142项目投资计划与资金筹措一览表143营业收入、税金及附加和

6、增值税估算表144综合总成本费用估算表144固定资产折旧费估算表145无形资产和其他资产摊销估算表146利润及利润分配表147项目投资现金流量表148借款还本付息计划表149建筑工程投资一览表150项目实施进度计划一览表151主要设备购置一览表152能耗分析一览表152本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称郑州涂料项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则1、坚持科学发展观，

7、采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研

8、究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3

9、、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景立足本土需求，未来将持续受益于城市化推进。从公司2004-2020年分地区占比情况可以看出，亚洲涂料收入的主要来源是印度本地，且印度地区的收入占比正逐步提高，从2004年占比81%提升至2020年占比89%，主要受益于本土市场需求增速较高，2020年亚洲涂料在印度本土市场实现167.6亿元营收，同比增长2.7%，近三年收入复合增速达3.5%，在其他地区实现收入21.7亿元，同比增长1.5%，近三年收入基本保持平稳。预计未来十年内，城镇化将是印度的主要发展趋势之一，基

10、础设施、房地产和制造业仍将在国民经济中占据重要地位，进而带动国内涂料行业的规模进一步扩大，本土需求仍将是公司增长的重要支撑。经济综合实力迈上新台阶。经济总量迈上大台阶，产业基础高级化、产业链现代化、产业体系数字化水平显著提升，经济首位度、发展协调性、城市承载力持续增强，保持中高速增长，主要经济指标增速保持高于全省全国平均水平，成为更高水平的高质量发展区域增长极。空间结构优化形成新布局。推动城市向集约型、分布式、多中心、网络化发展转变，核心板块建设基本成型，“东强、南动、西美、北静、中优、外联”的城市功能布局更加完善，生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀、人文空间精致和谐，实现城

11、市品质内涵、形态风貌显著提升，城市建设和管理水平根本性改变，新老城区之间、城乡之间、“1+4”都市圈区域之间协调发展，成为国内广泛认可、预期看好、富有竞争力的特大城市。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约84.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨涂料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39283.86万元，其中：建设投资32335.73万元，占项目总投资的82.31%；建设期利息338.88万元，占项目总投资的0.86%；流

12、动资金6609.25万元，占项目总投资的16.82%。（五）资金筹措项目总投资39283.86万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）25451.86万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13832.00万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：68500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：51837.85万元。3、项目达产年净利润（NP）：12210.61万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.85%。5、全部投资回收期（Pt）：5.02年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21461.15万元（产值）。（七）社会

13、效益该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积97363.251.2基底面积31360.001.3投资强度万元/亩363.422总投资万元39283.862.1建设投资万元32335.732.1.1工程

14、费用万元27466.882.1.2其他费用万元4059.212.1.3预备费万元809.642.2建设期利息万元338.882.3流动资金万元6609.253资金筹措万元39283.863.1自筹资金万元25451.863.2银行贷款万元13832.004营业收入万元68500.00正常运营年份5总成本费用万元51837.856利润总额万元16280.817净利润万元12210.618所得税万元4070.209增值税万元3177.7910税金及附加万元381.3411纳税总额万元7629.3312工业增加值万元25871.6213盈亏平衡点万元21461.15产值14回收期年5.0215内部收

15、益率25.85%所得税后16财务净现值万元24404.47所得税后第二章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：田xx3、注册资本：1110万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-6-207、营业期限：2015-6-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事涂料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效

16、”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已

17、经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生

18、产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团

19、结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15890.1312712.1011917.60负债总额7730.256184.205797.69股东权益合计8159.886527.906119.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34308.4527446.7625731.34营业利润

20、8376.126700.906282.09利润总额7419.455935.565564.59净利润5564.594340.384006.50归属于母公司所有者的净利润5564.594340.384006.50五、 核心人员介绍1、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、武xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、覃xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中

21、国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、刘xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx

22、有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、冯xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、汤xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、

