焦化企业产能情况分析焦化行业市场供需平衡2022.docx

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1、焦化企业产能情况分析 焦化行业市场供需平衡2022焦化是指什么？焦化一般指有机物质碳化变焦的过程;焦化过程是一种热分解和缩合的综合过程。中国炼焦化学工业已能从焦炉煤气、焦油和粗苯中制取一百多种化学产品。中国是焦化产品生产、消费以及出口大国，焦化产品广泛用于化学工业、医药工业、耐火材料工业和国防工业。根据中研普华产业研究院发布的2022-2027年中国焦化行业深度分析及发展前景分析报告显示：2021年，焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，为产业链、供应链总体稳定做出了积极贡献，实现了“十四五”

2、良好开局。我国的焦炭产能主要分布在山西、河北、山东、陕西、内蒙古等省份，其中山西省焦炭产能约1.33亿吨，河北省焦炭产能约8601万吨，山东、陕西、内蒙古等省区产能约5000万吨。常规焦炉主要集中在山西、河北、山东、内蒙古、辽宁、河南等省区，6省区产能约占全国产能59%;半焦(兰炭)炭化炉主要集中在陕西、内蒙古、宁夏及新疆等省区，其中陕西省占全国半焦(兰炭)产能62.6%;热回收焦炉主要集中在山西、山东等省区，其中山西省占全国热回收焦炉产能63.2%。目前，全国焦化企业共557家，其中重点地区(京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原)249家，非重点地区308家。一、焦炭生产规模1.焦化企业产

3、能情况中国炼焦行业协会印发的焦化行业“十四五”发展规划纲要指出，全国焦化生产企业500余家，焦炭总产能约6.3亿吨。焦炭产量同比下降。2021年，焦炭产量为4.64亿吨，同比下降2.2%，其中钢铁联合焦化企业焦炭产量为1.10亿吨，同比增长5.5%，其他焦化企业焦炭产量3.55亿吨，同比下降4.3%。焦炭价格大幅上涨。2021年，焦炭价格在供需紧张以及炼焦煤大幅上涨的推动下连续上涨。其中，40毫米焦炭价格波动区间为20404400元/吨，平均价格为2927元/吨，同比上涨52.3%;2540毫米焦炭价格波动区间为17304500元/吨，平均价格为2845元/吨，同比上涨55.0%。焦炭出口量价

4、齐涨。2021年，焦炭出口量为645万吨，同比增长75.38%，累计出口平均价格为366.7美元/吨，同比上涨65.53%;焦炭进口量为133万吨，同比下降55.3%，焦炭进口价格为338.0美元/吨，同比上涨45.74%。我国内焦炭的产量逐步上升，占世界焦炭产量的比例超过60%。焦炭满足钢铁工业及国民经济各行业的需要，为国民经济发展做出了巨大贡献。2.焦化企业产能利用率及产量情况图表：2018-2021年全国焦化企业开日工率情况Mysteel、中研普华产业研究院整理【注：统计口径为100家独立焦化企业】图表：2018-2021年全国焦炭日产量情况(单位：万吨)Mysteel、中研普华产业研究

5、院整理【注：统计口径为100家独立焦化企业】2021年焦炭供应受到多因素影响，环保检查、能耗双控政策制约焦企生产，同时焦煤供应不足也造成部分焦企被动减产，加上新建焦化产能投放不及预期，整体产量低于往年，根据Mysteel数据显示，2021全国焦炭产量4.26亿吨，同比下降3.0%。其中产能变化方面，在碳达锋、碳中和的大背景下，能源双控政策愈加严格，焦化产能的投放必将放缓，批建加严，截止2021年12月31日Mysteel数据显示，2021年已淘汰焦化产能2326万吨，新增4927.5万吨，净新增2601.5万吨。二、焦化行业市场供需平衡2022年焦化产能预计净新增焦化产能1667万吨，焦炭产能

6、供应面临过剩。从当前调研焦企淘汰、新增计划来看，据我网统计2022年全国计划淘汰焦化产能5493万吨，计划新增焦化产能7160万吨，预计净新增焦化产能1667万吨，考虑压减“两高项目政策”影响，到2022年底焦化产能预计到达5.5亿吨;在考虑环保限产政策影响以及新产能投放到满产需要时间等因素下，预计2022年冶金焦产量为4.21亿吨。分时间段来看，2021年焦炭价格经历了大起大落，可分为三个阶段，先是一季度焦炭价格震荡下跌阶段，主要是前期新增焦炉陆续投产供应上升，还有当时钢厂利润偏低，叠加一季度本身钢材需求低位，钢厂出现了明显减产，于是价格下跌;第二阶段二三季度，焦价处于快速上涨阶段，在疫情后

7、全球经济复苏逻辑下，钢材消费高涨，尤其是海外需求旺盛，使得焦炭消费大增，钢厂在高利润刺激下，虽然一季度之后原料供应受到安监环保限制，但是开工率仍维持偏高水平，在供需存在缺口的情况下，库存逐步去化，价格一路上涨。三季度末到四季度初，焦炭市场供需两弱，钢厂、焦化厂限产均有加强，但原材料短缺的问题开始显现，尤其在保电煤政策下，加剧了焦煤紧张局面，动力煤挤压炼焦配煤，双焦成本直线上升，成本支撑成为焦价上涨的最大推力;最后一阶段在四季度价格快速回落，焦炭消费受粗钢产量压减、宏观环境疲软、钢厂限产预期加强等因素影响，下游钢材消费下滑，焦炭需求开始下降，而且政策面对于煤炭保供限价，进口蒙煤通关量上升，港口堆积澳煤放量，焦煤紧张局面得到缓解，焦炭成本支撑坍塌，价格从高位直线下跌。直至12月焦企大幅亏损，大幅限产以及原料焦煤上涨支撑，焦炭才止跌企稳。