23、总经理。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计

24、划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设

25、计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动

26、化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形

27、式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从

28、而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司

29、将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职

30、业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目背景及必要性一、 日本涂料行业：国内龙头市占率高，积极开拓海外市场日本涂料市场总体需求收缩，20年市场空间预计360亿左右，约为中国的十分之一。进

31、入二十一世纪，日本涂料产量中枢呈下滑趋势。2002-2007年间日本经济短暂复苏，国内涂料需求近200万吨，2009年受金融危机影响，涂料需求同比下降17%，此后需求中枢维持在160万吨，20年受疫情影响日本涂料总销量达156.6万吨，创近二十年新低，销售金额6226亿日元（折合人民币约362亿元）。从规模来看，日本涂料需求仅为我国的约十分之一，但人均销量却远高于我国，20年达12.5kg/人。需求结构：占比结构稳定，建筑涂料、汽车新车涂料为最主要需求。日本涂料市场的下游需求结构稳定，过去数十年间涂料的主要需求集中在建筑、汽车等领域。从金融危机发生前后以及近期的情况来看，汽车修补、电器机械、木

32、工、家庭用领域需求因国际金融危机冲击受到顿挫，之后继续减少，建筑、汽车新车、机械、金属等领域销量在金融危机之后有所企稳，构造物、船舶需求受金融危机影响不明显。从销售金额来看，建筑涂料受国际金融危机冲击影响有所下滑，但17年实现东山再起，是为数不多能超越金融危机前的销售水平的品类（其他仅有构造物、金融制品、家庭用三个品类）。建筑涂料的使用类型逐步转为更高附加值的产品。按照日本涂料工业协会对建筑涂料应用的定义，建筑涂料主要应用在住宅楼、工厂厂房、医院、学校等现场涂装用涂料，占全部涂料产量的比重基本保持稳定，维持在25%左右，预计2020年达36万吨。从建筑涂料的销售数量、金额的变化来看，2008年

33、经济危机之后建筑涂料的销量减少，之后虽然销量发展停滞，但是销售金额却逐渐上升，主要得益于涂料类型由丙烯酸向聚氨酯、氟硅等较高耐候性涂料转变带来的更高附加值，预计2020年建筑涂料产值80-90亿元。根据涂界统计，2020年日本前25强涂料企业实现销售总额142.2亿美元，其中立邦涂料、关西涂料、中涂油漆位居前三位，销售额分别为66.2、33.0、7.5亿美元，其中前十强实现销售收入130亿美元，占比达91.4%，市场已处于高度集中的格局。日涂控股以建筑涂料收入为主，关西涂料中工业及防护涂料收入占比更高。在2015年之前，日涂控股主要以汽车涂料为主，收入占比在35%上下，2015年开始公司通过收

34、购大力扩张建筑涂料业务，截至2020年，公司建筑涂料业务收入占比已达63%，成为主要的收入来源。而关西涂料收入更加多元化，2020年汽车涂料/工业涂料/船舶和防护涂料/建筑涂料收入占比分别为30%/28%/6%/28%，建筑涂料收入占比持续下降。日本本土企业积极转向海外市场开拓。考虑到日本本土涂料需求的萎缩，日本涂料制造企业纷纷积极开拓海外市场，2017年日本涂料制造商海外生产量就已超过了当年国内生产量的约2倍，到2020年日涂控股/关西涂料本土收入占比分别仅占20%/39%。从各地域产量明细来看，日本制造商主要集中在中国、印度、东南亚等地生产经营，其收入的增长更多依靠海外市场的扩张。二、 美

35、国涂料行业：处于成熟阶段，重涂需求占主导地位美国涂料市场已经处于成熟阶段，市场规模基本稳定，龙头市场份额占比较高。2015-2020年北美涂料产量复合增长率为2.7%，产值复合增长率为2.5%，基本与全球涂料市场保持同步增长。2020年北美涂料产量约为522万吨，受疫情影响相比于前一年产量有所下降，涂料产值为2039亿元，同比增加4%。北美涂料市场的前十大涂料企业2018-2020年营业收入总计分别为2802/2838/2750亿元，宣伟和PPG遥遥领先于其他企业，涂料市场规模基本保持稳定。从需求结构来看，美国涂料需求仍是以建筑涂料为主。根据Statista，2019年美国建筑涂料占总涂料需求

36、比重达59%，预计未来需求结构将保持稳定，建筑涂料仍将是主要需求。2020年美国建筑涂料产量271万吨，同比增长3%，美国建筑涂料产量稳步增长。15-20年美国建筑涂料需求中重涂平均占比83%，行业需求呈现高韧性。2020年美国涂料需求中，住宅重涂、非住宅重涂和DIY分别占比30%、12%和41%，由于美国新房均为全装修交付，因此DIY需求全部为重涂需求，美国住宅、非住宅重涂需求合计占比83%，新建住宅和新建非住宅合计仅占17%，重涂比例显著高于新涂，建筑重涂市场呈现较强消费属性及较高的需求韧性。美国房屋面积新增已趋于稳定，庞大的存量房更新需求驱动重涂市场稳健发展。建筑涂料主要应用于工程外墙与

37、家装内墙，对应下游需求为新房涂刷与重涂市场，根据美国普查局公布的已入住与空置房屋数据计算，2019年一季度美国存量房屋约有1.4亿套，而19年新开工私人住宅套数仅为129万套，不足存量房规模的1%，涂料需求波动明显小于新开工私人住宅的波动，存量市场平滑需求效果显著，08年金融危机冲击住宅新开工市场，相较于同新建需求联系更加密切的水泥与石膏板市场，涂料销售额与建筑涂料需求量波动量更小且恢复速度更快。房龄增长驱动重涂需求增加，重涂服务中DIY占比下降，装修公司等专业承包商服务比例提升。美国1969年或之前建设的房屋占比高达38%，2010年或之后建造的房屋占比仅有3%，美国存量房房龄中值也一直保持

38、增长趋势，由1985年的23年增长到2019年的41年，房龄变长，驱动重涂需求不断增加。另外，美国公民找装修公司进行重涂的比例呈现上升趋势，美国公民DIY重涂的比例呈现下降趋势，主要由于1）人口结构：美国住房改造人群中，35岁以上人群超过90%，身体状况、闲暇少以及储蓄高使其更加偏向雇佣专业承包商；2）经济发展：近几年美国失业率低、经济向好，收入增加深化社会分工。美国装修公司重涂占比由1980年的41%上升到2020年的59%，相比于个人消费者，装修公司更注重产品的性价比以及服务的质量。房价上涨带动涂料需求提升，建筑涂料产值持续增长。美国房价指数11年从危机后触底开始反弹，从2011年的312

39、快速上涨到2020年的462，CAGR为4.5%，2012年以来美国房价指数保持较快上涨趋势，涂料支出占比趋于下降，客户对涂料价格敏感性降低，对品质更加看重，愿意花费更高的价格购买涂料，提高涂料的客单价。三、 加快发展现代产业体系，推动产业链供应链优化升级坚持把经济发展的着力点放在实体经济上，推进产业体系数字化、产业基础高级化、产业链现代化，推动产业结构转型、质量升级，打造优势突出、竞争力和支撑力强大的现代产业体系。（一）强化先进制造业支撑以制造业高质量发展作为主攻方向，大力发展以大批高素质劳动力为支撑的高新技术产业，不断提升产业链供应链现代化水平，着力打造全国先进制造业基地。把电子信息产业作

40、为全市的战略支撑产业来抓、作为全市“一号”产业来打造，围绕智能终端的研发与制造补链延链，形成产业集群、壮大产业规模，努力让电子信息产业成为把郑州这座城市“立”起来、“强”起来的产业。加快推进汽车、智能装备、新型材料、现代食品等优势产业发展，通过数字化赋能、服务化转型、集群化培育，打造全国重要的产业基地。大力发展新能源、生物医药、物联网、大数据等新兴产业，重点突破、形成规模。积极培育区块链、量子信息等未来产业发展，努力形成特色和优势。着力培育高质量企业集群，形成大中小企业协同发展的格局。推进国家服务型制造示范城市建设，大力发展服务型制造，打造一批服务型制造公共服务平台和智能工厂（车间）。深化品牌

41、、标准化、知识产权战略，推动质量革命，在国内外叫响郑州品牌、郑州创造、郑州质量。（二）加快发展现代服务业把现代服务业发展摆在更加突出的位置，以服务业高质量发展引领带动区域产业升级、城市品质提升。加快推动生产性服务业与制造业充分联动，突出以多层次资本市场培育为重点抓好现代金融业发展，以创新能力提升为核心的科技服务业发展，以“枢纽+开放”体系为依托的贸易流通业发展，带动现代物流、商务会展、设计创意、商品交易等产业发展、功能提升。加快生活性服务业提质升级，深化供给侧结构性改革，注重需求侧管理，顺应消费升级趋势，创新消费产品、消费场景、消费方式，推动现代商贸、健康医疗、养老服务、体育健身、休闲旅游等服

42、务业提质提速发展。努力打造时尚化、国际性消费中心城市，统筹都市区、主城区、中心城区及社区商业的分层级商贸业发展体系，建设连续性、标志性的商业大街、步行商业街区，形成多中心、广集聚、网络状的大都市商业新格局。推动二七商圈、高铁站商圈、花园路商圈等业态调整、品质提升，集聚国际知名消费品牌，保护传统老字号品牌，着力打造具有郑州文化特色、现代时尚的消费聚集区。扩大节假日消费，发展夜经济，提升乡村消费、社区商业消费。推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，促进住房消费健康发展。（三）拓展产业发展新空间统筹有形空间和无形空间，推进各级各类平台整合协同，实现产业发展空间有效拓展。航空港区发挥“航空+保税”

43、的优势，打造突出时间效率需求、“速度”偏好型的电子信息、生物医药等高端产业，形成大枢纽、大开放、大产业发展格局；郑东新区以数字经济为支撑、以总部经济、金融服务业、科技服务业为重点，加快打造服务全省、辐射周边的高端服务业大平台；高新区突出科技型制造业，推进信息安全与智能传感等新一代信息技术产业成规模、上水平，大力发展高新技术产业；经开区围绕汽车与装备制造业科技研发、补链强链及产品升级，全面提升主导产业竞争力。32个城市核心板块突出产业支撑、产城融合，加快布局新型楼宇经济、总部经济、服务型制造、现代商贸业等符合城市经济特征的现代产业。各类开发区（园区）紧紧围绕主导产业发展，强化产业发展空间管控，创

44、新机制、优化功能、配置资源、集聚要素，加快布局一批小微企业特色园区，形成“顶天立地”大企业带动、“铺天盖地”中小企业配套支撑的产业链供应链一体化发展局面。（四）大力发展数字经济推进数字产业化和产业数字化，加快新一轮信息技术与制造业融合发展，抓好企业上云工作，建设“工业大脑”，推动制造业数字化、网络化、智能化转型。加快国家大数据综试区核心区、中国智能传感谷、国家网络安全产业园、5G及北斗产业发展示范区建设，争取创建国家新一代人工智能创新发展试验区，打造中部最强数据中心。深化“数字郑州”城市大脑项目建设，构建以“一件事”为牵引的智能政务服务和以“一事件”为牵引的智能城市治理体系。加快培育数据要素市

45、场，完善数据产权保护机制，有序推进政府数据开放共享，提高数据资源利用和安全保护水平。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 项目选址方案一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地

46、利用最优化。二、 建设区基本情况郑州，简称“郑”，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽，截至2021年，全市辖6区5市1县及郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济技术开发区、郑州高新技术产业开发区。总面积7567平方公里。截至2020年11月1日零时，郑州市常住人口为12600574人，城镇人口987.9万人，城镇化率78.4%。2020年地区生产总值12003亿元。郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；属北温带大陆性季风气候，四季分明。郑州是全国重要的铁路、航空、电力、邮政、电信主枢纽城市，拥有亚洲作业量最大的货车